局端設(shè)備業(yè)務(wù)在國際與國內(nèi)發(fā)展趨勢分析

局端設(shè)備業(yè)務(wù)

國際及國內(nèi)發(fā)展趨勢分析1LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第一頁，共三十二頁。局端設(shè)備業(yè)務(wù)主要分為四大類業(yè)務(wù)定義1.個人電腦2.信息家電3.局端產(chǎn)品4.外設(shè)5.部件6.軟件7.IT服務(wù)8.信息營運9.消費電子10.OEM11.電信服務(wù)大型主機服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存儲器甚高端多用戶計算機設(shè)備，雖然可以通過采用加裝交互分時操作系統(tǒng)的方法實現(xiàn)交互處理，但一般只處理數(shù)據(jù)，而不直接運行應(yīng)用多用戶計算機系統(tǒng)，包括CPU及基本外設(shè)，同時也可在基本設(shè)置之上加裝新系統(tǒng)分類：高端服務(wù)器>100萬美元、低端服務(wù)器1萬美元–100萬美元個人電腦服務(wù)器基于WINTEL體系的服務(wù)器為簡化起見，工作站包括在此類產(chǎn)品目下局域網(wǎng)硬件包括：網(wǎng)卡(NIC)、LAN交換器、路由器及集線器服務(wù)器及主機的附加存儲設(shè)備，不被視為服務(wù)器標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)的組成部分廣域網(wǎng)硬件包括：ATM及幀中繼交換器、WAN接入設(shè)備，遠(yuǎn)程接入服務(wù)器以及模、數(shù)遠(yuǎn)程接入設(shè)備2LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二頁，共三十二頁。全球和中國的局端市場，特別是低端服務(wù)器和存儲器市場將維持高速增長全球局端市場，1999-2003十億美元

資料來源：IDC報告中國國內(nèi)局端市場，1999-2003十億美元199920030.220.66(0.08)0.060.681.710.240.440.11高端服務(wù)器和主機(0.08)中端服務(wù)器低端服務(wù)器工作站服務(wù)器存儲器1.302.98合計-1.6%6.0%10.7%-4.9%7.7%復(fù)合年增長率1999200348.721.7高端服務(wù)器和主機中端服務(wù)器低端服務(wù)器工作站服務(wù)器存儲器91.1117.9合計31.323.25.87.032.417.210.511.26.5%15.8%25.8%-5.2%32.3%復(fù)合年增長率3LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第三頁，共三十二頁。局端產(chǎn)品行業(yè)趨勢總結(jié)服務(wù)器產(chǎn)品尤其是以UNIX和NT技術(shù)為主的服務(wù)器產(chǎn)品需求越來越大。國際市場由少數(shù)幾家供應(yīng)商所壟斷，然而在低端市場競爭日益加劇。同時隨著產(chǎn)品不斷大宗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢日益加強，渠道縮短等原因，價格逐年下降。我們舉兩個成功的案例，說明技術(shù)實力不同的企業(yè)如何在服務(wù)器市場上競爭。 類似的趨勢在中國業(yè)可以看到，但是國內(nèi)的供應(yīng)商更多地集中在低端的PC服務(wù)器市場。戴爾在中國以直銷取勝，而大多數(shù)其它供應(yīng)商以利用代理商、分銷商和零售渠道為主。存儲系統(tǒng)產(chǎn)品隨著新應(yīng)用及其新技術(shù)的推廣有很大前景。新的NAS和SAN技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展速度不容忽視。國際市場上的傳統(tǒng)服務(wù)器供應(yīng)商和新興存儲系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商經(jīng)過幾次交鋒，勝負(fù)未明。中國是否會經(jīng)過發(fā)達(dá)國家市場相同的發(fā)展軌跡仍需進(jìn)一步論證，這很大程度上將取決于中國高端市場的發(fā)展速度4LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第四頁，共三十二頁。

Source:IDC;項目小組分析1995其他百分比,十億美元19992003IBM390&400LinuxNTUNIXNetware0.0%其他LinuxNTUNIXNetwareIBM390&400UNIX和NT技術(shù)在全球服務(wù)器領(lǐng)域占有主導(dǎo)優(yōu)勢以UNIX為標(biāo)準(zhǔn)降低了技術(shù)性風(fēng)險100%=N/A60.880.85LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第五頁，共三十二頁。 * 1999年第4季度合并的計算機系統(tǒng)業(yè)務(wù)

資料來源：IDC；項目小組分析全球服務(wù)器市場由少數(shù)幾家供應(yīng)商一統(tǒng)天下…IBM1997CompaqHPSunDellFujitsu*Siemens*其他183%232%291%1206%1537%百萬美元,百分比年遞增率1998-9919981999CompaqSUNSiemensFujitsuDellHPIBM其他-24362872-92-23%服務(wù)器公司股東回報率3年股東回報率1997-1999全球服務(wù)器銷售收入百分比CompaqHPSunDellIBM100%=US$60.8M6LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第六頁，共三十二頁?！虻投耸袌龅母偁幦找婕ち覔?jù)1998年資料統(tǒng)計的市場細(xì)分和供應(yīng)商市場份額百分比大型主機及高端市場中型服務(wù)器市場低端服務(wù)器市場47%IBM7%HP6%Unisys6%Fujitsu34%其他*26%IBM20%HP15%Unisys14%Fujitsu25%其他*30%Compaq13%Dell12%HP12%IBM5%Sun5%NEC23%其他* *Sun,Compaq,Siemens和NEC約各占4% 資料來源：Dataquest 7LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第七頁，共三十二頁。服務(wù)器

千美元-3.6%主機

百萬美元-4.4%導(dǎo)致市場價格下跌的主要原因：產(chǎn)品大宗標(biāo)準(zhǔn)化造成價格下跌產(chǎn)業(yè)改革，更具成本效益的直接銷售模式產(chǎn)業(yè)改革更有效率的制造流程 *低端和中端服務(wù)器 資料來源：IDC 由于全球產(chǎn)品大宗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢加強，生產(chǎn)效率提高以及渠道縮短等原因平均價格逐年下降8LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第八頁，共三十二頁。存儲條件收入10億美元432110112CompaqHPSunDell年復(fù)合增長率％服務(wù)器供應(yīng)商重點轉(zhuǎn)向存儲器主要原因是：結(jié)果，領(lǐng)先的服務(wù)器供應(yīng)商得到迅猛發(fā)展剛剛打入市場，存儲器的銷售就不斷增長服務(wù)器利潤縮減EMC的成功認(rèn)識道服務(wù)器銷售渠道德價值以驅(qū)動銷量的增長SAN的流行趨勢服務(wù)器公司重點轉(zhuǎn)向存儲器9LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第九頁，共三十二頁。以核心技術(shù)為基礎(chǔ)稱霸服務(wù)器市場的典范：SunMicrosystems

資料來源：麥肯錫分析A.GEdward分析報告 部件級技術(shù)微處理芯片，如UltraSPAC,MicroSPAC,Java處理器等MAJA微處理器結(jié)構(gòu)自主設(shè)計研發(fā)與TI進(jìn)行技術(shù)同生產(chǎn)的合作微處理器芯片是服務(wù)器的核心技術(shù)。獨特的芯片技術(shù)使sun的服務(wù)器能領(lǐng)先IBM、HP軟件Solaris操作系統(tǒng)JAVA系列軟件Jini,JiroStarOfficeStorage軟件內(nèi)部研發(fā)兼并其它公司如JAVA工具開發(fā)商固化JAVA軟件使Sun的服務(wù)器能夠在Internet市場上領(lǐng)先群雄穩(wěn)定的Solaris操作系統(tǒng)直接提高了Sun服務(wù)器的性能支持應(yīng)用方案的開發(fā)相關(guān)聯(lián)硬件產(chǎn)品存儲系統(tǒng)低端PC服務(wù)器，如Network、applicince兼并為主2000年以20億美元購入CobaltNetworks1997年以近2億美元購入EncoreComputer2000存儲器銷售已占Sun銷售額的19%利于給客戶提供一體化的方案級系統(tǒng)應(yīng)用方案開發(fā)為無線通訊用的IP-網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器UnifiedCommunication方案合作與兼并與Motorola、CISCO合作兼并Iplanet兼并NetDynamics為Sun的服務(wù)器打入如通訊、金融等重要行業(yè)奠定了基礎(chǔ)Sun是Unix服務(wù)器的領(lǐng)導(dǎo)者占該市場30%份額運作形式產(chǎn)品及技術(shù)對整體公司的益處10LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十頁，共三十二頁。缺少核心技術(shù)，能在服務(wù)器市場成功的典范–DELL公司做法選定PC服務(wù)器及低端Unix服務(wù)器與眾多的軟件公司合作開發(fā)方案級產(chǎn)品例:DELL同Vignette合作提供ebusiness方案DELL同Microsoft、PortalSoftware、Xevo合作提供ASP方案級產(chǎn)品最大限度利用現(xiàn)有生產(chǎn)及運作優(yōu)勢降低成本充分利用現(xiàn)有網(wǎng)上渠道直銷客戶同系統(tǒng)集成商聯(lián)盟打開行業(yè)及企業(yè)的市場(例DELL和EDS共同合作進(jìn)入美國海軍部門)中小企業(yè)e-business已購買DellPC的大型企業(yè)價值鏈產(chǎn)品及技術(shù)供應(yīng)鏈渠道市場占有率96979899世界銷售額排名6432DELL在服務(wù)器上僅次于Compaq，居全球第二客戶11LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十一頁，共三十二頁。市場整體規(guī)模：10.85億美元中國的服務(wù)器/工作站市場細(xì)分1999年其它低端服務(wù)器工作站(7%)前4大供應(yīng)商IBMHPCOMPAQDELL高端服務(wù)器(8%)IBM機占主流依賴最先進(jìn)的技術(shù)中低檔服務(wù)器的前5大供應(yīng)商IBMHPDIGITALPC服務(wù)器(39%)共5家供應(yīng)商HPIBMCOMPAQ聯(lián)想浪潮

資料來源：IDC 中檔機SUNSGI12LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十二頁，共三十二頁。中國服務(wù)器/工作站市場增長情況，1999~2003年

資料來源：IDC，2000 19992000200120022003工作臺百萬美元1085135316781991231682.684.894.1100.2106.3其它低檔服務(wù)器PC服務(wù)器中檔機高檔服務(wù)器年遞增率1998-200320.9%6.5%15.8%28.1%21.7%5.2%13LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十三頁，共三十二頁。和全球性供應(yīng)商一樣，中國的供應(yīng)商以采用UNIX和NT的操作系統(tǒng)為主，LINUX還沒有成為國內(nèi)的主流，只占微小的份額

資料來源：IDC,2000年 PC服務(wù)器其它低端機中端機高端機按操作系統(tǒng)劃分1999年中國服務(wù)器銷量(銷售臺數(shù)百分比)其它(OS/400,OS/390,OpenVMS,…)NETWAREUNIXWindowsNT2%39%6%52%3%95%2%14%86%67%33%14LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十四頁，共三十二頁。中國的PC服務(wù)器市場的銷量和銷售收入情況

資料來源：IDC,2000 PC服務(wù)器總銷量，1998-1999年P(guān)C服務(wù)器總銷量額，1998-1999年19981999年遞增率：28.3%109,83185,61219981999424.8322.5年遞增率：31.7%15LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十五頁，共三十二頁。 * 市場占用率數(shù)據(jù)是根據(jù)出貨產(chǎn)品數(shù)量得出的資料來源：IDC,2000年 在中國的PC服務(wù)器產(chǎn)品市場上，我們也看到了不斷加劇的競爭Compaq浪潮(0%)供應(yīng)商19981999DELL(2%)聯(lián)想其他HP100%=85,612臺3.23億美元PC服務(wù)器供應(yīng)商在國內(nèi)的產(chǎn)量1998~1999*100%=109,831臺4.25億美元IBM年遞增率34%-12%515%N/A50%-36%62%1.3%16LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十六頁，共三十二頁。國內(nèi)供應(yīng)商一直集中在低端的PC服務(wù)器市場上按價格檔次對中國的PC服務(wù)器銷量細(xì)分NCRHPDellIBMNEC/PackardBellCompaq浪潮聯(lián)想方正總銷量86533,9797,76224,02155014,05210,8782,04710,828價格區(qū)間>6000美元價格區(qū)間4000-6000美元價格區(qū)間0-4000美元高端低端17LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十七頁，共三十二頁。中小企業(yè)只占中國國內(nèi)市場31%的份額按客戶群對中國的PC服務(wù)器銷量細(xì)分，1999年政府機關(guān)大企業(yè)教育機關(guān)中型企業(yè)小企業(yè)23%7%小型辦公室1%6%35%28%18LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十八頁，共三十二頁。除戴爾外，大多數(shù)供應(yīng)商在中國主要依靠代理、分銷和零售渠道總銷量HPIBMCompaq聯(lián)想浪潮Dell宏基方正按終極分銷渠道對中國的服務(wù)器銷量細(xì)分，1995年33,97924,02114,05210,87810,2287,7623,4102,047其他(加值經(jīng)銷，系統(tǒng)集成)零售分銷代理直銷Dell是唯一一家成功利用直銷渠道的供應(yīng)商19LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第十九頁，共三十二頁。局端產(chǎn)品行業(yè)趨勢總結(jié)服務(wù)器產(chǎn)品尤其是以UNIX和NT技術(shù)為主的服務(wù)器產(chǎn)品需求越來越大。國際市場由少數(shù)幾家供應(yīng)商所壟斷，然而在低端市場競爭日益加劇。同時隨著產(chǎn)品不斷大宗標(biāo)準(zhǔn)化趨勢日益加強，渠道縮短等原因，價格逐年下降。我們舉兩個成功的案例，說明技術(shù)實力不同的企業(yè)如何在服務(wù)器市場上競爭。 類似的趨勢在中國業(yè)可以看到，但是國內(nèi)的供應(yīng)商更多地集中在低端的PC服務(wù)器市場。戴爾在中國以直銷取勝，而大多數(shù)其它供應(yīng)商以利用代理商、分銷商和零售渠道為主。存儲系統(tǒng)產(chǎn)品隨著新應(yīng)用及其新技術(shù)的推廣有很大前景。新的NAS和SAN技術(shù)產(chǎn)品的發(fā)展速度不容忽視。國際市場上的傳統(tǒng)服務(wù)器供應(yīng)商和新興存儲系統(tǒng)專業(yè)供應(yīng)商經(jīng)過幾次交鋒，勝負(fù)未明。中國是否會經(jīng)過發(fā)達(dá)國家市場相同的發(fā)展軌跡仍需進(jìn)一步論證，這很大程度上將取決于中國高端市場的發(fā)展速度20LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二十頁，共三十二頁。數(shù)據(jù)存儲和信息管理需求越來越大新應(yīng)用及新技術(shù)將繼續(xù)促進(jìn)存儲需求的增長電子郵件企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)電子家電互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容寬帶語音識別軟件互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字音樂(mp3)電子書籍無線業(yè)務(wù)手持設(shè)備網(wǎng)絡(luò)尋呼數(shù)字照相技術(shù)網(wǎng)絡(luò)處理互聯(lián)網(wǎng)電話千年問題測試電子商務(wù)21LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二十一頁，共三十二頁。存儲器的銷售過去與服務(wù)器/大型機系統(tǒng)的銷售捆綁在一起，為系統(tǒng)商，如IBM提供了一個高利潤的既得市場90年代，EMC意識到分離存儲器與系統(tǒng)市場的巨大潛力，特別是在大型機的細(xì)分市場上存儲系統(tǒng)的銷售正在向低檔服務(wù)器轉(zhuǎn)移，這一領(lǐng)域的市場仍然是捆綁的情況系統(tǒng)商認(rèn)識到既得的存儲器銷售利潤高企EMC已成為十年來一個非凡的成功故事36,000%的股東回報率500億美元的市值結(jié)果存儲系統(tǒng)與服務(wù)器的分離22LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二十二頁，共三十二頁。國際市場的演化過程顯示不同時期服務(wù)器供應(yīng)商和新興專業(yè)供應(yīng)商在存儲器市場中各有千秋年1965-91組合銷售打開高檔市場1991-96分布式存儲的出現(xiàn)SAN1997-2001?2001-?說明存儲銷售與高端系統(tǒng)銷售緊密結(jié)合，為大型系統(tǒng)銷售商創(chuàng)造了壟斷的既有客戶市場EMC打破了高檔市場的壟斷，迅速占領(lǐng)了市場份額企業(yè)級分布式處理的出現(xiàn)促進(jìn)了附屬于服務(wù)器的存儲系統(tǒng)的增長，為服務(wù)器公司創(chuàng)造了壟斷的既有客戶市場分布式環(huán)境需要更有效率的存儲方案，這一需求造成了SAN的出現(xiàn)，打破了被壟斷的既有客戶存儲市場占統(tǒng)治地位的操作環(huán)境大型主機大型主機/UnixUnix/NTNT？23LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二十三頁，共三十二頁。傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)(附屬于服務(wù)器的存儲設(shè)備)網(wǎng)絡(luò)附屬存儲設(shè)備(NAS)交換器路由器以太網(wǎng)集線器以太網(wǎng)集線器WAN存儲局域網(wǎng)(SAN)交換器路由器以太網(wǎng)集線器以太網(wǎng)集線器WAN交換器路由器以太網(wǎng)集線器以太網(wǎng)集線器WANLANSAN光纖通道交換器磁帶機服務(wù)器存儲器存儲體系結(jié)構(gòu)比較24LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二十四頁，共三十二頁。當(dāng)前體系結(jié)構(gòu)1999200020012002200323.2十億美元

資料來源: IDC,麥肯錫分析SANNAS25.126.828.231.3復(fù)合年均增長率1999-20037.7%54.6%45.5%1.4%93%4%90%9%84%13%9%78%17%10%73%4%3%6%7%全球存儲系統(tǒng)市場增長迅速，尤其是新興的SAN、NAS技術(shù)產(chǎn)品25LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二十五頁，共三十二頁。許多存儲器供應(yīng)商都已開始研究新的SAN，NAS技術(shù)硬件SANNAS傳統(tǒng)附屬于服務(wù)器的存儲系統(tǒng)傳統(tǒng)大型主機存儲器設(shè)備供應(yīng)商存儲設(shè)備光纖通道交換器光纖通道集線器存儲導(dǎo)向器/路由器帶有RAID存儲設(shè)備的集成瘦主機RAID設(shè)備存儲設(shè)備EMC,Dell,Compaq3COM,Brocade,Vixel,McDataAncor,GadzooxStorageTek,ComputerNetworkTechnology,McDataAuspes,NetworkAppliance,Quantum,Dell,CompaqCompaq,Dell,IBM,EMC,Sun,HPEMCIBM軟件供應(yīng)商服務(wù)提供商VertiasLegatoLegatoVeritasEMCBMCEMCBMCCompaqIBMEMCSunDellStorageTekCompaqIBMEMCEMCIBM26LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二十六頁，共三十二頁。EMC作為高端系統(tǒng)的領(lǐng)先者，已經(jīng)顯示杰出的經(jīng)營業(yè)績

資料來源: Compustat股東回報指數(shù)(1989年12月=1.0)IntelMicrosoftEMCDell27LGD001030BJ(GB)-Serverfinal第二十七頁，共三十二頁。建議流向貿(mào)易協(xié)會行業(yè)協(xié)會供應(yīng)商牽頭個體從業(yè)者IETF*SNIA**FibreAllianceStoreXEMC軟件商Sun其它 * 互聯(lián)網(wǎng)工程特別小組 ** 存儲網(wǎng)絡(luò)行業(yè)協(xié)會資料來源: IDC;新聞媒體理解標(biāo)準(zhǔn)之爭28LGD001030BJ(GB)-Serverfin