2023-2028年染整市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報(bào)告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年染整行業(yè)2023-2028年染整行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與前景調(diào)研報(bào)告報(bào)告目錄TOC\o"1-3"\u第1章染整行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 51.1染整所處行業(yè)的分類 51.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 6（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及規(guī)章制度 6（2）行業(yè)相關(guān)政策 61.4國(guó)內(nèi)行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn) 9第2章我國(guó)染整行業(yè)主要發(fā)展特征 92.1行業(yè)進(jìn)入壁壘 9（1）產(chǎn)業(yè)政策壁壘 10（2）技術(shù)研發(fā)壁壘 10（3）規(guī)模與資金壁壘 11（4）環(huán)保壁壘 112.2行業(yè)技術(shù)水平 12（1）纖維材料技術(shù) 12（2）紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù) 13（3）節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù) 132.3行業(yè)技術(shù)特點(diǎn) 142.4行業(yè)特有經(jīng)營(yíng)模式 142.5行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性 15（1）周期性 16（2）區(qū)域性 16（3）季節(jié)性 162.6與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 16（1）上下游行業(yè)情況 16（2）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 17（3）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響 18第3章2022-2023年中國(guó)染整行業(yè)發(fā)展情況分析 193.1染整行業(yè)概況 193.2染整行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景 20（1）市場(chǎng)需求較為廣闊 20（2）中小產(chǎn)能淘汰，行業(yè)集中度提升 21（3）產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo) 21第4章2022-2023年我國(guó)染整行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 224.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 224.2進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局 234.2主要企業(yè)的基本情況 23（1）迎豐股份（605055） 23（2）富春染織（605189） 24第5章企業(yè)案例分析：彩蝶實(shí)業(yè) 245.1公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位 245.2彩蝶實(shí)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 245.3彩蝶實(shí)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 28第6章2023-2028年紡織行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 286.1紡織基本概念 286.2紡織產(chǎn)品的分類 29（1）按紡織原料分類 29（2）按生產(chǎn)工藝分類 29（3）按終端用途分類 306.3紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 30第7章2023-2028年我國(guó)染整行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè) 317.1行業(yè)發(fā)展前景 32（1）產(chǎn)業(yè)政策提供有力支持 32（2）完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì) 33（3）生產(chǎn)的信息化和自動(dòng)化水平不斷提升 33（4）生活消費(fèi)水平提升帶來的發(fā)展機(jī)遇 347.2行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及其原因 347.3影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 35（1）能耗雙控政策的不利影響 35（2）電力、天然氣及蒸汽等能耗產(chǎn)品加價(jià)政策的不利影響 37（3）原材料價(jià)格波動(dòng)與勞動(dòng)力成本上升 37（4）貿(mào)易摩擦加劇對(duì)紡織品出口形成一定沖擊 38第1章染整行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)染整行業(yè)是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，銜接著上游的紡織纖維和下游的紡織品、服裝產(chǎn)業(yè)，在整個(gè)紡織工業(yè)中發(fā)揮著重要作用。1.1染整所處行業(yè)的分類根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），染整所處行業(yè)為“C制造業(yè)”之“C17紡織業(yè)”之“C176針織或鉤針編織物及其制品制造”。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂）染整所處行業(yè)為紡織業(yè)，行業(yè)代碼為“C17”。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制我國(guó)對(duì)紡織行業(yè)的管理遵循市場(chǎng)調(diào)節(jié)管理體制，采取政府宏觀調(diào)控和行業(yè)自律相結(jié)合的方式。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)包括紡織行業(yè)在內(nèi)的各行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的制定，并監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理，參與行業(yè)體制改革、技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造、質(zhì)量管理等工作；中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制定與組織實(shí)施行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)測(cè)分析行業(yè)運(yùn)行動(dòng)態(tài)、統(tǒng)計(jì)發(fā)布行業(yè)相關(guān)信息等工作；中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)境部主要負(fù)責(zé)全國(guó)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理，組織編制環(huán)境功能區(qū)劃分，組織制定各類環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。我國(guó)紡織行業(yè)的行業(yè)自律管理機(jī)構(gòu)是中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)及其成員協(xié)會(huì)，包括中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)流行色協(xié)會(huì)、中國(guó)長(zhǎng)絲織造協(xié)會(huì)等。自律管理機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)是接受政府有關(guān)部門授權(quán)或委托，參與制定行業(yè)規(guī)劃；組織或參與制定修訂技術(shù)、管理等國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并組織宣傳貫徹實(shí)施；組織對(duì)本行業(yè)基本情況和發(fā)展?fàn)顩r及統(tǒng)計(jì)資料的調(diào)查、分析、研究，為政府有關(guān)部門制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策和立法等提供依據(jù)，并參與有關(guān)活動(dòng)。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)及政策（1）行業(yè)主要法律法規(guī)及規(guī)章制度序號(hào)文件名稱頒布單位實(shí)施時(shí)間1企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法（試行）生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家發(fā)改委、人民銀行、銀監(jiān)會(huì)2014.032中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2015.013中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018.014中華人民共和國(guó)水污染防治法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018.015中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法實(shí)施條例國(guó)務(wù)院2018.016排污許可管理辦法（試行）環(huán)境保護(hù)部2018.017中華人民共和國(guó)大氣污染防治法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018.108中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2018.129浙江省高耗能行業(yè)項(xiàng)目緩批限批實(shí)施辦法浙江省發(fā)改委2018.1210浙江省大氣污染防治條例（2020版）浙江省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2020.1111排污許可管理?xiàng)l例國(guó)務(wù)院2021.0312中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2021.0913浙江省生態(tài)環(huán)境保護(hù)條例浙江省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2022.08（2）行業(yè)相關(guān)政策序號(hào)名稱時(shí)間頒布單位與發(fā)行人業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容1國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知2015年國(guó)務(wù)院鼓勵(lì)鋼鐵、紡織印染、造紙、石油石化、化工、制革等高耗水企業(yè)廢水深度處理回用。2印染行業(yè)規(guī)范條件（2017版）2017年工信部印染企業(yè)建設(shè)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，符合本地區(qū)主體功能區(qū)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和生態(tài)環(huán)境規(guī)劃要求。印染企業(yè)要采用技術(shù)先進(jìn)、節(jié)能環(huán)保的設(shè)備，主要工藝參數(shù)實(shí)現(xiàn)在線檢測(cè)和自動(dòng)控制。印染企業(yè)要開發(fā)生產(chǎn)低消耗、低污染綠色產(chǎn)品，鼓勵(lì)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料開發(fā)具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、高附加值的紡織產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量要符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品合格率達(dá)到95%以上。3浙江省加快傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升行動(dòng)計(jì)劃（2018-2022年）2018年浙江省人民政府加快向高端、智能、綠色、集聚方向發(fā)展。加強(qiáng)無水少水印染、高速低成本數(shù)碼印花技術(shù)、功能性面料整理技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。重點(diǎn)發(fā)展高品質(zhì)紡織面料、高端絲綢和家紡產(chǎn)品，拓展產(chǎn)業(yè)用紡織品應(yīng)用。4印染行業(yè)綠色發(fā)展技術(shù)指南（2019年版）2019年工業(yè)和信息化部推動(dòng)印染行業(yè)綠色發(fā)展，事關(guān)人民對(duì)美好生活新期待，事關(guān)紡織工業(yè)可持續(xù)發(fā)展，事關(guān)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)取得勝利。近年來，我國(guó)印染行業(yè)堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，積極踐行綠色發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)印染行業(yè)規(guī)范條件，能耗水耗不斷降低，廢水排放持續(xù)減少，一批綠色化、智能化裝備得到推廣應(yīng)用，行業(yè)總體發(fā)展水平不斷提升。5固定污染源排污許可分類管理名錄（2019年版）2019年生態(tài)環(huán)境部國(guó)家根據(jù)排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者污染物產(chǎn)生量、排放量、對(duì)環(huán)境的影響程度等因素，實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理、簡(jiǎn)化管理和登記管理。6產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于修改〈產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）＞的決定》2019年、2021年國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)將“阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)“采用高速數(shù)控?zé)o梭織機(jī)、自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)、全成形電腦橫機(jī)、高速電腦橫機(jī)、高速經(jīng)編機(jī)等新型數(shù)控裝備，生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機(jī)織、針織紡織品''和“采用數(shù)字化智能化印染技術(shù)裝備、染整清潔生產(chǎn)技術(shù)、功能性整理技術(shù)、新型染色加工技術(shù)、復(fù)合面料加工技術(shù)，生產(chǎn)高檔紡織面料''等列為鼓勵(lì)類。7關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見2020年國(guó)務(wù)院辦公廳加大對(duì)勞動(dòng)密集型企業(yè)支持力度。對(duì)紡織品、服裝、家具、鞋靴、塑料制品、箱包、玩具、石材、農(nóng)產(chǎn)品、消費(fèi)電子類產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口企業(yè)，在落實(shí)減稅降費(fèi)、出口信貸、出口信保、穩(wěn)崗就業(yè)、用電用水等各項(xiàng)普惠性政策基礎(chǔ)上進(jìn)一步加大支持力度。8中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要2021年全國(guó)人民代表大會(huì)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系。9紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要2021年中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，建成若干世界級(jí)先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)和有國(guó)際影響力的紡織服裝品牌。10紡織行業(yè)“十四五”科技發(fā)展指導(dǎo)意見2021年中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)研究采用新型纖維材料、新型紗布加工技術(shù)、多功能整理技術(shù)等，開發(fā)出保暖、彈性、抗菌、導(dǎo)濕速干、防紫外、防異味等功能產(chǎn)品。11紡織行業(yè)“十四五”綠色發(fā)展指導(dǎo)意見2021年中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)到2025年，在行業(yè)生態(tài)文明建設(shè)和履行環(huán)境責(zé)任取得積極進(jìn)展下，生產(chǎn)方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，綠色低碳循環(huán)發(fā)展水平明顯提高。12浙江省全球先進(jìn)制造業(yè)基地建設(shè)“十四五”規(guī)劃2021年浙江省人民政府推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、個(gè)性化、時(shí)尚化、品牌化、綠色化方向發(fā)展。突破差異化生產(chǎn)技術(shù)和新型加工技術(shù)，推廣應(yīng)用生態(tài)印染技術(shù)，發(fā)展先進(jìn)化纖、高端紡織、綠色印染、時(shí)尚家紡服裝。強(qiáng)化文化植入、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、信息技術(shù)與現(xiàn)代紡織的融合發(fā)展。打造國(guó)際一流的現(xiàn)代紡織和服裝產(chǎn)業(yè)基地。13完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案2021年國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)實(shí)行能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控是落實(shí)生態(tài)文明建設(shè)要求、促進(jìn)節(jié)能降耗、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的一項(xiàng)重要制度性安排。14關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見2021年生態(tài)環(huán)境部“兩高''項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真履行生態(tài)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。對(duì)未依法報(bào)批環(huán)評(píng)文件即擅自開工建設(shè)的“兩高''項(xiàng)目，或未依法重新報(bào)批環(huán)評(píng)文件擅自發(fā)生重大變動(dòng)的，地方生態(tài)環(huán)境部門應(yīng)責(zé)令立即停止建設(shè)，依法嚴(yán)肅查處。15浙江省節(jié)能降耗和能源資源優(yōu)化配置“十四五”規(guī)劃2021年浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省能源局到2025年，全省單位GDP能耗降低15%，年均下降3.2%；能源消費(fèi)總量為26,910萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤，新增能耗2,250萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤（以上數(shù)據(jù)均不含國(guó)家能耗單列項(xiàng)目）；淘汰落后過剩產(chǎn)能騰出存量用能800萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。162022年浙江省電力市場(chǎng)化交易方案2021年浙江省發(fā)展改革委、浙江省能源局、國(guó)家能源局浙江能源監(jiān)管辦公室提出2022年浙江電力市場(chǎng)化交易規(guī)模根據(jù)全省工商業(yè)用戶年度總用電量規(guī)模確定，其中，中長(zhǎng)期交易電量占比不低于90%，現(xiàn)貨市場(chǎng)交易電量占比不高于10%。并規(guī)定，燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制，電力現(xiàn)貨價(jià)格不受上述幅度限制。17環(huán)境保護(hù)綜合名錄（2021年版）2021年生態(tài)環(huán)境部進(jìn)一步完善“高污染、高環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)”產(chǎn)品名錄，提出除外工藝與污染防治設(shè)備，推動(dòng)在財(cái)稅、貿(mào)易等領(lǐng)域應(yīng)用，引導(dǎo)企業(yè)技術(shù)升級(jí)改造，促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展。1.4國(guó)內(nèi)行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)代碼1《滌綸低彈絲》GB/T14460-20152《滌綸低彈網(wǎng)絡(luò)絲》FZ/T54004-19933《針織坯布》GB/T22847-20094《滌綸針織面料》FZ/T72001-20095《定向?qū)窨旄舍樋椷\(yùn)動(dòng)面料》Q/CD003-20196《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB4287-2012第2章我國(guó)染整行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)進(jìn)入壁壘產(chǎn)業(yè)政策、生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)、企業(yè)規(guī)模及資金優(yōu)勢(shì)是紡織企業(yè)參與市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)、獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵要素。目前，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的一批優(yōu)秀企業(yè)已開始圍繞上述方面構(gòu)建起核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，由此也成為行業(yè)新進(jìn)入者的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。（1）產(chǎn)業(yè)政策壁壘為推動(dòng)紡織行業(yè)，特別是印染行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)采用清潔生產(chǎn)工藝、廢水治理和污染防治措施，限制重污染項(xiàng)目建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能，關(guān)停環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)。對(duì)于新建或改建項(xiàng)目，國(guó)家在企業(yè)布局、工藝和裝備、能源消耗、環(huán)境保護(hù)等方面均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，如果無法滿足相關(guān)條件，將難以獲得土地管理部門、環(huán)保部門的審批，提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。（2）技術(shù)研發(fā)壁壘滌綸成品面料，尤其是差別化功能性面料的開發(fā)和生產(chǎn)，紡織產(chǎn)品的色牢度、耐磨度、抗撕裂和縮水率等指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有較大影響，需要紡絲、織造、染色及后整理各環(huán)節(jié)全面配合，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝、技術(shù)均有較高要求，從而實(shí)施全程的品質(zhì)控制，環(huán)節(jié)后端在對(duì)前端產(chǎn)品的使用過程中能夠快速地驗(yàn)證、反饋，以提高前端工序質(zhì)量。滌綸紡織行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)注重化纖絲線開發(fā)和織造、染整生產(chǎn)加工技術(shù)領(lǐng)域的研究，涉及新材料、新技術(shù)、新裝備的開發(fā)和使用。在多年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，相關(guān)企業(yè)形成了多項(xiàng)生產(chǎn)專利技術(shù)，積累了豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝穩(wěn)定，能夠有效提升紡織產(chǎn)品的質(zhì)量，因此技術(shù)研發(fā)能力是紡織行業(yè)新進(jìn)入者的重要障礙之一。（3）規(guī)模與資金壁壘紡織行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)較為明顯，一般情況下企業(yè)需要形成較大的規(guī)模以降低產(chǎn)品的單位成本，保證企業(yè)利潤(rùn)空間。企業(yè)形成較大的規(guī)模有利于其組織生產(chǎn)與供應(yīng)鏈管理，從獲取潛在客戶商業(yè)機(jī)會(huì)，到實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)，再到產(chǎn)品交付給客戶，時(shí)間要求往往較為緊迫，因此供應(yīng)鏈的高效運(yùn)作顯得尤為重要。規(guī)模較大的企業(yè)能夠通過有效的供應(yīng)鏈管理組織上游供應(yīng)商與相應(yīng)的物流公司，保證產(chǎn)品及時(shí)交付。對(duì)于新進(jìn)入者而言，形成規(guī)模化經(jīng)營(yíng)需要一定時(shí)間，盈利能力在短期內(nèi)也無法得到保證。而且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中需要大量的資金投入，如采購(gòu)環(huán)節(jié)需要持有較多的流動(dòng)資金以保證原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，在設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)和更新方面也需要承擔(dān)巨大的資金壓力。因此，企業(yè)規(guī)模與資金壓力也是新進(jìn)入企業(yè)需要面對(duì)的壁壘之一。（4）環(huán)保壁壘目前，紡織行業(yè)“綠色化”已經(jīng)成為一種趨勢(shì)，綠色生產(chǎn)和綠色消費(fèi)正改變著紡織品生產(chǎn)過程和人們的消費(fèi)觀念。國(guó)際市場(chǎng)對(duì)紡織品的環(huán)保要求不斷提高，一些發(fā)達(dá)國(guó)家相繼出臺(tái)嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)和生態(tài)紡織品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，我國(guó)對(duì)紡織行業(yè)及紡織品的環(huán)保要求也不斷提高。2012年，新版《國(guó)家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范》（GB18401-2010）正式實(shí)施，新標(biāo)準(zhǔn)更加關(guān)注紡織產(chǎn)品的環(huán)保、安全性。2016年，國(guó)家工信部在化纖工業(yè)和紡織工業(yè)的發(fā)展規(guī)劃中均提出了綠色制造、持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)，堅(jiān)持低能耗、循環(huán)再利用，加快推廣應(yīng)用先進(jìn)節(jié)能減排技術(shù)和裝備，完善綠色制造的技術(shù)支撐體系。紡織行業(yè)及紡織品環(huán)保要求的不斷提高，提高了紡織企業(yè)的環(huán)保投入成本，增加了紡織技術(shù)工藝復(fù)雜程度，對(duì)紡織服裝企業(yè)的生產(chǎn)提出了更高要求，提高了行業(yè)進(jìn)入壁壘。2.2行業(yè)技術(shù)水平化纖紡織行業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在纖維材料技術(shù)、紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)、節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)等方面。（1）纖維材料技術(shù)化纖的差別化和功能性開發(fā)取得了長(zhǎng)足進(jìn)展，滿足了下游差異化、個(gè)性化的需求。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2015年化纖的差別化率達(dá)到58%。品種更加豐富，質(zhì)量和附加值持續(xù)提高，細(xì)旦和超細(xì)旦、高導(dǎo)濕等新一,代聚酯仿棉及仿真纖維，易染纖維、免染纖維、聚對(duì)苯二甲酸丙二酯纖維、蛋白復(fù)合纖維等差別化纖維迅速發(fā)展，占化纖總產(chǎn)量30%。纖維材料技術(shù)的突破及差別化、功能性纖維的應(yīng)用豐富了紗線和織物品種，有效促進(jìn)了化纖紡織的發(fā)展。當(dāng)前化纖紡織產(chǎn)品所涉及的材料較為廣泛，包括滌綸、錦綸、氨綸等化纖和各種天然纖維以及混紡材料、特殊材料等?；w紡織新產(chǎn)品的開發(fā)注重通過將兩種及以上的不同色澤纖維或不同性能的纖維混和紡成紗，或者常規(guī)紗線通過不同的工藝使紗線具有相應(yīng)特性，從而使得織造后的面料呈現(xiàn)出透氣導(dǎo)濕、色彩豐富、層次清晰、立體感強(qiáng)等特點(diǎn)。（2）紡織產(chǎn)品生產(chǎn)加工技術(shù)紡紗織造方面，化纖紡織新設(shè)備的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產(chǎn)效率，電腦提花圓緯機(jī)、電腦自動(dòng)橫機(jī)、高速特里科經(jīng)編機(jī)等成套裝備技術(shù)均已推向市場(chǎng)。紡織企業(yè)加大了技術(shù)改造力度，自動(dòng)化、高速化的新型紡紗工藝技術(shù)及裝備廣泛使用，行業(yè)的整體技術(shù)裝備水平有了較大提升，勞動(dòng)生產(chǎn)率進(jìn)一步提高。染色整理方面，染化料自動(dòng)配送、自動(dòng)調(diào)漿、在線檢測(cè)等先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用面有所擴(kuò)大，提高了印染產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細(xì)化、個(gè)性化加工水平。紡織企業(yè)與染料、助劑生產(chǎn)企業(yè)協(xié)同開發(fā)，新型染料、助劑的應(yīng)用使得面料后整理加工由抗菌、抗皺等單一功能發(fā)展為提高產(chǎn)品附加值的多功能整理，用于改善面料外觀、風(fēng)格、手感的磨毛、軋光、柔軟等整理技術(shù)得到廣泛應(yīng)用。面對(duì)中高端紡織品市場(chǎng)提出的新需求，產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同開發(fā)，染料助劑生產(chǎn)企業(yè)與紡織企業(yè)深入合作，共同提升了面料的加工技術(shù)水平。（3）節(jié)能減排與資源循環(huán)利用技術(shù)紡織印染過程中冷凝水及冷卻水回用、中水回用、絲光淡堿回收利用、高溫廢水熱能回用、定型機(jī)尾氣熱能回用等資源綜合利用技術(shù)；少污泥生物處理，超濾、納濾及反滲透膜技術(shù)等廢水處理技術(shù)在行業(yè)中逐步得到應(yīng)用，對(duì)于推動(dòng)印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、節(jié)能減排發(fā)揮了重要作用。2.3行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)紡織產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，自動(dòng)化程度高，從纖維至紡織品生產(chǎn)涉及紡紗、織造、染整等多個(gè)工序，每一生產(chǎn)工序均有其對(duì)應(yīng)的工藝技術(shù)和紡織裝備。近年來隨著我國(guó)紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，紡織產(chǎn)業(yè)鏈整體的技術(shù)水平不斷提升，化纖紡織新設(shè)備、自動(dòng)化技術(shù)的應(yīng)用改變了傳統(tǒng)紡織業(yè)的生產(chǎn)效率，化纖紡織企業(yè)生產(chǎn)工藝不斷提高，新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。不足之處在于，化纖紡織行業(yè)中低端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)成熟，生產(chǎn)效率高、產(chǎn)量大，而高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，生產(chǎn)工藝、技術(shù)尤其是在織造、染色及后整理等決定面料檔次和附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有差距，產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新能力不足，化纖面料在功能性和時(shí)尚性等方面與國(guó)際先進(jìn)水平有一定差距。2.4行業(yè)特有經(jīng)營(yíng)模式1、滌綸面料我國(guó)滌綸面料行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式包括兩種，分別為單環(huán)節(jié)模式和全產(chǎn)業(yè)鏈模式。前者主要從事滌綸面料單個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，如化纖供應(yīng)商、坯布供應(yīng)商、印染布企業(yè)、面料貿(mào)易商；后者則建立了從紡絲、織造到染色、后整理完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從事一體化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，能夠提供全產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)包括滌綸長(zhǎng)絲、滌綸面料（坯布）及滌綸面料（成品）在內(nèi)的所有產(chǎn)品。2、無縫成衣我國(guó)無縫成衣行業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式包括三種，分別為OEM模式、ODM模式和OBM模式。OEM模式是指一種“代工生產(chǎn)”方式，依據(jù)品牌商提供的產(chǎn)品樣式生產(chǎn)制造產(chǎn)品，并銷售給品牌商的業(yè)務(wù)模式；ODM模式是指制造廠商除了制造加工外，增加了設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，承擔(dān)部分設(shè)計(jì)任務(wù)，生產(chǎn)制造產(chǎn)品并銷售給品牌商的業(yè)務(wù)模式；OBM模式是指制造商擁有自主品牌、自主設(shè)計(jì)產(chǎn)品，并自主制造產(chǎn)品，擁有完整業(yè)務(wù)鏈的業(yè)務(wù)模式。3、染整我國(guó)染整企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式包括兩種，分別為自營(yíng)模式和受托加工模式。自營(yíng)模式的企業(yè)一般自行生產(chǎn)或購(gòu)買坯布，針對(duì)市場(chǎng)和客戶需求對(duì)坯布進(jìn)行印染處理后，將成品面料銷售給客戶，在該種模式下，印染僅為企業(yè)生產(chǎn)過程中的一個(gè)環(huán)節(jié)，其價(jià)值最終在成品面料中體現(xiàn)；受托加工模式下的企業(yè)僅提供染整加工服務(wù)，由委托方（客戶）提供坯布，印染企業(yè)按其要求對(duì)坯布進(jìn)行染整處理并收取相應(yīng)的印染加工費(fèi)用。4、滌綸長(zhǎng)絲我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式主要分為兩類，第一類主要以PTA和MEG為生產(chǎn)原料，生產(chǎn)包括滌綸POY、滌綸FDY、滌綸DTY、滌綸復(fù)合絲在內(nèi)的全系列滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品；第二類則是以滌綸POY為原材料，經(jīng)加彈生產(chǎn)出滌綸DTY。2.5行業(yè)的周期性、區(qū)域性或季節(jié)性（1）周期性紡織行業(yè)的周期性與國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展的周期存在相關(guān)性，隨宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)而波動(dòng)，紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售會(huì)受到國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民可支配收入變化、房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度以及消費(fèi)習(xí)慣的轉(zhuǎn)變等因素的影響。（2）區(qū)域性我國(guó)化纖紡織行業(yè)呈現(xiàn)比較明顯的區(qū)域性特點(diǎn)，從產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布來看，我國(guó)形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。其中，浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力，同類產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中，整體優(yōu)勢(shì)明顯。（3）季節(jié)性化纖紡織行業(yè)沒有較明顯的季節(jié)性特點(diǎn)，但與下游細(xì)分市場(chǎng)相關(guān)性較強(qiáng)的一些面料企業(yè)也呈現(xiàn)一定的季節(jié)性特點(diǎn)。比如在秋冬季節(jié)，消費(fèi)者對(duì)于戶外和防寒等服裝的需求較大；在春夏季節(jié)，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)系列成衣的需求增加。2.6與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（1）上下游行業(yè)情況染整所處化纖紡織行業(yè)的上游包括化學(xué)纖維制造行業(yè)（以滌綸為主，少量的錦綸、氨綸等）、輔料（染料、助劑等）制造行業(yè)以及能源供應(yīng)行業(yè)。對(duì)于行業(yè)下游，由于紡織產(chǎn)品有半成品、成品等不同類別，因而市場(chǎng)銷售渠道也各有差異，有些紡織產(chǎn)品面向終端產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商（如滌綸面料等），有些則面向服裝品牌商、渠道商（如無縫成衣等），因此染整所處行業(yè)下游主要為終端產(chǎn)品制造業(yè)與服裝銷售業(yè)。（2）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響染整所處的化纖紡織行業(yè)原材料主要是滌綸長(zhǎng)絲（主要為POY、FDY、DTY等），因此滌綸纖維的供給能力和技術(shù)水平對(duì)化纖紡織行業(yè)的發(fā)展具有較大的影響。從成本構(gòu)成來看，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格的波動(dòng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈下游紡織企業(yè)的盈利水平有較大影響。一般情況下，在紡織產(chǎn)品售價(jià)不變的情況下，滌綸價(jià)格上升將導(dǎo)致行業(yè)的利潤(rùn)率下降，反之則會(huì)導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)率上升。對(duì)紡織生產(chǎn)企業(yè)來說，滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格大幅波動(dòng)的影響主要表現(xiàn)為：第一，如果企業(yè)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力和自主定價(jià)權(quán)，在售價(jià)既定的情況下，部分企業(yè)將不得不在微利情況下生產(chǎn)，甚至?xí)霈F(xiàn)虧本生產(chǎn)的情形；第二，在滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格上升情況下，采購(gòu)成本的上升將占用企業(yè)大量資金，從而對(duì)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。同時(shí)，隨著化學(xué)纖維材料技術(shù)水平的不斷提高，各種新型功能性纖維不斷涌現(xiàn)，給紡織生產(chǎn)企業(yè)開發(fā)附加值較高的功能性產(chǎn)品提供了便利。無縫成衣制造是從纖維直接到成衣的生產(chǎn)過程，纖維的技術(shù)特性和應(yīng)用性功能一定程度決定了無縫服裝的性能、質(zhì)量和功能。消費(fèi)者對(duì)紡織、服裝產(chǎn)品品質(zhì)及功能越來越多元化的要求，紡織企業(yè)對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新的不斷追求，將促使上游化學(xué)纖維行業(yè)創(chuàng)造出更多高技術(shù)含量、高品質(zhì)的新材料。（3）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響下游為服裝、家紡制造業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)，無縫成衣的下游為服裝銷售業(yè)。從下游的服裝、家紡制造行業(yè)對(duì)滌綸面料的影響來看，近年來經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，人們的消費(fèi)水平不斷提高，消費(fèi)觀念也發(fā)生了很大變化。紡織品在滿足消費(fèi)者基本實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性需求的基礎(chǔ)上，還需要滿足其對(duì)品質(zhì)、品牌價(jià)值、情感認(rèn)同的追求，服裝、家紡消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、體驗(yàn)化等新的消費(fèi)特征。化纖面料在生產(chǎn)過程中可以設(shè)計(jì)其功能性，結(jié)合差別化纖維材料和染料助劑的應(yīng)用，可賦予織物以各種不同風(fēng)格和用途，因而化纖面料越來越受到服裝家紡的歡迎。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)用紡織品規(guī)模逐漸擴(kuò)大，亦將帶動(dòng)滌綸面料市場(chǎng)的需求量。從下游的服裝銷售業(yè)對(duì)無縫成衣的影響來看，服裝品牌商、渠道商是無縫成衣消費(fèi)的主要推廣者。品牌商、渠道商的市場(chǎng)地位、品牌管理理念、對(duì)設(shè)計(jì)和市場(chǎng)潮流的把控能力，以及包括對(duì)上下游供應(yīng)鏈和物流各個(gè)環(huán)節(jié)的管理能力都可能對(duì)服裝生產(chǎn)商產(chǎn)生影響。相對(duì)于傳統(tǒng)服裝消費(fèi)品種，無縫成衣還屬于體驗(yàn)推廣期的新產(chǎn)品，無縫成衣所具有舒適貼身、時(shí)尚性強(qiáng)、功能性多等優(yōu)點(diǎn)，還需要品牌商和渠道商利用其對(duì)消費(fèi)者的影響力進(jìn)行消費(fèi)引導(dǎo)。目前，品牌商和渠道商在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中仍然具有較強(qiáng)的議價(jià)能力；未來，隨著消費(fèi)者對(duì)無縫產(chǎn)品的消費(fèi)認(rèn)可度提高后，品牌商和渠道商的議價(jià)能力會(huì)相對(duì)弱化，對(duì)于制造端和技術(shù)端的依賴度會(huì)相對(duì)強(qiáng)化。第3章2022-2023年中國(guó)染整行業(yè)發(fā)展情況分析3.1染整行業(yè)概況根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年中國(guó)規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為542.36億米，受環(huán)保政策趨嚴(yán)、行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等綜合因素影響，2013年-2018年印染布產(chǎn)量波動(dòng)下降至490.69億米。2019年趨勢(shì)轉(zhuǎn)變，當(dāng)年規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量為537.63億米，較2018年增加了46.94億米，同比增長(zhǎng)9.57%。2020年，受新冠肺炎疫情影響，規(guī)模以上印染企業(yè)印染布產(chǎn)量有所下降。2021年，我國(guó)印染行業(yè)在消費(fèi)市場(chǎng)逐步回暖、終端需求持續(xù)復(fù)蘇的帶動(dòng)下，印染行業(yè)生產(chǎn)保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，規(guī)模以上企業(yè)印染布當(dāng)月產(chǎn)量均保持在50億米以上，全年累計(jì)產(chǎn)量突破600億米，創(chuàng)近十年最好水平。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-6月，印染行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)印染布產(chǎn)量269.06億米，同比降低5.52%，降幅連續(xù)3個(gè)月呈現(xiàn)擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。從月度產(chǎn)量來看，上半年，我國(guó)印染行業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)一定的波動(dòng)，1-2月印染布產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，3月份以來受國(guó)際環(huán)境變化和國(guó)內(nèi)疫情沖擊的影響，印染布產(chǎn)量累計(jì)同比增速逐步回落，尤其是4月當(dāng)月印染布產(chǎn)量創(chuàng)下階段性低點(diǎn)。進(jìn)入5月份后，國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)總體向好，在國(guó)家一攬子助企紓困政策措施支撐下，印染企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放，5、6月份印染布產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月實(shí)現(xiàn)回升，環(huán)比分別增長(zhǎng)6.29%和0.30%。?3.2染整行業(yè)需求狀況及發(fā)展前景隨著我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，人們對(duì)紡織服裝的消費(fèi)不再是為了滿足基本的穿著需求，時(shí)尚、環(huán)保和功能性的紡織品成為消費(fèi)主流，紡織服裝面料不僅要求花式品種豐富多彩、穿著舒適、色彩美觀，還要求具有易洗、免燙、防縮水、環(huán)保等性能，某些特定用途的紡織面料還要求具有如防水、防油、防污、阻燃、抗靜電等特定功能以及多功能復(fù)合。未來，染整作為高附加值服裝面料、家用紡織品和高技術(shù)紡織品等產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，將以“科技、時(shí)尚、綠色”為著力點(diǎn)，構(gòu)建技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中，具備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，踐行綠色環(huán)保的部分企業(yè)有機(jī)會(huì)獲得進(jìn)一步發(fā)展，主要體現(xiàn)如下：（1）市場(chǎng)需求較為廣闊我國(guó)是紡織服裝生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó)，龐大的人口基數(shù)為紡織服裝行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。隨著我國(guó)居民收入不斷增長(zhǎng)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)，紡織品消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、個(gè)性化、時(shí)尚化、環(huán)?；⒐δ芑内厔?shì)，中高端紡織服裝需求不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)包含染整行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)快速發(fā)展。（2）中小產(chǎn)能淘汰，行業(yè)集中度提升傳統(tǒng)染整屬于高污染、高耗能行業(yè)，其發(fā)展初期進(jìn)入門檻低、行業(yè)集中度低，造成了中低端產(chǎn)能普遍過剩，環(huán)境污染及能耗問題較為嚴(yán)重的局面。近年來，國(guó)家愈加重視生態(tài)環(huán)境保護(hù)，染整行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，染整企業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)有所收緊。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)、行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快的背景下，不達(dá)標(biāo)的中小產(chǎn)能逐步淘汰，有助于行業(yè)進(jìn)一步整合，提升優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)占有率。（3）產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)近年來，國(guó)家通過產(chǎn)業(yè)政策的制定和調(diào)控，繼續(xù)引導(dǎo)和推動(dòng)染整行業(yè)的健康有序發(fā)展，注重推進(jìn)紡織智能制造，提高裝備的生產(chǎn)效率、性能功能以及自動(dòng)化、數(shù)字化水平；加快企業(yè)技術(shù)改造，支持染整企業(yè)按照污染物排放等量或減量原則加快更新改造，提升紡織行業(yè)清潔生產(chǎn)和綠色制造水平。同時(shí)，由于我國(guó)印染行業(yè)市場(chǎng)集中度低，中小企業(yè)數(shù)量較多，技術(shù)水平參差不齊，當(dāng)前政策導(dǎo)向主要為淘汰落后產(chǎn)能，并鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)兼并重組，進(jìn)行行業(yè)整合。部分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)水平落后的中小企業(yè)關(guān)?；蚝喜?，而行業(yè)內(nèi)經(jīng)營(yíng)水平較高的企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的契機(jī)，不斷增強(qiáng)規(guī)?；c信息化水平，逐步提高市場(chǎng)占有率。第4章2022-2023年我國(guó)染整行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析4.1行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從世界競(jìng)爭(zhēng)格局來看，受勞動(dòng)力成本和制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等因素的影響，化纖紡織行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)完成從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家的梯度轉(zhuǎn)移。在產(chǎn)量方面，我國(guó)繼超越日本、韓國(guó)后，已躍居為第一大生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)在產(chǎn)品品種、質(zhì)量等方面，正逐步縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距。近年來，隨著我國(guó)人口紅利逐漸消失，人工成本逐年提高，以及中美之間貿(mào)易摩擦的加劇，紡織行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。但與東南亞地區(qū)的紡織企業(yè)相比，我國(guó)紡織企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動(dòng)力素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍然具有一定優(yōu)勢(shì)，目前我國(guó)作為世界上最大的紡織業(yè)加工國(guó)的地位仍然不可撼動(dòng)。從國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，國(guó)內(nèi)紡織行業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)較為充分，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，以中小型企業(yè)為主。部分企業(yè)在研發(fā)創(chuàng)新、技術(shù)改造、環(huán)保投資、設(shè)備升級(jí)等方面逐步加大投入，通過引進(jìn)新型生產(chǎn)設(shè)備，逐步淘汰落后設(shè)備和生產(chǎn)工藝，不斷提高紡織產(chǎn)品質(zhì)量及附加值，樹立起良好的口碑及市場(chǎng)影響力。同時(shí)，我國(guó)化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚效用凸顯，形成了以浙江、江蘇以及福建等為主的化纖紡織產(chǎn)業(yè)集聚地區(qū)。浙江和江蘇兩省都具有規(guī)模較大的化纖紡絲、織造及面料印染后整理生產(chǎn)能力。4.2進(jìn)口國(guó)同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)品主要出口美國(guó)、南美洲、東南亞、歐洲等地區(qū)，其中南美洲、東南亞等地工廠主要為美國(guó)、歐洲客戶提供服裝成衣或加工服務(wù)，雖然東南亞地區(qū)比如越南、柬埔寨、緬甸等國(guó)勞動(dòng)力密集，用工成本低廉，但是仍面臨著一定的制約因素，如基礎(chǔ)配套設(shè)施不夠完善、絕大部分生產(chǎn)原料依賴進(jìn)口等。與東南亞等地區(qū)的公司相比，公司在產(chǎn)業(yè)鏈配套、勞動(dòng)力素質(zhì)、基礎(chǔ)設(shè)施配備、產(chǎn)品質(zhì)量及交期穩(wěn)定性等方面，仍然具有一定優(yōu)勢(shì)。美國(guó)、歐洲當(dāng)?shù)孛媪掀髽I(yè)擁有幾十年至上百年的歷史與傳承，在設(shè)計(jì)理念，技術(shù)水平等方面領(lǐng)先于其它國(guó)家和地區(qū)。隨著社會(huì)分工的進(jìn)一步加深，美國(guó)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)將相關(guān)織造環(huán)節(jié)逐漸轉(zhuǎn)移至人力成本相對(duì)較低的地區(qū)，在本土僅保留了設(shè)計(jì)研發(fā)和銷售等環(huán)節(jié)，制造環(huán)節(jié)也基本依賴于中國(guó)等地。而中國(guó)服裝面料生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)配套，生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)能力以及人工成本等方面擁有相對(duì)明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。4.2主要企業(yè)的基本情況（1）迎豐股份（605055）迎豐股份成立于2008年，專業(yè)從事紡織品的印染加工業(yè)務(wù)，主要包括針織面料印染和梭織面料印染兩大系列。迎豐股份的印染業(yè)務(wù)系接受客戶委托，由客戶提供坯布，按客戶的要求對(duì)坯布進(jìn)行定制化的印染處理，主要過程包括前處理、染色、后整理等工藝環(huán)節(jié)。（2）富春染織（605189）富春染織成立于2002年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為色紗的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。富春染織產(chǎn)品以色紗為主，即將胚紗經(jīng)過染整加工后，絡(luò)成適合襪機(jī)、圓緯機(jī)、橫機(jī)、梭織機(jī)等紡織機(jī)械使用的筒形紗線，廣泛應(yīng)用于服飾、服裝、家紡等領(lǐng)域。第5章企業(yè)案例分析：彩蝶實(shí)業(yè)5.1公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位公司目前建立的產(chǎn)業(yè)布局中，包含滌綸紡絲、織造、染色及后整理和無縫成衣等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。公司為國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、中國(guó)印染行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、浙江省綠色企業(yè)、湖州市高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)理事單位、湖州市南潯區(qū)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)協(xié)會(huì)第三屆理事會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位，在行業(yè)內(nèi)享有一定的知名度。5.2彩蝶實(shí)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)經(jīng)過多年發(fā)展，公司在生產(chǎn)過程中積累了豐富的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在研發(fā)、技術(shù)、產(chǎn)品等方面形成了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1、產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)公司目前建立的產(chǎn)業(yè)布局中，包含滌綸紡絲、織造、染色及后整理和無縫成衣等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈有助于公司在各個(gè)生產(chǎn)階段實(shí)現(xiàn)資源共享，從而有效降低生產(chǎn)及管理成本，進(jìn)而提升盈利能力，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：（1）有利于對(duì)市場(chǎng)做出快速反應(yīng)，滿足客戶的不同需求公司目前的下游客戶多為服裝企業(yè)，服裝行業(yè)近年來發(fā)展迅速，個(gè)性化趨勢(shì)增強(qiáng)，對(duì)供應(yīng)商快速反應(yīng)能力提出了更高要求。交貨期是國(guó)際采購(gòu)商對(duì)紡織、無縫成衣生產(chǎn)企業(yè)最基本的要求之一，公司較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)沟眯畔鬟f順暢，能夠快速反映下游信息，促進(jìn)所在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的創(chuàng)新與改善，使彩蝶實(shí)業(yè)對(duì)市場(chǎng)需求的反應(yīng)更敏感、更及時(shí)，增強(qiáng)了對(duì)客戶的服務(wù)能力，滿足其多樣化的需求。（2）有利于保證產(chǎn)品品質(zhì)公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量管理，建立了完備的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，配備了多種專業(yè)測(cè)試設(shè)備，便于公司在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施品質(zhì)控制，產(chǎn)業(yè)鏈后端在對(duì)前端產(chǎn)品的使用過程中能夠快速、及時(shí)地驗(yàn)證、反饋，以提高前端工序質(zhì)量，從而有利于保證產(chǎn)品品質(zhì)。（3）有利于降低成本公司不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)之間運(yùn)輸距離較近，節(jié)約了運(yùn)輸費(fèi)用；產(chǎn)業(yè)鏈流轉(zhuǎn)過程中，部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)品可以直接投料到下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)，減少包裝費(fèi)用，提高生產(chǎn)效率；此外，公司還可根據(jù)訂單需求，從前端開始合理分類安排生產(chǎn)，提升產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的價(jià)值。（4）有利于提高公司抗行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力公司擁有滌綸長(zhǎng)絲、滌綸面料、無縫成衣等多種產(chǎn)品，并且產(chǎn)業(yè)鏈后端的產(chǎn)品滌綸面料、無縫成衣具有較高的收入占比和較高的毛利率水平，與僅生產(chǎn)滌綸長(zhǎng)絲的業(yè)務(wù)模式相比，公司可以有效降低上游石化行業(yè)波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響，從而使公司整體盈利狀況保持在比較穩(wěn)定的較高水平。2、產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢(shì)公司的產(chǎn)品線結(jié)構(gòu)清晰，產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣泛。通過多年來在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)研發(fā)上的大力投入，公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、研發(fā)設(shè)備覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈，擁有較強(qiáng)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、打樣能力，能夠根據(jù)客戶的實(shí)際需求進(jìn)行產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)，在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)聯(lián)合研發(fā)，確保產(chǎn)品滿足市場(chǎng)與客戶需求。同時(shí)，公司積極開展外部合作，提升研發(fā)實(shí)力。公司建立了終端客戶反饋機(jī)制，積極收集客戶需求和反饋信息。公司在滌綸面料、無縫成衣產(chǎn)品開發(fā)過程中，與知名品牌服裝客戶建立了合作關(guān)系。公司利用與產(chǎn)業(yè)鏈后端客戶合作的機(jī)會(huì)，及時(shí)反饋終端客戶需求，并將研發(fā)推導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈前端進(jìn)行聯(lián)動(dòng)研發(fā)，增強(qiáng)了研發(fā)有效性。公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)還緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)，適時(shí)推出功能性面料產(chǎn)品，攻克面料在阻燃性能、防紫外線性能等各類技術(shù)難題，接枝型阻燃改性滌綸纖維及高透氣性納米TiO2防紫外線功能面料獲得浙江省級(jí)新產(chǎn)品鑒定證書，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品科技含量上的穩(wěn)步提升，研發(fā)設(shè)計(jì)能力贏得了眾多品牌客戶的認(rèn)可，新產(chǎn)品得到廣泛應(yīng)用，加強(qiáng)了與客戶之間的合作共贏關(guān)系。3、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司堅(jiān)持以創(chuàng)新為發(fā)展動(dòng)力，專注于紡織、無縫針織、染整技術(shù)的深度開發(fā)和應(yīng)用。公司擁有獨(dú)立的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，技術(shù)開發(fā)的范疇不僅參與到下游服裝生產(chǎn)廠商、服裝品牌商的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)中，還通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展至上游纖維的生產(chǎn)開發(fā)過程中，基本建立了技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)創(chuàng)新體系。目前，公司在滌綸紡絲、織造、染色及后整理、無縫成衣生產(chǎn)等各環(huán)節(jié)均形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的專利技術(shù)，截至報(bào)告期末，公司擁有發(fā)明專利12項(xiàng)，實(shí)用新型專利41項(xiàng)?！罢憬〔实G色紡織染整研究院”被浙江省科學(xué)技術(shù)廳、浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)認(rèn)定為省級(jí)企業(yè)研究院。同時(shí)，在多年的紡織生產(chǎn)過程中，公司培育了大批技術(shù)嫻熟的職工，積累了豐富的生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，生產(chǎn)技術(shù)成熟，生產(chǎn)工藝穩(wěn)定，能夠有效提升紡織產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足客戶對(duì)于高質(zhì)量產(chǎn)品的需求。4、產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)公司主要的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于浙江湖州，坐落于杭嘉湖平原腹地，長(zhǎng)三角地區(qū)具備相對(duì)完整的化纖紡織產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多國(guó)內(nèi)知名的化纖原材料供應(yīng)商和化纖紡織企業(yè)，形成了原料供應(yīng)、面料織造、染色后整理及紡織品服裝銷售一體化的特色產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)使得公司在市場(chǎng)信息、技術(shù)創(chuàng)新以及市場(chǎng)拓展等方面具有顯著的區(qū)域優(yōu)勢(shì)。公司生產(chǎn)所需的主要原材料主要來自于化纖和紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)的桐鄉(xiāng)、紹興、吳江等地，為公司原材料采購(gòu)等方面提供了較大便利。出口的裝運(yùn)港口一般為上海港，距離海運(yùn)港口較近有利于節(jié)約運(yùn)輸成本并保證交貨的及時(shí)性?？梢?，染整所處地區(qū)能為紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)提供相應(yīng)支持與便利，有利于公司未來發(fā)展。5.3彩蝶實(shí)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)相比于同行業(yè)上市公司，目前，支撐公司增長(zhǎng)的資金主要源自自身經(jīng)營(yíng)積累和銀行貸款，難以滿足公司預(yù)期業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)資金的需求，公司籌集資金的渠道有限，限制了公司在技術(shù)研發(fā)、業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)能擴(kuò)張等方面的投入。融資渠道單一、資金實(shí)力不足已成為制約公司發(fā)展的主要瓶頸。第6章2023-2028年紡織行業(yè)整體發(fā)展分析及趨勢(shì)預(yù)測(cè)6.1紡織基本概念紡織原意是取自紡紗與織布的總稱，傳統(tǒng)的紡織品包括針織物和機(jī)織物等，隨著紡織知識(shí)體系和技術(shù)體系的不斷發(fā)展和完善，特別是非織造紡織材料和三維復(fù)合編織等技術(shù)產(chǎn)生后，紡織品范疇已不局限于紡紗和織布，也包括無紡布技術(shù)、三維編織技術(shù)等生產(chǎn)的服裝用、家用、產(chǎn)業(yè)用紡織品。6.2紡織產(chǎn)品的分類（1）按紡織原料分類從紡織品的原料構(gòu)成可分為：天然纖維和化學(xué)纖維（包括人造纖維和合成纖維），公司所使用原料主要為化學(xué)纖維中的合成纖維。天然纖維類有棉、毛、麻、絲等制品；人造纖維類有黏膠纖維、醋酸纖維、銅銨纖維等制品；合成纖維類有滌綸、錦綸、氨綸、丙綸、臘綸等制品。（2）按生產(chǎn)工藝分類從紡織品的生產(chǎn)工藝可分為：針織物、機(jī)織物和非織造織物，公司產(chǎn)品屬于針織物。針織物是用織針將紗線或長(zhǎng)絲構(gòu)成線圈，再經(jīng)串套連接而成的織物。針織技術(shù)又可分為緯編和經(jīng)編兩種，緯編是將一根或數(shù)根紗線由緯向喂入針織機(jī)的工作針上，使紗線順序地彎曲成圈，且加以串套而形成織物。經(jīng)編與緯編的不同之處在于，它所形成的線圈沿垂直方向或經(jīng)紗方向排列，由相鄰的紗線相互套接而成。針織物質(zhì)地松軟，有良好的抗皺性與透氣性，并有較大的延伸性與彈性。機(jī)織物是指由相互垂直排列即橫向和縱向兩系統(tǒng)的紗線，在織機(jī)上根據(jù)一定的規(guī)律交織而成的織物。非織造織物指定向或隨機(jī)排列的纖維通過摩擦、抱合或黏合或者這些方法的組合而相互結(jié)合制成的片狀物或纖網(wǎng)等。（3）按終端用途分類從紡織品的終端用途可分為：服裝用紡織品、家用紡織品和產(chǎn)業(yè)用紡織品。服裝用紡織品需具備實(shí)用、舒適、美觀等基本功能，根據(jù)氣候、工作環(huán)境的特殊情況有時(shí)要求具備特殊功能，例如阻燃、抗靜電、防紫外、反光等，以保護(hù)人體的安全和健康。家用紡織品突出了紡織品在室內(nèi)的裝飾功能和審美性特質(zhì)，對(duì)于美化家居環(huán)境具有重要意義。產(chǎn)業(yè)用紡織品是經(jīng)專門設(shè)計(jì)的、具有與行業(yè)相關(guān)的特定功能的產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)、土工建筑、交通運(yùn)輸、應(yīng)急安全、航空航天等領(lǐng)域。6.3紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)紡織業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)支柱型產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè)，也是我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的產(chǎn)業(yè)，在繁榮市場(chǎng)、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。我國(guó)加入WTO以后，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁推動(dòng)下，紡織行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)際貿(mào)易地位不斷提高。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)紡織品及服裝出口總額占同期全球紡織品及服裝出口金額的比重從2010年的33.99%上升至2015年的38.28%，隨后有所下降，2019年我國(guó)共計(jì)出口紡織品及服裝2,715.67億美元，占同期全球紡織品及服裝出口金額的34%。2020年，在“穩(wěn)外貿(mào)”政策的大力支持下，中國(guó)紡織品服裝行業(yè)頂住疫情沖擊，全年出口紡織品及服裝2,912.22億美元，同比增長(zhǎng)7.24%，成為拉動(dòng)全國(guó)貨物貿(mào)易增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?021年度，我國(guó)紡織行業(yè)在相對(duì)穩(wěn)定的宏觀環(huán)境中，憑借完備的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)率先恢復(fù)供給，在其他國(guó)家和地區(qū)疫情輪番爆發(fā)、紡織供應(yīng)鏈?zhǔn)茏钑r(shí)，我國(guó)紡織品服裝供給始終保持穩(wěn)定。2021年度，我國(guó)紡織品及服裝出口金額較上期同比增長(zhǎng)8.33%。2013年-2018年，伴隨著紡織行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國(guó)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年同比增長(zhǎng)率始終維持在3.5%以上。2019年，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求放緩、貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜、綜合成本不斷增加的多重壓力下，紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比有所下滑，但全行業(yè)堅(jiān)持深化供給側(cè)改革，不斷加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力克服下行風(fēng)險(xiǎn)壓力，加之防疫物資需求增長(zhǎng)，在2020年實(shí)現(xiàn)紡織業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)7.9%，2021年度較2020年度略有下降，但依然展現(xiàn)出較為強(qiáng)大的韌性。經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為紡織大國(guó)，紡織業(yè)技術(shù)進(jìn)步和科技創(chuàng)新顯著提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷優(yōu)化，在全球紡織產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。目前全球紡織產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)格局，我國(guó)紡織業(yè)面臨發(fā)展中國(guó)家加快推進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程和發(fā)達(dá)國(guó)家推進(jìn)工業(yè)4.0的雙重壓力，紡織行業(yè)未來增長(zhǎng)方式將由規(guī)模數(shù)量型增長(zhǎng)向質(zhì)量效益型增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，由以數(shù)量擴(kuò)張為主的階段，轉(zhuǎn)向以質(zhì)量提升為主的新階段。第7章2023-2028年我國(guó)染整行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)7.1行業(yè)發(fā)展前景（1）產(chǎn)業(yè)政策提供有力支持紡織工業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國(guó)際化新優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)，是科技和時(shí)尚融合、生活消費(fèi)與產(chǎn)業(yè)用并舉的產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)，“十三五”及“十四五”期間先后出臺(tái)了多項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。2019年11月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》,“阻燃、抗靜電、抗紫外、抗菌等差別化、功能性化學(xué)纖維的高效柔性化制備技術(shù)；采用高速數(shù)控?zé)o梭織機(jī)、自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)、全成形電腦橫機(jī)、高速電腦橫機(jī)、高速經(jīng)編機(jī)等新型數(shù)控裝備，生產(chǎn)高支、高密、提花等高檔機(jī)織、針織紡織品；采用數(shù)字化智能化印染技術(shù)裝備、染整清潔生產(chǎn)技術(shù)（酶處理、高效短流程前處理、針織物連續(xù)平幅前處理、低溫前處理及染色、低鹽或無鹽染色、低尿素印花、小浴比氣流或氣液染色、數(shù)碼噴墨印花、泡沫整理等）、功能性整理技術(shù)、新型染色加工技術(shù)、復(fù)合面料加工技術(shù)，生產(chǎn)高檔紡織面料”等內(nèi)容被列為鼓勵(lì)類。2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)石化、鋼鐵、有色、建材等原材料產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴(kuò)大輕工、紡織等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，加快化工、造紙等重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)改造升級(jí)，完善綠色制造體系。2021年6月，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》，提出要按照“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的科技產(chǎn)業(yè)、文化引領(lǐng)的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)、責(zé)任導(dǎo)向的綠色產(chǎn)業(yè)”發(fā)展方向，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)供給與需求的動(dòng)態(tài)平衡，加大科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)力度，打造國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，建成若干世界級(jí)先進(jìn)紡織產(chǎn)業(yè)集群，形成一批知名跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)和有國(guó)際影響力的紡織服裝品牌，加快邁向全球價(jià)值鏈中高端，為鞏固紡織強(qiáng)國(guó)地位并為我國(guó)實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)質(zhì)量強(qiáng)國(guó)目標(biāo)發(fā)揮重要作用。（2）完整成熟的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)我國(guó)紡織行業(yè)擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，上游有強(qiáng)大的化纖、染料及助劑等各類原料及輔料、配件的生產(chǎn)能力，且生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化程度日益提高，下游則有日益完善的物流、網(wǎng)絡(luò)等配套服務(wù)的保障。紡織產(chǎn)業(yè)集中地周邊均有較為完備的原輔料市場(chǎng)相匹配，同時(shí)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展也帶動(dòng)了物流、金融、網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)的快速發(fā)展，紡織產(chǎn)業(yè)鏈的完整、成熟、相互協(xié)同給我國(guó)紡織行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐。（3）生產(chǎn)的信息化和自動(dòng)化水平不斷提升隨著國(guó)家對(duì)科技創(chuàng)新的大力支持，紡織行業(yè)的科技水平得到不斷提升。信息化技術(shù)在紡織行業(yè)中不斷得到推廣應(yīng)用，如紡紗全流程在線監(jiān)控系統(tǒng)、織機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)、染化料自動(dòng)配送系統(tǒng)及工藝控制系統(tǒng)等逐步成熟，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)、生產(chǎn)制造數(shù)控集成系統(tǒng)等數(shù)字化技術(shù)的廣泛應(yīng)用有效提高了紡織服裝企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力。其次，紡織機(jī)械制造水平大幅提高，我國(guó)紡織機(jī)械機(jī)電一體化已向深層次的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)化方向發(fā)展，電腦提花圓緯機(jī)、電腦自動(dòng)橫機(jī)、高速特里科經(jīng)編機(jī)等成套裝備技術(shù)已推向市場(chǎng)，節(jié)能環(huán)保技術(shù)也在紡織機(jī)械中得到推廣，節(jié)能、降耗、減排的理念在紡織機(jī)械設(shè)計(jì)中得到貫徹。信息化技術(shù)的推廣和紡織機(jī)械的優(yōu)化都將提高紡織企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)水平，提高生產(chǎn)效率和盈利能力。（4）生活消費(fèi)水平提升帶來的發(fā)展機(jī)遇從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)中高檔紡織品需求將不斷增長(zhǎng)。在如今多元化的消費(fèi)時(shí)代，紡織品在滿足消費(fèi)者基本實(shí)用性、經(jīng)濟(jì)性需求的基礎(chǔ)上，還需要滿足其對(duì)品質(zhì)、品牌價(jià)值、情感認(rèn)同的追求，紡織服裝消費(fèi)呈現(xiàn)出高端化、體驗(yàn)化等新的消費(fèi)特征。這種隨著生活水平提高帶來的消費(fèi)觀念的升級(jí)，為服裝企業(yè)帶來了新的商機(jī)，服裝市場(chǎng)的空間進(jìn)一步擴(kuò)大。從消費(fèi)能力來看，我國(guó)居民可支配收入不斷增長(zhǎng)為我國(guó)紡織品消費(fèi)增長(zhǎng)提供了強(qiáng)大購(gòu)買力。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展、一系列惠民政策的落實(shí)和社保體系不斷完善，我國(guó)居民可支配收入以及消費(fèi)意愿都將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，紡織品需求將持續(xù)增長(zhǎng)。7.2行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)趨勢(shì)及其原因我國(guó)紡織品及服裝企業(yè)數(shù)量較多，但企業(yè)規(guī)模、設(shè)計(jì)研發(fā)水平差異較大，由此造成企業(yè)的議價(jià)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力存在較大差異，盈利能力高低不一。設(shè)計(jì)研發(fā)領(lǐng)先、技術(shù)工藝成熟、管理水平較高、成本控制能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中可以不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同時(shí)具有較高的利潤(rùn)水平；而規(guī)模較小、技術(shù)水平低、經(jīng)營(yíng)管理不善的企業(yè)利潤(rùn)水平較低，甚至被迫退出市場(chǎng)。未來，隨著行業(yè)集中度的提高及制造技術(shù)的升級(jí)，紡織行業(yè)逐漸走向成熟，行業(yè)總體利潤(rùn)率也將逐步趨于穩(wěn)定。雖然新冠肺炎疫情對(duì)紡織品及服裝