2022-2023年車路協(xié)同行行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年車路協(xié)同行行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄車路協(xié)同行行業(yè)概述車路協(xié)同行行業(yè)環(huán)境車路協(xié)同行行業(yè)現(xiàn)狀車路協(xié)同行行業(yè)發(fā)展趨勢車路協(xié)同行行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE車路協(xié)同行行業(yè)01根據(jù)2011年科技部在863計劃設(shè)立的主題項目“智能車路協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)研究”，車路協(xié)同是指采用先進的無線通信和新一代互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，全方位實施車車、車路動態(tài)實時信息交互，并在全時空動態(tài)交通信息采集與融合的基礎(chǔ)上開展車輛主動安全控制和道路協(xié)同管理，充分實現(xiàn)人車路的有效協(xié)同，保證交通安全，提高通行效率，從而形成的安全、高效和環(huán)保的道路交通系統(tǒng)。簡單來說，車路協(xié)同系統(tǒng)（IVICS，IntelligentVehicleInfrastructureCooperativeSystems）是以路側(cè)系統(tǒng)和車載系統(tǒng)為基礎(chǔ)進行構(gòu)建，通過無線通訊設(shè)備實現(xiàn)車、路信息交互和共享的智能交通系統(tǒng)。車路協(xié)同使單車智能路線中互相孤立的車企、通訊企業(yè)及智能硬件企業(yè)形成有機統(tǒng)一體，再通過DSRC、5G、LTE-V等通訊技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，達到“孤島信息”互聯(lián)，實現(xiàn)車況、路況、交通動態(tài)信息的實時共享。車路協(xié)同行定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游車路協(xié)同主要涉及車端、路側(cè)端和云端三個端口，因此，車路協(xié)同系統(tǒng)可被拆分為以下三個核心組成部分:車載單元（簡稱OBU，安裝在車端）、路側(cè)單元（簡稱RSU，負責(zé)傳輸路側(cè)端及云端數(shù)據(jù)）和通信平臺。車載單元（OBU）是指安裝在車輛終端的、起到增加駕駛員對行車環(huán)境和車輛運行狀態(tài)感知、加強行車安全作用的單元。OBU從各類傳感器和車載網(wǎng)絡(luò)獲取原始信息，并解算出車路協(xié)同應(yīng)用需要的底層信息，通過信息交互傳遞至路側(cè)單元。其功能包括車輛運動狀態(tài)獲取、行車環(huán)境信息感知、車輛定位信息獲取、信息交互、信息處理及管理、安全報警與預(yù)警等。路側(cè)單元（RSU）是采集當(dāng)前的道路狀況、交通狀況等信息，通過通訊網(wǎng)絡(luò)，將信息傳遞至指揮中心或路側(cè)處理單元進行處理，在裁定相關(guān)信息后通過網(wǎng)絡(luò)傳遞至車載終端，輔助駕駛員進行駕駛的單元。RSU是車路協(xié)同系統(tǒng)的重要組成部分，也是突破車路協(xié)同技術(shù)的關(guān)鍵所在。RSU的毛利率高達70-80%，是車路協(xié)同行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的產(chǎn)品形式。通信平臺負責(zé)提供車-車、車-路間實時傳輸?shù)男畔⒐艿溃ㄟ^低延時、高可靠、快速接入的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，保障車端與路側(cè)端的信息實時交互產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游平臺層是運行于基礎(chǔ)層之上的一個以軟件為核心，為應(yīng)用層提供開發(fā)、運行和管控環(huán)境即中間件功能的層次。平臺層需解決的問題是如何基于基礎(chǔ)層的資源管理能力提供一個高可用的、可伸縮的且易于管理的云中間件平臺。從架構(gòu)而言，平臺層位于基礎(chǔ)層與應(yīng)用層之間，它利用基礎(chǔ)設(shè)施層的能力，面向上層應(yīng)用提供通用的服務(wù)和能力。在平臺服務(wù)層面，平臺層服務(wù)商通過提供模擬仿真服務(wù)、高精地圖服務(wù)、MEC開源服務(wù)、自動駕駛服務(wù)等服務(wù)，為車路協(xié)同提供技術(shù)支持和應(yīng)用落地支撐，可有效提升車路協(xié)同系統(tǒng)的安全性和效率。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游與普通地圖相比，高精地圖的精度更高（可精確至厘米級別，而一般商用GPS精度為5米）、數(shù)據(jù)維度更多（包括道路信息和周圍靜態(tài)信息、數(shù)據(jù)高度動態(tài)化，其數(shù)據(jù)更新頻率約為1秒）。此外，通過將車輛傳感器收集的信息與高精地圖數(shù)據(jù)進行對比，高精地圖可確定車輛所處的位置與方向，并在決策過程中輔助汽車提前避讓危險。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《數(shù)字交通發(fā)展規(guī)劃綱要》技術(shù)的規(guī)范性文件，認定北京、西安、重慶三家封閉測試基《自動駕駛封閉場地測試建設(shè)指南》《全面推進智能交通發(fā)展戰(zhàn)略合作協(xié)議》推動自動駕駛與車路協(xié)同技術(shù)研發(fā)，開展專用測試場地建設(shè)。鼓勵物流園區(qū)、港口、鐵路和機場貨運站廣泛應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等技術(shù)，推廣自動化立體倉庫、引導(dǎo)運輸車（AGV）、智能輸送分揀和裝卸設(shè)備的規(guī)模應(yīng)用運輸數(shù)據(jù)跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)共享融政治環(huán)境202已按《中國汽車工程學(xué)會標(biāo)準(zhǔn)（CSAE）制修訂管理辦法》有關(guān)規(guī)定通過立項審查，現(xiàn)列入中國汽車工程學(xué)會標(biāo)準(zhǔn)2019年研制計劃政治環(huán)境《基于車路協(xié)同的高等級自動駕駛應(yīng)用層數(shù)據(jù)交互內(nèi)容》確定了V2X應(yīng)用層標(biāo)準(zhǔn)，共包含三部分主體內(nèi)容:17個一期典型應(yīng)用場景，支撐這些場景的應(yīng)用層交互數(shù)據(jù)集，以及API、SPI接口《合作式智能運輸系統(tǒng)車用通信系統(tǒng)應(yīng)用層及應(yīng)用數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)》報告從交通基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)的信息化、智能化、自動化角度出發(fā)，結(jié)合應(yīng)用場景、混合交通、主動安全系統(tǒng)等情況，把交通基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)分為I0-I5共5級，并進行了明確定義和詳細解讀《智能網(wǎng)聯(lián)道路系統(tǒng)分級定義與解讀報告》（征求意見稿）強調(diào)大力發(fā)展智慧交通，加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈《交通強國建設(shè)綱要》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境03經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)車路協(xié)同行行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為車路協(xié)同行行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持供需平衡促進市場發(fā)展中國道路智能分級清晰，對智慧道路建設(shè)形成明確指引5G商用將加速V2X技術(shù)落地中國政府在2017-2020年集中發(fā)布多個車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)政策，進一步完善車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)、推動智慧公路示范項目和車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)的試點應(yīng)用，促進車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展車路協(xié)同行產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于車路協(xié)同行行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，車路協(xié)同行市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展2019年9月，中國公路學(xué)會自動駕駛工作委員會、自動駕駛標(biāo)準(zhǔn)化工作委員會發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)道路系統(tǒng)分級定義與解讀報告》（征求意見稿），將交通基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)分為L0-L5六級，其中:L1級道路具有基本的感知和預(yù)測功能，可支持低空間和低解析度的交通信息服務(wù)、輔助駕駛和交通管理，是初步的信息化智能化和自動化道路；L2級道路是在部分的信息化基礎(chǔ)之上支撐的具有部分智能化和自動化功能的道路，其具備較強的感知與預(yù)測功能，能夠支撐主動管理和輔助駕駛；L3級是在高度的信息化基礎(chǔ)之上，實現(xiàn)有條件（專用道路或較封閉道路可實現(xiàn)高度自動駕駛，但特殊情況仍需駕駛員參與）智能化和自動化功能的道路，對應(yīng)車端L5等級；L4級是支撐高度智能化和自動化功能的道路，當(dāng)發(fā)生緊急事故時，智能網(wǎng)聯(lián)道路系統(tǒng)可直接接管車輛，且不需要駕駛員介入；L5級對應(yīng)汽車自動駕駛等級L5，仍需30-50年才可實現(xiàn)。明確清晰的智能網(wǎng)聯(lián)道路定義將為車路協(xié)同系統(tǒng)“路端”端口建設(shè)提供理論支撐和技術(shù)方向，促進車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展。5G網(wǎng)絡(luò)移動通信技術(shù)深入融合既有無線接入技術(shù)和新型無線接入技術(shù)，相對4G網(wǎng)絡(luò)在吞吐率（》10Gbps）、時延（《1ms）、可接入設(shè)備數(shù)量（》1000k）、移動性（》500km/h）、可靠性（》99.9%）及能耗等性能方面表現(xiàn)更佳，以上優(yōu)勢可滿足車路協(xié)同系統(tǒng)的低延時、高吞吐率等性能需求，如智能汽車的每個部件都會產(chǎn)生數(shù)據(jù)，單車每秒產(chǎn)生的數(shù)據(jù)可達1GB，這就需要在一秒內(nèi)將1GB數(shù)據(jù)同步傳輸?shù)皆贫?，以便實時掌握車輛運行狀態(tài)，并在極短時間內(nèi)進行大量的數(shù)據(jù)處理，及時做出決策。5G性能上的優(yōu)越性使得V2X成為可能，而V2X作為車路協(xié)同系統(tǒng)中最核心的基礎(chǔ)技術(shù)，其技術(shù)的快速發(fā)展將促進中國車路協(xié)同系統(tǒng)的不斷普及與推廣。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析市場規(guī)模03車路協(xié)同自動駕駛產(chǎn)業(yè)涉及面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長、跨界融合特征突出，涵蓋芯片、模組、產(chǎn)品、各個層次軟件、感知設(shè)備、集成設(shè)備、系統(tǒng)集成、車載設(shè)備、路側(cè)系統(tǒng)、云管理等，其服務(wù)的客戶也各有不同，包含駕駛員、車企、車隊運營企業(yè)、運營管理企業(yè)、政府交管部門、高速公路等。因而該行業(yè)的市場規(guī)模難以計算，此報告將其簡化為路端建設(shè)規(guī)模與車端前裝規(guī)模的總和，并僅對中性預(yù)估情況下的中國車路協(xié)同行業(yè)市場規(guī)模加以分析。2020年至2024年中國車路協(xié)同行業(yè)市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達到67.8%行業(yè)痛點04010203車路協(xié)同雖在短期內(nèi)可依靠軟硬件、解決方案盈利，但長期盈利模式仍不成熟和清晰，將影響行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用落地大規(guī)模密集環(huán)境下的系統(tǒng)確定性、互干擾水平、安全性等尚未經(jīng)過廣泛驗證，系統(tǒng)性能有待證實在車輛滲透率不高、以安全輔助駕駛為主導(dǎo)的自動駕駛階段，車路協(xié)同的效果難以體現(xiàn)，反而容易讓客戶形成心理落差，阻礙其應(yīng)用推廣商業(yè)模式未成熟缺乏行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)車路協(xié)同在低階自動駕駛階段效果不佳行業(yè)發(fā)展建議053車路協(xié)同產(chǎn)業(yè)涉及政府、運營商、設(shè)備供應(yīng)商、科技企業(yè)、方案解決商等，其發(fā)展推進較為復(fù)雜，需要多方協(xié)作完成，而跨領(lǐng)域的攜手合作將是行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。例如百度依托Apollo吸引車路協(xié)同合作者，阿里成立“2038超級聯(lián)盟”。只有跨界融合，實現(xiàn)多技術(shù)集成，進行產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補，才能打造出真正滿足消費者需求的產(chǎn)品，同時降低產(chǎn)品成本，使企業(yè)具備抵御產(chǎn)品單價下降過快風(fēng)險的能力；12車路協(xié)同的復(fù)雜性在于其涉及城市智能、造車、傳感硬件、網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)榷鄠€既相對獨立，但又必須相互作用的領(lǐng)域，其中每個領(lǐng)域都有其產(chǎn)業(yè)問題與行業(yè)經(jīng)驗。車路協(xié)同新興企業(yè)尤其是科技企業(yè)的行業(yè)積累少，可從通信端或路端入手，增強垂直場景解決能力；衡量車路協(xié)同行業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ闹匾笜?biāo)即其解決方案是否能實現(xiàn)商業(yè)化落地。企業(yè)需提升案例落地和模塊化復(fù)制能力，積極參與產(chǎn)業(yè)測試與示范運營，并在項目中積累數(shù)據(jù)、算法、運營經(jīng)驗，以提升方案商業(yè)落地的可能性；搭建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與提升生態(tài)聚合能力提升產(chǎn)業(yè)深度與垂直場景解決能力提升案例落地與模塊化復(fù)制能力04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)車路協(xié)同行行業(yè)的競爭促進了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響車路協(xié)同行行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響車路協(xié)同行行業(yè)的競爭促進了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。車路協(xié)同行行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2從企業(yè)維度分析，車路協(xié)同企業(yè)主要分為四大陣營:以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)；以華為為代表的ICT企業(yè)；以德賽西威、均勝電子為代表的汽車供應(yīng)商；以希迪智駕為代表的車路協(xié)同方案解決商。中國車路協(xié)同市場仍處于起步階段，未來將會有更多參與者進入，行業(yè)競爭格局未定。而檢驗企業(yè)能否占據(jù)競爭優(yōu)勢的最核心標(biāo)準(zhǔn)即其車路協(xié)同技術(shù)方案是否能夠商業(yè)化落地。車路協(xié)同行行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢車路協(xié)同行行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大車路協(xié)同行行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。車路協(xié)同行行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力車路協(xié)同行行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位供科研咨詢服務(wù)通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入聚焦投資業(yè)務(wù)車路協(xié)同行行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。車路協(xié)同行行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率提升技術(shù)服務(wù)能力車路協(xié)同行行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力行業(yè)代表企業(yè)107北京星云互聯(lián)科技有限公司（簡稱“星云互聯(lián)”）成立于2015年7月，注冊資金2,000萬元，是一家專注于新一代智能交通系統(tǒng)和智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)，集研發(fā)、制造、銷售V2X產(chǎn)品、新一代智能交通系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)和