倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)資源優(yōu)化 但高標(biāo)倉(cāng)仍維持高位缺口

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)資源優(yōu)化但高標(biāo)倉(cāng)仍維持高位缺口倉(cāng)儲(chǔ)物流是利用自建或租賃庫(kù)房、場(chǎng)地、儲(chǔ)存、保管、裝卸搬運(yùn)、配送貨物。傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ)定義是從物資儲(chǔ)備的角度給出的；現(xiàn)代“倉(cāng)儲(chǔ)”不是傳統(tǒng)意義上的“倉(cāng)庫(kù)”、“倉(cāng)庫(kù)管理”，而是在經(jīng)濟(jì)全球化與供應(yīng)鏈一體化背景下的倉(cāng)儲(chǔ)，是現(xiàn)代物流系統(tǒng)中的倉(cāng)儲(chǔ)。

進(jìn)展現(xiàn)狀

1、電商與第三方物流行業(yè)共同驅(qū)動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流快速進(jìn)展

依據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)覺2022年租賃倉(cāng)儲(chǔ)物流面積占比最大的行業(yè)是電商平臺(tái)，比例為55%，超過整個(gè)租賃面積的一半；其次是第三方物流行業(yè)38%，制造業(yè)以7%的占比位于末尾。顯而易見，電商和第三方物流這兩者倉(cāng)儲(chǔ)租賃面積占比超過90%，浩大的需求體量推動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流快速進(jìn)展。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉(cāng)、作者整理

詳細(xì)從電商行業(yè)來看，2022-2022年我國(guó)實(shí)物網(wǎng)購(gòu)金額一路高歌猛進(jìn)，2022年網(wǎng)購(gòu)金額同比增幅達(dá)到31.0%，金額為5.5萬億元；至2022年全國(guó)網(wǎng)購(gòu)金額突破10萬億元，四年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18.38%。隨著消費(fèi)提質(zhì)升級(jí)，電商需求將爆發(fā)式上升，倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)迎來藍(lán)海市場(chǎng)。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉(cāng)、作者整理

2、倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)政策密集出臺(tái)

依據(jù)作者發(fā)布的《中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)現(xiàn)狀深度討論與投資前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，為促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)、提高實(shí)體經(jīng)濟(jì)活力、推動(dòng)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)樂觀進(jìn)展，國(guó)家及部門間續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策為倉(cāng)儲(chǔ)物流運(yùn)行營(yíng)造寬松環(huán)境。比如直接賜予財(cái)政支持提升倉(cāng)儲(chǔ)力量，引導(dǎo)降低成本；加大倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)退稅政策力度；研發(fā)應(yīng)用智能倉(cāng)儲(chǔ)，推動(dòng)才智物流進(jìn)展……我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)向規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)相關(guān)政策

發(fā)布時(shí)間發(fā)布主體政策名稱要點(diǎn)2022年5月國(guó)務(wù)院《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》統(tǒng)籌加大對(duì)物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度。2022年，中央財(cái)政支配50億元左右，擇優(yōu)支持全國(guó)性重點(diǎn)樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、應(yīng)急保障力量，引導(dǎo)加快推動(dòng)多式聯(lián)運(yùn)融合進(jìn)展，降低綜合貨運(yùn)成本2022年4月國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的看法》進(jìn)一步完善電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系，針對(duì)進(jìn)口物品等可能引發(fā)的輸入性疫情，嚴(yán)格排查入境、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、運(yùn)輸、銷售等環(huán)節(jié)，建立健全進(jìn)口凍品集中監(jiān)管制度，筑牢疫情外防輸入防線2022年3月財(cái)政部《關(guān)于進(jìn)一步加大增值稅期末留抵退稅政策實(shí)施力度的公告》加大“制造業(yè)”、“科學(xué)討論和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)愛護(hù)和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)”增值稅期末留抵退稅政策力度2022年1月交通運(yùn)輸部、科學(xué)技術(shù)部《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃綱要（2022—2035年）》推動(dòng)多制式多棲化才智物流進(jìn)展，開展多式聯(lián)運(yùn)智能協(xié)同與集成、智能感知及互聯(lián)、智能監(jiān)測(cè)監(jiān)控與分析評(píng)價(jià)、大型物流樞紐智能調(diào)度與集成掌握、物流系統(tǒng)應(yīng)急反應(yīng)處置等技術(shù)討論，研發(fā)應(yīng)用智能倉(cāng)儲(chǔ)和快速裝卸、智能分揀與投遞、智能快速安檢和語音處理、通用寄遞編碼等技術(shù)和設(shè)備2022年1月中共中央、國(guó)務(wù)院《關(guān)于做好2022年全面推動(dòng)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的看法》推動(dòng)冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村延長(zhǎng)，整縣推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)合作聯(lián)營(yíng)、成網(wǎng)配套2022年8年國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)的看法》各地區(qū)依托縣域郵件快件處理場(chǎng)地、客運(yùn)站、貨運(yùn)站、電商倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地、供銷合作社倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施等建設(shè)縣級(jí)寄遞公共配送中心2022年8月商務(wù)部等九部門《商貿(mào)物流高質(zhì)量進(jìn)展專項(xiàng)行動(dòng)方案(2022-2025年)》鼓舞金融機(jī)構(gòu)與商貿(mào)企業(yè)、物流企業(yè)加強(qiáng)信息共享，規(guī)范進(jìn)展供應(yīng)鏈存貨、倉(cāng)單、訂單融資2022年5月國(guó)務(wù)院《關(guān)于深化“證照分別”改革進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)主體進(jìn)展活力的通知》優(yōu)化審批服務(wù)，對(duì)“海關(guān)監(jiān)管貨物倉(cāng)儲(chǔ)審批”等18項(xiàng)設(shè)定了許可證件有效期限的涉企經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)，取消或者延長(zhǎng)許可證件有效期限，便利企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)2022年3月財(cái)政部《關(guān)于連續(xù)實(shí)施物流企業(yè)大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)待政策的公告》自2022年1月1日起至2022年12月31日止，對(duì)物流企業(yè)自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施用地，減按所屬土地等級(jí)適用稅額標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)征城鎮(zhèn)土地使用稅資料來源：作者整理

3、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施總量多、人均少，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用高

雖然我國(guó)現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)設(shè)施起步較晚，但進(jìn)展突飛猛進(jìn)，倉(cāng)儲(chǔ)物流企業(yè)不斷完善倉(cāng)網(wǎng)布局，加大倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施建設(shè)力度，全國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)總量多的景象。截至2022年我國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施達(dá)到9.6億平方米，僅次于美國(guó)的12.5億平方米，不過近乎是日本的兩倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于澳大利亞0.4億平方米、韓國(guó)0.3億平方米、印度0.2億平方米、新加坡0.1億平方米。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉(cāng)、作者整理

就人均倉(cāng)儲(chǔ)面積而言，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在不小差距。當(dāng)前日本、美國(guó)人均倉(cāng)儲(chǔ)面積分別達(dá)到4.0平方米/人、3.8平方米/人，而我國(guó)約是其中的六分之一，僅為0.7平方米/人。同時(shí)在物流倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用方面，2022年我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用成本占GDP比重為5.0%，對(duì)標(biāo)美國(guó)2.1%、日本3.0%，我國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)成本遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉(cāng)、作者整理

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉(cāng)、作者整理

4、通用倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)資源優(yōu)化，空置率上升

近年來電商、第三方物流行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)推動(dòng)了倉(cāng)儲(chǔ)物流蓬勃進(jìn)展，我國(guó)倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)資源不斷優(yōu)化。截至2022年5月，國(guó)內(nèi)倉(cāng)庫(kù)資源掩蓋城市較2022年底新增5個(gè)，倉(cāng)庫(kù)園區(qū)增至8060個(gè)，其倉(cāng)庫(kù)總面積達(dá)到3.63億平方米。

我國(guó)通用倉(cāng)庫(kù)資源狀況

年份倉(cāng)庫(kù)總面積（億平方米）倉(cāng)庫(kù)資源掩蓋城市（個(gè)）倉(cāng)庫(kù)園區(qū)（個(gè)）2022年2.5420227012022年3.0621971872022年3.2322774372022年3.4523077762022年1-5月3.632358060數(shù)據(jù)來源：中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)與配送協(xié)會(huì)、作者整理

反觀2022年我國(guó)物流倉(cāng)儲(chǔ)空置率跌落至最低點(diǎn)9.88%，此后至2022年物流倉(cāng)儲(chǔ)空置率逐年上升，分別為13.56%、14.50%、18.68%，究其緣由是在此期間倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)資源不斷新增，造成倉(cāng)儲(chǔ)供過于求的局面。雖然短期內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)會(huì)深受疫情多地分散爆發(fā)、地緣政治沖突等不利因素影響，導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)需求收縮；但長(zhǎng)期內(nèi)國(guó)家經(jīng)濟(jì)仍持穩(wěn)運(yùn)行，產(chǎn)銷兩旺行業(yè)以及電商活動(dòng)等強(qiáng)有力支撐倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)，估計(jì)2022、2023年倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)將釋放強(qiáng)勁需求，行業(yè)供需格局發(fā)生大變化，空置率有望下降。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉(cāng)、作者整理

5、高標(biāo)倉(cāng)需求旺盛，但缺口仍在高位，且分布不均衡

高標(biāo)倉(cāng)得益于高程度自動(dòng)化設(shè)備、流暢物流信息系統(tǒng)等，從而倉(cāng)儲(chǔ)成本少、空間利用率高，相較傳統(tǒng)倉(cāng)具有顯著的降本增效作用。當(dāng)前倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)內(nèi)對(duì)高標(biāo)倉(cāng)有著旺盛市場(chǎng)需求，我國(guó)高標(biāo)倉(cāng)存量呈穩(wěn)中持漲趨勢(shì)，2022年末高標(biāo)倉(cāng)存量為72百萬平方米，同比增長(zhǎng)10.8%。如今電商、物流地產(chǎn)都擁有較為成熟的進(jìn)展體系，隨著城市化的不斷推動(dòng)，將來高標(biāo)倉(cāng)市場(chǎng)需求將持續(xù)增加。

不過高標(biāo)倉(cāng)在全部倉(cāng)儲(chǔ)中占比低，還不及全部倉(cāng)儲(chǔ)的一成。據(jù)悉每七萬元電商成交額需要依靠一平方米現(xiàn)代物流倉(cāng)儲(chǔ)面積，根據(jù)2022年我國(guó)實(shí)物網(wǎng)購(gòu)金額10.8萬億的數(shù)據(jù)估算，則需要高標(biāo)倉(cāng)1.54億平方米左右。2022年我國(guó)高標(biāo)倉(cāng)約80百萬平方米，高標(biāo)倉(cāng)或?qū)⒕S持74百萬平方米的高位缺口狀態(tài)。