金蝶K銷售操作作業(yè)規(guī)程

公布范圍公布至：企業(yè)各部門首次公布日期實(shí)施日期制訂溫丹審核同意目錄1.1 銷售業(yè)務(wù)處理 11.1.1 銷售基礎(chǔ)資料設(shè)置 21.1.2 銷售業(yè)務(wù)處理 2銷售業(yè)務(wù)處理基礎(chǔ)步驟標(biāo)準(zhǔn)銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)是每個(gè)企業(yè)全部有日常業(yè)務(wù)步驟，關(guān)鍵有賒銷、現(xiàn)銷、分期收款、委托代銷等銷售方法，進(jìn)行產(chǎn)成品和原材料銷售，這其中包含到和供給商簽署訂單，采購(gòu)原物料入庫(kù)、應(yīng)付賬款確實(shí)定等等銷售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)步驟：模擬報(bào)價(jià)單—→銷售協(xié)議—→銷售訂單—→發(fā)貨通知單—→銷售出庫(kù)單—→銷售發(fā)票比如年8月8日，銷售部和某企業(yè)簽署協(xié)議和銷售訂單：系統(tǒng)衛(wèi)浴10套。本企業(yè)進(jìn)行模擬報(bào)價(jià)5,000元（不含稅），最終和用戶達(dá)成一直：不含稅銷售單價(jià)為4,900元（取價(jià)格資料），當(dāng)日預(yù)收20%貨款11,466.00元，銷售部通知倉(cāng)管部發(fā)貨；8月10日由倉(cāng)管部產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；8月13日財(cái)務(wù)部收到剩下貨款45,864.00元，給對(duì)方開出銷售增值稅專用發(fā)票價(jià)稅累計(jì)57,330.00元。（1）用戶登錄K/3主界面后，依次選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【模擬報(bào)價(jià)】－【模擬報(bào)價(jià)】，單擊進(jìn)入模擬報(bào)價(jià)窗口。圖點(diǎn)擊新增模擬BOM，進(jìn)入模擬BOM新建界面點(diǎn)擊【下一步】，點(diǎn)擊【下一步】，保留、退出，點(diǎn)擊【完成】即可用戶登錄K/3主界面后，依次選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【銷售協(xié)議】－【銷售協(xié)議-新增】，單擊進(jìn)入銷售協(xié)議新增窗口。依據(jù)案例內(nèi)容填制相關(guān)信息，保留、審核總企業(yè)銷售協(xié)議在CRM中制作，登錄CRM，依次選擇【用戶關(guān)系管理】－【銷售過(guò)程】－【銷售協(xié)議】－【銷售協(xié)議-新增】（3）選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【銷售訂單】－【銷售訂單-新增】，進(jìn)入銷售訂單新增界面。（4）點(diǎn)擊銷售訂單后調(diào)出銷售訂單編輯界面，且銷售訂單上攜帶了協(xié)議上相關(guān)信息，不過(guò)日期、銷售方法等需要手工錄入，單據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊【保留】和【審核】（5）選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【發(fā)貨通知】－【發(fā)貨通知單－新增】，單擊進(jìn)入發(fā)貨通知單新增窗口，“源單類型”選擇“銷售訂單”，“選單號(hào)”處點(diǎn)擊【F7】調(diào)出銷售訂單信息，選擇對(duì)應(yīng)銷售訂單返回，銷售訂單上信息會(huì)對(duì)應(yīng)地回填到對(duì)應(yīng)發(fā)貨通知單上，保留、審核（6）用戶登錄系統(tǒng)，選擇【供給鏈】－【倉(cāng)存管理】－【領(lǐng)料發(fā)貨】－【銷售出庫(kù)單－新增】，單擊進(jìn)入出庫(kù)單新增窗口。經(jīng)過(guò)類似（5）關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保留后，審核用戶登錄系統(tǒng)，選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票－新增】，單擊進(jìn)入銷售發(fā)票新增窗口。經(jīng)過(guò)類似（5）關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保留后，審核（8）發(fā)票審核完成后需要和銷售出庫(kù)單進(jìn)行鉤稽，選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票-維護(hù)】，彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，單擊【確定】，進(jìn)入“銷售發(fā)票序時(shí)簿”窗口，選中要鉤稽發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽”對(duì)話框，選擇(能夠經(jīng)過(guò)SHIFT或CTRL選擇多條統(tǒng)計(jì))此次參與鉤稽銷售發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)銷售出庫(kù)單，輸入【此次鉤稽數(shù)量】，單擊【鉤稽】，完成操作。（9）做完鉤稽后需要進(jìn)行出庫(kù)核實(shí)和憑證處理工作，通常企業(yè)會(huì)在月末進(jìn)行出庫(kù)核實(shí)和憑證處理銷售贈(zèng)品步驟在銷售中假如需要贈(zèng)予商品給用戶，應(yīng)怎樣處理了？在K/3系統(tǒng)中，能夠經(jīng)過(guò)兩種方法來(lái)處理。一是贈(zèng)予商品是需要核實(shí)成本，能夠經(jīng)過(guò)“其它出庫(kù)單”來(lái)處理；另一個(gè)對(duì)于贈(zèng)予商品不需要核實(shí)成本，能夠經(jīng)過(guò)“虛倉(cāng)出庫(kù)單”來(lái)處理。本案例中我們對(duì)于贈(zèng)品不核實(shí)其成本，直接經(jīng)過(guò)“虛倉(cāng)出庫(kù)單”處理。比如年8月12日，銷售部以現(xiàn)銷方法向某企業(yè)銷售了10套衛(wèi)浴，不含稅銷售單價(jià)為4900元，同時(shí)贈(zèng)予電吹風(fēng)10個(gè)，當(dāng)日倉(cāng)管部將貨物和贈(zèng)品全部發(fā)出，次日貨款到賬57330.00元，開出增值稅專用發(fā)票57330.00元用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供給鏈】－【倉(cāng)存管理】－【領(lǐng)料發(fā)貨】－【銷售出庫(kù)單－新增】，單擊進(jìn)入出庫(kù)單新增窗口。依據(jù)案例填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保留、審核虛倉(cāng)出庫(kù)單：依次選擇【供給鏈】－【倉(cāng)存管理】－【虛倉(cāng)管理】－【虛倉(cāng)出庫(kù)】，單擊進(jìn)入虛倉(cāng)出庫(kù)單新增窗口。依據(jù)案例內(nèi)容填制相關(guān)信息后保留、審核銷售發(fā)票：用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票－新增】，單擊進(jìn)入銷售發(fā)票新增窗口。經(jīng)過(guò)關(guān)聯(lián)方法填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容，保留、審核發(fā)票審核完成后需要和銷售出庫(kù)單進(jìn)行鉤稽，選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【銷售發(fā)票】－【銷售發(fā)票-維護(hù)】，彈出“條件過(guò)濾”對(duì)話框，單擊【確定】，進(jìn)入“銷售發(fā)票序時(shí)簿”窗口，選中要鉤稽發(fā)票，單擊【鉤稽】，打開“銷售發(fā)票鉤稽”對(duì)話框，選擇此次參與鉤稽銷售發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)銷售出庫(kù)單，輸入此次鉤稽數(shù)量，單擊【鉤稽】，完成操作（5）完成發(fā)票和出庫(kù)單鉤稽后需要進(jìn)行出庫(kù)核實(shí)和憑證處理工作，通常企業(yè)會(huì)在月末進(jìn)行出庫(kù)核實(shí)和憑證處理銷售退貨步驟退貨通知單—→紅字銷售出庫(kù)單—→紅字銷售發(fā)票比如年8月15日，某企業(yè)購(gòu)置十個(gè)淋浴龍頭中有2個(gè)因質(zhì)量原因需要退貨，當(dāng)日倉(cāng)管部將收到退回貨物，財(cái)務(wù)部于次日給對(duì)方退款并開出紅字發(fā)票。退貨通知單：用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【退貨通知】－【退貨通知單-新增】進(jìn)入新增界面，依據(jù)案例內(nèi)容填制單據(jù)中相關(guān)內(nèi)容后保留、審核。紅字銷售出庫(kù)單：用戶登錄系統(tǒng)，依次選擇【供給鏈】－【銷售管理】－【銷售出庫(kù)】－【銷售出庫(kù)單-新增】進(jìn)入新增界面，選擇紅字，經(jīng)