智能手機(jī)電池行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

智能手機(jī)電池行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究

鋰離子電池市場發(fā)展趨勢動(dòng)力和儲(chǔ)能是鋰離子電池增長的主要市場。儲(chǔ)能是推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型和碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù)，預(yù)計(jì)到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到40GW，鋰離子電池仍然占據(jù)新型儲(chǔ)能應(yīng)用技術(shù)優(yōu)勢。交通領(lǐng)域電動(dòng)化已經(jīng)成為全球共識，鋰電池是交通出行能源變革的核心要素。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)國際化進(jìn)程加速。歐洲、美國電動(dòng)化市場的快速崛起，動(dòng)力電池企業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)材料及設(shè)備配套需求激增，一批具備全球競爭力的中國電池材料和設(shè)備企業(yè)將加速走出去，相繼在全球建廠布局。電動(dòng)兩輪車鋰電占比將持續(xù)提升。在《新國標(biāo)》政策、消費(fèi)者需求升級、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進(jìn)下，鋰電兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升。預(yù)計(jì)，2025年鋰電兩輪車的年產(chǎn)量將達(dá)到2500萬輛，對鋰離子電池的需要將達(dá)到25GWh。通訊基站對鋰離子電池有巨大需求。隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全球的逐漸興起，通信鐵塔的建設(shè)速度加快，到2025年，通信鐵塔數(shù)目有望增至1300萬座，全球基站鋰離子電池的市場累計(jì)需求將達(dá)到140GWh。重卡電動(dòng)化步伐加快。2022年上半年新能源重卡累計(jì)銷售10120輛，同比增長491%。其中，電動(dòng)重卡銷量9542輛，同比增漲554．5%，占據(jù)新能源重卡的市場份額為94．3%。預(yù)計(jì)全年銷量有望達(dá)到3萬輛。隨著重卡換電技術(shù)路線的推廣應(yīng)用，電動(dòng)重卡在港口、礦山、城市渣土運(yùn)輸、大型鋼廠倒短運(yùn)輸?shù)确忾]場景將獲得廣泛應(yīng)用。高性能、低成本的新型鋰離子電池和新體系電池是新能源汽車動(dòng)力電池發(fā)展的主要方向。采用高電壓/高容量正極材料、高容量負(fù)極材料和高電壓電解液替代現(xiàn)有材料的新型鋰離子電池，成本、比能量和能量密度具有明顯優(yōu)勢，將能夠大幅度提升新能源汽車經(jīng)濟(jì)性和使用的便利性，需要解決耐久性、環(huán)境適應(yīng)性和安全性等關(guān)鍵問題。鋰硫電池、鋰空氣電池、全固態(tài)電池等新體系電池，預(yù)計(jì)具有更低成本和更高的比能量，尚處于基礎(chǔ)研究的發(fā)展階段。研發(fā)新型鋰離子電池和新體系電池、提升動(dòng)力電池智能制造水平、完善驗(yàn)證測試方法和標(biāo)準(zhǔn)體系，既是我國節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展需求，也是我國動(dòng)力電池發(fā)展的關(guān)鍵任務(wù)。預(yù)計(jì)到2025年中國動(dòng)力電池年復(fù)合增長率將超過40%，動(dòng)力電池產(chǎn)量將超過1350GWh。電池行業(yè)將加速向綠色化、低碳化、智能化方向轉(zhuǎn)型，以滿足我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提出的新要求。鋰離子電池是一種二次電池（充電電池），它主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來工作，具有工作電壓高、比能量高、無記憶效應(yīng)、無污染、自放電小、循環(huán)壽命長的特點(diǎn)，在移動(dòng)電話、筆記本電腦、便攜式電器上大量應(yīng)用，并開始向電動(dòng)汽車等領(lǐng)域快速擴(kuò)張。在產(chǎn)業(yè)鏈方面，鋰離子電池行業(yè)上游主要為正負(fù)極材料、電解液、隔離膜等行業(yè)；下游包括電動(dòng)汽車、電子數(shù)碼產(chǎn)品、其他電動(dòng)交通工具、儲(chǔ)能等行業(yè)。鋰離子電池行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)鋰離子電池模組PACK的本質(zhì)是將鋰離子電芯、電池管理系統(tǒng)、精密結(jié)構(gòu)件及其他輔材等集成組裝成電池模組為下游終端產(chǎn)品提供動(dòng)力，鋰離子電池模組是硬件和軟件的集合體。鋰離子電池組根據(jù)電芯不同，PACK的工藝方法有所不同，主要分為圓柱電池、方形電池和軟包電池。三種形態(tài)電池中，圓柱電池以正極、隔膜、負(fù)極的一端為軸心進(jìn)行卷繞，封裝在圓柱金屬外殼之中；方形電池采用卷繞或疊片工藝制造，不同于圓柱電池，方形電池卷繞工藝通常有兩個(gè)軸心，將正極、隔膜、負(fù)極疊層圍繞著兩個(gè)軸心進(jìn)行卷繞，然后以間隙直入方式裝入方形鋁殼之中；軟包電池與方形電池一樣是采用卷繞或疊片工藝制造，但用的是鋁塑膜材料進(jìn)行外部包裝。不同形態(tài)的封裝技術(shù)各有其優(yōu)缺點(diǎn)，客戶也會(huì)根據(jù)不同的應(yīng)用領(lǐng)域和使用場景選擇合適的封裝技術(shù)。圓柱電池，因?yàn)槠涔に嚦墒?，以及受到特斯拉的較大規(guī)模應(yīng)用，一直備受市場關(guān)注；方形電池，因?yàn)槠浒踩院茫彩侵髁鞯募夹g(shù)路線之一；軟包電池的發(fā)展，主要受益于消費(fèi)類電子體積小，輕薄化發(fā)展的趨勢。鋰離子電池行業(yè)中國市場從鋰離子電池行業(yè)運(yùn)行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業(yè)以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，加快提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)代化水平，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長，先進(jìn)產(chǎn)品供給能力不斷提高。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池出貨量達(dá)到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業(yè)保持高速增長態(tài)勢，出貨量超過82GWh。從鋰離子電池產(chǎn)量來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國鋰離子電池產(chǎn)量為232．6億只，同比增長22．4%，2022年1-3月鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到58．5億只，同比增長14．5%。從動(dòng)力電池市場來看，根據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2021年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)219．7GWh，其中磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125．4GWh，占總產(chǎn)量57．1%，同比累計(jì)增長262．9%；我國動(dòng)力電池裝車量154．5GWh，其中磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79．8GWh，占總裝車量51．7%，同比累計(jì)增長227．4%。進(jìn)入鋰離子電池行業(yè)的壁壘（一）鋰離子電池行業(yè)客戶資源壁壘鋰離子電池模組是下游終端應(yīng)用產(chǎn)品的核心部件，客戶在選擇供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對生產(chǎn)能力、工藝技術(shù)、信譽(yù)資質(zhì)、響應(yīng)速度、供應(yīng)鏈管理能力等進(jìn)行全面長期的認(rèn)證評估。一旦納入下游客戶的供應(yīng)商體系，將會(huì)深度參與下游客戶產(chǎn)品的研發(fā)與設(shè)計(jì)等，為保障產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，雙方一般會(huì)保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。行業(yè)新進(jìn)入者在客戶資源及服務(wù)能力方面面臨較大不確定性，短時(shí)間內(nèi)難以打破現(xiàn)有市場格局，面臨較高的客戶資源壁壘。（二）鋰離子電池行業(yè)技術(shù)和工藝壁壘鋰離子電池模組制造具有多學(xué)科交叉，行業(yè)更新較快，對技術(shù)和工藝要求較高的特點(diǎn)，模組質(zhì)量直接影響下游終端產(chǎn)品的優(yōu)劣。鋰離子電池模組制造商往往需要參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力以及電池管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品的開發(fā)能力是下游客戶對供應(yīng)商評估的重要參考指標(biāo)。行業(yè)新進(jìn)入者技術(shù)與工藝、核心知識產(chǎn)權(quán)、優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)積累較少，難以適應(yīng)鋰離子電池模組制造行業(yè)快速變化的特點(diǎn)，使得鋰離子電池模組制造行業(yè)半成品質(zhì)量等方面存在較大不確定性，面臨較高的技術(shù)與工藝壁壘。（三）鋰離子電池行業(yè)人才壁壘鋰離子電池模組制造行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)。業(yè)內(nèi)企業(yè)需要根據(jù)客戶需求變化，及時(shí)推出對應(yīng)的技術(shù)和產(chǎn)品。企業(yè)擁有的高端技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)是迅速響應(yīng)客戶需求和維持市場競爭力的重要保障，也是維持核心競爭力和拓展市場份額的重要推動(dòng)力量。人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)一方面需要通過制度建設(shè)不斷吸引優(yōu)秀技術(shù)人才的加入，另一方面需要有雄厚的資金保障持續(xù)性研發(fā)投入。企業(yè)人才積累是長期工作，因新進(jìn)入者短期內(nèi)難以組建合適團(tuán)隊(duì)并發(fā)揮作用，新進(jìn)入者在人才方面往往處于劣勢。（四）鋰離子電池行業(yè)資金壁壘鋰離子電池模組行業(yè)資本開支較高，生產(chǎn)線建設(shè)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、人才團(tuán)隊(duì)組建、日常經(jīng)營等需要大量的資金支持。下游客戶對潛在供應(yīng)商評估認(rèn)證的周期較長，新進(jìn)入者因缺乏穩(wěn)定的訂單和規(guī)模效應(yīng)難以快速回籠資金，面臨較大的資金壓力。因此，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)面臨一定的資金壁壘。鋰離子電池行業(yè)上游市場鋰離子電池行業(yè)上游主要是正極材料、負(fù)極材料、電解質(zhì)以及其他材料，其價(jià)格以及供應(yīng)情況是鋰離子電池行業(yè)成本變動(dòng)的主要影響因素。2017-2019年，在動(dòng)力電池市場增長拉動(dòng)下，我國正極材料、負(fù)極材料出貨量持續(xù)上升，鋰離子電池供給穩(wěn)定。根據(jù)GGll數(shù)據(jù)顯示，2019年我國正極材料出貨量達(dá)到40．4萬噸，同比增長32．5%，負(fù)極材料出貨量26．5萬噸，同比增長38%，電解液出貨量18．3萬噸，同比增長30%。生產(chǎn)鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料；研究開發(fā)、銷售鋰離子電池正極材料、電子粉體材料和新型金屬材料、非金屬材料及其他新材料。近年來，隨著新能源汽車、3C等應(yīng)用市場快速發(fā)展，我國鋰離子電池市場規(guī)模得到快速提升。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)《2022年中國鋰離子電池市場分析報(bào)告-市場運(yùn)營態(tài)勢與發(fā)展前景研究》數(shù)據(jù)顯示，2018年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1727億元，2019年預(yù)計(jì)超過2000億元。中國鋰離子電池進(jìn)出口現(xiàn)狀從鋰離子電池進(jìn)出口貿(mào)易來看，我國是全球重要出口國，出口大于進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國鋰離子電池出口數(shù)量為34．3億只，出口金額達(dá)到284．3億美元。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2022年1-2月，我國鋰電出口貿(mào)易穩(wěn)步增長，全國出口總額達(dá)到357億元。自2015年以來，我國鋰電池出口均價(jià)持續(xù)提升。從2015年的4．3美元/個(gè)提升至2021年的8．3美元/個(gè)。從出口地區(qū)分布來看，目前，我國鋰電池出口金額最高的地區(qū)是美國，2021年，出口至美國的鋰離子電池金額為49．75億美元，占總出口額的17．50%。德國、韓國、越南以及中國香港緊隨其后，出口額占比分別為12．28%、10．56%、8．92%和8．01%。鋰離子電池行業(yè)競爭格局鋰離子電池模組行業(yè)與上游的鋰離子電芯行業(yè)均屬于充分競爭行業(yè)，但是在不同的應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭者格局會(huì)有所不同。下游產(chǎn)品所屬的市場集中度、市場競爭格局會(huì)較大程度影響鋰離子電池模組行業(yè)的競爭格局。在消費(fèi)類鋰離子電池模組市場，尤其是手機(jī)鋰電池市場中，在市場初期，國內(nèi)手機(jī)市場集中度還不是很高，高、中、低端手機(jī)生產(chǎn)廠商都存在于手機(jī)市場，同時(shí)手機(jī)鋰電池生產(chǎn)技術(shù)比較成熟，決定了鋰離子電池模組市場參與者較多，高中低端的生產(chǎn)者都活躍于市場。隨著手機(jī)市場多年的發(fā)展，市場集中度越來越高，中高端手機(jī)的市場份額增長較快，相應(yīng)的手機(jī)鋰離子電池模組中高端生產(chǎn)廠商的市場份額逐步增大。鋰離子電池模組高端生產(chǎn)廠商通常為能提供鋰離子電池模組整體解決方案及制造服務(wù)的鋰離子電池模組生產(chǎn)企業(yè)，能夠進(jìn)入產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域所處行業(yè)的主要生產(chǎn)廠商的供應(yīng)鏈，以上國際知名品牌廠商有著嚴(yán)格的供應(yīng)商認(rèn)證體系，對鋰離子電池模組生產(chǎn)廠商的研發(fā)水平、制造能力、供應(yīng)能力等均有很高的要求。相比于日本和韓國，我國鋰離子電池行業(yè)起步較晚，但在國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持、鋰離子技術(shù)不斷進(jìn)步以及下游應(yīng)用市場快速發(fā)展的背景下，我國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場份額與市場地位不斷提高。鋰離子電池行業(yè)未來發(fā)展趨勢在動(dòng)力電池領(lǐng)域，系統(tǒng)的能量密度與電動(dòng)汽車的續(xù)航里程直接掛鉤，高能量密度幾乎成為市場衡量電池性能的絕對標(biāo)準(zhǔn)。目前，多國政府和企業(yè)對動(dòng)力電池能量密度提出發(fā)展規(guī)劃。從國家規(guī)劃來看，韓國的規(guī)劃相對激進(jìn)，提出電芯能量密度在2030年達(dá)到600Wh/kg。美國先進(jìn)電池聯(lián)合會(huì)提出在2020年電芯能量密度提升至350Wh/kg。日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)提出在2020/2030年電芯能量密度分別達(dá)到250/500Wh/kg。中國的目標(biāo)最為