2021年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)現(xiàn)狀分析一、預(yù)制菜綜述預(yù)制菜是指經(jīng)過(guò)洗、切、搭配、加工完成的菜品，采取冷凍或真空等一系列方式進(jìn)行包裝保存，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)后只需通過(guò)簡(jiǎn)單烹調(diào)或直接開(kāi)封即可食用，具有方便、高效、出品穩(wěn)定的特點(diǎn)。根據(jù)其消費(fèi)形式、包裝方式、貯運(yùn)方式的不同，可分為多種類(lèi)別。根據(jù)深加工程度和食用方便性，可分為即食食品、即熱食品、即烹食品、即配食品；根據(jù)包裝形式的不同，可以分為散銷(xiāo)、小包裝、大包裝三類(lèi)；根據(jù)貯運(yùn)方式的不同，可分為冷藏、速凍、熱鏈、常溫四類(lèi)。我國(guó)預(yù)制菜脫胎于凈菜，八九十年代國(guó)際快餐巨頭進(jìn)入國(guó)內(nèi)，凈菜配送工廠作為其成熟的標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)鏈的一環(huán)，也開(kāi)始在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)。2000年左右，國(guó)內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)好德睞等企業(yè)，在凈菜的基礎(chǔ)上將禽肉和水產(chǎn)等原材料加工，升級(jí)為深加工預(yù)制菜。但是一方面，部分中式菜肴制作復(fù)雜、花樣繁多，當(dāng)時(shí)的預(yù)制菜制作技術(shù)有限，因此局限于米面（餃子、饅頭、粥）和火鍋（丸子、滑類(lèi)）等容易標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)簡(jiǎn)單的品類(lèi)。另一方面，口味地域化明顯，一種菜肴可能只在當(dāng)?shù)厥軞g迎，銷(xiāo)售量較小的情況下難以發(fā)展供應(yīng)鏈和渠道拓展至外地，僅能在區(qū)域內(nèi)售賣(mài)，難以發(fā)展成大單品。食品安全和產(chǎn)品口味也難以保證，速凍水餃米面往往是無(wú)法食用現(xiàn)制食物的無(wú)奈之選，居民消費(fèi)意愿較低。因此盡管2005年起，新雅、全聚德等老字號(hào)餐飲門(mén)店已經(jīng)有各自特色的預(yù)制菜品，但始終難以壯大。二、預(yù)制菜行業(yè)政策環(huán)境近年來(lái)，為幫助我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家相關(guān)部門(mén)也出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)扶持政策?！斗词称防速M(fèi)工作方案》《綠色食品產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《關(guān)于促進(jìn)食品工業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見(jiàn)》等政策不斷推動(dòng)預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展。具體政策如下：三、預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)鏈上游包括家禽養(yǎng)殖、畜牧養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖、蔬菜種植以及調(diào)味品生產(chǎn)業(yè)，上游養(yǎng)殖、種植等標(biāo)準(zhǔn)化程度高的企業(yè)參與預(yù)制菜生產(chǎn)可有效降低成本。產(chǎn)業(yè)鏈中游為預(yù)制菜生產(chǎn)，包括成品菜和半成品菜的生產(chǎn)，產(chǎn)后儲(chǔ)存方式以冷藏和冷凍為主，常以冷鏈物流配送至下游。產(chǎn)業(yè)鏈下游預(yù)制菜的銷(xiāo)售渠道可以分為B端和C端兩部分。最初，預(yù)制菜隨餐飲工業(yè)化應(yīng)運(yùn)而生，是為餐飲企業(yè)提升備菜效率而催化出來(lái)的產(chǎn)品，因此主要銷(xiāo)售渠道為2B。如餐館可以在20分鐘內(nèi)上齊一桌家宴大菜，這背后就少不了預(yù)制菜的幫助；預(yù)制菜2C銷(xiāo)售渠道指食品企業(yè)或者餐飲企業(yè)在工廠加工好一些預(yù)制菜后，通過(guò)餐飲門(mén)店、電商平臺(tái)、商超等渠道銷(xiāo)售給顧客。2020年，受新冠肺炎疫情及餐飲零售化影響，預(yù)制菜C端消費(fèi)關(guān)注大幅提升，從餐飲后廚逐步走入家庭餐桌。目前預(yù)制菜行業(yè)主要有五大參與者：原料供應(yīng)企業(yè)、預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)、速凍食品企業(yè)、連鎖餐飲企業(yè)和零售商，涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上中下游。四、預(yù)制菜行業(yè)現(xiàn)狀分析1、預(yù)制菜行業(yè)現(xiàn)狀隨著消費(fèi)升級(jí)和冷鏈技術(shù)成熟，我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)空間廣闊。據(jù)NCBD數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3136.6億元，同比增長(zhǎng)24.12%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為29.98%。預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8361.7億元。預(yù)制菜的C端消費(fèi)者更多是由于節(jié)省時(shí)間的需求，而B(niǎo)端消費(fèi)者則是出于標(biāo)準(zhǔn)化、以及降低運(yùn)營(yíng)成本的考慮。。隨我國(guó)外賣(mài)業(yè)務(wù)崛起，預(yù)制菜在B端市場(chǎng)開(kāi)始逐步滲透，目前已初具規(guī)模，市場(chǎng)占比約80%；近年在疫情催化下，C端市場(chǎng)開(kāi)始加速，目前占比約20%。五、預(yù)制菜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，目前我國(guó)預(yù)制菜行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多，行業(yè)集中度不高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)CR10僅為13.6%，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)份額超過(guò)1%的企業(yè)有：綠進(jìn)（2.4%）、安井食品（1.9%）、味知香（1.8%）、亞明（1.7%）、如意三煲（1.4%）、易太（1.3%）、龍大肉食（1.1%）、好得睞（1.0%）。從預(yù)制菜行業(yè)上市公司布局來(lái)看，部分企業(yè)已經(jīng)有了一定的預(yù)制菜基礎(chǔ)，正聚焦產(chǎn)品需求，不斷研發(fā)符合客戶(hù)喜好的預(yù)制菜品種，比如國(guó)聯(lián)水產(chǎn)等；也有部分企業(yè)正在促進(jìn)公司食品轉(zhuǎn)型，預(yù)制菜市場(chǎng)是一個(gè)新興的、利潤(rùn)可觀的“蛋糕”，眾多食品企業(yè)紛紛入局，比如雙匯發(fā)展等。六、預(yù)制菜行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、互聯(lián)網(wǎng)多元化營(yíng)銷(xiāo)助力預(yù)制菜快速傳播由于網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)具有多樣化的特點(diǎn)，預(yù)制菜企業(yè)多以互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)為主，通過(guò)直播、種草、社群等方式營(yíng)銷(xiāo)傳播預(yù)制菜產(chǎn)品及品牌信息，消費(fèi)者通過(guò)網(wǎng)絡(luò)快速觸達(dá)預(yù)制菜產(chǎn)品信息。各大品牌注重快速迭代產(chǎn)品，研發(fā)了麻辣小龍蝦、惠靈頓牛排等產(chǎn)品，消費(fèi)者可以在家便可以省時(shí)省力地烹飪各地美食。預(yù)計(jì)隨著互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)的滲透，互聯(lián)網(wǎng)多元化營(yíng)銷(xiāo)將加速預(yù)制菜的傳播，推動(dòng)預(yù)制菜整個(gè)行業(yè)快速發(fā)展。2、冷鏈物流配送能力加強(qiáng)帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展隨著電子商務(wù)的興起，我國(guó)物流行業(yè)得到了飛速發(fā)展，部分物流企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入生鮮物流領(lǐng)域，直接促進(jìn)了我國(guó)冷鏈運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展。在專(zhuān)業(yè)物流企業(yè)的帶動(dòng)下，低溫保鮮技術(shù)、車(chē)輛設(shè)計(jì)制造技術(shù)、信息化物流配送技術(shù)得到了進(jìn)一步發(fā)展，上述技術(shù)的運(yùn)用成本大幅降低。預(yù)制菜行業(yè)也受益于冷鏈物流技術(shù)的提升，組建自有冷鏈運(yùn)輸車(chē)隊(duì)、購(gòu)置信息化物流系統(tǒng)的成本大幅下降。在先進(jìn)的物流配送體系下，半成品菜企業(yè)擴(kuò)大了配送范圍，提升了產(chǎn)品配送效率，保障食品安全的同時(shí)擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面，為行業(yè)發(fā)展提供了有利的條件。3、團(tuán)餐市場(chǎng)需求為預(yù)制菜行業(yè)注入新活力2017年團(tuán)餐市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.19萬(wàn)億元，占整體餐飲行業(yè)約30%的市場(chǎng)份額，同比增