2022中國智能IoT家電設(shè)備行業(yè)藍(lán)皮書

11中國智能中國智能IoT家電設(shè)備行業(yè)藍(lán)皮書2022年8月目錄未來十年有望破20億臺挖掘及海內(nèi)外雙線布局成為業(yè)務(wù)持續(xù)增長的關(guān)鍵2全球物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展大背景下，連接設(shè)備數(shù)量泉涌式噴發(fā)，智能家居設(shè)備作為其中重要組分之一，從簡單的單品智能階段逐漸步入全屋互聯(lián)階段

2018億 全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)24 中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)22201816199214 微軟等公司提出物聯(lián)12 網(wǎng)概念的解決方案10864

2009

IDC預(yù)測到2023將安裝2202017物聯(lián)網(wǎng)將轉(zhuǎn)變未來的商業(yè)形態(tài)2014調(diào)查發(fā)現(xiàn)，65%的受訪者

2019到2019網(wǎng)設(shè)備的規(guī)模個(gè)人電腦、平板電腦和聯(lián)網(wǎng)汽車的兩倍多

2020根據(jù)Gartner的報(bào)告，84億部物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中，超過一半最常用的企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)工具將是智能電表商用安全攝像頭199920132015199920132015物聯(lián)網(wǎng)（Internetof物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展成為使用多種一份報(bào)告提Things）概念被正式提技術(shù)的系統(tǒng)，涉及到互聯(lián)出了物聯(lián)網(wǎng)出，被稱作“嵌入式網(wǎng)網(wǎng)、無線通信、MEMS、部署階段需絡(luò)”或“普適計(jì)算”嵌入式系統(tǒng)2012RFID技術(shù)首次應(yīng)用要考慮的典型問題單品智能階段中國智能家居行業(yè)逐漸從單品智能升級至全屋智能單品智能階段中國智能家居行業(yè)逐漸從單品智能升級至全屋智能單品互聯(lián)階段全屋互聯(lián)階段2012 2014 2016 2018 2020 2022 20240

1994

1996

1998

2000

2004

2006 2008 2010智能家居，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者對于家居便捷的追求

品控制其他一或多個(gè)智能產(chǎn)品

買不同品牌的智能設(shè)備也可完成互聯(lián)在智能家居發(fā)展進(jìn)程中，5G、大數(shù)據(jù)以及AI等先進(jìn)技術(shù)的成長熱潮為中國物聯(lián)網(wǎng)以及智能設(shè)備市場帶來生機(jī)，是實(shí)現(xiàn)真正的“萬物互聯(lián)”的關(guān)鍵技術(shù)，讓消費(fèi)者獲得設(shè)備智能化、數(shù)據(jù)互通的優(yōu)良體驗(yàn)發(fā)展因素 目標(biāo) 直接投資數(shù)量 推動云服務(wù)產(chǎn)業(yè)的機(jī)制截至2021

到2025年，直接投資會達(dá)到1.2萬億元，平均每個(gè)基站投資50萬元 消費(fèi)

↓

降低終端硬件成本成及開通5G基站142.5萬個(gè)2025年前擁有500-550萬5G 必要數(shù)量

人民幣萬億0.3

1.2

工業(yè)產(chǎn)業(yè)其它機(jī)制

云計(jì)算（最終數(shù)據(jù)處理）+邊緣計(jì)算（終端處理)計(jì)算資源↓

通過云賦能創(chuàng)新需求

2020 2025E截至2022年，新增機(jī)架220萬個(gè)，每架70元人民幣萬億

內(nèi)容數(shù)據(jù)電商數(shù)據(jù)

產(chǎn)品發(fā)展各種用戶場景 →產(chǎn)生的海量數(shù) ←

云服務(wù)提供完整的科技大數(shù)據(jù)

到2025大型和超大型的數(shù)據(jù)中心和

0.4

0.7

社交數(shù)據(jù)

據(jù)量 過濾、處理、析、數(shù)據(jù)挖掘

解決方案人工智能

邊緣數(shù)據(jù)中心到202320個(gè)新一代人工智能創(chuàng)新發(fā)展試驗(yàn)區(qū)

2020 2025E預(yù)計(jì)2025年底，AI芯片將新增投資1000億超過1200億元的云服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和操作增投資機(jī)器視覺、云平臺、數(shù)據(jù)服務(wù)和操作系統(tǒng)相關(guān)27.032.4AI27.032.44.84.0

物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)模型自然語言處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)挖掘

對數(shù)據(jù)存儲和處理的需求

信息堆積→←提供深度學(xué)習(xí)平臺，激發(fā)潛能

服務(wù)在云上并行運(yùn)行2020 2025EPAGEPAGE5通信技術(shù)的進(jìn)步有效提升了智能設(shè)備在消費(fèi)者生活中的使用頻率，隨著技術(shù)發(fā)展，智能家居通信方式從單調(diào)艱難的電力載波模式升級為無線通訊技術(shù)，使得設(shè)備連接、數(shù)據(jù)傳導(dǎo)的方式變得簡單且多樣智能家居的通信技術(shù)智能家居的通信技術(shù)電力載波（PLC） 有線技術(shù) 無線技術(shù)適合場景實(shí)際應(yīng)用主要玩家WIFI?適合場景實(shí)際應(yīng)用主要玩家WIFI?高寬帶（如視頻）獨(dú)立設(shè)備智能中樞相機(jī)各類設(shè)備藍(lán)牙泛應(yīng)用亞馬遜Echo谷歌NestHub域適都RS485技術(shù)電路成本低、設(shè)計(jì)容易傳輸速率低、可靠性差FieldBusRS485技術(shù)電路成本低、設(shè)計(jì)容易傳輸速率低、可靠性差FieldBus網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大、穩(wěn)定性高支持設(shè)備少，價(jià)格偏高IEEE802.3(Ethernet)技術(shù)節(jié)點(diǎn)數(shù)無限制，傳輸可靠性高單節(jié)點(diǎn)成本高，維護(hù)費(fèi)用高優(yōu)點(diǎn)線，就能進(jìn)行數(shù)據(jù)傳遞快缺點(diǎn)壓器區(qū)域范圍內(nèi)傳送有較大信號損失不同地區(qū)電力系統(tǒng)信號耦合不同電力線存在固有脈沖干擾電力線會對載波信號造成高削減+=標(biāo)準(zhǔn)50/60Hz交流電PLC信號 調(diào)制信號耗網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)亞馬遜EchoPlus安達(dá)泰的中樞6LoWPAN6LoWPAN網(wǎng)狀設(shè)備谷歌Nest產(chǎn)品耶魯電子鎖Z-Wave帶應(yīng)用網(wǎng)狀網(wǎng)絡(luò)VivintAugust智能門鎖RFRF射頻近距離低速率刷卡門禁燈光控制系統(tǒng)家電遙控在智能家居軟硬件技術(shù)進(jìn)步，及核心部件成本下降的共同作用下，智能家居逐漸變得便宜好用，消費(fèi)者嘗鮮意愿提升，智能家居滲透率獲得有效提升軟硬件升級提升智能家居可用性 核心部件價(jià)格維持低位，利于智能家具普及芯片意法半導(dǎo)體32芯片意法半導(dǎo)體32位通用MCU價(jià)格走勢，20M1-22M1元200剔除半導(dǎo)體行業(yè)周期性影響導(dǎo)致的供需失衡因素，從長期來看，受益于海內(nèi)外主要晶圓廠產(chǎn)能擴(kuò)張技術(shù)，MCU芯片價(jià)格中樞有望保持低位傳感器本大幅降低，從基礎(chǔ)設(shè)施層面支持AIoT的發(fā)展通訊模組Wi-Fi模組價(jià)格占各品類均價(jià)比重%線上線下冰箱洗衣燃?xì)鈨羲畳叩貦C(jī)電蒸在無線通訊技術(shù)中，、Wi-Fi在智能家具中應(yīng)用最為廣泛，各技術(shù)在傳輸效機(jī) 灶 器 器人 鍋電飯豆?jié){煲 機(jī)32位MCU芯片5G基礎(chǔ)設(shè)施

MEMS傳感器MCU芯片是智能控制的核心部件，位MCU具備高效性能，因此近年來被廣5G網(wǎng)絡(luò)接廣、延時(shí)低5G與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的通信連接成本運(yùn)營商推動IoT為達(dá)標(biāo)的低速將實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用感知環(huán)境，發(fā)展迅速近年與MEMS結(jié)合是技術(shù)新趨勢，因其具有體集成化低、智能化等特點(diǎn)主要用于光雷達(dá)、紅外傳感器芯片算力升級、通訊技術(shù)更新、傳感器功能增強(qiáng)提供了技術(shù)基礎(chǔ) 軟件端的升級 IoT系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新 智能家居IoT系統(tǒng)邊緣智能技術(shù)：緣側(cè)，就近提供智能化服務(wù)通過NLP度學(xué)習(xí)構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)人工智能2017年，海爾發(fā)布首個(gè)智賦 家庭OS，實(shí)現(xiàn)家電網(wǎng)聯(lián)化能?2021年，華為鴻蒙系統(tǒng)為同提供統(tǒng)一語言邊緣計(jì)算、人工智能催出生新興IoT系統(tǒng)，以便實(shí)現(xiàn)萬物互聯(lián)全球智能家居市場在過去5年飛速發(fā)展，迅速放量，在疫情沖擊后，國際形勢以及通貨膨脹等問題使消費(fèi)者對于智能家居的購買欲望趨于理智，智能家居市場增速有所放緩，但智能家居滲透率仍將保持提升態(tài)勢全球智能家居設(shè)備出貨量，2017-2026E20 181614121086420.40 0.2

3.80.51.2

0.10.10.10.1

0.5

1.42.41.11.20.51.80.31.8

0.4

18.60.72.93.10.72.93.11.11.82.53.11.90.9

年復(fù)合增長率2017-20212021-2026E總計(jì) 2017-20212021-2026E總計(jì) 31.7%10.5%智能照明 27.2%5.6%智能電器配件 17.9%5.5%智能大家電 30.6%17.9%智能小家電 32.1%9.7%智能廚房電器 36.9%19.5%智能安保和監(jiān)控設(shè)備 40.6%11.7%智能醫(yī)療設(shè)備 23.9%9.3%智能教育和娛樂設(shè)備 68.0%9.8%智能網(wǎng)關(guān) 27.0%14.8%其他 35.2%12.7%分析億個(gè)以31.7%增長率增長至2021年的11.3億個(gè)設(shè)備情逐漸回歸理智，相對于過去5年，未來智能家居的增速有所放緩，預(yù)計(jì)將以10.5%的年復(fù)合增長率增長至18.6億2021年，物聯(lián)網(wǎng)在智能家居領(lǐng)域的滲透率已經(jīng)到達(dá)5.7%，預(yù)計(jì)未來將2026滲透率將達(dá)所有設(shè)備出貨量的8.1%

20215.7%5.7%

2026E8.1%8.1%

7智能家居行業(yè)的計(jì)算、通信等核心技術(shù)將繼續(xù)發(fā)展，為了給消費(fèi)者提供更加智能便捷的產(chǎn)品，企業(yè)開始細(xì)分人群并進(jìn)行人群需求和價(jià)值的深度挖掘，同時(shí)通過布局海外市場完成業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長連接、存儲和計(jì)算這三個(gè)關(guān)鍵方面已成為核心技術(shù)的基礎(chǔ)

5G技術(shù)大幅度降低通信延遲，讓實(shí)時(shí)傳輸和服務(wù)成為可能機(jī)器學(xué)習(xí)有望降低行業(yè)技術(shù)壁壘，提高運(yùn)維效率分，以更好服務(wù)消費(fèi)者IDGResearchServices稱，5G目前可能仍處于起步階86的下游企業(yè)用戶已5G與其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成機(jī)器學(xué)習(xí)有望降低行業(yè)技術(shù)壁壘，提高運(yùn)維效率分，以更好服務(wù)消費(fèi)者此外，5G的高帶寬和傳輸質(zhì)量許多公司5G與超可靠低延遲通信的結(jié)合可該組合將作為智能硬件行業(yè)的推動者并發(fā)揮核心作用

消費(fèi)者將被分割成顆粒度更細(xì)的群組進(jìn)行需求深度挖掘和研究

智能家居龍頭企業(yè)以及跨境智能家居玩家通過中國智能家居的諸多優(yōu)勢發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)新增長點(diǎn)買成為企業(yè)存活重中之重?cái)?shù)字化營銷能力等諸多優(yōu)勢買成為企業(yè)存活重中之重加之國內(nèi)外政策的利好，國內(nèi)的高度競爭市場已經(jīng)不足以滿足中國智能家居企業(yè)，他們開通過小家電的功能和成本優(yōu)勢進(jìn)軍海外市場。海外的廣闊市場成為各企業(yè)業(yè)務(wù)存在拓展需求時(shí)值得考慮的戰(zhàn)略布局方向8PAGEPAGE10目錄量在未來十年有望破20億臺鍵在底層技術(shù)廠商，例如涂鴉智能（NYSE:TUYA,2391.HK）的賦能下，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備開發(fā)的門檻被大幅降低、智能硬件設(shè)備迭代迅捷，智能硬件設(shè)備百花齊放，活躍在消費(fèi)者生活的各個(gè)場景智能硬件架構(gòu)應(yīng)用行業(yè)樓宇 酒店 租住 社區(qū)園區(qū)

智慧辦公

智慧工業(yè)智能硬件大小家電 安防傳感 健康運(yùn)動 節(jié)能能

數(shù)碼娛樂

工業(yè)農(nóng)業(yè)

辦公出行平臺層

數(shù)據(jù)處理 智能分析

物聯(lián)網(wǎng)平臺 數(shù)據(jù)獲取?

?可視化

?識別 ?分析 ?預(yù)測 ?預(yù)警 ?設(shè)備連接?設(shè)備管理?規(guī)則引擎無線傳輸協(xié)議 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 傳輸層

?Zigbee?BLE3G/4G/5G

MQTT ?CoAP感知層

芯片/系統(tǒng) 芯片 ?模塊 ?操作系

設(shè)備 傳感器 ?執(zhí)行器 ?網(wǎng)關(guān)PAGEPAGE11隨著國內(nèi)外智能家居市場的日益成熟，激烈的市場競爭迫使玩家們不斷找尋機(jī)會點(diǎn)；品牌將消費(fèi)者進(jìn)行更加細(xì)致的分類，以深入研究人群需求、挖掘消費(fèi)者價(jià)值，并針對細(xì)分需求進(jìn)行爆款產(chǎn)品的打造1?人群進(jìn)一步分層1?人群進(jìn)一步分層未來，市場被教育的更加成熟之后，將出現(xiàn)更加細(xì)分的人群劃分2細(xì)化的需求研究不同顆粒度的需求研究小眾需求

通過氣泡水碳?xì)怏w，形成氣泡水

和傳統(tǒng)油炸低含油量，避免油煙年輕人中年人

寵物需求情感需求清潔需求品質(zhì)需求家裝需求

解放雙手，減少排泄物氣味，鏟屎官出門不用擔(dān)心鏟屎新增無線Wi-Fi智能操作系統(tǒng)的投影儀擺脫傳統(tǒng)吸塵濕垃圾不能吸的弊端可自己設(shè)置幾燈光亮度調(diào)

吸引貓多鏟屎官可以時(shí)刻查看可以通過種風(fēng)味咖啡飲品自動探劃擦窗路徑如智能床墊睡眠數(shù)據(jù)生成報(bào)告全屋燈影音系統(tǒng)、背景音樂等健康保健

輔助產(chǎn)生含幫助去除人體自由基

讓室內(nèi)空少空氣中的病原體等老年人

安全需求

包括智能攝

能夠監(jiān)測身體數(shù)據(jù)，一鍵SOSGPS定位等人群細(xì)分化及人群需求挖掘優(yōu)勢隨著產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和消費(fèi)者細(xì)分挖掘能力的提升，中國廣闊消費(fèi)市場為中國智能家居企業(yè)帶來第一增長曲線，企業(yè)們持續(xù)尋找市場空缺和機(jī)會，直擊消費(fèi)者細(xì)分需求的智能家居賽道不斷涌現(xiàn)出新產(chǎn)品和新玩家人群細(xì)分化及人群需求挖掘優(yōu)勢 年輕人 中年人 老年人

1 第一增長曲線——國內(nèi)市場發(fā)達(dá)國家巨大

核心發(fā)現(xiàn)出口。需求引起玩家高度關(guān)注供應(yīng)鏈群聚效應(yīng)優(yōu)勢供應(yīng)鏈群聚效應(yīng)優(yōu)勢中國智能家居設(shè)備在過去幾年中飛速進(jìn)步，供應(yīng)鏈發(fā)展趨于成熟企業(yè)的OEM及OBM提升明顯，并形成了聚集的地方產(chǎn)業(yè)區(qū)順德小家電產(chǎn)業(yè)帶生順德小家電產(chǎn)業(yè)帶生產(chǎn)及配件類企業(yè)佛山家具家居產(chǎn)業(yè)帶3小時(shí)實(shí) 快 低 全 高

2 第二增長曲線——海外市場共同促進(jìn)下上大放異彩

火熱賽道智能廚房小家電情感寄托類智能小家電智能健康設(shè)備智能家裝及智能清潔設(shè)備國內(nèi)市場精細(xì)化需求1——智能廚房小家電成為疫情時(shí)期消費(fèi)者鐘愛的消費(fèi)方向，其中Cocosoda、柏翠、無言在品牌塑造和銷量上有所領(lǐng)先氣泡水機(jī)空氣炸鍋咖啡機(jī)牛排機(jī)氣泡水機(jī)空氣炸鍋咖啡機(jī)牛排機(jī)核心發(fā)現(xiàn) 核心發(fā)現(xiàn) 核心發(fā)現(xiàn) 核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)中國現(xiàn)有0糖氣泡水(即無糖的非可樂類充氣飲料)規(guī)模已經(jīng)超過200億元淘寶銷量最高的一款COCOSODA接月銷量超過3000+，單臺售價(jià)300元左右

崛起原因：1）功能性及實(shí)用性強(qiáng)，賣點(diǎn)契合當(dāng)下健康飲食的理念。2）疫情激發(fā)潛在需求加速轉(zhuǎn)化，疊加內(nèi)容種草效果持續(xù)顯現(xiàn)2021年累計(jì)銷售額60億元市場目前仍主打性價(jià)比

習(xí)慣的加深（咖啡飲用的頻率料將有所增長），疊加供給端創(chuàng)新（值+創(chuàng)新功能與設(shè)計(jì)）推動咖啡機(jī)步入快速上升期，21年1Q-3Q咖啡機(jī)零售額增長約20%

根據(jù)淘寶，牛排機(jī)單鏈接月銷量最高為100+，總體小眾價(jià)格集中在300-800元主要玩家 主要玩家 主要玩家 主要玩家主要玩家主要玩家主要玩家主要玩家PAGEPAGE14國內(nèi)市場精細(xì)化需求2——消費(fèi)者為情感寄托類智能家居消費(fèi)的意愿持續(xù)上升，例如智能寵物家電以及智能娛樂家電，小佩、Catlink、鳥語花香綜合表現(xiàn)良好，極米、堅(jiān)果成為細(xì)分領(lǐng)域龍頭投影儀投影儀核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)寵物智能硬件1智能貓砂盆2自動喂食器智能貓砂盆是2020智能家居消費(fèi)增速TOP10中品類中唯一的寵物產(chǎn)品暴露在空氣中而潮濕變質(zhì)3智能飲水機(jī)4智能烘干箱?貓喜歡喝流動性的水，智寵物智能硬件1智能貓砂盆2自動喂食器智能貓砂盆是2020智能家居消費(fèi)增速TOP10中品類中唯一的寵物產(chǎn)品暴露在空氣中而潮濕變質(zhì)3智能飲水機(jī)4智能烘干箱?貓喜歡喝流動性的水，智能飲水機(jī)能夠吸引貓多喝水，同時(shí)可以節(jié)約水，保持水體衛(wèi)生更省力，同時(shí)防止毛亂飛主要玩家智能投影滿足重視第三消費(fèi)社會主要玩家從信息獲取升級為信息享受從信息獲取升級為信息享受國內(nèi)市場精細(xì)化需求3——各群體消費(fèi)者健康保健意識均有提升，智能健康設(shè)備開始受到消費(fèi)者關(guān)注，優(yōu)倍純在該領(lǐng)域中經(jīng)驗(yàn)豐富，IAM定位輕奢，產(chǎn)品矩陣布局可圈可點(diǎn)智慧睡眠系統(tǒng)穿戴式硬件非穿戴式硬件??智慧睡眠系統(tǒng)穿戴式硬件非穿戴式硬件??包括頭戴式助眠儀、智能檢測手環(huán)、智能助眠眼罩等但在睡眠時(shí)舒適感不足?包括助眠儀、監(jiān)測設(shè)備、助眠枕、床架/墊、機(jī)器人等反饋，提供按摩等其他功能空氣凈化器?核心發(fā)現(xiàn)空氣污染和疫情提高了大家對于環(huán)境健康的關(guān)注，空氣凈化器也成為了消費(fèi)者用來改善生活環(huán)境的一大利器目前空氣凈化器產(chǎn)品的用戶主要痛點(diǎn)包括效果不可知主要玩家富氫水機(jī)?核心發(fā)現(xiàn)富氫水目前在日本已經(jīng)得到普及，在美國也有眾多企業(yè)布局在富氫水領(lǐng)域富氫水機(jī)目前市場規(guī)模較小，預(yù)計(jì)在消費(fèi)升級大背景下，應(yīng)用需求持續(xù)攀升主要玩家智能手環(huán)?核心發(fā)現(xiàn)中國智能手環(huán)行業(yè)已逐步發(fā)展成熟，居民日益增長的健康生活需求與產(chǎn)品的持續(xù)迭代是推動智能手環(huán)行業(yè)市場規(guī)模增長的主要原因隨著老年人口的增加，將帶動智能手環(huán)行業(yè)的發(fā)展主要玩家PAGEPAGE16國內(nèi)市場精細(xì)化需求4——智能家裝以及智能清潔家電已經(jīng)滲透消費(fèi)者日常生活，行業(yè)玩家眾多且部分細(xì)分方向仍不斷有新玩家嘗試攻堅(jiān)市場，云鯨品牌定位清晰、追覓由點(diǎn)至面擴(kuò)大品牌優(yōu)勢智能照明全屋智能解決方案洗地機(jī)擦玻璃機(jī)器人智能照明全屋智能解決方案洗地機(jī)擦玻璃機(jī)器人核心發(fā)現(xiàn) 核心發(fā)現(xiàn) 核心發(fā)現(xiàn) 核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)核心發(fā)現(xiàn)2020年智能照明在智能家居中占據(jù)較大的市場份額，達(dá)到16%，僅次于家庭安防2016模僅120億元，2020年逼近300億元

正在快速攻堅(jiān)從單點(diǎn)智能到統(tǒng)級場景聯(lián)動生態(tài)策略

截至2021年7月，市場規(guī)模達(dá)到22.1億，價(jià)格多在3000-6000元之間的場景出現(xiàn)，供給倒逼需求

從2020年月線上擦窗機(jī)器人價(jià)格段分布（零售量）1500-1999元價(jià)格段的產(chǎn)品占到整體市場的72.4%，意味著行業(yè)仍舊處于初級階段，消費(fèi)者以試水為主，因此中低端型產(chǎn)品最為受到市場歡迎主要玩家