2022年中國智能安防行業(yè)市場發(fā)展報告-2023.08

2022年中國智能安防市場發(fā)展報告洛圖科技（RUNTO）│2023年2月12022年中國安防市場綜述01安防產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在城市級和行業(yè)級，消費級市場需求持續(xù)釋放城市級行業(yè)級消費級受平安城市建設(shè)、冬奧會、

安防產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在公安、

隨著消費者安防意識的加交通、金融、工業(yè)、醫(yī)療等領(lǐng)域中。隨著非傳統(tǒng)安防類型項目正逐年增加，帶動了安防需求的增多。強，對安防產(chǎn)品的認知度不斷提升，再加上安防系統(tǒng)成本的降低和智能化的推進，市場需求持續(xù)激發(fā)。亞運會等安保項目需求的刺激，安防市場保持著一定的發(fā)展速度。數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)整理8VjXsVNBrW6M8Q8OtRrRoMmPiNqQwOjMnOnN9PrQtNvPmOsOMYtQsN02消費級安防市場整體環(huán)境逐步向好政策加持，深入推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)濟活力加強，國民消費能力提升

《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》

2022年全國GDP增速3.0%；全國居民人均可支配收入同比增長5.0%。

《中國安防行業(yè)“十四五”規(guī)劃》

《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

2022年，居民消費價格（CPI）比上年上漲2.0%。消費者需求釋放，消費市場復(fù)蘇技術(shù)創(chuàng)新推動行業(yè)智能化發(fā)展

利好政策推動，數(shù)字經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，消費市場逐漸復(fù)蘇。

在人工智能、IoT、5G等新興技術(shù)的驅(qū)動下，安防行業(yè)保持穩(wěn)定增長。

企業(yè)主對安防產(chǎn)品的安裝需求持續(xù)上升。

消費者安全意識增強，認知度提升。

新型技術(shù)如人臉識別作為一種重要的個人身份鑒別技術(shù)，在安防領(lǐng)域有著廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)整理03家庭安防產(chǎn)品集安防和看護于一身老幼看護家庭安防監(jiān)控攝像頭智能報警器寵物養(yǎng)護智能家居家庭安防智能視覺喂食器智能窗簾智能門鎖，監(jiān)控攝像頭，中控屏數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)整理2022年中國智能門鎖市場分析2

整體市場綜述

細分產(chǎn)品分析

預(yù)測012022年智能門鎖市場延續(xù)增長態(tài)勢?

2022智能門鎖市場增長勢頭強勁，規(guī)模達到1760萬套，同比增長3.8%。?

品牌公寓、樓盤等B端市場由于采購集中，交易額度大，短期內(nèi)仍是大規(guī)模出貨的主力。這也是許多新型互聯(lián)網(wǎng)智能門鎖企業(yè)瞄準的市場。?

智能門鎖產(chǎn)品的標準化、智能化、消費電子化，以及巨大的非智能門鎖存量，決定了智能門鎖C端市場的崛起。2015-2022年中國智能門鎖市場規(guī)模及變化中國智能門鎖市場渠道結(jié)構(gòu)銷量同比門配

房地產(chǎn)開發(fā)

安防

零售-線上

零售-線下128.6%81.3%75.0%零售-線下17.6%14.3%1600門配30.0%5.9%16953.8%1760-3.4%14001450零售-線上28.4%房地產(chǎn)開發(fā)18.0%800350安防6.0%20020152016201720182019202020212022數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)數(shù)據(jù)，單位：萬套，%022022年線上市場累計銷量超400萬套，漲幅超10%?

伴隨著家庭智能化日益普及，消費者對智能硬件表現(xiàn)出強勁需求。智能門鎖作為智能家居的門面，自然受到廣泛關(guān)注。?

新入玩家持續(xù)增多，市場在推廣、價格、產(chǎn)品的競爭更加充分，促進了大量消費行為，進而推高市場規(guī)模。2020-2022年中國智能門鎖線上市場規(guī)模中國智能門鎖線上市場規(guī)模同比變化銷量銷額均價銷量同比銷額同比均價同比147440.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%1378129028.8%41220.4%37128811.2%4.1%0.0%5153-6.5%-6.4%42-5.0%-10.0%20202021202220212022數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：萬套，億元，元05降價促銷效果明顯，低價位產(chǎn)品暢銷?

從整體來看，2022年1000元以下產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢，銷量份額提升明顯，同比增長6.8個百分點。?

1000-1999價位段的銷量份額受到擠壓，份額收窄。?

高價位端比較穩(wěn)定，銷量份額變化不明顯。2020-2022智能門鎖線上市場分價格段銷量結(jié)構(gòu)銷量份額銷額份額3.1%3.1%6.2%8.1%8.5%16.3%24.4%3000+15.7%15.4%14.6%27.0%28.0%2000-29991000-1999500-9990-49934.6%35.9%41.1%40.9%39.1%21.2%44.1%18.8%40.2%33.1%31.9%17.3%1.8%11.1%20226.5%20207.0%20213.2%20221.9%20212020數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%06線上整體平均價格均呈現(xiàn)下降趨勢?

2022年，平臺電商銷量、銷額均有增長，銷量份額為52.6%，比2021年增長4.9個百分點；銷額份額為49.9%，比2021年增長了2.7個百分點。?

在價格方面，線上整體價格均呈現(xiàn)下降趨勢，平臺電商價格波動最為明顯。2021-2022智能門鎖線上市場渠道結(jié)構(gòu)2021-2022智能門鎖線上市場渠道均價變化平臺電商

垂直電商整體平臺電商14521449垂直電商14141406140814041446140747.4%52.8%50.1%52.3%1365131812461326131313071303129212881284130412281293123052.6%47.2%49.9%202247.7%202111372021Q1

2021Q2

2021Q3

2021Q4

2022Q1

2022Q2

2022Q3

2022Q4111820222021銷量銷額數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%，元2022年中國智能門鎖市場分析2

整體市場綜述

細分產(chǎn)品分析

預(yù)測01安全性更高的產(chǎn)品功能受到消費者青睞，滲透率遞增?

解鎖方面，指紋、密碼、卡片、鑰匙四大基礎(chǔ)開鎖方式是智能門鎖的標配，生物識別方式正在逐漸成為企業(yè)產(chǎn)品的創(chuàng)新方向。人臉識別鎖市場份額從2021年1月的3.2%增至2022年12月的12.2%。指靜脈鎖市場份額從2021年1月的0.4%增至2022年12月的3.4%?

智能貓眼和室內(nèi)大屏可以實現(xiàn)24小時實時監(jiān)測，更加適用于有老人、小孩、婦女的家庭，成為了新的安全方向的產(chǎn)品選擇。2022年，智能貓眼鎖的市場份額從2021年1月的16.2%增至2022年12月的32.2%。配備可視大屏鎖的市場份額從2021年1月的8%增至2022年12月的19.8%。2021-2022中國智能門鎖線上市場產(chǎn)品功能銷量滲透率人臉識別門鎖指靜脈門鎖智能貓眼室內(nèi)大屏50.0%40.0%32.2%30.0%19.8%12.2%20.0%

16.2%8.0%10.0%3.2%3.4%0.4%0.0%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%02人臉識別增速高達89.8%，未來預(yù)計保持穩(wěn)定增長?

人臉識別鎖在2022年實現(xiàn)了高速增長，同比增長高達89.8%。?

伴隨著芯片原材料下降，未來人臉識別鎖將保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。2021、2022年人臉識別鎖線上市場變化“人臉識別”百度搜索指數(shù)強度42.5+89.8%22.4+75.8%9.75.52021202220212022銷量銷額數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：萬套，億元，%04指靜脈門鎖增速迅猛，同比增長高達143.6%?

2022年，指靜脈鎖同比增長高達143.6%，其增速遠超其他解鎖方式。?

目前，由于成本造價高、采集方式有局限性等因素，導(dǎo)致指靜脈鎖尚未普及。2021、2022年指靜脈鎖線上市場銷量變化識別度高安全性高11.3優(yōu)點+143.6%適用人群范圍廣4.7+146.4%成本造價高采集方式限定穩(wěn)定性存在疑問2.3弊端0.92021202220212022銷量銷額數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%06加強功能：智能貓眼和室內(nèi)大屏成共識?

2022年，配備智能貓眼的智能門鎖線上銷量同比增長44.5%，配備可視大屏的智能門鎖線上銷量同比增長為65.8%，均保持了穩(wěn)定增長。2021、2022年智能貓眼鎖線上市場銷量變化實時抓拍、錄像146.5+44.5%101.42021優(yōu)點+49.1%遠程智控27.2202218.32021安全系數(shù)高2022銷量銷額2021、2022年室內(nèi)大屏鎖線上市場銷量變化80.3清晰度低續(xù)航問題聯(lián)網(wǎng)問題+65.8%48.42021弊端+91%13.520227.120222021數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%2022年中國智能門鎖市場分析2

整體市場綜述

細分產(chǎn)品分析

預(yù)測012023年智能門鎖行業(yè)四大趨勢02030401多渠道小品牌生物識別持續(xù)滲透融入全屋智能布局融合發(fā)展快速出清?

隨著疫情的穩(wěn)定，預(yù)計2023年線下市場和B端市場將會成為新的競爭點，德施曼和凱迪仕已開始加速布局線下直營店。?

2022年。智能門鎖線上新進入品牌239個，占在售品牌數(shù)的48%；而退出的品牌數(shù)量達到182個。?

當前智能門鎖市場品牌繁多，質(zhì)量參差不齊。隨著市場的逐漸規(guī)范，以及消費者對安裝、售后等服務(wù)要求的提升，缺乏競爭力的小品牌將被淘汰出局，?

新生代消費者對智能門鎖的個性

主流品牌深耕智能家居市場，諸如化需求將不斷增多，因而倒逼企

華為、小米、海爾、螢石等企業(yè)不業(yè)持續(xù)研發(fā)更加安全、個性化的

只是智能門鎖單品布局，而是作為智能門鎖。全屋智能建設(shè)的重要一環(huán)。智能門?

線上市場，除傳統(tǒng)電商外，抖音、快手、小紅書、B站等新興電商逐漸成熟，種草和直播帶貨將成為線上不可忽視的商業(yè)模式。?

伴隨著人臉識別技術(shù)的芯片價格

鎖將與智能門鈴、智能監(jiān)控攝像頭、下降，人臉識別門鎖將保持高速

報警器等各類傳感器，共同構(gòu)建起增長。各大品牌紛紛入局指靜脈

家庭智能安防體系。門鎖市場，預(yù)計未來或成新風(fēng)口。02預(yù)計2023年中國智能門鎖市場規(guī)模達1905萬套中國智能門鎖市場規(guī)模預(yù)測銷量同比8.2%1905隨著疫情防控政策的優(yōu)化，消費場景逐漸恢外部環(huán)境5.9%1695復(fù)，線下市場和B端市場的商業(yè)機會將會增加。3.8%1760當前門鎖產(chǎn)品15%的智能化滲透率決定了市場具備極大的增長空間，企業(yè)品牌的創(chuàng)新和產(chǎn)品的消費電子化正在推動用戶積極新購和更新?lián)Q代。行業(yè)內(nèi)部202120222023F數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)整理，單位：萬套，%2022年中國監(jiān)控攝像頭市場分析3

整體市場綜述

細分產(chǎn)品分析

預(yù)測012022年中國消費級監(jiān)控攝像頭市場達到4820萬臺?

按應(yīng)用場景將監(jiān)控攝像頭分為城市級、行業(yè)級以及消費級。城市級和行業(yè)級仍為主導(dǎo)市場，而消費級市場需求在持續(xù)釋放，2022年，中國消費級監(jiān)控攝像頭市場銷量達到4820萬臺。2020-2025年中國監(jiān)控攝像頭出貨量及同比增長出貨量同比13.6%4590482040395.0%202220202021數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)整理，單位：萬臺，%022022年，監(jiān)控攝像頭線上零售市場銷量達到1870萬臺?

從零售渠道看，電商占據(jù)重要地位。近兩年，跨界而來的眾多互聯(lián)網(wǎng)、家電、手機企業(yè)均選擇在準入門檻較低、鏈條較短的線上市場發(fā)力。2022年，線上公開零售市場（不含抖音等內(nèi)容電商）監(jiān)測銷量為1870萬臺；銷額為42.8億元；均價為229元。2022年中國監(jiān)控攝像頭線上市場分月度銷量、銷額、均價變化200月平均銷量156萬臺16012080400銷量1870

萬臺2022.01

2022.02

2022.03

2022.04

2022.05

2022.06

2022.07

2022.08

2022.09

2022.10

2022.11

2022.122022.01

2022.02

2022.03

2022.04

2022.05

2022.06

2022.07

2022.08

2022.09

2022.10

2022.11

2022.122022.01

2022.02

2022.03

2022.04

2022.05

2022.06

2022.07

2022.08

2022.09

2022.10

2022.11

2022.126.05.04.03.02.01.00.0月平均銷額3.6億元銷額42.8

億元32028024020016012080月平均均價228元均價229元400數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：萬臺，億元，元03平臺電商份額接近60%，高端產(chǎn)品暢銷?

2022年平臺電商的銷量占比一直占據(jù)優(yōu)勢，份額一直在60%上下波動。?

2022年，價格均向上轉(zhuǎn)移，平臺電商和垂直電商價格區(qū)分明顯，平臺電商銷售產(chǎn)品偏向平價產(chǎn)品，而垂直電商偏高端。中國監(jiān)控攝像頭線上市場渠道結(jié)構(gòu)中國監(jiān)控攝像頭線上市場渠道均價變化平臺電商

垂直電商平臺電商垂直電商行業(yè)整體30336.5%39.5%32425338.1%40.1%29422045.8%28622417921717419463.5%60.5%61.9%59.9%54.2%1732022Q12022Q22022Q32022Q42022Q12022Q22022Q32022Q42022整體數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：元，%06200元以下價格段產(chǎn)品逐漸成用攝像頭市場主導(dǎo)地位?

從整體來看，家用攝像頭產(chǎn)品以平價產(chǎn)品為主。?

中高端產(chǎn)品增長明顯，其中200-249元價格段市場份額由年初的13.1%增長至12月的19.6%，累計增長6.5個百分點。家用攝像頭線上市場分價格段銷量結(jié)構(gòu)12.3%16.7%

16.9%17.0%

16.3%21.3%22.6%23.5%13.9%23.0%27.5%27.1%

25.7%300+28.5%20.0%15.9%11.5%19.6%14.3%17.2%13.9%19.4%14.6%250-299200-249150-199100-1490-9914.0%21.2%12.1%20.1%11.3%20.5%12.9%18.1%12.6%16.3%14.7%13.1%30.4%24.2%20.9%21.6%23.9%13.5%29.4%23.5%14.6%20.5%15.3%18.8%14.0%19.5%

21.8%21.6%12.8%22.4%10.4%16.7%14.2%14.3%8.3%12.6%12.0%8.3%22.5%9.2%9.7%14.6%11.6%8.7%9.0%7.9%6.8%6.8%2.1%2022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.12數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%07接近70%家用攝像機是云臺式?

從整體來看，2022年云臺式攝像機占據(jù)家用攝像機的主導(dǎo)優(yōu)勢，產(chǎn)品銷量份額從年初的56.8%增長到Q4的到69.1%。家用攝像頭線上市場分產(chǎn)品形態(tài)銷量結(jié)構(gòu)云臺

球機

其他11.6%17.8%14.1%29.1%13.6%19.8%12.8%18.1%70.7%69.1%66.6%56.8%2022Q12022Q22022Q32022Q4數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%2022年中國監(jiān)控攝像頭市場分析3

整體市場綜述

細分產(chǎn)品分析

預(yù)測01消費者對攝像頭畫面品質(zhì)提出更高需求?

產(chǎn)品性能方面，目前，200萬和300萬像素攝像頭是市場的主流產(chǎn)品，合計份額達到75%。隨著消費者對畫面品質(zhì)提出更高要求，攝像頭的像素也相應(yīng)升級，400萬像素攝像頭份額增長最為明顯，從2022Q1的13.9%增長至2022Q4的22.5%。2022中國線上市場監(jiān)控攝像頭像素功能銷量份額200萬

300萬

400萬

其他2022Q12022Q22022Q343.8%35.0%13.9%7.3%6.0%5.8%8.8%↓0.2%43.6%↓1.6%↑3.1%17.0%33.4%↓1.7%↑0.5%↑1.4%42.0%33.9%18.4%↓6.5%↓0.7%↑4.1%2022Q435.5%33.2%22.5%數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO)線上數(shù)據(jù)，單位：%02智能分析功能加強?

智能分析功能不斷強化，越來越多的產(chǎn)品支持智能追蹤和偵探功能。2022年，超55%的產(chǎn)品支持追蹤功能，超70%的產(chǎn)品支持偵探功能。人形追蹤人形偵探57.7%78.3%移動追蹤移動偵探55.9%84.4%03家庭方面功能需求被釋放?

看護老幼、照顧寵物等家庭看護的需求被釋放。對于外出打工的上班族和已育家庭，支持看護老幼是剛需；對于養(yǎng)寵家庭，寵物看護和陪伴也是剛需。2022年，9%的監(jiān)控攝像頭已經(jīng)可以支持哭聲監(jiān)測，8%的監(jiān)控攝像頭已經(jīng)可以支持寵物識別。老人跌倒哭聲監(jiān)測寵物識別0.011%11.