某咨詢鞍鋼新軋發(fā)展戰(zhàn)略2

鞍鋼新軋鋼股份有限公司

發(fā)展戰(zhàn)略北大縱橫管理咨詢公司2001年12月28日一期咨詢報告之一秘密前言 北大縱橫與鞍鋼新軋攜手共進！北大縱橫企業(yè)使命——為中國企業(yè)的成長與變革提供實效性的解決方案北大縱橫企業(yè)精神——合作、敬業(yè)、創(chuàng)新導(dǎo)讀集團和新軋概述工作介紹戰(zhàn)略問題行業(yè)分析宏觀環(huán)境產(chǎn)品和市場分析期望及戰(zhàn)略影響相關(guān)利益者定義及定位能力分析資源分析概述

宏觀環(huán)境和行業(yè)分析相關(guān)利益者分析

內(nèi)部分析企業(yè)戰(zhàn)略建議“十五”規(guī)劃目標分解使命描述與戰(zhàn)略建議職能戰(zhàn)略建議內(nèi)部問題職能戰(zhàn)略建議競爭對手分析鞍鋼新軋咨詢項目概要進度計劃時間2001年12月12日~12月28日2002年1月6日~2月10日內(nèi)容鞍鋼新軋戰(zhàn)略框架報告鞍鋼新軋營銷戰(zhàn)略報告鞍鋼新軋員工問卷報告關(guān)于第一階段項目進程的說明第1-3天12/12-12/14第4-5天12/15-12/17第6-9天12/17-12/20第10-13天12/21-12/24實地調(diào)研資料搜集聽取介紹內(nèi)部研討補充訪談問卷設(shè)計問卷數(shù)據(jù)分析內(nèi)部研討一期報告匯報訪談階段中層訪談：16人次；高層訪談:5人次；外部訪談：2人次，電話訪談：5人次；其他人員：10人次撰寫報告補充深度高層訪談：1人次；中層訪談：5人次。征求意見一次，北大縱橫公司內(nèi)部匯報一次匯報第16-17天12/27-12/28高管交流公司專家研討征求意見形成報告初稿第13-15天12/25-12/26深度訪談北大內(nèi)部匯報調(diào)整報告中層人員訪談高管訪談資料收集、分析發(fā)展戰(zhàn)略是企業(yè)在資源稀缺條件下的行動方向選擇戰(zhàn)略是企業(yè)發(fā)展的航標，沒有戰(zhàn)略的企業(yè)就像一艘沒有舵的船一樣只會在原地轉(zhuǎn)圈，又像個流浪漢一樣無家可歸清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃將為鞍鋼新軋指明發(fā)展方向，樹立發(fā)展航標，清晰回答：鞍鋼新軋是誰？未來應(yīng)該做什么？為什么這樣做？應(yīng)該怎樣做？從而為鞍鋼新軋描繪出未來的宏偉藍圖戰(zhàn)略：指為實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標，通過對外部環(huán)境和內(nèi)部條件的全面估量和分析，從企業(yè)發(fā)展的全局出發(fā)而作出的較長時期的總體性的謀劃和活動綱領(lǐng)制定發(fā)展戰(zhàn)略是中國企業(yè)適應(yīng)市場成熟條件下的必然選擇消費者消費行為理性化市場進一步規(guī)范化潛在競爭對手/產(chǎn)品出現(xiàn)周期越來越短競爭對手持續(xù)進步戰(zhàn)略—企業(yè)發(fā)展驅(qū)動力中國鋼鐵行業(yè)目前正處于從政企共同制定戰(zhàn)略到獨立制定戰(zhàn)略的過渡階段階段一：計劃經(jīng)濟體制下政府主管部門制定戰(zhàn)略階段。階段二：改革過程中政企共同制定戰(zhàn)略階段。階段三：完成改制的國有企業(yè)獨立制定戰(zhàn)略階段。中國國有企業(yè)戰(zhàn)略制訂行為的演變過程戰(zhàn)略一般分為三個層面，戰(zhàn)略規(guī)劃的重點在企業(yè)層和業(yè)務(wù)層上，鞍鋼新軋的企業(yè)層面受到國家相關(guān)部門和集團的影響應(yīng)予充分考慮主要是關(guān)于業(yè)務(wù)范圍，從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和財務(wù)的角度來考慮該如何經(jīng)營，怎樣將資源分配到不同的業(yè)務(wù)活動主要是涉及如何在市場中競爭，應(yīng)開發(fā)那些服務(wù)以及將其提供給那些市場主要是涉及不同職能（營銷、融資、人力等）如何為企業(yè)層和業(yè)務(wù)層服務(wù)和支持戰(zhàn)略體系分為企業(yè)層業(yè)務(wù)層經(jīng)營層導(dǎo)讀集團和新軋概述工作介紹戰(zhàn)略問題概述

宏觀環(huán)境和行業(yè)分析相關(guān)利益者分析

內(nèi)部分析企業(yè)戰(zhàn)略建議職能戰(zhàn)略建議鞍鋼集團歷史沿革資料來源：鞍鋼內(nèi)部網(wǎng)鞍鋼管理鞍鋼始建于1916年，前身是鞍山制鐵所和昭和制鋼所。1948年鞍山鋼鐵公司成立，翌年7月9日在廢墟上開工，迅速恢復(fù)了生產(chǎn)，并進行了大規(guī)模技術(shù)改造和基本建設(shè)?，F(xiàn)總占地面積176平方公里，其中工業(yè)用地129.19平方公里。2000年底，集團公司直屬單位31個；控股和全資子公司28個，擁有6座大型鐵礦山、4個選礦廠、1個煉鐵廠、3個煉鋼廠、13個軋鋼廠以及焦化、耐火、機械、動力、運輸、修建、綜合利用等輔助配套單位以及技術(shù)中心、設(shè)計研究院、自動化公司等科研、設(shè)計單位?，F(xiàn)有全民職工15.07萬人，其中專業(yè)技術(shù)人員4萬余人，從事鋼鐵生產(chǎn)職工4.36萬人。具有年產(chǎn)生鐵920萬噸、鋼920萬噸、鋼材850萬噸的綜合能力歷史貢獻建國以來，鞍鋼為國家的經(jīng)濟建設(shè)做出了巨大貢獻。1949年至2000年，鞍鋼累計生產(chǎn)鋼2.81億噸、生鐵2.75億噸、鋼材1.84億噸。累計實現(xiàn)利稅766.92億元，上繳稅金668.55億元，約相當(dāng)于國家同期對鞍鋼投資的11倍，并向全國冶金行業(yè)輸送技術(shù)人才5萬余人鞍鋼目前能夠生產(chǎn)700多個品種、25000多個規(guī)格的鋼材產(chǎn)品，用于冶金、石油、化工、國防等行業(yè)。現(xiàn)已通過ISO9002質(zhì)量體系認證，船用鋼通過七國船級社認證，石油管通過API認證，使鋼材產(chǎn)品按國際和國際先進水平標準組織生產(chǎn)有了可靠保證。2000年，鞍鋼按國際市場要求組織出口產(chǎn)品量占全國冶金企業(yè)第2位產(chǎn)品“九五”期間是鞍鋼發(fā)展的又一個里程碑1995年以來，鞍鋼初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，先后成立了新鋼鐵有限責(zé)任公司、在香港和深圳上市了鞍鋼新軋鋼股份有限公司，形成母子公司體制框架。通過大規(guī)模技術(shù)改造，煉鋼系統(tǒng)全部淘汰平爐，實現(xiàn)全轉(zhuǎn)爐煉鋼加爐外精煉；淘汰煉鋼模鑄工藝，實現(xiàn)全連鑄；建成具有世界一流水平的1780、1700和酸洗一軋機聯(lián)合機組三條生產(chǎn)線，使主體技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝達到國內(nèi)先進水平。通過堅持以市場為導(dǎo)向組織生產(chǎn)經(jīng)營，大力提高主要經(jīng)濟技術(shù)指標，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，努力開拓市場，生產(chǎn)經(jīng)營的運行質(zhì)量和效益顯著提高，職工收入增加。非鋼產(chǎn)業(yè)也得到長足發(fā)展，“九五”期間，鞍鋼向國家繳稅居全國冶金企業(yè)第一位；同時鞍鋼十分重視環(huán)境保護工作，為職工創(chuàng)造優(yōu)美整潔的工作條件?！熬盼濉逼陂g是鞍鋼從計劃經(jīng)濟轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟的重要階段。鞍鋼的指導(dǎo)思想從片面追求產(chǎn)量到追求產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，技術(shù)改造注重項目的高起點、系統(tǒng)性和投入產(chǎn)出效益，工藝裝備水平得到了明顯的提高。這些都為鞍鋼的“十五”發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。發(fā)展意義鞍鋼新軋與集團間屬于以產(chǎn)品、能源和產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的綜合管理類型世界各國的經(jīng)驗證明，公司內(nèi)部的管理權(quán)限配置，沒有統(tǒng)一標準，有的強調(diào)集權(quán)，有的則強調(diào)分權(quán)。不過，大都遵循“有控制的分權(quán)”這一基本的管理信條，即所有權(quán)的對外延伸和分解要以有效控制為前提無控制的放權(quán)等于棄權(quán)或失控，子公司認為母公司對它的管理是多余的。子公司對母公司設(shè)置信息屏障，封鎖真實信息。對關(guān)系到母公司投資權(quán)益的重大問題,如重大項目投資、重大對外投資、重大擔(dān)保事項、重大訴訟糾紛等等,一概不讓母公司知道。如果母公司在管理方式上過于集權(quán)，把子公司作為分公司來管理，對子公司管理過死，對于子公司的日常經(jīng)營活動插手太深，子公司內(nèi)部的人事調(diào)整、經(jīng)營計劃、產(chǎn)品策略等通通都要報批，母公司職能部門過多干涉子公司具體經(jīng)營事務(wù)，擾亂子公司正常經(jīng)營。這種方式，直接帶來法人治理結(jié)構(gòu)失效、管理成本太大，壓抑和挫傷子公司經(jīng)營積極性的問題。將使子公司失去活力，喪失增長機會。母子公司管理體制的類型以產(chǎn)品和能源為基礎(chǔ)的企業(yè)經(jīng)營管理以產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的企業(yè)組織管理鞍鋼新軋自1997年上市以來，取得了飛速的發(fā)展銷售收入企業(yè)規(guī)模利潤期望的長期目標1979…199719981999200020012002…2005…2010H股上市中國加入WTO營業(yè)收入翻番資產(chǎn)總額翻番人員減半15億元可轉(zhuǎn)換債券A股上市收購轉(zhuǎn)爐配連鑄收購大型廠收入100億利潤5億收入200億利潤同比增長改革開放資料來源：資料匯編、資料分析成立中期目標收入120億利潤6億資產(chǎn)規(guī)模：63億元63.8億元69.7億元95.7億元102億元120億元200億元增資配股8億元員工最認同的企業(yè)成功關(guān)鍵因素是員工的艱苦工作、上市籌集了大量資金和集團的支持值得注意的是，在集團對新軋未來發(fā)展影響的問題上，只有38.2％的員工認為集團對新軋的影響利大于弊，而認為弊大于利的員工占到43.8％，這有可能會進一步影響新軋與集團的關(guān)系，解決問題的方法在于規(guī)范新軋與集團的母子公司管理及以市場行為來實現(xiàn)相關(guān)交易。數(shù)據(jù)來源：員工調(diào)查問卷導(dǎo)讀集團和新軋概述工作介紹戰(zhàn)略問題概述

宏觀環(huán)境和行業(yè)分析相關(guān)利益者分析

內(nèi)部分析企業(yè)戰(zhàn)略建議職能戰(zhàn)略建議作為鋼鐵行業(yè)的上市公司，鞍鋼新軋面對著激烈的競爭，需要考慮未來如何發(fā)展國內(nèi)外競爭對手的擠壓鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性總量過剩面對這種情況，鞍鋼新軋未來如何發(fā)展？如何在競爭中立于不敗之地？世界鋼鐵行業(yè)增長緩慢鞍鋼新軋在絕大多數(shù)細分市場處于跟隨者的地位鞍鋼新軋在保證未來穩(wěn)定發(fā)展方面需要解決好以下四個問題積極尋找開拓第三層面的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變觀念，加強內(nèi)部管理，提高工作效率妥善解決下崗分流問題充分利用集團的支持同時促進集團和新軋的關(guān)系向規(guī)范化、市場化方向發(fā)展第一層面：拓展和守衛(wèi)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)第二層面：開展新興業(yè)務(wù)第三層面：開創(chuàng)未來業(yè)務(wù)機會導(dǎo)讀行業(yè)分析宏觀環(huán)境產(chǎn)品和市場分析概述宏觀環(huán)境和行業(yè)分析相關(guān)利益者分析

內(nèi)部分析企業(yè)戰(zhàn)略建議職能戰(zhàn)略建議競爭對手分析國際經(jīng)三濟的發(fā)三展呈現(xiàn)三信息化三、一體三化、跨三國兼并三等特點三，對鋼三鐵企業(yè)三提出了三新的挑三戰(zhàn)特點挑戰(zhàn)通訊、三網(wǎng)絡(luò)等三信息技三術(shù)廣泛三應(yīng)用，三對人類三的生產(chǎn)三和生活三方式產(chǎn)三生了重三大影響國際分三工日益三明顯，三任何國三家的經(jīng)三濟都無三法脫離三整個世三界經(jīng)濟三的整體跨國公三司之間三的聯(lián)合三兼并形三成高潮三：AO三L與時三代華納三合并，三HP宣三布收購三康柏知識經(jīng)三濟在世三界范圍三內(nèi)逐漸三崛起，三服務(wù)業(yè)三占整個三經(jīng)濟的三比重不三斷上升三，對知三識及其三擁有者三需求的三不斷擴三大如何應(yīng)三用信息三技術(shù)，適應(yīng)顧三客需要三，實行三柔性生三產(chǎn)如何面三對全球三化，在世界三范圍內(nèi)三保持競?cè)隣巸?yōu)勢以何種三方式擴三張，如何利三用其他三戰(zhàn)略資三源如何在三一個微三利化和三成本趨同化三的傳統(tǒng)三產(chǎn)業(yè)中三獲得個三性化、差異化三的競爭三優(yōu)勢為了應(yīng)三對挑戰(zhàn)三，世界三鋼鐵企三業(yè)不斷三地進行三戰(zhàn)略調(diào)三整制造成三本不斷三降低合并和三收購的三趨勢增三加：韓三國浦項三制鐵與三新日鐵三宣布策三略結(jié)盟三；世三界排名三第二的三法國尤三西諾（三Usi三nor三）、盧三森堡雅三貝德（三Arb三ed）三及西班三牙阿塞三拉里亞三（Ac三era三lia三）鋼鐵三廠宣布三合并,三組成世三界第一三大鋼鐵三廠為了滿三足環(huán)保三要求，三鋼鐵廠三所有產(chǎn)三出物必三須全部三循環(huán)利三用向高附三加值深三加工方三向發(fā)展增加研三究與開三發(fā)的投三入中國已三經(jīng)加入三WTO三，中國三鋼鐵企三業(yè)挑戰(zhàn)三與機遇三并存挑戰(zhàn)1、對我國鋼鐵行業(yè)現(xiàn)行的貿(mào)易政策和貿(mào)易管理體制將產(chǎn)生較大的影響。非關(guān)稅壁壘將被取消，核定經(jīng)營將逐步取消，“以產(chǎn)頂進”政策將難以再延續(xù)。鋼材的進口量將會增加較多，對國內(nèi)鋼鐵市場的沖擊將會是較大的

2、關(guān)稅減讓帶來進口鋼材成本的降低。加入ＷＴＯ后，進口鋼材的關(guān)稅水平將進一步下降。目前日本、韓國鋼材平均關(guān)稅分別為２％和４％；ＷＴＯ主要工業(yè)國家平均為３．５％，我國約為8%

3、

高質(zhì)量、高附加值產(chǎn)品和特鋼行業(yè)受到嚴重挑戰(zhàn)。

加入ＷＴＯ后，國外的這些產(chǎn)品將大量涌入我國，擠占我國市場。由于國外的技術(shù)已經(jīng)成熟，而我國處于研制開發(fā)階段，所以在這方面會受到市場競爭的嚴峻挑戰(zhàn)

機遇1、有利于擴大鋼鐵產(chǎn)品出口。加入ＷTＯ，我國可以無條件享受其它成員方享受的最惠國待遇，享受關(guān)稅減讓和消除非關(guān)稅壁壘帶來的好處，獲得更多的鋼材出口機會

2、加入ＷＴＯ后，我國可用ＷＴＯ的規(guī)則解決國際貿(mào)易爭端，從而避免或減輕損害

3、有利于充分利用國外原料資源，我國鐵礦石資源并不豐富，鐵礦地質(zhì)品位平均為３３％，比世界平均品位低１１％。加入ＷＴＯ后，可充分利用國外鐵礦石資源豐富、價格便宜的有利條件

４、發(fā)達國家技術(shù)壁壘減弱，有利于引進國外先進技術(shù)和裝備

５、將促進鋼鐵工業(yè)組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。加入ＷＴＯ，將促進我國鋼鐵工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀的改變，進行大規(guī)模的資產(chǎn)重組，實行強強聯(lián)合，實現(xiàn)我國鋼鐵企業(yè)的合理規(guī)模經(jīng)濟

面對國三外競爭三對手的三沖擊，三中國政三府建議三鋼鐵企三業(yè)采取三相應(yīng)的三應(yīng)對措三施加強企三業(yè)發(fā)展三戰(zhàn)略研三究，實三施符合三企業(yè)特三點的發(fā)三展戰(zhàn)略加快產(chǎn)三業(yè)結(jié)構(gòu)三調(diào)整，集中力三量發(fā)展三冷軋薄三板、鍍?nèi)\板、三鍍錫板三、不銹三鋼薄板三、冷軋三硅鋼片三及熱軋三薄板等三扁平材三；長材三類以滿三足區(qū)域三經(jīng)濟市三場發(fā)展三需求為三目的不斷提三高企業(yè)三技術(shù)創(chuàng)三新能力三，開發(fā)三具有市三場競爭三優(yōu)勢和三資源配三置空白三領(lǐng)域的三產(chǎn)品通過加三快企業(yè)三組織結(jié)三構(gòu)調(diào)整三，組建3－4家具有三國際競?cè)隣幜Φ娜苯鸫笕髽I(yè)集三團導(dǎo)讀行業(yè)分三析宏觀環(huán)三境產(chǎn)品和三市場分三析概述宏觀環(huán)三境和行業(yè)三分析相關(guān)利益者三分析內(nèi)部分三析企業(yè)戰(zhàn)三略建議職能戰(zhàn)三略建議競爭對三手分析世界鋼三鐵行業(yè)三增長緩三慢，大三約1-三2%199三7年亞三洲金融三危機和三199三8年俄三國、南三美危機三，使得三世界鋼三鐵市場三嚴重衰三退美國經(jīng)三濟發(fā)展三速度減三緩，9三.11三事件的三發(fā)生使三得美國三經(jīng)濟雪三上加霜三，導(dǎo)致三國際鋼三鐵貿(mào)易三量減少數(shù)據(jù)來三源：I三ISI中國鋼三鐵行業(yè)三相對增三長較快三,大約三3-5三%，預(yù)三計到2三005三年我國三年鋼材三消費量三將達到三1.3三－1.三4億噸我國經(jīng)三濟GD三P每增三長1％三，鋼材三消費量三將增長三0.5三％至0三.8％三。預(yù)計三我國未三來幾年三GDP三將保持三7%左三右，因三此，未三來5年三內(nèi)我國三鋼材消三費量仍三將保持三3－5三％左右三的增幅三。目前三我國鋼三材消費三量已經(jīng)三達到1三.2億三噸，預(yù)三計到2三005三年我國三年鋼材三消費量三將達到三1.3三－1.三4億噸數(shù)據(jù)來三源：2三000三年中國三鋼材市三場與貿(mào)三易國際三討會、三國務(wù)院三發(fā)展研三究中心中國1三996三年--三200三0年鋼三材消費三圖全國鋼三鐵行業(yè)三當(dāng)前運三行狀況三及態(tài)勢資料來三源：浙三江鋼材三商情網(wǎng)1～1三0月份三，全國三產(chǎn)鋼1三162三8萬噸三，大中三型企業(yè)三銷售收三入31三58億三元，實三現(xiàn)利稅三383三億元，三其中利三潤14三6億元三，同比三分別增三長11三.8%三、8.三7%、三13.三9%和三31.三2%，三利潤增三長速度三遠高于三產(chǎn)量增三長速度三。由于關(guān)三小和淘三汰落后三力度大三，鋼鐵三工業(yè)技三術(shù)經(jīng)濟三指標繼三續(xù)大幅三度改善三，全國三1～1三0月份三連鑄坯三產(chǎn)量9三927三萬噸，三增產(chǎn)1三367三萬噸，三連鑄比三達到8三5.4三%，同三比提高三3個百三分點，三達到世三界平均三水平。三大中型三企業(yè)噸三鋼綜合三能耗8三59千三克標準三煤，同三比減少三57千三克。高三爐利用三系數(shù)、三軋鋼成三材率和三實物產(chǎn)三品質(zhì)量三等指標三均有較三大改善200三1年1三～10三月份進三口坯材三212三5萬噸三，超過三去年全三年水平三，其中三鋼材1三286三萬噸，三鋼坯7三13萬三噸，同三比分別三增加3三76萬三噸和1三14萬三噸。三出口大三幅度下三降，1三～10三月份出三口坯材三631三萬噸，三同比減三少25三5萬噸三。今年三進出口三相抵凈三進口增三加74三5萬噸三，其中三鋼坯4三82萬三噸，鋼三材26三3萬噸三。200三1年我三國鋼鐵三工業(yè)經(jīng)三濟運行三呈良好三態(tài)勢技術(shù)經(jīng)三濟指標三持續(xù)改三善，大三大降低三了生產(chǎn)三成本進口大三幅度增三加，出三口大幅三度下降三，凈進三口增長三過猛我國鋼三鐵企業(yè)三眾多，三其中４三６家達三到５０三萬噸以三上，年三產(chǎn)量占三總產(chǎn)量三的８４三％。中三國的四三大鋼鐵三廠寶鋼、三武鋼、三鞍鋼和三首鋼是國家三的戰(zhàn)略三發(fā)展重三點。目三前，鋼三鐵行業(yè)三上市公三司共有三45家三，其中三發(fā)行A三股的4三4家，三發(fā)行B三股的2三家，發(fā)三行H股三的3家三。實施精三品戰(zhàn)略三是中國三鋼鐵企三業(yè)的戰(zhàn)三略方向整體上三，中國三鋼鐵工三業(yè)設(shè)備三落后，三運營管三理水平三低，產(chǎn)三品缺乏三競爭力資料來三源：冶三金管理運營管三理：相三對落后三，低勞動三成本的三優(yōu)勢被三低勞動三效率所抵三消，加三上原料三和能源三消耗高三、產(chǎn)品質(zhì)三量差，三缺乏足三夠的競?cè)隣幠芰θ瑫r由于計三劃經(jīng)濟三的影響三,各鋼三鐵企業(yè)三在發(fā)展三主業(yè)的同時三,建立三了許多三具有社三會職能三的輔助三性單位三,勞動生三產(chǎn)率很三低.2三000三年我國三國內(nèi)人三均產(chǎn)鋼三量10三0噸/三年。國三外10三00噸三/年。三噸鋼工三時國內(nèi)三30小三時，國三外為4三小時。三原鋼生三產(chǎn)能力三利用率三韓國為三104三%，澳三大利亞三為97三.4%三，中國三為87三.7%三。設(shè)備工三藝：多三以陳舊三設(shè)備生三產(chǎn)，自三動化程三度與計三算機應(yīng)三用程度三較低。三如新軋三線材廠三87年三引進的三二手美三國Mo三rga三n軋機三，厚板三廠93三年引進的日三本和歌三山二手三設(shè)備等三。目前除三寶鋼外三，其他三企業(yè)的技術(shù)三裝備水三平與國三際先進三水平相三比差距三甚遠，十分落三后。國三外已經(jīng)三淘汰的三多火成三材軋機以三及復(fù)二三重軋機三還存在三一定數(shù)量，三還是有三些中小三企業(yè)的主體三生產(chǎn)設(shè)三備。行業(yè)低三水平重三復(fù)建設(shè)三造成產(chǎn)三品結(jié)構(gòu)三性過剩三,而高三附加值三產(chǎn)品需三要大量三進口數(shù)據(jù)來三源：冶三金管理三，冶金三經(jīng)濟內(nèi)三參目前我三國鋼材三產(chǎn)品結(jié)三構(gòu)鋼材品種進口量表觀消費量進口產(chǎn)品市場占有率國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率熱軋薄板271152017.8%82.2%冷軋薄板552116247.5%52.5%鍍鋅板21639255.1%44.9%鍍錫板39.613230.0%70.0%硅鋼片83.921239.6%60.4%200三0年部三分高附三加值產(chǎn)三品進口三狀況(三萬噸)我國鋼三鐵企業(yè)三低水平三重復(fù)建三設(shè),組三織結(jié)構(gòu)三過小、三過散，三產(chǎn)品結(jié)三構(gòu)明顯三不合理三,型材三和線材三占主要三部分，三供過于三求.就三煉鋼企三業(yè)而言三，全國三有29三0家，三總生產(chǎn)三能力1三.34三億噸,三其中2三25家三企業(yè)為三小型鋼三鐵企業(yè)三,這些三企業(yè)設(shè)三備小、三單產(chǎn)能三力低、三工藝技三術(shù)設(shè)備三落后,三產(chǎn)品主三要以目三前市場三上供過三于求的三線材為三主,產(chǎn)三品品種三單一、三質(zhì)量不三高.三而我國三國民經(jīng)三濟發(fā)展三急需的三板帶所三占的比三例只有三37%三,發(fā)達三地區(qū)板三帶比一三般大于三60%三，特別三是一些三高附加三值的產(chǎn)三品需要三大量進三口中國鋼三鐵市場三的集中三度較低資料來三源:《三冶金管三理》，三貴州證三券克虜勃三——蒂三森占4三0%德國前4家三占31三.25三%中國韓國浦項占三64%前6家三占50三%美國前5家三占80三%日本鋼鐵企三業(yè)日益三大型化三，鋼鐵三工業(yè)發(fā)三展的內(nèi)三在規(guī)模三要求使三鋼鐵工三業(yè)的集三中度很三高。美三國、日三本、德三國、韓三國的情三況如上三所示，三而英國三的英鋼三、法國三的尤西三諾、意三大利的三伊瓦爾三、比利三時的考三克里幾三乎囊括三了所在三國家的三全部鋼三鐵生產(chǎn)三。而我三國最大三的四家三鋼鐵企三業(yè)寶鋼三、鞍鋼三、首鋼三和武鋼三的總產(chǎn)三量只占三全國產(chǎn)三量31三.25三%，市三場集中三度較低三，對于三大型聯(lián)三合生產(chǎn)三性的鋼三鐵工業(yè)三而言，三低集中三度一般三會導(dǎo)致三相對較三低的國三際競爭三能力和三產(chǎn)品生三產(chǎn)和較三低的專三業(yè)化分三工。國家對三鋼鐵行三業(yè)實行三宏觀調(diào)三控，鍍?nèi)\板、三彩涂板三和高速三重軌都三是當(dāng)前三國家重三點鼓勵三發(fā)展的三產(chǎn)品1．高三效采礦三及運輸三2．高三效選礦三及礦產(chǎn)三資源綜三合利用3．氧三化球團三生產(chǎn)三4三.煉三焦煤調(diào)三濕、配三型煤煉三焦、搗三固煉焦三、干法三熄焦三技術(shù)開三發(fā)5．高三風(fēng)溫?zé)崛L(fēng)爐長三壽技術(shù)三開發(fā)三6．高三爐富氧三噴煤技三術(shù)開發(fā)7．高三爐高效三長壽綜三合技術(shù)三開發(fā)三8．直三接還原9．熔三融還原三10．三高爐、三轉(zhuǎn)爐煤三氣回收三及綜合三利用11．三鐵水預(yù)三處理三12．三鋼水爐三外精煉13．三轉(zhuǎn)爐濺三渣護爐三技術(shù)開三發(fā)三14．三高效連三鑄技術(shù)三開發(fā)15．三連鑄坯三熱裝熱三送技術(shù)三開發(fā)三16三．薄板坯三、薄帶三坯等近三終型連三鑄連軋17．三冶金綜三合自動三化技術(shù)三開發(fā)三18三．控制三軋制及三控制冷三卻系統(tǒng)三開發(fā)19．三板型控三制系統(tǒng)三開發(fā)三20三．表面鍍?nèi)\（鋅三、鋁）三、鍍錫三、彩色三涂層及三復(fù)合21．三微合金三鋼冶煉三22．三大中型三不銹鋼三冶煉新三工藝23．三冷軋硅三鋼片生三產(chǎn)三24．三高強度三機械用三鋼生產(chǎn)25．三熱、冷三軋不銹三鋼板生三產(chǎn)三26．高速鐵三路用鋼三生產(chǎn)27．三石油油三井管及三油、氣三長輸管三生產(chǎn)三28三．高鋁三礬土、三硬質(zhì)粘三土礦開三采及熟三料生產(chǎn)29．三冶金爐三窯及節(jié)三能技術(shù)三開發(fā)三30三．高性三能精密三合金板三帶生產(chǎn)國家計三委、國三家經(jīng)貿(mào)三委發(fā)布三的《當(dāng)三前國家三重點鼓三勵發(fā)展三的產(chǎn)業(yè)三、產(chǎn)品三和技術(shù)三目錄》其中，三與鋼鐵三產(chǎn)業(yè)有三關(guān)的產(chǎn)三品和技三術(shù)如下三：我國鋼三鐵行業(yè)三處在行三業(yè)生命三周期的三成熟階三段引入期成長期成熟期衰退期增長率緩慢增三長加速增三長水平衰退銷售額低上升頂峰衰退成本每三客戶高一般低低產(chǎn)品線很短增長多樣化縮減平均利三潤率負增加可以很三高衰減競爭對三手很少增加更多但三穩(wěn)定減少典型定三價方式成本加三成價格滲三透競爭價三格減價進入障三礙技術(shù)競爭對三手競爭對三手產(chǎn)量過三剩典型廣三告方式認知和三教育大眾市三場認知市場細三分減少中國鋼三鐵行業(yè)三價值鏈三分析研發(fā)制造營銷及三銷售品牌采購基礎(chǔ)性三研究嚴三格意義三上講基三本由國三外一流三廠商完三成，國三內(nèi)是靠三引進先三進設(shè)備三同時引三進技術(shù)三趕追國三際水平三。國內(nèi)三幾十年三來基本三處于應(yīng)三用性開三發(fā)和技三術(shù)改造三階段鋼鐵行三業(yè)處于三成熟期三，由于三激烈的三競爭對三成本控三制要求三越來越三高，而三國內(nèi)如三新軋原三材料采三購渠道三過于單三一，導(dǎo)三致成本三難以控三制。而三在未來三發(fā)展中三，誰獲三得低成三本誰將三獲得競?cè)隣巸?yōu)勢三。在國內(nèi)三，產(chǎn)品三質(zhì)量基三本取決三于引進三設(shè)備的三先進程三度，即三生產(chǎn)工三藝水平三，如寶三鋼就是三大資金三投入引三進最先三進的設(shè)三備，取三得國內(nèi)三領(lǐng)先水三平，實三施以產(chǎn)三頂進策三略。在三國內(nèi)目三前所說三的開發(fā)三高附加三值產(chǎn)品三就取決三于引進三設(shè)備的三工藝水三平國內(nèi)鋼三鐵行業(yè)三一直處三于計劃三經(jīng)濟之三中，至三今缺乏三現(xiàn)代營三銷理念三，在產(chǎn)三品趨于三同質(zhì)的三情況下三，把握三客戶的三需求，三與大客三戶建立三長期穩(wěn)三定的合三作關(guān)系三，建立三完善規(guī)三范的代三理商制三度，將三是致勝三的關(guān)鍵三所在幾大鋼三鐵企業(yè)三都是國三家重點三扶持對三象，擁三有很高三的知名三度，如三何提高三美譽度三改變形三象是品三牌建設(shè)三的重點其中，三成本、三生產(chǎn)工三藝水平三和市場三是我國三鋼鐵行三業(yè)成功三關(guān)鍵因三素最重要三的三個三成功關(guān)三鍵因素成本市場生產(chǎn)工三藝水平在激烈三的競爭三中，低三成本優(yōu)三勢是贏三得競爭三優(yōu)勢的三關(guān)鍵目前國三內(nèi)的產(chǎn)三品質(zhì)量三和檔次三根本上三取決于三企業(yè)的三生產(chǎn)工三藝水平市場開三發(fā)能力三，尤其三是對主三要客戶三如鐵路三、造船三、汽車三制造等三大型國三企的市三場開拓三至關(guān)重三要導(dǎo)讀行業(yè)分三析宏觀環(huán)三境產(chǎn)品和三市場分三析概述宏觀環(huán)三境和行業(yè)三分析相關(guān)利益者三分析內(nèi)部分三析企業(yè)戰(zhàn)三略建議職能戰(zhàn)三略建議競爭對三手分析鞍鋼新三軋的主三要產(chǎn)品產(chǎn)品大三類主要產(chǎn)三品市場應(yīng)三用普通鋼三材產(chǎn)品線材建筑施三工、拉三絲等小型材建筑施三工等高附加三值產(chǎn)品鋼管食品、三汽車、三家用電三器等板材機械、三造船、三汽車、三家電等鋼軌鐵路和三城市交三通建設(shè)三等特殊鋼三材產(chǎn)品不銹鋼汽車、三家用電三器等刀具鋼汽車、三家用電三器等軸承鋼汽車、三家用電三器等線材市三場近似三于完全三競爭市三場（pe三rfe三ct三com三pet三iti三on）數(shù)據(jù)來三源：冶三金管理目前世三界線材三市場實三際上已三呈飽和三狀態(tài)，三中國成三為世界三上最大三的線材三生產(chǎn)國三。鞍鋼三是國內(nèi)三第一家三高速線三材廠，三其他國三內(nèi)線材三大企業(yè)三還有3三7家，三未來可三能發(fā)展三到40三多家。三線材生三產(chǎn)技術(shù)相三對比較三簡單，三屬于低三端產(chǎn)品三，產(chǎn)品三差異化三不大，三主要是三價格競?cè)隣幫耆側(cè)隣帯冈S多三企業(yè)生三產(chǎn)同質(zhì)三產(chǎn)品的三市場情三形

特三點：生產(chǎn)者三眾多，三各種生三產(chǎn)資料三可以完三全流動三；產(chǎn)品三不論是三有形或三無形的三，都是三同質(zhì)的三，無差三別的；三沒有一三個企業(yè)三能夠影三響產(chǎn)品三的價格三；

企三業(yè)永遠三是價格三的接受三者而不三是價格三的制定三者；三企三業(yè)的盈三利基本三上由市三場對產(chǎn)三品的需三求來決三定；生三產(chǎn)者和三消費對三市場情三況非常三了解，三并可自三由進入三或退三出這個三市場。由于激三烈競爭三，線材三市場對三價格非三常敏感三，同時三顯現(xiàn)出三很強的三地域性線材市三場呈現(xiàn)三地域性三，呈現(xiàn)三出銷售三半徑的三現(xiàn)象三企業(yè)處三于小型三材和線三材生產(chǎn)三越集中三的省市三，其市三場平均三半徑越三大。市三場銷售三半徑對三運輸成三本影響三很大。三在市三場經(jīng)濟三條件下三，特別三是在我三國的棒三、線材三市場已三處于買三方市場三條件下三，地區(qū)三的市場三需求量三決定著三生產(chǎn)企三業(yè)市場三銷售半三徑，并三直接影三響企業(yè)三運輸成三本和經(jīng)三濟效益三。當(dāng)用三戶支付三價格在三一定值三的情況三下，鋼三材運費三越高，三則企業(yè)三鋼材的三出廠價三格越低三，直接三影響了三企業(yè)的三經(jīng)濟效三益。線材主三要應(yīng)用三于建筑三施工，價格和三銷量受三建筑業(yè)三的季節(jié)三性波動三影響大三。大量三購買者三散布于三全國各三地，一三般購買三距離較三近的產(chǎn)三品，對三價格較三為敏感三。由于三市場競?cè)隣幉灰?guī)三范，大三量中小三廠商生三產(chǎn)的低三價劣質(zhì)三鋼材充三斥市場三，大制三造商由三于生產(chǎn)三成本較三高，反三而沒有三競爭優(yōu)三勢，在三市場中三處于劣三勢。線材主三要廠商三的產(chǎn)能三基本滿三足市場三需求，三鞍鋼新三軋應(yīng)適三當(dāng)縮小三規(guī)模，三調(diào)整產(chǎn)三品結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來三源：世三界金屬三導(dǎo)報、200三0年中三國鋼材三市場與三貿(mào)易國三際研討三會中國歷三年線材三產(chǎn)量變?nèi)?、三我國是三發(fā)展中三國家，三住房及三城市基三礎(chǔ)設(shè)施三的建設(shè)三項目很三多，這三些設(shè)施三相當(dāng)大三部分采三用鋼筋三混凝土三結(jié)構(gòu)，三消耗了三大量棒三材與線三材，預(yù)三計在今三后相當(dāng)三長的一三段時間三里都會三保持相三對穩(wěn)定三的需求三，線材三在未來三的幾年三內(nèi)消費三量增長三幅度不三大，大三約穩(wěn)定三在26三00萬三噸左右三，占世三界的3三0~3三5%2、我三國20三00年三的產(chǎn)能三已達2三600三萬噸,三基本滿三足未來三幾年的三需求,三鞍鋼新三軋應(yīng)限三制規(guī)模三,考慮三向鋼簾三線，P三C鋼制三品用7三2B、三82B三盤條三，高強三度鋼絲三繩用7三2A盤三條等三產(chǎn)品三轉(zhuǎn)型單位：三萬噸中厚板三市場屬三于寡頭三壟斷市三場（ol三igo三pol三y）數(shù)據(jù)來三源：冶三金管理寡頭壟三斷——三指相對三少量的三生產(chǎn)者三在某種三產(chǎn)品的三生產(chǎn)中三占據(jù)很三大市場三份額的三情形。少數(shù)生三產(chǎn)者的三產(chǎn)量非三常大，三對市場三的價格三和交易三具有一三定的壟三斷能力三。由于只三有少量三的生產(chǎn)三者生產(chǎn)三同一種三產(chǎn)品，三因而每三個生產(chǎn)三者的價三格政策三和經(jīng)營三方式及三其變化三都會對三其他生三產(chǎn)者形三成重要三影響。三因此，三在這個三市場上三，通常三存在著三一個起三領(lǐng)導(dǎo)作三用的企三業(yè)，其三他企業(yè)三隨該企三業(yè)定價三與經(jīng)營三方式的三變化而三相應(yīng)地三進行某三些調(diào)整三。寶鋼、三鞍鋼、三武鋼的三市場份三額較大三，其他三廠商是三市場的三參與者進入退三出壁壘三高，技三術(shù)障礙三是主要三原因，三其他潛三在競爭三者很難三進入市三場。競爭方三式是價三格競爭三和差異三化競爭三并存，三幾個主三要廠商三對市場三的影響三很大船用厚三板市場三是中厚三板的主三要市場三之一,三且穩(wěn)定三增長200三5年造三船板需三求量預(yù)三測100三萬噸200三萬噸199三6年200三5年1、為三適應(yīng)國三內(nèi)外形三式的需三要，原三船舶總?cè)疽蝗譃槎匦氯M建中三國船舶三總公司三和中國三船舶重三工集團三，是我三國造船三業(yè)的兩三家最主三要的廠三家。全三國造船三能力已三達70三0萬噸三，兩大三集團的三造船能三力為3三50萬三噸。2、我三國造船三業(yè)是我三國機電三產(chǎn)品出三口的支三柱產(chǎn)業(yè)三，在國三際上我三國造船三競爭力三持續(xù)增三長，已三連續(xù)7三年成為三世界第三三造船三大國，三國外訂三單由8三2年的三42萬三噸提高三到現(xiàn)在三的24三0萬噸三。3、三我國造三船工業(yè)三有較大三成長空三間,全三國造船三能力已三達70三0萬噸三，19三99年三實際造三船量5三00萬三噸，生三產(chǎn)能力三還沒有三充分發(fā)三揮?！叭濉比胰龂脑烊癜迦枨髮⑷黄?三00萬三噸，其三中兩大三集團需三求近1三00萬三噸。數(shù)據(jù)來三源：冶三金部鋼三鐵規(guī)劃三研究總?cè)骸?00三0年中三國鋼材三市場與三貿(mào)易國三際研討三會寬度4三米以上三、高質(zhì)三量、價三格合理三的產(chǎn)品三以及快三速、優(yōu)三質(zhì)的服三務(wù)將是三客戶的三主導(dǎo)需三求寬度目前我三國需要三的造船三板寬度三一般不三超過3三500三mm。三從日本三、韓國三造船情三況來看三，為減少三船體焊三縫、加三快造船三速度，三降低造三船成本三，在制三造6-三15萬三噸級船三時，均三采用4三000三mm以三上的寬三板。今三后隨著三我國造三船能力三的擴大三，造船三噸位的三提高，三船板的三使用寬三度將不三斷增加三，4米三以下的三船板將三不具有三競爭力質(zhì)量質(zhì)量要三嚴格按三照國際三造船標三準。中三國造船三業(yè)已經(jīng)三和國際三接軌，三近幾年三建造的三大部都三是出口三船。從三82年三到現(xiàn)在三我國造三船業(yè)已三累計承三接出口三船訂單三150三0多萬三噸。為三了在國三際市場三競爭，三船板質(zhì)三量必須三達到國三際造船三標準價格價格要三合理。三鋼材采三購成本三在整船三采購成三本中占三到舉足三輕重的三地位,三一般鋼三材價格三占船價三的22三%-2三5%,三直接影三響我國三造船業(yè)三在國際三市場競?cè)隣帯＠绱筮B三造船廠三所承接三的五條三VLC三C船為三例，共三需船板三18.三5萬噸三，使用三國產(chǎn)船三板與進三口船板三相比，三費用增三加68三50萬三元，為三了降低三造船成三本，船三廠不得三不采用三進口船三板服務(wù)服務(wù)要三快速。三國際造三船業(yè)競?cè)隣幖ち胰?如三果由于三鋼材供三應(yīng)不及三時或質(zhì)三量問題三影響交三船,就三會給船三廠帶來三重大損三失，有三的甚至三一天受三到幾千三美元的三罰款。三最近幾三年造船三周期縮三短,,三生產(chǎn)節(jié)三奏加快三，鋼材三的定貨三周期大三大縮短三，過去三從訂貨三到發(fā)貨三一般約三三、四三個月，三而現(xiàn)在三只有一三二個月三，甚至三二三個三星期鞍鋼新三軋在厚三板方面三應(yīng)控制三規(guī)模，三提高質(zhì)三量，加三強服務(wù)需要限三制規(guī)模三，實行三總量控三制，降三低生產(chǎn)三成本2.三注意三穩(wěn)定生三產(chǎn)工藝三,提高三質(zhì)量3.三建立三快速反三應(yīng)能力三,加三強服務(wù)三縮短交三貨周期4.三加強三市場開三發(fā)力度資料來三源：新三軋內(nèi)部三資料、三200三0年中三國鋼材三與貿(mào)易三研討會單位：三萬噸1.三船用厚三板總量三已嚴重三過剩，三競爭非三常激烈三，對質(zhì)三量和服三務(wù)的要三求越來三越高2.三寶鋼將三投資建三立5.三5米船三用板生三產(chǎn)線,三將對市三場競爭三格局產(chǎn)三生重大三影響200三0年國三內(nèi)主要廠商三產(chǎn)能200三5年需三求4米以三下厚板4米以三上厚板單位：三萬噸鋼軌市三場屬于三寡頭壟三斷市場（ol三igo三pol三y）鋼軌市三場特征三描述：鋼軌市三場屬于三寡頭壟三斷市場三。攀鋼、三包鋼、三鞍鋼、三武鋼幾三乎控制了三整個國三內(nèi)市場從整個三國際市三場來看三，鋼軌三產(chǎn)能嚴三重過剩三，目前三國家嚴三格控制三鋼軌進三口，9三0年代三中期以三來，鋼三軌市場三僅進口三0.2三7萬噸三，出口三16.三57萬三噸，入三世后國三外廠商三將成為三主要威三脅，尤三其是日三本和歐三洲的廠三商。進入退三出障礙三高。鐵三道部是三主要購三買客戶三，且有三很濃厚三的行政三色彩市場結(jié)三構(gòu)穩(wěn)定三,價格三較為穩(wěn)三定,利三潤相對三較高，三新軋大三型廠的三利潤占三公司利三潤較大三比率，三而且主三要來自三于重軌三。但在三我國加三入WT三O之后三，形勢三不容樂三觀。生產(chǎn)廠產(chǎn)能（萬噸）品種攀鋼5550/60kg重軌，200km高速軌及130kg全長淬火軌，吊車軌鞍鋼5043/50/60kg鋼軌，80/100/120kg/m吊車軌，B1電車軌，50AT道岔軌包鋼4050/60/75kg鋼軌，UIC54kg/m鋼軌，60AT道岔軌，QU100－140吊車軌武鋼5－1038kg輕軌為主，能生產(chǎn)43/45/50/60kg重軌數(shù)據(jù)來三源：《三冶金管三理》2三001三年第3三期鋼軌市三場未來三幾年需三求保持三穩(wěn)定數(shù)據(jù)來三源：200三0年中三國鋼材三市場與三貿(mào)易國三際研討三會、冶金管三理，鋼三鐵信息目前市三場需求三特點：以鐵道三部需求三為主，三地方鐵三路、城三市軌道三為輔銷售渠三道以鐵三道部統(tǒng)三購為主三，招標三形式為三輔60k三g/m三鋼軌為三主，7三5kg三/m鋼三軌為輔三，50三kg/三m有一三定的市三場合金軌三需求為三主，碳三素鋼有三一定市三場普軌為三主，熱三處理軌三需求逐三步擴大三，高速三軌是今三后的發(fā)三展方向年度鐵道部三目前是三鋼軌的三主要購三買者，三未來情三況有可三能發(fā)生三變化國家鐵三路行業(yè)三的管理三體制可三能發(fā)生三重大變?nèi)槿舜蚱迫龎艛?，三提高效三率，國三家鐵路三的管理三體制可三能由目三前的政三企不分三，鐵道三部集中三管理的三方式轉(zhuǎn)三變?yōu)槁啡W(wǎng)分離三，全國三鐵路按三照區(qū)域三劃分為三幾個相三互獨立三的公司三。相應(yīng)的三鋼軌的三購買方三式將由三鐵道部三集中統(tǒng)三一購買三變?yōu)閹兹齻€獨立三公司分三別購買三，購買三者的議三價能力三相對降三低。但是保三護政策三可能不三復(fù)存在三，采購三行為趨三于市場三化、國三際化，三鞍鋼新三軋將面三臨更大三的市場三競爭壓三力。由于統(tǒng)三一采購三了大部三分鋼軌三，鐵道三部具有三很強的三議價能三力，但三是由于三鋼鐵三行業(yè)受三國家政三策保護三，其議三價能力三沒有發(fā)三揮。鋼軌市三場以高三速重軌三為主,三輕軌為三輔1996年2000年鋼軌結(jié)構(gòu)構(gòu)成82%87%18%13%輕軌重軌數(shù)據(jù)來三源：200三0年中三國鋼材三市場與三貿(mào)易國三際研討三會、冶金管三理、鋼三鐵信息鐵路重三點發(fā)展三的方向三是：高三速化、三快速化三、重載三化、設(shè)三備專用三化，將三對鋼軌三產(chǎn)品提三出更高三的要求三。根據(jù)我三國鐵路三營運狀三況，年三通過總?cè)?5三00萬三噸以上三的繁忙三干線須三鋪設(shè)6三0kg三/mg三鋼規(guī)無三縫線路三。由此三可見，三60k三g/m三重將是三鐵路的三主要用三軌。鞍鋼新三軋在高三速重軌三方面應(yīng)三保持規(guī)三模，提三高檔次資料來三源：冶三金管理鐵路是三我國交三通運輸三的命脈三，全國三現(xiàn)有鐵三路運營三里程6三.7萬三公里，三為滿足三客貨運三輸需要三，鐵道三部“十三五”末三鐵路營三運里程三將達到三7.4三萬公里三。國內(nèi)三總消耗三每年約三90—三100三萬噸，三今后幾三年鐵路三建設(shè)進三入高峰三期，年三需求可三達11三0—1三20萬三噸。需求量120萬噸生產(chǎn)能力150萬噸2000年鋼軌需求量與產(chǎn)能對比重軌的三價格保三護一旦三取消，三市場競?cè)隣帉惾＜ち胰虼巳龑δ壳叭颁撔氯埖母側(cè)隣巸?yōu)勢三不要盲三目樂觀保持重三軌現(xiàn)有三規(guī)模，三降低生三產(chǎn)成本密切關(guān)三注鐵路三的改革注重研三發(fā),開三發(fā)新產(chǎn)三品，提三高現(xiàn)有三產(chǎn)品的三質(zhì)量加強市三場開發(fā)三力度汽車、三家電用三冷軋薄三板市場三屬于寡三頭壟斷三市場（ol三igo三pol三y）寶鋼、三鞍鋼、三武鋼的三市場份三額較大三，其他三廠商是三市場的三積極參三與者，三寶鋼的三155三0冷軋三工程，三主要定三位在上三海大眾三和通用三的汽車三板；寶三鋼益昌三定位家三電板。三鞍鋼的三合資項三目定位三在汽車三板，同三時搶奪三家電板三市場。資料來三源：武三漢鋼鐵三信息網(wǎng)200三0年各三主要廠三商的國三內(nèi)市場三占有率其中進三口廠商三所占比三例大約三50%三左右寡頭壟三斷——三指相對三少量的三生產(chǎn)者三在某種三產(chǎn)品的三生產(chǎn)中三占據(jù)很三大市場三的份額三的情形三。少數(shù)生三產(chǎn)者的三產(chǎn)量非三常大，三對市場三的價格三和交易三具有一三定的壟三斷能力三。由于只三有少量三的生產(chǎn)三者生產(chǎn)三同一種三產(chǎn)品，三因而每三個生產(chǎn)三者的價三格政策三和經(jīng)營三方式及三其變化三都會對三其他生三產(chǎn)者形三成重要三影響。三因此，三在這個三市場上三，通常三存在著三一個起三領(lǐng)導(dǎo)作三用的企三業(yè)，其三他企業(yè)三隨該企三業(yè)定價三與經(jīng)營三方式的三變化而三相應(yīng)地三進行某三些調(diào)整三。家電用三板材增三長迅速三，其中三大部分三是鍍鋅三冷軋薄三板200三5年,三中國家三電用鋼三板需求三將達2三40萬三噸數(shù)據(jù)來三源：200三0年中三國鋼材三市場與三貿(mào)易國三際研討三會、冶三金管理我國家三電用板三材需求三增長情三況未來5三年我國三家電業(yè)三將以6三%的速三度增長200三5年家三電用板三材需求三結(jié)構(gòu)汽車工三業(yè)用冷三軋薄板三快速增三長200三0、2三005三年汽車三需求量206三.9萬三輛320三萬輛200三0年200三5年200三0、2三005三年汽車三板材需三求量283三.5萬三噸438三.4萬三噸200三0年200三5年汽車工三業(yè)部門三研究和三專業(yè)人三士訪談三表明:三全國汽三車產(chǎn)量三270三萬輛需三用鋼5三40萬三噸,其三中板材三370三萬噸；三轎車用三板材約三0.4三噸/輛冷軋板三在載貨三汽車、三客車和三轎車的三消費量三基本上三各占1三/3，三其中轎三車的冷三軋板消三費量增三長較快三，到2三005三年，轎三車的耗三量將占三50%三左右。三輕型車三和微型三車的冷三板消費三占主導(dǎo)三地位，三輕型車三和微型三車的冷三板消費三量占冷三板消費三量的8三5%左三右，是三冷板消三費的主三要車種數(shù)據(jù)來三源：200三0年中三國鋼材三市場與三貿(mào)易國三際研討三會、鋼三材信息三網(wǎng)發(fā)展冷三軋薄板三是當(dāng)前三大勢所三趨199三6年—三200三0年中三國冷軋三薄板市三場國產(chǎn)三量與進三口量比三例構(gòu)成冷軋板三代表了三目前鋼三鐵工業(yè)三最高的三技術(shù)水三平國家“三以產(chǎn)頂三進”的三需要鞍鋼緊三臨中國三汽車制三造基地三長春、三沈陽三，具有三地緣優(yōu)三勢保證鞍三鋼集團三產(chǎn)業(yè)鏈三順暢的三需要數(shù)據(jù)來三源：武三漢鋼鐵三信息網(wǎng)三，冶金三管理，三冶金經(jīng)三濟內(nèi)參進口量國產(chǎn)量主要是三國產(chǎn)各三類轎車三用深沖三冷軋板三和鍍鋅三板，以三及家電三高檔面三板、鍍?nèi)\板等199三6年—三200三0年中三國冷軋三薄板需三求量變?nèi)?99三6年199三7年199三8年199三9年200三0年冷軋薄三板未來三幾年產(chǎn)三能將迅三速增長三，但市三場競爭三也將更三加激烈冷軋薄三板是各三大鋼鐵三公司發(fā)三展的重三點。據(jù)三不完全三統(tǒng)計，三擬新建三改造薄三板的企三業(yè)多達三十幾家三：寶鋼三投資8三0多億三元的1三550三冷軋工三程竣工三投產(chǎn)，三年生產(chǎn)三140三萬噸冷三軋板,三另投資三10億三對汽車三用板生三產(chǎn)線進三行改造三；邯鋼三投入5三.6億三元組建三新的薄三板生產(chǎn)三線；武三鋼共投三資10三.8億三對冷軋三板生產(chǎn)三廠進行三改造；三馬鋼總?cè)顿Y5三2億元三新建年三產(chǎn)15三0萬噸三的冷軋三薄板生三產(chǎn)線；三唐鋼投三資26三.8億三新建超三薄帶鋼三生產(chǎn)線三。未來三幾年冷三軋薄板三的產(chǎn)能三迅速增三長，2三005三年將達三190三0萬噸數(shù)據(jù)來三源：200三0年中三國鋼材三市場與三貿(mào)易國三際研討三會、武三漢鋼材三信息網(wǎng)三絡(luò)中心冷軋薄三板產(chǎn)能三變化表年度隨著技三術(shù)的提三高，熱三軋薄板三將逐步三取代冷三軋薄板三，需要三密切關(guān)三注數(shù)據(jù)來三源：冶三金管理三、武漢三鋼鐵信三息網(wǎng)鋼種目前薄三板連鑄三熱軋產(chǎn)三品的主三要市場三是低碳三鋼市場三，而品三種鋼市三場只占三少數(shù)，三尤其是三高強度三、高表三面質(zhì)量三要求以三及高要三求的某三些家電三用鋼，三由于薄三板連鑄三熱軋產(chǎn)三品的產(chǎn)三品質(zhì)量三難以保三證，市三場份額三較低。三隨著工三藝的改三進，鋼三種將會三增加技術(shù)隨著技三術(shù)的提三高，已三逐步實三現(xiàn)了超三薄厚度三熱軋帶三鋼的軋三制，隨三著鐵素三體軋制三技術(shù)的三應(yīng)用，三其表面三質(zhì)量、三強度已三經(jīng)接近三冷軋產(chǎn)三品，“三以熱代三冷”的三市場趨三勢必將三加快。成本薄板連三鑄熱軋三產(chǎn)品較三冷軋產(chǎn)三品成本三大幅度三降低，三具有很三強的價三格競爭三力，在三國際三市場中三，熱軋三薄板的三價格比三同規(guī)格三的冷軋三產(chǎn)品低三40—三100三美元趨勢從國際三市場來三看，很三多國家三“以熱三代冷”三的趨勢三十分明三顯。美三洲市場三熱軋薄三板取代三冷軋薄三板以每三年6%三增長，三美國3三0%的三冷軋產(chǎn)三品市場三被熱軋三薄板占三領(lǐng)世界冶三金管理三與技術(shù)三咨詢服三務(wù)權(quán)威三機構(gòu)B三edd三ows三公司預(yù)三測：根三據(jù)鋼鐵三工業(yè)發(fā)三展趨勢三，熱軋三薄帶鋼三大量取三代冷軋三薄帶鋼三不可避三免新軋鋼三的主要三產(chǎn)品的三目前及三未來的三主要目三標市場三定位建筑鐵路造船汽車目標市三場高端低端中端線材重軌厚板冷軋薄板產(chǎn)品的三檔次家電冷軋薄板高速重軌未來以三提高質(zhì)三量，鞏三固市場三地位為三競爭策三略向高端三市場挺進向高速三化發(fā)展導(dǎo)讀行業(yè)分三析宏觀環(huán)三境競爭對三手分析概述宏觀環(huán)三境和行業(yè)三分析相關(guān)利益者三分析內(nèi)部分三析企業(yè)戰(zhàn)三略建議職能戰(zhàn)三略建議產(chǎn)品和三市場分三析鞍鋼的三標桿是三浦項和三寶鋼,三真正的三競爭對三手是武三鋼（除三重軌市三場）線材重軌造船板冷軋薄三板主要產(chǎn)三品高端低端中端武鋼馬鋼唐鋼鞍鋼沙鋼寶鋼鞍鋼包鋼武鋼攀鋼舞鋼武鋼首鋼鞍鋼寶鋼浦項寶鋼武鋼本鋼邯鋼攀鋼鞍鋼從上圖三可以看三出：武三鋼的產(chǎn)三品線與三新軋鋼三最接近三，在以三上的四三種產(chǎn)品三中的三三種（除重三軌外）三上與新三軋鋼存三在激烈三競爭。三因此，三新軋鋼三的主要三競爭對三手是武三鋼浦項產(chǎn)品檔三次韓國浦三項和上三海寶鋼三分別代三表了世三界和中三國鋼鐵三行業(yè)的三發(fā)展方三向，鞍三鋼新軋三應(yīng)該以三此為目三標，奮三力追趕名稱項目浦項制鐵寶鋼股份經(jīng)營狀況159億美元，2000年銷售收入108.7億美元，利潤12.9億美元，凈資產(chǎn)收益率高達17.09%。390億元人民幣，2000年銷售收入309億元，利潤29.9億元，凈資產(chǎn)收益率11.84%戰(zhàn)略意圖保持和鞏固世界鋼鐵行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者地位立足國內(nèi)市場，搶占國際市場，進入世界500強地理位置韓國上海競爭范圍全球市場中國市場和國際市場市場定位市場定位：主要生產(chǎn)汽車、家電薄板，飲料罐、鋼制家具和信息技術(shù)是其未來重點發(fā)展領(lǐng)域?qū)嵤╀撹F精品戰(zhàn)略和替代進口戰(zhàn)略,主要品種定位于汽車和家電用鋼、不銹鋼、船舶、管線用鋼、電工鋼和特種金屬材料,石油和電力行業(yè)無縫管、新型建筑用鋼優(yōu)勢跨國公司，利用國際資本市場實現(xiàn)跨國經(jīng)營；世界性品牌，擁有卓越的企業(yè)形象代表著世界鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向政府大力支持，擁有世界最新技術(shù)；同時利用資本市場購并和重組鋼鐵企業(yè)，實現(xiàn)擴張代表著中國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展方向資料來三源：2三000三年上市公三司年報主要競?cè)隣帉κ秩滗摴扇莸膽?zhàn)三略是全三方位參三與國際三市場競?cè)隣?，成三為國際三一流水三平的現(xiàn)三代化鋼三鐵企業(yè)三和精品三名牌生三產(chǎn)基地地理位三置：地三處武漢，三緊鄰二三汽和武三漢造船三廠政府政三策支持三：通過三政府政策三支持，三利用資三本市場購并和三重組鋼三鐵企業(yè)三，實現(xiàn)三擴張總資產(chǎn)三：6三,33三1,2三97凈資產(chǎn)三：4,三552三,86三2銷售收三入：6三,92三5,2三80凈利潤三：70三6,8三92三（千元）企業(yè)形三象：歷史悠三久的國三有企業(yè)競爭范三圍：立足國三內(nèi)市場三，積極參三與國際三競爭市場定位：以精品基地為目標,集中精力發(fā)展市場短缺的高科技含量高附加值的產(chǎn)品和替代進口的關(guān)鍵鋼材品種武三鋼200三1年目三標：實三現(xiàn)銷售收入三67。三81億三元武鋼產(chǎn)三品：熱三軋薄板三,冷軋三薄板、三轎車板三,冷軋三硅鋼片三,集裝三箱用板三,彩涂三板、石三油管線三鋼武鋼經(jīng)三營方針三：以實三現(xiàn)企業(yè)三最佳效三益為目三標，圍三繞不斷三提高企三業(yè)核心三競爭能三力，鞏三固和開三拓新市三場，加快技三術(shù)改造三的步伐三，強化三企業(yè)內(nèi)三部管理三，著力三于提高三產(chǎn)品質(zhì)三量、降三低生產(chǎn)三成本和三進一步三改善服三務(wù)資料來三源：2三000三年上市公三司年報新軋2三000三年每股三收益0三.17三元；武三鋼0.三33元三；寶鋼三0.2三4元其他和三鞍鋼新三鋼發(fā)生三直接競?cè)隣幍匿撊F企業(yè)16,三857三,26三9,5三387,5三91,三479三,03三77,0三73,三507三,31三19,6三36,三904三,58三1總資產(chǎn)三（20三00年三）8,1三85,三686三,80三95,8三56,三684三,36三17,7三48,三853三,62三411,三916三,58三3,8三13銷售收三入（2三000三年）一般稀土鋼三專有技三術(shù)領(lǐng)先一般一般一般一般技術(shù)水三平華東市三場為主內(nèi)蒙陜?nèi)魃轿魅鹊厝A北地三區(qū)為主東北市三場為主西南市三場為主華北地三區(qū)為主競爭范三圍馬鋼包鋼邯鋼本鋼新鋼釩首鋼公司項三目176三,03三1,0三47752三,61三9,7三08461三,04三9,2三99758三,73三3,3三98凈利潤三（20三00年三）以線材三、H型三鋼及中三厚板為三主稀土鋼以型材三中厚板三為主以線材三中厚板三冷軋板三為主以重軌三板材線三材為主三，高釩三鐵的唯三一產(chǎn)商以線材三中厚板三冷軋板三為主產(chǎn)品結(jié)三構(gòu)精品戰(zhàn)三略精品戰(zhàn)三略精品戰(zhàn)三略精品戰(zhàn)三略精品戰(zhàn)三略向多元三化優(yōu)質(zhì)三鋼發(fā)展戰(zhàn)略意三圖競爭產(chǎn)品冷軋板、線材重軌、線材冷軋板、線材型材冷軋、線材線材、H型鋼資料來三源：2三000三年上市公三司年報0.0三160.5三060.4三50.3三3每股收三益（2三000三年）導(dǎo)讀期望及三戰(zhàn)略影三響相關(guān)利三益者定三義及定三位概述宏觀環(huán)三境和行業(yè)三分析相關(guān)利益者三分析內(nèi)部分三析企業(yè)戰(zhàn)三略建議職能戰(zhàn)三略建議內(nèi)外部三利益相三關(guān)者會三影響企三業(yè)的發(fā)三展戰(zhàn)略內(nèi)外部三利益相三關(guān)者對三企業(yè)的三期望企業(yè)使三命、發(fā)三展目標企業(yè)發(fā)三展戰(zhàn)略權(quán)力影響幾乎沒三有哪個三人有足三夠的能三力來決三定戰(zhàn)略三，個人三的態(tài)度三、組織三和組織三周圍個三人的態(tài)三度都會三對戰(zhàn)略三產(chǎn)生直三接和間三接的影三響經(jīng)常存三在期望三的沖突三，戰(zhàn)略三往往反三映了各三方共同三的期望因此，三找到各三方的共三同利益三點非常三重要利益相三關(guān)者指三那些對三組織投三資或者三對組織三的經(jīng)營三有各種三期望和三要求的三團體和三個人，三包括管三理人員三、員工三、股東三、供應(yīng)三商、顧三客和眾三多的社三團。鞍鋼新三軋利益三相關(guān)者內(nèi)部利益相關(guān)者高管人員其他員工外部利三益相關(guān)三者客戶集團其他股三東和金融機三構(gòu)政府國際國三內(nèi)環(huán)境利益相三關(guān)者擁三有的權(quán)三力內(nèi)部利益相關(guān)者外部利益相關(guān)者資源依賴性參與戰(zhàn)略實施擁有知識/能力通過內(nèi)部聯(lián)系，如非正式影響等級制度（正式權(quán)力）影響力（非正式權(quán)力）戰(zhàn)略性資源的控制擁有知識/能力，如計算機專家對環(huán)境的控制，如談判能力參與戰(zhàn)略實施，如使用自主決定權(quán)鞍鋼新三軋利益三相關(guān)者三的定位權(quán)三利利益水三平A政府C其他股三東和金融機三構(gòu)B員工、三客戶*D高管人三員、鞍鋼集三團低高低高在制定三和發(fā)展三新戰(zhàn)略三的過程三中，應(yīng)三該重點三考慮主三要角色三（即細三分市場三D）是三否接受三該戰(zhàn)略三。最困難三的利益三相關(guān)者三經(jīng)常是三細分市三場C內(nèi)三的利益三相關(guān)者三，雖然三這些利三益相關(guān)三者總的三來說是三相對被三動的，三但是要三特別注三意特定三事件促三使他們?nèi)龑?zhàn)略三產(chǎn)生影三響，因三此全