2021年中國風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

【速覽】2021年中國風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、概述：行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷四個階段軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，被譽為機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運動體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動或移動運動并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。軸承屬于風(fēng)電設(shè)備的核心零部件，由于風(fēng)電設(shè)備的惡劣工況和長壽命、高可靠性的使用要求，使得風(fēng)電軸承具有較高的技術(shù)復(fù)雜度，是公認(rèn)的國產(chǎn)化難度最大的兩大部分（軸承和控制系統(tǒng)）之一，成為影響我國風(fēng)電制造業(yè)發(fā)展的軟肋。風(fēng)電軸承是連接機(jī)組中偏航、變槳和傳動等系統(tǒng)轉(zhuǎn)向的重要部件，分別對應(yīng)偏航軸承、變槳軸承和主軸軸承。一般來說，一組風(fēng)電機(jī)組中需要偏航軸承1套（連接機(jī)艙和塔筒）、變槳軸承3套（連接葉片和輪轂），主軸軸承（支撐主軸）的數(shù)量根據(jù)技術(shù)路線的不同，一般為1-3套。此外，用于雙饋式風(fēng)電機(jī)組的軸承還包括齒輪箱和發(fā)電機(jī)中所用的高速軸承等。中國風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了四個階段：2006年以前（進(jìn)口為主）、2006-2010年（政策引導(dǎo)下，國產(chǎn)企業(yè)崛起）、2010-2020年（外資企業(yè)涌入，壟斷核心市場）、2020-2021年（疫情影響下，軸承國產(chǎn)滲透率提升）根據(jù)中國軸承行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)：2019年，由于受到汽車、機(jī)床等下游行業(yè)需求下降的影響，中國軸承行業(yè)產(chǎn)量有所下滑，2020年稍有回升，2020年中國軸承產(chǎn)量為198億套，較2019年增加了2億套。二、發(fā)展背景1.中國風(fēng)電發(fā)電量占比不斷提升，新增裝機(jī)量大幅增長隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視，加快發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對全球氣候變化的普遍共識和一致行動。風(fēng)電作為應(yīng)用最廣泛和發(fā)展最快的新能源發(fā)電技術(shù)，已成為部分國家新增電力供應(yīng)的重要組成部分。目前，我國風(fēng)電發(fā)電量占比不斷提升，2021年中國風(fēng)電發(fā)電量占總發(fā)電量的7.0%，較2014年提升了4.6個百分點，但與發(fā)達(dá)國家，如丹麥（44%以上）、德國（20%以上），仍有一定差距，行業(yè)擁有廣闊的發(fā)展前景。隨著2019年末、2020年初國家風(fēng)電中央財政補(bǔ)貼相關(guān)政策的落地，國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)迎來了依靠國家補(bǔ)貼的最后階段。根據(jù)國家發(fā)展改革委《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。根據(jù)財政部、國家發(fā)改委、國家能源局《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》，新增海上風(fēng)電項目不再納入中央財政補(bǔ)貼范圍，按規(guī)定完成核準(zhǔn)（備案）并于2021年12月31日前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的存量海上風(fēng)力發(fā)電項目，按相應(yīng)價格政策納入中央財政補(bǔ)貼范圍。因此，2020年成為我國陸上風(fēng)電的“搶裝”年，風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)7211萬千瓦；2021年成為我國海上風(fēng)電的“搶裝”年，風(fēng)電新增裝機(jī)容量為4757萬千瓦。隨著風(fēng)電平價上網(wǎng)時代的來臨，平價項目逐步成為風(fēng)電裝機(jī)量增長的最大推動力，2020年風(fēng)電平價上網(wǎng)項目裝機(jī)規(guī)模已達(dá)1139.67萬千瓦，其中廣西地區(qū)裝機(jī)容量居首位。2.風(fēng)電機(jī)組向更大規(guī)格發(fā)展，風(fēng)電軸承生產(chǎn)難度增加隨著我國風(fēng)電裝機(jī)量的增長，上游風(fēng)電機(jī)組的產(chǎn)量也隨之強(qiáng)勢回升。除新增裝機(jī)之外，舊機(jī)組的換新也將成為風(fēng)電機(jī)組行業(yè)的重要支撐。在裝機(jī)量提升、風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量高速增長的背景下，上游風(fēng)電軸承、風(fēng)塔等零部件進(jìn)入了高景氣期。風(fēng)電機(jī)組向更大規(guī)格發(fā)展，2.0-2.9MW為主力機(jī)型；2020年新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量達(dá)2.7MW，較2017年提升了0.6MW；截止2020年年底，2.0-2.9MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)量占比為52.5%。隨著大功率機(jī)組的占比穩(wěn)步提高，風(fēng)電軸承的尺寸也隨之增大，其加工難度亦成倍增加，因此風(fēng)電機(jī)組的大型化趨勢對軸承企業(yè)的配套能力形成了挑戰(zhàn)。三、市場需求情況2020年在風(fēng)電搶裝的熱潮下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品需求量大幅增長，其中風(fēng)電軸承需求量達(dá)2.88萬機(jī)組，同比增長167%；2021年需求量約為1.76萬機(jī)組。風(fēng)電軸承產(chǎn)品大都為定制化產(chǎn)品，且各類產(chǎn)品均有不同型號，同一類產(chǎn)品內(nèi)部不同的產(chǎn)品類型價格也有一定差異，整體來看，中國風(fēng)電軸承價格呈現(xiàn)上漲趨勢；在風(fēng)電裝機(jī)量增加、價格上漲等因素影響下，2020年中國風(fēng)電軸承市場規(guī)模達(dá)265.4億元，2021年約為163.7億元。四、企業(yè)格局風(fēng)電軸承行業(yè)整體盈利較好，以新強(qiáng)聯(lián)、金雷科技為例，2017-2021年期間，新強(qiáng)聯(lián)風(fēng)電軸承行業(yè)毛利率均在25%以上，金雷科技風(fēng)電主軸毛利率均在30%以上，2020年更是達(dá)到45.42%。2020年中國風(fēng)電軸承整體市場需求加大，相關(guān)企業(yè)營收也實現(xiàn)大幅增長，其中新強(qiáng)聯(lián)風(fēng)電軸承業(yè)務(wù)同比增長440.1%；金雷科技風(fēng)電主軸業(yè)務(wù)同比增長45.9%，2021年同比增長9.0%。雖目前國內(nèi)已有多家軸承廠商布局風(fēng)電軸承領(lǐng)域，但主要集中在2MW及以下風(fēng)電軸承，對于3MW及以上風(fēng)電軸承，由于技術(shù)難度高，國內(nèi)生產(chǎn)還處于起步階段，國內(nèi)大功率風(fēng)機(jī)軸承市場仍被舍弗勒、SKF等國際巨頭所占據(jù)。經(jīng)歷多年艱苦的國產(chǎn)化之路，目前以新強(qiáng)聯(lián)、金雷科技、瓦軸、天馬為代表的企業(yè)已經(jīng)形成了一定的風(fēng)電軸承國產(chǎn)化能力，其中新強(qiáng)聯(lián)2020年市場占有率為6.9%，金雷科技占有率為5.2%，但國產(chǎn)企業(yè)市場份額仍不高，國產(chǎn)替代空間大。五、研發(fā)情況近年來，中國企業(yè)不斷加大對大功率風(fēng)電軸承