膜式燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)可行性分析

膜式燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)可行性分析

儲(chǔ)氣設(shè)施與天然氣管道相連，是天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)重要的組成部分，是保障天然氣安全、穩(wěn)定供應(yīng)的重要手段。依據(jù)全國(guó)天然氣管網(wǎng)布局建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施，主干管道應(yīng)配套建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)，地下儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站應(yīng)與全國(guó)管網(wǎng)相聯(lián)通，加強(qiáng)城市燃?xì)鈶?yīng)急調(diào)峰能力建設(shè)，構(gòu)建儲(chǔ)氣調(diào)峰服務(wù)市場(chǎng)。隨著天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾日益突出，部分原有政策已不適應(yīng)新的發(fā)展形勢(shì)，儲(chǔ)氣能力嚴(yán)重滯后，保供難度日益增加?？碧介_(kāi)發(fā)和管道輸送環(huán)節(jié)主體少，競(jìng)爭(zhēng)不足，管道運(yùn)營(yíng)不透明，難以實(shí)現(xiàn)第三方市場(chǎng)主體公平接入。行業(yè)行政壟斷和區(qū)域分割比較嚴(yán)重，輸配環(huán)節(jié)過(guò)多，費(fèi)用過(guò)高，最終用戶(hù)沒(méi)有獲得實(shí)惠。市場(chǎng)化體制機(jī)制不健全，競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)不夠充分，價(jià)格變化難以完全真實(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系。進(jìn)口高價(jià)合同氣難以消納，企業(yè)背負(fù)經(jīng)營(yíng)壓力，天然氣供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加大。法律法規(guī)體系不健全不完善，行業(yè)監(jiān)管越位和缺位現(xiàn)象同時(shí)并存。進(jìn)一步完善主要消費(fèi)區(qū)域干線管道、省內(nèi)輸配氣管網(wǎng)系統(tǒng)，加強(qiáng)省際聯(lián)絡(luò)線建設(shè)，提高管道網(wǎng)絡(luò)化程度，加快城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)建設(shè)。建設(shè)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、煤層氣、頁(yè)巖氣、煤制氣配套外輸管道。強(qiáng)化主干管道互聯(lián)互通，逐步形成聯(lián)系暢通、運(yùn)行靈活、安全可靠的主干管網(wǎng)系統(tǒng)。加強(qiáng)基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和資源評(píng)價(jià)加強(qiáng)常規(guī)、非常規(guī)天然氣資源調(diào)查評(píng)價(jià)，重點(diǎn)加強(qiáng)主要含油氣盆地的地質(zhì)勘查，進(jìn)一步深化成熟勘查區(qū)塊的精細(xì)勘查，加強(qiáng)老氣區(qū)的新領(lǐng)域深度挖潛。堅(jiān)持新地區(qū)、新領(lǐng)域、新深度、新層位油氣地質(zhì)調(diào)查，提交一批后備選區(qū)。加強(qiáng)頁(yè)巖氣、煤層氣等非常規(guī)資源地質(zhì)調(diào)查工作，推動(dòng)基礎(chǔ)理論創(chuàng)新和復(fù)雜地區(qū)勘查技術(shù)突破。全面深化油氣體制改革實(shí)行勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓制度和更加嚴(yán)格的區(qū)塊退出機(jī)制，公開(kāi)公平向符合條件的各類(lèi)市場(chǎng)主體出讓相關(guān)礦業(yè)權(quán)，允許油氣企業(yè)之間以市場(chǎng)化方式進(jìn)行礦業(yè)權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)鸩叫纬梢源笮蛧?guó)有油氣公司為主導(dǎo)、多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與的勘查開(kāi)采體系。（一）鼓勵(lì)改革試點(diǎn)和模式創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)新疆油氣勘查開(kāi)采改革試點(diǎn)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善制度并加快向全國(guó)推廣。加大頁(yè)巖氣礦業(yè)權(quán)出讓?zhuān)膭?lì)多元投資主體進(jìn)入?？偨Y(jié)和發(fā)展新疆、川渝、鄂爾多斯盆地等地區(qū)常規(guī)油氣、頁(yè)巖氣、致密氣勘探開(kāi)發(fā)企地合作、合資混改、引入競(jìng)爭(zhēng)等創(chuàng)新模式。支持有條件的省（區(qū)、市）開(kāi)展天然氣體制改革綜合試點(diǎn)或?qū)ｍ?xiàng)試點(diǎn)。在資源開(kāi)發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域積極有序發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。推動(dòng)天然氣管網(wǎng)運(yùn)輸和銷(xiāo)售分離，大力推進(jìn)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施向。（二）第三方市場(chǎng)主體開(kāi)放放開(kāi)非居民用氣價(jià)格，進(jìn)一步完善居民用氣定價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)天然氣管輸價(jià)格和成本監(jiān)審，有效降低輸配氣成本，擴(kuò)大天然氣利用規(guī)模。建立完善上中下游天然氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加大天然氣下游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)培育力度，供氣企業(yè)合理承擔(dān)普遍服務(wù)義務(wù)，形成終端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。依據(jù)市場(chǎng)化原則允許符合條件的企業(yè)參與天然氣進(jìn)口。鼓勵(lì)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的生物天然氣進(jìn)入天然氣管網(wǎng)和車(chē)用燃?xì)獾阮I(lǐng)域。理順資源開(kāi)發(fā)稅費(fèi)關(guān)系，在統(tǒng)籌研究相關(guān)稅費(fèi)改革的基礎(chǔ)上，研究建立礦產(chǎn)資源國(guó)家權(quán)益金制度，實(shí)施好資源稅政策，合理確定負(fù)擔(dān)水平。改革管道運(yùn)營(yíng)企業(yè)稅收收入分配機(jī)制。加強(qiáng)行業(yè)管理，推動(dòng)建立獨(dú)立第三方行業(yè)研究機(jī)構(gòu)。研究推動(dòng)油氣大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。加強(qiáng)勘探開(kāi)發(fā)增加國(guó)內(nèi)資源供給按照海陸并進(jìn)、常非并舉的工作方針，加強(qiáng)基礎(chǔ)調(diào)查和資源評(píng)價(jià)，持續(xù)加大國(guó)內(nèi)勘探投入，圍繞塔里木、鄂爾多斯、四川和海域四大天然氣生產(chǎn)基地，加大新區(qū)、新層系風(fēng)險(xiǎn)勘探，深化老區(qū)挖潛和重點(diǎn)地區(qū)勘探投入，夯實(shí)國(guó)內(nèi)資源基礎(chǔ)；在加強(qiáng)常規(guī)天然氣開(kāi)發(fā)的同時(shí)，加大致密氣、頁(yè)巖氣、煤層氣等低品位、非常規(guī)天然氣科技攻關(guān)和研發(fā)力度，突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益開(kāi)發(fā)，形成有效產(chǎn)能接替。燃?xì)獗硇袠I(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）燃?xì)獗硇袠I(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈根據(jù)中國(guó)計(jì)量協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2020年度國(guó)內(nèi)有100余家燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)。各燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)為了獲取優(yōu)質(zhì)客戶(hù)和訂單，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。若業(yè)內(nèi)企業(yè)不能持續(xù)保證持續(xù)高效的研發(fā)能力，穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，高效的供貨能力，將在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸被淘汰。（二）燃?xì)獗硇袠I(yè)生產(chǎn)商議價(jià)能力低燃?xì)獗砜蛻?hù)主要由大型的跨區(qū)燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商和地方性燃?xì)馄髽I(yè)組成，在燃?xì)獗聿少?gòu)中具有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。若參與競(jìng)爭(zhēng)的燃?xì)獗懋a(chǎn)品在質(zhì)量、性能等方面同質(zhì)化，燃?xì)獗韮r(jià)格將成為重要的競(jìng)爭(zhēng)手段，燃?xì)獗砩a(chǎn)商為獲取訂單不得不壓低報(bào)價(jià)，導(dǎo)致銷(xiāo)售利潤(rùn)率下降。（三）燃?xì)獗硇袠I(yè)新老替換制約智能燃?xì)獗斫?jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展，已具備自動(dòng)抄表、無(wú)線遠(yuǎn)程充值、IC卡預(yù)付費(fèi)、遠(yuǎn)程閥控、遠(yuǎn)程調(diào)價(jià)等功能。由于大規(guī)模更換原有燃?xì)獗懋a(chǎn)品需要投入較大資金量，一定程度上影響了存量燃?xì)獗淼母聯(lián)Q代和新老替換。加快常規(guī)天然氣增產(chǎn)步伐陸上常規(guī)天然氣以四川，鄂爾多斯，塔里木盆地為勘探重點(diǎn)，強(qiáng)化已開(kāi)發(fā)氣田穩(wěn)產(chǎn)，做好已探明未開(kāi)發(fā)儲(chǔ)量、新增探明儲(chǔ)量開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)和目標(biāo)區(qū)優(yōu)選建產(chǎn)工作，2020年產(chǎn)量約1200億立方米。加強(qiáng)東部深層勘探開(kāi)發(fā)，保持穩(wěn)產(chǎn)力爭(zhēng)增產(chǎn)。加快鄂爾多斯、四川兩大盆地致密氣上產(chǎn)步伐，2020年產(chǎn)量達(dá)到370億立方米。以南方海相為勘探重點(diǎn)，推廣應(yīng)用水平井、工廠化作業(yè)模式，全面突破海相頁(yè)巖氣效益開(kāi)發(fā)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)；探索海陸過(guò)渡相和陸相頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)潛力，尋找新的核心區(qū)，為進(jìn)一步上產(chǎn)奠定基礎(chǔ)。2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量力爭(zhēng)達(dá)到300億立方米。重點(diǎn)開(kāi)展沁水、鄂爾多斯盆地煤層氣勘查工作，努力在新疆等西北地區(qū)低階煤煤層氣獲得新的突破，探索滇東黔西含氣盆地群高應(yīng)力區(qū)煤層氣資源勘查，為全國(guó)范圍煤層氣大規(guī)模開(kāi)發(fā)提供堅(jiān)實(shí)的資源基礎(chǔ)。加快煤層氣地面抽采，推進(jìn)煤礦瓦斯規(guī)模化抽采利用。2020年，煤層氣（地面抽采）產(chǎn)量100億立方米。推動(dòng)已建成的煤制天然氣示范工程系統(tǒng)優(yōu)化完善，在高負(fù)荷條件下實(shí)現(xiàn)連續(xù)、穩(wěn)定和清潔生產(chǎn)。新建示范項(xiàng)目至少承擔(dān)單系列生產(chǎn)規(guī)模的自主甲烷化技術(shù)工業(yè)化示范任務(wù)。燃?xì)獗硇袠I(yè)的特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)（一）燃?xì)獗懋a(chǎn)品發(fā)展簡(jiǎn)介燃?xì)獗碜鳛槿細(xì)庥?jì)量器具，19世紀(jì)起源于歐洲，其產(chǎn)生和發(fā)展與燃?xì)馐褂煤凸I(yè)技術(shù)變革密切相關(guān)。燃?xì)獗硎袌?chǎng)依然以膜式燃?xì)獗碛?jì)量為主，部分市場(chǎng)開(kāi)始試用基于超聲波計(jì)量技術(shù)的燃?xì)獗恚ㄖ饕捎萌毡舅上鲁暡＝M）。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，在管網(wǎng)市場(chǎng)，能量計(jì)量是燃?xì)庥?jì)量?jī)x表發(fā)展的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)尚處于標(biāo)準(zhǔn)制定階段。2019年5月，國(guó)家發(fā)改委等四部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法》提出國(guó)家推行天然氣能量計(jì)量計(jì)價(jià)。采用能量計(jì)量更能體現(xiàn)不同天然氣品質(zhì)的差別，相比體積計(jì)量更能體現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)和公平公正。（二）燃?xì)獗懋a(chǎn)業(yè)鏈概況燃?xì)獗硇袠I(yè)上游主要包括金屬制品、注塑件、閥門(mén)、電子元器件等零部件配套企業(yè)，下游為燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商。行業(yè)生產(chǎn)膜式燃?xì)獗?、智能燃?xì)獗?、氣體流量計(jì)，并自行生產(chǎn)主要零部件。燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)主要分為：（1）智能燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，如金卡智能、威星智能、先鋒電子等；（2）膜式燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，如重慶前衛(wèi)表業(yè)、丹東熱工儀表、榮成市宇翔實(shí)業(yè)等；（3）綜合性燃?xì)獗砩a(chǎn)企業(yè)，同時(shí)銷(xiāo)售膜式燃?xì)獗砗椭悄苋細(xì)獗?，如重慶市山城燃?xì)庠O(shè)備、真蘭儀表等。下游燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商主要包括兩類(lèi)：（1）跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，其中較大的有五大燃?xì)饧瘓F(tuán)，包括昆侖能源、中國(guó)燃?xì)狻⑷A潤(rùn)燃?xì)?、新奧能源、港華燃?xì)?；?）擁有地方燃?xì)鈱?zhuān)營(yíng)權(quán)的地方燃?xì)馄髽I(yè)，如上海、北京、重慶、深圳以及各省會(huì)、地級(jí)、縣級(jí)地方燃?xì)馄髽I(yè)。燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商與燃?xì)獗碇圃焐讨g的合作模式主要包括：（1）單一供銷(xiāo)關(guān)系，燃?xì)獗碇圃焐倘雵細(xì)馄髽I(yè)合格供應(yīng)商，向燃?xì)馄髽I(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)品；（2）股份合作，燃?xì)馄髽I(yè)成為燃?xì)獗碇圃焐痰墓蓶|或與燃?xì)獗碇圃焐毯腺Y辦廠，如中國(guó)燃?xì)馔ㄟ^(guò)下屬企業(yè)參股威星智能，中國(guó)燃?xì)庀聦倨髽I(yè)與真蘭儀表合資成立河北華通，廣州發(fā)展燃?xì)馀c金卡智能合資成立廣州金燃智能系統(tǒng)，昆明煤氣（集團(tuán)）控股與先鋒電子合資成立昆明金質(zhì)先鋒智能儀表等。燃?xì)獗砜蛻?hù)主要由大型的跨區(qū)燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商和地方性燃?xì)馄髽I(yè)組成，燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商具備區(qū)域性的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)，在燃?xì)獗聿少?gòu)中具有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商向上游拓展與燃?xì)獗碇圃焐毯腺Y辦廠生產(chǎn)燃?xì)獗韺?duì)燃?xì)獗硇袠I(yè)具有一定影響。燃?xì)獗碇圃焐膛c燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商合資生產(chǎn)燃?xì)獗硪欢ǔ潭壬蠈⑵渌細(xì)獗砀?jìng)爭(zhēng)對(duì)手排除在該合資方的供應(yīng)體系之外，燃?xì)獗碇圃焐淘诮⒎€(wěn)定的銷(xiāo)售渠道，取得合資企業(yè)投資收益的同時(shí)，放棄一部分產(chǎn)品收益。燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商通過(guò)合資企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應(yīng)渠道，攫取上游部分產(chǎn)品收益，并取得合資企業(yè)投資收益。真蘭儀表原直接向中國(guó)燃?xì)怃N(xiāo)售燃?xì)獗?，與中國(guó)燃?xì)夂腺Y設(shè)立河北華通后，真蘭儀表向河北華通銷(xiāo)售燃?xì)獗碛昧悴考?，河北華通生產(chǎn)燃?xì)獗懋a(chǎn)品并向中國(guó)燃?xì)怃N(xiāo)售，真蘭儀表取得零部件產(chǎn)品銷(xiāo)售收益，并與中國(guó)燃?xì)夤蚕韺?duì)河北華通股權(quán)投資收益。中國(guó)燃?xì)饪毓珊颖比A通并將其納入合并報(bào)表，其原直接采購(gòu)燃?xì)獗磙D(zhuǎn)為采購(gòu)零部件自行生產(chǎn)燃?xì)獗?。盡管真蘭儀表對(duì)中國(guó)燃?xì)怃N(xiāo)售燃?xì)獗碜優(yōu)殇N(xiāo)售零部件，產(chǎn)品毛利率有所降低，但真蘭儀表通過(guò)與中國(guó)燃?xì)獾墓蓹?quán)合作，穩(wěn)定了與中國(guó)燃?xì)夂献麝P(guān)系。通過(guò)股權(quán)合作方式，河北華通與威星智能已成為中國(guó)燃?xì)馊細(xì)獗碇饕?yīng)商。燃?xì)獗碇圃焐膛c燃?xì)獗硇枨罅枯^大的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商進(jìn)行股權(quán)合作，可實(shí)現(xiàn)合作雙方的共贏。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商與燃?xì)獗碇圃焐坦蓹?quán)合作可能進(jìn)一步增加，選擇燃?xì)獗硇枨罅看蟮娜細(xì)膺\(yùn)營(yíng)商進(jìn)行股權(quán)合作，有利于燃?xì)獗碇圃焐虛屨际袌?chǎng)，穩(wěn)定銷(xiāo)售渠道。發(fā)展機(jī)遇能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命將進(jìn)一步激發(fā)天然氣需求。在經(jīng)濟(jì)增速換檔、資源環(huán)境約束趨緊的新常態(tài)下，能源綠色轉(zhuǎn)型要求日益迫切，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)入油氣替代煤炭、非化石能源替代化石能源的更替期，優(yōu)化和調(diào)整能源結(jié)構(gòu)還應(yīng)大力提高天然氣消費(fèi)比例。提出大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，對(duì)加大天然氣使用具有積極促進(jìn)作用。《巴黎協(xié)定》的實(shí)施，將大大加快世界能源低碳化進(jìn)程，同時(shí)，國(guó)家大力推動(dòng)大氣和水污染防治工作，對(duì)清潔能源的需求將進(jìn)一步增加。（一）新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快提供發(fā)展新動(dòng)力十三五城鎮(zhèn)化率目標(biāo)為60%，城鎮(zhèn)化率每提高一個(gè)百分點(diǎn)，每年將增加相當(dāng)于8000萬(wàn)噸標(biāo)煤的能源消費(fèi)量。當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化水平仍然偏低，新型城鎮(zhèn)化對(duì)高效清潔天然氣的需求將不斷增長(zhǎng)，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將積極促進(jìn)天然氣利用。（二）資源基礎(chǔ)為天然氣增產(chǎn)提供保障我國(guó)天然氣資源探明程度僅19%，仍處于勘探早期，剩余經(jīng)濟(jì)可采儲(chǔ)量3．8萬(wàn)億立方米，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量仍將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前我國(guó)已相繼發(fā)現(xiàn)并建成了四川、鄂爾多斯、塔里木、柴達(dá)木和近海海域等大型氣區(qū)。四川磨溪?dú)馓镆呀ǔ赏懂a(chǎn)，南海陵水氣田、川西彭州氣田、川南頁(yè)巖氣田等一批大中型氣田處于前期評(píng)價(jià)或產(chǎn)能建設(shè)期，這批氣田將成為今后天然氣上產(chǎn)的主要構(gòu)成。頁(yè)巖氣等非常規(guī)氣初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開(kāi)發(fā)。國(guó)際