我國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

我國(guó)玻璃工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

201行業(yè)發(fā)展模式粗放型近年來(lái)，中國(guó)玻璃工業(yè)的發(fā)展迅速。平板玻璃總產(chǎn)量從2005年的4.2億重量箱增長(zhǎng)到2011年的7.85億重量箱,年均增長(zhǎng)13%以上;連續(xù)22年居世界第一位,占全球產(chǎn)量60%以上,但從總體看,行業(yè)發(fā)展模式仍是粗放型的。一是存在著不依據(jù)資源稟賦條件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平,遠(yuǎn)超市場(chǎng)需求盲目求大求快,存有結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩;二是產(chǎn)業(yè)鏈短,附加值低,深加工不足;三是部分環(huán)節(jié)關(guān)鍵工藝和裝備水平偏低,制約著新品種、新材料開(kāi)發(fā)和質(zhì)量提升;四是節(jié)能減排技術(shù)亟待提高,CO2、SO2、NOX減排壓力依然較大。2012年，行業(yè)運(yùn)行面臨著新的趨勢(shì)(一)相關(guān)行業(yè)發(fā)展迅速,平板玻璃產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速玻璃行業(yè)屬原材料工業(yè),受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大。近年來(lái),我國(guó)固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng),工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,房地產(chǎn)、汽車等相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展,極大地拉動(dòng)了玻璃產(chǎn)品的需求,加快了玻璃工業(yè)的發(fā)展。與此同時(shí),平板玻璃產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速。特別是4萬(wàn)億“擴(kuò)需”拉動(dòng)和“救市”政策出臺(tái),使得2009年已出現(xiàn)下滑的市場(chǎng)起死回生,且異常火爆。截止2012年年底統(tǒng)計(jì),浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)86家,生產(chǎn)線總數(shù)274條,其中在產(chǎn)運(yùn)行的生產(chǎn)線213條,冷修停產(chǎn)61條。(二)行業(yè)政策不擾動(dòng)2012年我國(guó)經(jīng)濟(jì)工作總目標(biāo)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防通脹”,以及“堅(jiān)持房地產(chǎn)調(diào)控政策不動(dòng)搖”。玻璃行業(yè)面臨新增產(chǎn)能的連續(xù)釋放,以及市場(chǎng)需求趨緩,房地產(chǎn)萎縮和國(guó)家抽緊銀根等多重壓力,市場(chǎng)需求減少,造成經(jīng)營(yíng)困難。據(jù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)浮法玻璃統(tǒng)計(jì),2012年累計(jì)銷售浮法玻璃50423萬(wàn)重量箱,與上年相比下降5.55%。(三)浮法玻璃生產(chǎn)線由于歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)衰退、中東動(dòng)亂、南美部分國(guó)家實(shí)施反傾銷、越南等欠發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)建設(shè)了浮法玻璃生產(chǎn)線等,導(dǎo)致外貿(mào)出口難度加大,加劇了國(guó)內(nèi)供求關(guān)系的矛盾。2012年，平板行業(yè)完成并具有特點(diǎn)一平板產(chǎn)量比去年下降二這是產(chǎn)銷率的先低后高三這是平板玻璃價(jià)格的下降趨勢(shì)四由于平板玻璃的出口量相同，加工玻璃的運(yùn)行仍在穩(wěn)定狀態(tài)下五家國(guó)產(chǎn)品牌總壓2012年1-11月,平板玻璃利潤(rùn)總額0.94億元,同比下降93.61%;技術(shù)玻璃好于平板,但也處于下降趨勢(shì),技術(shù)玻璃利潤(rùn)總額82.99億元,同比下降19.93%。六這是玻璃拍賣行業(yè)的機(jī)會(huì)主要問(wèn)題(一)浮法總產(chǎn)能超過(guò)了需求的增長(zhǎng)迅速自2011年以來(lái),隨著新增產(chǎn)能的連續(xù)釋放,市場(chǎng)出現(xiàn)了嚴(yán)重的“供大于求”,企業(yè)庫(kù)存增加,價(jià)格大幅下降,多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)虧損或面臨虧損;至2012年底,浮法總產(chǎn)能已明顯超過(guò)了需求的增速。市場(chǎng)較嚴(yán)重的“供大于求”趨向短期難以改觀。原因是復(fù)雜的,行業(yè)的發(fā)展方式仍然沒(méi)有得到切實(shí)轉(zhuǎn)變,行業(yè)發(fā)展總體上仍處于靠增加投資、擴(kuò)張規(guī)模的粗放型發(fā)展模式,發(fā)展路徑窄。(二)平均規(guī)模是近千重量箱我國(guó)玻璃行業(yè)雖然總量居世界第一,但生產(chǎn)過(guò)度分散。浮法玻璃企業(yè)就有60多家,平均規(guī)模只有近千萬(wàn)重量箱,前十家的集中度僅為60%。在充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下,缺少具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)排頭兵企業(yè)。行業(yè)仍然呈分散競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),抗御風(fēng)險(xiǎn)能力弱。(三)大氣污染物排放項(xiàng)目一是在質(zhì)量上沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行2010年開(kāi)始實(shí)施的《平板玻璃標(biāo)準(zhǔn)》,一些企業(yè)違規(guī)生產(chǎn)非標(biāo)產(chǎn)品和等外品。二是2011年國(guó)家頒布了《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26453-2011),目前多數(shù)企業(yè)沒(méi)有采取應(yīng)有的治理措施,也沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),大氣污染物排放嚴(yán)重超標(biāo)。三是一些地方政府為了吸引投資,給予土地、用工和減免稅等優(yōu)惠政策,致使企業(yè)不在同一起跑線,造成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序。(四)j/3g質(zhì)量比對(duì)目前,我國(guó)浮法玻璃能耗為7500-5600KJ/kg,與國(guó)際先進(jìn)水平存在差距。如按照同等質(zhì)量和相同規(guī)模熔窯相比較,差距更為明顯,約偏高20%左右。如按照創(chuàng)造單位價(jià)值能耗計(jì)算差距更大。制定實(shí)施和實(shí)施“治本”方案,增強(qiáng)市場(chǎng)信心為解決玻璃行業(yè)發(fā)展中遇到的問(wèn)題,聯(lián)合會(huì)、玻璃協(xié)會(huì)包括行業(yè)里的骨干企業(yè)都做了大量的工作。從去年下半年開(kāi)始,聯(lián)合會(huì)和玻璃協(xié)會(huì)組織了4次全國(guó)重點(diǎn)平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)行業(yè)形勢(shì)座談會(huì)。特別是今年5月9日協(xié)會(huì)組織召開(kāi)了全國(guó)重點(diǎn)平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人行業(yè)形勢(shì)座談會(huì)。會(huì)議重點(diǎn)就抵制低價(jià)傾銷和惡性競(jìng)爭(zhēng),扭轉(zhuǎn)行業(yè)嚴(yán)重虧損局面,產(chǎn)品價(jià)格逐步回歸行業(yè)平均成本做出要求。會(huì)后協(xié)會(huì)發(fā)出《關(guān)于制止浮法玻璃低價(jià)傾銷的通知》,要求行業(yè)內(nèi)各企業(yè)增強(qiáng)市場(chǎng)信心,顧全大局,繼續(xù)做好減產(chǎn)限產(chǎn)工作,扭轉(zhuǎn)行業(yè)虧損,并建議政府嚴(yán)肅查處和處罰低價(jià)傾銷企業(yè)。會(huì)后協(xié)會(huì)參與組織各地區(qū)召開(kāi)市場(chǎng)研討會(huì),原本冷清的平板玻璃市場(chǎng)漲聲一片,全國(guó)各區(qū)域價(jià)格較5月9日平均上調(diào)8.9元/重量箱,緩解了行業(yè)嚴(yán)重虧損的局面。但到了6月底7月初,全國(guó)大多數(shù)地區(qū)進(jìn)入梅雨季節(jié),玻璃價(jià)格止升震蕩并小幅下調(diào),協(xié)會(huì)又及時(shí)組織華東、東北、華北等地區(qū)市場(chǎng)研討會(huì),理性分析形勢(shì),重新樹(shù)立市場(chǎng)信心。協(xié)會(huì)還會(huì)同聯(lián)合會(huì)共同制定并實(shí)施“標(biāo)本兼治工作方案和路線圖”;制定“行業(yè)推薦國(guó)家重點(diǎn)支持玻璃大集團(tuán)實(shí)施方案和評(píng)審辦法”,并分步推進(jìn)和落實(shí);組織企業(yè)在國(guó)外舉辦展覽,有效開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)等。發(fā)展趨勢(shì)與對(duì)策的建議(一)“十五”期間的展望和展望從“十二五”開(kāi)始,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)期;我國(guó)玻璃行業(yè)也將進(jìn)入“結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)”的關(guān)鍵階段。行業(yè)發(fā)展面臨新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),主要表現(xiàn)在以下方面:一是市場(chǎng)需求將穩(wěn)步增長(zhǎng),面臨難得的發(fā)展機(jī)遇。十八大報(bào)告和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出,2013年經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)是:加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展;推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,加快調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì);積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化,著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量。同時(shí)強(qiáng)調(diào)改善需求結(jié)構(gòu)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、推進(jìn)城鎮(zhèn)化為重點(diǎn),著力解決制約經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展的重大結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。對(duì)玻璃行業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意義:堅(jiān)定立足擴(kuò)大內(nèi)需政策,調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí),促進(jìn)玻璃行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。2013年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展立足擴(kuò)大內(nèi)需,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的格局不會(huì)改變。目前我國(guó)正處在加快工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的中期階段,而城鎮(zhèn)化率的提高意味著建筑房地產(chǎn)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng);中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào):既要抓好保障性住房建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè),又要加快普通商品住房建設(shè),擴(kuò)大有效供給,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展;與此同時(shí),國(guó)家關(guān)于“節(jié)能減排”、“擴(kuò)大內(nèi)需”以及“經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略調(diào)整”等產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向和新型朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等均為玻璃工業(yè)帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。在今后較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi),市場(chǎng)需求旺盛。與此同時(shí),平板玻璃產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。不僅在房屋建設(shè)、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)領(lǐng)域不可或缺,還是現(xiàn)代電子信息、太陽(yáng)能利用等新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵材料,其市場(chǎng)前景廣闊。因此在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)玻璃工業(yè)依然還是一個(gè)充滿朝氣、有穩(wěn)定發(fā)展前景的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。二是建筑市場(chǎng)和居民生活對(duì)玻璃質(zhì)量、品種和功能提出更高需求。隨著建筑產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),隨著居民對(duì)建筑質(zhì)量和居住舒適度要求日益提高,將萌生對(duì)玻璃產(chǎn)品質(zhì)量、品種和功能等方面更高需求。三是國(guó)家對(duì)節(jié)能、環(huán)保和低碳發(fā)展提出了新要求。“十二五”期間隨著國(guó)家節(jié)能減排政策、標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái),我們將面對(duì)日益強(qiáng)化的資源環(huán)境壓力,國(guó)家不斷加大對(duì)高能耗產(chǎn)業(yè)和過(guò)剩產(chǎn)業(yè)的限制,提高傳統(tǒng)能源的利用率、開(kāi)發(fā)可再生能源、建設(shè)生態(tài)產(chǎn)業(yè)和生態(tài)社會(huì)已經(jīng)成為人類社會(huì)發(fā)展的必由之路。四是從國(guó)際市場(chǎng)看:2010年6月22日國(guó)家進(jìn)一步調(diào)整平板玻璃出口退稅率,由5%調(diào)至0,加大平板玻璃出口企業(yè)壓力;近年來(lái)各國(guó)貿(mào)易保護(hù)力度不斷加大,新興經(jīng)濟(jì)體崛起,使我國(guó)產(chǎn)品面臨更多的貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦以及來(lái)自發(fā)展中國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)壓力。未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源于技術(shù)、管理、商業(yè)模式及低成本。(二)行業(yè)整體利潤(rùn)穩(wěn)定壓力對(duì)2013年行業(yè)形勢(shì)的預(yù)判是:新增產(chǎn)能持續(xù)下降,產(chǎn)量同比繼續(xù)回落,價(jià)格在成本線附近振蕩,全行業(yè)整體利潤(rùn)贏虧相抵持平。要圍繞控制產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)等中心工作采取有針對(duì)性的措施,保證行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。1.嚴(yán)格控制重新上確保針對(duì)目前存在問(wèn)題和國(guó)家“十二五”規(guī)劃關(guān)于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)思想,將政府的協(xié)調(diào)和引導(dǎo)作用、企業(yè)的主體作用和市場(chǎng)配置資源的基礎(chǔ)性作用相結(jié)合,政府、協(xié)會(huì)、企業(yè)攜手努力,共同采取有針對(duì)性的綜合治理措施。一是各級(jí)政府要搞好行業(yè)準(zhǔn)入管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)發(fā)38號(hào)及相關(guān)文件精神,按照《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目。建議將平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目管理程序由省級(jí)“備案制”改為國(guó)家項(xiàng)目主管部門(mén)“核準(zhǔn)制”;建議將平板玻璃產(chǎn)品納入“生產(chǎn)許可證”管理范圍。二是發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)督、引領(lǐng)、協(xié)調(diào)作用。政府要重視和授權(quán)行業(yè)協(xié)會(huì)參與新增產(chǎn)能的監(jiān)督、表決,參與淘汰落后產(chǎn)能的核查。協(xié)會(huì)要在創(chuàng)新管理、提高能力和素質(zhì)的基礎(chǔ)上發(fā)揮更大的作用:一要繼續(xù)宣傳、貫徹和引導(dǎo)相關(guān)政策實(shí)施;二要搞好行業(yè)調(diào)研及信息統(tǒng)計(jì)工作,做好行業(yè)發(fā)展及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、預(yù)警;三要繼續(xù)加強(qiáng)行業(yè)自律,做好區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)工作;四要配合質(zhì)檢部門(mén)和質(zhì)量檢測(cè)單位,做好產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作,嚴(yán)防不合格產(chǎn)品和非標(biāo)產(chǎn)品流入市場(chǎng)。三是企業(yè)應(yīng)發(fā)揮主觀能動(dòng)作用。有效預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化,實(shí)現(xiàn)理性發(fā)展,不宜單純追求規(guī)模數(shù)量。企業(yè)要在提高產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新管理方面下功夫,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,向生產(chǎn)加工一體化、產(chǎn)品高端化方向發(fā)展,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),力爭(zhēng)生產(chǎn)差異化,提高產(chǎn)品附加值。2.共同控制采購(gòu)價(jià)格一是貫徹落實(shí)好國(guó)發(fā)38號(hào)文件和國(guó)家發(fā)改委“平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知”精神,認(rèn)真做好清理檢查工作;二是強(qiáng)化企業(yè)自律,加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè);制止低價(jià)傾銷,遵循“誠(chéng)實(shí)守信”,杜絕“暗箱操作”,不搞價(jià)格競(jìng)拼;共同采取調(diào)整產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu),避免“同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)”,維護(hù)正常的市場(chǎng)秩序,將售價(jià)控制在合理范圍;三是嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),不生產(chǎn)、不銷售等外品和非標(biāo)產(chǎn)品;四是嚴(yán)格控制現(xiàn)有產(chǎn)能,不一味追求產(chǎn)量,“限產(chǎn)增效”;對(duì)能耗偏高,又臨近冷修的生產(chǎn)線,提前放水冷修;結(jié)合熔窯大修,適當(dāng)推遲點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間,以緩解供需壓力。3.發(fā)展玻璃深加工玻璃工業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變主要體現(xiàn)在:一是由資源、能源消耗型產(chǎn)業(yè)向資源、能源節(jié)約型轉(zhuǎn)型;二是由原材料制造向制品業(yè)及加工制造業(yè)發(fā)展;三是由傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),發(fā)展高附加值產(chǎn)品,豐富產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)展玻璃深加工。集合全行業(yè)的資源,加快推進(jìn)“第二代中國(guó)浮法玻璃技術(shù)”項(xiàng)目的實(shí)施;積極開(kāi)發(fā)節(jié)能、改善人居環(huán)境兼具的功能玻璃,大力推進(jìn)新一代節(jié)能玻璃、智能節(jié)能玻璃的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化;研究開(kāi)發(fā)應(yīng)用于高代平板顯示器、高速鐵路機(jī)車、航天器、太陽(yáng)能電池等制造領(lǐng)域的各種高新技術(shù)特種玻璃及其成套生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備;鼓勵(lì)和推進(jìn)玻璃生產(chǎn)加工一體化,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提高產(chǎn)品附加值。4.加強(qiáng)企業(yè)間合作根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的“培育一批適應(yīng)市場(chǎng)需要擁有核心技術(shù)、重視創(chuàng)新、機(jī)制靈活的優(yōu)勢(shì)企業(yè)和產(chǎn)業(yè),提高產(chǎn)業(yè)集中度”要求,加快玻璃行業(yè)大集團(tuán)建設(shè)。按照“行業(yè)推薦國(guó)家重點(diǎn)支持玻璃大集團(tuán)實(shí)施方案”,根據(jù)專家推薦意見(jiàn),由建材聯(lián)合會(huì)和玻璃協(xié)會(huì)審核確定“玻璃行業(yè)重點(diǎn)支持培育大企業(yè)集團(tuán)”名單,向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布后,報(bào)送政府有關(guān)部門(mén)及金融單位,爭(zhēng)取在項(xiàng)目核準(zhǔn)、土地審批、貸款投放等方面予以優(yōu)惠政策和重點(diǎn)保證。同時(shí)要大力促進(jìn)企業(yè)間以資本為紐帶、以增加效益為目的、以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力為核心的資產(chǎn)重組和聯(lián)合,鼓勵(lì)企業(yè)間以技術(shù)聯(lián)盟等各種形式開(kāi)展合作。重點(diǎn)支持成長(zhǎng)性好、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、現(xiàn)代化管理水平高、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、資金實(shí)力雄厚的企業(yè)和集團(tuán)通過(guò)聯(lián)合重組,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和布局結(jié)構(gòu)。2012年平板玻璃累計(jì)生產(chǎn)76011萬(wàn)重量箱,同比下降4.2%。全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)浮法玻璃產(chǎn)銷率年初不足75%,下半年逐漸升高。全年累計(jì)產(chǎn)銷率為98.92%,同比增加1.71個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)浮法玻璃企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示,12月綜合加權(quán)平均價(jià)格65.20元/重量箱,環(huán)比每重量