建筑材料行業(yè)周觀點：水泥價格有所回升

行業(yè)研究行業(yè)周觀點行業(yè)研究行業(yè)周觀點證券研究報告|建筑材料水泥價格有所回升強于大市(維持)證券研究報告|建筑材料數(shù)上漲0.66%至5,548.60點，滬深300指數(shù)上當周，全國水泥開工負荷為54.29%，較上周0.16個pct。2400tex玻纖價格分別為3850.00元/噸(+0.00%)、3300.00元/噸(+0.00%)、3500.00元/噸(+0.00%)；OC中國、合股紗2400tex玻纖價格分別為5000.00元/噸(+0.(+0.00%)、3700.00元/噸(+0.00%)。擬收購嘉寶莉，偉星新材完成收購浙江可瑞。風險因素：地產(chǎn)和基建投資需求不及預期、原材料價格大幅波動、數(shù)據(jù)統(tǒng)計偏差等。建筑材料滬深30020% 5% 0% -5%-10%-15%相關(guān)研究相關(guān)研究 證券研究報告 4 4 4 42水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 5 5 83玻璃行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 9 9 4玻纖行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 13 15 167行業(yè)重點新聞信息 178投資建議與風險提示 18 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 證券研究報告8.02%，滬深300指數(shù)下跌3.43%，板塊表現(xiàn)弱于資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所2023年9月22日當周，建筑材料各細分領(lǐng)域均小幅上漲。其中,裝修建材板塊上漲圖表2：建材行業(yè)各細分領(lǐng)域漲跌幅情況（%）圖表3：上周建材各細分領(lǐng)域指數(shù)漲跌情況資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所2水泥行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 證券研究報告0.0.2023-09-22周漲跌周漲跌幅2023-09-152023-08-25月漲跌幅2022-09-22年漲跌幅2023-01-03年初至今漲跌幅東北地區(qū)285.83285.8314.%271.67271.67250.00250.0033%421.67-32.21% 363.33-21.33%華北地區(qū)297.00297.00-3.-1.0300.00300.00314.50314.5056%417.00-28.78%420.00-29.29%華東地區(qū)288.57288.5710.7171%%277.86277.86283.21283.219%385.71385.71-25.19%385.71385.71-25.19%華南地區(qū)309.17309.17-10.83-3.39%320.00320.00309.17309.17375.00375.00-17.56%418.33-26.10%華中地區(qū)262.50262.5013.%249.17249.17261.67261.672%370.00370.00-29.05% 370.00-29.05%西北地區(qū)376.500.00%376.50373.00368.50368.502.17% 359.004.87%西南地區(qū)272.50272.50-2.-0.91%275.00275.00272.50272.50 325.63-16.31%382.50382.50-28.76%中國301.67301.673.34%298.33298.33303.17303.17-049%381.00381.00-20.82%384.42384.42-21.53%資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所圖表10：華北水泥(P.O42.5散裝)價格(元/噸)分資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所較上周下跌2.86%，同比下降21.92%資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告36 20136 201西北地區(qū)水泥開工負荷為59.00%，較上周下降1.0個pct，同比上漲年漲跌年初至今漲跌幅東北地區(qū)華北地區(qū) 華東地區(qū)10-13.33 西南地區(qū) 西北地區(qū)7-0.16資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所圖表23：全國水泥開工負荷（%）分年度變化圖表24：全國水泥開工負荷（%）連續(xù)變化資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所3玻璃行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所3.2.1原材料價格走勢（%）資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所3.2.2燃料價格走勢資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所28.62%；浮法玻璃-管道氣毛利為352.2）：跌60.24%，同比-60.95%；光伏玻璃-天然氣毛利為9.38元/噸，環(huán)比下跌57.13%，同比-74.12%。 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所4玻纖行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤SMC合股紗2400tex：2023年9月22日當周，OC中國、內(nèi)江華原資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所價（元/噸） 證券研究報告資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所價（元/噸）資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所）：資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所下降0.84%；HDPE期貨價格為9800元/噸，較上周下跌1.01%；PVC期貨價格為6181元/資料來源：卓創(chuàng)資訊，萬聯(lián)證券研究所/桶） 證券研究報告資料來源：上海期貨交易所，萬聯(lián)證券研究所資料來源：中塑在線，萬聯(lián)證券研究所資料來源：中塑在線，萬聯(lián)證券研究所資料來源：大連商品交易所，萬聯(lián)證券研究所‘重點公司公告公告類型收并購證券簡稱公告內(nèi)容偉星新材公司9月21日發(fā)布公告，公布收購浙江可瑞60%股權(quán)項目進展。公司于日與黃曉東、裴國平簽署了《關(guān)于浙江可瑞樓宇科技有限公司之股權(quán)收購協(xié)議》，以自有資金8,080.00萬元人民幣向乙方收購其持有的浙江可瑞樓宇科技有限公司60%的股權(quán)。浙江可瑞已于近日辦理完成股東變更等相關(guān)工商變更登記手續(xù)，并取得了浙江省象山縣市場監(jiān)督管理局換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，成為公司的控股子公司。北新建材公司9月20日發(fā)布公告，公司有意收購嘉寶莉化工集團股份有限公司的控制權(quán)，并與目標公司的第一大股東世駿（香港）有限公司就股權(quán)收購事宜達成了初步意向。同時，為進一步體現(xiàn)公司的收購誠意并加快推進盡職調(diào)查及審計評估的相關(guān)工作，公司擬向以公司名義開立并由雙方共同監(jiān)管的銀行賬戶支付 證券研究報告重大資產(chǎn)重組解除質(zhì)押質(zhì)押延長股票質(zhì)押期限業(yè)績出售股權(quán)1,000萬元盡調(diào)誠意金。2023年9月20日，公司與香港世駿就上述事宜分別簽署了《交易條款備忘錄》和《誠意金協(xié)議》。祁連山9月19日，公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組報告書，公司擬將其持有的祁連山有限100%股權(quán)置出上市公司，并與中國交建下屬公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)中的等值部分進行資產(chǎn)置換。擬置出資產(chǎn)為祁連山有限100%股權(quán)。擬置入資產(chǎn)為中國交建持有的公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)持有的西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)和能源院100%股權(quán)。重大資產(chǎn)置換的交易對方取得置出資產(chǎn)后，將根據(jù)市場情況及置出資產(chǎn)經(jīng)營管理需求，對置出資產(chǎn)進行委托經(jīng)營管理，交易對方、祁連山有限已與天山股份簽署《托管協(xié)議》。開爾新材9月20日，公司收到城軌采購網(wǎng)發(fā)來的《中標通知書》，確定公司成為“廣州市軌道交通十號線工程及同步實施工程總承包項目裝修材料采購項目【車站公共區(qū)墻面一體化系統(tǒng)采購】”的中標單位，中標價為4835萬元。東方雨虹9月22日，接到公司控股股東、實際控制人李衛(wèi)國先生函告，獲悉李衛(wèi)國先生所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押，李衛(wèi)國先生持有本公司股份571,332,887股，占公司總股本的22.69%，其累計質(zhì)押所持公司股份為245,723,639股，占公司總股本的9.76%，占其所持公司股份的43.01%。科順股份9月19日接到公司控股股東阮宜寶女士通知，獲悉阮宜寶女士將其所持有本公司的部分股份辦理了質(zhì)押業(yè)務(wù),質(zhì)押數(shù)量為21000000股，占其所持股份比例27.70，占公司總股本比例為1.78%。質(zhì)押起始日為9月15日，上述質(zhì)押股份不存在負擔重大資產(chǎn)重組等業(yè)績補償業(yè)務(wù)。中國巨石公司于2023年9月22日接到振石集團關(guān)于部分股份解除質(zhì)押及重新質(zhì)押的通知，本次解除質(zhì)押126,680,000股股份后，振石集團于2023年9月21日又將該等126,680,000股股份進行了重新質(zhì)押?！罢袷瘓F”持有中國巨石股份有限公司624,225,514股股份，占公司總股本的15.59%。截至本公告披露日，振石集團累計質(zhì)押公司股份444,768,000股，占公司總股本的11.11%，占其所持公司股份總數(shù)的71.25%。濮耐股份9月22日，公司發(fā)布于近日收到了大股東郭志彥先生關(guān)于其延長股票質(zhì)押期限的通知，公司股東郭志彥先生2022年9月19日將其所持有的高管鎖定股17,000,000股（占公司總股本的1.68%）及無限售流通股10,000,000股（占公司總股本的0.99%）因個人資金需求與國聯(lián)證券股份有限公司進行了股票質(zhì)押式回購交易。2023年9月19日郭志彥先生就上述質(zhì)押股份辦理了延期購回業(yè)務(wù)，購回交易日為2024年9月18日，三棵樹9月22日，公司發(fā)布關(guān)于2023年1-9月主要經(jīng)營數(shù)據(jù)的公告。經(jīng)財務(wù)部門初步測算，預計公司2023年1-9月營業(yè)收入為913,886.81萬元到993,355.23萬元，較上年同期增長15%到25%。韓建河山9月23日，公司發(fā)布關(guān)于出售參股公司股權(quán)的公告，將其持有的北京河山鴻運物流有限公司49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京乾景宏海科技有限公司，標的股份轉(zhuǎn)讓價格為人民幣78,000,000元，全部交易對價以現(xiàn)金方式支付。本次交易不會導致公司合并報表范圍發(fā)生變化，交易完成后韓建河山不再持有鴻運物流股權(quán)。資料來源：萬得Wind，萬聯(lián)證券研究所 證券研究報告據(jù)央視新聞，我國科研人員研制出仿生低碳新型建筑材料，記者從中國科學院理化技術(shù)研究所獲悉，該所仿生材料與界面科學重點實