2021年中國煤礦安全監(jiān)控行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析

2021年中國煤礦安全監(jiān)控行業(yè)現(xiàn)狀及前景分析一、煤礦安全行業(yè)發(fā)展背景煤礦安全生產(chǎn)是煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益得以保證的基礎(chǔ)，也是其生產(chǎn)經(jīng)營的主要內(nèi)容和首要環(huán)節(jié)。過去近10年，我國原煤產(chǎn)量先后經(jīng)歷了供給側(cè)改革前后的上漲、下跌和回升，然而煤礦安全水平卻在不斷提升，百萬噸死亡率基本成逐年下降趨勢，這要得益于煤礦機械化、智能化推進(jìn)對少人化、無人化的推動，以及政策層面對于安全生產(chǎn)的高度重視。不過，目前我國的煤礦安全水平與世界主要產(chǎn)煤國家仍然存在一定差距。據(jù)美國勞工部數(shù)據(jù)，2020年美國煤礦死亡人數(shù)為5人，澳大利亞為7人，折合百萬噸死亡率均在1-2%，這也表明，我國煤礦安全水平仍有一定提升空間。2010-2021年中國煤礦百萬噸死亡率情況統(tǒng)計從政策端來看，煤企集中度提升，政策利好加持，助力煤礦安全行業(yè)發(fā)展。中國煤炭工業(yè)協(xié)會2021年發(fā)布的《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》提出了大型煤礦產(chǎn)量占85%以上，大型煤炭基地產(chǎn)量占97%以上的發(fā)展目標(biāo)，這將進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能。一般而言，大型煤礦企業(yè)對安全生產(chǎn)的重視高于中小企業(yè)，因此煤企集中度的提高將支撐對安全監(jiān)控設(shè)備的需求。此外，近三年相關(guān)部門密集出臺的政策強調(diào)了煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)，利好煤炭安全監(jiān)控行業(yè)發(fā)展。近年來我國煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)政策梳理二、煤礦安全監(jiān)控綜述根據(jù)《煤礦安全裝備基本要求（試行）》，煤礦安全裝備主要包括沼氣防治、粉塵防治、礦井防、滅火、頂板、礦山救護(hù)、防治水，以及其他安全裝備等。而瓦斯的燃燒、爆炸性是礦井主要災(zāi)害之一，具體而言，礦井瓦斯是礦井中主要由煤層氣構(gòu)成的以甲烷為主的有害氣體，有時單獨指甲烷(沼氣)。沼氣防治工作可以分為沼氣抽放、防止煤與沼氣突出、沼氣監(jiān)測。煤礦安全裝備分類煤礦安全監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)品主要包括煤礦瓦斯及粉塵安全防治。煤礦瓦斯抽采監(jiān)控系統(tǒng)是指用于監(jiān)測煤礦瓦斯抽采管道中甲烷濃度、壓力、流量、溫度等參數(shù)，監(jiān)控抽放泵、閥門狀態(tài)等，并實現(xiàn)甲烷超限聲光報警、抽放泵和閥門控制等功能的系統(tǒng)。由于抽采管道內(nèi)的瓦斯含大量粉塵和水分，氣體成分復(fù)雜，管道內(nèi)負(fù)壓變化大，越是靠近抽采前端，管道內(nèi)瓦斯流速越低，煤礦瓦斯抽采監(jiān)控系統(tǒng)對傳感器性能要求很高。粉塵監(jiān)測及治理系統(tǒng)由粉塵濃度傳感器、條件觸發(fā)傳感器（聲控傳感器、光控傳感器、觸控傳感器等）、控制器、高壓噴霧降塵設(shè)備和地面監(jiān)控系統(tǒng)組成。其中，粉塵濃度傳感器主要實現(xiàn)對粉塵濃度的測量。粉塵檢測機理可分為采樣檢測法和非采樣檢測法，兩種機理又可細(xì)分為多種具體的檢測方法，各具優(yōu)缺點和適用場景。粉塵濃度采樣檢測方法優(yōu)缺點及使用場景比較相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、煤礦安全監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈從煤礦安全監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要是電子元器件、機械加工及零部件、機電設(shè)備和有色金屬，中游行業(yè)產(chǎn)品主要包括瓦斯（沼氣）抽采監(jiān)控和粉塵監(jiān)測治理，產(chǎn)業(yè)鏈下游包括煤炭采選行業(yè)和非煤采選行業(yè)。煤礦安全監(jiān)控產(chǎn)業(yè)鏈煤礦安全監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)品與下游煤炭開采行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。從煤炭產(chǎn)量占比及能源消耗結(jié)構(gòu)情況來看，煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中的主體地位或?qū)⒈３植蛔?，煤礦安全行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年，我國原煤在一次能源生產(chǎn)中占比67.0%，煤炭在總能源消費中占比56.0%。2011-2021年中國煤炭生產(chǎn)量在一次能源占比及能源消耗結(jié)構(gòu)占比四、煤礦安全監(jiān)控行業(yè)現(xiàn)狀分析我國是全球最大的煤炭生產(chǎn)國，煤炭資源儲量豐富。從煤炭行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，近年來我國煤炭行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)提升，2021年達(dá)到41.3億噸，同比增長5.7%。2011-2021年中國煤炭（原煤）行業(yè)產(chǎn)量及增速從煤炭安全監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模來看，根據(jù)光力科技招股說明書，全國煤炭生產(chǎn)企業(yè)安全費用平均提取標(biāo)準(zhǔn)為噸煤約為20元，且煤炭生產(chǎn)企業(yè)安全費用約有3-5%用于瓦斯抽采監(jiān)控以及粉塵監(jiān)測與治理，若中性以4%費率比測算，2021年我國煤礦安全監(jiān)控行業(yè)市場空間約為33億元。2011-2021年中國煤礦安全監(jiān)控行業(yè)市場規(guī)模情況五、煤礦安全監(jiān)控行業(yè)競爭格局從國內(nèi)市場競爭格局來看，科研院所和民營企業(yè)共同發(fā)展，市場競爭格局已較為穩(wěn)定。國內(nèi)從事瓦斯抽采監(jiān)控和粉塵監(jiān)測治理產(chǎn)品業(yè)務(wù)的企業(yè)主要包括：國家級科研院所改制而來的企業(yè)和民營高科技企業(yè)。國家級科研院所：發(fā)展歷史悠久，科研實力雄厚，具有規(guī)模優(yōu)勢，在行業(yè)內(nèi)具有舉足輕重的地位。由國家級科研院所改制而成的企業(yè)，具有迅速將科研成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品應(yīng)用在下游市場的能力，其產(chǎn)品種類豐富；民營企業(yè)：隨著煤礦安全監(jiān)控市場的快速發(fā)展而迅速成長，部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)在研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量和專業(yè)服務(wù)能力等方面具備較強競爭實力。上市企業(yè)不多，主要包括光力科技、梅安森、精準(zhǔn)信息、天地科技。煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)領(lǐng)域主要競爭者情況六、煤礦安全監(jiān)控行業(yè)未來發(fā)展前景煤礦安全監(jiān)控行業(yè)產(chǎn)品主要用于煤礦瓦斯、粉塵安全防治，與下游煤炭開采行業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。隨著煤炭行業(yè)“以人為本”管理思路的建立以及煤礦安全相關(guān)政策的緊密出臺，煤礦安全監(jiān)控行業(yè)將快速發(fā)展。由于安全事故一旦發(fā)生將會對煤礦生產(chǎn)企業(yè)和當(dāng)?shù)卣斐珊艽蟮呢?fù)面影響，因此下游煤炭企業(yè)在選擇監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備時十分看重產(chǎn)品的質(zhì)量和使用效果，這就為競爭實力較強的企業(yè)帶來了良好的市場發(fā)展機遇。而上游行業(yè)各種原材料供應(yīng)充足，整體市場價格較為穩(wěn)定，因此上游原材料價格波動對本行業(yè)影響并不明顯。從下游來看，就中長期而言，煤炭在我國能源結(jié)構(gòu)中的主體地位或?qū)⒈３植蛔?，煤礦安全行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展。我國是全球最大的煤炭生產(chǎn)國，煤炭資源儲量豐富，煤炭在我國能源消費結(jié)構(gòu)中占有重要地位，因而煤礦安全監(jiān)控行業(yè)具有穩(wěn)定的市場基礎(chǔ)。2021年，我國原煤在一次能源生產(chǎn)中占比67.0%，煤炭在總能源消費中占比56.0%。在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下，面對穩(wěn)定增長的能源需求，煤炭作為我國兜底保障能源的地位和作用短期內(nèi)很難改變。標(biāo)簽HYPERLINK