交換機(jī)行業(yè)市場分析

交換機(jī)行業(yè)市場分析第一節(jié)交換機(jī)行業(yè)概述一、交換機(jī)概述及分類情況數(shù)據(jù)通信設(shè)備（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、ICT設(shè)備）泛指實(shí)現(xiàn)IP網(wǎng)絡(luò)接入終端、局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)間連接、數(shù)據(jù)交換及相關(guān)安全防護(hù)等功能的通信設(shè)備，主要大類包括交換機(jī)、路由器、企業(yè)級WLAN。其中交換機(jī)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場規(guī)模占比居于首位。交換機(jī)是為接入網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)提供獨(dú)享電信號通路的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，具有擴(kuò)展靈活、性價(jià)比高的特點(diǎn)。交換機(jī)整體分類多種多樣，根據(jù)不同標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為不同的產(chǎn)品組合。根據(jù)傳播介質(zhì)和傳播速度的不同，可以分為以太網(wǎng)交換機(jī)、快速以太網(wǎng)交換機(jī)和ATM交換機(jī)，其中以太網(wǎng)成為目前世界上普及率最高的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，以太網(wǎng)交換機(jī)（根據(jù)部署場景的不同）可進(jìn)一步分為企業(yè)網(wǎng)交換機(jī)和數(shù)據(jù)中心交換機(jī)兩類；根據(jù)產(chǎn)品情況，目前市場交換機(jī)主要三類產(chǎn)品包括：品牌交換機(jī)、白盒交換機(jī)和裸機(jī)交換機(jī)。圖表1：交換機(jī)主要種類劃分二、交換機(jī)發(fā)展歷程分析自1989年第一臺交換機(jī)面世至今，交換機(jī)已更新至第四代，轉(zhuǎn)發(fā)性能、端口速率、交換容量都實(shí)現(xiàn)大幅度提升，交換機(jī)技術(shù)仍在不斷迭代當(dāng)中。（1）第一代：集線器：集線器是交換機(jī)的前身，集線器工作于開放系統(tǒng)互聯(lián)參考模型（OSI）的第一層，即“物理層”，主要功能為對接收到的信號進(jìn)行再生整形放大，以擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)的傳輸距離，同時(shí)把所有節(jié)點(diǎn)集中在以它為中心的節(jié)點(diǎn)上。由于集線器收到報(bào)文會向所有端口轉(zhuǎn)發(fā)，同時(shí)只能傳輸一個(gè)數(shù)據(jù)幀，通過集線器相連的所有主機(jī)處于同一個(gè)沖突域中，因此，當(dāng)有多臺主機(jī)同時(shí)發(fā)送數(shù)據(jù)報(bào)文時(shí)，大量的沖突將導(dǎo)致性能顯著下降，以集線器為核心構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)是共享式以太網(wǎng)的典型代表。（2）第二代：二層交換機(jī)：交換機(jī)是在多端口網(wǎng)橋的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展起來的，1989年第一臺以太網(wǎng)交換機(jī)誕生，最初的交換機(jī)完全符合OSI定義的層次模型，即工作于第二層“數(shù)據(jù)鏈路層”因而稱為“二層交換機(jī)”，二層交換機(jī)識別數(shù)據(jù)幀中的MAC（媒體存取控制）地址信息，主要根據(jù)MAC地址選擇轉(zhuǎn)發(fā)端口，算法相對簡單，便于ASIC（專用集成電路）實(shí)現(xiàn)，因此轉(zhuǎn)發(fā)性能高，使得以太網(wǎng)從共享式升級為交換式，有效提高小型局域網(wǎng)性能。（3）第三代：三層交換機(jī)：三層交換機(jī)，即工作于第三層“網(wǎng)絡(luò)層”的交換機(jī)，是在VLAN（虛擬局域網(wǎng)）技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)上誕生的。三層交換機(jī)是為IP設(shè)計(jì)的，接口類型簡單，擁有很強(qiáng)二層包處理能力，適用于大型局城網(wǎng)內(nèi)的數(shù)據(jù)路由與交換，它既可以工作在協(xié)議第三層替代或部分完成傳統(tǒng)路由器的功能，同時(shí)又具有幾乎第二層交換的速度，（4）第四代：多業(yè)務(wù)交換機(jī)：在萬兆以太網(wǎng)出現(xiàn)后，各類高帶寬業(yè)務(wù)開展和部署對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的要求增多、包括數(shù)據(jù)的連通性、安全性、可靠性、服務(wù)質(zhì)量等，同時(shí)為了降低組網(wǎng)成本和簡化管理維護(hù)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備功能開始出現(xiàn)融合趨勢，多業(yè)務(wù)交換機(jī)由此誕生。多業(yè)務(wù)交換機(jī)支持多層轉(zhuǎn)發(fā)，但由于ASIC的限制，當(dāng)前多數(shù)多業(yè)務(wù)交換機(jī)為二三層業(yè)務(wù)疊加上層增值服務(wù)，本質(zhì)上為多設(shè)備安裝在同一機(jī)框。三、交換機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析從產(chǎn)業(yè)鏈來看，交換機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游由六類資源提供商組成，分別是PCB/電子元器件、操作系統(tǒng)、交換芯片、CPU、光電芯片和光模塊，上游供應(yīng)商高度集中，思科在交換芯片市場占比超過50%；產(chǎn)業(yè)鏈中游是三類交換機(jī)廠商；產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶包括云計(jì)算廠商、電信運(yùn)營商、其他企業(yè)和家庭用戶等，對于設(shè)備的性能、方案復(fù)雜度要求存在差異，從而下游市場有所分化。圖表2：交換機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析第二節(jié)交換機(jī)行業(yè)市場分析一、交換機(jī)行業(yè)市場規(guī)模分析從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場來看，伴隨云廠商資本開支回暖、運(yùn)營商對新興業(yè)務(wù)資本開支的投入提升、數(shù)字經(jīng)濟(jì)政策利好以及長期數(shù)據(jù)流量的增長，國內(nèi)ICT設(shè)備規(guī)模有望維持穩(wěn)健增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到676億元，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)到1144億元，2021-2025年CAGR約13%。圖表3：2018-2021年我國網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模及增速分析云計(jì)算業(yè)務(wù)和云流量的快速增長，帶動數(shù)據(jù)中心進(jìn)入快速發(fā)展通道，交換機(jī)在數(shù)據(jù)中心市場迎來巨大發(fā)展空間。從市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國交換機(jī)行業(yè)市場規(guī)模為501億元，同比增長17.33%，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模達(dá)到915億元。圖表4：2018-2021年我國交換機(jī)行業(yè)市場規(guī)模及增速分析二、交換機(jī)行業(yè)競爭格局分析從市場競爭格局來看，行業(yè)集中度較高，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額，呈現(xiàn)寡頭競爭的市場格局。全球市場方面，2021年思科占據(jù)45.3%市場份額，其次為華為10.2%市場占比；國內(nèi)市場，華為和新華三占比合計(jì)超過70%，分別為36.4%、35.2%，其次為星網(wǎng)銳捷（12.4%）。圖表5：2021年國內(nèi)交換機(jī)行業(yè)競爭格局分析第三節(jié)交換機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢分析IDC即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，設(shè)備涵蓋IT、供配電和溫控三大模塊，因此產(chǎn)業(yè)鏈上游基礎(chǔ)設(shè)施包含服務(wù)器、交換機(jī)、光源設(shè)備、光纖和路由器。交換機(jī)居于IDC產(chǎn)業(yè)鏈的上游，行業(yè)整體需求與IDC基礎(chǔ)建設(shè)息息相關(guān)。云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展及滲透率的持續(xù)提升，將激發(fā)核心地區(qū)大型數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求。按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5KW統(tǒng)計(jì)，2021年我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)520萬架，近5年年均復(fù)合增長率超30%。其中大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架