2018年載貨車行業(yè)發(fā)展情況分析報(bào)告

第一節(jié)政策法規(guī) 5 況 42 第一節(jié)微型載貨車市場(chǎng)情況 68 73勢(shì) 74 第四節(jié)皮卡車發(fā)展政策建議 78 表錄 5 2017年是全面落實(shí)“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。汽車行業(yè)深入規(guī)2017年，國家相關(guān)部委和地方政府圍繞汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、汽廣、汽車行業(yè)管理及消費(fèi)者權(quán)益保障等方面制定和出臺(tái)了一系列政選擇《商務(wù)部辦公廳公安部辦公廳環(huán)境保護(hù)部辦公廳關(guān)于請(qǐng)?zhí)峁┤∠彌_時(shí)間實(shí)現(xiàn)技術(shù)難題突破而非單靠時(shí)間緊迫的政策壓力倒逼車企在一明顯區(qū)分傳統(tǒng)燃油車和新能源車，在限行城市可以有一定的便利條指導(dǎo)意見(試行)》《北京市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試管理實(shí)施細(xì)則(試件要求。第二節(jié)汽車行業(yè)熱點(diǎn)分析“六”項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)圍繞六個(gè)目標(biāo)提出，是目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要支撐。(二)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理家汽車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車管理法規(guī)的立法經(jīng)驗(yàn)和做辦法提出國家鼓勵(lì)發(fā)展共享型、節(jié)約型汽車銷售及售后服務(wù)網(wǎng)商轉(zhuǎn)售配件。(四)機(jī)動(dòng)車全面實(shí)施國五排放標(biāo)準(zhǔn)限值及測(cè)量方法(中國第六階段)》也正公開征求意見。行業(yè)認(rèn)為加(五)交通運(yùn)輸部《營運(yùn)客車安全技術(shù)條件》正式實(shí)施 的營運(yùn)客車要求必須具備車道偏離預(yù)警和前方碰撞預(yù)警功能 。等方面增加了特殊技術(shù)要求，安全性提高是這次標(biāo)準(zhǔn)修訂的重要方(七)造車新勢(shì)力開始進(jìn)入汽車市場(chǎng)(八)中國品牌汽車升級(jí)發(fā)展，產(chǎn)品附加值提高車集團(tuán)與沃爾沃汽車合資成立的新時(shí)代高端品牌，該品牌集歐洲技進(jìn)品牌向上，實(shí)施科技創(chuàng)新與消費(fèi)升級(jí)，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品形態(tài)。產(chǎn)品定位將不斷向上突破，中國品牌與合資品牌將呈現(xiàn)全面競爭態(tài)(九)新能源汽車快速發(fā)展2017年，國家發(fā)改委先后批復(fù)了福建汽車集團(tuán)云度新能源汽車2017年出現(xiàn)以新能源項(xiàng)目為主的合資潮。大眾汽車集團(tuán)與安徽共建純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)基地。此外，還有戴姆勒和北汽、雷諾-日產(chǎn)入中方股東產(chǎn)品。由廣汽集團(tuán)主導(dǎo)開發(fā)的新能源SUV，可以說是合(十)智能網(wǎng)聯(lián)汽車加快布局的合作，共同打造“AI+汽車”的生態(tài)體系。除了前沿技術(shù)方面，北雙方在現(xiàn)場(chǎng)宣布，將以百度Apollo開放平臺(tái)與北汽集團(tuán)車輛平臺(tái)為微循環(huán)車特定的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)。(十一)一汽、東風(fēng)、長安探索全方位合作模式樣本。2017年，汽車行業(yè)深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)第一節(jié)汽車工業(yè)經(jīng)營情況一、主營業(yè)務(wù)收入增長較快，增幅回落長率為11.87%，增幅比上半年回落0.08個(gè)百分點(diǎn)；全年增長率為表12017年汽車行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長率變動(dòng)情況年年份10%，分別為10.96%、表22017年汽車行業(yè)各小行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入情況行業(yè)名稱行業(yè)名稱企業(yè)數(shù)(家)合計(jì)汽車整車制造業(yè)改裝車制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)摩托車整車制造業(yè)摩托車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元)增長額(億增長率(％)本期二、利潤總額增速趨緩，增幅下降從利潤總額增長率變動(dòng)來看，受上年基數(shù)影響一季度增長率較表32017年汽車行業(yè)利潤總額增長率變動(dòng)情況表42017年汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額情況企業(yè)名稱企業(yè)名稱企業(yè)數(shù)(家)合計(jì)汽車整車制造業(yè)改裝車制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)摩托車整車制造業(yè)摩托車零部件制造業(yè)利潤總額(億元)增長額(億增長率(％)本期三、固定資產(chǎn)投資增速減緩1.22個(gè)百分點(diǎn)。從全年各月固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長率來看，1~2月之間，呈起伏式回落走勢(shì)，增速均低于1~2月。表52017年汽車行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長率變動(dòng)情況2017年，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)固定資產(chǎn)投資資金來源合計(jì)為12631.27億元。從汽車行業(yè)資金來源構(gòu)成情況看，自籌資金為表62017年汽車行業(yè)各小行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資情況行業(yè)名稱行業(yè)名稱合計(jì)汽車整車制造業(yè)改裝車制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)摩托車整車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資本期增長率增長額2017年，汽車行業(yè)規(guī)模以上虧損企業(yè)為1984家，同比增長中：改裝車制造業(yè)和摩托車整車制造業(yè)同比分別下降14.77%和表72017年汽車行業(yè)各小行業(yè)虧損額情況企業(yè)名稱企業(yè)名稱企業(yè)數(shù)(家)合計(jì)汽車整車制造業(yè)改裝車制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)摩托車整車制造業(yè)摩托車零部件制造業(yè)虧損額(億元)本期增長額(億增長率(％)五、應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品庫存資金增長較快2017年末，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品庫存資金占流第二節(jié)全國汽車商品進(jìn)出口情況2017年，世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)復(fù)蘇良好態(tài)勢(shì)，周期性因素和內(nèi)生增長汽車商品進(jìn)口情況分析(1)汽車商品進(jìn)口金額同比增速有所提升，汽車整車貢獻(xiàn)度最高金下降。總體來看，上半年表現(xiàn)好于下半年。上半年進(jìn)口量月均增長小型客車進(jìn)口增速略低于行業(yè)，共進(jìn)口22.48萬輛，同比增長中，純電動(dòng)機(jī)動(dòng)車(9座以下乘用車)共進(jìn)口1.95萬輛；插電式混合2017年，汽車整車排名前十的進(jìn)口來源國依次是日本、美國、(3)汽車零部件進(jìn)口金額增速略有減緩，發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)口小幅下降2017年，汽車、摩托車輪胎和其他汽車相關(guān)商品進(jìn)口金額增速汽車商品出口情況分析(1)汽車商品出口金額同比呈小幅增長，進(jìn)出口貿(mào)易逆差有所2017年，汽車出口也呈現(xiàn)一定回升態(tài)勢(shì)。汽車商品累計(jì)出口金(2)汽車整車出口同比呈較快增長，前十國出口占比超過60%系列品種出口均呈較快增長，成為拉動(dòng)轎車出口增長的絕對(duì)主力。增速比上年減緩13.02個(gè)百分點(diǎn)。在客車主要品種中，小型客車(9座以下)出口量仍然保持較快增長，共出口9.63萬輛，同比增長中輕型客車(10座≤座位≤29座)同比降幅有所擴(kuò)大，共出口3.692017年，汽車整車排名前十的出口目的國依次是伊朗、孟加拉(3)汽車零部件出口金額同比呈穩(wěn)定增長態(tài)勢(shì)，貿(mào)易順差比上2017年，汽車零部件出口金額也結(jié)束上年下降態(tài)勢(shì)，呈小幅增口金額同比有所下降，其他各月均呈增系(4)摩托車出口表現(xiàn)明顯好于上年，五大系列品種依然占最大同比分別增長11.27%和11.11%。中東(西亞)和東盟(含蒙古國)將延續(xù)。同時(shí)，整車進(jìn)口關(guān)稅也有望進(jìn)一步下調(diào)。為此，我們預(yù)計(jì)第一節(jié)載貨車市場(chǎng)情況2017年，載貨車市場(chǎng)繼續(xù)延續(xù)2016年的增長態(tài)勢(shì)，全年生產(chǎn)圖12005-2017年載貨車銷量走勢(shì)2017年載貨車市場(chǎng)的高增長，得益于宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)政策的雙載貨車(GVW＞14T，包含重型貨車、重型貨車非完整車輛和半掛牽引車)全年共生產(chǎn)114.97萬輛，同比增長≤14T，包含中型貨車、中型貨車非完整車輛)全年共生產(chǎn)23.40萬車(1.8T＜GVW≤6T，包含輕型貨車、輕型貨車非完整車輛)全年11.63%。微型載貨車(GVW≤1.8T，包含微型貨車、微型貨車非完表82017年載貨車各車型銷量增長貢獻(xiàn)度重型輕型微型年年增長率絕對(duì)量絕對(duì)量貢獻(xiàn)度總計(jì)總計(jì)圖22016年和2017年載貨車各車型銷量及增長貢獻(xiàn)度圖32016~2017年載貨車各月銷量走勢(shì)圖42005-2017年載貨車各車型銷量占比結(jié)構(gòu)示意市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意，全年共銷售載貨車48.54萬輛，同比增長第二節(jié)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析2018年，影響載貨車市場(chǎng)發(fā)展的因素主要來自三個(gè)方面，即宏2016~2017年政策變化導(dǎo)致車輛集中更換，運(yùn)力漸趨飽和，預(yù)更新周期第一節(jié)中型載貨車市場(chǎng)情況表92017年載貨車行業(yè)分車型結(jié)構(gòu)載貨車類載貨車類別載貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì)重型輕型微型份額同比變化(百分點(diǎn))同比增長()市場(chǎng)份額()年銷量(輛)圖52005~2017年中型載貨車銷售走勢(shì)完圖62005~2017年中型載貨車完整車輛銷量走勢(shì)圖72005~2017年中型載貨車非完整車輛銷量走勢(shì)圖82015~2017年中型載貨車月度銷量走勢(shì)表102017年中型載貨車企業(yè)銷量排名排名排名企業(yè)名稱銷量市場(chǎng)份額慶鈴汽車北汽福田汽車安徽江淮重汽唐駿浙江碟重慶力帆成都大運(yùn)一汽2017年影響市場(chǎng)的主要因素有兩點(diǎn)：一是整體宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向面，治理超載超限繼續(xù)加嚴(yán)，打擊非法改裝，出臺(tái)環(huán)保政策，調(diào)整第二節(jié)重型載貨車市場(chǎng)運(yùn)行分析情況圖92005-2017年重型載貨車市場(chǎng)歷年銷量走勢(shì)情況圖102005-2017年細(xì)分市場(chǎng)歷年結(jié)構(gòu)變化是占牽引車市場(chǎng)40%左右的6×2車型，總重由51~55T直接降至5圖112016~2017年細(xì)分市場(chǎng)月度銷量走勢(shì)從競爭上看，2017年排名前五重型載貨車廠家市場(chǎng)份額為圖122016~2017年重型載貨車競爭格局變化情況掘了J6平臺(tái)和青島J5平臺(tái)產(chǎn)品的應(yīng)用潛要原因。，重型發(fā)動(dòng)機(jī)資源對(duì)東風(fēng)的整體競。X00新產(chǎn)品的推廣以及濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)的油品適應(yīng)性和可靠性優(yōu)勢(shì)在煤炭及重載運(yùn)輸牽引車領(lǐng)域取得了顯。第三節(jié)重型載貨車細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行概況圖132005-2017年半掛牽引車年度走勢(shì)變化情況表112017年?duì)恳嚫鲊嵓?jí)銷量及比重變化表122017年?duì)恳囀袌?chǎng)主要企業(yè)銷量及占有率變化圖142005-2017年重型貨車年度走勢(shì)變化情況表132017年重型貨車市場(chǎng)主要企業(yè)銷量及占有率變化完整底盤市場(chǎng)圖152005-2017年重型非完整車輛銷量年度走勢(shì)變化情況表142017年非完整底盤市場(chǎng)主要企業(yè)銷量及占有率變化年年占有率()化(百分年占有率()銷量(輛)企業(yè)一汽重汽陜汽紅巖福田其他合計(jì)長()銷量(輛)第四節(jié)重型載貨車新技術(shù)和新產(chǎn)品應(yīng)用情況量化、新一代產(chǎn)品陸續(xù)上市細(xì)節(jié)需求LED晝行燈、180AH免維護(hù)電池、通風(fēng)座椅、內(nèi)外飾升級(jí)等新的配五、智能化、車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用進(jìn)一步擴(kuò)大車隊(duì)管理系統(tǒng)等新技術(shù)的應(yīng)用正在逐步解決車輛與管理者的通信與。第五節(jié)重型載貨車市場(chǎng)存在的問題和發(fā)展趨勢(shì)一、重型載貨車市場(chǎng)存在的問題(1)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)失真2016年，法規(guī)的調(diào)整導(dǎo)致各廠家銷量大幅超出預(yù)期，部分廠家(2)法規(guī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一(3)市場(chǎng)飽和度提升，加劇競爭于車輛大多未到報(bào)廢年限，且二手車處理難度(4)市場(chǎng)的急速增長增加了產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量及產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)2017年，重型載貨車市場(chǎng)的增長主要集中在受法規(guī)影響較大的(5)法規(guī)的影響分散了行業(yè)對(duì)實(shí)際物流需求變化的關(guān)注2017年，重型載貨車市場(chǎng)創(chuàng)造了歷史最高紀(jì)錄，拉高了整個(gè)行后續(xù)市場(chǎng)的增長主要來源于工程運(yùn)輸?shù)母咚僭鲩L以及國家對(duì)環(huán)保治素。趨勢(shì)(1)市場(chǎng)總量將出現(xiàn)下滑載貨車周期性更新高峰期結(jié)束等，在這些綜合因素影響下，2018年(2)部分細(xì)分市場(chǎng)仍存在增長機(jī)會(huì)(3)競爭進(jìn)一步加劇，產(chǎn)業(yè)加速整合2017年，重型載貨車市場(chǎng)的快速增長及后續(xù)需求的下滑造成市(4)新能源和自動(dòng)駕駛成為新熱點(diǎn)，但距離市場(chǎng)化商業(yè)化仍有第一節(jié)輕型載貨車市場(chǎng)情況圖162005-2017年輕型載貨車歷年銷量增長情況圖172005-2017年輕型載貨車分車型歷年銷量結(jié)構(gòu)占比情況全年共銷售輕型載貨車30.38萬輛，同比增長12.73%，市場(chǎng)份額表152016-2017年輕型載貨車主要企業(yè)銷量和市場(chǎng)份額情況份額增份額增減(百分年累計(jì)銷量輛)年累計(jì)銷量輛)年年長企業(yè)名稱排名北北汽福田汽車股份有限公司安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司江鈴控股有限公司東風(fēng)汽車集團(tuán)有限長城汽車股份有限第二節(jié)輕型載貨車新技術(shù)和新產(chǎn)品發(fā)展2017年，北汽福田陸續(xù)推出高端化升級(jí)新品，如歐馬可超級(jí)卡第三節(jié)輕型載貨車市場(chǎng)存在的問題和發(fā)展趨勢(shì)(1)政策執(zhí)行力度不均(2)掛靠擾亂市場(chǎng)。穩(wěn)定，影響市場(chǎng)需求的主要因素已由新增需求為主轉(zhuǎn)向更新需求為(1)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)2018年宏觀經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)將呈回落趨勢(shì)，這一基本面對(duì)各行業(yè)(2)日益嚴(yán)格的行業(yè)監(jiān)管政策和持續(xù)升級(jí)的技術(shù)、安全法規(guī)(1)高端化僅帶來發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)升級(jí)，還會(huì)促進(jìn)排量小型化以及車型系列更精(2)專業(yè)化(3)隨著物流成本，特別是人工成本增加，輕型載貨車呈現(xiàn)向(4)新能源化2017年新能源汽車銷量持續(xù)快速增長。在政策刺激(補(bǔ)貼、路權(quán)等)、電池成本降低、風(fēng)險(xiǎn)資金涌入多重因素影響下，產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈第一節(jié)微型載貨車市場(chǎng)情況圖182005~2017年微型載貨車的銷售量和增長率第二節(jié)主要微型載貨車企業(yè)發(fā)展概況重慶長安汽車股份有限公司全年銷售8.71萬輛，同比增長主打“舒(配置真一流舒適新感受)、省(油耗低一升收益看得見)、質(zhì)(品質(zhì)勝一籌安全更省心)、載(拉貨度一噸勝似小輕卡)”四個(gè)核山東凱馬汽車制造有限公司全年銷售2.03萬輛，同比增長表162016-2017年微型載貨車主要企業(yè)銷量和市場(chǎng)份額情況排名企業(yè)名稱上海通用五菱汽車股份有限司重慶長安汽車股份有限公司東風(fēng)汽車集團(tuán)有限司北汽福田汽車股份有限公司山東凱馬汽車制造有限公司重慶力帆汽車有限司金杯汽車股份有限司年累計(jì)銷量年累計(jì)銷量比增長年份額()年份額()份額增減(百分點(diǎn))四川現(xiàn)代四川現(xiàn)代汽車有限司奇瑞汽車股份有限司唐駿歐鈴汽車制造有限第一汽車集團(tuán)北汽銀翔汽車有限駿汽車集團(tuán)有限公司廣州汽車集團(tuán)