數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)深度報(bào)告

1、 數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)深度報(bào)告企業(yè)數(shù)字化支撐，大數(shù)據(jù)時(shí)代基石 核心觀(guān)點(diǎn)“數(shù)據(jù)爆發(fā)+復(fù)雜度提升”是行業(yè)底層驅(qū)動(dòng)力。5G 時(shí)代數(shù)據(jù)傳輸速率和可靠性 大幅提升，催生更多數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用，數(shù)據(jù)產(chǎn)生量與數(shù)據(jù)流量高速增長(zhǎng)。IDC 和 Ovum 預(yù)計(jì) 2024 年全球數(shù)據(jù)總量和流量將分別保持 4 年 CAGR 28.1%和 27.6%的強(qiáng)勁增速。此外，數(shù)據(jù)復(fù)雜度仍在不斷提升，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比超過(guò) 80%，人工智能和深度學(xué)習(xí)催生對(duì)海量非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)分析需求。存儲(chǔ)之后，賦能 應(yīng)用之前，數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)才能夠進(jìn)行調(diào)用、處理和分析，才能 讓數(shù)據(jù)資產(chǎn)化并賦能企業(yè)發(fā)展。因此，數(shù)據(jù)爆發(fā)+復(fù)雜度提升將成為數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng) 長(zhǎng)期

2、增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。云化趨勢(shì)明確，云數(shù)據(jù)庫(kù)引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)歷從一體機(jī)到分 布式數(shù)據(jù)庫(kù)再到云數(shù)據(jù)庫(kù)的技術(shù)變遷。云數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)了存儲(chǔ)和計(jì)算完全解耦， 在提供近乎無(wú)限延展性和高彈性的同時(shí)保障數(shù)據(jù)一致性，并支持半結(jié)構(gòu)、非結(jié) 構(gòu)化數(shù)據(jù)處理。云數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)作為服務(wù)整體交付，節(jié)約了用戶(hù)管理基礎(chǔ)架構(gòu)所 需的成本、時(shí)間和資源。2020 年， IDC 預(yù)計(jì)全球 DBMS 市場(chǎng)規(guī)模受疫情沖擊 小幅降至 487 億美元，但云數(shù)據(jù)庫(kù)仍然保持 11.6%增速。IDC 預(yù)測(cè) 2024 年全 球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)至 739 億美元，其中云數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 404 億 美元，4 年 CAGR 27.3%。Gartn

3、er 預(yù)測(cè) 2024 年云數(shù)據(jù)庫(kù)占比將提升至 75%。 云化趨勢(shì)下，云廠(chǎng)商市場(chǎng)份額快速提升，2018 年 AWS 云數(shù)據(jù)庫(kù)收入超過(guò)其他 所有廠(chǎng)商云數(shù)據(jù)庫(kù)收入之和。Oracle、IBM 等傳統(tǒng)廠(chǎng)商數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)份額持續(xù)下 滑。云數(shù)據(jù)庫(kù)和國(guó)產(chǎn)替代雙重驅(qū)動(dòng)中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)增長(zhǎng)提速，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商三方 競(jìng)逐，格局未定。2020 年，在云數(shù)據(jù)庫(kù)和國(guó)產(chǎn)替代雙重驅(qū)動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)中國(guó) 數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 200 億元，同比增長(zhǎng) 22%且近年來(lái)增速不斷提高。隨著國(guó)產(chǎn) 化替代的推進(jìn)，傳統(tǒng)海外巨頭份額不斷縮小。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局：阿里、騰訊占據(jù) 云生態(tài)，但銀行、金融、電信等國(guó)產(chǎn)替代重點(diǎn)領(lǐng)域客戶(hù)對(duì)數(shù)據(jù)安全性要求極高， 公有云廠(chǎng)商優(yōu)

4、勢(shì)被削弱。銀行金融領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)激烈，中興 GoldenDB 完成國(guó)內(nèi)第 一例銀行總行和信用卡核心系統(tǒng)完全替代。互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，云廠(chǎng)商和新興數(shù)據(jù)庫(kù) 廠(chǎng)商案例數(shù)量較多，優(yōu)勢(shì)明顯。政府領(lǐng)域，華為卡位政務(wù)云，傳統(tǒng)廠(chǎng)商信創(chuàng)發(fā) 力。電信領(lǐng)域，萬(wàn)里開(kāi)源等五家廠(chǎng)商中標(biāo)中移動(dòng) OLTP 數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)三方競(jìng)逐，格局未定。國(guó)產(chǎn)替代三個(gè)核心問(wèn)題：1）數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)差距多大：作為底層軟件，數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)難度高于操作系統(tǒng)，是美對(duì)華“卡脖子”技術(shù)之一。根據(jù)我們對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)頂級(jí)學(xué) 術(shù)會(huì)議 VLDB 2020 年論文的分析，中國(guó)已在數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)前沿研究領(lǐng)域追趕上美 國(guó)，但產(chǎn)品落地需要不斷迭代以提高成熟度和可靠性。隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程的

5、加 快，重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)已和數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商合作研發(fā)，國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品迭代開(kāi)始加速， 未來(lái)可期。2）國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展如何：目前處于爭(zhēng)奪標(biāo)桿案例、迭代產(chǎn)品以提高成 熟度和可靠性階段。銀行、金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程最快。3）未 來(lái)重點(diǎn)在哪：合作伙伴生態(tài)建設(shè)是國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)廠(chǎng)商未來(lái)戰(zhàn)略重點(diǎn)。生態(tài)伙伴賦能 企業(yè)在快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張的同時(shí)最大程度減少成本增長(zhǎng)，使得企業(yè)能將有限的 人員和資金投入到核心技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)上。Oracle 通過(guò) OPN 計(jì)劃建設(shè)合作伙伴 生態(tài)，其中國(guó)區(qū) 90%以上收入來(lái)自 2000 多個(gè)合作伙伴，而國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商生 態(tài)建設(shè)與 Oracle 相比仍然有較大差距。市場(chǎng)規(guī)模和空間測(cè)算：基于中國(guó)爆發(fā)式

6、增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)量與較小數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模錯(cuò) 配現(xiàn)象不斷修正的邏輯，我們預(yù)計(jì)中國(guó)到 2024 年數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 533 億元，4 年 CAGR 為 27.7%，占全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)比重提升至 11%。美股數(shù)據(jù)庫(kù)公司估值啟示：美股市場(chǎng)傾向給予更符合行業(yè)演進(jìn)趨勢(shì)、持續(xù)獲得 市場(chǎng)份額的數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商以更高估值水平。NoSQL 引領(lǐng)者 MongoDB ，20E PS 為 37x，云數(shù)倉(cāng)領(lǐng)導(dǎo)者 Snowfalke 的 PS 水平更是達(dá)到 139x；而份額持續(xù)下滑 的 Cloudera、Teradata 的 PS 則分別為 5x 和 1.3x，估值分化趨勢(shì)明顯。回歸 企業(yè)價(jià)值本質(zhì)，營(yíng)收增速、盈利能力是決定市場(chǎng)對(duì)于數(shù)據(jù)

7、庫(kù)企業(yè)估值水平的主 要因素，高速成長(zhǎng)的公司估值受營(yíng)收增速驅(qū)動(dòng)，而平穩(wěn)增長(zhǎng)的公司受盈利能力 改善驅(qū)動(dòng)更明顯。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)：底層支撐，時(shí)代基石對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一管理和控制的核心軟件數(shù)據(jù)庫(kù)分為交易型數(shù)據(jù)和分析型數(shù)據(jù)庫(kù)。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) DBMS（Database Management System）是指對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行統(tǒng)一建立、管理和控制的大型軟件，幫助企業(yè)高 效實(shí)現(xiàn)對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)的檢索、修改、查詢(xún)和分析。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)按照應(yīng)用方向不同可以 分為兩大類(lèi)：操作型數(shù)據(jù)庫(kù)和分析型數(shù)據(jù)庫(kù) (數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù))，分別對(duì)應(yīng) OLTP（聯(lián)機(jī)事務(wù)處理） 和 OLAP（聯(lián)機(jī)分析處理）。操作型數(shù)據(jù)庫(kù)主要面對(duì)與企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)性強(qiáng)的事務(wù)

8、場(chǎng)景， 例如銀行轉(zhuǎn)賬、股票交易撮合、電子商務(wù)等，涉及對(duì)高并發(fā)數(shù)據(jù)的“增、刪、改、查”操 作，對(duì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)性、一致性、可靠性和安全性要求極高。分析型數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)來(lái)自操作型數(shù)據(jù) 庫(kù)和其他數(shù)據(jù)源的歷史數(shù)據(jù)高效地進(jìn)行大批量查詢(xún)，應(yīng)用在海量、復(fù)雜數(shù)據(jù)環(huán)境下為企業(yè) 決策提供數(shù)據(jù)分析。分析型數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性、一致性要求不高，但高并發(fā)的數(shù)據(jù)查 詢(xún)提高一個(gè)量級(jí)。按照數(shù)據(jù)組織形式，數(shù)據(jù)庫(kù)又可以分為關(guān)系型與非關(guān)系型：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)是指采用關(guān) 系模型來(lái)組織數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)，具有完備的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、完善的事務(wù)管理機(jī)制和高效的查 詢(xún)處理引擎。關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的核心是數(shù)據(jù)表（行、列數(shù)據(jù)）、表內(nèi)結(jié)構(gòu)和表間關(guān)系，嚴(yán)格 遵守原子性、一致性、

9、隔離性和持久性的標(biāo)準(zhǔn)（ADCID）。ACID 特性使關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) 在中斷的情況下也能夠保證事務(wù)的準(zhǔn)確執(zhí)行。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)（NoSQL）沒(méi)有統(tǒng)一的關(guān)系 模型，采用分布式部署，具有處理海量數(shù)據(jù)高并發(fā)讀寫(xiě)的能力，且擴(kuò)展性較好。傳統(tǒng)的關(guān) 系型數(shù)據(jù)庫(kù)為了 ACID 的一致性原則導(dǎo)致其數(shù)據(jù)的高并發(fā)讀寫(xiě)性能比較差，固定的表結(jié)構(gòu) 降低了數(shù)據(jù)庫(kù)擴(kuò)展性。非關(guān)系型模型實(shí)際上是一種新型的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)方法的集合，適 用于各種非結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，能夠很好地滿(mǎn)足海量數(shù)據(jù)的高并發(fā)讀寫(xiě)需求，且因?yàn)?分布式部署而具有良好的擴(kuò)展性。典型的 NoSQL 數(shù)據(jù)庫(kù)包括鍵值數(shù)據(jù)庫(kù)、列族數(shù)據(jù)庫(kù)、文檔數(shù)據(jù)庫(kù)和圖形數(shù)據(jù)庫(kù)，主要應(yīng)用場(chǎng)景

10、為網(wǎng)頁(yè)、IoT、移動(dòng)設(shè)備、社交網(wǎng)絡(luò)。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)在企業(yè)數(shù)據(jù)流管理體系中處于核心地位。業(yè)務(wù)行為相關(guān)的數(shù)據(jù)首先在 不同的操作型數(shù)據(jù)庫(kù)中進(jìn)行事務(wù)處理 OLTP，然后通過(guò) ETL 工具（提取、轉(zhuǎn)換、加載）匯 聚整合成面向主題的、全局的一致數(shù)據(jù)集合，存儲(chǔ)在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)臨時(shí)存儲(chǔ)系統(tǒng) ODS 中。ODS 的數(shù)據(jù)再次通過(guò) ETL 工具轉(zhuǎn)換集成為結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)入企業(yè)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。數(shù)倉(cāng)數(shù)據(jù)針對(duì) 某個(gè)特定主題分類(lèi)，進(jìn)入到從屬型數(shù)據(jù)集市。根據(jù)企業(yè)需要，基于操作型數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)據(jù)倉(cāng) 庫(kù)和數(shù)據(jù)集市也能夠構(gòu)建企業(yè)數(shù)據(jù)湖，存儲(chǔ)著包括原始數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)在內(nèi)的各種結(jié)構(gòu)化、 半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中式管理。經(jīng)過(guò)匯總后的數(shù)據(jù)

11、通過(guò) OLAP 操作分 析處理，并通過(guò) BI 工具以體系化、可視化的方式直接呈現(xiàn)在決策者面前，為業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù) 支撐。“數(shù)據(jù)爆發(fā)+數(shù)據(jù)復(fù)雜度提升”是行業(yè)底層驅(qū)動(dòng)力作為大數(shù)據(jù)時(shí)代底層支撐的數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)在企業(yè)信息化建設(shè)中正處于前所未有的 重要位置。經(jīng)過(guò)六十年的發(fā)展，數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的軟件底座，幾乎所有的企 業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)、終端數(shù)據(jù)和邊緣設(shè)備數(shù)據(jù)都需要通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)的管理和分析才能夠賦能 上層應(yīng)用或企業(yè)決策，發(fā)揮其最大的價(jià)值。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)滲透的加速，5G 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)逐漸 成熟，5G 應(yīng)用蓬勃發(fā)展，驅(qū)動(dòng)著全球數(shù)據(jù)量高速增長(zhǎng)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的復(fù)雜度不斷提高。從 5G 基站建設(shè)進(jìn)度看，5G 時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。

12、截至 2020 年 6 月，全球已建成 70 萬(wàn)個(gè) 5G 基站，覆蓋全球占 GDP 約 72%的地區(qū)，華為輪值董事長(zhǎng)郭平在 2020 共贏(yíng)未來(lái)全球線(xiàn) 上峰會(huì)預(yù)計(jì) 2020 年底全球 5G 基站規(guī)模將達(dá)到 150 萬(wàn)個(gè)。中國(guó)是 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)最領(lǐng)先的 國(guó)家之一，2020 年中國(guó)已建成 5G 基站超 60 萬(wàn)個(gè)，且工信部部長(zhǎng)肖亞慶在 28 日召開(kāi)的 2021 年全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議上表示，2021 年規(guī)劃新建超 60 萬(wàn)站，將覆蓋全國(guó)所 有地級(jí)以上城市。我們預(yù)計(jì)到 2022 年中國(guó) 5G 網(wǎng)絡(luò)將全面建成。5G 通信技術(shù)迭代，數(shù)據(jù)傳輸速率和可靠性大幅提升，催生更多數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用，驅(qū) 動(dòng)數(shù)據(jù)產(chǎn)生量

13、與數(shù)據(jù)流量高速增長(zhǎng)。根據(jù)IDC和 Ovum 數(shù)據(jù)，2020年全球數(shù)據(jù)量高達(dá) 40ZB （相當(dāng)于 429 億塊 1TB 容量的硬盤(pán)），同比+22.5%，其中中國(guó)數(shù)據(jù)總量達(dá)到 12ZB，同比 +50%；全球數(shù)據(jù)流量達(dá)到 2.07ZB，同比+29.9%。與前幾代網(wǎng)絡(luò)相比，5G 網(wǎng)絡(luò)能力擁有 質(zhì)的飛躍，大大降低了數(shù)據(jù)傳輸?shù)难訒r(shí)并提高整體網(wǎng)絡(luò)效率。5G 時(shí)代給用戶(hù)帶來(lái)了超越 光纖的傳輸速度、超越工業(yè)總線(xiàn)的實(shí)時(shí)能力以及全空間的連接，推動(dòng)云 AR/VR、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、 智能制造、無(wú)線(xiàn)醫(yī)療、智慧城市等數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用的蓬勃發(fā)展，也將驅(qū)動(dòng)全球數(shù)據(jù)量和數(shù) 據(jù)流量未來(lái)持續(xù)高速增長(zhǎng)。IDC 預(yù)計(jì) 2024 年全球數(shù)據(jù)總量將實(shí)

14、現(xiàn) 4 年 CAGR 28.1%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)到 132ZB；Ovum 預(yù)計(jì)到 2024 年全球數(shù)據(jù)流量將保持 4 年 CAGR 27.6%的高速增 長(zhǎng)到 5.49ZB。數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜度不斷提升，半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比不斷提高。數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代每 分每秒都在產(chǎn)生大量的語(yǔ)音、圖像、視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。不同場(chǎng)景、不同應(yīng)用、不同來(lái) 源的數(shù)據(jù)都匯聚在數(shù)據(jù)庫(kù)中等待分析，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)本身的復(fù)雜度不斷提升。此外，非結(jié)構(gòu)化 數(shù)據(jù)占比持續(xù)提高，但價(jià)值仍然沒(méi)有被充分發(fā)掘。根據(jù) Ovum 數(shù)據(jù)，視頻類(lèi)數(shù)據(jù)流量占據(jù) 超過(guò) 77%的總流量比例。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占整體數(shù)據(jù)量比重高達(dá) 80%以上， 在排除一定比例的半

15、結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)后，現(xiàn)階段真正用于大數(shù)據(jù)分析支撐企業(yè)決策的只有占較 小比例的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，這意味著絕大部分非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的價(jià)值還未被充分發(fā)掘。存儲(chǔ)技術(shù)和云計(jì)算的發(fā)展使企業(yè)能夠存儲(chǔ)海量非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，人工智能技術(shù)極大地提高 對(duì)非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)的需求并最終賦能應(yīng)用。過(guò)去由于存儲(chǔ)技術(shù)、資源和數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的限制，非 結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)無(wú)法有效保存和調(diào)用。但隨著存儲(chǔ)技術(shù)和云計(jì)算的不斷發(fā)展，企業(yè)可以擁有 充足的、可擴(kuò)展的存儲(chǔ)資源和存儲(chǔ)方法。機(jī)器學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理、圖像識(shí)別等人工智能 技術(shù)也增加了對(duì)海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的需求。在存儲(chǔ)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)之后，賦能應(yīng)用之前，必 須經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)才能夠?qū)Ψ墙Y(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)用、處理和分析，才能讓數(shù)據(jù)

16、資產(chǎn)化 并賦能企業(yè)發(fā)展。云趨勢(shì)明確，云數(shù)據(jù)庫(kù)引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)變遷：從本地一體機(jī)到分布式部署再到云化數(shù)據(jù)庫(kù)經(jīng)歷從一體機(jī)到分布式數(shù)據(jù)庫(kù)再到云化的過(guò)程：第一階段：數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)。傳統(tǒng)的本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)以 Oracle、IBM、Microsoft、SAP、Teradata 等廠(chǎng)商提供的方案為代表，數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)自誕生以來(lái)一直主導(dǎo)著數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)庫(kù)系 統(tǒng)運(yùn)行在預(yù)配置的設(shè)備之上，這些高度優(yōu)化的設(shè)備具有固有的可擴(kuò)展性和容量限制，通常 只能通過(guò)更換更高性能的硬件設(shè)備以進(jìn)行縱向擴(kuò)展；而高度耦合的存儲(chǔ)和計(jì)算亦使得數(shù)據(jù) 庫(kù)缺乏彈性，設(shè)備只能根據(jù)峰值需求預(yù)先購(gòu)買(mǎi)，但非峰值運(yùn)行的狀態(tài)下部分計(jì)算資源只能 閑置。

17、第二階段：非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù) NoSQL+分布式架構(gòu) Hadoop。2005 年，隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí) 代數(shù)據(jù)規(guī)模爆炸式增長(zhǎng)以及摩爾定律延緩，企業(yè)開(kāi)始探索分布式數(shù)據(jù)庫(kù)，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù) NoSQL 應(yīng)運(yùn)而生?；?Hadoop 分布式架構(gòu)的 NoSQL 數(shù)據(jù)庫(kù)將昂貴的數(shù)據(jù)庫(kù)一體機(jī)替換 為大量廉價(jià)的硬件集群，降低成本的同時(shí)使得性能能夠線(xiàn)性擴(kuò)展，同時(shí)也支持結(jié)構(gòu)化、半 結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理。以 HBase 為代表的 OLTP 和以 Cloudera 為代表的 OLAP 是 Hadoop 分布式架構(gòu)生態(tài)的重要產(chǎn)品。但 Hadoop 架構(gòu)的數(shù)據(jù)庫(kù)亦有其天然的不足：1） 分布式架構(gòu)在可擴(kuò)展的同時(shí)會(huì)犧牲數(shù)據(jù)的一致性

18、，對(duì) OLTP 支撐不足，也使得 Hadoop 架構(gòu)之后更多用于數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)域；2）Hadoop 架構(gòu)所謂的可擴(kuò)展仍然需要購(gòu)買(mǎi)、安裝和配置 硬件，無(wú)法迅速完成；3）存儲(chǔ)和計(jì)算仍未實(shí)現(xiàn)完全解耦，擴(kuò)展后的計(jì)算資源在非峰值運(yùn) 行的狀態(tài)下仍會(huì)閑置，該架構(gòu)下的數(shù)據(jù)庫(kù)仍然缺乏彈性；4）Hadoop 架構(gòu)不支持 SQL 查 詢(xún)，易用性相對(duì)欠缺。第三階段：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)與可拓展性融合，即分布式的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù) NewSQL。2012 年-2013 年，Google 發(fā)布 Spanner 和 F1 兩套數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，將關(guān)系模型和過(guò)去只有 NoSQL 才擁有的擴(kuò)展性融合在一個(gè)大規(guī)模生產(chǎn)系統(tǒng)上。Spanner 和 F1 仍

19、然基于分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)，但創(chuàng)造性地引入 GPS 時(shí)鐘+原子鐘的方式解決時(shí)鐘同步問(wèn)題。分布式數(shù)據(jù)庫(kù)從此擁有 SQL 支持、ACID 事務(wù)性、水平擴(kuò)展、多機(jī)房異地容災(zāi)的特性。第四階段：完全基于云的數(shù)據(jù)庫(kù)。OLTP 以 AWS Aurora、Google Cloud SQL & Cloud Spanner 和 Microsoft Azure Database for MySQL 為代表；OLAP 則以 AWS RedShift、 Google BigQuery、Microsoft Azure Synapse Analytics 和 Snowflake 為代表。依托公有云 的存儲(chǔ)和計(jì)算資源，云數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)

20、了存儲(chǔ)和計(jì)算的完全解耦，在提供近乎無(wú)限的延展性和 高彈性的同時(shí)，亦保障了數(shù)據(jù)的一致性，并支持結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理。同時(shí)，云 數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái)作為服務(wù)整體交付，節(jié)約了用戶(hù)管理基礎(chǔ)架構(gòu)所需的成本、時(shí)間和資源。目前， 數(shù)據(jù)管理軟件向云端的遷移亦成為明確趨勢(shì)，并不斷擠占傳統(tǒng) on premise 模式下的產(chǎn)品空 間。規(guī)模及增速：500 億市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，云數(shù)據(jù)庫(kù)貢獻(xiàn)最大增量云數(shù)據(jù)庫(kù)引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)。根據(jù) IDC 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)、數(shù) 據(jù)復(fù)雜度提升的驅(qū)動(dòng)下，2019 年全球 DBMS 市場(chǎng)規(guī)模高達(dá) 493 億美元，同比增長(zhǎng) 18.2%。 2020 年，全球 DBMS 市場(chǎng)規(guī)模小幅降至

21、487 億美元，主要原因是數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)受到疫情沖 擊，本地部署的數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目被推遲，同比下滑 6.2%，但同時(shí)云數(shù)據(jù)庫(kù)仍然保持 11.6%的 增速。長(zhǎng)期來(lái)看，數(shù)據(jù)量高增疊加數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜度提升是長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)因素，預(yù)計(jì)云數(shù)據(jù)庫(kù)將 成為未來(lái)數(shù)據(jù)庫(kù)部署方式。根據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，2024 年全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)至 739 億美元，2020-2024 年 CAGR 將達(dá) 8.7%。其中云數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 404 億美元，占 比提升至 55%。操作型數(shù)據(jù)庫(kù)和分析型數(shù)據(jù)庫(kù)并行發(fā)展。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)誕生最初便是關(guān)系型的操作 型數(shù)據(jù)庫(kù)，在進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的事務(wù)操作同時(shí)承擔(dān)簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)分析工作。1990 年后，企業(yè) 對(duì)

22、海量數(shù)據(jù)分析的需求提升，傳統(tǒng)的操作型數(shù)據(jù)庫(kù)在高并發(fā)數(shù)據(jù)查詢(xún)時(shí)效率太低，因此數(shù) 據(jù)倉(cāng)庫(kù)誕生并完全承接企業(yè)的數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析功能。此后，兩個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)細(xì)分市場(chǎng)并行 發(fā)展，一般認(rèn)為操作型數(shù)據(jù)庫(kù)偏傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)域，而數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)偏大數(shù)據(jù)分析領(lǐng)域。但無(wú)論 是操作型數(shù)據(jù)庫(kù)還是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，云化都是兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)確定的發(fā)展方向，且隨著 HTAP 技 術(shù)的發(fā)展，OLTP 與 OLAP 界限將變得更加模糊，市場(chǎng)重合度將持續(xù)提升。細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模及增速：操作型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)更大，數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)增速更高。在云化趨勢(shì)下， 預(yù)計(jì)未來(lái)云操作型數(shù)據(jù)庫(kù)和云數(shù)倉(cāng)都將保持 25%以上的高速增長(zhǎng)。操作型數(shù)據(jù)庫(kù)：根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2019 年全球操作型數(shù)據(jù)庫(kù)

23、市場(chǎng)規(guī)模為 325 億美 元，其中云操作型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模 81 億美元。IDC 預(yù)計(jì) 2024 年全球全球操作型數(shù)據(jù) 庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 482 億美元，2019-2024 年 CAGR 為 8.2%；其中云操作型數(shù) 據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 253 億美元，2019-2024 年 CAGR 為 25.6%。數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)：根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2019 年全球數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為 168 億美元，其中 云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為 59 億美元。IDC 預(yù)計(jì) 2024 年全球數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 到 297 億美元，2019-2024 年復(fù)合增速為 12%；其中云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 到 181 億美元，2019-202

24、4 年復(fù)合增速為 25.3%。競(jìng)爭(zhēng)格局：從市場(chǎng)份額、產(chǎn)品矩陣和競(jìng)爭(zhēng)策略看全球市場(chǎng)三極數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)三極：傳統(tǒng)巨頭包括 Oracle、IBM、Microsoft 和 SAP，它們的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn) 品發(fā)展歷史較長(zhǎng)、產(chǎn)品成熟度相對(duì)較高、云原生屬性較弱、在傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)中占 據(jù)壟斷地位；云廠(chǎng)商包括亞馬遜 AWS、Microsoft Azure 和谷歌，其數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品核心特點(diǎn) 為部署在云端，依靠云生態(tài)沖擊傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局；純數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商包括 Cloudera、Teradata 等發(fā)展時(shí)間較長(zhǎng)的數(shù)據(jù)服務(wù)商和 MongoDB、MarkLogic、DataStax、RedisLabs、Neo4j、 Snowflake、M

25、apR 等專(zhuān)注于非關(guān)系型和分析型數(shù)據(jù)庫(kù)業(yè)務(wù)的新興廠(chǎng)商。產(chǎn)品矩陣：傳統(tǒng)巨頭深耕關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，云廠(chǎng)商從關(guān)系型 OLTP 向非關(guān)系型 OLTP 和 關(guān)系型 OLAP 延伸，純數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商在非關(guān)系型 OLAP 領(lǐng)域發(fā)力。在產(chǎn)品矩陣的顏色分布圖 中，我們可以看到代表傳統(tǒng)巨頭的黃色只出現(xiàn)在關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)中，而代表云廠(chǎng)商的紅色則出 現(xiàn)在三個(gè)產(chǎn)品象限里，分別是關(guān)系型交易數(shù)據(jù)庫(kù)、關(guān)系型分析數(shù)據(jù)庫(kù)、非關(guān)系型交易數(shù)據(jù) 庫(kù)。除 PostgreSQL、MySQL、MemSQL 三個(gè)開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)以外，關(guān)系型 OLTP 市場(chǎng)被傳 統(tǒng)巨頭和云廠(chǎng)商瓜分，這也是數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)最大的細(xì)分板塊。而更靠近大數(shù)據(jù)分析的非關(guān)系 型 OLAP 領(lǐng)域中，

26、包括 Cloudera、Snowflake、DataBricks 等純數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商占據(jù)優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)份額：2018 年，Oracle、Microsoft、AWS、IBM、SAP 市場(chǎng)份額位列前五。 傳統(tǒng)巨頭仍然占據(jù)較大份額但面對(duì)來(lái)自云廠(chǎng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)，以 AWS 為首的云廠(chǎng)商市場(chǎng)份 額排名迅速提升。2018 年，Oracle 依托市場(chǎng)積累優(yōu)勢(shì)和數(shù)據(jù)庫(kù)遷移壁壘保持市場(chǎng)份額第 一的位置，但份額逐年下滑；Microsoft 憑借云數(shù)據(jù)庫(kù)收入近 140%的增長(zhǎng)超越 IBM 和 SAP， 位居第二；AWS 憑借高達(dá) 63 億美元的云數(shù)據(jù)庫(kù)收入成為第三大數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商，其云數(shù)據(jù)庫(kù) 收入超過(guò)其他主流廠(chǎng)商云數(shù)據(jù)庫(kù)收入之和

27、，且保持極高同比增速 74.7%。AWS 和 Microsoft 兩家公司的云數(shù)據(jù)庫(kù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)總增長(zhǎng)的 75.5%；中國(guó)公有云廠(chǎng)商阿里云和 騰訊云市場(chǎng)份額顯著提升：2018 年阿里云數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)收入 4.6 億美元并首次進(jìn)入 Gartner 魔力象限領(lǐng)導(dǎo)者位置，騰訊云數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)收入 2.5 億美元，同比增長(zhǎng) 2.5 倍。未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)：DBaaS、HTAP 混合事務(wù)分析、容器和微服務(wù)技術(shù)趨勢(shì)一：數(shù)據(jù)庫(kù)即服務(wù)（DBaaS）DBaaS 極大地簡(jiǎn)化企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的管理、維護(hù)和更新，真正做到開(kāi)發(fā)者只“使用” 數(shù)據(jù)庫(kù)，而不是被數(shù)據(jù)庫(kù)繁瑣的工作所困擾。傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)需要數(shù)據(jù)庫(kù)管理員耗費(fèi)大量精力 承擔(dān)數(shù)據(jù)

28、庫(kù)的安裝、升級(jí)、管理、測(cè)試、安全等任務(wù)，并且隨著企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，數(shù) 據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，維護(hù)工作將變得越來(lái)越復(fù)雜，對(duì)數(shù)據(jù)管理員的能力和時(shí)間要求更高。實(shí)際 上，難以維護(hù)是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)最大的痛點(diǎn)之一，而云數(shù)據(jù)庫(kù)恰好能夠解決這一痛點(diǎn)。此外， 按需購(gòu)買(mǎi)、極高的擴(kuò)展性以及將資本開(kāi)支轉(zhuǎn)化為每年?duì)I運(yùn)成本的商業(yè)模型等優(yōu)勢(shì)都吸引著 企業(yè)使用 DBaaS，就像 IaaS 和 SaaS 一樣。毫無(wú)疑問(wèn)，云數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)的沖擊是巨大且持續(xù)的。幾乎所有的數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商， 包括傳統(tǒng)巨頭和純數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商，都提供數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的云化版本或是推出云原生數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。 但顯然，云廠(chǎng)商將會(huì)是 DBaaS 最大的受益方。它們依托 IaaS 生態(tài)

29、強(qiáng)大的粘性和激進(jìn)的數(shù) 據(jù)庫(kù)遷移策略吸引著企業(yè)，而使用云數(shù)據(jù)庫(kù)又進(jìn)一步地提高客戶(hù)粘性，形成對(duì)生態(tài)的持續(xù) 正向反饋。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2020 年本地部署 DBMS 市場(chǎng)規(guī)模 333 億美元，同比下滑 6.2%， 絕大部分是維保費(fèi)以及軟件許可的續(xù)費(fèi)，幾乎沒(méi)有新增的軟件授權(quán)費(fèi)。與此同時(shí)，云數(shù)據(jù) 庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模 154 億美元，預(yù)計(jì) 2024 年規(guī)模將高速擴(kuò)張至 404 億美元，5 年 CAGR 21.2%， 占比 55%。而 Gartner 甚至大膽預(yù)測(cè)，2024 年云數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將占到數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)的 75%。安全性和可靠性是企業(yè)使用云數(shù)據(jù)庫(kù)的最大阻礙。雖然分布式技術(shù)使得單一節(jié)點(diǎn)的故 障幾乎不會(huì)影響整

30、體系統(tǒng)，同時(shí)各大公有云廠(chǎng)商不斷更新技術(shù)以確保自身的安全和可靠性， 但實(shí)際上公有云宕機(jī)事故仍然在發(fā)生。基于云數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)展核心業(yè)務(wù)的客戶(hù)無(wú)法承受哪怕極 短時(shí)間的業(yè)務(wù)中斷。三大公有云廠(chǎng)商均發(fā)生過(guò)大規(guī)模的宕機(jī)事故，最近的一起事故發(fā)生在 2020 年 12 月 14 日，Google 云服務(wù)遭遇全球大面積宕機(jī)，旗下的云服務(wù)中斷近 30 分鐘， 而這一嚴(yán)重事故發(fā)生的原因僅僅是因?yàn)楹?jiǎn)單的磁盤(pán)存儲(chǔ)空間不足。而此事件發(fā)生的 5 天前， 谷歌的歐洲云業(yè)務(wù)剛剛出現(xiàn)事故，宕機(jī) 84 分鐘。趨勢(shì)二：混合事務(wù)分析 HTAPHTAP 混合事務(wù)分析是指可以同時(shí)執(zhí)行實(shí)時(shí)交易處理和海量數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)庫(kù)架構(gòu)， 以打破 OLTP 和

31、OLAP 之間的隔閡。HTAP 既可以應(yīng)用于操作型數(shù)據(jù)庫(kù)場(chǎng)景，亦可以應(yīng)用 于分析型數(shù)據(jù)庫(kù)場(chǎng)景。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)架構(gòu)是 OLTP 執(zhí)行各類(lèi)業(yè)務(wù)后數(shù)據(jù)通過(guò) ETL 過(guò)程進(jìn)入數(shù) 據(jù)整合層 ODS，再通過(guò) ETL 進(jìn)入數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，再經(jīng)由 OLAP 對(duì)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)沉淀的數(shù)據(jù)做分析 處理。HTAP 避免了昂貴且耗時(shí)的 ETL 操作，可以更快地對(duì)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。在 HTAP 架構(gòu)下，業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中的數(shù)據(jù)在產(chǎn)生之初便可以用來(lái)進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)也不需要在 經(jīng)過(guò)不同操作時(shí)進(jìn)行重復(fù)拷貝存儲(chǔ)。HTAP 混合事務(wù)分析將賦能企業(yè)提高對(duì)數(shù)據(jù)的態(tài)勢(shì)感 知能力和業(yè)務(wù)敏銳度。HTAP 已成為數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的熱點(diǎn)研究方向。2020 年，數(shù)據(jù)庫(kù)頂

32、級(jí)期刊 PVLDB 發(fā)表五 篇和 HTAP 相關(guān)的論文，包括 Google 的F1 Lightning: HTAP as a Service、PingCAP 的TiDB: a Raft-based HTAP database、IBM 的Replication at the speed of change: a fast, scalable replication solution for near real-time HTAP processing、阿里的hologres: a cloud-native service for hybrid serving/analytical process

33、ing和 Databricks 的Delta lake: high-performance ACID table storage over cloud object stores。HTAP 系統(tǒng)可分成 兩大類(lèi)：?jiǎn)我?HTAP 系統(tǒng)承載 OLTP 和 OLAP。PingCAP 的 TiDB 屬于單一 HTAP 系統(tǒng)， 從架構(gòu)設(shè)計(jì)之初將 TP 和 AP 緊耦合，并針對(duì) HTAP 進(jìn)行整體優(yōu)化，可采用行列 混合存儲(chǔ)引擎，提高性能。但單一 HTAP 系統(tǒng)的缺點(diǎn)是 OLAP 部分容易對(duì) OLTP 部分形成干擾。松耦合的 OLTP 和 OLAP 系統(tǒng)。Google F1 團(tuán)隊(duì)最新發(fā)表的 Lightning

34、 系統(tǒng)屬于 松耦合的 TP 和 AP 系統(tǒng)。相對(duì)于既有的 HTAP，Lightning 的優(yōu)勢(shì)在于在盡可能少地入侵 TP 系統(tǒng)的情況下建設(shè) HTAP；擁有只讀的列存副本，提供更好的執(zhí)行 效率；更簡(jiǎn)潔地配置和去重；較強(qiáng)的擴(kuò)展性，可以對(duì)接 F1 DB 和 Spanner 以外 不同的 TP 數(shù)據(jù)庫(kù)。趨勢(shì)三：容器/微服務(wù)技術(shù)容器/微服務(wù)技術(shù)是指將軟件打包為標(biāo)準(zhǔn)化單元，以用于開(kāi)發(fā)、交付和部署。容器是輕 量的、可執(zhí)行的獨(dú)立軟件包，包含軟件運(yùn)行所需要的所有軟要素：代碼、運(yùn)行環(huán)境、系統(tǒng) 工具、系統(tǒng)庫(kù)和設(shè)置。容器化的軟件能夠在任何環(huán)境中始終如一地運(yùn)行，適用于任何基于 Linux 和 Windows 的應(yīng)用。容

35、器賦予了軟件獨(dú)立于外部環(huán)境的特性，免受開(kāi)發(fā)、預(yù)演、運(yùn) 行環(huán)境差異的影響。容器技術(shù)和虛擬化技術(shù)有相似的資源隔離和分配優(yōu)勢(shì)，但容器虛擬化的是操作系統(tǒng)而 不是硬件，因此容器更容易移植、效率也更高。傳統(tǒng)虛擬機(jī)技術(shù)是虛擬出一套硬件后，在 其上運(yùn)行一個(gè)完整操作系統(tǒng)，在該系統(tǒng)上再運(yùn)行所需應(yīng)用進(jìn)程；而容器內(nèi)的應(yīng)用進(jìn)程直接 運(yùn)行于宿主的內(nèi)核，容器內(nèi)沒(méi)有自己的內(nèi)核，也沒(méi)有進(jìn)行硬件虛擬。因此容器要比傳統(tǒng)虛 擬機(jī)更為輕便。但兩者并不是互斥關(guān)系，而是互補(bǔ)關(guān)系?？蛻?hù)完全可以同時(shí)虛擬化硬件， 同時(shí)虛擬化操作系統(tǒng)，即基于虛擬化技術(shù)使用容器技術(shù)。未來(lái)，使用容器技術(shù)開(kāi)發(fā)微服務(wù)的開(kāi)發(fā)者可以在每個(gè)容器開(kāi)發(fā)時(shí)選擇最適合的數(shù)據(jù)庫(kù)， 而不

36、是像過(guò)去一樣開(kāi)發(fā)所有應(yīng)用都依賴(lài)某個(gè)單一的大型數(shù)據(jù)庫(kù)。更具體地說(shuō)開(kāi)發(fā)人員可以 根據(jù)應(yīng)用對(duì)性能、可用性、一致性和可靠性的不同要求采用最適合微服務(wù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。這有 助于確保應(yīng)用程序的平穩(wěn)運(yùn)行，并防止數(shù)據(jù)流出現(xiàn)瓶頸（嚴(yán)重妨礙應(yīng)用程序的性能）。例 如，關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)的緩慢性能使其不適用于依賴(lài)微秒級(jí)延遲訪(fǎng)問(wèn)數(shù)據(jù)的、基于微服務(wù)的應(yīng)用 程序。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)空間巨大，云+國(guó)產(chǎn)替代促增長(zhǎng)提速規(guī)模及競(jìng)爭(zhēng)格局：百億市場(chǎng)，海外主導(dǎo)，四方角力綜合各方數(shù)據(jù)（IDC、Gartner、智研咨詢(xún)、賽迪顧問(wèn)），2020 年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模 預(yù)計(jì)將達(dá)到 200 億元，同比增速超 20%，且近年來(lái)增速呈現(xiàn)不斷提高趨勢(shì)。2020 年，預(yù) 計(jì)

37、我們預(yù)計(jì)中國(guó)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模約 160 億元，同比增長(zhǎng) 17.6%，占比高達(dá) 80%。非關(guān) 系型數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)模約 40 億元，同比高速增長(zhǎng) 43.5%，占比約 20%。雖然在海量非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù) 分析需求的驅(qū)動(dòng)下，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)高速增長(zhǎng)，但現(xiàn)階段關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位， 與全球趨勢(shì)保持一致。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)四方角力，海外巨頭占據(jù)最大市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要參與者為海外 巨頭（Oracle、Microsoft、IBM、AWS 等）；國(guó)內(nèi)公有云廠(chǎng)商（阿里云、騰訊云）；設(shè)備商 （華為、中興通訊）；傳統(tǒng)四大數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商（武漢達(dá)夢(mèng)、人大金倉(cāng)、南大通用、神州信息） 以及新興數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商（巨杉大數(shù)據(jù)、PingCAP 等

38、）。海外巨頭仍然占據(jù)最大市場(chǎng)份額，但隨著云趨勢(shì)和國(guó)產(chǎn)化替代推進(jìn)，傳統(tǒng)海外巨頭的份額不斷縮小。阿里云和騰訊云依靠本土 生態(tài)優(yōu)勢(shì)在云數(shù)據(jù)庫(kù)競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先于 AWS 和 Microsoft。傳統(tǒng)四大數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商和新興廠(chǎng)商主 要受益于國(guó)產(chǎn)替代。新興數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商技術(shù)領(lǐng)先，產(chǎn)品創(chuàng)新，勢(shì)頭強(qiáng)勁，巨杉大數(shù)據(jù)、PingCAP 等廠(chǎng)商紛紛拿下銀行金融領(lǐng)域標(biāo)桿案例。產(chǎn)品布局：云廠(chǎng)商和設(shè)備商產(chǎn)品線(xiàn)完整，傳統(tǒng)四大和新興數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商聚焦于細(xì)分領(lǐng)域 產(chǎn)品。在 OLTP、OLAP 和 HTAP 場(chǎng)景中，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商均有對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品或解決方案； 云巨頭和設(shè)備商的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品線(xiàn)更完整，在 OLTP、OLAP、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)和非關(guān)系型數(shù)據(jù) 庫(kù)領(lǐng)

39、域均有布局，工具生態(tài)方面也很豐富；而大部分新興數(shù)據(jù)庫(kù)公司則聚焦于細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn) 品，擁有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商專(zhuān)注于關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品，只有武漢達(dá)夢(mèng) 擁有圖數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。流行程度：按照云和恩墨的墨天輪數(shù)據(jù)庫(kù)流行度，新興數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商 PingCAP 的 TiDB 超越阿里的 OcaenBase 排名第一，且維持 2020 年一整年的熱度。其次分別為武漢達(dá)夢(mèng)、 阿里的 OceanBase、南大通用 GBase、騰訊 TDSQL、阿里的 PolarDB、華為 GaussDB、 中興 GoldenDB 和阿里的 AnalysticDB。（墨天輪的流行度綜合考慮了第三方機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)份 額排名、搜索引擎條

40、目數(shù)、趨勢(shì)指數(shù)、博本指數(shù)等，反映數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的熱度。）云數(shù)據(jù)庫(kù)：驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)迎來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，行業(yè)顯現(xiàn)全球云數(shù)據(jù)庫(kù)趨勢(shì)明確，國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)且具有比較優(yōu)勢(shì)。參考全球數(shù)據(jù)庫(kù) 市場(chǎng)，近兩年海外巨頭之間份額變化均主要受云數(shù)據(jù)庫(kù)收入驅(qū)動(dòng)。Oracle、IBM 因?yàn)?IaaS 劣勢(shì)而在云數(shù)據(jù)庫(kù)競(jìng)爭(zhēng)中落入下風(fēng)，導(dǎo)致排名下滑。AWS 憑借云數(shù)據(jù)庫(kù)收入成為全球第 二大數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商。微軟云數(shù)據(jù)庫(kù)貢獻(xiàn)其收入增量的絕大部分。幾乎所有領(lǐng)先的數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商 均將新數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品部署在云端，并推出云原生數(shù)據(jù)庫(kù)。國(guó)內(nèi)阿里云、騰訊云和華為云數(shù)據(jù) 庫(kù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，且在中國(guó)市場(chǎng)具備比較優(yōu)勢(shì)。根據(jù) Gartner 數(shù)據(jù)，2018 年

41、，阿里云數(shù)據(jù) 庫(kù)收入高達(dá) 4.61 億美元，同比增長(zhǎng) 115.77%，排名僅次于 AWS 和 Microsoft 成為全球第 三大云數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商。騰訊云數(shù)據(jù)庫(kù)收入達(dá) 2.47 億美元，同比增長(zhǎng) 123.09%，排名第六。 華為憑借混合云優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)收入 1.38 億美元，同比增長(zhǎng) 94.22%，排名第七。2018 年和 2019 年，阿里云連續(xù)兩年入選“挑戰(zhàn)者”象限。2020 年，阿里云首次挺進(jìn)全球數(shù)據(jù) 庫(kù)魔力象限的領(lǐng)導(dǎo)者象限，這也是中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)首次進(jìn)入全球頂級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)行列，此外騰訊云、 華為云進(jìn)入“特定領(lǐng)域者”象限。我們預(yù)計(jì) 2020 年國(guó)內(nèi)云數(shù)據(jù)庫(kù)增長(zhǎng) 33.2%至 104 億元，貢獻(xiàn)國(guó)內(nèi)數(shù)

42、據(jù)庫(kù)市場(chǎng)增量的 71.7%，同時(shí)國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商將占據(jù)中國(guó)云數(shù)據(jù)庫(kù)主要增長(zhǎng)紅利。根據(jù) IDC 的報(bào)告，2019 年 國(guó)內(nèi)關(guān)系型云數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商占據(jù)約 3/4 的市場(chǎng)份額，其中阿里、騰訊、華為分別占據(jù)市場(chǎng)的 48.1%、20.4%、10%。我們認(rèn)為未來(lái)云數(shù)據(jù)庫(kù)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)明確，中國(guó)數(shù) 據(jù)庫(kù)市場(chǎng)未來(lái)增長(zhǎng)將持續(xù)受益于數(shù)據(jù)庫(kù)云化，行業(yè)顯現(xiàn)?；趪?guó)內(nèi)云廠(chǎng)商數(shù)據(jù)庫(kù)收入極 高的增速，我們保守估計(jì)，到 2024 年，中國(guó)云數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 395 億元，4 年 CAGR 39.6%，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)比重提升至 74%。國(guó)產(chǎn)替代：技術(shù)差距多大、替代進(jìn)展如何、未來(lái)重點(diǎn)在哪問(wèn)題一：國(guó)內(nèi)外數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)有多大差距數(shù)據(jù)庫(kù)

43、管理系統(tǒng)屬于美國(guó)“卡脖子”技術(shù)。數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)一直以來(lái)被認(rèn)為是計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) 軟件中技術(shù)難度最高的領(lǐng)域，純論技術(shù)難度甚至高于操作系統(tǒng)（操作系統(tǒng)的難度更多是在 于生態(tài)）。在 2020 年中美爭(zhēng)端升級(jí)的背景下，中科院提出一份美國(guó)對(duì)中國(guó)關(guān)鍵技術(shù)的“卡 脖子”清單。根據(jù)科技日?qǐng)?bào)梳理，中國(guó)被美國(guó)卡脖子的關(guān)鍵核心技術(shù)一共設(shè)計(jì) 35 個(gè)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)領(lǐng)域便位列其中。在 2020 年 9 月中國(guó)科學(xué)院“率先行動(dòng)”計(jì)劃第一階段 實(shí)施進(jìn)展情況發(fā)布會(huì)上，中科院表示將把卡脖子清單變成科研清單，全面攻克技術(shù)難題。在數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的前沿研究領(lǐng)域中，中國(guó)已成為影響力最強(qiáng)的國(guó)家之一。我們分析了數(shù) 據(jù)庫(kù)領(lǐng)域三大頂級(jí)期刊之一的 VLD

44、B（Very Large Data Base）2015 到 2020 年發(fā)表的論 文，發(fā)現(xiàn)中國(guó)在數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)研究的前沿領(lǐng)域中進(jìn)步速度很快。VLDB 是數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)領(lǐng) 域最杰出研究和成果的實(shí)時(shí)傳播場(chǎng)所，也是各科研院所和企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的試金石。2020 年 VLDB 一共刊登 63 篇論文，涉及的數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)熱點(diǎn)方向包括異常檢測(cè)、數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)、 云數(shù)據(jù)庫(kù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等方向。其中來(lái)自中國(guó)的學(xué)者和研究人員發(fā)表 23 篇，排在所有國(guó)家 第一位，論文數(shù)占比 36.5%。2020 年共有 234 位作者在 VLDB 發(fā)表論文，其中中國(guó)學(xué)者 23 位，占比 9.8%。而如果范圍擴(kuò)大到華人作者，則占比提高至 38.4

45、%。從業(yè)界發(fā)表論文 角度，阿里和騰訊能夠較好代表中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的最高水平，其中阿里發(fā)表三篇論文，與 谷歌、微軟、IBM 發(fā)表論文數(shù)相同。中國(guó)新興數(shù)據(jù)庫(kù)公司 PingCAP 也成功在 VLDB 發(fā)表 論文，其最新產(chǎn)品 TiDB 4.0 的 HTAP 關(guān)鍵模塊 TiFlash 正是基于此論文推出。從頂尖會(huì)議 論文發(fā)表數(shù)角度看，中國(guó)已成為數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)前沿研究領(lǐng)域影響力最強(qiáng)的國(guó)家之一。從數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)產(chǎn)品角度看，中國(guó)與國(guó)外仍然存在較大差距，但隨著國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，預(yù)計(jì)中國(guó)產(chǎn)品成熟度將會(huì)迅速提升。中國(guó)在數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的前沿研究中已具備較強(qiáng)的 影響力，但數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)是一項(xiàng)龐大的軟件工程，需要與客戶(hù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行

46、打磨，不斷 迭代成品，積累代碼。Oracle 數(shù)據(jù)庫(kù) 12.2 版本有接近 2500 萬(wàn)行代碼。產(chǎn)品不斷的積累和 迭代造就了國(guó)外知名數(shù)據(jù)庫(kù)公司產(chǎn)品較高的成熟度和可靠性。而國(guó)內(nèi)的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品往往在 誕生之初就面對(duì) Oracle、IBM 的激烈競(jìng)爭(zhēng)，難以擁有接觸客戶(hù)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景的機(jī)會(huì)，因此 產(chǎn)品迭代困難。阿里、騰訊的數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品之所以能夠成為國(guó)內(nèi)代表，依靠的是與自身電商、 支付、社交等核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景的不斷打磨，而其他數(shù)據(jù)庫(kù)公司之前難以擁有這樣的機(jī)會(huì)。但 隨著中美貿(mào)易爭(zhēng)端加劇、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)始提供核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景， 與數(shù)據(jù)庫(kù)公司共同推進(jìn)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品研發(fā)。我們認(rèn)為，隨著底層代碼積累與產(chǎn)品迭

47、代，中國(guó) 數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的成熟度和可靠性將會(huì)迅速提升。問(wèn)題二：國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)展程度如何國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的明確目標(biāo)是替代 Oracle 和 IBM 數(shù)據(jù)庫(kù)，電信運(yùn)營(yíng)商、銀行金融、電力等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)展較快。根據(jù)智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2017 年國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)僅占 14.27%的市場(chǎng)份額， 有巨大的替代空間。數(shù)據(jù)庫(kù)行業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代從制高點(diǎn)運(yùn)營(yíng)商、金融等往下展開(kāi)。目前，金 融和電力的國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)替換已有一定數(shù)量案例，而運(yùn)營(yíng)商的國(guó)產(chǎn)化替代剛剛開(kāi)始。目前國(guó)產(chǎn)替代仍處于爭(zhēng)奪標(biāo)桿案例階段，短期內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商并不依靠授權(quán)費(fèi)盈利，而是待數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品成熟并正式上線(xiàn)后收取維保費(fèi)以及升級(jí)服務(wù)費(fèi)。由于目前國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) 仍在發(fā)展中，在性能、穩(wěn)定性和安全性上

48、還與 Oracle 有一定差距，因此銀行金融、電信、 電力等國(guó)產(chǎn)替代重點(diǎn)領(lǐng)域的客戶(hù)先提供核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景，數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商則暫時(shí)免費(fèi)提供軟件許 可。數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品上線(xiàn)以后不斷做測(cè)試、驗(yàn)證、迭代和匹配，客戶(hù)和數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商雙方都需要 不斷進(jìn)行投入。等到數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品成熟并正式上線(xiàn)后，數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商再收取維保費(fèi)以及升級(jí)服 務(wù)費(fèi)（參考 Oracle 每年收取約授權(quán)費(fèi) 22%的維保費(fèi)）。從標(biāo)桿案例來(lái)看，不同類(lèi)型數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商現(xiàn)有客戶(hù)群體略有不同，國(guó)產(chǎn)替代銀行金融領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)較為集中。各家數(shù)據(jù)庫(kù)公司均瞄準(zhǔn)銀行金融領(lǐng)域客戶(hù)，云廠(chǎng)商、新興廠(chǎng)商客戶(hù)范圍 更廣，華為、傳統(tǒng)廠(chǎng)商與政府關(guān)系更為密切。云廠(chǎng)商阿里和騰訊主要針對(duì)公有云生態(tài)客戶(hù)， 通過(guò)云生

49、態(tài)粘性和云數(shù)據(jù)庫(kù)遷移策略吸引客戶(hù)替換原有數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。阿里客戶(hù)范圍更廣， 憑借螞蟻金服的金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景打磨出關(guān)系型 OLTP 數(shù)據(jù)庫(kù) OceanBase 瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)銀行金融 客戶(hù)，落地案例包括中國(guó)人保健康、南京銀行等。華為 GaussDB 和中興通訊 GoldenDB 同樣分別有招商銀行和中信銀行案例落地。萬(wàn)里開(kāi)源客戶(hù)包括國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)移動(dòng)和光大 銀行。新興數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商 PingCAP 客戶(hù)包括中通快遞、微眾銀行、西山居、OPPO，巨杉數(shù) 據(jù)庫(kù)客戶(hù)包括渤海銀行、廣發(fā)證券、廣發(fā)銀行、恒豐銀行和中國(guó)電信。傳統(tǒng)廠(chǎng)商武漢達(dá)夢(mèng) 在公安、國(guó)土、司法、檢查、審計(jì)等各個(gè)政務(wù)領(lǐng)域均有垂直型解決方案落地。中興通訊 Gol

50、denDB 實(shí)現(xiàn)對(duì)中信銀行核心系統(tǒng)的完全替換，已經(jīng)成為金融和電信領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)的代表。經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的產(chǎn)品打磨，中興通訊 GoldenDB 實(shí)現(xiàn)對(duì)中信銀行總 行核心系統(tǒng)和信用卡核心系統(tǒng)的完全替換，成功完成中國(guó)金融行業(yè)難度最高、挑戰(zhàn)最大的 核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)遷移改造工程。GoldenDB 完全上線(xiàn)后，已經(jīng)平穩(wěn)運(yùn)行半年。在中信銀行的標(biāo)桿案例推動(dòng)下，GoldenDB 又成功在上半年中標(biāo)浦發(fā)銀行信用卡系統(tǒng)、東莞農(nóng)商行信 用卡系統(tǒng)，下半年中標(biāo)渤海銀行，并將在貴州銀行、贛州銀行的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)。中興 通訊還與銀聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司達(dá)成合作，將 GoldenDB 用于銀聯(lián)數(shù)據(jù)的信用卡系統(tǒng)，而 值得注意的是銀聯(lián)數(shù)據(jù)

51、承載了國(guó)內(nèi) 247 家銀行的信用卡核心運(yùn)營(yíng)。在銀聯(lián)數(shù)據(jù)成功投產(chǎn)意 味著 247 家銀行的信用卡業(yè)務(wù)都將跑在 GoldenDB 上。此外，GoldenDB 還成功拿下中國(guó) 移動(dòng) OLTP 分布式數(shù)據(jù)庫(kù) 40%的招標(biāo)份額，勢(shì)頭強(qiáng)勁。問(wèn)題三：國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)公司未來(lái)戰(zhàn)略重點(diǎn)在哪對(duì)于非開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商，合作伙伴生態(tài)的核心就是渠道伙伴建設(shè)；對(duì)于開(kāi)源項(xiàng)目，生態(tài)建設(shè)的核心是開(kāi)發(fā)者社群維護(hù)和渠道伙伴建設(shè)：合作伙伴生態(tài)是 Oracle 早期占領(lǐng)中國(guó)市場(chǎng)的核心要素之一，也是國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商未來(lái)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)是數(shù)據(jù)管理架構(gòu)的底層產(chǎn)品，每個(gè)客戶(hù)核心系統(tǒng)架構(gòu)都不 同，意味著需要針對(duì)不同客戶(hù)做大量定制化的開(kāi)發(fā)。集成商、

52、二次開(kāi)發(fā)商、IT 咨詢(xún)公司都 是數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商生態(tài)伙伴體系中的重要參與者。生態(tài)伙伴體系建設(shè)能夠幫助企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)業(yè) 務(wù)擴(kuò)張，同時(shí)最大程度減少成本的增長(zhǎng)，使數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商能將有限的人員和資金投入到數(shù)據(jù) 庫(kù)技術(shù)和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)上。早在 2009 年，Oracle 就推出合作伙伴網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（OPN），在當(dāng) 時(shí)被認(rèn)為是十年以來(lái)最重大的進(jìn)展。Oracle 通過(guò) OPN 計(jì)劃提升合作伙伴對(duì) Oracle 跨產(chǎn)品 線(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品的理解，并通過(guò)建立認(rèn)證體系提升合作伙伴實(shí)施和支持服務(wù)的技術(shù)和能力。 Oracle 的合作伙伴體系劃分為鉆石級(jí)、白金級(jí)、黃金級(jí)、白銀級(jí)、分銷(xiāo)商五個(gè)等級(jí)，其中 鉆石和白金級(jí)合作伙伴可以得到 Oracle

53、最高級(jí)別的合作和支持，并可以將自己公司的 Logo 放在 Oracle 的官網(wǎng)上。目前國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商生態(tài)體系建設(shè)與 Oracle 相比有一定差距，主要 體現(xiàn)在合作伙伴數(shù)量以及服務(wù)支持能力上。2013年Oracle大中華區(qū) OPN成員已達(dá)到 2412 家，超過(guò) 90%的收入是通過(guò)合作伙伴取得的。而 2020 年中國(guó)擁有合作伙伴最多的武漢達(dá) 夢(mèng)也僅僅只有 101 家合作伙伴。其他的數(shù)據(jù)庫(kù)廠(chǎng)商合作伙伴均低于 50 家。對(duì)于數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)源項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)者社群維護(hù)和渠道伙伴建設(shè)均處于核心地位。開(kāi)發(fā)者社區(qū) 是開(kāi)源項(xiàng)目活力的來(lái)源，也是立身之本。國(guó)外著名的數(shù)據(jù)庫(kù) MySQL、PostgreSQL 經(jīng)過(guò)多年發(fā)展仍然保持強(qiáng)大的

54、生命力，不管是個(gè)人開(kāi)發(fā)者還是企業(yè)開(kāi)發(fā)者都保持持續(xù)的貢獻(xiàn)。開(kāi) 源數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目對(duì)管理者的社群維護(hù)能力提出極高的要求，也帶來(lái)技術(shù)更新快、產(chǎn)品迭代快、 人才聚集、風(fēng)險(xiǎn)分散等優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目以華為 GaussDB 和 PingCAP TiDB 為 代表，其中 PingCAP TiDB 項(xiàng)目在 GitHub 上已總計(jì)獲得超過(guò) 25000 顆星，近 1200 位開(kāi) 源代碼貢獻(xiàn)者。全球知名開(kāi)源組織云原生計(jì)算基金會(huì) CNCF 在 2019 年年度報(bào)告提到， PingCAP 在 2019 年 CNCF 全球代碼貢獻(xiàn)排行榜中名列第六。此外，開(kāi)源數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目在注 重開(kāi)發(fā)者社群維護(hù)的同時(shí)，也同樣需要重視商業(yè)合作伙伴

55、的建設(shè)，才能實(shí)現(xiàn)開(kāi)源項(xiàng)目商業(yè) 化的目標(biāo)。市場(chǎng)空間測(cè)算: 預(yù)計(jì) 2024 年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)達(dá) 533 億元，國(guó)產(chǎn)替代空間超 400 億元1. 中國(guó)整體數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算中國(guó)龐大數(shù)據(jù)量與較小數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模之間明顯錯(cuò)配。2020 年中國(guó)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模 在 30 億美元/200 億元左右，同比增速 22%，且增速不斷提升。根據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，2020 年 亞太數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模 87.2 億美元，中國(guó)占亞太市場(chǎng)比重為 30%；全球市場(chǎng)規(guī)模 487 億美 元，中國(guó)占全球市場(chǎng)比重 5.35%；而 2020 年全球數(shù)據(jù)量為 49ZB，中國(guó)的數(shù)據(jù)量達(dá)到 8ZB， 占全球比 16%。中國(guó)數(shù)據(jù)量龐大，但數(shù)據(jù)管理的核心

56、基礎(chǔ)軟件數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)占比卻較低，出 現(xiàn)明顯的錯(cuò)配。為了更好地解釋這種錯(cuò)配現(xiàn)象以及測(cè)算未來(lái)空間，我們引入單位數(shù)據(jù)管理投入的概念。 單位數(shù)據(jù)管理投入=數(shù)據(jù)量/數(shù)據(jù)庫(kù)軟件投入=數(shù)據(jù)量/數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù) IDC 和希捷數(shù) 據(jù)，2019 年全球產(chǎn)生數(shù)據(jù)量 40ZB，對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模 493 億美元，則 2019 年管理每 ZB 數(shù)據(jù)需要投入 12.33 億美元。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，我們測(cè)算得到 2019-2024 年全球單位數(shù) 據(jù)管理投入，以及 2019 年和 2020 年中國(guó)單位數(shù)據(jù)管理投入。從數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn)，中國(guó)單位數(shù)據(jù)量管理成本遠(yuǎn)低于全球。有兩種可能：一種是數(shù)據(jù)庫(kù) 技術(shù)先進(jìn)，數(shù)據(jù)管理效率高，單位

57、數(shù)據(jù)管理投入低，還有一種可能是對(duì)數(shù)據(jù)管理程度不夠、 數(shù)字化建設(shè)不足，所以單位數(shù)據(jù)管理投入低。我們認(rèn)為第二種原因更符合中國(guó)的現(xiàn)實(shí)情況。假設(shè)：中國(guó)單位數(shù)據(jù)投入將在未來(lái)和全球單位數(shù)據(jù)投入趨同，即全球單位數(shù)據(jù)投入/中國(guó)單位數(shù)據(jù)投入的倍數(shù)減小并趨近為 1。基于以上邏輯，我們預(yù)測(cè)到 2024 年中國(guó)數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模為 533 億元，2020-2024 年 CAGR 為 27.7%，單位數(shù)據(jù)管理投入 16.51 億元，中國(guó)市場(chǎng)占全球數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)比重提 升至 11%，全球/中國(guó)單位數(shù)據(jù)投入比值減小到 2.2。其中，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 383.5 億元，占比 72%；非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng) 149.2 億元，占比 28%。而在部署模式上， 預(yù)計(jì) 2024 年中國(guó)云數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至 395.5 億元，4 年 CAGR 39.6%，占國(guó)內(nèi)市 場(chǎng)比重提升至 74