石墨片材行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

石墨片材行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢散熱材料行業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模在消費(fèi)電子領(lǐng)域，各電子產(chǎn)品采用的散熱方式不盡相同，智能手機(jī)、平板電腦等小型封閉式設(shè)備中多采用被動(dòng)式散熱方式，而主動(dòng)式散熱較被動(dòng)式散熱效率更高，筆記本電腦、臺(tái)式電腦等高功率密度且體積相對(duì)較大的電子設(shè)備中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。被動(dòng)式散熱方案分為普通散熱材料方案和新型散熱材料方案。以往消費(fèi)電子產(chǎn)品大多采用普通散熱材料方案，主要依賴手機(jī)后蓋或邊框金屬材料導(dǎo)熱特性直接散熱，亦或配合導(dǎo)熱硅膠等熱界面材料將器件散發(fā)出的熱量帶走。隨著智能時(shí)代的來臨，普通的散熱方案已不能滿足高性能電子設(shè)備多元化散熱需求，以石墨散熱膜、熱管、均溫板等為代表的新型散熱材料方案，逐漸應(yīng)用到消費(fèi)電子等多種領(lǐng)域，成為市場(chǎng)主流的散熱材料方案。新型散熱材料散熱基于材料特性或內(nèi)部結(jié)構(gòu)，在散熱效果、散熱面積、占用空間、質(zhì)量體積等方面較傳統(tǒng)材料更優(yōu)。具有特殊晶體結(jié)構(gòu)，表面可與電子產(chǎn)品內(nèi)部發(fā)熱器件貼合，制造出最大的散熱面積。發(fā)熱器件產(chǎn)生的熱量通過石墨散熱膜后能夠快速、均勻的分布在二維平面上，從而達(dá)到熱量散發(fā)效果?；驹硎抢们惑w中介質(zhì)在發(fā)熱區(qū)吸收熱量從液體變?yōu)闅怏w，氣體流動(dòng)到溫度較低的區(qū)域時(shí)，凝結(jié)為液體釋放熱量。液體通過腔體內(nèi)的毛細(xì)結(jié)構(gòu)再回流到發(fā)熱區(qū)域，循環(huán)往復(fù)，將發(fā)熱部位產(chǎn)生的熱量帶走散發(fā)掉均溫板主要由殼體、毛細(xì)吸液芯（毛細(xì)結(jié)構(gòu)）和蒸汽腔組成。其中殼體的上板為冷凝區(qū)，一般與冷卻裝置相接觸，下板為蒸發(fā)區(qū)，與熱源接觸。毛細(xì)吸液芯覆蓋在均溫板腔體內(nèi)壁，用于將冷凝后的蒸汽送回蒸發(fā)端。均溫板具有厚度方向傳熱的能力，同時(shí)具有優(yōu)異的平面方向傳熱能力，將熱量均勻分布在整個(gè)散熱面上。我國(guó)導(dǎo)熱材料產(chǎn)業(yè)鏈分析導(dǎo)熱材料是一種主要用于解決設(shè)備散熱問題的新型工業(yè)材料，其可應(yīng)用在通信、消費(fèi)電子、新能源汽車、動(dòng)力電池、數(shù)據(jù)中心等多個(gè)領(lǐng)域。根據(jù)性質(zhì)分類方式，常見的導(dǎo)熱材料分為高分子聚合物和導(dǎo)熱石墨片兩種，高分子聚合物有相變導(dǎo)熱材料、導(dǎo)熱硅脂、片狀導(dǎo)熱間隙填充材料、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)熱灌裝膠、導(dǎo)熱石墨片主要有天然石墨膜石墨片和人工合成石墨膜兩種。從導(dǎo)熱材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展情況來看，導(dǎo)熱材料行業(yè)上游原材料主要包括石墨、PI膜、硅橡膠、塑料粒等，其中PI膜單價(jià)最高，2019年均價(jià)達(dá)38-86萬元/噸。上游原材料大部分都能均可市場(chǎng)化采購(gòu)取得市場(chǎng)供應(yīng)充足，不存在稀缺性。從導(dǎo)熱材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)展情況來看，產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)商負(fù)責(zé)生產(chǎn)導(dǎo)熱材料，主要產(chǎn)品以相變導(dǎo)熱材料、導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱膏、導(dǎo)熱膠帶、人工石墨材料為主。導(dǎo)熱材料生產(chǎn)商主要有英國(guó)Laird和美國(guó)Chomerics，在全球高端市場(chǎng)上占據(jù)90%的份額。而我國(guó)導(dǎo)熱材料行業(yè)起步較晚，但逐漸出現(xiàn)飛榮達(dá)、中石科技等后起之秀，帶動(dòng)我國(guó)導(dǎo)熱材料行業(yè)的整體發(fā)展。從導(dǎo)熱材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游情況來看，消費(fèi)電子和通信設(shè)備是導(dǎo)熱界面材料最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，二者合計(jì)占比超80%。新能源汽車、工業(yè)、醫(yī)療、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)?dǎo)熱界面材料的需求占比在10%以下，未來仍有提升空間。導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)特點(diǎn)（一）導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)周期性導(dǎo)熱散熱材料及元器件廣泛用于智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、安防監(jiān)控設(shè)備、通訊設(shè)備、LED、汽車電子、工業(yè)電子等領(lǐng)域，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，同時(shí)，以消費(fèi)電子類產(chǎn)品為代表的電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，行業(yè)整體周期性特征并不明顯。（二）導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)區(qū)域性我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)是電子制造行業(yè)的主要集聚地，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯，行業(yè)具有明顯的區(qū)域性特征。（三）導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)季節(jié)性本行業(yè)存在一定的季節(jié)性特征，但季節(jié)性影響不明顯。受春節(jié)假期等因素的影響，本行業(yè)一季度產(chǎn)能相對(duì)較低，而三、四季度是消費(fèi)電子行業(yè)的生產(chǎn)、銷售旺季，歐美市場(chǎng)感恩節(jié)、圣誕節(jié)等節(jié)日以及國(guó)內(nèi)十一黃金周、雙十一網(wǎng)絡(luò)促銷集中于四季度，電子產(chǎn)品銷量較大，消費(fèi)電子品牌商一般會(huì)提前進(jìn)行生產(chǎn)備貨。因此，導(dǎo)熱散熱行業(yè)同樣受因素的影響，下半年訂單一般好于上半年。導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)高溫會(huì)對(duì)電子產(chǎn)品性能和可靠性產(chǎn)生不利影響，甚至引發(fā)熱失效問題，從而引起整個(gè)電子產(chǎn)品的故障，相關(guān)研究表明，電子元件的故障發(fā)生率隨工作溫度的提高呈指數(shù)增長(zhǎng)，散熱問題已成為制約高端電子器件發(fā)展的核心要素之一。導(dǎo)熱散熱材料及元器件主要用于解決電子產(chǎn)品的熱管理問題，通過將電子設(shè)備內(nèi)部工作時(shí)產(chǎn)生的熱量及時(shí)、高效地傳導(dǎo)到外界，可以有效提升電子產(chǎn)品的可靠性、穩(wěn)定性和使用壽命。作為電子產(chǎn)品組件的核心構(gòu)成，導(dǎo)熱散熱行業(yè)伴隨電子信息技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬而迅速發(fā)展。近年來，受益于下游消費(fèi)電子、汽車電子、安防、基站、服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心等市場(chǎng)的發(fā)展，全球?qū)嵘嵝袠I(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著電子信息技術(shù)的進(jìn)步，電子產(chǎn)品發(fā)展趨向于高性能化、微型化和密集化，產(chǎn)品內(nèi)部集成度的提高使其散熱空間更為狹小，散熱問題更加突出，這一趨勢(shì)也為導(dǎo)熱散熱材料行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)會(huì)。根據(jù)BCCResearch于2019年發(fā)布的研究報(bào)告，2018-2023年，全球熱管理市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率為5．6%，市場(chǎng)規(guī)模將從2018年的124億美元增加至2023年的163億美元，市場(chǎng)空間廣闊。從全球?qū)嵘岙a(chǎn)業(yè)整體發(fā)展來看，在導(dǎo)熱散熱行業(yè)的一些細(xì)分領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)在高端市場(chǎng)仍然占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)導(dǎo)熱散熱企業(yè)發(fā)展起步相對(duì)較晚，在技術(shù)實(shí)力、工藝水平、產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)等方面較國(guó)際先進(jìn)水平有一定差距，但近年來，得益于中國(guó)電子制造業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的崛起，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)導(dǎo)熱散熱行業(yè)的快速發(fā)展，導(dǎo)熱散熱產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快。導(dǎo)熱材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模導(dǎo)熱材料是一種主要用于解決設(shè)備散熱問題的新型工業(yè)材料，主要用于發(fā)熱電子器件和散熱器的接觸界面之間，通過采用導(dǎo)熱系數(shù)高于空氣的材料，提高電子元器件的散熱效率。導(dǎo)熱材料的種類較多，不同類型的導(dǎo)熱材料的特點(diǎn)和應(yīng)用各有不同，主要應(yīng)用于通訊設(shè)備、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，導(dǎo)熱材料行業(yè)上游主要為石墨、PI膜、硅橡膠、塑料粒等化工原材料，市場(chǎng)供應(yīng)充足；下游應(yīng)用集中在消費(fèi)電子、通信基站、動(dòng)力電池等領(lǐng)域。在應(yīng)用領(lǐng)域，計(jì)算機(jī)是導(dǎo)熱材料最大的消費(fèi)領(lǐng)域，市場(chǎng)占比32%；其次是可再生能源，占比15%，而電信、指示燈占比相同，占比13%。近年來，國(guó)家大力推進(jìn)5G基建的建設(shè)，5G技術(shù)日益成熟及商業(yè)化普及加快，導(dǎo)熱材料在其領(lǐng)域的運(yùn)用比例逐步增加，對(duì)行業(yè)需求不斷變大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截止至2022年1-7月，中國(guó)5G基站數(shù)量為196．8萬個(gè)，同比2021年增加了54．3萬個(gè)。而在通信領(lǐng)域，以手機(jī)為例，5G手機(jī)對(duì)導(dǎo)熱材料需求高，尤其是隨著5G手機(jī)逐漸走向小型化、輕薄化、智能化發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)需求增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，中國(guó)5G手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到74400萬臺(tái)。因此，在5G基建加速建設(shè)及商用化普及加快，通訊技術(shù)和新能源汽車快速發(fā)展，我國(guó)導(dǎo)熱材料市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，并且在醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)等領(lǐng)域運(yùn)用比例也將會(huì)逐步增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)導(dǎo)熱材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到156．2億元，同比增長(zhǎng)25．56%。散熱材料行業(yè)下游散熱需求服務(wù)器的散熱需求是高性能計(jì)算設(shè)備散熱領(lǐng)域的重要代表，以數(shù)據(jù)中心為代表的高性能計(jì)算設(shè)備的性能升級(jí)，帶動(dòng)其散熱的強(qiáng)大需求。根據(jù)華金證券相關(guān)材料顯示，僅單臺(tái)服務(wù)器的導(dǎo)熱產(chǎn)品需求就在幾百元左右。結(jié)合未來服務(wù)器市場(chǎng)增量，高性能計(jì)算設(shè)備散熱相關(guān)的市場(chǎng)空間廣闊。按照前述2021年全球服務(wù)器市場(chǎng)新增臺(tái)數(shù)和中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)新增臺(tái)數(shù)計(jì)算，2021年服務(wù)器散熱相關(guān)的全球市場(chǎng)空間在50億元級(jí)別，國(guó)內(nèi)則超過10億元。新能源汽車三電系統(tǒng)的散熱領(lǐng)域，根據(jù)中銀證券統(tǒng)計(jì)，傳統(tǒng)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻、空調(diào)系統(tǒng)單車價(jià)值量共約1，800-4，000元，而新能源汽車熱管理單車價(jià)值量高達(dá)約3，000-10，000元。在新能源汽車三電系統(tǒng)中，導(dǎo)熱膠粘劑是電池部件導(dǎo)熱的關(guān)鍵材料，膠粘劑廣泛應(yīng)用于PACK密封、結(jié)構(gòu)粘接、結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱、電池灌封等方面，提供安全防護(hù)、輕量化設(shè)計(jì)、熱管理等功能，為動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)持久、穩(wěn)定、高效、安全的運(yùn)行起到了關(guān)鍵性作用。電控模組主要以IGBT模組與冷面之間的剛性界面涂抹導(dǎo)熱硅脂為主要方式，減少熱阻隔；電機(jī)系統(tǒng)則應(yīng)用高導(dǎo)熱膠對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)內(nèi)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁性的定子進(jìn)行整體灌封。以動(dòng)力電池中使用的導(dǎo)熱聚氨酯類結(jié)構(gòu)膠為例，有機(jī)硅膠及聚氨酯在動(dòng)力電池中用于密封、結(jié)構(gòu)粘結(jié)、導(dǎo)熱、灌封等。在動(dòng)力電池單元中，膠粘劑的性能也會(huì)顯著影響電池質(zhì)量。受益CTP電池工藝放量，導(dǎo)熱/結(jié)構(gòu)膠領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，根據(jù)中信證券有關(guān)預(yù)測(cè)，搭載CTP電池的汽車中導(dǎo)熱膠/結(jié)構(gòu)膠的單車價(jià)值量有望從傳統(tǒng)工業(yè)的200-300元/輛上升至800-1000元/輛，市場(chǎng)潛力巨大。預(yù)計(jì)至2025年，全球新能源汽車銷量將突破2，200萬輛，按照上述單車價(jià)值量計(jì)算，僅動(dòng)力電池領(lǐng)域用膠有望達(dá)到200億市場(chǎng)空間。熱界面材料市場(chǎng)導(dǎo)熱界面材料（或熱界面材料），ThermalInterfaceMaterials（TIM），是一種提高電子設(shè)備散熱效率和效果的材料，在電子設(shè)備中排除電子元器件和散熱器之間的空氣，使電子設(shè)備工作產(chǎn)生的熱量分散更加均勻。常見的導(dǎo)熱界面材料包括導(dǎo)熱硅脂、導(dǎo)熱凝膠、導(dǎo)