汽車行業(yè)出口海外車市系列報告二：重卡篇重卡出口迎質(zhì)變看好中長期發(fā)展前景

請務必閱讀正文后的聲明及說明報告/行業(yè)深度報告重卡出口迎質(zhì)變，看好中長期發(fā)展前景 &海外車市系列報告二：重卡篇2021年以來中國重卡出口呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，2021-2022年重卡出口躍升至14/19萬輛，同比增長79.6%/35.4%，2023年1-4月即實現(xiàn)出口9.75萬輛，同比增速高達97.46%，出口銷量占比達021年重卡出口TOP別為越南、尼日利亞、蒙古、，占年度增量的56%；2022年增量貢獻TOP5分別為俄分別為俄羅斯、沙特阿拉伯、烏茲別克斯坦、印度尼西亞、墨西哥、萬的79%，其中單一國家俄羅斯增量貢獻61%。分區(qū)域來看，2022年中國重卡出口區(qū)域占比由大到小依次是亞洲(42%)>非洲 (30%)>東歐(19%)>美洲(8%)，這與市場規(guī)模區(qū)域分布規(guī)律(歐洲~北美~印度>東南亞>南美>非洲和中東)有所區(qū)別，原因在于北美由于車型類型及政治博弈因素中國卡車較難進入，印度市場因為關(guān)稅的問題也很難進入，我國成功抓住了東南亞、東亞、中東、伊朗、南美等市場的機會。2021年以來出口表現(xiàn)亮眼的原因主要有：新冠疫情沖擊下，國內(nèi)汽車生產(chǎn)消費恢復好于海外；地緣政治變化，尤其是俄烏沖突歐洲車企退出俄羅斯市場，為中國車企騰出空間；人民幣貶值提升國產(chǎn)重卡性價比優(yōu)勢；以及一帶一路持續(xù)推進和中國重卡產(chǎn)品力提升。，市占率長期超過1/3，其次是歐洲七姐妹(斯堪尼亞、沃爾沃、奔馳、曼恩、雷諾、達夫、依維柯)的產(chǎn)品，市占率合計超過1/4。俄烏沖突之后由于歐美整車企業(yè)退出，同時本土龍頭因技術(shù)自主性差旗艦車型生產(chǎn)受限，中國車企市占率飆升。展望后續(xù)，因歐美車企退出，出口仍將高位延續(xù)，但隨著頭部車企逐漸推進旗艦車型復產(chǎn)，政府出臺本土保護政：這一市場競爭激烈，來自日本、歐洲、美洲等地的企業(yè)都在積極進軍當?shù)厥袌?，銷量高的重卡車企主要為日系車企，主要是由于日系車企入駐時間早，無論是產(chǎn)能布局、產(chǎn)品矩陣、渠道網(wǎng)絡、用戶口碑甚至政策影響力都遠好于其他車企，中國車企主要靠貼身肉搏逐漸提升份額；3、中東、非洲、南美地區(qū)：這些區(qū)域重卡市場規(guī)模增長潛力高，增長主要源于其經(jīng)濟發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資KD經(jīng)輸，體量和增速可觀但因關(guān)稅高企較難進入的市場，能否采用合資方式：中國重汽(A/H)、一汽解放、福田汽車、濰柴動力、天潤工業(yè)、奧福環(huán)勢歷歷史收益率曲線滬深3002022/62022/92022/122023/3%益行行業(yè)數(shù)據(jù)成分股數(shù)量(只)288總市值(億)34702流通市值(億)14069市盈率(倍)28.3市凈率(倍)2.5成分股總營收(億)34572成分股總凈利潤(億)1145成分股資產(chǎn)負債率(%)60相關(guān)報告相關(guān)報告21226證券分析師：李恒光證券分析師：李恒ihg@qiangyinesccn//59 18 圖1：2009-2022年重卡銷量與保有量(萬輛) 5圖2：2017年至今重卡出口銷量(萬輛) 6圖3：2020年至今重卡出口月度走勢(萬輛) 6圖4：重卡銷量同比月度走勢(百分比) 7圖5：重卡2023.1-4月TOP10出口流向(輛)及同比增速(%) 7圖6：重卡2022年TOP10出口流向(輛)及同比增速(%) 8圖7：重卡2021年TOP10出口流向(輛)及同比增速(%) 8 圖11：2022年出口分區(qū)域劃分：亞洲(42%)>非洲(30%)>東歐(19%)>美洲(8%) 10圖12：全球中重型商用車分區(qū)域銷量占比(百萬輛)(2016-2022) 11 圖17：2021年全球各地區(qū)汽車累計減產(chǎn)量(萬輛) 14 圖19：2020年至今重卡出口至俄羅斯銷量走勢(輛) 15 圖26：俄羅斯GDP情況(現(xiàn)價，億美元) 20圖27：俄羅斯中重型商用車銷量(萬輛) 203/3/59OEM 2OEM車銷量(千臺) 22 圖38：東南亞地區(qū)GDP情況(現(xiàn)價，億美元) 29圖39：2018-2022泰國重型卡車市場主要重卡品牌銷量占比(萬輛) 31圖40：2017年以來中國重卡出口至泰國銷量(輛) 31圖41：中國出口至泰國出口額排名較前的主要產(chǎn)品品類(億美元) 32圖42：越南月度商用車銷量(輛) 33MM 33 MM情況(輛) 38MM(輛) 39 MM及同比增速(輛) 40圖62：印尼卡車本地組裝vs完全組裝進口(2021年) 40圖63：印度尼西亞卡車進口原產(chǎn)國(2021年) 40圖64：2018~2019年:馬來西亞重型卡車銷量及同比增速(輛) 43圖65：菲律賓卡車市場各品牌銷量數(shù)據(jù)(輛) 44M-M4:菲律賓的新車銷量以及商用車銷量(萬輛) 44 圖68：中東地區(qū)GDP情況(現(xiàn)價，億美元) 46 圖75：南美洲地區(qū)GDP情況(現(xiàn)價，億美元) 51圖76：南美地區(qū)中重型卡車的市場份額(百分比) 52 圖78：印度GDP情況(現(xiàn)價，億美元) 532016-2026E亞太主要市場中重型商用車銷量(萬輛) 54//59V //59盤觀經(jīng)濟調(diào)結(jié)構(gòu)地產(chǎn)基建對重卡拉動減弱等因素影響下滑圖1：2009-2022年重卡銷量與保有量(萬輛)卡出口受疫情影響有所下滑。根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年中的海關(guān)檢疫措施。嚴格的海關(guān)檢疫措施包含每位司機都需要進行體溫，抗原試時效性會減少幾天，這意味著運輸成本明顯提升。運輸成本的提升肯定會導致//59滯狀態(tài)，以至于一些貨輪只能無限期等待卸貨指令，以此同時海外國家的進口國出臺系列政策刺激經(jīng)濟，寬松的貨幣政策導致匯率持續(xù)波動，以至于對各國，圖3：2020年至今重卡出口月度走勢(萬輛)//59圖4：重卡銷量同比月度走勢(百分比)80%60%40%20%122%117%108%83%85%84%73%43%28%19%21%26%19%9%10%尼亞、沙特阿亞、尼日利亞、蒙古、烏茲別克斯坦、吉布提、馬來圖5：重卡2023.1-4月TOP10出口流向(輛)及同比增速(%)40000350003000025000200001500010000500006641%34165俄羅斯聯(lián)邦8080%42401414%40492023.1-4出口552%34845509%321925871123%24811154%2305南非700%600%500%400%300%200%100%0%1184%3830-55%-55%3645印度尼西亞菲律賓烏茲別克斯坦越南坦桑尼亞沙特阿拉伯尼日利亞蒙古//59圖6：重卡2022年TOP10出口流向(輛)及同比增速(%)40000350003000025000200001500010000500003394%36054俄羅斯聯(lián)邦2074311076 -7%2022年出口84467008333%5114482867%67%4441馬來西亞450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%61%61%94291124%8450越南菲律賓印度尼西亞坦桑尼亞尼日利亞蒙古烏茲別克斯坦吉布提 及同比增速(%)300002021年出口同比增速300%25000250%212%2238%200%20000154%1179%145%150%122%15000105%1124%100%239281000050%55%5000119371041184177304586354563982-8-8%384337780%0越南菲律賓尼日利亞-50%俄羅斯聯(lián)邦印度尼西亞吉布提加納烏茲別克斯坦坦桑尼亞蒙古2021年重卡出口呈現(xiàn)各個國家普漲行情，增量貢獻TOP5國家分別為越南、尼日/59出口分區(qū)域來看，2022年中國重卡出口區(qū)域占比由大到小依次是亞洲(42%)>非洲(30%)>東歐(19%)>美洲(8%)。亞洲區(qū)主要是東南亞出口量最高，達5萬出口分部相對分散，東部、西部、中部、南部都有涉及，重點國家包括坦桑尼亞、9顯圖11：2022年出口分區(qū)域劃分：亞洲(42%)>非洲(30%)>東歐(19%)>美洲(8%)的銷量會有所下滑。北美地區(qū)的中重型商用車的銷量占坦等國家)的中重型商用車銷量呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長市場規(guī)模依次是歐洲~北美~印度>東南亞>南美>非洲和中東，這與我國主要出口區(qū)域2022年排序亞洲(42%)>非洲(30%)>東歐(19%)>美洲(8%)呈現(xiàn)明顯區(qū)關(guān)稅的問題也很難進入。我。90%1%0%8%0% 0%0%65%95%93%93%89%94%92%80%13%23%6%20%11%0%6%5%7%中東亞太南美東歐北美西歐印度日韓(1)疫情及芯片短缺擾動的消費遞延。9，、歐洲等車市。根據(jù)ASF機構(gòu)的估算，，品牌受影響幅度小于合資品牌；亞洲其他地區(qū)的減產(chǎn)量約為174萬輛；汽存作為緩沖，中國整體的汽車銷量和出口并沒有受到太大影響，2021年Q1-Q3國9圖17：2021年全球各地區(qū)汽車累計減產(chǎn)量(萬輛)295.43002502001501295.4300250200150100500350317.86.2北美洲歐洲中國亞洲其他地區(qū)南美洲中東/非洲(2)地緣政治變化后，大家所熟知的七大歐卡品牌紛紛撤出俄羅斯市場，而康明斯、博世、弗吉亞、卡特彼勒和利勃海爾等這些至關(guān)重要的汽車供應鏈企業(yè)也紛紛退出了俄羅斯市場，車企業(yè)實施制裁，這讓俄羅斯斯正在尋找中國企業(yè)作為支撐點，發(fā)展平9爆發(fā)后，中國出口至俄羅斯的重卡逐月攀升，2022年出口至俄羅斯銷量同比增長。圖19：2020年至今重卡出口至俄羅斯銷量走勢(輛)爆發(fā)爆發(fā)00202001202004202007202010202101202104202107202110202201202204202207202210202301202304車數(shù)量或大幅減少(阿爾及利亞和俄羅斯)，或為數(shù)寥寥(伊拉克和委內(nèi)瑞拉)。大阿爾及利亞國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展受困等(該國輕型汽車銷量從2012年的53萬輛下滑至二9(3)人民幣貶值以給出更低的價格?；氐街乜ㄐ袠I(yè)，人民幣貶值將提升重卡在海外9(4)其他如果一帶一路往前拉動的提升：近年來，中國品牌卡車無論從外觀、質(zhì)量、智能網(wǎng)聯(lián)配置等方配置甚至超越了外資產(chǎn)92.主要出口區(qū)域剖析2.1.俄羅斯92.1.1.俄羅斯人口規(guī)模和經(jīng)濟水平俄羅斯人口規(guī)模龐大。人口方面，1981~2022年俄羅斯的人口數(shù)量從13994.1萬增展，由于實行計劃經(jīng)濟和集體化政策，人口增長率較俄羅斯總?cè)丝?萬人)5年期間有所下滑，但俄羅斯經(jīng)濟已經(jīng)逐漸恢復并有所00/59圖26：俄羅斯GDP情況(現(xiàn)價，億美元)0.00%%%%%00%俄羅斯國內(nèi)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價，十億美元)yoy2.1.2.俄羅斯重型卡車市場的需求旺盛且俄羅斯作為需求也較高，特別是那些跨區(qū)的大型物流車隊。從銷量上來看，2022圖27：俄羅斯中重型商用車銷量(萬輛)8642043210201420152016201720182019202020212022E卡車銷量GDP重型卡車的進口主要來自歐美。俄羅斯的主要城市集中于歐洲11/59俄羅斯。因為西方車企驟然撤出俄羅斯市場，加之俄羅斯本土卡車生產(chǎn)所需零部件依賴從西方國家進口，受到技術(shù)封鎖等制裁，俄羅斯卡車市場中的銷量都有所增長，其中陜汽、重汽、解。所有嚴重的打擊。重型商用車市場由車巨頭退出俄羅斯市場，中國企業(yè)替代了這些市場份額。歐洲七姐妹(包括斯堪尼亞、奔馳、曼恩、沃爾沃、依維柯、雷諾和達夫)中重型卡車銷現(xiàn)出大幅增長的趨勢，因為2018~2022年前三，%。中國現(xiàn)代等多家車企，出于俄烏沖突后銷量大幅下滑以及歐美對俄羅斯實施制裁導致許多汽車工廠無法正常采購零部，已發(fā)表官方聲明停止在俄羅斯的汽車銷售業(yè)務。但這正為中22/59重型卡車市場2018-2022前三季度各OEM卡車銷量(千臺)2.1.3.零部件/原材料供應/海外企業(yè)撤出對俄羅斯市場的影響板塊之一?？ì斔沟闹匦涂ㄜ嚠a(chǎn)很大的份額，并且在全球市場上也有GAZ，是俄羅斯最大的汽車制造商33/59ZAL為俄羅斯供軍民兩用卡車，所以是第一波遭受制裁的于深受俄羅斯用戶的歡迎，以至于卡瑪斯與中國品牌企業(yè)合44/59：互聯(lián)網(wǎng)公開信息，東北證券：互聯(lián)網(wǎng)公開信息，東北證券55/59：互聯(lián)網(wǎng)公開信息，東北證券GAZ用車和輕型商用車，步提高自產(chǎn)份額。進行禁運原材料或者零部件，以至于原材料或供應不足，例如，德國輪胎以及汽車零部件制造商大陸集團決定暫時停止與。同時，芬蘭諾記、普利司通等企業(yè)都在俄羅斯設(shè)立相關(guān)的生產(chǎn)場，為了在當?shù)厝〉檬袌龇蓊~并獲得認可，國內(nèi)重型卡車企業(yè)付出了大量努力。近年來，面對復雜的國際經(jīng)濟形勢，型卡車企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，通過設(shè)立研發(fā)中心、建設(shè)生產(chǎn)基MoscowAutomobilePlantMoskvichMoscowPlantAMTN.V.,ChelyabinskPlant。66/59我們選取三種中國重型卡車，分別為中國重汽汕德卡C7HMAX6x4卡車牽引車、根據(jù)國內(nèi)智能座艙主要市場的規(guī)模預測，中國品EEHUD77/592.1.6.政府政策與前景展望88/59身競爭力。重型卡車品牌占據(jù)俄羅斯市場的重要地位，因為其占據(jù)俄羅斯場的主要重型卡車品牌分別為卡瑪斯、一汽解放、江淮重卡、中國重汽、東風重卡等等。雖卡瑪斯品牌在俄羅斯本國的市場上比較重要，但俄羅斯獨立的主機廠與組裝廠，但工業(yè)中國重型卡車產(chǎn)品的市場份額不會大幅降低，有望維持穩(wěn)定或2.2.東南亞地區(qū)口00東南亞總?cè)丝?萬人)帶來的經(jīng)濟發(fā)展。此外，東南99/59圖38：東南亞地區(qū)GDP情況(現(xiàn)價，億美元)0東南亞地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價，十億美元)yoy0%%%%、本表5：東南亞主要國家仍對商用車實施一定的關(guān)稅保護相3030/59提供了支持也，加速了以工程車、攪拌車、自卸車等為主的重型卡車出口。因此，市場份額還將繼續(xù)擴大。中國重型卡車企戶的合作。例如，中國重汽集團與馬來西，雙方將在智能物流、智能交通等領(lǐng)域展開深型卡車企業(yè)的市場份額構(gòu)成了挑戰(zhàn)。東南亞地區(qū)銷量如三菱扶桑早在伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)，這都使得日系車企借著2.2.1.泰國市場，泰國政府以開放的態(tài)度與外商合作，歡迎他們到和三菱也進入泰國市場。車出口國，每年有一半的汽車產(chǎn)量用于出口，其中大部分是借助東內(nèi)部優(yōu)惠的關(guān)稅條件銷往整個東南亞市場。相對于日本品牌來說競爭力較弱。車型方面，1噸皮卡是該國商用車代表車型之鈴、鈴木、日野公司等品牌，所以日3131/59圖39：2018-2022泰國重型卡車市場主要重卡品牌銷量占比(萬輛)8989012niaTRATON%%%%%%%%%%%87.74%79.97%86.24%89.03%圖40：2017年以來中國重卡出口至泰國銷量(輛)10008006004010008006004002000120010510559538217466346127602017201820192020202120222023.1-4品牌產(chǎn)品仍然可以找到突破口：3232/59調(diào)了柴油車的排放標準和燃油稅，以促進環(huán)保國市場上的發(fā)展提供更多機會。◆泰國作為東南亞較大的汽車與卡車生產(chǎn)國，所以對高端的零部件需求較高，并型卡車企業(yè)在當?shù)氐慕M裝以及售后服務等等。◆根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)數(shù)據(jù)，中國出口至泰國出口額排名較前的主要產(chǎn)品品類為電機&電氣設(shè)備/鍋爐、機器、機械器具及零件/鋼鐵/塑料及其制品/車輛及零附比類(億美元)10.911.524.110.911.524.1300.0250.0200.010.710.7100.0443.050.0552.10.0201810.7110.713.123.110.0448.1554.3201910.6110.6553.366.66.4202071.0171.015.9883.1 20217.7.79.011.515.3330.5339.522.1-5車輛及零附件2.2.2.越南市場3333/59683777000060000500004000030000200001000000.44%-15%8%圖42683777000060000500004000030000200001000000.44%-15%8%1200010000800060004000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020202220212023:M1-M473557735577388220242024220202021202120222022202020212021202220202020100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%2021202223.1-420212022工業(yè)能力相對來說明顯不足，所以本地的重型卡車多為進口，并且大部型二手卡車的進口國家主要為美國、俄羅斯、日本、韓斯二、韓國現(xiàn)代二手牽引車、東風二手長頭貨車以及中大的廉價勞動力，以此為海外國家降低勞動力成本提供良廠，尤其是日本。同時，越南市場中的日本主要汽車企業(yè)分別為豐田(越南)公司(TMV)，五十鈴(越南)汽車公司(ISUZU)，大發(fā)－VIEINDO合資公司VINDACOHINO較省油，對于并不富裕的越南用戶來說，基本上是非常經(jīng)濟實用3434/59◆首先，越南在地理環(huán)境上與中國云南廣西等地區(qū)有接壤性，所以能夠與中國有◆第二，由于越南擁有廉價的勞動力，中國汽車企業(yè)將考慮在越南建立更多的組3535/59密，并且中國重汽的強大技術(shù)以及本地化組裝的效能使企業(yè)產(chǎn)品在越南市場中占據(jù)更多的◆第三，中國重型卡車產(chǎn)品在質(zhì)量以及成本等方面具有一定的優(yōu)勢，以至于可以等品牌相互競爭，并且有望獲取較好的業(yè)績，比如一汽解放牽8年起禁止進口車齡5年以上的二手卡車，所以價格適中的中國重型卡車可以成為越南用戶的主要選擇之一?！舻谒?，由于越南交通運輸部門對超載有嚴格要求，以至于單量車輛的運輸能力重型卡車的需求量。然而日韓卡車相對于越南本土車來說較貴，所以中國重型卡車產(chǎn)品也是重要的進口來源之一。使中國企業(yè)進一步擴大其零部件以及生產(chǎn)設(shè)備可以利用海運、陸運等方式將部分產(chǎn)品運往越南銷售或進一步擴大，使中國產(chǎn)品的零部件變得越來越普遍，以2.2.3.印度尼西亞入印度尼西亞的汽車產(chǎn)業(yè)標準和政策中，甚至在政府規(guī)劃上也傾向于支從根本上限制了其他國家車企在當?shù)氐陌l(fā)展，使得它們很獲得競爭優(yōu)勢。3636/59一汽車sDaimlerTruck22-)022-)0.18%2%0%14%.09%XXXR60馬力，其主要排放?？ㄜ嚍槿夥錾＃渲饕鋫淦筋^、長頭以及不同噸位的車輛，車型繁多。法國雷諾也是印度尼西亞市場的主要重型卡車品牌之一，雷諾RenaultPremium引車的主要配置為6缸柴油發(fā)動機、中冷渦輪以及3737/59RenaultPremium的卡車是由當?shù)刂圃焐探M裝的，只有很少一部分是由其他國家3838/59，如果中國卡車想要進入印度尼西亞市場，也需要滿足這些本尼西亞設(shè)立組裝工廠或與當?shù)毓毯献魃a(chǎn)零部件等。這當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展而設(shè)立。月呈現(xiàn)出快速下滑的趨勢，可能因為貿(mào)易關(guān)系、產(chǎn)品競爭力、新冠疫情等因素導別為-65%/-69%。其次，2021年10-24噸以及24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為噸以及24噸以上的個月10-24噸以及24噸以上的重型卡車批發(fā)分別為2215/6634輛，同比分別為24%/+2%。023082898175623486965921295 重型卡車批發(fā)量(大于24噸)批發(fā)總量3939/592500020000150001000050000120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%20202021重型卡車(10-24噸)20222022重型卡車(大于24噸)同比(大于24噸)Gaikindo年M1-M4的重型~24噸的重型卡車零售銷售的市其次，2020~2022年24噸以上的重型卡車零售銷售的市場份額分別為1%，并且2022~2023:M1-M4期間的重型卡車零售銷售的市場份額為2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%202020212022202020212022重型卡車零售銷售(24噸以上)重型卡車零售銷售(24噸以上)卡15%/+6%。00/59250002000015000100005000020222023：M1-M4重型卡車生產(chǎn)額(24噸以上)同比(24噸以上)150%100%50%0%-50%-100%20202021圖62：印尼卡車本地組裝vs完全組裝進口(2021亞對除東盟外的其他國家設(shè)定的西對日本重型卡車進口實施零關(guān)稅，這大大穩(wěn)固稅稅率為5%。中國重型卡車可以選擇在印度尼西亞當?shù)亟M裝能有效降低關(guān)稅成本日系重型卡車競爭。11/59解決方案和技術(shù)支持，因為能對當?shù)氐沫h(huán)境和市場有更深入的了解。此D市22/592.2.4.馬來西亞33/59在馬來西亞市場，中國品牌卡車仍然有一定的發(fā)展空間:◆馬來西亞政府近年來加大基礎(chǔ)設(shè)施力度，例如馬來西亞北部經(jīng)濟走廊、馬六甲家卡車廠商協(xié)會的數(shù)據(jù)，2018~2019年馬來西亞的卡車銷量分別為6400/9600◆中國企業(yè)在不斷加大對馬來西亞的投資，比如中國交建集團在馬來西亞投資分產(chǎn)品可以獲得關(guān)稅減免，比如加工等，以至于對中國重型卡車在馬來西亞aya組裝工廠、N.B.HeavyIndustries工廠、Sendok集團工廠、中國重汽馬來西亞工廠以及DeautoIndustries工廠等等，這意味著中國品牌的市場份額有望進一圖64：2018~2019年:馬來西亞重型卡車銷量及同比增速(輛)00000960046.50%9%8%7%6%5%4%表7：中國品牌車企在馬來西亞的生產(chǎn)基地44/592.2.5.菲律賓一趨勢還將繼續(xù)延續(xù)。不過韓系車企起亞、現(xiàn)代和中國車企北圖65：菲律賓卡車市場各品牌銷量數(shù)據(jù)(輛)60003958405177987177987142030現(xiàn)代北汽福田起亞日野日產(chǎn)三菱五十鈴豐田20222023年1-4月根據(jù)菲汽車制造商商會(CAMPI)數(shù)據(jù)，2023年前四個月菲律賓的新車銷量12.7萬MM輛)8642074.90%2023：M1-M4銷量同比(菲律賓新車銷量)同比(商用車銷量)%55/59車會。第三，中國品牌企業(yè)也正在開品牌卡車競爭。例如，中國重汽集團通也在逐漸增加。中國重汽等企業(yè)在這些地區(qū)家000中東地區(qū)總?cè)丝?萬人)區(qū)的經(jīng)濟得以快速增長和發(fā)展。特別是沙特阿拉伯和伊朗等國的石油產(chǎn)量66/59和天然氣等傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)，缺乏多元化的經(jīng)濟增圖68：中東地區(qū)GDP情況(現(xiàn)價，億美元)000%0%%%%中東地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價，十億美元)yoy77/59逐漸增加。。中國品牌的東風、一汽等品牌中東大部分地區(qū)由于收入較低且100%依賴進口，買家會更傾向于購買二手車，條選擇高端二手卡車，條件差的買家會選擇中低端的二手卡車。如果戶往往以日野和三菱扶桑的卡車為主，在建中東更認可日本品牌。這主要是由于中國重型卡車企業(yè)在國政府“一帶一路”倡議的推進和當?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷，提高品牌的知名度和美譽度。2.3.2.非洲地區(qū)00非洲地區(qū)總?cè)丝?萬人)濟體。2022年，大多數(shù)非洲國家的經(jīng)濟增速相比2021年均有所放緩，非洲88/59P松以及強勁的國內(nèi)消費和投資是支撐非洲經(jīng)濟的主要因素。GDP，億美元)000%0%%%%非洲地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值(現(xiàn)價，十億美元)yoy復雜的地質(zhì)構(gòu)造-巖漿活動-成礦作用演化過程，成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源極為味加大，非洲整體經(jīng)濟在增長。南非作為非洲最市場也將獲得比較穩(wěn)99/59汽集團下屬的一汽非洲投資公司與阿爾及利亞阿科菲納集團簽訂合作集團(ChinaFAWGroupco.)還與南非伊麗莎白港(PortElizabeth)工業(yè)中心新建一東地區(qū)的業(yè)務主要包括銷售、售后服務和配件供應等方面