傳遞模行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

傳遞模行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

汽車零部件市場規(guī)模承壓受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力?！睹绹囆侣劇罚ˋutomotiveNews）根據(jù)各廠商2020年汽車配套營收，發(fā)布了2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜，德國博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司2020年汽車配套業(yè)務(wù)營收來看，受疫情全球大流行的影響，百強(qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司2020年?duì)I收出現(xiàn)下滑。發(fā)達(dá)國家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過長期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn)；行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國博世、日本電裝、德國采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國際知名的汽車零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動。汽車輕量化對汽車零部件相關(guān)的塑料、銅、鋼鐵、鋁、鎂、橡膠、玻璃等上游原材料提出了更高的要求；汽車環(huán)?；瘜εc汽車零部件有關(guān)的原材料以及中游的發(fā)動機(jī)、排氣系統(tǒng)和變速箱有了更高的要求；而汽車電動化和汽車智能化對汽車電池、汽車電子、無人駕駛系統(tǒng)有了更高的要求汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游是其原材料相關(guān)行業(yè)，主要涉及鋼鐵、橡膠、塑料、電子元件、有色金屬及玻璃等；中游為汽車電子、電氣系統(tǒng)、車身附件、行駛系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、排氣系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)系統(tǒng)等；下游為汽車整車制造商、汽車經(jīng)銷商、汽車電商平臺等。我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，汽車零部件制造企業(yè)通常圍繞整車生產(chǎn)基地集聚發(fā)展。目前，我國已逐步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀、中部、西南六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群，六大產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值占全行業(yè)的80%左右。但是目前我國汽車零部件制造企業(yè)的市場集中相對較低，低端市場上規(guī)模較小的企業(yè)較多。起初，中小企業(yè)可以憑借成本價格優(yōu)勢獲得一定的利潤空間。但隨著市場競爭加劇，利潤空間逐漸被壓縮，很多小供應(yīng)商面臨被淘汰的風(fēng)險。但行業(yè)內(nèi)的大型廠商可以繼續(xù)發(fā)揮自主創(chuàng)新優(yōu)勢，憑借高端優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品逐步擴(kuò)大在市場的占有率，加快并購重組，整合產(chǎn)業(yè)連鎖的步伐，繼續(xù)向海外市場拓展。總體來看，中國汽車零部件行業(yè)有進(jìn)一步提高市場集中的趨勢。在純電動汽車中取消了傳統(tǒng)式發(fā)動機(jī)，由驅(qū)動電機(jī)進(jìn)行替代。也就是說車輛的所有運(yùn)動狀態(tài)（前進(jìn)/倒車）均有驅(qū)動電機(jī)實(shí)現(xiàn)，由主控單元控制電機(jī)在不同的工況下的工作模式。為保證驅(qū)動電機(jī)正常可靠的工作，在驅(qū)動電機(jī)上安裝有溫度傳感器、冷卻管道等，進(jìn)行電機(jī)溫度的檢測和實(shí)時降溫。純電動汽車中的底盤部分相較與傳統(tǒng)式汽車略有不同。其中傳動系變化較大，整體結(jié)構(gòu)得以簡化。因?yàn)檐囕v是由驅(qū)動電機(jī)直接進(jìn)行驅(qū)動的，所以離合器、變速器、萬向傳動裝置等部件或被取消、或被替代。行駛系基本上沿用傳統(tǒng)式汽車的結(jié)構(gòu)和技術(shù)，不同的廠家之間也略有差異。轉(zhuǎn)向系最大的特點(diǎn)是統(tǒng)一采用電動助力轉(zhuǎn)向。制動系的整體結(jié)構(gòu)依舊沿用傳統(tǒng)式汽車的，不同之處在于產(chǎn)生制動助力的真空由獨(dú)立的電動真空泵產(chǎn)生。在純電動汽車車身控制部分中，比如常見的信息娛樂系統(tǒng)、中控門鎖系統(tǒng)等基本上沒有發(fā)生變化。而車載網(wǎng)絡(luò)傳輸系統(tǒng)相較于傳統(tǒng)式汽車增加了與動力電池模塊、電機(jī)控制器等控制系統(tǒng)的通訊。在安全氣囊系統(tǒng)中也增加了與BMS的通訊。除此之外，車身部分發(fā)生最大變化的是汽車空調(diào)系統(tǒng)。因發(fā)動機(jī)的取消導(dǎo)致傳統(tǒng)機(jī)械式空調(diào)壓縮機(jī)失去了動力源，故而由電動壓縮機(jī)取而代之。而車輛的暖風(fēng)部分也升級成了PTC加熱元件。需要注意的是，該區(qū)域內(nèi)涉及到高壓，凡對該部分進(jìn)行檢修時，一定要做好防護(hù)、規(guī)范操作。在傳統(tǒng)車輛中，使用的基本上都是12V電源（大車除外），且該電源是唯一的（部分高端車中有2塊12V電池）。到了純電動汽車的身上，除了12V低壓電源系統(tǒng)外，還有一個高壓系統(tǒng)，其高壓電一般在400V左右，微型車大概200多V，大一點(diǎn)的車都是300~500V之間。而這部的高壓電通過逆變器輸出后一方面要供給驅(qū)動電機(jī)進(jìn)行工作，另一方面經(jīng)高壓配電盒保證其他高壓部件（如電動壓縮機(jī)/PTC加熱器等）的供電。從目前整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的增長情況來看，預(yù)計(jì)2023年汽車零部件行業(yè)的成長空間依然很大。例如汽車三電系統(tǒng)、熱管理、碳化硅、玻璃、底盤輕量化等領(lǐng)域。同時，高壓化平臺、天幕玻璃、一體化壓鑄等技術(shù)將會逐漸滲透。從技術(shù)升級的角度來看，上述領(lǐng)域在單車價值量上還有很大的提升空間。汽車零部件行業(yè)的周期性季節(jié)性及區(qū)域性特征（一）汽車零部件行業(yè)周期性行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制造行業(yè)，汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況與宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車產(chǎn)業(yè)息息相關(guān)。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費(fèi)活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下行階段時，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費(fèi)萎縮。因此，汽車零部件行業(yè)會隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的變化而出現(xiàn)波動。（二）汽車零部件行業(yè)季節(jié)性特征汽車零部件行業(yè)生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃影響較大，汽車行業(yè)的銷售旺季主要一般在10月至次年春節(jié)前，下游整車廠通常在每年三季度和四季度增加生產(chǎn)計(jì)劃來應(yīng)對市場需求變化，因此行業(yè)作為汽車零部件企業(yè)也有一定的季節(jié)性特征，收入主要集中在三季度和四季度。（三）汽車零部件行業(yè)區(qū)域性特征我國汽車產(chǎn)業(yè)體制龐大，專業(yè)化程度高的行業(yè)特性決定了汽車零部件企業(yè)的主要客戶也相對集中。汽車零部件制造企業(yè)一般圍繞整車廠建立，因此會形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)集群。目前，我國已經(jīng)逐步形成長三角、珠三角、東北、環(huán)渤海、中部、西南六大產(chǎn)業(yè)集群。汽車零部件行業(yè)技術(shù)情況汽車座椅骨架及零部件的生產(chǎn)制造涉及的關(guān)鍵技術(shù)包括模具開發(fā)技術(shù)、沖壓技術(shù)和焊接技術(shù)。（一）汽車零部件行業(yè)模具開發(fā)技術(shù)汽車座椅骨架相關(guān)沖壓件的模具開發(fā)，技術(shù)要求較高，是決定沖壓件質(zhì)量、精度、生產(chǎn)效率的主要因素。汽車座椅骨架及核心金屬部件開發(fā)環(huán)節(jié)中，模具設(shè)計(jì)與制造是主要環(huán)節(jié)，是制約汽車座椅骨架產(chǎn)品更新的重要因素。單工程模具、傳遞模和級進(jìn)模是目前行業(yè)內(nèi)較為普遍的沖壓模具技術(shù)。近年來，在座椅骨架及相關(guān)沖壓件制造中，級進(jìn)模運(yùn)用廣泛，生產(chǎn)商采用級進(jìn)?？芍苯訉⒕聿募庸こ蓻_壓件，省去了卷材剪切、涂油等工序，工作效率較高。但級進(jìn)模沖壓技術(shù)受卷材拉伸深度、傳輸?shù)认拗?，無法用于加工拉伸深度較深的復(fù)雜零件，無法徹底取代多工位壓力機(jī)。（二）汽車零部件行業(yè)沖壓技術(shù)在汽車座椅骨架及核心金屬件制造中，沖壓工藝對沖壓件質(zhì)量及后續(xù)的焊接效率均有較大影響。沖壓技術(shù)的關(guān)鍵在于確保沖壓件的質(zhì)量、精度，防止材料開裂、回彈。先進(jìn)的沖壓設(shè)備及生產(chǎn)線是實(shí)現(xiàn)先進(jìn)沖壓技術(shù)的基礎(chǔ)。目前，我國汽車金屬沖壓作業(yè)中國產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用主導(dǎo)地位，大部分企業(yè)采用自動與半自動沖壓生產(chǎn)線，少數(shù)采用柔性沖壓自動線。技術(shù)層面，我國沖壓設(shè)備及生產(chǎn)線和國際先進(jìn)水平存在一定差距。由于汽車用超高強(qiáng)度鋼在傳統(tǒng)的冷沖壓制造過程中容易出現(xiàn)開裂、回彈性等現(xiàn)象，先進(jìn)的熱沖壓技術(shù)就成為其最佳選擇。熱沖壓技術(shù)是材料學(xué)、力學(xué)、模具技術(shù)、機(jī)械開發(fā)技術(shù)、IT等綜合技術(shù)的集成，它能夠?qū)摪逶诟邷貢r沖壓成形、淬火強(qiáng)化后轉(zhuǎn)化為高強(qiáng)度鋼。熱沖壓技術(shù)的應(yīng)用不僅可以保證汽車更高的安全性能，還能減輕車身重量。未來，汽車沖壓件將更多地采用熱沖壓技術(shù)，其是我國汽車零部件沖壓技術(shù)的主要發(fā)展方向。（三）汽車零部件行業(yè)焊接技術(shù)在汽車座椅骨架及核心金屬件制造中，焊接工藝的好壞，決定著座椅骨架總成及分總成產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能，同時對下游工序起著重要的作用。目前，我國已在焊接技術(shù)、焊接設(shè)備、裝焊生產(chǎn)線裝備等方面形成了一定技術(shù)實(shí)力，但在汽車用高強(qiáng)度鋼板等材料方面的焊接技術(shù)、激光焊接設(shè)備、多品種車型混線柔性生產(chǎn)技術(shù)及其裝備方面，與國外先進(jìn)企業(yè)仍存在一定的差距。隨著我國焊接技術(shù)的進(jìn)步，焊接機(jī)器人技術(shù)、自動化柔性焊接生產(chǎn)系統(tǒng)等將進(jìn)一步滲透。我國汽車零部件行業(yè)主要運(yùn)用電阻焊接、激光焊接兩種技術(shù)。電阻焊接是目前汽車零部件焊接中使用的主要技術(shù)，其原理為利用電流通過接頭的接觸面及鄰近區(qū)域產(chǎn)生的電阻熱進(jìn)行焊接。激光焊接是汽車工業(yè)上應(yīng)用的新技術(shù)，其特點(diǎn)是被焊接的工件變形小、連接間隙小、焊接深度/寬度高、焊接牢固。在車身框架、座椅骨架及結(jié)構(gòu)復(fù)雜零部件的焊接領(lǐng)域，激光焊接已經(jīng)逐漸替代傳統(tǒng)電阻焊接方式。汽車零部件行業(yè)上下游之間的關(guān)系行業(yè)主要原材料為鋼卷，線材等鋼材，目前我國鋼材行業(yè)市場化程度較高、產(chǎn)品供應(yīng)充足。行業(yè)主要原材料價格受市場供需等影響會出現(xiàn)一定波動，對行業(yè)經(jīng)營業(yè)績會產(chǎn)生一定影響。（1）行業(yè)與下游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)下游客戶主要是國內(nèi)外知名汽車零部件廠商，最終客戶為整車制造廠商。下游行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期、國家產(chǎn)業(yè)政策等影響，其發(fā)展?fàn)顩r將影響行業(yè)的市場需求。由于汽車零部件行業(yè)質(zhì)量體系要求及零部件性能標(biāo)準(zhǔn)等準(zhǔn)入門檻較高，切換風(fēng)險大，汽車座椅整椅產(chǎn)商及整車制造廠商通常選擇保持供應(yīng)鏈的相對穩(wěn)定，促進(jìn)供應(yīng)商與其協(xié)同發(fā)展。進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的主要壁壘（一）汽車零部件行業(yè)體系認(rèn)證和供應(yīng)商評審壁壘汽車行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能有較高要求，并實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證體系。IATF16949：2016目前為全球汽車行業(yè)較為權(quán)威的第三方認(rèn)證體系，該認(rèn)證體系對企業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)提出了較高要求，并已成為整車廠和跨國汽車零部件企業(yè)選擇配套供應(yīng)商的公認(rèn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。汽車零部件供應(yīng)商只有通過以上第三方認(rèn)證的質(zhì)量管理體系，才能進(jìn)入整車廠商的供應(yīng)商名單。此外，部分跨國車企還要求其供應(yīng)商通過環(huán)境、健康、安全等方面的認(rèn)證要求。此外，整車廠及跨國汽車零部件企業(yè)自身還實(shí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商評審體系，評審內(nèi)容涵蓋供應(yīng)商生產(chǎn)組織能力、質(zhì)量控制能力、企業(yè)管理能力等；在產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)前，還需履行嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）和批量生產(chǎn)（PPAP），并經(jīng)過較長時間的產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核，產(chǎn)品經(jīng)認(rèn)可后方能進(jìn)行批量生產(chǎn)供貨，認(rèn)證過程復(fù)雜，周期較長，從開始認(rèn)證到大批量供貨周期一般為1-2年。配套關(guān)系一旦確定，雙方合作粘性較強(qiáng)，除非出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，不會輕易更換。嚴(yán)格的認(rèn)證體系和復(fù)雜的供應(yīng)商評審流程對新進(jìn)入者構(gòu)成重要壁壘。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘汽車零部件行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，優(yōu)秀的汽車零部件企業(yè)需要在金屬材料、模具開發(fā)、工裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品檢測等方面擁有成熟的技術(shù)儲備，并具備持續(xù)提升技術(shù)水平和工藝水平的能力。汽車行業(yè)市場競爭日趨激烈、客戶需求日趨多樣，新產(chǎn)品開發(fā)周期加快，整車廠與汽車零部件企業(yè)的協(xié)作開發(fā)模式已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。整車廠在選擇供應(yīng)商時，技術(shù)實(shí)力、供貨時效、生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量都是重要的考慮因素。技術(shù)實(shí)力的提升不僅要求企業(yè)不斷投入大量的資金，還取決于人才的積累、研發(fā)的積淀和創(chuàng)新文化的培育，均需要較長過程，從而對行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)形成了較高的壁壘。（三）汽車零部件行業(yè)管理壁壘汽車沖壓零部件多為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，品類繁多，生產(chǎn)管理難度大。隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件供應(yīng)商面臨提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品品質(zhì)、保證及時供貨的持續(xù)壓力，在原材料采購、生產(chǎn)制造、研發(fā)設(shè)計(jì)、銷售及售后等環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理要求越來越高。高水平的管理來自于高效精干的管理團(tuán)隊(duì)和持續(xù)不斷的管理機(jī)制革新，新進(jìn)入企業(yè)難以在短時間內(nèi)建立高效的管理團(tuán)隊(duì)和穩(wěn)定的管理機(jī)制。（四）汽車零部件行業(yè)資金壁壘汽車座椅骨架行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，模具開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗(yàn)認(rèn)可等環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，原材料及成品安全庫存儲備等也存在較高資金需求。另一方面，為更好服務(wù)客戶，汽車零部件供應(yīng)商需要在重要客戶所在區(qū)域近距離設(shè)立生產(chǎn)基地。再一方面，由于汽車零部件一級供應(yīng)商行業(yè)集中度較高，在和配套供應(yīng)商的商務(wù)談判中處于強(qiáng)勢地位，其信用期限相對較長，也對配套供應(yīng)商造成一定的流動資金壓力。汽車零部件行業(yè)面臨的機(jī)遇（一）汽車座椅空間廣闊從市場格局看，過去汽車座椅市場集中度較高，市場參與者主要為安道拓、李爾等外資及合資企業(yè)，國內(nèi)座椅供應(yīng)商市場份額相對較低。目前，隨著自主品牌汽車和國內(nèi)新能源造車新勢力的市場份額提升，國內(nèi)汽車座椅行業(yè)供應(yīng)鏈體系或?qū)l(fā)生變革，國內(nèi)汽車座椅供應(yīng)商沉淀多年，將面臨破局的機(jī)遇，替代空間廣闊。（二）中國汽車市場仍有較大發(fā)展空間我國是世界上最大的發(fā)展中國家，目前仍處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍具有較大空間。經(jīng)濟(jì)增長將拉動居民可支配收入的增長和消費(fèi)能力的提升，為汽車消費(fèi)市場的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。2021年中國國內(nèi)汽車保有量3．02億輛，千人保有量約為216輛，遠(yuǎn)低于世界主要發(fā)達(dá)保有量600-800輛的平均水平。從我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?、居民消費(fèi)能力和千人保有量來看，我國汽車市場仍有較大發(fā)展空間，從而進(jìn)一步帶動汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。（三）汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中國已成為全球最大的汽車生產(chǎn)國和消費(fèi)國。汽車零部件主要圍繞整車市場的快速發(fā)展而布局，隨著我國汽車行業(yè)的高速發(fā)展，世界主要整車制造商紛紛布局中國市場，并帶動汽車零部件產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移。隨著國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷提高設(shè)計(jì)開發(fā)能力、制造工藝水平和供應(yīng)鏈管理水平，將深度受益于汽車零部件的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。部分優(yōu)質(zhì)零部件企業(yè)通過消化吸收和創(chuàng)新改進(jìn)，有可能從過渡到全球供貨，發(fā)展成具有國際競爭力的企業(yè)。（四）汽車零部件行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性，支柱性產(chǎn)業(yè)，對加快工業(yè)化進(jìn)程、推動制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、增加就業(yè)和促進(jìn)消費(fèi)升級發(fā)揮