當(dāng)歸行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年當(dāng)歸行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義當(dāng)歸，中藥名，為傘形科植物當(dāng)歸的干燥根。主產(chǎn)甘肅東南部，以岷縣產(chǎn)量多，質(zhì)量好，其次為云南、四川、陜西、湖北等省，均為栽培。當(dāng)歸不僅能潤腸通便，治療血虛便秘；還能補(bǔ)血養(yǎng)血，改善面色蒼白、乏力等癥狀；尤其適合女性使用，調(diào)經(jīng)活血，緩解痛經(jīng)等問題。此外當(dāng)歸還具有抗癌效用，能增強(qiáng)免疫力，輔助治療腫瘤。同時(shí)，當(dāng)歸還能抗老防老，改善癡呆癥狀。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游我國當(dāng)歸行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋從上游的種子供應(yīng)、農(nóng)藥與有機(jī)肥料生產(chǎn)，到中游的當(dāng)歸種植、加工與品牌化，再到下游的醫(yī)藥、保健、食品等多領(lǐng)域應(yīng)用。上游環(huán)節(jié)，袁隆平等種業(yè)巨頭及多家化工企業(yè)為當(dāng)歸的種植提供了優(yōu)質(zhì)的種子、農(nóng)藥和肥料資源；中游階段，北京同仁堂等知名企業(yè)憑借深厚的中藥材加工技術(shù)和品牌影響力，確保當(dāng)歸的品質(zhì)和市場(chǎng)供應(yīng)；下游方面當(dāng)歸廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、保健和食品產(chǎn)業(yè)，滿足消費(fèi)者對(duì)健康養(yǎng)生的多樣化需求。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的緊密銜接與協(xié)同發(fā)展，不僅提升了當(dāng)歸行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，也為我國中藥材產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游同仁堂主營業(yè)務(wù)為中成藥的生產(chǎn)與銷售，擁有包括中藥材種植、中藥材加工、中成藥研發(fā)、中成藥生產(chǎn)、醫(yī)藥物流配送、藥品批發(fā)和零售在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈條，主要采購中藥材原料有人參、山茱萸、甘草、黃芪等。經(jīng)營現(xiàn)狀而言，同仁堂近年來經(jīng)營表現(xiàn)穩(wěn)健，總營收呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2019年至2023年，盡管在2020年面臨輕微下滑，但隨后幾年均實(shí)現(xiàn)了正向增長(zhǎng)，特別是在2023年，總營收顯著增長(zhǎng)至1761億元，增速達(dá)119%，顯示出強(qiáng)勁的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和良好的發(fā)展勢(shì)頭。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境近年來，我國當(dāng)歸行業(yè)政策背景呈現(xiàn)出積極向好的態(tài)勢(shì)，特別是在中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。從云南省政府發(fā)布的《云南省農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》來看，該省明確了對(duì)包括當(dāng)歸在內(nèi)的優(yōu)勢(shì)特色中藥材的扶持力度，旨在推進(jìn)種子種苗育繁推體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化種植及產(chǎn)地初加工能力提升。甘肅省政府亦在《甘肅省“十四五”生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中強(qiáng)調(diào)了中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，特別是當(dāng)歸等道地大宗藥材品種的產(chǎn)量和產(chǎn)值。此外，甘肅省藥品監(jiān)督管理局還制定了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促發(fā)展的工作方案，加強(qiáng)對(duì)中藥飲片和中藥材市場(chǎng)的監(jiān)管。最新的《甘肅省中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》更是明確了種質(zhì)資源庫建設(shè)，進(jìn)一步提升了中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。陜西省政府則提出了《關(guān)于加強(qiáng)秦嶺區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，將中藥材產(chǎn)業(yè)納入農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)中藥材資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，為當(dāng)歸等中藥材的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力支持。8種植模式:長(zhǎng)期以來，當(dāng)歸種植主要采用“育苗－假植－移栽”模式，但該模式的弊端不斷凸顯，如種子繁育時(shí)限長(zhǎng)、成藥期抽薹嚴(yán)重、麻口病普遍發(fā)生、根型結(jié)構(gòu)(歸頭、歸身、歸尾)發(fā)生變化、傳統(tǒng)生荒地育苗造成生態(tài)破壞、熟地育苗技術(shù)不完善等。當(dāng)歸直播技術(shù)是利用種子春季播種、秋季收獲的一種輕簡(jiǎn)化種植技術(shù)，有效解決了傳統(tǒng)種植模式下的瓶頸問題。收獲模式:當(dāng)歸的收獲模式主要依據(jù)其生長(zhǎng)周期和地理?xiàng)l件，通常當(dāng)歸的種植周期為一年或兩年，具體取決于品種和種植技術(shù)。在收獲季節(jié)，農(nóng)民會(huì)采用人工或機(jī)械的方式將當(dāng)歸從土壤中挖出，然后進(jìn)行初步的分類和清理，去除雜質(zhì)和殘葉，為后續(xù)的加工和銷售做好準(zhǔn)備。銷售模式:當(dāng)歸銷售模式多種多樣，包括傳統(tǒng)的線下銷售模式和現(xiàn)代的線上銷售模式。線下銷售主要通過中藥材市場(chǎng)、藥店、醫(yī)院等渠道進(jìn)行，而線上銷售則利用電商平臺(tái)、社交媒體等互聯(lián)網(wǎng)工具進(jìn)行推廣和銷售。同時(shí)一些當(dāng)歸企業(yè)也會(huì)采用直銷模式，直接與消費(fèi)者或企業(yè)進(jìn)行交易，減少中間環(huán)節(jié)，提高利潤。加工模式:當(dāng)歸的加工模式主要包括曬干加工、蒸制加工和炒制加工等，曬干加工是當(dāng)歸加工的常見方式之一，適合干燥氣候和陽光充足的地區(qū)。蒸制加工是當(dāng)歸加工的傳統(tǒng)方式，可使當(dāng)歸更易于加工成藥物，并增加其藥效。炒制加工則是現(xiàn)代加工方式之一，可改善當(dāng)歸的口感和儲(chǔ)存性能。在加工過程中，企業(yè)會(huì)注重產(chǎn)品的質(zhì)量控制和安全性，確保產(chǎn)品的品質(zhì)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。商業(yè)模式種植模式長(zhǎng)期以來，當(dāng)歸種植主要采用“育苗－假植－移栽”模式，但該模式的弊端不斷凸顯，如種子繁育時(shí)限長(zhǎng)、成藥期抽薹嚴(yán)重、麻口病普遍發(fā)生、根型結(jié)構(gòu)(歸頭、歸身、歸尾)發(fā)生變化、傳統(tǒng)生荒地育苗造成生態(tài)破壞、熟地育苗技術(shù)不完善等。當(dāng)歸直播技術(shù)是利用種子春季播種、秋季收獲的一種輕簡(jiǎn)化種植技術(shù)，有效解決了傳統(tǒng)種植模式下的瓶頸問題。商業(yè)模式收獲模式當(dāng)歸的收獲模式主要依據(jù)其生長(zhǎng)周期和地理?xiàng)l件，通常當(dāng)歸的種植周期為一年或兩年，具體取決于品種和種植技術(shù)。在收獲季節(jié)，農(nóng)民會(huì)采用人工或機(jī)械的方式將當(dāng)歸從土壤中挖出，然后進(jìn)行初步的分類和清理，去除雜質(zhì)和殘葉，為后續(xù)的加工和銷售做好準(zhǔn)備。銷售模式當(dāng)歸銷售模式多種多樣，包括傳統(tǒng)的線下銷售模式和現(xiàn)代的線上銷售模式。線下銷售主要通過中藥材市場(chǎng)、藥店、醫(yī)院等渠道進(jìn)行，而線上銷售則利用電商平臺(tái)、社交媒體等互聯(lián)網(wǎng)工具進(jìn)行推廣和銷售。同時(shí)一些當(dāng)歸企業(yè)也會(huì)采用直銷模式，直接與消費(fèi)者或企業(yè)進(jìn)行交易，減少中間環(huán)節(jié)，提高利潤。Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀甘肅岷縣的當(dāng)歸產(chǎn)量和種植面積在2015年至2022年間呈現(xiàn)出總體上升的趨勢(shì)，要受到市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和農(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)。隨著國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)中藥材需求的增加，岷縣的當(dāng)歸種植戶積極擴(kuò)大種植面積，同時(shí)采用先進(jìn)的農(nóng)業(yè)技術(shù)提高產(chǎn)量。具體來看，從2015年到2020年，當(dāng)歸的產(chǎn)量和種植面積均穩(wěn)步增長(zhǎng)，盡管期間有所波動(dòng)，但整體趨勢(shì)向上。特別值得注意的是，2021年當(dāng)歸的產(chǎn)量和種植面積均出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，主要?dú)w因于當(dāng)年種植面積的大幅提升，從1746萬畝猛增到31萬畝。進(jìn)入2022年，盡管種植面積略有減少，但當(dāng)歸產(chǎn)量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，達(dá)到76萬噸，種植面積穩(wěn)定在238萬畝，表明岷縣當(dāng)歸行業(yè)在穩(wěn)定種植面積的同時(shí)，更加注重提高單位面積的產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。12行業(yè)痛點(diǎn)市場(chǎng)需求波動(dòng)性與國際競(jìng)爭(zhēng)加劇近年來，盡管當(dāng)歸的市場(chǎng)需求在全球范圍內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但其波動(dòng)性也日益顯現(xiàn)。這種波動(dòng)性主要源于消費(fèi)者對(duì)中藥認(rèn)知的變化、健康觀念的更新以及市場(chǎng)供需的不平衡。特別是隨著國際市場(chǎng)對(duì)中藥的認(rèn)可度提高，國外當(dāng)歸種植和加工企業(yè)也逐漸增多，加劇了國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。國際競(jìng)爭(zhēng)加劇不僅影響我國當(dāng)歸的出口量，還可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)的出現(xiàn)，從而壓縮我國當(dāng)歸企業(yè)的利潤空間。此外，國際標(biāo)準(zhǔn)的差異和貿(mào)易壁壘也可能成為我國當(dāng)歸進(jìn)入國際市場(chǎng)的障礙。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革與環(huán)保壓力隨著“健康中國”戰(zhàn)略的深入實(shí)施，對(duì)中藥材的質(zhì)量和安全性要求也越來越高。然而當(dāng)前我國當(dāng)歸的種植和加工行業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和環(huán)保政策方面面臨著較大的壓力。一方面，當(dāng)歸的種植對(duì)土地、水源等環(huán)境資源有一定的依賴性，過度開發(fā)可能導(dǎo)致資源枯竭和生態(tài)破壞。另一方面，傳統(tǒng)的當(dāng)歸加工方式存在能耗高、污染重等問題，不符合環(huán)保政策的要求。科技發(fā)展與消費(fèi)者偏好變化隨著科技的飛速發(fā)展，新的醫(yī)學(xué)研究成果和藥物不斷問世，在一定程度上對(duì)傳統(tǒng)的中藥材市場(chǎng)，包括當(dāng)歸市場(chǎng)，產(chǎn)生了沖擊。一方面，現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的研究逐漸深入，一些新型的合成藥物在治療效果和便利性上可能超過傳統(tǒng)的中藥材，這使得部分消費(fèi)者轉(zhuǎn)向使用現(xiàn)代醫(yī)學(xué)藥物。另一方面消費(fèi)者偏好也在發(fā)生變化，代消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品的便捷性、即時(shí)性和個(gè)性化。與傳統(tǒng)的中藥材相比，現(xiàn)代藥物通常具有明確的劑量和使用說明，消費(fèi)者可以更加方便地使用。而中藥材通常需要經(jīng)過復(fù)雜的煎煮過程，使用不夠便捷，這可能影響消費(fèi)者的購買意愿。13123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘種植壁壘:當(dāng)歸的種植需要特定的土壤、氣候條件和種植技術(shù)。對(duì)于新進(jìn)入者而言，獲取優(yōu)質(zhì)土地資源、掌握先進(jìn)的種植技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)是一大挑戰(zhàn)。種植過程中還需要對(duì)病蟲害進(jìn)行有效防治，確保當(dāng)歸的產(chǎn)量和品質(zhì)。這需要豐富的農(nóng)業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于新進(jìn)入者而言也是一大壁壘。人才壁壘:當(dāng)歸行業(yè)需要具備中藥材種植、加工、質(zhì)量控制、市場(chǎng)營銷等方面的專業(yè)人才。這些人才的培養(yǎng)需要時(shí)間和資金投入，對(duì)于新進(jìn)入者而言，難以迅速組建起一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)。地域壁壘:當(dāng)歸的種植主要集中在甘肅、云南、四川等省份，這些地區(qū)具有得天獨(dú)厚的自然條件和悠久的種植歷史。新進(jìn)入者需要面對(duì)當(dāng)?shù)胤N植戶的激烈競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)在這些地區(qū)建立自己的種植基地也存在一定難度。渠道壁壘:當(dāng)歸的銷售渠道主要包括中藥材市場(chǎng)、醫(yī)院、藥店等，這些渠道已經(jīng)形成了相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和客戶關(guān)系，新進(jìn)入者需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力去開拓新的銷售渠道，同時(shí)還需要面對(duì)來自現(xiàn)有供應(yīng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)。另外當(dāng)歸作為一種中藥材，其銷售渠道還受到政策、法規(guī)的嚴(yán)格監(jiān)管，新進(jìn)入者需要了解并遵守相關(guān)法規(guī)，以確保產(chǎn)品的合法性和安全性。行業(yè)壁壘當(dāng)歸的種植主要集中在甘肅、云南、四川等省份，這些地區(qū)具有得天獨(dú)厚的自然條件和悠久的種植歷史。新進(jìn)入者需要面對(duì)當(dāng)?shù)胤N植戶的激烈競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)在這些地區(qū)建立自己的種植基地也存在一定難度。當(dāng)歸行業(yè)需要具備中藥材種植、加工、質(zhì)量控制、市場(chǎng)營銷等方面的專業(yè)人才。這些人才的培養(yǎng)需要時(shí)間和資金投入，對(duì)于新進(jìn)入者而言，難以迅速組建起一支高素質(zhì)、專業(yè)化的團(tuán)隊(duì)。地域壁壘人才壁壘種植壁壘當(dāng)歸的種植需要特定的土壤、氣候條件和種植技術(shù)。對(duì)于新進(jìn)入者而言，獲取優(yōu)質(zhì)土地資源、掌握先進(jìn)的種植技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)是一大挑戰(zhàn)。種植過程中還需要對(duì)病蟲害進(jìn)行有效防治，確保當(dāng)歸的產(chǎn)量和品質(zhì)。這需要豐富的農(nóng)業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于新進(jìn)入者而言也是一大壁壘。流通環(huán)節(jié)有待完善當(dāng)歸產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致當(dāng)歸行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，當(dāng)歸行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。當(dāng)歸產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事當(dāng)歸行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，當(dāng)歸行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對(duì)當(dāng)歸行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)的國際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入當(dāng)歸行業(yè)，對(duì)當(dāng)歸行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。當(dāng)歸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入當(dāng)歸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系當(dāng)歸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國當(dāng)歸行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出多元化、專業(yè)化的特點(diǎn)。中藥材種植及加工企業(yè)，如云南省中藥材公司和山東省中藥材公司等，憑借大面積種植基地和現(xiàn)代化技術(shù)，確保當(dāng)歸的品質(zhì)和產(chǎn)量，為行業(yè)提供穩(wěn)定的高品質(zhì)原材料。中藥制藥企業(yè)，如同仁堂、康美藥業(yè)等，憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和生產(chǎn)技術(shù)，將當(dāng)歸等中藥材深加工成多種中藥制劑，滿足市場(chǎng)需求，成為行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍企業(yè)。同時(shí)，中藥材貿(mào)易及流通企業(yè)，如大型中藥材批發(fā)市場(chǎng)和中藥材電商平臺(tái)，以其廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道，為中藥材的流通提供便捷、高效的解決方案，推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)的繁榮?？偟膩碚f我國當(dāng)歸行業(yè)格局既保證了當(dāng)歸行業(yè)的穩(wěn)定供應(yīng)，又促進(jìn)了產(chǎn)品的多樣化發(fā)展