國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價(jià)

國有商業(yè)銀行國際競爭力

綜合評價(jià)

南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系李志輝

2006.12.16第一頁，共五十頁。主要內(nèi)容：國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實(shí)證分析與綜合評價(jià)提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇第二頁，共五十頁。一、國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力的內(nèi)涵

國際競爭力理論的研究現(xiàn)狀

有關(guān)銀行國際競爭力的相關(guān)研究

第三頁，共五十頁。一、國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀

國際競爭力的內(nèi)涵

國際競爭力是80年代初出現(xiàn)的新概念。其內(nèi)涵主要界定在以下三個方面：（1）國際競爭力的主體是一個國家或者地區(qū)，這是一個廣義的主體。（2）經(jīng)濟(jì)要素在國內(nèi)市場或國際市場中的地位和作用，即競爭的范圍是在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，競爭的空間是市場。（3）國際競爭力是包括一個國家諸多方面在內(nèi)的復(fù)雜過程，既有經(jīng)濟(jì)因素，也有政治因素，并且這些諸多方面之間也是相互影響和聯(lián)系的。第四頁，共五十頁。一、國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀國際競爭力理論的研究現(xiàn)狀

（1）WEF和IMD的競爭力理論：在國家的層次上定義競爭力，然后找出影響國家競爭力的因素，最后加以綜合分析。（2）波特競爭力模型：以國家競爭優(yōu)勢為分析目的，以產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢為分析對象，以企業(yè)競爭優(yōu)勢為分析切入點(diǎn)，詳細(xì)地闡述了競爭力理論的有關(guān)方面內(nèi)容。（3）企業(yè)競爭力理論：作為獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體的企業(yè)在市場競爭中通過內(nèi)部資源條件的優(yōu)化與外部經(jīng)營環(huán)境的交互作用在有限的市場資源配置中占有相對優(yōu)勢，進(jìn)而處于良性循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)的能力。

第五頁，共五十頁。一、國際競爭力的內(nèi)涵及其理論研究現(xiàn)狀

有關(guān)銀行國際競爭力的相關(guān)研究

銀行國際競爭力可以定義為：商業(yè)銀行的生存能力和發(fā)展能力，即銀行在長期的市場競爭中形成的抵御風(fēng)險(xiǎn)、獲取盈利并保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的能力。根據(jù)IMD的國際競爭力計(jì)算公式，通過一些轉(zhuǎn)化可以得到：國際競爭力＝競爭資產(chǎn)×競爭過程從定義中可知，擁有越多競爭資產(chǎn)的銀行，它的國際競爭力就越強(qiáng)。但是，競爭資產(chǎn)是變化的。所以，競爭資產(chǎn)是靜態(tài)的，它不能很好的反映出地區(qū)的長期優(yōu)勢，只有競爭過程才是實(shí)質(zhì)的。第六頁，共五十頁。二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實(shí)證分析與綜合評價(jià)

國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析

國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價(jià)

第七頁，共五十頁。二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實(shí)證分析與綜合評價(jià)

國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析

資產(chǎn)流動性指標(biāo)分析盈利能力指標(biāo)分析風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)分析

第八頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析

資產(chǎn)流動性指標(biāo)分析

銀行不同于一般工業(yè)企業(yè)，由于其經(jīng)營貨幣并應(yīng)付日常的提取、結(jié)算及法定準(zhǔn)備金要求，故必須保持相當(dāng)?shù)牧鲃有?。如果銀行出現(xiàn)了流動性不足的問題，就可能導(dǎo)致銀行支付風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。流動性反映銀行以合理價(jià)格獲取可用資金的能力，主要包括流動比率、現(xiàn)金資產(chǎn)比率、存貸比率和備付金比率等。見表1。第九頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析資產(chǎn)流動性指標(biāo)分析表1資產(chǎn)流動性指標(biāo)比較（2005年）銀行名稱現(xiàn)金資產(chǎn)比率存貸比率中國銀行0.60%60.35%中國工商銀行0.47%58.11%中國農(nóng)業(yè)銀行0.64%70.09%中國建設(shè)銀行0.62%59.79%招商銀行0.53%74.43%民生銀行0.34%77.34%花旗銀行集團(tuán)1.90%92.03%匯豐控股集團(tuán)0.91%84.34%第十頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析

資產(chǎn)流動性指標(biāo)分析

現(xiàn)金資產(chǎn)比率由現(xiàn)金資產(chǎn)除以資產(chǎn)總額計(jì)算得出。從表1-1可以看出，四大國有商業(yè)銀行以及兩家上市股份制商業(yè)銀行該比率明顯低于外資銀行，這說明與國外大銀行相比，中國的商業(yè)銀行頭寸調(diào)度能力低。

存貸比率是表明銀行資產(chǎn)流動性的一個重要指標(biāo)，由商業(yè)銀行的貸款余額除以存款余額計(jì)算得到。存貸比率越高，表明銀行的流動性越差，因?yàn)橄鄬τ诜€(wěn)定的資金來源而言，銀行貸款越多，則銀行可用資金越少。但這個指標(biāo)也不能過低，因?yàn)檫^度的流動性是有機(jī)會成本的。匯豐和花旗銀行存貸比率較高，和其資金來源途徑較多不僅僅依賴存款有關(guān)。第十一頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析

盈利能力指標(biāo)分析

資產(chǎn)利潤率資本利潤率利息收付率人均利潤

第十二頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析盈利能力指標(biāo)分析表2中國國有商業(yè)銀行盈利能力比較（2005年）

銀行名稱資產(chǎn)利潤率（%）資本利潤率（%）利息收付率（%）人均利潤（千美元）中國銀行0.58%11.76%40.00%16.28中國工商銀行0.59%13.30%38.58%11.55中國農(nóng)業(yè)銀行0.02%1.31%58.400.27中國建設(shè)銀行1.03%16.38%32.86%19.43招商銀行0.54%15.93%38.26%23.58民生銀行0.49%17.48%44.72%35.45花旗銀行集團(tuán)1.65%22.30%48.24%82.24匯豐控股集團(tuán)1.06%16.16%47.86%61.05第十三頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析

盈利能力指標(biāo)分析

⑴資產(chǎn)利潤率：資產(chǎn)利潤率是銀行稅前利潤同資產(chǎn)總額的比率，這一指標(biāo)反映商業(yè)銀行資產(chǎn)的獲利能力，從表2可以看出，除建設(shè)銀行外，國有商業(yè)銀行和股份制的資產(chǎn)利潤率明顯低于國外大銀行且差距較大，這說明中國商業(yè)銀行盡管擁有龐大的資產(chǎn)總額，但質(zhì)量較差、獲利能力較低。⑵資本利潤率：資本利潤率是銀行稅前利潤與資本總額的比率。一般企業(yè)的資本利潤率都要高于市場平均利率，外資銀行也不例外，均超過15%，從表2可以看出，建設(shè)銀行、招商銀行與國際先進(jìn)銀行資本利潤率水平相差并不大，但農(nóng)業(yè)銀行資本利潤率只有1.31％，這說明我國商業(yè)銀行總體上同外資銀行相比還存在較大的競爭劣勢。第十四頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析盈利能力指標(biāo)分析

⑶利息收付率：利息收付率是指利息支出與利息收入之比,該指標(biāo)主要考察銀行有多大比例的收入需要用于還本付息，有多大比例的其他收入。從表2可以看出，國有商業(yè)銀行的利息收付率普遍低于國際銀行，這一方面說明我國商業(yè)銀行獲利手段增加，更主要的原因卻是相對于貸款利率，我國存款利率較低，投資途徑有限，銀行能夠以很低的成本獲得資金。⑷人均利潤：人均利潤指標(biāo)反映的是銀行每一職工的平均創(chuàng)利能力，是評估商業(yè)銀行盈利能力的重要指標(biāo)。從表2人均利潤指標(biāo)來看，中國國有商業(yè)銀行的人均利潤遠(yuǎn)低于國外大銀行和兩家上市股份制商業(yè)銀行，這反映出我國國有商業(yè)銀行效益低下，主要是由于我國國有商業(yè)銀行人員過多，冗員繁重所致。第十五頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析

風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)分析

資產(chǎn)安全性指標(biāo)

安全性指的是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理中通過防御和降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，減少資金損失，努力保全資產(chǎn)和負(fù)債的要求。見表3。

資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)

信貸資產(chǎn)質(zhì)量，也是衡量銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的一個重要指標(biāo)。見表4。

第十六頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)分析銀行名稱資本充足率一級資本（核心資本）充足率中國銀行10.42%8.10%中國工商銀行9.89%8.11%中國農(nóng)業(yè)銀行1.67%1.67%中國建設(shè)銀行13.57%11.08%招商銀行9.06%5.58%民生銀行8.26%4.80%花旗銀行集團(tuán)12.02%8.79%匯豐控股集團(tuán)12.8%9%表3資產(chǎn)安全性指標(biāo)比較（2005年）第十七頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)分析表4資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)比較（2003—2005）銀行名稱不良貸款率2005年2004年2003年中國銀行4.62%

5.12%

16.28%

中國工商銀行4.69%

18.99%

21.24%

中國農(nóng)業(yè)銀行26.17%

26.73%

30.66%

中國建設(shè)銀行3.84%

3.92%

4.27%

招商銀行2.58%

2.87%

3.15%

民生銀行1.28%

1.31%

1.29%

花旗銀行集團(tuán)0.21%0.90%

0.51%

匯豐控股集團(tuán)0.48%

1.79%

3.65%第十八頁，共五十頁。（一）國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)競爭力分析風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)分析

⑴資產(chǎn)安全性指標(biāo)：資本充足率是國際銀行業(yè)監(jiān)管的重要指標(biāo)，也是衡量銀行能否承受壞帳風(fēng)險(xiǎn)和銀行經(jīng)營管理是否穩(wěn)健的一個重要尺度。由于我國對建設(shè)銀行、中國銀行注資及不良資產(chǎn)剝離等措施，中國國有商業(yè)銀行的資本充足率與以前相比有了較快的增長，但水平參差不齊，與國外大銀行相比還存在一定的差距。⑵資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：從表4可以看出，近年來四大國有商業(yè)銀行的不良貸款率呈下降趨勢。這同時也反映出我國的金融風(fēng)險(xiǎn)主要是銀行風(fēng)險(xiǎn)，銀行風(fēng)險(xiǎn)主要是四大國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)。第十九頁，共五十頁。二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實(shí)證分析與綜合評價(jià)

國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實(shí)力指標(biāo)分析企業(yè)文化建設(shè)能力分析技術(shù)能力與金融創(chuàng)新能力分析經(jīng)營國際化能力分析

第二十頁，共五十頁。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實(shí)力指標(biāo)分析

⑴市場份額分析：市場份額是指某個企業(yè)銷售額在同一市場（或行業(yè)）全部銷售額中所占比重。從表5可以看出，中國的國有商業(yè)銀行擁有50%以上的資產(chǎn)，卻沒有創(chuàng)造出相對高的利潤，這一方面體現(xiàn)了國有商業(yè)銀行的歷史包袱過重的原因，另一方面也說明國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量較差、經(jīng)營管理水平不高，業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力低。同時也可以看到，國有商業(yè)銀行的市場份額呈逐年下降趨勢。⑵資產(chǎn)與資本指標(biāo)分析：表6是英國《銀行家》雜志公布的2005年世界前1000家大銀行的評定結(jié)果。從規(guī)模與實(shí)力上來看，中國國有商業(yè)銀行與世界大銀行的差距不是很大，并且在規(guī)模上已經(jīng)具備了世界大銀行的實(shí)力。但是由于我國國有商業(yè)銀行人員過多，如果從人均資本與人均資產(chǎn)的規(guī)模來看，差距就大得多了，從而嚴(yán)重制約了我國國有商業(yè)銀行的發(fā)展。第二十一頁，共五十頁。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析銀行規(guī)模實(shí)力指標(biāo)分析表51999年—2005年國有商業(yè)銀行市場份額單位：%年份200520042003200220011999資產(chǎn)份額52.453.554.960.5362.5664.32第二十二頁，共五十頁。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

銀行規(guī)模實(shí)力指標(biāo)分析表6資產(chǎn)與資本指標(biāo)比較單位：億美元

排名銀行名稱一級資本200620051711中國銀行3131632中國工商銀行3176037中國農(nóng)業(yè)銀行991125中國建設(shè)銀行356173198招商銀行29247287民生銀行2111花旗銀行集團(tuán)79423匯豐控股集團(tuán)744第二十三頁，共五十頁。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析企業(yè)文化建設(shè)能力分析

⑴企業(yè)形象塑造能力：企業(yè)形象塑造能力包括物質(zhì)文化形象塑造和精神文化形象塑造兩個方面。隨著企業(yè)形象理論在我國的廣泛傳播，各大商業(yè)銀行紛紛建立CI策劃部門，逐步與國際接軌。⑵價(jià)值觀對環(huán)境的適應(yīng)能力：早在70、80年代，西方各大銀行就已經(jīng)意識到客戶是每個企業(yè)生存發(fā)展的根本因素。而我國商業(yè)銀行長期在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下成長，市場意識淡薄，價(jià)值觀的塑造對環(huán)境的適應(yīng)能力差。⑶人員素質(zhì)分析：中國的國有商業(yè)銀行與國外大銀行相比，在人員素質(zhì)指標(biāo)方面的差距太大。另外，國內(nèi)股份制商業(yè)銀行的員工整體素質(zhì)也明顯高于國有商業(yè)銀行。第二十四頁，共五十頁。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析技術(shù)能力與金融創(chuàng)新能力分析

中國國有商業(yè)銀行與外資銀行相比，由于起步晚、基礎(chǔ)差，在銀行電子網(wǎng)絡(luò)化方面仍處于初始階段，與外資銀行的差距還很大。因此，在技術(shù)能力方面，外資銀行具有較強(qiáng)的優(yōu)越性。銀行金融創(chuàng)新包括制度創(chuàng)新和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。制度創(chuàng)新包括人事管理制度創(chuàng)新、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新和組織結(jié)構(gòu)創(chuàng)新等。業(yè)務(wù)創(chuàng)新包括批發(fā)業(yè)務(wù)創(chuàng)新、零售業(yè)務(wù)創(chuàng)新和表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新等。由于我國商業(yè)銀行金融創(chuàng)新剛剛起步，無論從深度上還是廣度上均遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際銀行界的水平。

第二十五頁，共五十頁。（二）國有商業(yè)銀行潛在競爭力分析

經(jīng)營國際化能力分析

隨著國際銀行業(yè)競爭的加劇，金融全球化趨勢日益突出，客觀上要求中國的銀行業(yè)增強(qiáng)經(jīng)營的國際化能力。加入WTO之后，外資銀行的競爭優(yōu)勢就體現(xiàn)在它們所經(jīng)營業(yè)務(wù)的國際化特征，因而從總體上來說它們具有更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和生存能力，其收益的穩(wěn)定性也能得到更多的保障。相比之下，我國銀行除中國銀行外，基本上是在國內(nèi)金融市場充當(dāng)中介，全球化和國際化的經(jīng)營能力明顯不足，在海外的分支機(jī)構(gòu)或代理機(jī)構(gòu)很少或沒有，國際化進(jìn)程緩慢。

第二十六頁，共五十頁。二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實(shí)證分析與綜合評價(jià)

綜合評價(jià)就是確定綜合指標(biāo)值的過程，即通過一定的算式把多指標(biāo)的數(shù)值和權(quán)數(shù)綜合在一起，合成一個指標(biāo)得到整體性評價(jià)。加權(quán)分析法就是根據(jù)各個指標(biāo)在衡量銀行國際競爭力的時候所起到的不同作用對各個指標(biāo)的權(quán)重進(jìn)行賦值，然后進(jìn)行加權(quán)平均，進(jìn)一步計(jì)算得出綜合值，再根據(jù)綜合值進(jìn)行綜合排名的方法。加權(quán)分析法主要分為以下幾個步驟：國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價(jià)

第二十七頁，共五十頁。加權(quán)分析法

第一步，對不同的指標(biāo)賦予不同的權(quán)重。

項(xiàng)目指標(biāo)現(xiàn)實(shí)競爭力（67%）資產(chǎn)流動性指標(biāo)（33%）現(xiàn)金資產(chǎn)比率（66%）①存貸比率（34%）②盈利能力指標(biāo)（26%）資產(chǎn)利潤率（24%）③資本利潤率（24%）④利息收付率（20%）人均利潤（32%）⑤風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)（41%）資本充足率（67%）⑥不良貸款率（33%）⑦潛在競爭力（33%）銀行規(guī)模實(shí)力（12%）一級資本（67%）⑧資產(chǎn)總額（33%）⑨企業(yè)文化建設(shè)能力（10%）技術(shù)能力與金融創(chuàng)新能力（66%）經(jīng)營國際化能力（12%）第二十八頁，共五十頁。加權(quán)分析法第二步，采用打分排隊(duì)法對商業(yè)銀行的國際競爭力進(jìn)行綜合排名。銀行名稱①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中國銀行535764755中國工商銀行714675643中國農(nóng)業(yè)銀行348888864中國建設(shè)銀行423341536招商銀行656556477民生銀行867237388花旗銀行集團(tuán)181113112匯豐控股集團(tuán)272422221第二十九頁，共五十頁。加權(quán)分析法第三步，分別計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)的得分。

指標(biāo)排在第一位的得100分，指標(biāo)排在最后一位的得0分，居于中間位置的銀行，其得分按照下面的公式計(jì)算：Xi=100-(n-1)÷(N-1)×100其中，Xi為某銀行i指標(biāo)(i=1,2,……,n)的得分，n為該銀行i項(xiàng)指標(biāo)的名次，N為排隊(duì)的銀行總數(shù)。計(jì)算結(jié)果如表9所示：第三十頁，共五十頁。加權(quán)分析法第三步，分別計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)的得分。

銀行名稱①②③④⑤⑥⑦⑧⑨中國銀行437143142957144343工商銀行1410057291443295771農(nóng)業(yè)銀行7157000002957建設(shè)銀行5786717157100437129招商銀行294329434329571414民生銀行029148671147100花旗銀行10001001001007110010086匯豐銀行8614865786868686100第三十一頁，共五十頁。加權(quán)分析法第四步，根據(jù)權(quán)重計(jì)算各銀行各項(xiàng)指標(biāo)的加權(quán)分值。銀行名稱①66%②34%③24%④24%⑤32%⑥67%⑦33%⑧67%⑨33%中國銀行28.2924.2910.293.439.1438.294.7128.7114.14中國工商銀行9.4334.0013.716.864.5728.719.4338.2923.57中國農(nóng)業(yè)銀行47.1419.430.000.000.000.000.0019.1418.86中國建設(shè)銀行37.7129.1417.1417.1418.2967.0014.1447.869.43招商銀行18.8614.576.8610.2913.7119.1418.869.574.71民生銀行0.009.713.4320.5722.869.5723.570.000.00花旗銀行集團(tuán)66.000.0024.0024.0032.0047.8633.0067.0028.29匯豐控股集團(tuán)56.574.8620.5713.7127.4357.4328.2957.4333.00第三十二頁，共五十頁。加權(quán)分析法第五步，根據(jù)權(quán)重計(jì)算國際競爭力的綜合值并進(jìn)行綜合排名。

銀行名稱資產(chǎn)流動性指標(biāo)（33%）盈利能力指標(biāo)(26%）風(fēng)險(xiǎn)抵御能力指標(biāo)（41%）現(xiàn)實(shí)競爭力綜合值排名中國銀行17.355.9417.63414中國工商銀行14.336.5415.64375中國農(nóng)業(yè)銀行21.970.000.00228中國建設(shè)銀行22.0613.6733.27693招商銀行11.038.0215.58356民生銀行3.2112.1813.59297花旗銀行集團(tuán)21.7820.8033.15761匯豐控股集團(tuán)20.2716.0535.14712第三十三頁，共五十頁。加權(quán)分析法第五步，根據(jù)權(quán)重計(jì)算國際競爭力的綜合值并進(jìn)行綜合排名。銀行名稱現(xiàn)實(shí)競爭力綜合值現(xiàn)實(shí)競爭力67%潛在競爭力綜合值潛在競爭力33%國際競爭力綜合值排名中國銀行4127.42144.6732.084中國工商銀行3724.46206.7431.205中國農(nóng)業(yè)銀行2214.72134.1418.868中國建設(shè)銀行6946.23196.2452.473招商銀行3523.2051.5624.766民生銀行2919.4100.0019.417花旗銀行集團(tuán)7650.743110.3861.121匯豐控股集團(tuán)7147.88309.8557.732第三十四頁，共五十頁。二、國有商業(yè)銀行國際競爭力現(xiàn)狀的實(shí)證分析與綜合評價(jià)國有商業(yè)銀行國際競爭力綜合評價(jià)

從以上表格中顯示的數(shù)據(jù)可以看出，不論從現(xiàn)實(shí)競爭力角度還是潛在競爭力因素分析，與國外大銀行相比，我國商業(yè)銀行都還存在很大的差距。但是，除了中國農(nóng)業(yè)銀行，其他三家國有商業(yè)銀行的國際競爭力綜合值都超過了股份制銀行，這說明近年來國有商業(yè)銀行的一系列改革起到確實(shí)取得了顯著的成效，只要進(jìn)行有效的改革，國有商業(yè)銀行能夠獲得較高的競爭能力。另外，我們評價(jià)潛在競爭力時忽略的企業(yè)文化建設(shè)能力指標(biāo)、技術(shù)能力與金融創(chuàng)新能力指標(biāo)和經(jīng)營國際化能力指標(biāo)，都會對分析結(jié)果產(chǎn)生影響，今后有必要對此問題做進(jìn)一步的探討。第三十五頁，共五十頁。歷史回顧：根據(jù)2002年末數(shù)據(jù)對8家銀行的排名銀行名稱現(xiàn)實(shí)競爭力綜合值現(xiàn)實(shí)競爭力67%潛在競爭力綜合值潛在競爭力33%國際競爭力綜合值排名中國銀行50.4933.8366.3821.9155.743中國工商銀行30.9020.7061.6220.3341.035中國農(nóng)業(yè)銀行11.147.4638.3812.6720.138中國建設(shè)銀行43.7229.2933.6211.0940.386招商銀行70.3847.15144.6251.774民生銀行55.9837.510037.517花旗銀行集團(tuán)70.2547.071003380.071匯豐控股集團(tuán)67.1244.978628.3873.352第三十六頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇

提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平開辟中間業(yè)務(wù)新領(lǐng)域改善公司治理結(jié)構(gòu)、建立基于報(bào)酬的激勵機(jī)制積極引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者第三十七頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇

提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平

1．加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的技術(shù)研究商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)和資本管理技巧因制度和標(biāo)準(zhǔn)變得越來越復(fù)雜，商業(yè)銀行當(dāng)前面臨著開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和資本分配模型的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。國內(nèi)商業(yè)銀行仍廣泛采用總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的事后控制方法，這與缺乏風(fēng)險(xiǎn)定量計(jì)算技術(shù)密切相關(guān)。定量化的風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)，是商業(yè)銀行應(yīng)對復(fù)雜環(huán)境、提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力的核心手段。對商業(yè)銀行而言，首先要建立有效的、包含風(fēng)險(xiǎn)分析的組織績效定量評價(jià)技術(shù)，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)資本管理等定量分析技術(shù)的開發(fā)。第三十八頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇

提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平2．構(gòu)建商業(yè)銀行內(nèi)部定價(jià)機(jī)制制定商業(yè)銀行的內(nèi)部定價(jià)機(jī)制，即確定金融產(chǎn)品“合理”的價(jià)格水平，是建立國際標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)負(fù)債管理和收益率分析、建設(shè)基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)的績效管理體系的前提條件之一。只有建立了內(nèi)部價(jià)格，才有可能以銀行利潤提供和風(fēng)險(xiǎn)反映的最小單元――賬戶為基礎(chǔ)，計(jì)算每個賬戶應(yīng)分?jǐn)偟馁Y金成本和非資金成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本，再根據(jù)賬戶逐級匯總到客戶、產(chǎn)品、渠道和業(yè)務(wù)單元，從而精確、客觀、多角度考核客戶、產(chǎn)品、渠道和業(yè)務(wù)單元的成本、風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)節(jié)的收益，建立合理的控制標(biāo)準(zhǔn)。第三十九頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇

提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平3．信貸決策中應(yīng)充分考慮到有關(guān)環(huán)保政策國務(wù)院與2006年2月發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》指出，我國推行有利于環(huán)境保護(hù)的經(jīng)濟(jì)政策，對不符合國家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，不得審批用地，并停止信貸。這就要求銀行工作人員和信貸決策部門在決策過程中，應(yīng)充分考慮到有關(guān)環(huán)保政策，調(diào)查借款人項(xiàng)目是否符合環(huán)保政策，是否取得環(huán)保部門的審批，否則極易給銀行造成風(fēng)險(xiǎn)損失。另一方面，在信貸政策方面可以向國家重點(diǎn)支持的項(xiàng)目傾斜，這樣既可以減少風(fēng)險(xiǎn)地發(fā)生，同時也可以實(shí)現(xiàn)銀行的社會價(jià)值，為商業(yè)銀行自身創(chuàng)造良好的品牌價(jià)值。第四十頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇開辟中間業(yè)務(wù)新領(lǐng)域

在一些發(fā)達(dá)國家的商業(yè)銀行中，中間業(yè)務(wù)收入己成為其經(jīng)營收入的重要來源，甚至超過了利息收入所占比重,例如美國花旗銀行中間業(yè)務(wù)收入比重已經(jīng)達(dá)到70%?？梢哉f，中間業(yè)務(wù)的興盛，己經(jīng)對傳統(tǒng)商業(yè)銀行產(chǎn)生了巨大的沖擊，我國商業(yè)銀行在發(fā)展中間業(yè)務(wù)方面要做到：在繼續(xù)鞏固已有的業(yè)務(wù)同時，大力開拓新的中間業(yè)務(wù)，例如發(fā)展外匯業(yè)務(wù)。2005年，中國進(jìn)出口總額達(dá)到14000億美元，占GDP總量的70%，中國已經(jīng)成為世界貿(mào)易大國，對外貿(mào)易的活躍決定了貿(mào)易融資的市場潛力。第四十一頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇開辟中間業(yè)務(wù)新領(lǐng)域

隨著中國經(jīng)濟(jì)對外依存度越來越高，企業(yè)的需求日益復(fù)合化，圍繞企業(yè)日益活躍的進(jìn)出口貿(mào)易提供專業(yè)化的貿(mào)易融資和貿(mào)易結(jié)算服務(wù)，是對企業(yè)金融服務(wù)的深化。貿(mào)易融資流動性好，資本占用非常少。按照銀監(jiān)會的規(guī)定，進(jìn)口開證的風(fēng)險(xiǎn)資本占用為20%，而信用保險(xiǎn)項(xiàng)下的融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)資本為零。銀行要在資本約束背景下發(fā)展業(yè)務(wù)創(chuàng)造利潤，就必須大力發(fā)展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)。第四十二頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇改善公司治理結(jié)構(gòu)、建立基于報(bào)酬的激勵機(jī)制另外，激勵約束機(jī)制是影響商業(yè)銀行核心競爭力的關(guān)鍵因素，各種指標(biāo)數(shù)據(jù)的好壞、公司治理結(jié)構(gòu)的優(yōu)劣、員工是否敬業(yè)等方面都與激勵約束機(jī)制密切相關(guān)，因此建立一套科學(xué)的激勵約束機(jī)制對于提升商業(yè)銀行核心競爭力至關(guān)重要。在西方商業(yè)銀行中，銀行所有者對經(jīng)營者、經(jīng)營者對員工的激勵手段有多種，除了職務(wù)晉升等行政手段外，最重要的激勵是以業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)的短期激勵和長期激勵，其中短期激勵主要指年薪，包括工資和獎金；長期激勵包括股票期權(quán)，限制性股票獎勵和長期激勵方案收益。第四十三頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇改善公司治理結(jié)構(gòu)、建立基于報(bào)酬的激勵機(jī)制近年來，國有商業(yè)銀行也借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)在風(fēng)險(xiǎn)控制、財(cái)務(wù)管理、人事激勵、業(yè)務(wù)流程、信息科技等方面進(jìn)行了一些改革，但由于沒有建立科學(xué)的公司治理機(jī)制，沒有真正從責(zé)、權(quán)、利明晰的角度去約束銀行所有者和經(jīng)營者，改革的效果也難免不盡如人意。由此可見，公司治理問題正是導(dǎo)致國有商業(yè)銀行經(jīng)營機(jī)制落后、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)積聚、約束機(jī)制弱化以及經(jīng)營績效差的根本原因。這一深層次的問題不解決，就無法在銀行內(nèi)部建立起完善的經(jīng)營機(jī)制，政銀關(guān)系、銀企關(guān)系和銀行內(nèi)部關(guān)系也就不可能真正理順。第四十四頁，共五十頁。三、提升國有商業(yè)銀行國際競爭力的策略選擇改善公司治理結(jié)構(gòu)、建立基于報(bào)酬的激勵機(jī)制從世界范圍看，以股權(quán)多元化為基礎(chǔ)的股份公司已成為現(xiàn)代商業(yè)銀行主要的組織形式。根據(jù)英國《銀行家》的排名，全球1000家大銀行基本上都是股份制銀行，排名前50位的銀行中，除