汽車出口行業(yè)市場(chǎng)簡(jiǎn)析

汽車出口行業(yè)市場(chǎng)簡(jiǎn)析01中國(guó)汽車出口高速增長(zhǎng)，2023年或問(wèn)鼎全球汽車正在向科技品時(shí)代過(guò)渡，中國(guó)有望出現(xiàn)全球性汽車龍頭全球汽車工業(yè)正在經(jīng)歷第四次發(fā)展窗口期，中國(guó)有望在科技品時(shí)代成為汽車工業(yè)引領(lǐng)者。汽車工業(yè)自誕生起一百多年來(lái)，受到世界政治經(jīng)濟(jì)格局和技術(shù)變革的影響較大。羅蘭貝格研究結(jié)論，汽車產(chǎn)品分別經(jīng)歷了奢侈品時(shí)代、標(biāo)準(zhǔn)品時(shí)代、耐用品時(shí)代、消費(fèi)品時(shí)代，當(dāng)前正在向科技品時(shí)代過(guò)渡演變。美國(guó)通用/福特、日本豐田/韓國(guó)現(xiàn)代、德國(guó)大眾分別在前三個(gè)時(shí)代變革期中崛起，并逐步成長(zhǎng)為在全球具有較大影響力的車企。而在這一輪的時(shí)代變革機(jī)遇中，中國(guó)有望抓住機(jī)遇，孕育出具有全球影響力的車企。我國(guó)于2009年成為世界第一大汽車產(chǎn)銷國(guó)，連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一，但與德、美、日、韓等汽車強(qiáng)國(guó)相比，海外市場(chǎng)的發(fā)展仍相對(duì)落后，這一現(xiàn)狀正在發(fā)生顯著變化。2021年以來(lái)月度汽車出口量屢破紀(jì)錄自2020年9月以來(lái)，截至2023年4月，我國(guó)汽車出口已實(shí)現(xiàn)連續(xù)31個(gè)月同比正增長(zhǎng)。2021年，全年月度數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)；2022年，出口開局較強(qiáng)，后受疫情影響2-4月逐步走低，但仍保持同比增長(zhǎng)，5月起出口量快速回升；2023年，1-4月出口均保持較高同比增速，4月突破42.4萬(wàn)輛，不斷刷新歷史新高，因2022年同期低基數(shù)原因，4月出口同比增長(zhǎng)達(dá)142.3%。乘用車出口占比超八成，其中SUV比重58%中國(guó)汽車出口以乘用車為主，SUV占總出口量近58%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)乘用車出口252.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.6%，占總出口量81.3%，其中SUV車型181萬(wàn)輛，占總出口量58%；商用車出口58.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)45.2%，占總出口量18.7%，其中貨車、半掛牽引車、客車分別為39.6、7.4、6.1萬(wàn)輛。2023年1-4月，汽車出口137萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89.4%。其中乘用車出口114.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)107.3%；商用車出口22.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32%。前十大出口市場(chǎng)中，比、英、菲、澳、泰純電車型占比高分國(guó)家看，當(dāng)前我國(guó)汽車出口最大單一市場(chǎng)規(guī)模僅20萬(wàn)輛左右，增量主要來(lái)自經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。2022年前三大市場(chǎng)分別為墨西哥（20.7萬(wàn)輛）、沙特阿拉伯（20.3萬(wàn)輛）和比利時(shí)(歐盟,14.7萬(wàn)輛）。歐洲地區(qū)比利時(shí)和英國(guó)純電動(dòng)車型占比較高，銷售均價(jià)也更高；亞洲地區(qū)，菲律賓和泰國(guó)的新能源占比也較高。各家車企的出海范圍差異較大，上汽覆蓋市場(chǎng)最廣各車企在不同海外市場(chǎng)的銷量表現(xiàn)差異大，新能源車出口主要集中于發(fā)達(dá)國(guó)家。2023年1-4月，在各主要出口市場(chǎng)中：俄羅斯市場(chǎng)以奇瑞、長(zhǎng)城和吉利銷量最為領(lǐng)先；在英國(guó)、澳大利亞、印度等英聯(lián)邦國(guó)家中，上汽較其他車企表現(xiàn)更佳；墨西哥市場(chǎng)主要以上汽、奇瑞和江淮為主。當(dāng)前我國(guó)新能源汽車出口市場(chǎng)中，以色列銷量最高。除泰國(guó)外，新能源汽車出口銷量較高的市場(chǎng)均為發(fā)達(dá)國(guó)家，且除以色列和澳大利亞外均位于歐洲。02韓國(guó)汽車后來(lái)者居上，以海外市場(chǎng)為主導(dǎo)韓國(guó)車企經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展重組，現(xiàn)代起亞已成為最大龍頭韓國(guó)的現(xiàn)代化是政府主導(dǎo)型的資本主義工業(yè)化發(fā)展道路,政府的發(fā)展計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)目標(biāo)與市場(chǎng)中企業(yè)力量高度結(jié)合,共同推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)。其中，韓國(guó)汽車工業(yè)便是這種模式的典型代表。韓國(guó)汽車工業(yè)起步于1955年：60年代，開始靠進(jìn)口零部件組裝的方式試制汽車；70年代，韓國(guó)政府實(shí)行了“汽車國(guó)產(chǎn)化”政策，發(fā)展提速；80年代，汽車工業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期，汽車研發(fā)技術(shù)水平迅速提高，出口初見規(guī)模；90年代，海外出口逐步取代內(nèi)銷成為市場(chǎng)主角，1998年亞洲金融危機(jī)沖擊之后，韓國(guó)汽車完成了低質(zhì)廉價(jià)定位轉(zhuǎn)向高質(zhì)量路線，從粗放發(fā)展轉(zhuǎn)向以質(zhì)量為重點(diǎn)的發(fā)展轉(zhuǎn)型，成功崛起。2020-2022年韓國(guó)連續(xù)3年位居世界第5大汽車生產(chǎn)國(guó)。產(chǎn)業(yè)政策-韓國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的成功的基石20世紀(jì)韓國(guó)汽車工業(yè)從起步到走向成熟的過(guò)程中，政策在產(chǎn)業(yè)保護(hù)、國(guó)產(chǎn)化推進(jìn)以及出口導(dǎo)向等方面起到了關(guān)鍵作用。其中最重要的政策是1974年發(fā)布的《長(zhǎng)期汽車工業(yè)振興計(jì)劃》，提出自主研發(fā)與國(guó)產(chǎn)化要求，成為韓國(guó)車企走向獨(dú)立自主發(fā)展的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈：強(qiáng)大的本土產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧嚠a(chǎn)業(yè)強(qiáng)大的必備條件韓國(guó)在汽車工業(yè)起步階段即要求國(guó)產(chǎn)化率，逐步從SKD過(guò)渡到CKD，培養(yǎng)本土零部件企業(yè)生產(chǎn)能力，攻克關(guān)鍵零部件技術(shù)。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的崛起，韓國(guó)汽車零部件企業(yè)也隨著汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)發(fā)展為國(guó)際企業(yè)。當(dāng)前，大部分國(guó)際知名零部件企業(yè)都在韓國(guó)設(shè)有工廠。2021年世界汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)排名（以銷售額計(jì)）中，韓國(guó)有9家零部件企業(yè)入圍。根據(jù)韓國(guó)投資促進(jìn)局(InvestKOREA)數(shù)據(jù)，2021年這9家企業(yè)的銷售額合計(jì)為552億美元，占汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售額的7.4%。在新能源汽車時(shí)代，韓國(guó)在動(dòng)力電池領(lǐng)域涌現(xiàn)出LGEnergySolution、三星SDI和SKON等行業(yè)先進(jìn)企業(yè)。本土市場(chǎng)：內(nèi)需飽和、進(jìn)口豪華、頭部集中亞洲金融危機(jī)后，韓國(guó)本土汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，趨向飽和。以亞洲金融危機(jī)為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，韓國(guó)本土市場(chǎng)結(jié)束高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)入低增長(zhǎng)甚是負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，本土廠商銷量至今仍未突破1996年164.4萬(wàn)輛高點(diǎn)?，F(xiàn)代起亞集團(tuán)在韓國(guó)本土市場(chǎng)一家獨(dú)大，2022年市占率86.5%。亞洲金融危機(jī)之后，韓國(guó)車企整合為五個(gè)品牌：現(xiàn)代、起亞、通用韓國(guó)、雙龍（2023年更名KGMobility）、雷諾三星（2022年更名雷諾韓國(guó)）。據(jù)KAMA數(shù)據(jù)，2022年，同屬于現(xiàn)代起亞集團(tuán)的現(xiàn)代、起亞兩個(gè)品牌，占據(jù)了乘用車內(nèi)銷市場(chǎng)近86.5%份額，在韓國(guó)本土銷量中分別占比45.9%、40.6%。海外市場(chǎng)：多元化市場(chǎng)的開拓標(biāo)志海外業(yè)務(wù)走向成熟多元化的海外市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略是韓國(guó)汽車海外業(yè)務(wù)走向成熟的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，KD出口有力助推發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)發(fā)展。在出口北美市場(chǎng)受挫之后，韓國(guó)汽車出口開始推行多元化市場(chǎng)戰(zhàn)略，并開始KD出口，以開拓新市場(chǎng)，擺脫高度依賴北美的市場(chǎng)局面。1988年之后，隨著當(dāng)時(shí)韓國(guó)政府推動(dòng)“北方外交”改善與社會(huì)主義國(guó)家關(guān)系，韓國(guó)汽車得以進(jìn)入東歐市場(chǎng)，使歐洲在90年代迅速成長(zhǎng)為最重要的出口市場(chǎng)。據(jù)KAMA數(shù)據(jù)，1989年韓國(guó)車企開啟KD出口以規(guī)避發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)貿(mào)易壁壘。1995年韓國(guó)KD出口超10萬(wàn)輛，1996年超20萬(wàn)輛，2002年之后的10年中KD出口快速增長(zhǎng)，2011年高峰時(shí)達(dá)145.5萬(wàn)輛。在2011年出口高峰時(shí)期，KD出口145.5萬(wàn)輛接近整車出口量315.2萬(wàn)輛的一半，與韓國(guó)本土汽車銷量147.4萬(wàn)輛相差無(wú)幾。在多元化市場(chǎng)戰(zhàn)略推動(dòng)下，韓國(guó)汽車出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)展為以北美、歐洲為主，其他地區(qū)為輔的格局。03現(xiàn)代起亞從低端走向主流，已成為全球銷量第三四大市場(chǎng)貢獻(xiàn)六成銷量，重點(diǎn)地區(qū)均已布局產(chǎn)能2022年現(xiàn)代起亞集團(tuán)以684.8萬(wàn)輛的全球銷量位列世界第三，僅次于豐田集團(tuán)（1048.3萬(wàn)輛）和大眾集團(tuán)（848.1萬(wàn)輛）?，F(xiàn)代起亞集團(tuán)的市場(chǎng)主要集中在北美、歐洲和亞洲地區(qū)，其中美國(guó)、韓國(guó)、印度和中國(guó)四大市場(chǎng)銷量占據(jù)了全球銷量的60.8%。在主要銷售地區(qū)及周邊均設(shè)有整車工廠?，F(xiàn)代起亞在前五大市場(chǎng)美國(guó)、韓國(guó)、印度、中國(guó)、巴西均有工廠；歐洲地區(qū)則在歐盟區(qū)內(nèi)的捷克、斯洛伐克設(shè)有工廠。美國(guó)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量與銷量差距較大，對(duì)美業(yè)務(wù)仍主要依賴于出口?；C(jī)為良機(jī)，在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中加速全球成長(zhǎng)依托重點(diǎn)市場(chǎng)，抓住金融危機(jī)的機(jī)遇迅速崛起。金融危機(jī)后的2008—2011年，現(xiàn)代集團(tuán)全球銷量迅速?gòu)?46萬(wàn)增長(zhǎng)到656萬(wàn)輛，四年增長(zhǎng)89%，中、美、韓、巴西和印度市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。2016年銷量達(dá)到歷史高峰763萬(wàn)輛，此后波動(dòng)中下降至2022年640萬(wàn)輛。近年全球市場(chǎng)銷售穩(wěn)定，僅中國(guó)市場(chǎng)銷量大跌。2016—2022年中國(guó)銷量從高點(diǎn)179萬(wàn)輛快速降至38萬(wàn)輛，大跌141萬(wàn)輛，同期集團(tuán)全球總銷量下跌122萬(wàn)輛。即若不計(jì)入中國(guó)銷量，現(xiàn)代起亞集團(tuán)在全球銷量仍呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。切合時(shí)代需求的海外銷售代表性車型依靠一代代切合時(shí)代和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求的車型產(chǎn)品，從低端走向主流，獲得海外市場(chǎng)認(rèn)可。根據(jù)KAMA資料，90年代及以前，韓國(guó)出口汽車市場(chǎng)以小型及緊湊型轎車為主，1998年多用途車僅占乘用車4.8%。2004年，多用途車出口達(dá)到71.6萬(wàn)輛，占乘用車的31.4%，規(guī)模與小型車水平相當(dāng)。歐洲市場(chǎng)：從小微車型主導(dǎo)升級(jí)至SUV主導(dǎo)，量?jī)r(jià)齊升以小微型車切入市場(chǎng)，搶抓SUV機(jī)遇。早期現(xiàn)代和起亞在歐洲市場(chǎng)以小型車為主，2001年之后逐步在歐洲市場(chǎng)推出SUV車型。據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，2004年現(xiàn)代、起亞在歐洲銷量前6大車型中有5個(gè)是小/微型車，2022年前6大車型中已有4個(gè)是SUV車型。在守住小型車基本盤的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確切合在歐洲逐步暢銷的SUV車型，2022年歐洲市占率逐步增長(zhǎng)至9%。04復(fù)盤總結(jié)新能源技術(shù)領(lǐng)先有利于市場(chǎng)突破，美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)入難度大韓國(guó)汽車內(nèi)需規(guī)模小，海外市場(chǎng)布局早，對(duì)海外市場(chǎng)依賴度高、美韓貿(mào)易關(guān)系良好保障韓國(guó)在美發(fā)展順利推進(jìn)。但是，韓國(guó)汽車以后來(lái)者身份，在海外與傳統(tǒng)燃油汽車技術(shù)發(fā)達(dá)的歐、美、日車企競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)不具優(yōu)勢(shì)，更多通過(guò)性價(jià)比突圍。相比之下，中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域處于全球技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先地位，在海外競(jìng)爭(zhēng)中具備顯著優(yōu)勢(shì)；但是，對(duì)于美國(guó)這個(gè)單一的大市場(chǎng)，中國(guó)車企進(jìn)入難度要大得多。嚴(yán)控質(zhì)量是底線，重視市場(chǎng)研判、時(shí)代機(jī)遇、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)能布局從低價(jià)低質(zhì)向高質(zhì)量高性價(jià)比進(jìn)階，是現(xiàn)代起亞集團(tuán)走向成功的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。我們認(rèn)為，嚴(yán)控質(zhì)量是中國(guó)車企海外發(fā)展的基本要求，積攢良好口碑才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。同時(shí)，既要重視發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，也要重視新興市場(chǎng)，抓住各國(guó)家地區(qū)新能源轉(zhuǎn)型的歷史窗口期；海外產(chǎn)能布局要穩(wěn)扎穩(wěn)打，不可盲目；產(chǎn)業(yè)鏈要系統(tǒng)全面布局，對(duì)海外業(yè)務(wù)形成有力支撐。比亞迪：新能源推動(dòng)海外業(yè)務(wù)加速放量2021年以來(lái)，比亞迪出口明顯增速，月度出口量已穩(wěn)定萬(wàn)輛以上。憑借在新能源汽車領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累和出色的整車產(chǎn)品力，2022年比亞迪實(shí)現(xiàn)海外銷量45,250輛，較2021年增長(zhǎng)195%；2023年1-5月，實(shí)現(xiàn)了海外銷量63,753輛，超過(guò)上年全年銷量。出口車型方面，ATTO3（元PLUS）是目前核心主力車型。比亞迪還逐步在海外形成了包括王朝系列漢EV、唐EV、宋PLUSDMi，海洋系列海豹、海豚、驅(qū)逐艦05在內(nèi)的多款新能源車型，覆蓋A0/A/B/C級(jí)轎車和A/B級(jí)SUV。上汽集團(tuán)：海外銷售破百萬(wàn)輛，MG品牌優(yōu)勢(shì)凸顯上汽集團(tuán)是中國(guó)汽車出海的龍頭型企業(yè)，已形成較大出口規(guī)模，并在全球各區(qū)域完成市場(chǎng)布局。2022年，上汽集團(tuán)的境外銷量達(dá)到100萬(wàn)輛，旗下MG品牌海外銷量突破50萬(wàn)輛，連續(xù)4年排名中國(guó)單一品