耐火材料行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026耐火材料行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：郭南琪目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是耐火材料根據(jù)《耐火材料術(shù)語》GB/T18930-2020，耐火材料指物理和化學(xué)性質(zhì)適宜于在高溫環(huán)境下使用的非金屬材料，但不排除某些產(chǎn)品可含有一定量的金屬材料。按化學(xué)性質(zhì)，可以將耐火材料分為酸性耐火材料、堿性耐火材料和中性耐火材料。酸性耐火材料，主要成分為二氧化硅，受高溫影響，易與高鋁耐火材料、堿性耐火材料、含堿化合物及堿性渣產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)；堿性耐火材料，主要由氧化鎂及氧化鈣組成，受到高溫作用，會與酸性溶液、酸性渣以及氧化鋁等物質(zhì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)；中性耐火材料，在高溫條件下，不易與堿性物質(zhì)或酸性物質(zhì)產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)。按生產(chǎn)方式，可以分為機壓成型、手工成型、熔鑄成型以及澆筑成型等生產(chǎn)類型。按供給形態(tài)，可以為定形耐火材料和非定形耐火材料。定形耐火材料是指存有有特定的形狀，且不會發(fā)生改變的保溫或耐火制品，其按照總體的氣孔率可分為保溫定性制品和致密定性制品；非定形耐火材料是經(jīng)過粗骨料、細粉及一些添加劑制成的混合材料，在特定的情況下，還可以將少量的有機、無機金屬或纖維材料加入其中。定義產(chǎn)業(yè)鏈02礬土、菱鎂礦、開采、冶煉與加工行業(yè)、硅溶膠、氧化鐵、氧化鎂上游耐火材料行業(yè)中游鋼鐵工業(yè)、建材工業(yè)、有色金屬工業(yè)、化學(xué)工業(yè)、環(huán)保、軍工下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述發(fā)改委:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019本)》:明確了工業(yè)爐窯（含耐火材料焙燒窯爐）大氣污染治理要求。明確要加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、加快燃料清潔低碳化替代、實施污染深度治理、并開展工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群綜合整治。耐火材料生產(chǎn)使用的超高溫豎窯、回轉(zhuǎn)窯應(yīng)配備覆膜袋式等高效除塵設(shè)施，其他耐火材料窯應(yīng)配備袋式等除塵設(shè)施;以煤（含煤氣）、重油等為燃料以及使用含硫粘結(jié)劑的，應(yīng)配備右灰石石膏法等高效脫硫設(shè)施;超高溫豎窯、回轉(zhuǎn)窯、高溫隧道窯應(yīng)配備sCR、SNCR等脫硝設(shè)施。國辦:《關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄加強事中事后監(jiān)管的決定》:加強事中事后監(jiān)管，調(diào)整部分工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄。其中取消耐火材料產(chǎn)品生產(chǎn)許管理，并明確要加大監(jiān)督抽查力度，擴大重點產(chǎn)品、重點領(lǐng)域監(jiān)督抽查覆蓋面和增加頻次，依法及時公開抽查信息，加大對不合格產(chǎn)品的查處力度，對存在行業(yè)性、苗頭性質(zhì)量安全風(fēng)險的產(chǎn)品開展專項整治生態(tài)環(huán)境部:《工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》:對多行業(yè)發(fā)展劃分鼓勵類、限制類、淘汰類，并做了詳細說明。耐火材料方面，鼓勵類包括:1）焦?fàn)t、高爐、熱風(fēng)爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝;精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝;2)玻璃熔窯用低導(dǎo)熱熔鑄錯剛玉、長壽命(12年及以上）無鉻堿性高檔耐火材料;3)建筑耐火構(gòu)件﹔限制類包括:含鉻質(zhì)耐火材料;淘汰類包括:燃煤倒焰窯耐火材料及原料制品生產(chǎn)線火20年底前淘汰)政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019本)》:明確了工業(yè)爐窯（含耐火材料焙燒窯爐）大氣污染治理要求。明確要加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度、加快燃料清潔低碳化替代、實施污染深度治理、并開展工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群綜合整治。耐火材料生產(chǎn)使用的超高溫豎窯、回轉(zhuǎn)窯應(yīng)配備覆膜袋式等高效除塵設(shè)施，其他耐火材料窯應(yīng)配備袋式等除塵設(shè)施;以煤（含煤氣）、重油等為燃料以及使用含硫粘結(jié)劑的，應(yīng)配備右灰石石膏法等高效脫硫設(shè)施;超高溫豎窯、回轉(zhuǎn)窯、高溫隧道窯應(yīng)配備sCR、SNCR等脫硝設(shè)施。國辦《關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄加強事中事后監(jiān)管的決定》:加強事中事后監(jiān)管，調(diào)整部分工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄。其中取消耐火材料產(chǎn)品生產(chǎn)許管理，并明確要加大監(jiān)督抽查力度，擴大重點產(chǎn)品、重點領(lǐng)域監(jiān)督抽查覆蓋面和增加頻次，依法及時公開抽查信息，加大對不合格產(chǎn)品的查處力度，對存在行業(yè)性、苗頭性質(zhì)量安全風(fēng)險的產(chǎn)品開展專項整治生態(tài)環(huán)境部政治環(huán)境《促進耐火材料產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》1）提高產(chǎn)業(yè)集中度。到2015年,形成2~3家具有國際競爭力的企業(yè)，創(chuàng)建若干個新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到25%。到2020年，前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高到45%。2）提高資源綜合利用水平和保障能力。到2015年，高端耐火材料基本自給，菱鎂礦石資源綜合利用率不低子90%，耐火粘土礦右資源綜合利用率不低于80%。到2020年，兩種礦石資源綜合利用率分別高于95%和90%。3)逐步提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加快淘汰能效低、污染重、隱患多的落后產(chǎn)能。依據(jù)耐火材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢,及時制修訂耐火材料行業(yè)準(zhǔn)入條件，規(guī)范行業(yè)準(zhǔn)入。《中國耐火材料行業(yè)“十三五”規(guī)劃》耐火材料行業(yè)到2020年實現(xiàn)行業(yè)前10家企業(yè)集中度達到45%。《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》耐火材料行業(yè)將推廣無鉻耐火材料、耐燒蝕與隔熱保溫一體化、結(jié)構(gòu)功能一體化的長壽命新型耐火材料、微孔結(jié)構(gòu)高效隔熱材料、不定形耐火材料，鼓勵高性能耐火材料的生產(chǎn)發(fā)展。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)自錄(2019年本)》1)鼓勵類:焦?fàn)t、高爐、熱風(fēng)爐用長壽節(jié)能環(huán)保耐火材料生產(chǎn)工藝;精煉鋼用低碳、無碳耐火材料、保溫材料和高效連鑄用功能環(huán)保性耐火材料生產(chǎn)工藝2限制類:含鉻質(zhì)耐火材料。3淘汰類:燃煤倒焰窯耐火材料及原料制品生產(chǎn)線。商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國耐火制品產(chǎn)量總體保持穩(wěn)定，據(jù)統(tǒng)計，2017年我國耐火材料制品產(chǎn)量為22954萬噸，為近年來最低值，2018年以后受鋼鐵等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動，耐火材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量逐步提升，截至2021年產(chǎn)量為24067萬噸，同比下降04%。其中致密定形耐火制品1320.51萬噸，同比降低68%；保溫隔熱耐火制品60.98萬噸，同比降低98%；不定形耐火制品10218萬噸，同比降低26%。從我國主要耐火材料生產(chǎn)地來看，其中北京市的生產(chǎn)數(shù)據(jù)主要來源于北京利爾，瑞泰科技、金隅通達和聯(lián)合榮大等幾家企業(yè)。江蘇省產(chǎn)量因統(tǒng)計面擴大，致使增幅偏高。由于統(tǒng)計樣本的偏差，同比變化數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大的波動和變化，但總體上數(shù)據(jù)保持較好的一致性。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化出口方面，2021年我國主要耐火原料出口量均大幅增長，主要歸因于國外鋼鐵行業(yè)的恢復(fù)性增長，其中鎂質(zhì)原料和剛玉質(zhì)原料增長幅度明顯高于往年，電熔鎂砂的出口量增長了61%。2021年我國耐火制品出口量同樣大幅增長，特別是堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)制品出口量同比分別增長204%和393%。鋼鐵工業(yè)是支撐我國經(jīng)濟高速發(fā)展的脊梁，改革開放40年來，我國已成為全球鋼鐵大國鋼鐵行業(yè)是耐火材料行業(yè)主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，用量占比70%左右，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對耐火材料的需求具有重要的影響。2010-2020年我國粗鋼產(chǎn)量總體上升，2020年產(chǎn)量創(chuàng)新高，達到65億噸，2021年產(chǎn)量下降至33億噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況我國建材行業(yè)耐火材料消耗總量占耐火材料消耗總量的10%左右。建材行業(yè)用耐火材料主要分為水泥窯用耐火材料和玻璃窯用耐火材料。近幾年，水泥、玻璃產(chǎn)業(yè)大力推進結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，轉(zhuǎn)型升級的步伐開始加快。據(jù)統(tǒng)計，2011-2021年我國水泥產(chǎn)量在20-25億噸左右波動，2021年產(chǎn)量為263億噸，同比下降0.59%。行業(yè)現(xiàn)狀供給分析近年來，在國家環(huán)保整治力度加大的大環(huán)境下，我國耐火材料產(chǎn)量總體呈現(xiàn)下降趨勢，從2014年的27915萬噸下降至2021年的24067萬噸。此外，2017年產(chǎn)量達到了近年低谷2295萬噸。從細分產(chǎn)品來看，2021年，我國致密定型耐火材料產(chǎn)量1320.51萬噸，占比55%；不定形耐火制品產(chǎn)量10218萬噸，占比42%；隔熱耐火材料制品產(chǎn)量60.98萬噸，占比3%。其中，致密定型耐火材料可分為粘土質(zhì)磚、高鋁質(zhì)磚、硅制磚、鎂質(zhì)磚、特種耐火制品及其他致密定型耐火制品。2021年產(chǎn)量分別為2029、1921、1632、2122、4041及1306萬噸。01需求分析耐火材料是跨行業(yè)多領(lǐng)域的共用基礎(chǔ)材料，幾乎所有生產(chǎn)過程中需要熱加工與熱處理的產(chǎn)業(yè)都需要使用到耐火材料，需求量較大。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國耐火材料需求量為23413萬噸，2021年為22267萬噸，同比下降76%。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高:近幾年，國家陸續(xù)出臺關(guān)于加強環(huán)保、安全監(jiān)督的相關(guān)政策，設(shè)定多種門檻淘汰落后產(chǎn)能，多家小型落后耐材企業(yè)關(guān)閉，為優(yōu)勢耐材企業(yè)集中市場資源提供了條件。未來我國耐火材料行業(yè)將進一步通過產(chǎn)業(yè)升級、并購重組等方式不斷提升行業(yè)集中度，優(yōu)化行業(yè)競爭環(huán)境。優(yōu)質(zhì)高效、高性能的耐火材料發(fā)展迅速:隨著耐火材料技術(shù)的持續(xù)進步，產(chǎn)品品種將不斷更新，產(chǎn)品質(zhì)量也將穩(wěn)定提高。同時，隨著下游行業(yè)低效落后產(chǎn)能的進一步退出，耐火材料低端市場需求會急劇減少，低檔耐火材料的市場空間將不斷萎縮。高溫窯爐是高溫工業(yè)生產(chǎn)中的主要損耗設(shè)備，其高溫爐襯損耗巨大，尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及機電企業(yè)中的熱加工過程中，工業(yè)窯爐的爐襯的損耗可占總損耗的90%。在當(dāng)今能源緊缺的社會中，優(yōu)質(zhì)高效、高性能的新型耐火材料的開發(fā)與有效應(yīng)用顯得極為重要，具有較好的發(fā)展前景和應(yīng)用意義。緊跟用戶行業(yè)走出去，擴大海外市場:國家倡議的“一帶一路”等政策為國內(nèi)的工業(yè)行業(yè)走出國門，拓展國際市場創(chuàng)造了條件，也為我國耐材企業(yè)的發(fā)展提供了重大市場機遇；《中國制造2025》等也給耐火材料產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升指明了方向。鋼鐵、有色、建材、石化行業(yè)已經(jīng)開始大力拓展海外市場，進軍非洲、中東、東南亞等地，也為我國耐火材料行業(yè)企業(yè)開拓海外市場開辟了新的途徑。耐火材料企業(yè)將緊跟下游行業(yè)的發(fā)展步伐，擴大海外市場營銷。建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系:促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，是解決我國資源環(huán)境生態(tài)問題的基礎(chǔ)之策。與其它資源依賴型行業(yè)一樣，碳排放、碳達峰、碳中和，將成為耐火材料行業(yè)統(tǒng)籌推進高質(zhì)量發(fā)展和環(huán)境高水平保護的主基調(diào)，從原料行業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品制造、現(xiàn)場使用服務(wù)以及用后耐火材料的回收，都要貫徹落實新發(fā)展理念。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高近幾年，國家陸續(xù)出臺關(guān)于加強環(huán)保、安全監(jiān)督的相關(guān)政策，設(shè)定多種門檻淘汰落后產(chǎn)能，多家小型落后耐材企業(yè)關(guān)閉，為優(yōu)勢耐材企業(yè)集中市場資源提供了條件。未來我國耐火材料行業(yè)將進一步通過產(chǎn)業(yè)升級、并購重組等方式不斷提升行業(yè)集中度，優(yōu)化行業(yè)競爭環(huán)境。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304優(yōu)質(zhì)高效、高性能的耐火材料發(fā)展迅速隨著耐火材料技術(shù)的持續(xù)進步，產(chǎn)品品種將不斷更新，產(chǎn)品質(zhì)量也將穩(wěn)定提高。同時，隨著下游行業(yè)低效落后產(chǎn)能的進一步退出，耐火材料低端市場需求會急劇減少，低檔耐火材料的市場空間將不斷萎縮。高溫窯爐是高溫工業(yè)生產(chǎn)中的主要損耗設(shè)備，其高溫爐襯損耗巨大，尤其在冶金、建材、陶瓷、玻璃、化工及機電企業(yè)中的熱加工過程中，工業(yè)窯爐的爐襯的損耗可占總損耗的90%。在當(dāng)今能源緊缺的社會中，優(yōu)質(zhì)高效、高性能的新型耐火材料的開發(fā)與有效應(yīng)用顯得極為重要，具有較好的發(fā)展前景和應(yīng)用意義。緊跟用戶行業(yè)走出去，擴大海外市場國家倡議的“一帶一路”等政策為國內(nèi)的工業(yè)行業(yè)走出國門，拓展國際市場創(chuàng)造了條件，也為我國耐材企業(yè)的發(fā)展提供了重大市場機遇；《中國制造2025》等也給耐火材料產(chǎn)業(yè)自身工藝、裝備的提升指明了方向。鋼鐵、有色、建材、石化行業(yè)已經(jīng)開始大力拓展海外市場，進軍非洲、中東、東南亞等地，也為我國耐火材料行業(yè)企業(yè)開拓海外市場開辟了新的途徑。耐火材料企業(yè)將緊跟下游行業(yè)的發(fā)展步伐，擴大海外市場營銷。建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，是解決我國資源環(huán)境生態(tài)問題的基礎(chǔ)之策。與其它資源依賴型行業(yè)一樣，碳排放、碳達峰、碳中和，將成為耐火材料行業(yè)統(tǒng)籌推進高質(zhì)量發(fā)展和環(huán)境高水平保護的主基調(diào)，從原料行業(yè)生產(chǎn)、產(chǎn)品制造、現(xiàn)場使用服務(wù)以及用后耐火材料的回收，都要貫徹落實新發(fā)展理念。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國銷售收入超過10億元的耐火材料企業(yè)17家，其中超過30億元的5家，收入在30-20億水平級的企業(yè)2家，20-10億水平級的企業(yè)10家。排名前10家企業(yè)銷售收入3172億元，比上年同期增加579億元，同比增長277%。在銷售收入超10億的企業(yè)的上報數(shù)據(jù)中，部分企業(yè)的產(chǎn)量和銷售收入包含了一部分原料產(chǎn)量及其銷售收入，這也是國內(nèi)部分耐火材料企業(yè)多年來業(yè)務(wù)特點，下圖數(shù)據(jù)完全按照企業(yè)上報數(shù)據(jù)進行排名。為了更好地提供耐火制品企業(yè)的年度產(chǎn)量和銷售收入變化，將上報企業(yè)的原料生產(chǎn)進行了同口徑的分割，再將其中制品的產(chǎn)量及其銷售收入進行比較。出口方面，2021年我國耐火材料出口再創(chuàng)歷史新高。貿(mào)易額排名前14家企業(yè)出口貿(mào)易總額50.73億元，占重點生產(chǎn)企業(yè)出口貿(mào)易額總額的801%，排在第一位的是濮陽濮耐，出口貿(mào)易額99億元，出口龍頭地位不斷加強。競爭格局據(jù)中國耐火材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國銷售收入超過10億元的耐火材料企業(yè)17家，其中超過30億元的5家，收入在30-20億水平級的企業(yè)2家，20-10億水平級的企業(yè)10家。排名前10家企業(yè)銷售收入3172億元，比上年同期增加579億元，同比增長277%。在銷售收入超