XX控股集團-XX銀行融資方案

控股集團有限公司綜合金融服務(wù)方案銀行股份有限公司一、融資項目及要素簡介1、傳統(tǒng)非標(biāo)項目貸款項目要求1）項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)、用地、環(huán)保、資源、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃以及其它相關(guān)政策要求，并且已經(jīng)取得相關(guān)部門批復(fù)；2）實行審批制的項目，應(yīng)經(jīng)國家有關(guān)部門批復(fù)同意； 實行核準(zhǔn)制的項目，應(yīng)獲得國家有關(guān)部門出具的核準(zhǔn)受理通知書；實行備案制的項目，應(yīng)完成項目可行性研究；3）項目所涉及的證照應(yīng)完備；4）項目資本金占總投資比例必須符合國家相關(guān)制度規(guī)定；項目應(yīng)為：（1）自身產(chǎn)生現(xiàn)金流并可覆蓋貸款本息的非公益項目,（2）2014年9月21日之前，經(jīng)相關(guān)投資主管部門依照有關(guān)規(guī)定完成審批、核準(zhǔn)或備案手續(xù)，并已開工建設(shè)的項目，市一級政府針對該項目有回購協(xié)議（即委托代建協(xié)議、針對項目的回購協(xié)議等），（3）入庫的PPP項目，（4）政府購買服務(wù)項目，（5）公益性項目，且通過政府相關(guān)流程納入財政預(yù)算，（6）棚改項目（在住建部網(wǎng)上能夠查詢），還款來源明確。6）針對貴公司新建項目較少的情況，我行特別為貴公司制定了存量項目方案：貴公司可選取立項日期在2014年9月前（即43號文前）的存量項目，作為本次融資的項目載體，我行無需財政、人大出函，只需市一級政府或者市一級財政局對該項目有委托代建協(xié)議、回購協(xié)議、租賃協(xié)議等，另外項目基本要素齊全包括但不限于：立項批復(fù)、可研批復(fù)、“四證”等。2、融資要素1）融資金額：5-10億元；2）融資期限：3-5年；3）增信措施：內(nèi)江市市一級平臺公司擔(dān)保（或下屬子公司）；5）還本付息方式：本金：每半年歸還貸款本金的1%-5%，剩余本金到期后一次歸還；利息：按季歸還；6）貸款資金用途：原則上應(yīng)按照《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》的相關(guān)要求進行支付使用，并由融資人提供相關(guān)交易資料及憑證；7）交易結(jié)構(gòu)：擬通過券商/信托采用：資管計劃/信托計劃+委貸模式/信托貸款模式投放；銀行簽訂信托協(xié)議資管/信托計劃委托貸款同級平臺公司連帶責(zé)簽訂信托協(xié)議風(fēng)控措施任擔(dān)保平臺公司項目用款用款項目交易結(jié)構(gòu)說明，上述交易結(jié)構(gòu)擬采用委貸模式，實際還可以采用信托貸款，收益權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種模式。8）優(yōu)勢：審批放款效率高，在資料齊全的情況下，我行最快 5至7周可拿到批復(fù)；服務(wù)經(jīng)驗、交易結(jié)構(gòu)豐富；配套服務(wù)、產(chǎn)品齊全。二、平滑基金1、平滑基金背景：按照2014年國務(wù)院出臺《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》(國發(fā)〔2014〕43號)、2015年1月四川省出臺《四川省政府性債務(wù)管理辦法》（川府發(fā)〔2015〕3號）、2015年7月成都市出臺《成都市政府性債務(wù)管理辦法》（成府發(fā)〔2015〕25號）要求，深入貫徹實施 2015年12月中央經(jīng)濟工作會議中關(guān)于“要做好地方政府存量債務(wù)置換工作，完善全口徑政府債務(wù)管理 ”的指示，進一步降低區(qū)縣地方政府性債務(wù)負擔(dān)、優(yōu)化存量債務(wù)期限結(jié)構(gòu)、緩釋償債風(fēng)險。、平滑基金定義：金融機構(gòu)與地方政府平臺公司成立股權(quán)基金用于置換地方政府存量債務(wù)。3、基本要素：（1）對應(yīng)債務(wù)：一類政府債務(wù)（需縣人大及財政局確認 ,債務(wù)人為融資人。）（2）方案流程：①：XX財政局將對該基金擬置換的地方政府性債務(wù)出具確認函，確認被置換地方政府性債務(wù)的具體信息及地方政府性債務(wù)轉(zhuǎn)貸資金的指定匯入監(jiān)管賬戶信息，并確保債券轉(zhuǎn)貸資金作為還款資金匯入指定銀行賬戶， XX人大將對該事項出具確認函。②：在確認人大及財政局出具的確認函準(zhǔn)確無誤后， 平滑基金根據(jù)事前溝通確認的比例及成本完成募集，隨后將募集資金投放至擬置換地方政府性債務(wù)實際債務(wù)方監(jiān)管賬戶。③：在四川省財政廳轉(zhuǎn)貸資金通過人民銀行系統(tǒng)下?lián)苤?XX在人民銀行的國庫賬戶后，XX財政局根據(jù)確認函信息將對應(yīng)置換資金轉(zhuǎn)入指定監(jiān)管賬戶。 在平滑基金和財政的共同確認下，地方債置換平滑基金對應(yīng)資金本息由監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)回平滑基金，交易完成。省財政廳③人行國庫賬戶③平臺公司（對應(yīng)債務(wù)方）② ③平滑基金①XX人大 XX財政局（3）融資期限：3年（4）成本及規(guī)模；1-8億元（根據(jù)地方財政），我行收益不低于 6.5%（5）本息兌付：按季付息、到期一次兌付本金。（6）GP及劣后級要求：我行目前要求平滑基金的 GP和劣后必須為川發(fā)展企業(yè)。（7）杠桿比例：優(yōu)先劣后級至少為 4比1.（8）區(qū)域要去：一般預(yù)算收入 10億元以上授信主體無限制， 7-10 億元需要AA-主體，7億以下需要AA主體。（9）優(yōu)勢：該平滑基金能夠降低平臺公司財務(wù)成本， 融資流程標(biāo)準(zhǔn)簡單，我行審批時效快、額度充足，無需抵押和擔(dān)保。3、真真的心，想你；美美的意，戀你；暖暖的懷，抱你；甜甜的笑，給你；癡癡的眼，看你；深深的夜，夢你；滿滿的情，寵你；久久的我，愛你！、不管從什么時候開始，重要的是開始以后不要停止；不管在什么時候結(jié)束，重要的是結(jié)束以后不要后悔。愛情來了，你還在猶豫么？、美女，我注意你好久啦，就是不知道怎么表白。我翻來覆去，思來想去，最終想到一個大膽的辦法，我要俘虜你的心，讓你愛上我。愛上了嗎？、對你的愛意，早已飛過萬水千山，飛到你眼前，請你睜開眼，仔細看認真聽，我的眼睛為你明亮，我的嗓音為你歌唱，來吧，讓我們一起舞動愛情之歌！、愛你沒商量，你的眼睛眨一下，我就死去，你的眼睛再眨一下，我就活過來，你的眼睛不停地眨來眨去，于是我便死去活來！8、因為深愛，找不到詞匯詮釋，因為深愛，找不到言語概括，因為深愛，只能發(fā)條短信，輕聲說一聲 “我愛你”,這不是三個字，而是一輩子！、我對你的心是鮮啤酒，清澈甘冽；我對你的情是葡萄酒，味美甘甜；我對你的愛是刀燒酒，熱情濃烈；醉倒在懷，無限愛戀。、人生短短幾十年，不要給自己留下了什么遺憾，想笑就笑，想哭就哭，該愛的時候就去愛，無謂壓抑自己。人生的苦悶有二，一是欲望沒有被滿足，二是它得到了滿足。、一片瓊花天庭落，萬里江山披銀河，冰凌也有相思苦，寫意窗花含淚說，曇花一現(xiàn)夜夢短，早有晨光盼春歌。想你，我的心會和你一起啟程，祈禱每一個黎明。、戒指好比愛情，戴在手上，也是戴在心上；傷在心上，便也傷在手上。不敢碰的，是那心里的傷；不愿摘的，是那難舍的愛。、在追求愛情的列車上，透過車窗，可以欣賞到許多優(yōu)美的景色，但是，請不要留戀，因為終點站才是真正的目的地。但愿我能夠成為你永遠的終點站！、愛一個人真的好難，讓我歡喜讓我憂！如果不讓我去愛你的話，我會更難受，更彷徨。所以為了我自己，我還是愛著你吧！、誠摯的微笑，每一次心跳，或許寂然無聲，卻勝過虛幻的海誓山盟；真情的碰撞，靈魂的契合，或許不夠浪漫，卻勝過無數(shù)的真情告白。、此時此刻我又想起了你，想你的感覺是一種酸酸的痛！不能打電話告訴你，只想用文字親親你！記住愛你的人始終是我！、愛你一萬年，夸張！愛你五千年，無望！愛你一千年，荒唐！愛你一百年，太長！接連愛你七十年，只要我身體健康，就是我的強項！、如果不愛你，不會為你守著誓言，如果不愛你