食用菌行業(yè)市場(chǎng)分析

食用菌行業(yè)市場(chǎng)分析一、食用菌行業(yè)基本情況食用菌，指子實(shí)體碩大、可供食用的蕈菌，通稱為蘑菇。蕈菌是在自然界中生長(zhǎng)著的一類大型真菌，是真菌中進(jìn)化最高級(jí)的，能產(chǎn)生肉眼可見、供人采摘的子實(shí)體。世界上已知可供食用的真菌達(dá)到2,000余種，其中能夠人工大面積栽培的約50種。目前，中國(guó)已知可食用菌品種有350多種，其中常見的有香菇、平菇、雙孢蘑菇、金針菇、平菇、草菇、杏鮑菇、木耳、猴頭菇、靈芝、松茸、冬蟲夏草、茶樹菇、口蘑、銀耳、黑皮雞樅等。食用菌工廠化，指按照食用菌生長(zhǎng)周期所需，利用溫、濕、風(fēng)、光控設(shè)備創(chuàng)造適宜環(huán)境，利用機(jī)械設(shè)備實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作的周年生產(chǎn)方式。不同的食用菌品種起源于不同的國(guó)家，有的起源于日本和韓國(guó)，有的起源于一些歐洲國(guó)家，例如金針菇和鹿茸菌等最早起源屬于日本和韓國(guó)，雙孢蘑菇等最早起源于歐洲，比如荷蘭、美國(guó)等國(guó)家，這些國(guó)家食用菌工廠化的進(jìn)展時(shí)間較長(zhǎng)，中國(guó)的食用菌的起步、發(fā)展比較晚。目前日本、韓國(guó)、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的食用菌品種工廠化能夠達(dá)到90%以上，而中國(guó)目前只達(dá)到10%左右。目前中國(guó)國(guó)內(nèi)常見的食用菌工廠化品種中最成熟的是金針菇，其也是中國(guó)國(guó)內(nèi)起步最早的食用菌工廠化品種，也是目前中國(guó)技術(shù)最成熟的。目前金針菇產(chǎn)品基本上在中國(guó)各級(jí)市場(chǎng)全面鋪開，在中國(guó)國(guó)內(nèi)只要是大型企業(yè)或上市公司，其基本上都以生產(chǎn)金針菇為主，另外，鹿茸菇、海鮮菇、蟹味菇、白玉菇（真姬菇類）、雙孢菇、杏鮑菇、黑木耳都屬于工廠品種。以上菌菇都是大類品種，大類品種的生長(zhǎng)、產(chǎn)量都基本成熟。小品類菌菇也有工廠化品種，例如秀珍菇、蟲草、灰樹花、羊肚菌、竹蓀。小品類菌菇品種的工廠自動(dòng)化程度不如大品類菌菇的工廠自動(dòng)化程度高。我國(guó)食用菌年產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的75%以上，其總產(chǎn)值在我國(guó)種植業(yè)中的排名僅次于糧、油、菜、果，居第五位。根據(jù)中國(guó)食用菌協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1978年中國(guó)食用菌產(chǎn)量還不足10萬噸，產(chǎn)值不足1億元。而2021年全國(guó)食用菌總產(chǎn)量達(dá)到4189.25萬噸，總產(chǎn)值達(dá)到3696.29億元。2014-2021年產(chǎn)量和產(chǎn)值的年均復(fù)合增速分別為3.14%，6.35%。圖表1：我國(guó)食用菌產(chǎn)量及增速食用菌品種豐富，2021年我國(guó)產(chǎn)量前7位的食用菌品種依次是：香菇（1295.72萬噸）、黑木耳（703.44萬噸）、平菇（611.34萬噸）、毛木耳（220.69萬噸）、金針菇（214.57萬噸）、杏鮑菇（205.18萬噸）和雙孢蘑菇（161萬噸）。這7個(gè)品種的總產(chǎn)量占全年全國(guó)食用菌總產(chǎn)量的84.86%，是我國(guó)食用菌產(chǎn)品的常規(guī)主要品種。食用菌品種豐富，2021年我國(guó)產(chǎn)量前7位的食用菌品種依次是：香菇（1295.72萬噸）、黑木耳（703.44萬噸）、平菇（611.34萬噸）、毛木耳（220.69萬噸）、金針菇（214.57萬噸）、杏鮑菇（205.18萬噸）和雙孢蘑菇（161萬噸）。這7個(gè)品種的總產(chǎn)量占全年全國(guó)食用菌總產(chǎn)量的84.86%，是我國(guó)食用菌產(chǎn)品的常規(guī)主要品種。圖表2：2021年我國(guó)食用菌類產(chǎn)量占比金針菇是我國(guó)第五大食用菌品種，產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定。金針菇在自然界廣為分布，中國(guó)、日本、俄羅斯、歐洲、北美洲和澳大利亞等地均有分布。在中國(guó)北起黑龍江，南至云南，東起江蘇，西至新疆，均適合金針菇的生長(zhǎng)。2006-2010年金針菇產(chǎn)量低于200萬噸，產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，年均復(fù)合增速達(dá)到14.5%，2011年-2019年我國(guó)金針菇產(chǎn)量在240萬噸-270萬噸左右波動(dòng)，其中2014年達(dá)到歷史高峰為318萬噸。2020受疫情的影響，我國(guó)金針菇的產(chǎn)量降為227.91萬噸，同比下降13.64%；隨著疫情緊張局面的緩解，2021年我國(guó)金針菇的產(chǎn)量約為234.37萬噸，同比增長(zhǎng)2.76%。圖表3：2006-2021年我國(guó)金針菇產(chǎn)量及增速二、食用菌行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2022年上半年，食用菌價(jià)格延續(xù)了2021年的低迷行情，但是下半年受多因素影響價(jià)格出現(xiàn)了拐點(diǎn)：（1）2022年下半年豬價(jià)回暖，7月份毛豬價(jià)格維持高位，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者通脹預(yù)期升溫，推動(dòng)生活必需品價(jià)格上漲；（2）2022年下半年全國(guó)多地高溫，對(duì)蔬菜生產(chǎn)和冷鏈運(yùn)輸造成了影響，影響相關(guān)蔬菜供給；（3）2021年至2022年上半年食用菌市場(chǎng)行情持續(xù)低迷，行業(yè)深陷虧損推動(dòng)產(chǎn)能去化；（4）炎熱夏季為食用菌消費(fèi)淡季，許多食用菌生產(chǎn)企業(yè)未滿負(fù)荷生產(chǎn)。多因素影響下，食用菌供給偏緊，推動(dòng)價(jià)格淡季不淡，且價(jià)格景氣一直持續(xù)到今年一季度。需要注意的是，食用菌價(jià)格具有季節(jié)性。一般來說，一年中二季度為食用菌消費(fèi)淡季，主要原因包括：（1）二季度新鮮蔬菜種類繁多，替代品沖擊食用菌需求；（2）食用菌尤其是金針菇的主要消費(fèi)場(chǎng)景為火鍋和麻辣燙等，此類熱食在夏季需求較弱。相比之下，一季度、三季度和四季度食用菌市場(chǎng)需求較為旺盛，產(chǎn)品的銷售價(jià)格和盈利水平也相應(yīng)較高。所以，從下圖可以看到，一般6月左右是全年價(jià)格低點(diǎn)，9、10月左右是全年價(jià)格高點(diǎn)。往年，金針菇的批發(fā)價(jià)一般都是5元左右，今年受到了2個(gè)因素的影響，價(jià)格持續(xù)維持高位，最新的價(jià)格是9.6元左右。首先，去年底的疫情不明朗，很多商家都不敢種了，這東西不好保存，容易壞。所以，今年的消費(fèi)全面爆發(fā)式復(fù)蘇時(shí)，特別是火鍋特火，導(dǎo)致金針菇的供不應(yīng)求。其次，去年的疫情導(dǎo)致很多中小廠家退出，這種固定資產(chǎn)投資巨大的，一旦退出，中期都不會(huì)再回來。而且，金針菇的生長(zhǎng)周期也就40-50天，大家目前也不敢多種，怕到時(shí)產(chǎn)出時(shí)價(jià)格就掉下去了。最后，去年和今年初的寒冷，也影響了菌類的生長(zhǎng)，不只是金針菇，所有菌都漲價(jià)了，1-1.5倍不等。所以，這種持續(xù)的高價(jià)估計(jì)還能維持1個(gè)多月的時(shí)間。我們了解，目前雪榕生物這種企業(yè)，每個(gè)月的利潤(rùn)過億。不過，這種應(yīng)該就持續(xù)個(gè)2、3個(gè)月左右，供應(yīng)很快就能跟上，而且又到了淡季。往年金針菇價(jià)格的高位都在10月左右。食用菌整體行業(yè)工廠化率并不高。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010-2021年我國(guó)食用菌工廠化率不高，低于10%，但是整體呈上升趨勢(shì)，由2010年的2.95%上升到2019年的8.74%。2021年因受疫情影響，部分工廠能出清，工廠化率為6.69%，較2019年下降2.05%。圖表4：2010-2021年我國(guó)食用菌工廠化率中小企業(yè)逐步退出，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。截止2021年12月，全國(guó)食用菌工廠化生產(chǎn)企業(yè)共有337家，企業(yè)數(shù)量相比2019年417家減少了80家(2020年因疫情原因沒有統(tǒng)計(jì))，降幅為19%。隨著企業(yè)數(shù)量減少，我國(guó)食用菌工廠化企業(yè)平均產(chǎn)量在不斷提高，由2010年的0.15萬噸提升到2021年的0.83萬噸。圖表5：2008-2021年全國(guó)食用菌工廠化企業(yè)數(shù)量）（單位：家）圖表6：2010-2021年中國(guó)食用菌工廠化企業(yè)平均產(chǎn)量（單位：萬噸/家）根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年金針菇、杏鮑菇和真姬菇的工廠化率均超過50%。金針菇2021年工廠化率為52.54%，與2018年、2019年變化不大。杏鮑菇2021年工廠化率為32.55%，較2019年下降了23.68%。真姬菇（白玉菇、蟹味菇、海鮮菇統(tǒng)稱為真姬菇）2021年工廠化率為67.22%。雙孢蘑菇由于單噸投資額大，故當(dāng)前在國(guó)內(nèi)發(fā)展較慢，工廠化率一直不高，但工廠化率整體呈上升趨勢(shì)，從18年的5.91%上升到21年17.37%。金針菇行業(yè)集中度持續(xù)提升。金針菇工廠化生產(chǎn)技術(shù)已非常成熟，眾多小企業(yè)難以維持而退出市場(chǎng)，而大企業(yè)則趁勢(shì)提升產(chǎn)能。我國(guó)工廠化金針菇日產(chǎn)能2010年僅為988.9噸，2021年已高達(dá)4807噸，年均復(fù)合增速為14.08%。同時(shí)2021年金針菇CR10從2019年的66%提升至2021年的83.69%，行業(yè)向龍頭集中的趨勢(shì)明顯。金針菇通常用于火鍋消費(fèi)較多，需求最旺盛的季節(jié)是每年的第四季度天氣寒冷的時(shí)候，每年11月到次年2月會(huì)出現(xiàn)明顯的價(jià)格峰值。而每年3-6月由于氣候轉(zhuǎn)暖、節(jié)假日較少，同時(shí)農(nóng)戶種植金針菇大量上市，供給大幅增加，故每年3-6月會(huì)出現(xiàn)價(jià)格低谷。2022年下半年以來，金針菇價(jià)格明顯回暖，2023年春節(jié)后依然淡季不淡。受疫情影響，2020年至2022年上半年，金針菇價(jià)格就一直比較低迷。2021年全年金針菇批發(fā)價(jià)均價(jià)為6.26元/公斤，相比2020年批發(fā)價(jià)均價(jià)的6.9元/公斤，同比下降9.31%。隨著疫情防控的放松，餐飲回暖，2022年7月份以來，金針菇的