全球智能座艙行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測

全球智能座艙行業(yè)市場發(fā)展預(yù)測

從汽車座艙升級路徑情況來看，座艙產(chǎn)品正處于智能時(shí)代初級階段。60-90年代為機(jī)械時(shí)代，座艙產(chǎn)品主要包括機(jī)械式儀表盤及簡單的音頻播放設(shè)備，功能結(jié)構(gòu)單一，基本都是物理按鍵形式，可提供的信息僅有車速、發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等基本信息；2000-2015年為電子化時(shí)代，隨著汽車電子技術(shù)的發(fā)展，座艙產(chǎn)品進(jìn)入電子時(shí)代，裝置仍以機(jī)械儀表為主，但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開始使用，此外也增加了導(dǎo)航系統(tǒng)、影音等功能，為駕駛員提供較多信息，整體單車配套價(jià)值在2000元以內(nèi)。2015年進(jìn)入智能時(shí)代初級階段，以大尺寸中控液晶屏為代表率先替代傳統(tǒng)中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統(tǒng)儀表，中控屏與儀表盤一體化設(shè)計(jì)的方案開始出現(xiàn)，少數(shù)車型新增HUD抬頭顯示、流媒體后視鏡等，人機(jī)交互方式多樣化，智能化程度明顯提升，整體單車配套價(jià)值約為4500元。但現(xiàn)階段大部分座艙產(chǎn)品仍是分布式離散控制，即操作系統(tǒng)互相獨(dú)立，核心技術(shù)體現(xiàn)為模塊化、集成化設(shè)計(jì)。未來，隨著高級別自動駕駛逐步應(yīng)用，芯片和算法等性能增加，座艙產(chǎn)品將進(jìn)一步升級，一芯多屏、多屏互融、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)普及，核心技術(shù)體現(xiàn)為進(jìn)一步集成智能駕駛的能力，整體單車配套價(jià)值超過8000元。

智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈大致可以分為三大環(huán)節(jié)：上游-中游-下游。中游是指的是一級供應(yīng)商，通過整合上游各類硬件/軟件，組裝成智能座艙產(chǎn)品，提供給下游車企。

《2020-2026年中國智能座艙行業(yè)市場運(yùn)行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2020年全球智能座艙主要產(chǎn)品達(dá)396億美元，2018-2022年市場CAGR為8.8%。2018年智能座艙主要產(chǎn)品（中控顯示屏、信息娛樂解決方案、儀表盤、HUD）全球市場規(guī)模約為329億美元。隨著5G時(shí)代的到來，用戶對安全和娛樂功能需求升級，產(chǎn)品滲透率有望持續(xù)提升，促使成本價(jià)格進(jìn)一步下探，預(yù)計(jì)2020年市場規(guī)模為396億美元，至2022年可達(dá)461億美元，2018-2022年市場規(guī)模CAGR約為8.8%。

2019年國內(nèi)乘用車汽車產(chǎn)量2552.75萬輛。借鑒海外發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)乘用車千人保有量2019-2025年將逐步攀升至200輛，預(yù)計(jì)2019-2025年國內(nèi)乘用車復(fù)合增速3%。

2019年座艙產(chǎn)品（車載信息娛樂系統(tǒng)、駕駛信息顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視鏡、行車記錄儀、后排液晶顯示）滲透率分別為83.1%、15.0%、7.5%、3.1%、10.6%、0.6%。其中車載信息娛樂系統(tǒng)功能集成度較高，產(chǎn)品較為成熟，滲透率較高，其他產(chǎn)品均處于普及期，滲透率均在15%以內(nèi)。

假設(shè)至2025年座艙產(chǎn)品前裝市場滲透率將分別提升至98%、60%、30%、26%、44%、7%。未來幾年六大座艙產(chǎn)品滲透率將加速提升，主要因素為：1）隨著消費(fèi)者對汽車功能安全和娛樂需求不斷提升，更加愿意為智能座艙產(chǎn)品買單；2）車企將智能座艙作為新車型亮點(diǎn)，以此來增加市場競爭力；3）隨著智能新技術(shù)逐漸成熟，5G商用后，用戶體驗(yàn)更加良好，銷量上升帶來成本的進(jìn)一步下探。

六大座艙產(chǎn)品2019年單車價(jià)值分別為1800、2700、1400、770、260、1100元/套。其中車載信息娛樂系統(tǒng)、行車記錄儀由于產(chǎn)品成熟度較高，因此單車配套價(jià)值將隨著功能集成逐年緩慢提升，并趨于穩(wěn)定。其余產(chǎn)品上市時(shí)間較晚，目前單車配套價(jià)值相對較高，隨著技術(shù)逐漸成熟，滲透率提升后，成本進(jìn)一步下探，單車配套價(jià)值有望先下降，而后趨于穩(wěn)定。預(yù)計(jì)到2025年，座艙產(chǎn)品單車價(jià)值分別為1910、2315、1318、725、276、1035元/套。

預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)1030億元，2019-2025年CAGR達(dá)15.2%。2020年智能座艙主要產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)566.8億元，同比增長28.5%。隨著5G逐步落地，主機(jī)廠紛紛推出搭載智能座艙產(chǎn)品的新車型，智能座艙產(chǎn)品滲透率加速提升，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)到1030億元，其中車載信息娛樂系統(tǒng)和駕駛信息系統(tǒng)為最大的兩個(gè)市場，占智能座艙主要產(chǎn)品市場的比例分別為46.4%/34.4%。2019-2025年復(fù)合增速較快的細(xì)分市場為后排液晶顯示、流媒體后視鏡，均超過45%，但由于后排液晶顯示滲透率較低，流媒體后視鏡單車配套價(jià)值量較小，因此貢獻(xiàn)的增量均較小。2019年全液晶儀表盤已形成較大的市場規(guī)模，至2025年將貢獻(xiàn)主要增量市場。

國內(nèi)智能座艙基本以車載娛樂系統(tǒng)（中控屏為主，傳統(tǒng)意義上車機(jī)），后期逐步轉(zhuǎn)型增加車載信息系統(tǒng)（以軟件解決方案為主）。國內(nèi)供應(yīng)商已經(jīng)上市有5家：德賽西威/華陽集團(tuán)/均勝電子/路暢科技/索菱股份，非上市主要有5家：航盛電子/好幫手/遠(yuǎn)特科技/博泰車聯(lián)網(wǎng)/車聯(lián)天下。除了均勝電子通過海外收購形式直接切入海外供應(yīng)鏈，國內(nèi)智能座艙配套自主品牌主機(jī)廠為主，合資品牌主機(jī)廠配套為輔。德賽西威和航盛電子是國內(nèi)供應(yīng)商體量較大的兩家企業(yè)，均不同程度進(jìn)入了德系/日系/美系全球供應(yīng)鏈，其他國內(nèi)供應(yīng)商基本還配套自主品牌為主，甚至部分還主要做后裝市場。2018年國內(nèi)車載娛樂+信息系統(tǒng)市場規(guī)模約為324.2億元。2018年德賽西威這兩塊營收合計(jì)約45億元，市占率達(dá)13.9%。

全球液晶儀表盤市場份額集中度較高，基本被零部件龍頭公司所占據(jù)，前五大供應(yīng)商合計(jì)市場份額達(dá)到80%，其中大陸集團(tuán)、愛信精機(jī)、電裝、偉世通和博世的市場份額分別達(dá)到25%、17%、1