2021年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、智能倉(cāng)儲(chǔ)綜述智能倉(cāng)儲(chǔ)是通過(guò)信息化、物聯(lián)網(wǎng)和機(jī)電一體化共同實(shí)現(xiàn)的智能物流，本質(zhì)是降本增效。從空間利用率、儲(chǔ)存量、儲(chǔ)存形式等六個(gè)維度對(duì)比智能倉(cāng)儲(chǔ)和傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)，智能倉(cāng)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)在于：1）降本方面，智能倉(cāng)儲(chǔ)不僅節(jié)約了約80%的勞動(dòng)力成本，還通過(guò)立體倉(cāng)儲(chǔ)的模式，節(jié)約了約70%以上的土地；2）增效方面，首先不再局限于人力收存保管的能力邊界，智能倉(cāng)儲(chǔ)能通過(guò)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)存的形式整合協(xié)同上下游，其次，在空間利用上，充分利用了垂直空間，從而將面積儲(chǔ)存量擴(kuò)大4-7倍，除此之外，在出入庫(kù)方面，依托人工智能、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)實(shí)現(xiàn)的智能入庫(kù)操作不僅實(shí)時(shí)精準(zhǔn)，還有效降低了傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)較高的出錯(cuò)率。在供應(yīng)鏈一體化的趨勢(shì)下，智能倉(cāng)儲(chǔ)不僅可以完成倉(cāng)儲(chǔ)物流環(huán)節(jié)的各業(yè)務(wù)流程，還能提高操作效率，節(jié)約物流成本，從而實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)物流的高效管理。從行業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展至今經(jīng)歷了人工倉(cāng)儲(chǔ)、機(jī)械化倉(cāng)儲(chǔ)、自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)、集成自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)和智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)五個(gè)階段。上世紀(jì)50年代，AGV、自動(dòng)貨架、自動(dòng)存取機(jī)器人等設(shè)備相繼問(wèn)世，逐步在倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)應(yīng)用，由此倉(cāng)儲(chǔ)物流由機(jī)械化階段步入自動(dòng)化階段。智能化階段不再是基礎(chǔ)系統(tǒng)的集成，而是通過(guò)人工智能、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)疊加智能算法，共同實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)的智能化。目前，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)正處在集成自動(dòng)化向智能自動(dòng)化發(fā)展階段。二、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展背景智能倉(cāng)儲(chǔ)是智能物流體系中的重要一環(huán)，隨著我國(guó)供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，智能化、自動(dòng)化的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系已經(jīng)成為國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)項(xiàng)目。近兩年，國(guó)家國(guó)務(wù)院、工信部等部門陸續(xù)推出一系列政策促進(jìn)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展。其中，智能分揀、智能存儲(chǔ)、無(wú)人車、移動(dòng)機(jī)器人、穿梭車等關(guān)鍵概念均被提及。從社會(huì)背景來(lái)看，我國(guó)社會(huì)物流總額穩(wěn)步增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)物流效率仍有待提升。物流是國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施，近年來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。具體來(lái)看，根據(jù)中國(guó)物流信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá)335萬(wàn)億元，2022年1-7月，國(guó)內(nèi)社會(huì)物流總額累計(jì)達(dá)190萬(wàn)億元，未來(lái)有望持續(xù)增長(zhǎng)。三、智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上、中、下游三個(gè)部分。具體來(lái)看，上游為軟硬件供應(yīng)商，主要提供AGV、堆垛機(jī)、穿梭車、分揀機(jī)等硬件設(shè)備（代表廠商：新松、中郵科技等）和WMS、WCS、MES等軟件設(shè)備（代表廠商：用友網(wǎng)絡(luò)、思愛(ài)普等）；中游是以公司為代表的智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)集成商，使用軟硬件設(shè)計(jì)建設(shè)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)；下游是智能倉(cāng)儲(chǔ)的應(yīng)用客戶，涉及任何需要倉(cāng)儲(chǔ)流通的行業(yè)。相對(duì)來(lái)說(shuō)，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的上游供給端發(fā)展趨于成熟，但下游需求端才剛剛開(kāi)始孕育，市場(chǎng)空間廣闊，是行業(yè)未來(lái)高速發(fā)展的基石。從我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)下游物流費(fèi)用來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013-2021年，我國(guó)物流總費(fèi)用從10.2萬(wàn)億增長(zhǎng)至16.7萬(wàn)億，物流總費(fèi)用/GDP比重從2013年的18.0%下降至2021年14.6%。雖然物流總費(fèi)用占GDP比例與國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化有關(guān)，但也顯示出我國(guó)物流業(yè)降本增效取得了積極進(jìn)展。細(xì)看近5年數(shù)據(jù)，2017-2021年物流總費(fèi)用/GDP比重基本保持在14.6%-14.8%區(qū)間，并沒(méi)有延續(xù)2013-2016年較快的變化趨勢(shì)，阻礙行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的原因就是行業(yè)現(xiàn)有體系現(xiàn)代信息化水平低、作業(yè)手段落后等問(wèn)題。而AGV、穿梭車等裝備的應(yīng)用能極大程度提升倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的作業(yè)效率。四、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)狀分析從智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，受益于物流行業(yè)規(guī)模的迅速增長(zhǎng)和倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)降本增效的需求不斷攀升。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2017年的712.5億元增至2021年的1145.5億元，CAGR達(dá)12.6%。隨著下游需求的不斷擴(kuò)張和5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)在倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的應(yīng)用加深，智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)有望加速發(fā)展，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2665.3億元，并且2021-2026年CAGR達(dá)18.4%。從智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的滲透率來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)智能設(shè)備滲透率不高。據(jù)京東物流研究院統(tǒng)計(jì)，目前仍有約49.17%的企業(yè)未使用倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化設(shè)備，而使用的自動(dòng)化設(shè)備的滲透率程度也普遍較低，其中AGV滲透率最高，達(dá)29.04%，而智能分揀設(shè)備和智能裝卸設(shè)備滲透率只有11.88%。五、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，國(guó)內(nèi)外廠商各具優(yōu)勢(shì)。將中國(guó)本土智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商與海外智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商對(duì)比，在產(chǎn)品技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及品牌知名度方面，以日本大福、德馬泰克等為代表的海外智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)；但在價(jià)格、溝通、后期維護(hù)服務(wù)方面，國(guó)內(nèi)本土廠商更勝一籌。目前，國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)上由于價(jià)格及服務(wù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，并且通過(guò)行業(yè)項(xiàng)目積累了大量的客戶資源。因此，憑借未來(lái)在產(chǎn)品技術(shù)上的持續(xù)突破，本土廠商有望迅速切入高端市場(chǎng)領(lǐng)域，搶占市場(chǎng)份額。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)本土廠商CR10在15%以下，CR5在10%以下，排名第一的為諾力股份，市場(chǎng)份額約3.8%，行業(yè)處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段。國(guó)內(nèi)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)領(lǐng)域廠商眾多，呈現(xiàn)“小而散”的特點(diǎn)。從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，國(guó)內(nèi)廠商營(yíng)收規(guī)模通常較小，大概在5-20億元之間，諾力股份由于公司也提供產(chǎn)線業(yè)務(wù)，因此收入規(guī)模相比國(guó)內(nèi)同行業(yè)廠商較大。但對(duì)于全球物流系統(tǒng)集成商的規(guī)模體量（2021年日本大福營(yíng)收43.9億美元，德馬泰克營(yíng)收43.0億美元）而言，仍有較大差距。從毛利率來(lái)看，由于各廠商下游行業(yè)有所差距，相同行業(yè)訂單占比不同，因此毛利率有所差異，但同行業(yè)平均水平保持在20%-30%之間。六、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、從物流總額及費(fèi)用整體來(lái)看，我國(guó)社會(huì)物流總額穩(wěn)步增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)物流效率仍有待提升。且隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物流供應(yīng)鏈的規(guī)模及效率上升空間巨大，催使倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)加速智能化轉(zhuǎn)型，相關(guān)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)有望開(kāi)啟高成長(zhǎng)。2、傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，且需要倉(cāng)儲(chǔ)面積用于存放貨物。因此，勞動(dòng)力成本和土地成本的提升對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物流的成本費(fèi)用影響較大。勞動(dòng)力成本方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)年均薪酬逐年提升，從2017年的8.02萬(wàn)元提升至21年11.02萬(wàn)元，CAGR達(dá)8.26%。一方面，隨著老齡化問(wèn)題嚴(yán)重，人口紅利的逐漸消失，勞動(dòng)力成本未來(lái)將延續(xù)上升趨勢(shì)；另一方面，居民生活水平提升，勞動(dòng)力對(duì)工作質(zhì)量有了更高要求，從事枯燥、環(huán)境惡劣及危險(xiǎn)工作意愿逐步降低，因此人均成本較之前有所增長(zhǎng)。土地成本方面，近年來(lái)土地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，導(dǎo)致土地成本上升明顯。在這樣的時(shí)代背景之下，要想降低倉(cāng)儲(chǔ)物流成本，發(fā)展智能倉(cāng)儲(chǔ)，加快智能物流裝備的實(shí)際應(yīng)用是企業(yè)解決用工難、用工貴的同時(shí)，提高生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及管理效率的最佳途徑。3、目前國(guó)內(nèi)物流機(jī)器人的發(fā)展，仍存在穩(wěn)定性不足，反應(yīng)速度不高等性能問(wèn)題，整體發(fā)展仍處于中低端市場(chǎng)層面，這也是智能倉(cāng)儲(chǔ)滲透率不足的主要原因。歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)智能化及自動(dòng)化的研究起步較早，因此海外廠商提供整體智能倉(cāng)儲(chǔ)解決方案的能力較國(guó)內(nèi)更強(qiáng)。就行業(yè)未來(lái)