自動(dòng)駕駛先驅(qū)-Waymo公司案例研究分析

1、目錄CONTENTS06自動(dòng)駕駛先驅(qū)Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waymo是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注Waymo15Waymo發(fā)展史回顧源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)人駕駛車進(jìn)化中的WaymoWaymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略253.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略34從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)如何走出中國(guó)特色的自動(dòng)駕駛之路億歐獨(dú)家采訪報(bào)告主要內(nèi)容導(dǎo)覽CHAPTER 1自動(dòng)駕駛先驅(qū)Pioneer of Autonomous Driving2009年，谷歌正式開始

2、無(wú)人駕駛項(xiàng)目。但實(shí)際上谷歌的自動(dòng)駕駛可以追溯到2005年第二屆DARPA無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽，其技術(shù)積累距今已有15 年。Waymo現(xiàn)已成為全球自動(dòng)駕駛行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。自動(dòng)駕駛在經(jīng)歷了2019年的遇冷期后，雖然倒 下了一批自動(dòng)駕駛公司，但進(jìn)入2020年后傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭仍持續(xù) 加注，開始了新的征程。本章將重點(diǎn)介紹為什么關(guān)注Waymo這家公司。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) 1.1Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waymo是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注 WaymoPart2. Waymo發(fā)展史回顧 Part3. Waymo

3、的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)自動(dòng)駕駛的開端2009年，谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目正式啟動(dòng)，項(xiàng)目伊始，谷歌籠絡(luò)了大批頂級(jí)技術(shù)人才，他們普遍來(lái)自斯坦福大學(xué)、卡耐基梅隆大學(xué)等美國(guó)的頂尖高校。大量?jī)?yōu)秀人才的加入，再加上谷歌對(duì)該項(xiàng)目的高度重視，谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目進(jìn)展迅速。2016 年12 月， 谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目獨(dú)立為谷歌母公司Alphabet 旗下子公司W(wǎng)aymo，John Krafcik（約翰克拉夫奇克）擔(dān)任首席執(zhí)行官至今。Krafcik的加入緩解了Waymo與傳統(tǒng)汽車商的關(guān)系，在職期間促成了與眾多車企的戰(zhàn)略合作，使Waymo在成長(zhǎng)期“左右逢源”

4、，脫穎而出。Waymo是當(dāng)前估值最高的自動(dòng)駕駛企業(yè)2019年，自動(dòng)駕駛行業(yè)遇冷。這年的9月28日，摩根士丹利（Morgan Stanley）將Waymo的估值從2018年的1750億美元下調(diào)近40%至1050億美元。1,9912019年Waymo估值與全球車企市值對(duì)比（億美元）1,050988683540519513480399372311來(lái)源：根據(jù)公開資料整理，截至2019年12月18日如果僅從估值來(lái)看，當(dāng)前自動(dòng)駕駛只有兩家企業(yè)：Waymo和“其他企業(yè)”。截 至2019年12月18日的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，Waymo估值僅次于全球市值最高的車企豐田。摩根士丹利對(duì)Waymo下調(diào)的最大原因，是因?yàn)閃aymo

5、發(fā)展速度低于預(yù)期，仍 無(wú)法實(shí)現(xiàn)取消安全員的全自動(dòng)駕駛，這就意味著Waymo的運(yùn)營(yíng)成本仍居高不下。 2019年10月11日，Waymo宣布即將在鳳凰城地區(qū)開始取消安全員的商業(yè)化運(yùn) 營(yíng)，邁出了全球自動(dòng)駕駛行業(yè)歷史性一步，也是對(duì)其估值降低的側(cè)面回應(yīng)。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) 1.1Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waymo是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注 WaymoPart2. Waymo發(fā)展史回顧 Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)清晰的商業(yè)模式奠定Waymo千億估值

6、與其他自動(dòng)駕駛企業(yè)相比，Waymo在自動(dòng)駕駛上的技術(shù)沉淀近15年，自動(dòng)駕駛核心技術(shù)已實(shí)現(xiàn)完全自主研發(fā)。然而Waymo并不是一家自動(dòng)駕駛汽車公司。2019年IAA法蘭克福汽車展上，Waymo首席執(zhí)行官Krafcik這樣介紹Waymo： “我們是一家技術(shù)公司，致力于構(gòu)建世界上最有經(jīng)驗(yàn)的驅(qū)動(dòng)程序：Waymo驅(qū)動(dòng)程序?！眮?lái)源：Waymo官網(wǎng)主頁(yè)Waymo成立后其商業(yè)模式越來(lái)越清晰，最終確定了當(dāng)前自動(dòng)駕駛出租、卡車貨運(yùn)、物流配送、軟件授權(quán)服務(wù)四大業(yè)務(wù)場(chǎng)景。清晰的商業(yè)變現(xiàn)模式成就了其千億估值。Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”DMV各項(xiàng)數(shù)據(jù)保持領(lǐng)先美國(guó)加州是全球第一個(gè)為自動(dòng)駕駛車輛上路制定路測(cè)法規(guī)的地區(qū)，也是全世

7、界自動(dòng)駕駛路測(cè)最開放的地區(qū)。截至2020年3月，共有 64 家公司在加州獲得自動(dòng)駕駛路測(cè)牌照，而在 2019 年，有 60 家公司在加州的公開道路上進(jìn)行了測(cè)試。2020年2月27日，加州車輛管理局（DMV）發(fā)布了2019年度的AutonomousVehicleDisengagement Reports（自動(dòng)駕駛接管報(bào)告）。盡管這份報(bào)告因其最主要衡量指標(biāo)“脫離接管次數(shù)（Disengagements）”在發(fā)布之前就飽受爭(zhēng)議，但DMV仍然是當(dāng)前唯一能持續(xù)追蹤全球自動(dòng)駕駛發(fā)展的機(jī)構(gòu)，能夠相對(duì)客觀的反映各家公司的發(fā)展?fàn)顩r。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) 1.1Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前

8、跑的“最遠(yuǎn)”Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waymo是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注 WaymoPart2. Waymo發(fā)展史回顧 Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)2019年共有36家自動(dòng)駕駛公司向DMV提交了自動(dòng)駕駛路測(cè)數(shù)據(jù)，這36家公司大致可以分為科技巨頭、初創(chuàng)公司、Tier 1、OEM、出行公司。在這36家中有8家為首次提交數(shù)據(jù)，這8家公司分別為：安霸、Apex.ai、Box Bot、滴滴、Gatik AI、英特爾、Ridecell、ThorDrive?？萍季揞^初創(chuàng)公司Tier 1 OEM出行公司從Disengag

9、ements指標(biāo)來(lái)看，Waymo排名第22019年度的Disengagements指標(biāo)來(lái)看，百度排名第1，平均行駛18050英里才需要人工接管一次；而2018年該指標(biāo)排名第1的Waymo則在2019年排名第2，接管里程為13219英里；Cruise、AutoX、Pony AI分別位于全球第三、四、五名。值得注意的是，滴滴為首次提交自動(dòng)駕駛路測(cè)數(shù)據(jù)，排名第8。來(lái)源：DMV2019 Disengagement ReportsPart1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) 1.1Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waymo是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口為什么在這

10、個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注 WaymoPart2. Waymo發(fā)展史回顧 Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)從測(cè)試?yán)锍讨笜?biāo)來(lái)看，Waymo排名第1在實(shí)際路測(cè)里程指標(biāo)中，Waymo排名第1，高達(dá)145.4萬(wàn)英里，占整體里程的 50.5%。第2名Cruise，83.1萬(wàn)英里；第3名是中國(guó)公司小馬智行17.5萬(wàn)英里，百度則排名第4，測(cè)試?yán)锍?0.8萬(wàn)英里。來(lái)源：DMV2019Disengagement Reports從車輛數(shù)指標(biāo)來(lái)看，Waymo排名第22019年提交報(bào)告的36家公司一共部署了675輛自動(dòng)駕駛測(cè)試汽車，比2018年增 加了179輛。其中通用Cruis

11、e排名第1，有228輛；Waymo排名第2，有148輛；蘋果排名第3，有70輛。3家車輛總數(shù)為335，占整體的66.1%。Cruise WaymoApple 70Nuro 33Zoox 32Lyft 19Mercedes Benz 18DiDi 12NVIDIA 10Drive.ai 8AutoX 8Toyota 6Aurora 6BMW 5148部署車輛數(shù)排名（Top15）228Baidu USA 4來(lái)源：DMV2019Disengagement ReportsPart1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) 1.1Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waym

12、o是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注 WaymoPart2. Waymo發(fā)展史回顧 Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先對(duì)于自動(dòng)駕駛而言，專利數(shù)無(wú)疑是衡量一家企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新高度的重要指標(biāo)。由于不同地區(qū)專利申請(qǐng)具有較大差異， 因此應(yīng)從不同角度客觀評(píng)價(jià)。德國(guó) Iplytics和日本Patent Result是兩家具有權(quán)威性的專利分析公司，在此使用這兩家的數(shù)據(jù)對(duì)自動(dòng)駕駛專利進(jìn)行分析。德國(guó)IPlytics平臺(tái)通過對(duì)全球已申請(qǐng)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域相關(guān)專利進(jìn)行廣泛的關(guān)鍵字搜索，確定了58,675項(xiàng)專利。按專利族規(guī)模衡量

13、，豐田，福特，通用汽車和Alphabet Inc是四家自動(dòng)駕駛相關(guān)專利最多公司。除了前十名中有六家公司來(lái)自美國(guó)，四家來(lái)自亞洲，側(cè)面反映了當(dāng)前自動(dòng)駕駛行業(yè)在美國(guó)和亞洲更為活躍。全球自動(dòng)駕駛專利數(shù)量排名Top1011431096684572521369367367283275豐田福特通用Alphabet英特爾現(xiàn)代LG三星Uber高通0200400600800100012001400數(shù)量（件）來(lái)源：Iplytics，截至2019年10月而Waymo是Alphabet Inc專利的主要貢獻(xiàn)者，因此Waymo創(chuàng)新能力領(lǐng)先于其他自動(dòng)駕駛公司。從這個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)看Waymo的專利數(shù)遠(yuǎn)低于豐田及其他主機(jī)廠。但由于一

14、輛完整的自動(dòng)駕駛汽車在技術(shù)上不止體現(xiàn)在軟硬件，更多的是集中在汽車本身的電氣架構(gòu)和機(jī)械結(jié)構(gòu)，因此Waymo在自動(dòng)駕駛整車上的專利低于另外兩大車企也在情理之中。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) 1.1Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waymo是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注 WaymoPart2. Waymo發(fā)展史回顧 Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)按照專利的應(yīng)用路徑來(lái)看，自動(dòng)駕駛在機(jī)械工程（35）和儀器（34）的專利數(shù)量幾乎相同，其次是電氣工程（27）?？傮w來(lái)看有96的

15、專利是在這三個(gè)領(lǐng)域，顯然Waymo認(rèn)識(shí)到了這一點(diǎn)，放棄了獨(dú)立制造自動(dòng)駕駛汽車，而是通過和其他車廠進(jìn)行合作，補(bǔ)其短板，來(lái)發(fā)揮自身的最大優(yōu)勢(shì)。來(lái)源：Iplytics，截至2019年10月在日本專利分析公司Patent Result的數(shù)據(jù)中，公司依據(jù)三個(gè)因素進(jìn)行了評(píng)分：追求專利權(quán)的程度、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)注度、以及審查員引用程度。此次榜單中， 對(duì)分?jǐn)?shù)影響最大的因素是國(guó)際檢索報(bào)告中的引用次數(shù)。Waymo的專利總共被引用769次位居榜首，約為豐田的1.6倍，通用汽車的2.3倍。 Waymo在專利引用上保持領(lǐng)先水平。全球自動(dòng)駕駛專利競(jìng)爭(zhēng)力排名Waymo豐田通用福特日產(chǎn)1215.331810.651685.7722

16、42.692815.35博世麥格納電裝 本田Here Global354.26756.38656.29648.041110.25專利競(jìng)爭(zhēng)力得分來(lái)源：Patent Result，2018以上兩種不同地區(qū)、不同公司和不同分析方法得出的數(shù)據(jù)，能夠很大程度上客觀反映當(dāng)前自動(dòng)駕駛專利的現(xiàn)狀：Waymo在自動(dòng)駕駛軟硬件的技術(shù)實(shí)力和創(chuàng)新力保持領(lǐng)先地位，但在整車制造技術(shù)仍然比較薄弱。這也是Waymo成立后一直積極尋找整車廠作為戰(zhàn)略伙伴的主要原因。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) 1.1Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”Waymo專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waymo是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口

17、為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注 WaymoPart2. Waymo發(fā)展史回顧 Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)Waymo是研究自動(dòng)駕駛的最佳入口從谷歌 “無(wú)人駕駛車”項(xiàng)目到當(dāng)前最領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛公司，Waymo作為行業(yè)先驅(qū)，在早期就投入大量資源，一開始就贏在了起跑線上。與大多數(shù)公司不同的是，Waymo既可以算作是一家創(chuàng)業(yè)公司，也可以算作是一家“老牌”科技公司（谷歌）。Waymo作為獨(dú)立公司成立不到四年，團(tuán)隊(duì)成員絕大部分來(lái)自谷歌，并有著普通創(chuàng)業(yè)公司難以企及的資源。所以Waymo在很多方面都是兩全其美的：既有初創(chuàng)公司的創(chuàng)新、熱情和活力，也有一家老牌公司的基

18、因和沉淀。作為最初的探索者，其發(fā)展歷史極具分析價(jià)值，能夠給研究者和從業(yè)者帶來(lái)全方位的借鑒和啟發(fā)，因此Waymo是研究自動(dòng)駕駛的最佳入口。為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注Waymo自動(dòng)駕駛企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇從Gartner發(fā)布的2019年技術(shù)成熟度曲線來(lái)看，當(dāng)前自動(dòng)駕駛行業(yè)已經(jīng)過了炒作期，與其說是自動(dòng)駕駛行業(yè)遇冷，不如說是自動(dòng)駕駛行業(yè)的洗牌，對(duì)行業(yè)發(fā)展反而是件好事。如果說此前中國(guó)自動(dòng)駕駛公司還可以避其在自動(dòng)駕駛出租上的鋒芒，那么現(xiàn)在已經(jīng)不可避免的開始了全線競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)專注于物流自動(dòng)駕駛的公司如圖森未來(lái)、嬴徹科技、白犀牛、新石器等公司將面臨更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。此時(shí)對(duì)Waymo的過往發(fā)展及當(dāng)前的戰(zhàn)略布局深入了解尤為必要。W

19、aymo的研究對(duì)中國(guó)自動(dòng)駕駛極具參考價(jià)值5G將是我國(guó)自動(dòng)駕駛的重大機(jī)遇?？赡躓aymo過去無(wú)法實(shí)現(xiàn)的技術(shù)，現(xiàn)在中國(guó)自動(dòng)駕駛依托5G的低延時(shí)、高可靠、廣連接的三大特性重新有了機(jī)會(huì)。2020年2月，中國(guó)11部委聯(lián)合出臺(tái)智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，意味著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將在中國(guó)獲得高速發(fā)展重大機(jī)遇，車路協(xié)同核心之一的智慧道路將呈現(xiàn)爆發(fā)式建設(shè)。此外，中國(guó)的道路環(huán)境比之國(guó)外更加復(fù)雜多樣，有著天然海量的數(shù)據(jù)供自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試學(xué)習(xí)，這將讓中國(guó)自動(dòng)駕駛汽車各項(xiàng)技術(shù)面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)，并在不斷地學(xué)習(xí)進(jìn)化中變得更加安全可靠。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) 1.1Waymo是當(dāng)前最先進(jìn)的自動(dòng)駕駛企業(yè)Waymo目前跑的“最遠(yuǎn)”Waym

20、o專利創(chuàng)新能力保持領(lǐng)先Waymo是研究自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的最佳入口為什么在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)關(guān)注 WaymoPart2. Waymo發(fā)展史回顧 Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)資本市場(chǎng)對(duì)中國(guó)的自動(dòng)駕駛關(guān)注度升溫2020年2月26日，中國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)小馬智行完成新一輪總額高達(dá)4.62億美元（約合32.44億人民幣）的融資。同日，馭勢(shì)科技也對(duì)外公布在B輪融資中獲得博世戰(zhàn)略投資。據(jù)億歐內(nèi)部消息，Momenta、智行者、高仙機(jī)器人也將在近期公布融資，中國(guó)的自動(dòng)駕駛公司將在2020年步入商業(yè)化階段。而Waymo的商業(yè)化在當(dāng)前最為成熟 ，此時(shí)對(duì)Waymo進(jìn)行梳

21、理研究就凸顯意義。CHAPTER 2Waymo發(fā)展史回顧Review of Waymos Development History從最開始持續(xù)燒錢的 Google X實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目， 到如今最領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛企業(yè)，Waymo正加速駛進(jìn)大眾的視野。作為最開始的探索者，其發(fā)展歷程有許多值得關(guān)注的關(guān)鍵點(diǎn)和歷史抉擇，對(duì)Waymo的發(fā)展進(jìn)行回顧相信能夠給研究者和從業(yè)者帶來(lái)更多啟發(fā)。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)人駕駛車 2.3進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)源起DARPA挑戰(zhàn)賽

22、DARPA簡(jiǎn)介2001年，美國(guó)深陷阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)。美國(guó)國(guó)會(huì)為了加速軍事領(lǐng)域的自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，授權(quán)DARPA（美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局）組織了Grand Challenge（無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽），Waymo便是源起于此。從得知這個(gè)消息開始， 谷歌創(chuàng)始人拉里 佩奇就對(duì)這個(gè)比賽保持高度關(guān)注。 DARPA挑戰(zhàn)賽最終的目的是想讓美軍三分之一的車輛在2015年達(dá)到無(wú)人駕駛。雖然DARPA無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽僅舉辦了三屆，卻對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。雖然谷歌官方宣稱是在2009年正式開始無(wú)人駕駛，然而谷歌無(wú)人駕駛之父 Sebastian Thrun帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)早在2005年就獲得了DAPPA無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽的冠軍。因此，谷歌

23、無(wú)人車的技術(shù)積累可以追溯到2005年。近15年的技術(shù)積累成就了如今Waymo的自動(dòng)駕駛地位。參加2007年DARPA挑戰(zhàn)賽.激光雷達(dá)制造商Velodyne CEODavid Hall從DARPA比賽走出去的人和企業(yè)谷歌自動(dòng)駕駛實(shí)際推動(dòng)者后離職進(jìn)入U(xiǎn)ber，引發(fā)激光雷達(dá)專利糾紛后被解聘Anthony LevandowskiSebastian Thrun2005年DARPA挑戰(zhàn)賽冠軍參加2004年DARPA挑戰(zhàn)賽自動(dòng)駕駛公司Cruise創(chuàng)始人Kyle Vogt2009年進(jìn)入谷歌，谷歌自動(dòng)駕駛之父慕課公司優(yōu)達(dá)學(xué)城創(chuàng)始人參加2007年DARPA挑戰(zhàn)賽自動(dòng)駕駛公司Zoox創(chuàng)始人Jesse Levinso

24、n2007年DARPA挑戰(zhàn)賽冠軍谷歌自動(dòng)駕駛部門負(fù)責(zé)人自動(dòng)駕駛公司Aurora創(chuàng)始人Chris Urmson參加2007年DARPA挑戰(zhàn)賽谷歌無(wú)人駕駛早期團(tuán)隊(duì)成員自動(dòng)駕駛公司Argo AI創(chuàng)始人Bryan Salesky飛行汽車公司Kitty Hawk創(chuàng)始人Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽2.2承接谷歌無(wú)人駕駛車 2.3進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)DARPA無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽階段復(fù)盤良性、健康、積極的DARPA無(wú)人駕駛挑戰(zhàn)賽，不僅在技術(shù)實(shí)踐與轉(zhuǎn)換層面、產(chǎn)學(xué)研結(jié)合層面，還

25、是說全民參與、市場(chǎng)教育以及倒逼政策推進(jìn)層面都發(fā)揮出積極作用。時(shí)至今日，中國(guó)有必要借鑒其挑戰(zhàn)賽模式，也完全有能力建設(shè)更高級(jí)別、更高規(guī)格的自動(dòng)駕駛挑戰(zhàn)賽。軍民聯(lián)合DARPA的主要工作就是發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)、投入、放手，以軍事需求為牽引，轉(zhuǎn)化為民用領(lǐng)域，爭(zhēng)取資金和最新技術(shù)支持。隨著全球商業(yè)技術(shù)研發(fā)投資的持續(xù)增長(zhǎng)，很多技術(shù)的發(fā)展進(jìn)步和突破主要受商業(yè)化的推動(dòng)，與發(fā)展緩慢的軍用技術(shù)相比，這些商業(yè)技術(shù)的成熟周期更短，性能更強(qiáng)。并且挖掘和移植商用技術(shù)既可以為軍隊(duì)降低成本，也有利于推動(dòng)國(guó)防科技發(fā)展。產(chǎn)學(xué)研結(jié)合來(lái)源：DARPA官網(wǎng)主頁(yè)DARPA通過其職能的特殊地位，充分利用各種資源，通過公開競(jìng)爭(zhēng)來(lái)動(dòng)員全民參與。通過挑戰(zhàn)賽

26、，吸引了來(lái)自各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的多種機(jī)構(gòu)（高校是最大的一股參與力量），擴(kuò)大了競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模，同時(shí)降低了研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，在自動(dòng)駕駛的發(fā)展中起到了正杠桿作用，集中全民智慧推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。廣為宣傳，加強(qiáng)民眾教育DARPA利用媒體資源進(jìn)行社會(huì)宣傳，將自動(dòng)駕駛進(jìn)行全面普及，不僅提高了民眾對(duì)自動(dòng)駕駛的接受程度，另一方面鼓勵(lì)引導(dǎo)資本對(duì)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域進(jìn)行關(guān)注，保障了自動(dòng)駕駛持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力。政策支持2009年奧巴馬政府通過了美國(guó)創(chuàng)新戰(zhàn)略，呼吁全社會(huì)通過獎(jiǎng)勵(lì)和挑戰(zhàn)賽的形式激發(fā)創(chuàng)新，并在2010年通過表決將挑戰(zhàn)賽機(jī)制列入法典。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)

27、人駕駛車進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)承接谷歌無(wú)人駕駛車時(shí)間軸無(wú)人駕駛階段，谷歌在技術(shù)上做了深厚的積累。 2009正式開始谷歌無(wú)人駕駛計(jì)劃，推出了谷歌的第一代無(wú)人車年底，第一代無(wú)人駕駛汽車完成10條160公里的路線 2011收購(gòu) 510 Systems 20125月，加州機(jī)動(dòng)車駕駛管理處為谷歌自動(dòng)駕駛汽車頒發(fā)了一張合法車牌累計(jì)超300,000英里的無(wú)人駕駛里程 2013制造出第一輛自動(dòng)駕駛汽車“螢火蟲” 20155月，“螢火蟲”（沒有方向盤和剎車） 在加州山景城上路9月，谷歌聘任約翰克拉夫奇克(John Krafcik)為

28、谷歌無(wú)人駕駛負(fù)責(zé)人 2016谷歌自動(dòng)駕駛項(xiàng)目的核心成員陸續(xù)離職12 月， 谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目成為谷歌母公司Alphabet旗下子公司W(wǎng)aymo收購(gòu)510 Systems截至2019年6月，谷歌已至少收購(gòu)了270家公司，這其中大多數(shù)收購(gòu)交易都會(huì)通過新聞發(fā)布會(huì)、新聞稿以及豐富的新聞報(bào)道公布于眾。但谷歌收購(gòu)510 Systems這項(xiàng)最具戰(zhàn)略性的收購(gòu)交易卻被隱瞞。510 Systems成立于2006 年， 最開始著手改進(jìn)的攝像頭及其他硬件設(shè)備被 Google街景項(xiàng)目采購(gòu)，后來(lái)開始涉足激光雷達(dá)及自動(dòng)駕駛所需其他硬件。 2009年到2011年，510 Systems協(xié)助谷歌制造了5輛無(wú)人駕駛汽車。2011年

29、10月，510 Systems被谷歌以2000萬(wàn)美元秘密收購(gòu)，成為谷歌神秘部門Google X的關(guān)鍵組成。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)人駕駛車進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)對(duì)于這次收購(gòu)，谷歌官方介紹中從未提及510 Systems，而是強(qiáng)調(diào)Sebastian Thrun（特倫）在該項(xiàng)目中的領(lǐng)導(dǎo)作用。特倫是斯坦福人工智能實(shí)驗(yàn)室主任，并且在2005年領(lǐng)導(dǎo)斯坦福大學(xué)團(tuán)隊(duì)取得DARPA自動(dòng)駕駛挑戰(zhàn)賽冠軍，被稱為“谷歌無(wú)人駕駛之父”。來(lái)源：斯坦福大學(xué)官網(wǎng)在當(dāng)時(shí)，谷

30、歌專注于軟件，而510 Systems專注于硬件，510Systems剛好彌補(bǔ)了谷歌在自動(dòng)駕駛的最大短板。沒有這次收購(gòu)，谷歌的自動(dòng)駕駛很難發(fā)展到如今的高度。如果從宣傳角度來(lái)看這次收購(gòu)可能更容易理解：谷歌不想讓外界知道其測(cè)試的自動(dòng)駕駛汽車其實(shí)是來(lái)自一家加州大學(xué)伯克利分校的創(chuàng)業(yè)公司。無(wú)論如何，這次收購(gòu)對(duì)谷歌來(lái)說是一次極為成功的選擇。完全自動(dòng)駕駛路線的確定隨著510 Systems在2011年被收購(gòu)，谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目迅速推進(jìn)。早期的成功讓谷歌團(tuán)隊(duì)對(duì)這項(xiàng)技術(shù)充滿信心，因此谷歌團(tuán)隊(duì)的第一個(gè)想法就是開發(fā)一款可自行在高速公路上行駛的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，可以在特定道路上滿足自動(dòng)駕駛，但仍然需要駕駛員監(jiān)督，在內(nèi)部被稱

31、為“AutoPilot”，其實(shí)就是現(xiàn)在炒作的L3級(jí)自動(dòng)駕駛。2013年初，谷歌招募了數(shù)十名有長(zhǎng)途通勤需求的志愿者進(jìn)行測(cè)試，在測(cè)試中要求志愿者時(shí)刻注視道路保持警惕。但有一位測(cè)試員在長(zhǎng)距離行駛過程中睡著了，汽車以每小時(shí)90公里的速度在道路上行駛。這直接導(dǎo)致了Waymo短短幾周后就關(guān)閉了“AutoPilot”項(xiàng)目的測(cè)試。因此，谷歌團(tuán)隊(duì)意識(shí)到駕駛過程中，人本身就是最大的不確定因素。不同人的反應(yīng)速度也不盡相同。設(shè)置多長(zhǎng)時(shí)間給駕駛員進(jìn)行切換反應(yīng)去重新接管汽車？接管后司機(jī)是否就能立刻回到駕駛狀態(tài)？遇到突發(fā)情況預(yù)警后，駕駛員接管后是否能處理？因此，谷歌無(wú)人駕駛團(tuán)隊(duì)在2013年進(jìn)行了變革，承諾完全自治、無(wú)需駕駛

32、員監(jiān)控、也無(wú)需駕駛執(zhí)照，確定了不依靠人的完全自動(dòng)駕駛路線。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)人駕駛車進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)巨額獎(jiǎng)金激勵(lì)引發(fā)Waymo人才動(dòng)蕩2015年8月，谷歌業(yè)務(wù)重組，新谷歌將成為Alphabet的全資子公司，谷歌無(wú)人車項(xiàng)目繼續(xù)留在Google X（谷歌實(shí)驗(yàn)室）。伴隨著這次業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整，2015年9月谷歌聘任John Krafcik（約翰克拉夫奇克）為谷歌無(wú)人駕駛總負(fù)責(zé)人。這位出身汽車行業(yè)的空降CEO以“調(diào)停混亂”著稱。來(lái)源：Waym

33、o官網(wǎng)一方面谷歌高層希望緩和當(dāng)時(shí)自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)創(chuàng)始工程師Anthony Levandowski（萊萬(wàn)）與當(dāng)時(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人Chris Urmson（厄姆森）兩位負(fù)責(zé)人的矛盾；另一方面希望Krafcik的到來(lái)讓谷歌無(wú)人駕駛加快商業(yè)化腳步。2015年12月，谷歌自動(dòng)駕駛部門估值約85億美元，谷歌兌現(xiàn)了項(xiàng)目開始的承諾，將其中45億美元作為項(xiàng)目獎(jiǎng)金。兌現(xiàn)激勵(lì)后，谷歌無(wú)人駕駛團(tuán)隊(duì)資深員工幾乎都不需要這份工作了，一方面完全自動(dòng)駕駛落地依然遙遙無(wú)期，另一方面因?yàn)榇蟛糠謫T工賺得錢已經(jīng)足夠了，有太多其他更有吸引力的機(jī)會(huì)在向這些資深員工招手。自此之后谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目的核心技術(shù)人才陸續(xù)離職，使得谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目元?dú)獯髠?/p>

34、一直持續(xù)到2016年Waymo的獨(dú)立，谷歌自動(dòng)駕駛才得以復(fù)蘇。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)人駕駛車進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)谷歌無(wú)人駕駛車階段復(fù)盤雖然在這個(gè)階段谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目因?yàn)槠漤?xiàng)目方向上的局限一度產(chǎn)生迷茫，但不可否認(rèn)的是其技術(shù)上的積累愈發(fā)深厚，這也為之后成立的Waymo打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，能夠在之后瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境下快速調(diào)整戰(zhàn)略方向。商業(yè)化嘗試的忽略由于谷歌無(wú)人駕駛團(tuán)隊(duì)過分執(zhí)著于完全自動(dòng)駕駛，試圖依靠自身直接制造一輛沒有方向盤、沒有剎車的完全自

35、動(dòng)駕駛汽車，以至于谷歌忽略了商業(yè)化的嘗試。業(yè)務(wù)場(chǎng)景的局限谷歌早期過于專注自動(dòng)駕駛出租，局限了其多元化發(fā)展。以谷歌當(dāng)時(shí)擁有的技術(shù)水平及資源，如果能換個(gè)思路從 同城物流配送，卡車長(zhǎng)途貨運(yùn)等場(chǎng)景切入，更快的迭代 技術(shù)的同時(shí)，也能兼顧商業(yè)化的探索。人才管理的失誤對(duì)于谷歌無(wú)人駕駛項(xiàng)目核心技術(shù)人才來(lái)說，持續(xù)六年長(zhǎng)期 高壓的工作，且距離完全自動(dòng)駕駛汽車的目標(biāo)仍遙遙無(wú)期， 2015年末的激勵(lì)方案公布后，直接導(dǎo)致了他們的陸續(xù)離職。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)人駕駛車進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Way

36、mo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)進(jìn)化中的Waymo時(shí)間軸Waymo成立后，一方面繼續(xù)保持技術(shù)研發(fā)，一方面與傳統(tǒng)車企改善關(guān)系，在商業(yè)化也有了突破性進(jìn)展。 20182018年3月9日，Waymo在亞特蘭大進(jìn)行了首次貨運(yùn)路測(cè)2018年3月27日，Waymo宣布和捷豹路虎成為戰(zhàn)略合作伙伴 20192019年1月初，Waymo參與組建了PAVE聯(lián)盟2019年1月22日，Waymo宣布與麥格納合作建立世界上第一家100專為L(zhǎng)4自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)的工廠2019年3月6日，Waymo宣布了開始激光雷達(dá)業(yè)務(wù)2019年4月23日，Waymo宣布將與美國(guó)車橋制造公司合作建立工廠2019年5月，Wayom與打車平臺(tái)Lyft達(dá)成

37、合作2019年6月19日，Waymo宣布與雷諾和日產(chǎn)達(dá)成獨(dú)家合作關(guān)系2019年8月，首次共享部分自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù) 20202020年1月29日，Waymo宣布與UPS建立新的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系2020年2月14日，Waymo更新開源的自動(dòng)駕駛核心數(shù)據(jù)2020年3月3日， Waymo籌集了首輪22.5億美元的外部投資自動(dòng)駕駛出租+貨運(yùn)配送兩大場(chǎng)景的構(gòu)建Waymo成立后，新任CEO對(duì)Waymo未來(lái)的發(fā)展做出了清晰的規(guī)劃，開始向卡車長(zhǎng)途運(yùn)輸和“最后一公里” 兩個(gè)場(chǎng)景傾斜資源。相比完全自動(dòng)駕駛出租，新布局的場(chǎng)景顯然更容易商業(yè)化。新的場(chǎng)景豐富了 Waymo的生態(tài)體系，增加了資本市場(chǎng)對(duì)其信心。最重要的是，規(guī)模量

38、產(chǎn)將大幅降低Waymo在自動(dòng)駕駛軟硬件的各種邊際成本。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)人駕駛車進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)世界首家L4自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)工廠的建立2019年1月22日，Waymo宣布與麥格納（Magna）合作，將在密歇根州建立世界上第一家100專為L(zhǎng)4自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)的工廠。同年4月，Waymo宣布在底特律找到工廠，將與美國(guó)車橋制造公司（AmericanAxleManufacturing）進(jìn)行后續(xù)合作。目前這座L4級(jí)自動(dòng)駕駛工廠已完成首批交付

39、。首批交付的自動(dòng)駕駛汽車（電動(dòng)汽車和8類卡車）集成了第五代硬件，具有全新、更強(qiáng)大的計(jì)算能力和感知能力。 Waymo準(zhǔn)備在2020年第二季度大幅擴(kuò)大其業(yè)務(wù)規(guī)模。其車隊(duì)將新增6.2萬(wàn)輛克萊斯勒Pacifica汽車，并與捷豹路虎簽署協(xié)議，預(yù)計(jì)到2020年配備2萬(wàn)輛捷豹I- Pace電動(dòng)SUV。L4自動(dòng)駕駛汽車量產(chǎn)工廠的建立將極大的提高Waymo的量產(chǎn)及工程迭代能力。自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)的開源長(zhǎng)期以來(lái)Waymo都將自身技術(shù)及自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)緊緊掌握在自己手里，但是近年來(lái)，隨著越來(lái)越多的自動(dòng)駕駛公司從封閉研發(fā)到擁抱開源，Waymo在這一戰(zhàn)略上也發(fā)生了轉(zhuǎn)變。2019年8月Waymo首次開放數(shù)據(jù)集后，于2020年2月中

40、旬對(duì)此前數(shù)據(jù)再次進(jìn)行了重要更新。但開源暴露出了一個(gè)基礎(chǔ)問題：自動(dòng)駕駛行業(yè)仍然缺乏相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。在標(biāo)準(zhǔn)的制定上，依然是通信巨頭走在了前列。根據(jù)IPlytics平臺(tái)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)的最大貢獻(xiàn)者是LG電子，華為和三星，三者在自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)上合計(jì)占27。根據(jù)華為首席戰(zhàn)略家黨文娟的說法，自動(dòng)駕駛汽車價(jià)值的70將取決于信息和通信技術(shù)，而不是汽車本身。因此Waymo愈加開放的數(shù)據(jù)集將有助于推動(dòng)其自動(dòng)駕駛的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系的搭建，從而獲取自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈最大的價(jià)值。全球自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)Top1081數(shù)量（條）6648252321161410109080706050403020100LG華為三星愛立信 韓國(guó)電信 英

41、特爾 沃達(dá)豐 諾基亞 Orange 高通來(lái)源：Iplytics，截至2019年10月Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧 2.1源起DARPA挑戰(zhàn)賽承接谷歌無(wú)人駕駛車進(jìn)化中的WaymoPart3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)Waymo階段復(fù)盤主動(dòng)尋求戰(zhàn)略合作伙伴、對(duì)自身角色做出清晰的定位，以及在多個(gè)場(chǎng)景的加速商業(yè)化，讓W(xué)aymo的自動(dòng)駕駛之路越來(lái)越寬闊。自動(dòng)駕駛生態(tài)體系的構(gòu)建Waymo獨(dú)立后和此前最大的區(qū)別在于源源不斷地與新的盟友建立合作關(guān)系，并構(gòu)建以自身為中心的自動(dòng)駕駛生態(tài)體系。業(yè)務(wù)生態(tài)的豐富除了在自動(dòng)駕駛不同場(chǎng)景下商業(yè)化的

42、加速，Waymo也開始將其擁有的部分核心技術(shù)激光雷達(dá)作為一項(xiàng)單獨(dú)的業(yè)務(wù)進(jìn)行量產(chǎn)，降低成本的同時(shí)加速研發(fā)的更新迭代。技術(shù)研發(fā)的持續(xù)投入延續(xù)了此前的谷歌作風(fēng)，依然在技術(shù)上持續(xù)進(jìn)行研究，構(gòu)建了一道堅(jiān)固的技術(shù)壁壘。CHAPTER 3Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略Autonomous Driving Strategy of WaymoWaymo獨(dú)立后，擁有了更多的自主權(quán)及發(fā)展方向，Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略經(jīng)過不斷地調(diào)整變得愈加清晰。億歐智庫(kù)認(rèn)為Waymo的成功可以歸納為深刻的 技術(shù)洞見、優(yōu)秀的組織 策略、清晰的商業(yè)定位。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧Part3. Waymo的自動(dòng)

43、駕駛戰(zhàn)略 3.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)Waymo的技術(shù)體現(xiàn)從Waymo成立之時(shí)，就定下了一條“零容忍政策”安全。正如其公司使命說的“讓人和物更便捷安全的移動(dòng)”。Waymo將這一理念融入到了其各項(xiàng)技術(shù)，主要體現(xiàn)在其虛實(shí)結(jié)合的路測(cè)、激光雷達(dá)以及冗余安全系統(tǒng)，通過這幾項(xiàng)技術(shù)構(gòu)建了其強(qiáng)大而可靠的安全體系。虛實(shí)結(jié)合的路測(cè)至今為止，Waymo在美國(guó)的20多個(gè)城市的公共道路上自主行駛了超過2000萬(wàn)公里，并模擬行駛了160億公里。這相當(dāng)于數(shù)百年的人類駕駛經(jīng)驗(yàn)，而這種經(jīng)驗(yàn)使每輛Waymo自動(dòng)駕駛汽車都受益。Wa

44、ymo的自動(dòng)駕駛車輛除了在現(xiàn)實(shí)中進(jìn)行路測(cè)之外，還在虛擬世界進(jìn)行仿真測(cè)試，通過深度學(xué)習(xí)進(jìn)一步掌握現(xiàn)實(shí)世界中的駕駛技能，正在成為最具有經(jīng)驗(yàn)的司機(jī)。每天，多達(dá)2.5萬(wàn)輛虛擬的Waymo自動(dòng)駕駛汽車在模擬環(huán)境中行駛近1300萬(wàn)公里，改進(jìn)舊的技術(shù)，測(cè)試新的操作方法，幫助它們?cè)诂F(xiàn)實(shí)世界中安全駕駛。 Waymo在加州建立了一個(gè)名為Closed-Course（城堡）的 91英畝的私人封閉課程測(cè)試設(shè)施，專門為獨(dú)特的測(cè)試需求而設(shè)計(jì)和建造。這座“城堡”就像一座模擬城市，從高速公路到郊區(qū)車道，再到鐵路道口，應(yīng)有盡有。Waymo通過這個(gè)和其他封閉課程的設(shè)施來(lái)驗(yàn)證新軟件，然后將其發(fā)布到車隊(duì)中，同時(shí)還可以設(shè)置具有挑戰(zhàn)性或罕

45、見的場(chǎng)景，以便在不尋常的情況下獲得經(jīng)驗(yàn)。在 封閉課程中，能夠進(jìn)行成千上萬(wàn)的“結(jié)構(gòu)化測(cè)試”，為學(xué)習(xí)和測(cè)試重建特定的場(chǎng) 景。為了給模擬器提供動(dòng)力，Waymo在Castle開發(fā)了超過2萬(wàn)個(gè)模擬場(chǎng)景，每一個(gè)都有著獨(dú)特的駕駛場(chǎng)景。比如說一個(gè)好斗的司機(jī)沖出車道，或者一個(gè)行人從一輛停著的車前突然出現(xiàn)。這種“結(jié)構(gòu)化測(cè)試”是加速全自動(dòng)駕駛技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵，并確保車輛在日常和具有挑戰(zhàn)性的駕駛環(huán)境中的安全性。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 3.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略Part4.從Waymo看中

46、國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)最核心的技術(shù)激光雷達(dá)激光雷達(dá)是Waymo最重要的技術(shù)壁壘。Waymo的激光雷達(dá)技術(shù)實(shí)際上是來(lái)自此前秘密收購(gòu)的510 Systems。2011年谷歌收購(gòu)510 Systems 后， 開始研發(fā)自己的傳感器， 而在此之前使用的是 Velodyne的頂級(jí)產(chǎn)品HDL-64E，采用64線激光規(guī)格。雖然這款激光雷達(dá)性能出 眾，但高端的性能背后是昂貴的價(jià)格，因此自研激光雷達(dá)降低成本顯得尤為必要。 2017年1月8日，Waymo首席執(zhí)行官Krafcik在底特律北美國(guó)際汽車展前夕宣布，其自研的激光雷達(dá)成本相對(duì)于項(xiàng)目開始之時(shí)，已經(jīng)下降了90%2019年3月6日，Waymo宣布開始激光雷達(dá)業(yè)務(wù)，希望通

47、過大規(guī)模量產(chǎn)來(lái)降低激光雷達(dá)的成本而到了2020年3月3日，Waymo宣布其新的激光雷達(dá)傳感器在成本效益方面“取得突破”。未來(lái)Waymo可能還會(huì)陸續(xù)將其他技術(shù)轉(zhuǎn)化為可量產(chǎn)的業(yè)務(wù)，激光雷達(dá)業(yè)務(wù)只是Waymo為后來(lái)業(yè)務(wù)拓展的試水。來(lái)源：Waymo官網(wǎng)Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 3.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)安全的保障冗余安全系統(tǒng)Waymo通過這套亢余安全系統(tǒng)，無(wú)論自動(dòng)駕駛車輛內(nèi)部發(fā)生何種故障，都能實(shí)現(xiàn)最低風(fēng)險(xiǎn)條件在沒有人干預(yù)的情況下

48、安全停車。這套系統(tǒng)讓W(xué)aymo在載人運(yùn)營(yíng)開始后沒有發(fā)生過任何一件由Waymo自動(dòng)駕駛車負(fù)責(zé)的事故。在2019年 Waymo的運(yùn)行記錄中大約有二十個(gè)事故報(bào)告，但都是由其他車輛負(fù)責(zé)，并且只有很小的損壞。Waymo冗余安全系統(tǒng)備用電源系統(tǒng)每個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)都有獨(dú)立的電源。這些獨(dú)立的電源確保車輛的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)元件在單次電力故障或電路中斷時(shí)保持在線。 備份制動(dòng)如果主制動(dòng)系統(tǒng)失靈，將立即啟動(dòng)一個(gè)完整的輔助制動(dòng)系統(tǒng)。任何一種制動(dòng)系統(tǒng)都可以使車輛在另一種系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)安全停車。備份碰撞檢測(cè)和避免系統(tǒng)多個(gè)備份系統(tǒng)（包括獨(dú)立的避碰系統(tǒng)）不斷地掃描車輛正前方和后方的道路，尋找行人、自行車和其他車輛等目標(biāo)。這些冗余系統(tǒng)在主

49、系統(tǒng)不檢測(cè)或不響 應(yīng)車輛路徑中的對(duì)象的情況下，會(huì)使 車輛減速或停止。備份轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)具有獨(dú)立控制器和獨(dú)立電源的冗余驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)。其中一個(gè)可以在另一個(gè)發(fā)生故障的情況下管理轉(zhuǎn)向。車輛定位冗余慣性測(cè)量系統(tǒng)冗余慣性測(cè)量系統(tǒng)幫助車輛精確地跟蹤其沿道路的運(yùn)動(dòng)。如果在任何一個(gè)系統(tǒng)中檢測(cè)到故障，這兩個(gè)系統(tǒng)就會(huì)互相交叉檢查，并相互控制。備份計(jì)算車輛中的輔助計(jì)算機(jī)始終在后臺(tái)運(yùn)行，設(shè)計(jì)用于在檢測(cè)到主系統(tǒng)故障時(shí)使車輛安全停止。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 3.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略Part4

50、.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略商業(yè)定位逐漸清晰在2019年IAA法蘭克福汽車展上，Waymo向外界展示了其清晰的商業(yè)定位： “為世界提供Waymo驅(qū)動(dòng)程序。”基于這一定位Waymo確定了自動(dòng)駕駛出租、卡車貨運(yùn)、物流配送、軟件授權(quán)四大場(chǎng)景。而在2020年3月3日，Waymo在拿到 首次外部投資的同時(shí)也宣布了其自動(dòng)駕駛出租+貨運(yùn)配送兩大場(chǎng)景的戰(zhàn)略布局。來(lái)源：Waymo官網(wǎng)Waymo在鳳凰城的自動(dòng)駕駛出租業(yè)務(wù)已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了三年，并在2019年12月取消安全員進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。在貨運(yùn)領(lǐng)域，2018年3月，Waymo在亞特蘭大進(jìn)行了首次貨運(yùn)路測(cè)，自動(dòng)駕駛卡車將貨物運(yùn)送至Google數(shù)據(jù)中心

51、。目前Waymo正在加利福尼亞和亞利桑那州測(cè)試其卡車車隊(duì)，不久之后將擴(kuò)展到德克薩斯州和新墨西哥州。此外Waymo還將擴(kuò)展Waymo驅(qū)動(dòng)程序，以幫助在城鎮(zhèn)中進(jìn)行本地交付。Waymo作為沃爾瑪、DDR（擁有多個(gè)購(gòu)物中心的不動(dòng)產(chǎn)巨頭）、Peterbilt（重卡制造商）的戰(zhàn)略合作伙伴，在本地交付方面有著天然的優(yōu)勢(shì)。首先，Waymo可以有效降低零售最后一公里投遞的成本，提高流通效率這將幫助傳統(tǒng)零售巨頭對(duì)抗亞馬遜這類電商巨頭；其次從長(zhǎng)期來(lái)看，Waymo的自動(dòng)駕駛技術(shù)能緩解全球卡車司機(jī)的不足，提升卡車?yán)寐?，將卡車運(yùn)輸成本大幅降低。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧Part3. W

52、aymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 3.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)與戰(zhàn)略合作伙伴構(gòu)建自動(dòng)駕駛生態(tài)自動(dòng)駕駛發(fā)展至今，無(wú)論是汽車巨頭還是科技巨頭，沒有哪家公司能夠單獨(dú)制造出一輛自動(dòng)駕駛汽車。Waymo成立后更是認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)，把重點(diǎn)放在核心技術(shù)研發(fā)上，與主機(jī)廠合作制造車輛。Waymo在成立后不斷尋求戰(zhàn)略合作伙伴，五年的時(shí)間已經(jīng)通過合作伙伴彌補(bǔ)了當(dāng)前所有的短板。汽車菲亞特汽車、安飛士、捷豹路虎、美國(guó)車橋制造公司、雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟、Peterbilt（重卡制造商） 快遞配送UPS零售沃爾瑪DDR（擁有多個(gè)購(gòu)物中心的

53、不動(dòng)產(chǎn)巨頭） 科技英特爾盡管Waymo在與合作伙伴的合作中可能會(huì)失去部分資源及收益，但相應(yīng)換來(lái)的回報(bào)收益卻是遠(yuǎn)高于此，每家自動(dòng)駕駛公司在進(jìn)行資源互換時(shí)應(yīng)該想清楚自己想要什么。收購(gòu)科技創(chuàng)業(yè)公司2019年12月，Waymo收購(gòu)了誕生于牛津大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)院的Latent Logic公司（一家專門從事自動(dòng)駕駛汽車測(cè)試的人工智能公司）。伴隨此次收購(gòu)的還有Waymo首個(gè)歐洲工程中心的落地，地點(diǎn)就設(shè)在英國(guó)牛津。同時(shí)，Waymo還透露稱，公司將繼續(xù)尋找在英國(guó)和歐洲擴(kuò)充團(tuán)隊(duì)的機(jī)會(huì)。關(guān)于這次收購(gòu)的財(cái)務(wù)細(xì)節(jié)Waymo并未詳談。不過，Latent Logic兩位創(chuàng)始人 Shimon Whiteson與Joo Mess

54、ia未來(lái)將加入Waymo，而公司團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)留在牛津。此次收購(gòu)將進(jìn)一步增強(qiáng)Waymo模擬技術(shù)的實(shí)力，并鞏固Waymo“虛實(shí)結(jié)合”的路測(cè)技術(shù)路線。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 3.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)十年來(lái)的首次融資2020年3月3日， Waymo籌集了首輪22.5億美金的外部投資，折合約156億人民幣。這也是Waymo在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投入10年來(lái)的首次融資。Waymo首次外部投資主要由Silver Lake（銀湖資本），加拿大

55、退休金計(jì)劃投資委員會(huì)和阿布扎比的主權(quán)財(cái)富基金Mubalada牽頭，其他投資者包括汽車零部件供應(yīng)商Magna International（麥格納）和Andreessen Horowitz，以及汽車零售巨頭AutoNation，當(dāng)然還有谷歌母公司Alphabet 。這筆新的投資將用于招募員工、技術(shù)開發(fā)和全球運(yùn)營(yíng)。受Waymo此次融資影響，谷歌股價(jià)單日振幅達(dá)4.78%，盤后市值9547.16億美元。早期騎手計(jì)劃來(lái)源：老虎證券截圖2017年4月，Waymo在鳳凰城地區(qū)開放了早期騎手計(jì)劃。到了2018年6月，每天已有超過400名具有多種交通需求的騎手在鳳凰城任何地方使用Waymo提供的出行服務(wù)，而在美國(guó)

56、每天出行服務(wù)的里程就超過24000英里。參加計(jì)劃的家庭成員年齡在9至69歲之間。有些人不開車，因?yàn)樗麄兲贻p；其他人則由于醫(yī)療原因而缺乏駕駛執(zhí)照。申請(qǐng)人來(lái)自社區(qū)的各個(gè)角落：老年人，高中學(xué)生，有小孩的家庭，殘疾人或沒有駕照的人。在所有的出行場(chǎng)景中，跑腿，學(xué)習(xí)，上下班，吃飯和購(gòu)物的出行需求最大。Waymo的早期騎手計(jì)劃讓其自動(dòng)駕駛汽車逐漸融入當(dāng)?shù)鼐用竦纳?，并通過現(xiàn)實(shí)中真正的自動(dòng)駕駛出租運(yùn)營(yíng)驗(yàn)證了其技術(shù)上的方方面面。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 3.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略

57、Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)Waymo的人才策略“術(shù)業(yè)專攻”的高管團(tuán)隊(duì)Waymo當(dāng)前的首席執(zhí)行官是約翰克拉夫奇克(John Krafcik)，從2016年到現(xiàn)在一直擔(dān)任這一職務(wù)，正是因?yàn)樗牡絹?lái)給Waymo注入了新的靈魂。在Krafcik的領(lǐng)導(dǎo)下，Waymo不再執(zhí)著于閉門造車，而是確定了其“軟硬件一體解決方案”的商業(yè)模式。Waymo當(dāng)前的高管管團(tuán)隊(duì)有十人，涵蓋了技術(shù)、產(chǎn)品、法律、財(cái)務(wù)、供應(yīng)等垂直部門。Waymo的高管團(tuán)隊(duì)中男性高管主要負(fù)責(zé)Waymo的戰(zhàn)略方向以及技術(shù)產(chǎn)品，而女性高管更多的負(fù)責(zé)政策和溝通、人力資源、工業(yè)設(shè)計(jì)、安全實(shí)踐等業(yè)務(wù)，以及將這項(xiàng)新興技術(shù)商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的團(tuán)隊(duì)?！凹?/p>

58、術(shù)導(dǎo)向”的員工結(jié)構(gòu)根據(jù)公開資料查詢，2019年Waymo有950名員工，員工規(guī)模相對(duì)較小。而通用汽車的Cruise目前擁有1000多名員工，Uber自動(dòng)駕駛汽車部門則擁有1100多名員工。在Waymo的員工結(jié)構(gòu)中，有大約三分之二的員工都是工程技術(shù)人員，這反映了Waymo注重研發(fā)的企業(yè)文化。相比之下，其他部門的規(guī)模普遍較小。Part1.自動(dòng)駕駛先驅(qū) Part2. Waymo發(fā)展史回顧Part3. Waymo的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略 3.1Waymo的技術(shù)體現(xiàn) 3.2Waymo的商業(yè)化戰(zhàn)略 3.3Waymo的人才策略Part4.從Waymo看中國(guó)的自動(dòng)駕駛未來(lái)崗位招聘從Waymo官網(wǎng)的招聘需求來(lái)看，軟件工程

59、的崗位需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他崗位需求，這表明Waymo當(dāng)前的重點(diǎn)依然是放在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。而系統(tǒng)、產(chǎn)品及硬件工程師則是為了支持Waymo的車載系統(tǒng)和硬件設(shè)備的搭建。2020年Waymo招聘需求軟件工程行政支持法律政策市場(chǎng)與傳播安全40 3935302520151011 52 0345 56系統(tǒng)工程學(xué)18181587產(chǎn)品管理硬件工程師供應(yīng)鏈人力資源運(yùn)作方式商業(yè)策略財(cái)務(wù)崗位類別2020年2月The Information的一份報(bào)告顯示，Waymo的員工數(shù)量在2019年幾乎翻了一番，從950人增加到1500人。員工數(shù)量往往是衡量一家創(chuàng)業(yè)公司是否健康發(fā)展的重要指標(biāo)。Waymo對(duì)技術(shù)人才的招聘力度持續(xù)增加。一方

60、面表明了Waymo在融資后的商業(yè)化進(jìn)度將進(jìn)一步加快，另一方面也突出了Waymo在技術(shù)上仍需要不少人力研發(fā)，側(cè)面反映了完全自動(dòng)駕駛的大規(guī)模商業(yè)化仍需要一段時(shí)間。CHAPTER 4從Waymo看中國(guó)自動(dòng)駕駛的未來(lái)Future of Autonomous Driving in China from Waymo進(jìn)入2020后，自動(dòng)駕駛格局發(fā)生了顯著的改 變所有的自動(dòng)駕駛公司都加快了商業(yè)化腳步。隨著中國(guó)發(fā)改委等11部委聯(lián)合發(fā)布智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，中國(guó)自動(dòng)駕駛的未來(lái)必將是“人-車-路-云”為主導(dǎo)。而此時(shí)拿到首輪融資的 Waymo在美國(guó)重點(diǎn)城市全面鋪開自動(dòng)駕駛，這時(shí)候通過對(duì)Waymo的提前了解，可以對(duì)中國(guó)