倉儲物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 倉儲供應(yīng)資源優(yōu)化 但高標倉仍維持高位缺口

倉儲物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀倉儲供應(yīng)資源優(yōu)化但高標倉仍維持高位缺口倉儲物流是利用自建或租賃庫房、場地、儲存、保管、裝卸搬運、配送貨物。傳統(tǒng)的倉儲定義是從物資儲備的角度給出的；現(xiàn)代“倉儲”不是傳統(tǒng)意義上的“倉庫”、“倉庫管理”，而是在經(jīng)濟全球化與供應(yīng)鏈一體化背景下的倉儲，是現(xiàn)代物流系統(tǒng)中的倉儲。

進展現(xiàn)狀

1、電商與第三方物流行業(yè)共同驅(qū)動倉儲物流快速進展

依據(jù)數(shù)據(jù)發(fā)覺2022年租賃倉儲物流面積占比最大的行業(yè)是電商平臺，比例為55%，超過整個租賃面積的一半；其次是第三方物流行業(yè)38%，制造業(yè)以7%的占比位于末尾。顯而易見，電商和第三方物流這兩者倉儲租賃面積占比超過90%，浩大的需求體量推動倉儲物流快速進展。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉、作者整理

詳細從電商行業(yè)來看，2022-2022年我國實物網(wǎng)購金額一路高歌猛進，2022年網(wǎng)購金額同比增幅達到31.0%，金額為5.5萬億元；至2022年全國網(wǎng)購金額突破10萬億元，四年間年均復(fù)合增長率為18.38%。隨著消費提質(zhì)升級，電商需求將爆發(fā)式上升，倉儲物流行業(yè)迎來藍海市場。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉、作者整理

2、倉儲行業(yè)政策密集出臺

依據(jù)作者發(fā)布的《中國倉儲物流行業(yè)現(xiàn)狀深度討論與投資前景分析報告（2022-2029年）》顯示，為促進消費持續(xù)恢復(fù)、提高實體經(jīng)濟活力、推動現(xiàn)代倉儲物流行業(yè)樂觀進展，國家及部門間續(xù)出臺相關(guān)政策為倉儲物流運行營造寬松環(huán)境。比如直接賜予財政支持提升倉儲力量，引導(dǎo)降低成本；加大倉儲業(yè)退稅政策力度；研發(fā)應(yīng)用智能倉儲，推動才智物流進展……我國倉儲物流行業(yè)向規(guī)模化、標準化、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級。

倉儲物流行業(yè)相關(guān)政策

發(fā)布時間發(fā)布主體政策名稱要點2022年5月國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》統(tǒng)籌加大對物流樞紐和物流企業(yè)的支持力度。2022年，中央財政支配50億元左右，擇優(yōu)支持全國性重點樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉(zhuǎn)運輸、應(yīng)急保障力量，引導(dǎo)加快推動多式聯(lián)運融合進展，降低綜合貨運成本2022年4月國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復(fù)的看法》進一步完善電子商務(wù)體系和快遞物流配送體系，針對進口物品等可能引發(fā)的輸入性疫情，嚴格排查入境、倉儲、加工、運輸、銷售等環(huán)節(jié)，建立健全進口凍品集中監(jiān)管制度，筑牢疫情外防輸入防線2022年3月財政部《關(guān)于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告》加大“制造業(yè)”、“科學(xué)討論和技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)”、“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”、“生態(tài)愛護和環(huán)境治理業(yè)”和“交通運輸、倉儲和郵政業(yè)”增值稅期末留抵退稅政策力度2022年1月交通運輸部、科學(xué)技術(shù)部《交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新中長期進展規(guī)劃綱要（2022—2035年）》推動多制式多棲化才智物流進展，開展多式聯(lián)運智能協(xié)同與集成、智能感知及互聯(lián)、智能監(jiān)測監(jiān)控與分析評價、大型物流樞紐智能調(diào)度與集成掌握、物流系統(tǒng)應(yīng)急反應(yīng)處置等技術(shù)討論，研發(fā)應(yīng)用智能倉儲和快速裝卸、智能分揀與投遞、智能快速安檢和語音處理、通用寄遞編碼等技術(shù)和設(shè)備2022年1月中共中央、國務(wù)院《關(guān)于做好2022年全面推動鄉(xiāng)村振興重點工作的看法》推動冷鏈物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村延長，整縣推動農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)，促進合作聯(lián)營、成網(wǎng)配套2022年8年國務(wù)院辦公廳《關(guān)于加快農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)的看法》各地區(qū)依托縣域郵件快件處理場地、客運站、貨運站、電商倉儲場地、供銷合作社倉儲物流設(shè)施等建設(shè)縣級寄遞公共配送中心2022年8月商務(wù)部等九部門《商貿(mào)物流高質(zhì)量進展專項行動方案(2022-2025年)》鼓舞金融機構(gòu)與商貿(mào)企業(yè)、物流企業(yè)加強信息共享，規(guī)范進展供應(yīng)鏈存貨、倉單、訂單融資2022年5月國務(wù)院《關(guān)于深化“證照分別”改革進一步激發(fā)市場主體進展活力的通知》優(yōu)化審批服務(wù)，對“海關(guān)監(jiān)管貨物倉儲審批”等18項設(shè)定了許可證件有效期限的涉企經(jīng)營許可事項，取消或者延長許可證件有效期限，便利企業(yè)持續(xù)經(jīng)營2022年3月財政部《關(guān)于連續(xù)實施物流企業(yè)大宗商品倉儲設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用稅優(yōu)待政策的公告》自2022年1月1日起至2022年12月31日止，對物流企業(yè)自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品倉儲設(shè)施用地，減按所屬土地等級適用稅額標準的50%計征城鎮(zhèn)土地使用稅資料來源：作者整理

3、倉儲設(shè)施總量多、人均少，倉儲費用高

雖然我國現(xiàn)代倉儲物流行業(yè)設(shè)施起步較晚，但進展突飛猛進，倉儲物流企業(yè)不斷完善倉網(wǎng)布局，加大倉儲物流設(shè)施建設(shè)力度，全國物流倉儲設(shè)施呈現(xiàn)總量多的景象。截至2022年我國物流倉儲設(shè)施達到9.6億平方米，僅次于美國的12.5億平方米，不過近乎是日本的兩倍，遠遠高于澳大利亞0.4億平方米、韓國0.3億平方米、印度0.2億平方米、新加坡0.1億平方米。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉、作者整理

就人均倉儲面積而言，我國與發(fā)達國家相比存在不小差距。當前日本、美國人均倉儲面積分別達到4.0平方米/人、3.8平方米/人，而我國約是其中的六分之一，僅為0.7平方米/人。同時在物流倉儲費用方面，2022年我國倉儲費用成本占GDP比重為5.0%，對標美國2.1%、日本3.0%，我國物流倉儲成本遠高于發(fā)達國家。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉、作者整理

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉、作者整理

4、通用倉庫供應(yīng)資源優(yōu)化，空置率上升

近年來電商、第三方物流行業(yè)穩(wěn)健增長推動了倉儲物流蓬勃進展，我國倉庫供應(yīng)資源不斷優(yōu)化。截至2022年5月，國內(nèi)倉庫資源掩蓋城市較2022年底新增5個，倉庫園區(qū)增至8060個，其倉庫總面積達到3.63億平方米。

我國通用倉庫資源狀況

年份倉庫總面積（億平方米）倉庫資源掩蓋城市（個）倉庫園區(qū)（個）2022年2.5420227012022年3.0621971872022年3.2322774372022年3.4523077762022年1-5月3.632358060數(shù)據(jù)來源：中國倉儲與配送協(xié)會、作者整理

反觀2022年我國物流倉儲空置率跌落至最低點9.88%，此后至2022年物流倉儲空置率逐年上升，分別為13.56%、14.50%、18.68%，究其緣由是在此期間倉儲供應(yīng)資源不斷新增，造成倉儲供過于求的局面。雖然短期內(nèi)倉儲行業(yè)會深受疫情多地分散爆發(fā)、地緣政治沖突等不利因素影響，導(dǎo)致倉儲市場需求收縮；但長期內(nèi)國家經(jīng)濟仍持穩(wěn)運行，產(chǎn)銷兩旺行業(yè)以及電商活動等強有力支撐倉儲業(yè)務(wù)，估計2022、2023年倉儲行業(yè)將釋放強勁需求，行業(yè)供需格局發(fā)生大變化，空置率有望下降。

數(shù)據(jù)來源：物聯(lián)云倉、作者整理

5、高標倉需求旺盛，但缺口仍在高位，且分布不均衡

高標倉得益于高程度自動化設(shè)備、流暢物流信息系統(tǒng)等，從而倉儲成本少、空間利用率高，相較傳統(tǒng)倉具有顯著的降本增效作用。當前倉儲行業(yè)內(nèi)對高標倉有著旺盛市場需求，我國高標倉存量呈穩(wěn)中持漲趨勢，2022年末高標倉存量為72百萬平方米，同比增長10.8%。如今電商、物流地產(chǎn)都擁有較為成熟的進展體系，隨著城市化的不斷推動，將來高標倉市場需求將持續(xù)增加。

不過高標倉在全部倉儲中占比低，還不及全部倉儲的一成。據(jù)悉每七萬元電商成交額需要依靠一平方米現(xiàn)代物流倉儲面積，根據(jù)2022年我國實物網(wǎng)購金額10.8萬億的數(shù)據(jù)估算，則需要高標倉1.54億平方米左右。2022年我國高標倉約80百萬平方米，高標倉或?qū)⒕S持74百萬平方米的高位缺口狀態(tài)。