金融產(chǎn)品營銷實務(wù)（第二版）任務(wù)六金融產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷_第1頁
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文檔簡介

1、任務(wù)六：金融產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷金融產(chǎn)品營銷教學目標能力目標：能靈活運用營銷策略和技巧，實地銷售金融產(chǎn)品，并取得較好的銷售業(yè)績。能為客戶量身定做設(shè)計理財方案。知識目標：掌握金融產(chǎn)品實地營銷技巧；金融理財方案設(shè)計要點。實戰(zhàn)例會例會一：你準備好了嗎例會二：如何做一名合格業(yè)務(wù)員例會三：保持良好的工作習慣例會四：積極的銷售心態(tài)例會五：投資理財計劃書的書寫例會六：抓住時機、及時促成例會七：金融產(chǎn)品營銷中客戶類型的把握金融理財方案設(shè)計要點個人（家庭）基本信息分析個人（家庭）財務(wù)狀況分析個人（家庭）理財目標分析理財建議總結(jié)個人（家庭）理財方案設(shè)計要點與基本步驟個人（家庭）基本信息分析基本收支狀況及其分布資產(chǎn)負債狀況

2、保險狀況理財建議個人（家庭）應(yīng)急儲備金個人（家庭）保險規(guī)劃房產(chǎn)購置及還貸計劃寶寶出生及教育計劃個人（家庭）養(yǎng)老計劃總結(jié)實施理財計劃后的個人（家庭）收支安排及資產(chǎn)負債調(diào)整狀況方案書制作的原則準確表達客戶的需求和解決的方案； 量體裁衣，適當?shù)谋ＹM、保額；展現(xiàn)保障利益、體現(xiàn)特色；數(shù)據(jù)要求準確無誤；盡量少用專業(yè)術(shù)語；圖文并茂、簡潔明了。方案書的內(nèi)容封面-第一印象很重要公司實力展示 -我們的依托設(shè)計思路分析人生中面臨的各類風險，激發(fā)需求產(chǎn)品特色打動客戶的心責任直觀、表述簡潔明了聯(lián)系方式-給客戶機會，更給自己機會方案書的制作范例案例一：少兒保障計劃案例二：成人醫(yī)療保障計劃實踐探索訓(xùn)練項目：*金融產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)訓(xùn)練內(nèi)容：國壽感恩卡、銀行信用卡等金融產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷實戰(zhàn)方式：學生課外以小組為單位獨立完成步驟：（以國壽感恩卡為例）實訓(xùn)步驟一、二一、教師介紹國壽感恩卡：產(chǎn)品特色推出背景產(chǎn)品內(nèi)容二、學生分組制作產(chǎn)品方案書內(nèi)容完備（4Ps理論）方案合理制作美觀實訓(xùn)步驟三、四三、校內(nèi)模擬實戰(zhàn)教師在講解完銷售技巧后學生課堂分組模擬銷售流程教師點評四、實地銷售1、感恩卡發(fā)放給每位同學，并根據(jù)教師講授

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