2023年全球與中國等靜壓石墨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模增長(zhǎng)率分析及下游應(yīng)用領(lǐng)域需求潛力研究預(yù)測(cè)

年全球與中國等靜壓石墨行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模增長(zhǎng)率分析及下游應(yīng)用領(lǐng)域需求潛力研究預(yù)測(cè)（1）炭素材料及碳素制品德業(yè)基本狀況：炭素材料是指以碳元素為主要成分的材料的總稱。炭素材料包括炭素原料和碳素制品兩大類。其中炭素原料是指炭素工業(yè)所使用的石油焦、針狀焦、無煙煤和自然?石墨原材料；碳素制品是指炭素原料經(jīng)過加工處理得到的具有肯定外形和物化性質(zhì)的產(chǎn)品，如炭電極、石墨電極、特種石墨和碳纖維材料等。

炭素材料由于其特別的性能，已成為現(xiàn)代工業(yè)不行或缺的重要材料，依靠其固有特性，常常以基礎(chǔ)原料、模具、用具、部件、構(gòu)件以及結(jié)構(gòu)材料等形式被廣泛應(yīng)用在各種行業(yè)不同環(huán)境、不同生產(chǎn)條件的工業(yè)產(chǎn)品制造過程。碳素制品德業(yè)是一個(gè)特別多元化的產(chǎn)業(yè)，既有傳統(tǒng)工業(yè)的基礎(chǔ)，又具備高技術(shù)、高科技進(jìn)展的機(jī)遇和空間。

碳素制品德業(yè)自身具有高技術(shù)特征，同時(shí)也應(yīng)用于高技術(shù)領(lǐng)域。碳素材料目前已經(jīng)形成規(guī)?；瘧?yīng)用的有特種石墨（等靜壓石墨、模壓石墨等）、炭炭復(fù)合材料和碳纖維類制品；上述各類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光伏、鋰電、航空航天、半導(dǎo)體下游行業(yè)。

我國石墨及碳素制品德業(yè)，一方面低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、市場(chǎng)供大于求，如一般功率石墨電極、一般功率炭電極、炭陽極和一般陰極炭塊等；另一方面高技術(shù)含量、高附加值的產(chǎn)品，如大規(guī)格大功率炭電極、各領(lǐng)域用的特種石墨（等靜壓石墨）、炭炭復(fù)合材料、碳纖維類制品和碳納米材料等又有較大的缺口。

（2）等靜壓石墨行業(yè)基本狀況：等靜壓石墨屬于炭素材料及碳素制品的細(xì)分子類，可用于制造單晶爐熱場(chǎng)、金屬連鑄石墨結(jié)晶器、電火花加工用石墨電極、火箭噴嘴、石墨反應(yīng)堆減速材料和反射材料等。我國等靜壓石墨的研制始于20世紀(jì)60年月初，初期主要為科研院所試制。20世紀(jì)80年月，上海碳素廠等幾家企業(yè)首次嘗試批量生產(chǎn)等靜壓石墨，但由于技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，加之國外企業(yè)的技術(shù)封鎖，中國等靜壓石墨的整體水平遠(yuǎn)落后于美、德、法、日等國。由于等靜壓石墨是光伏、半導(dǎo)體、核能、軍工等多個(gè)重要領(lǐng)域的重要材料，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化意義深遠(yuǎn)，20世紀(jì)90年月起，國產(chǎn)石墨廠商相繼進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域，等靜壓石墨國產(chǎn)化替代漸漸加速。經(jīng)過多年進(jìn)展，國內(nèi)等靜壓石墨市場(chǎng)已形成國產(chǎn)廠商和海外石墨巨頭多極競(jìng)爭(zhēng)格局，以成都炭材為代表的國產(chǎn)等靜壓石墨龍頭企業(yè)已勝利打破國外等靜壓石墨企業(yè)在華壟斷局面，通過自主研發(fā)不斷突破各類等靜壓石墨產(chǎn)品的核心技術(shù)，部分主要國產(chǎn)產(chǎn)品的性能參數(shù)和質(zhì)量已不遜色于法國美爾森、德國西格里、日本東洋炭素等國際巨頭的同類型產(chǎn)品?，F(xiàn)如今，國內(nèi)光伏熱場(chǎng)行業(yè)作為等靜壓石墨的重要下游，國際巨頭應(yīng)用于光伏熱場(chǎng)領(lǐng)域的等靜壓石墨產(chǎn)品尚未在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)全工序生產(chǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)下滑，等靜壓石墨領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代正處于加速期。

（3）光伏行業(yè)基本狀況：

1）光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間寬闊，帶動(dòng)等靜壓石墨行業(yè)加速進(jìn)展：光伏行業(yè)是等靜壓石墨目前主要下游市場(chǎng)中應(yīng)用規(guī)模較高的細(xì)分領(lǐng)域，主要應(yīng)用于光伏晶硅熱場(chǎng)材料。近年來，持續(xù)進(jìn)展可再生能源已成為世界各國的基本共識(shí)，目前已有至少137個(gè)國家作出了凈零排放承諾，各國不斷加大可再生能源投入。與此同時(shí)，隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代和產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速，度電成本持續(xù)下降，光伏發(fā)電已成為全球較為經(jīng)濟(jì)的可再生能源形式，全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模不斷制造歷史新高，行業(yè)處于高速進(jìn)展期，2022至2022年全球新增光伏規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到33.64%。光伏發(fā)電已成為全球增長(zhǎng)速度最快的可再生能源品種。

2022年國內(nèi)全年光伏發(fā)電量為3.259億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)25.1%，約占全國全年總發(fā)電量的4.0%。全國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量54.88GW，同比上升13.9%；累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到308GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。受益于光伏發(fā)電的需求快速增長(zhǎng)，上游光伏硅片行業(yè)呈現(xiàn)高景氣，2022年我國光伏硅片產(chǎn)量為227GW，增速為40.7%，占全球光伏硅片產(chǎn)量的97.3%。

2）光伏硅片大型化趨勢(shì)加速，提升熱場(chǎng)材料性能要求：隨著近年來光伏退補(bǔ)，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈降本訴求較強(qiáng)，而大尺寸硅片由于具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)可以有效降低非硅成本，成為光伏實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的重要依托。目前，硅片大型化已成為主流趨勢(shì)，行業(yè)滲透率不斷提升，帶動(dòng)光伏晶硅熱場(chǎng)材料升級(jí)。依據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年市場(chǎng)上182mm和210mm尺寸硅片占比已從2022年的4.5%快速增長(zhǎng)至45%，大尺寸硅片進(jìn)入快速進(jìn)展期。估計(jì)2022年、2025年182mm及210mm尺寸硅片的市場(chǎng)份額占比將分別達(dá)到75%、95%。

為得到大尺寸硅片需制備大直徑的硅棒，要求熱場(chǎng)設(shè)備部件的直徑和承載硅料量相應(yīng)提升，只有大尺寸的等靜壓石墨組件或高強(qiáng)度的炭炭復(fù)合材料才能滿意需求。

3）等靜壓石墨電學(xué)性能優(yōu)異，系光伏熱場(chǎng)關(guān)鍵材料之一：在光伏領(lǐng)域，等靜壓石墨主要運(yùn)用在單晶硅生長(zhǎng)爐用石墨熱場(chǎng)與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場(chǎng)中。以單晶硅生長(zhǎng)爐為主，構(gòu)成一般包括坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒、加熱器、板材、電極和其他組件。核心部件加熱器是熱場(chǎng)中的直接發(fā)熱體，一般為電阻式，對(duì)材料電阻率的勻稱性和全都性要求較高，主要采納等靜壓石墨，占比超過95%；同時(shí)，等靜壓石墨在熱場(chǎng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)件（坩堝、導(dǎo)流筒、保溫筒）也有較多應(yīng)用。

作者國際詢問公布的《2023-2029年全球及中國等靜壓石墨市場(chǎng)進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資潛力評(píng)估猜測(cè)報(bào)告》

（4）產(chǎn)業(yè)鏈分析：瀝青焦、石油焦和煤瀝青制造業(yè)為等靜壓石墨行業(yè)的主要上游。瀝青焦、石油焦是等靜壓石墨生產(chǎn)的骨料，瀝青焦、石油焦的品質(zhì)直接影響等靜壓石墨的質(zhì)量和生產(chǎn)成本，因此上游石油焦、瀝青焦和煤瀝青制造業(yè)的進(jìn)展對(duì)等靜壓石墨行業(yè)的進(jìn)展至關(guān)重要。公司上游企業(yè)眾多，供應(yīng)充分。

等靜壓石墨的下游主要為光伏、半導(dǎo)體、核電等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不行替代的重要資源之一，下游行業(yè)的進(jìn)展?fàn)顩r和進(jìn)展趨勢(shì)將直接影響等靜壓石墨行業(yè)的進(jìn)展。

（5）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：目前我國特種石墨行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)眾多，產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較低，但等靜壓石墨作為特種石墨的細(xì)分領(lǐng)域，具備肯定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)較少。目前國內(nèi)等靜壓石墨廠家主要分為三類：

1）第一類是擁有磨粉、混捏、壓型、焙燒、浸漬、石墨化處理和機(jī)械加工等重要工序生產(chǎn)力量的國產(chǎn)等靜壓石墨企業(yè)，同時(shí)具備年產(chǎn)量千噸以上的產(chǎn)能，主要為成都炭材、中鋼新材、五星新材等。

2）其次類是等靜壓石墨精加工廠家，選購等靜壓石墨坯料進(jìn)行機(jī)械加工成異形件，該類企業(yè)本質(zhì)是加工商，主要依據(jù)訂單狀況組織生產(chǎn)，廠商數(shù)量較多但普遍體量偏小。

3）第三類是國際等靜壓石墨巨頭，比如法國美爾森、德國西格里、日本東洋炭素等，其在國內(nèi)的相關(guān)業(yè)務(wù)主要集中于半導(dǎo)體石墨和核石墨領(lǐng)域，光伏領(lǐng)域應(yīng)用的石墨亦有所涉及但業(yè)務(wù)體量偏小。海外等靜壓石墨企業(yè)的優(yōu)勢(shì)是進(jìn)入中國市場(chǎng)較早，部分高端產(chǎn)品仍舊具有明顯技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前在國內(nèi)半導(dǎo)體石墨和核石墨領(lǐng)域仍具有肯定競(jìng)爭(zhēng)地位；劣勢(shì)主要是其在國內(nèi)均沒有全工序產(chǎn)能，供應(yīng)國內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)際產(chǎn)能規(guī)模偏小，且無成本優(yōu)勢(shì)，目前正面臨國產(chǎn)等靜壓石墨企業(yè)的替代競(jìng)爭(zhēng)。

由于目前等靜壓石墨在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用規(guī)模較大，還應(yīng)考慮光伏行業(yè)內(nèi)的替代競(jìng)品生產(chǎn)企業(yè)，即炭炭復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈近年來降本訴求較強(qiáng)，而大尺寸硅片由于具備更高的轉(zhuǎn)換效率，同時(shí)可以有效降低非硅成本，成為光伏實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)的重要依托。目前，硅片大型化已成為主流趨勢(shì)，行業(yè)滲透率不斷提升，帶動(dòng)光伏熱場(chǎng)材料升級(jí)。生產(chǎn)大尺寸硅片需制備大直徑的硅棒，要求熱場(chǎng)設(shè)備部件的直徑和承載硅料量相應(yīng)提升，只有大尺寸的等靜壓石墨組件或強(qiáng)度更高的炭炭復(fù)合材料才能滿意需求，帶動(dòng)炭炭復(fù)合材料在光伏熱場(chǎng)結(jié)構(gòu)件的滲透率不斷提升。目前光伏用炭炭復(fù)合材料生產(chǎn)企業(yè)主要為湖南金博碳素股份有限公司（金博股份/688598.SH）、西安超碼科技有限公司（陜西中天火箭技術(shù)股份有限公司全資子公司，中天火箭/003009.SZ）等。

（6）市場(chǎng)規(guī)模分析：依據(jù)作者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2022年和2022年國內(nèi)特種石墨需求量均超過10萬噸。最近兩年由于下游光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)持續(xù)升溫，估計(jì)國內(nèi)每年特種石墨總需求量仍將超過10萬噸。等靜壓石墨作為特種石墨的細(xì)分種類，在光伏等下游行業(yè)的應(yīng)用較多。

2022年、2022年及2022年國內(nèi)光伏行業(yè)等靜壓石墨的需求量分別為3.1萬噸、5.2萬噸、7.7萬噸。結(jié)合上述各行業(yè)的進(jìn)展現(xiàn)狀及耗用等靜壓石墨的總量可測(cè)算得到國內(nèi)該行業(yè)等靜壓石墨的需求量如下表所示：

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：作者國際詢問

隨著近年來光伏行業(yè)復(fù)蘇，我國等靜壓石墨市場(chǎng)持續(xù)處于供應(yīng)緊急狀態(tài)。目前，石墨深加工產(chǎn)品的下游應(yīng)用仍在不斷擴(kuò)展，市場(chǎng)需求增速較快，行業(yè)規(guī)模處于不斷壯大的過程中，正處于成長(zhǎng)期。估計(jì)將來等靜壓石墨市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，尤其是大規(guī)格等靜壓石墨將具有良好的市場(chǎng)前景。

（7）行業(yè)進(jìn)展面臨的有利因素：

1）國家政策支持：炭素材料及碳素制品德業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展的重要產(chǎn)業(yè)。近年來，國家出臺(tái)《“十四五”原材料工業(yè)進(jìn)展規(guī)劃》、《新材料產(chǎn)業(yè)進(jìn)展指南》及《中國制造2025》等產(chǎn)業(yè)政策，從產(chǎn)學(xué)研合作、學(xué)問產(chǎn)權(quán)愛護(hù)等方面賜予政策支持，為炭素材料及碳素制品德業(yè)制造了良好的政策環(huán)境。

2）光伏等下游行業(yè)興起，需求進(jìn)一步提升：炭素材料及碳素制品被廣泛應(yīng)用于冶金、化工、機(jī)械、電子、光伏、鋰電、人造金剛石、新能源、航天航空、軍事工業(yè)、核工程等行業(yè)，是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不行替代的重要資源之一。

以光伏為例，等靜壓石墨主要運(yùn)用在單晶硅生長(zhǎng)爐用石墨熱場(chǎng)與多晶硅鑄錠爐用石墨熱場(chǎng)中石墨部件。光伏太陽能的快速進(jìn)展將會(huì)直接帶動(dòng)特種石墨需求的持續(xù)增長(zhǎng)；以核電為例，特種石墨系高溫氣冷堆中必需的石墨材料，高溫氣冷堆是國際核能界公認(rèn)的目前平安性最高的新型核反應(yīng)堆，是將來核電裝機(jī)的進(jìn)展趨勢(shì)。隨著下游行業(yè)的興起，估計(jì)將來等靜壓石墨的市場(chǎng)需求將呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)。

（8）行業(yè)進(jìn)展面臨的不利因素：

1）技術(shù)/工藝進(jìn)步較快：等靜壓石墨產(chǎn)品的規(guī)格和參數(shù)隨著下游需求的變化不斷升級(jí)，目前受光伏硅片大型化趨勢(shì)的影響，等