原平市金旺角大廈項(xiàng)目市調(diào)報(bào)告課件

1、原平市金旺角大廈項(xiàng)目市調(diào)報(bào)告原平市金旺角大廈項(xiàng)目市調(diào)報(bào)告 市場(chǎng)調(diào)研目的： 本次調(diào)研主要是針對(duì)原平本市、以及周邊太原市進(jìn)行商業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研，重點(diǎn)是行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、城市商業(yè)總況、消費(fèi)承載與來源、市場(chǎng)資源依托、投資經(jīng)營力、可比類似競(jìng)爭業(yè)態(tài)現(xiàn)狀，以商業(yè)需求和市場(chǎng)依托為導(dǎo)向，以客觀的市場(chǎng)研判為依據(jù)，提出可行的市場(chǎng)定位，為項(xiàng)目的招商銷售提供依據(jù)。 市場(chǎng)調(diào)研所要需掌握的資料：了解該區(qū)域城市重點(diǎn)商圈整體規(guī)劃、布局與經(jīng)營現(xiàn)況了解消費(fèi)者對(duì)于商場(chǎng)消費(fèi)方面的消費(fèi)水平、消費(fèi)意愿 調(diào)研時(shí)間2019年3月8日14日，16日17日，( 共9天 ) 目錄Part I 原平市宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析Part II 原平市消費(fèi)人

2、口特性分析Part 原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析Part 太原商圈市調(diào)分析Part 項(xiàng)目未來發(fā)展方向目錄Part I 原平市宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析Part I 原平市宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析原平市宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析山西省原平市位于忻州地區(qū)中部，東臨五臺(tái)，西靠寧武，南與忻州、定襄毗鄰，北和代縣、朔州接壤。面積2546平方公里，轄8鎮(zhèn)21鄉(xiāng)，原平市是縣級(jí)市，由忻州市代管。全市轄7鎮(zhèn)11鄉(xiāng)和兩個(gè)街道辦事處，全市520個(gè)村民委員會(huì)，總?cè)丝?70000人，2019年，全市產(chǎn)總值達(dá)到120億元，財(cái)政收入達(dá)到20億元，城鎮(zhèn)居民可支配收入8562.35元。 原平市宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析山西省原平市位于忻州地區(qū)中部，東臨五臺(tái)本項(xiàng)目原平市主

3、商圈原平市宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析原平市商業(yè)布局本項(xiàng)目原平市主商圈原平市宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析原平市商業(yè)布局Part II 原平市消費(fèi)人口特性分析Part II 原平市消費(fèi)人口特性分析原平市消費(fèi)人口特性分析在受訪者中，本地家庭月收入屬于中等水平2000元以上的家庭占比達(dá)到60%，其中 5000 元以上月收入的家庭占比達(dá)到40%，以大多數(shù)家庭為有小孩的三口之家衡量，大部分的家庭收入良好，生活比較舒適。城鄉(xiāng)集合部的年收人均在1萬元，附近各鄉(xiāng)村地區(qū)人均收入不等，有以種地為生，也有做煤鋁礦業(yè)生意的。受訪的大多數(shù)家庭，對(duì)購物，餐飲，娛樂為一體，并將時(shí)尚、動(dòng)感、休閑相結(jié)合的商場(chǎng)具有很大的興趣。相當(dāng)一部分家庭在滿足了基本

4、生活條件的基礎(chǔ)上，對(duì)服飾，休閑兩方面會(huì)投入更多的消費(fèi)比例。原平市消費(fèi)人口特性分析在受訪者中，本地家庭月收入屬于中等水平原平市消費(fèi)人口特性分析本市的消費(fèi)者在服飾方面的消費(fèi)比較理性，同時(shí)希望商品價(jià)廉物美，在服飾方面的費(fèi)用控制在每年5000元左右，說明目前本市的消費(fèi)者消費(fèi)水平處于中等，這與本市目前商場(chǎng)缺乏新、特、奇的品牌市場(chǎng)有很大的關(guān)系，所以本市在服飾的消費(fèi)市場(chǎng)方面，具有很大的市場(chǎng)空白點(diǎn)，有更多的消費(fèi)潛力沒有被很好的釋放。本地消費(fèi)者對(duì)于東大商廈和新華林商廈的認(rèn)知程度最高，說明這2個(gè)商場(chǎng)在本區(qū)域的經(jīng)營方向，符合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的心理需求，東大占據(jù)了品牌，新華林占據(jù)了價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)，我們將在布局規(guī)劃中和招商中，對(duì)

5、此引起高度重視，取其經(jīng)營中的利弊，以及品牌方面，既要注重高端消費(fèi)群也要顧及中低端消費(fèi)群。原平市消費(fèi)人口特性分析本市的消費(fèi)者在服飾方面的消費(fèi)比較理性，消費(fèi)者（被訪者）性別基本情況統(tǒng)計(jì)分析本次調(diào)查的被訪問者25%女性，75%男性；被訪者年齡分布主要以20-45歲居多,占比70%，其中20-30歲的被訪者占25%；30-45歲占25% 原平市消費(fèi)人口特性分析消費(fèi)者（被訪者）性別基本情況統(tǒng)計(jì)分析本次調(diào)查的被訪問者原平市消費(fèi)者（被訪者）職業(yè)基本情況統(tǒng)計(jì)分析本次調(diào)查的被訪問者職業(yè)構(gòu)成：機(jī)關(guān)事業(yè)單位30%，公司一般職員20%，企業(yè)工人15%，個(gè)體戶20%，無職業(yè)10%原平市消費(fèi)人口特性分析消費(fèi)者（被訪者）職

6、業(yè)基本情況統(tǒng)計(jì)分析本次調(diào)查的被訪問者原平市消費(fèi)者（被訪者）對(duì)品牌和價(jià)格的需求統(tǒng)計(jì)分析家庭收入：在受訪者中，家庭月收入屬于中等及中等偏高水平3000元以上的家庭占比達(dá)到41%，其中5000元以上月收入的家庭占比達(dá)到16%，以大多數(shù)家庭為有小孩的三口之家衡量，大部分的家庭收入良好，生活比較舒適原平市消費(fèi)人口特性分析消費(fèi)者（被訪者）對(duì)品牌和價(jià)格的需求統(tǒng)計(jì)分析家庭收入：原平市消消費(fèi)者（被訪者）職業(yè)基本情況統(tǒng)計(jì)分析品牌和價(jià)格需求：在受訪者中，有60%的家庭購物時(shí)注重的是價(jià)格，有40%的家庭購物時(shí)講究的是品牌，這種現(xiàn)象的產(chǎn)生和家庭收入密不可分。原平市消費(fèi)人口特性分析消費(fèi)者（被訪者）職業(yè)基本情況統(tǒng)計(jì)分析品牌

7、和價(jià)格需求：原平市消Part 原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析Part 原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市主商圈原平市商圈 原平商圈位于前進(jìn)西街和京原北路交叉口地帶，擁有16家綜合型商場(chǎng)，50家品牌門店及太原品牌批發(fā)市場(chǎng)、購物商場(chǎng)、休閑購物廣場(chǎng)等。原平市主商圈原平市商圈 原平商圈位于前進(jìn)西街原平市商圈東大購物中心新華林商廈亞達(dá)商廈萬通商廈東升商廈百盛商廈華辰商廈五彩商廈茵茵樓供銷大廈紅旗商場(chǎng)柒牌門店三彩門店風(fēng)笛門店布同門店kappa門店力美休閑品牌店意爾康皮具門店唐獅門店阿依蓮門店希努爾門店婷美化妝品門店卡佛蓮門店帛逸門店三番門店美特斯邦威門店東方駱駝鴻星爾克門店361門店愛慕內(nèi)衣店門店片斷門店偉志西服門店森

8、馬門店意爾康鞋店勁霸男裝門店簡單服飾以純門店藍(lán)色天空原平商場(chǎng)調(diào)研商場(chǎng)名稱：原平市商圈東大購物中心柒牌門店三番門店原平商場(chǎng)調(diào)研商場(chǎng)名稱：原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平商場(chǎng)分布及業(yè)態(tài)概述原平的綜合型商場(chǎng)有16家，各類品牌門店有50家左右之多，商場(chǎng)分布主要集中在京原路和前進(jìn)街上，在布局上各不相同，各有特色。大商場(chǎng)以東大為典型， 分層分區(qū)，裝修風(fēng)格以高貨柜相隔，將各商家分隔開來，導(dǎo)致視線不通透，燈 光亮度不強(qiáng)，裝修風(fēng)格大同小異區(qū)別不大，不具有品牌形象性。亞達(dá)、東升、 萬通、華辰、新華林從布局上和品項(xiàng)分類上都比較不清晰。茵茵樓和供銷、五 彩布局混亂不分區(qū)陳列，消費(fèi)群體以低收入人群為主，但人氣相對(duì)較旺。各大商

9、場(chǎng)外觀品牌廣告牌位置少，掛畫質(zhì)量粗糙。外觀沒有特別太引人注意的地方。原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平商場(chǎng)分布及業(yè)態(tài)概述原平的綜合型商場(chǎng)原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平商場(chǎng)的經(jīng)營模式原平經(jīng)營模式大致分四種：聯(lián)營扣點(diǎn)（18%-23%）并制定銷售任務(wù)，統(tǒng)一管理經(jīng)營模式（如：東大），它的好處對(duì)商場(chǎng)而言，管理起來方便統(tǒng)一，制定任務(wù)促進(jìn)商戶提高營業(yè)額，起到共營的作用，主動(dòng)權(quán)掌握在商場(chǎng)手里。雖然統(tǒng)一管理模式雙方增加了信任度，但對(duì)商戶而言，存在效益不好時(shí)，面臨商場(chǎng)要求更換品牌或租期到后，業(yè)績不好不能續(xù)租的風(fēng)險(xiǎn)。以租賃方式統(tǒng)一管理的經(jīng)營模式（如：百盛），對(duì)于商場(chǎng)是零風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)一管理又牢牢的把控制權(quán)掌握在手中，對(duì)于商戶省去各種

10、細(xì)節(jié)的限制，自由的空間為促進(jìn)銷售提供最大的主動(dòng)權(quán)。以租賃方式自主經(jīng)營模式（如：簡單），這種模式從款式到價(jià)格，都給商戶最大的自由度，走的是年輕時(shí)尚路線，是年輕人購物的場(chǎng)所。以百貨市場(chǎng)模式運(yùn)營方式，租賃形式自主經(jīng)營（如：茵茵樓）。市場(chǎng)內(nèi)包括吃、穿、小百貨等，從布局到陳列都是混亂的，但他的便捷式經(jīng)營能滿足一些價(jià)廉的生活所需。原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平商場(chǎng)的經(jīng)營模式原平經(jīng)營模式大致分四原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市東大購物中心商場(chǎng)名稱原平東大購物中心聯(lián)系電話0350-商場(chǎng)地址京原南路2號(hào)占地面積20000所屬商圈原平品牌商場(chǎng)營業(yè)時(shí)間9:0018:00交通狀況交通便利開業(yè)時(shí)間1994年建筑形狀及層數(shù)綜合體

11、（4層）主面積20000經(jīng)營現(xiàn)狀良好主力店數(shù)量代表品牌經(jīng)營性質(zhì)聯(lián)營扣點(diǎn)（定任務(wù)）經(jīng)營品類二三線品牌業(yè)態(tài)布局F1：化妝品、男女鞋、珠寶首飾、腕表、箱包；F2：男裝、男褲；F3：女裝、女褲；F4：內(nèi)衣、家紡、羊毛衫，羽絨服。 車位面積車位充足倉儲(chǔ)面積租金水平 3.25天/調(diào)研小結(jié)開業(yè)時(shí)間長達(dá)16年,經(jīng)營狀況良好,客流量比較大,人氣較旺。備注原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市東大購物中心商場(chǎng)名稱原平東大購物原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)周邊原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)周邊原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購

12、物商場(chǎng)周邊原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)周邊原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)周邊原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)周邊原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)周邊原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)周邊原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)內(nèi)部原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)內(nèi)部原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)內(nèi)部原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)內(nèi)部原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)配套業(yè)態(tài)原平市商場(chǎng)商業(yè)設(shè)施分析原平市其他購物商場(chǎng)配套業(yè)態(tài)原平市市調(diào)總結(jié)原平市場(chǎng)商業(yè)的發(fā)展仍處于傳統(tǒng)的商業(yè)模式，隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)意識(shí)

13、的不斷細(xì)化，商業(yè)市場(chǎng)仍有巨大的提升空間，但是同質(zhì)化的競(jìng)爭較為激烈，形成一個(gè)惡性循環(huán)的競(jìng)爭環(huán)境；原平商場(chǎng)經(jīng)營方式以聯(lián)營扣點(diǎn)（18%-23%），統(tǒng)一管理經(jīng)營模式、租賃統(tǒng)一管理經(jīng)營模式 、租賃自主經(jīng)營模式 、百貨市場(chǎng)租賃模式四種基本運(yùn)營模式。平均各商場(chǎng)日均租價(jià)為：東大購物廣場(chǎng)2019年以10%遞增管理費(fèi)；體育路以東前進(jìn)街專賣店12.3元/m2，以西專賣店2.5-8.8元/m2；亞達(dá)商廈5.5-6.5元/m2；萬通商廈5.5-6.5元/m2；亞達(dá)購物廣場(chǎng)7.5元/m2；東升商廈5.5元/m2；新華林商廈5.4-8.2元/m2；五彩商廈9.5元/m2；供銷商廈6.3元/m2；茵茵樓2.73元/m2。經(jīng)過

14、我們調(diào)查，普遍發(fā)現(xiàn)商戶喜好短期租賃，統(tǒng)一管理模式。原平市市調(diào)總結(jié)原平市場(chǎng)商業(yè)的發(fā)展仍處于傳統(tǒng)的商業(yè)模式，隨著當(dāng)Part 太原商圈市調(diào)分析Part 太原商圈市調(diào)分析太原商圈市調(diào)分析太原商圈太原是山西省省會(huì)，是山西省的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、教育、科技、交通和信息中心，是中國 22個(gè)特大城市之一，地處我國東中西三大經(jīng)濟(jì)帶的結(jié)合部，在全國對(duì)外開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展布局中，具有承東啟西、連接南北的雙向支撐作用。全市國土總面積 6988平方千米，其中建成區(qū)面積 198平方千米?，F(xiàn)轄10個(gè)縣（市、區(qū)）和2個(gè)國家級(jí)開發(fā)區(qū)。全市總?cè)丝?44 27萬人，其中城鎮(zhèn)人口 27906萬人。太原市2019年全市地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)

15、1778.05億元人民幣，比上年增長11.0%太原商圈市調(diào)分析太原商圈太原是山西省省會(huì)，是山西省的政治、經(jīng)太原商圈市調(diào)分析太原商圈太原商圈市調(diào)分析太原商圈太原商圈市調(diào)分析太原商場(chǎng)調(diào)研商場(chǎng)名稱：銅鑼灣國際購物中心茂業(yè)百貨潮流匯北美新天地王府井百貨同至人購物中心圣亞品牌服飾廣場(chǎng)東方紅品牌服飾廣場(chǎng)晉陽小商品批發(fā)部沙子口商務(wù)家飾禮品城太原商圈市調(diào)分析太原商場(chǎng)調(diào)研商場(chǎng)名稱：銅鑼灣國際購物中心太原商圈市調(diào)分析太原市商場(chǎng)分布及業(yè)態(tài)概述朝陽街商圈 地理位置：朝陽街商圈分布于建設(shè)南北路以東，松莊以西，郝莊以北，電力?？茖W(xué)校以南的地區(qū)。 客流：目前朝陽街平日客流20余萬人，周六日客流約35萬人，節(jié)假日客流超過45

16、萬人，巨大的客流，帶來了巨大的消費(fèi)能力和商機(jī)。 交通：同至人購物中心距太原市市中心約3公里，距火車站約1公里，距高速公路入口約1公里，經(jīng)高速公路到達(dá)太原國際機(jī)場(chǎng)只有不到15分鐘的車程。 總體評(píng)價(jià)：朝陽街商圈，經(jīng)過了近二十年的發(fā)展，現(xiàn)已具有極高的知名度，成為山西省體量巨大、功能齊全、物流順暢、服務(wù)周到的大型服裝服飾零售、批發(fā)交易大型商圈，輻射山西省各地市、縣及河北、河南、內(nèi)蒙等周邊地區(qū)，它以款式新、服務(wù)優(yōu)、價(jià)格廉、經(jīng)營靈活、物流通暢的優(yōu)勢(shì)和零售、批發(fā)渾然一體的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)譽(yù)滿三晉。 太原商圈市調(diào)分析太原市商場(chǎng)分布及業(yè)態(tài)概述朝陽街商圈 太原商圈市調(diào)分析太原市商場(chǎng)分布及業(yè)態(tài)概述柳巷地理位置：柳巷位于太原

17、市中心的商業(yè)鬧市區(qū)，分布于解放路以東，建設(shè)北路以西，迎澤大街以北，府東街以南的地區(qū)。 客流：柳巷，是個(gè)購物的街區(qū)，是太原的“王府井”、“銅鑼灣”式的商業(yè)步行街，也是太原市一條歷史悠久最繁華的商業(yè)老街，具有三百多年的商業(yè)歷史，擁有中國四大夜市之一、華北地區(qū)最大的夜市，日人流量多達(dá)二十余萬。總體評(píng)價(jià)：柳巷，歷史上就是太原繁華的商業(yè)場(chǎng)所。這里商賈云集，店鋪林立，買賣興隆，聚集著200余家商業(yè)企業(yè)，有眾 多的中華“老字號(hào)”和歷史名店，有太原“王府井”之美稱。傳統(tǒng)商業(yè)有了長足發(fā)展，新業(yè)態(tài)如雨后春筍。有各類超市、連鎖店，有各類名品精品專賣店，有美味可口的中、西餐飲店，有各種文化娛樂場(chǎng)所等。柳巷商業(yè)街正在引

18、領(lǐng)太原商業(yè)發(fā)展的新潮流。太原商圈市調(diào)分析太原市商場(chǎng)分布及業(yè)態(tài)概述柳巷地理位置：柳太原商圈市調(diào)分析太原市商場(chǎng)分布及業(yè)態(tài)概述 地理位置：太原市親賢北街東起建設(shè)路，西至平陽路，全長3100米。 總體評(píng)價(jià)： 親賢北街長風(fēng)街區(qū)域原是鄉(xiāng)野郊外。隨著太原高科技開發(fā)區(qū)的建設(shè)及梅園、佳地花園等居民小區(qū)的落成，市政府將其規(guī)劃為市級(jí)商業(yè)中心之一進(jìn)行開發(fā)。經(jīng)過短短幾年的建設(shè)，現(xiàn)已形成以餐飲業(yè)為主，購物、休閑、健身等點(diǎn)綴其中的頗具規(guī)模的新興商業(yè)街區(qū)。而百盛、新天地、王府井、燕莎、沃爾瑪?shù)葒鴥?nèi)外一線商業(yè)機(jī)構(gòu)的相繼進(jìn)駐，更使“親賢長風(fēng)”商圈成為了太原商業(yè)版圖中迅速崛起的新銳勢(shì)力。太原商圈市調(diào)分析太原市商場(chǎng)分布及業(yè)態(tài)概述 地

19、理位置：太原市太原商圈市調(diào)分析商場(chǎng)名稱同至人購物中心聯(lián)系電場(chǎng)地址朝陽街39號(hào)占地面積40萬所屬商圈朝陽街品牌批發(fā)區(qū)營業(yè)時(shí)間9:0018:00交通狀況公交814、19路車直達(dá)，服裝城下車，交通便利開業(yè)時(shí)間2019年建筑形狀及層數(shù)綜合體（A、B、C區(qū)）主面積5萬經(jīng)營現(xiàn)狀一般主力店數(shù)量代表品牌經(jīng)營性質(zhì)租賃經(jīng)營品類品牌業(yè)態(tài)布局-F1：超市、家電區(qū)、小商品城F1：運(yùn)動(dòng)、休閑、戶外用品、名表中心、國際知名品牌服飾、運(yùn)動(dòng)鞋、運(yùn)動(dòng)服飾中心、F2：商務(wù)正裝、商務(wù)休閑男裝、箱包皮具、男性飾品F3：精品男裝、高檔皮草、男士化妝品、煙斗俱樂部F4：少淑裝、休閑裝、配飾美甲F5：精品女裝、羊

20、絨羊毛系列、高檔內(nèi)衣、羽絨系列F6：精品童裝、童鞋、孕嬰系列、兒童游樂園F7：KTV、SPA生活館、健身中心、圖書音像、動(dòng)感電玩、桌球網(wǎng)吧F8：影院、特色食府、會(huì)展中心、親子教育中心車位面積車位充足倉儲(chǔ)面積外租租金水平4.8天/調(diào)研小結(jié)開業(yè)時(shí)間不長,經(jīng)營狀況一般,客流量不大,人氣不是很足太原同至人購物中心太原商圈市調(diào)分析商場(chǎng)名稱同至人購物中心聯(lián)系電話0351-23太原商圈市調(diào)分析太原其他購物中心周邊太原商圈市調(diào)分析太原其他購物中心周邊太原商圈市調(diào)分析太原其他購物中心周邊太原商圈市調(diào)分析太原其他購物中心周邊太原商圈市調(diào)分析太原其他購物中心內(nèi)部太原商圈市調(diào)分析太原其他購物中心內(nèi)部太原市市調(diào)總結(jié)太原各類批發(fā)市場(chǎng)62個(gè)、百貨店及購物中心13個(gè)、大型超市20個(gè)、中小型超市156個(gè)、專賣店306個(gè)、便利店197個(gè)、餐飲店面5669個(gè)?；拘纬梢浴傲锷倘Α薄ⅰ坝H賢長風(fēng)商圈”、“朝陽商圈”為核心的“金三角”式城市商業(yè)布局，商圈相距較近，處于市中心繁華階段，加上擁有悠久的商業(yè)歷史，聚集大量的當(dāng)?shù)睾屯獾氐?/p>