中國人工智能教育藍皮書

1中國人工智能教育藍皮書核心觀點：大模型重塑教育未來，智適應(yīng)教育引領(lǐng)AI+教育新紀元~40億元>200億元2023 2028E中國智適應(yīng)學(xué)習(xí)機市場規(guī)模，億元198369241421439790學(xué)習(xí)機其它2023 2028E中國教育智能硬件市場規(guī)模，億元海外智適應(yīng)用戶超3億+傳統(tǒng)教育+智適應(yīng)技術(shù)+大模型智適應(yīng)學(xué)習(xí)機在大模型時代應(yīng)運而生并快速成為市場新寵，其市場份額有望超過60%學(xué)習(xí)機，作為智能教育的璀璨明珠，其卓越性能以及與AI的完美融合，不斷刷新行業(yè)高度，獨占市場鰲頭智適應(yīng)教育憑借大模型技術(shù)突破，正以前所未有的速度改變教育行業(yè)格局，成為AI教育全球化的關(guān)鍵力量大模型時代下的教育變革已全面展開，松鼠Ai更是引領(lǐng)潮流，發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型，率先落地智能教師商業(yè)化1縱觀：全球教育革新浪潮2深剖：學(xué)習(xí)機獨占硬件鰲頭3洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機市場新寵4實踐：首個智適應(yīng)教育大模型落地資料來源：灼識咨詢2目錄縱觀：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道1243深剖：學(xué)習(xí)機引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多元需求洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機嶄露頭角，定義教育硬件新高地實踐：教育變革全面展開，海內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛發(fā)布教育領(lǐng)域垂直大模型，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型資料來源：灼識咨詢3核心觀點Chapter

1：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道學(xué)習(xí)效率大幅提升

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傳統(tǒng)教育

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智適應(yīng)技術(shù)

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大模型教育行業(yè)憑借豐富的數(shù)據(jù)資源、強烈的個性化學(xué)習(xí)需求、高付費意愿以及顯著的社會價值，成為大模型技術(shù)落地的理想領(lǐng)域。通過深度整合與試點應(yīng)用，大模型正全面賦能教育教學(xué)全鏈條、全場景，引領(lǐng)教育行業(yè)邁向智能化、個性化的新時代。變遷革新智適應(yīng)教育，借助人工智能與大數(shù)據(jù)的翅膀，為每位學(xué)習(xí)者繪制專屬學(xué)習(xí)藍圖。大模型的強大能力為智適應(yīng)教育加速前行注入新動力，實現(xiàn)更精準的需求分析、更個性化的學(xué)習(xí)路徑，讓教育更加智能、高效，引領(lǐng)個性化學(xué)習(xí)邁向新紀元。教育進化AI+教育正席卷全球，成為不可阻擋的趨勢。全球資本與政策雙輪驅(qū)動，加速AI在教育行業(yè)的應(yīng)用。海外智適應(yīng)教育已普及至近3億人群，其可行性與價值已得到充分驗證。領(lǐng)先企業(yè)憑借創(chuàng)新技術(shù)和優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，贏得用戶青睞，共享AI教育帶來的便利與效益。全球浪潮資料來源：灼識咨詢4中國教育行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀教育行業(yè)邁入規(guī)范化、智能化時代，智適應(yīng)教學(xué)迎來快速發(fā)展，有望推動教育行業(yè)向更加公平、高效和個性化的方向發(fā)展。中國教育行業(yè)發(fā)展歷程及現(xiàn)狀效率提升階段雙師課堂在線直播智能批改…傳統(tǒng)教學(xué)階段大班課小班課1v1教學(xué)…決策輔助階段智適應(yīng)題庫表情識別Ai助教…智適應(yīng)教學(xué)階段智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)Ai智能老師智適應(yīng)教育大模型多模態(tài)智適應(yīng)教育大模型追根溯源技術(shù)…2000年以前2000年-2012年2012年-2016年2016年至今智能化水平高低行業(yè)背景互聯(lián)網(wǎng)多媒體時代到來人民教育投入增長新東方等教育企業(yè)成立，留學(xué)行業(yè)繁榮發(fā)展教學(xué)服務(wù)向規(guī)模化和專業(yè)化發(fā)展資本愈加青睞校外培訓(xùn)機構(gòu)中國加入WTO，人民生活水平提高，重視教育投入互聯(lián)網(wǎng)元年催生教育新業(yè)態(tài)，在線教育繁榮發(fā)展教育服務(wù)機構(gòu)加速實現(xiàn)規(guī)?；?，教育熱點快速更迭國家出臺系列針對教育服務(wù)機構(gòu)的整治舉措，市場趨向規(guī)范化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入智能化時代，人工智能、大模型、云計算紛紛涌入賦能教育行業(yè)資料來源：灼識咨詢5全球AI+教育發(fā)展歷程及趨勢AI賦能教育已成為必然趨勢，全學(xué)科智適應(yīng)教育大模型的發(fā)布標志著教育行業(yè)對大模型的探索已從技術(shù)研發(fā)階段進階至應(yīng)用及行業(yè)布局階段。全球AI+教育發(fā)展歷程及趨勢誕生期摸索期產(chǎn)業(yè)期新行為主義學(xué)習(xí)理論創(chuàng)始人斯金納發(fā)表了題為《學(xué)習(xí)的科學(xué)和教學(xué)藝術(shù)》，推動了程序教學(xué)運動的發(fā)展達特茅斯會議誕生了人工智能學(xué)科世界上第一個計算機輔助教學(xué)系統(tǒng)PLATO系統(tǒng)誕生1965DENDRAL世界上第一例成功的專家系統(tǒng)誕生1970提出智能型計算機輔助教學(xué)的構(gòu)象1973提出智能教學(xué)系統(tǒng)框架1982提出智能導(dǎo)師系統(tǒng)概念提出智能授導(dǎo)系統(tǒng)1992 1996第一個自適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)問世2006Hinton發(fā)布深都學(xué)習(xí)文章CNN提出第二名十個百分點奪冠ImageNet2012 2016AlphaGo戰(zhàn)勝人類頂尖圍棋高手2019首屆國際人工智能與教育大會在北京召開2022ChatGPT引爆大模型浪潮2023國內(nèi)教育垂直大模型陸續(xù)發(fā)布2024首個全學(xué)科智適應(yīng)教育大模型誕生邏輯推理能力賦予計算機系統(tǒng)1954 1956 1960總結(jié)人類知識教授給計算機系統(tǒng)計算機從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)算法生成式人工智能與教育結(jié)合更加緊密規(guī)?；交瘋€性化規(guī)范化因材施教的優(yōu)質(zhì)教育資源資料來源：灼識咨詢6通用大模型發(fā)展歷程通用大模型發(fā)展歷經(jīng)三個階段，從基礎(chǔ)理解，到理解人類偏好，再到具備邏輯推理并生成接近人類水平的內(nèi)容，展示出了巨大的發(fā)展?jié)摿?。通用大模型演變概覽基礎(chǔ)理解，生成低質(zhì)內(nèi)容理解人類偏好，生成高質(zhì)量內(nèi)容具備邏輯推理及上下文理解能力，生成接近人類水平的內(nèi)容通用大模型的發(fā)展已經(jīng)歷經(jīng)了三個顯著的階段。在初始階段，通用大模型主要依賴基礎(chǔ)的理解能力，能夠生成一些簡單但質(zhì)量相對較低的內(nèi)容。然而，隨著算法的改進和數(shù)據(jù)的增加，通用大模型開始能夠更深入地理解人類的偏好和價值取向，從而生成出質(zhì)量更高、更符合用戶需求的內(nèi)容。到了第三個階段，通用大模型的能力進一步飛躍，不僅具備了強大的邏輯推理能力，還能夠深入理解和分析上下文信息。這使得大模型在生成內(nèi)容時，能夠更加貼近人類的思維方式和表達習(xí)慣，生成出幾乎與人類創(chuàng)作水平相當?shù)膬?nèi)容。這種高度智能化的生成能力，展示了巨大潛力和無限可能，為大模型在各個領(lǐng)域的應(yīng)用提供了更廣闊的空間。參數(shù)（萬億）時間高速發(fā)展期探索期萌芽期0.00.51.01.52.02015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024基于規(guī)則的少量數(shù)據(jù)處理GANGoogle

Bert(基于Transformer算法)GPT2GPT3Ernie3.0

TitanPaLM(PathwaysLanguage

Model)GopherGPT4華為盤古大模型文心大模型4.0GPT4oKimi通義千問2.5SoraLeNet-5單模態(tài)通用模型多模態(tài)通用模型資料來源：灼識咨詢7大模型應(yīng)用場景概覽大模型應(yīng)用程度低大模型率先在教育領(lǐng)域展開探索并實現(xiàn)深度融合與試點應(yīng)用，賦能教育教學(xué)全鏈條、全場景，不斷向教育智能化及個性化升級發(fā)展。大模型應(yīng)用場景示例場景豐富程度高智能投顧智能投研智能營銷智能風(fēng)控個性化學(xué)習(xí)Ai智能老師智能批改教育數(shù)據(jù)挖掘智能問答數(shù)字營業(yè)廳報告生成產(chǎn)品推薦智能客服 智能文案文本生成 智能問答營銷圖片 智能導(dǎo)購摘要總結(jié) 寫作助手機器人智能運維自動駕駛智能座艙醫(yī)療影像藥物研發(fā)智能診斷觀望學(xué)習(xí)探索可研試點應(yīng)用資料來源：灼識咨詢8教育具備數(shù)據(jù)豐富、個性化學(xué)習(xí)需求旺盛、付費意愿強烈、社會價值高等特點，對于大模型落地具有天然的條件和潛力，是大模型最佳落地場景。教育行業(yè)天然適合大模型落地1教育數(shù)據(jù)資源豐富，可獲取性極高教育行業(yè)有著數(shù)據(jù)豐富、用戶需求旺盛、付費意愿強烈、社會關(guān)注度高等特點教育行業(yè)是大模型最佳落地場景之一學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)教學(xué)方法教育內(nèi)容為大模型提供充足訓(xùn)練材料3教育行業(yè)存在強烈付費意愿2個性化學(xué)習(xí)需求旺盛4社會價值高家長和學(xué)生付費意愿強烈，為大模型提供巨大變現(xiàn)空間迎合時代發(fā)展趨勢節(jié)約時間和精力性價比高，適用多學(xué)科分析學(xué)習(xí)行為和能力分析學(xué)習(xí)速度和風(fēng)格評估學(xué)習(xí)成績提供定制化學(xué)習(xí)建議和資源，實現(xiàn)個性化學(xué)習(xí)推動教育公平和創(chuàng)新提高教育質(zhì)量和效率增強社會的知識基礎(chǔ)創(chuàng)造較高的社會價值資料來源：灼識咨詢9智適應(yīng)教育定義及主要特點真人教師互聯(lián)網(wǎng)工具人工智能智適應(yīng)教育是基于人工智能，結(jié)合大量用戶數(shù)據(jù)，針對個體差異性提供適合個體特征的教育形式，是教育智能化及個性化的重要體現(xiàn)。教育發(fā)展階段梳理，按智能化水平分級智能化水平及教學(xué)環(huán)節(jié)覆蓋程度低高階段階段特征教書育人診斷規(guī)劃教學(xué)練習(xí)反饋監(jiān)督/激勵/人格培養(yǎng)…傳統(tǒng)教育-所有環(huán)節(jié)均由真人老師負責(zé)，無自動化工具互聯(lián)網(wǎng)教育-通過互聯(lián)網(wǎng)信息化工具提升教學(xué)效率，但各環(huán)節(jié)仍由真人老師主導(dǎo)智能工具-僅在部分非教學(xué)環(huán)節(jié)應(yīng)用AI技術(shù)，但各環(huán)節(jié)仍由真人老師主導(dǎo)部分智適應(yīng)教育-教學(xué)環(huán)節(jié)應(yīng)用AI技術(shù)輔助決策，但仍由真人老師主導(dǎo)高級智適應(yīng)教育-教學(xué)環(huán)節(jié)采用AI技術(shù)，并實現(xiàn)AI主導(dǎo)，真人老師負責(zé)把關(guān)糾偏完全智適應(yīng)教育-“教書”各環(huán)節(jié)由AI負責(zé)，無需真人干預(yù)，真人老師僅承擔(dān)“育人”指責(zé)資料來源：灼識咨詢10大模型加速智適應(yīng)教育發(fā)展大數(shù)據(jù)追蹤精準彌補薄弱知識點針對性教學(xué)大模型連貫的語義理解強大的知識表達人機交互變革智適應(yīng)教育大模型加速教育智能追根溯源AI技術(shù)個性化分析與指導(dǎo)引導(dǎo)式學(xué)習(xí)及多點反饋全學(xué)科知識整合大模型基于其強大的語言理解及生成能力，為智適應(yīng)教育帶來前所未有的變革與加速。大模型加速智適應(yīng)教育發(fā)展因材施教的真正教育資料來源：灼識咨詢11教育作為大模型技術(shù)落地的典型場景之一，在AIGC浪潮的加持下，全球資本都在積極布局AI+教育項目。13資料來源：IT桔子，灼識教育AI+教育全球性趨勢：投融資2023年全球AIGC+教育投融資情況51%9%11%4%

4%4%4%

11%美國印度英國中國芬蘭意大利西班牙其它投融資事件國家分布1投融資事件融資輪次分布231%24%18%13%9%2%2%K-12教育職業(yè)培訓(xùn)綜合應(yīng)用語言學(xué)習(xí)高等教育素質(zhì)教育早幼教投融資事件細分領(lǐng)域分布367%13%7%11%

2%種子及天使輪A輪B-C輪捐贈及支持未披露輪次AI在教育領(lǐng)域的應(yīng)用得到全球性的矚目，各國及地區(qū)均發(fā)布相關(guān)政策及倡議，以為其應(yīng)用提供指導(dǎo)建議。14資料來源：OECD，UNESCO，各國教育部官網(wǎng)，灼識教育AI+教育全球性趨勢：政策及倡議地域范圍頒布機構(gòu)及時間關(guān)鍵產(chǎn)品類型全球UNESCO2023.09《教育和研究中的生成人工智能指南》提出用于教育目的的生成式人工智能監(jiān)管，需要基于以人為本的方法采取一系列步驟和政策措施，以確保其道德、安全、公平和有意義的使用歐盟歐洲議會2023.06《人工智能法案》草案將用于包含教育和職業(yè)培訓(xùn)在內(nèi)的8個領(lǐng)域的人工智能系統(tǒng)歸入高風(fēng)險范圍，并要求其必須在歐盟數(shù)據(jù)庫中注冊、在整個生命周期都需要被評估。此外，生成式人工智能必須遵守透明度要求澳洲教育部2023.11《澳大利亞學(xué)校生成式人工智能框架》該框架基于6項指導(dǎo)原則：教與學(xué)、人類和社會福祉、透明度、公平、向責(zé)、隱私和安全，支持學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)、教師、支持人員、服務(wù)提供者、家長、監(jiān)護人、學(xué)生和政策制定者英國教育部2023.10《生成式人工智能在教育中的應(yīng)用》闡述了教育部對在教育領(lǐng)域使用生成式人工智能的立場，文件包含生成式人工智能為教育部門帶來的機遇及挑戰(zhàn)、有效利用人工智能的建議，注重數(shù)據(jù)隱私和知識產(chǎn)權(quán)、倡導(dǎo)培養(yǎng)面向未來的知識和技能等內(nèi)容日本文部科學(xué)省2023.07《初等中等教育階段生成式AI使用暫行指南》、《關(guān)于生成式AI在大學(xué)和高專教學(xué)方面的處理》包含生成式AI的應(yīng)用方向及注意事項，為初等、中等學(xué)校以及大學(xué)和高專提供參考美國教育技術(shù)辦公室2023.03《人工智能與教與學(xué)的未來：見解與建議》描述了利用人工智能改善教育的機會，以及將出現(xiàn)的挑戰(zhàn)，并提出建議來指導(dǎo)進一步的政策制定15資料來源：SimilarWeb，公開資料，灼識教育注：部分用戶數(shù)量統(tǒng)計來源于平臺月度獨立訪客數(shù)測算；僅列舉海外部分頭部玩家海外頭部智適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺概覽（1/2）海外智適應(yīng)學(xué)習(xí)已經(jīng)發(fā)展相對成熟，并成功普及覆蓋近3億人群，技術(shù)可靠性和領(lǐng)先性已得到廣泛市場認證。全球范圍~830萬用戶全球范圍~1,700萬用戶全球范圍~1,500萬用戶海外自適應(yīng)平臺活躍用戶數(shù)~3億全球范圍~5,000萬用戶全球范圍~2,400萬用戶全球范圍~1,000萬用戶美國為主~15萬用戶全球范圍~460萬范圍美國為主~40萬用戶領(lǐng)先玩家憑借創(chuàng)新的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的教育內(nèi)容，吸引了大量用戶的青睞，龐大的海外用戶群體正在享受著人工智能教育帶來的便利和效益。16資料來源：公開資料，灼識咨詢海外頭部智適應(yīng)學(xué)習(xí)平臺概覽（2/2）提供數(shù)字化的數(shù)學(xué)及閱讀課程，采用智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)，能夠根據(jù)學(xué)生的提問及解決問題的方式動態(tài)地對問題進行區(qū)分和適配哈佛大學(xué)教育政策研究中心進行的一項研究發(fā)現(xiàn)，使用

DreamBox

Learning

的學(xué)生在數(shù)學(xué)能力方面有了實質(zhì)性的提高。此外，在平臺上花費更多時間的學(xué)生獲得了更大的學(xué)習(xí)收益通過人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù)，為小學(xué)、初高中和大學(xué)生提供智能學(xué)習(xí)平臺并針對數(shù)學(xué)、素養(yǎng)或世界語言等領(lǐng)域提供獨特解決方案其學(xué)習(xí)平臺能夠提供個性化的指導(dǎo)和評估，從而優(yōu)化學(xué)習(xí)過程在使用Fast

ForWorld閱讀和語言解決方案一年后，F(xiàn)aurecia州學(xué)區(qū)熟練及高級讀者增加了380%，困難讀者減少了49%在使用Texas

Math解決方案的短短一年內(nèi)，Muleshoe

ISD獲得

STAAR

數(shù)學(xué)碩士學(xué)位的學(xué)生數(shù)量增加了

333%為領(lǐng)先的教育技術(shù)提供商，致力于將教育最佳實踐、創(chuàng)新技術(shù)和富有洞察力的創(chuàng)造力融為一體，將學(xué)習(xí)帶入生活以經(jīng)過超過

35

項嚴格的療效研究，其數(shù)字教育計劃的有效性已得到充分驗證ABCmouse

是其旗艦消費者計劃，是美國下載次數(shù)最多的兒童教育應(yīng)用程序之一Adventure

Academy

讓中小學(xué)生可以在虛擬世界中自由探索并積累多領(lǐng)域關(guān)鍵知識Homeschool+

支持家庭建立定制的學(xué)習(xí)環(huán)境并融合了在線和離線學(xué)習(xí)機會目錄縱觀：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道1243深剖：學(xué)習(xí)機引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多元需求洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機嶄露頭角，定義教育硬件新高地實踐：教育變革全面展開，海內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛發(fā)布教育領(lǐng)域垂直大模型，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型資料來源：灼識咨詢16核心觀點Chapter

2：學(xué)習(xí)機引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多元需求教育智能硬件

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傳統(tǒng)電子設(shè)備

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優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)內(nèi)容

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前沿數(shù)智化技術(shù)中國教育智能硬件行業(yè)在科技浪潮中煥發(fā)生機，憑借多樣化產(chǎn)品和快速迭代能力領(lǐng)跑市場。人工智能、大模型等前沿技術(shù)驅(qū)動設(shè)備性能飆升，人機交互體驗優(yōu)化。市場規(guī)模2023年達430億元，預(yù)計2028年將超790億元，年復(fù)合增長率超13%，展現(xiàn)強勁市場活力。硬件高地在琳瑯滿目的教育智能硬件中，學(xué)習(xí)機憑借其卓越的功能、全面的應(yīng)用以及獨特的價值定位，成為行業(yè)翹楚。它不僅能滿足個性化學(xué)習(xí)需求，更是家長和學(xué)校的高效教育助手，獨樹一幟，成為行業(yè)繁榮發(fā)展的核心引擎。核心引擎中國教育智能硬件市場激戰(zhàn)正酣，傳統(tǒng)硬件廠商與前沿科技企業(yè)競相角逐。頭部玩家如松鼠Ai憑借智適應(yīng)教育及大模型技術(shù)積累，引領(lǐng)創(chuàng)新潮流，推動教育行業(yè)邁向更高智能化、個性化水平，開啟AI教育新時代。創(chuàng)新紀元資料來源：灼識咨詢17中國教育設(shè)備行業(yè)見證了電子消費產(chǎn)品的迭代，更是技術(shù)變革的縮影，吸引大量玩家入局，促進教育智能硬件產(chǎn)品不斷豐富、多樣化。中國教育設(shè)備行業(yè)發(fā)展概覽1991-

20052006-

20132014-

2020萌芽階段探索階段成長階段發(fā)展階段2021至今發(fā)展階段“初級新型教學(xué)產(chǎn)品”“數(shù)字化教學(xué)產(chǎn)品”“廣泛覆蓋教學(xué)場景”“多元化多功能數(shù)智化”主要玩家動態(tài)小霸王推出學(xué)習(xí)機，被視為中國教育智能硬件開端1991第一款文曲星產(chǎn)品上市1995漢王推出全球首款掃描式電子詞典-漢王詞典筆20112004讀書郎推出首款點讀機，被視為行業(yè)鼻祖2008中國點讀筆市場真正起步，主要品牌為易讀寶和洪恩2018網(wǎng)易推出首款詞典筆，并在未來進行多次迭代科大訊飛發(fā)布AI學(xué)習(xí)機，覆蓋教學(xué)全過程20222023松鼠Ai推出S20智能學(xué)習(xí)機，搭載大模型；科大訊飛AI學(xué)習(xí)機推出仿真互動實驗室2014儒博科技的布丁機器人開啟京東眾籌，意味著早教機器人初步得到消費者認可2020

20212015小天才發(fā)布首款“能打電話手表”作業(yè)幫發(fā)布了新款「喵喵機」，可直接連接WiFi或4G，應(yīng)用場景更廣泛松鼠Ai推出國內(nèi)首款5G+AI學(xué)習(xí)機；百度推出“小度智能學(xué)習(xí)平板”智能屏，擁有400+教育應(yīng)用2024松鼠Ai推出全新松鼠Ai智能老師硬件產(chǎn)品，多模態(tài)智適應(yīng)教育大模型；科大訊飛推出星火V4.0，AI學(xué)習(xí)機上線AI1對1答疑輔導(dǎo)資料來源：灼識咨詢18教育智能硬件分類在豐富的教育智能硬件中，學(xué)習(xí)機覆蓋功能豐富、場景全面，提供價值點鮮明突出且不可替代，是教育智能硬件行業(yè)的核心產(chǎn)品。教育智能硬件分類產(chǎn)品當前主要功能主要價值創(chuàng)造中國市場規(guī)模及空間，2023年AI及大模型重塑升級空間學(xué)習(xí)機視頻講解、錯題整理、英語聽說、遺忘復(fù)習(xí)、智能診斷學(xué)科內(nèi)外知識教學(xué)，知識點拆分，動態(tài)答疑，答題解惑及錯題診斷等~200億元個性化智適應(yīng)學(xué)習(xí)推薦追根溯源打地基動態(tài)深度答疑…早教機器人編程能力培養(yǎng)陪伴教育，提高學(xué)習(xí)興趣~17億元趣味互動自然語言交互詞典筆字詞句翻譯、口語測評、查詞輔助聽書讀寫，小巧便于攜帶~27億元查詞效率優(yōu)化錯題打印機打印整理錯題、錯題講解、添加備忘錄方便快速進行錯題整理及回顧~6億元個性化錯題解析智能臺燈照明護眼、學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、遠程溝通護眼及學(xué)習(xí)輔導(dǎo)~38億元自動場景識別切換兒童智能手表語音通話、移動支付、定位出于安全考慮，利用硬件進行定位與及時溝通~104億元個性化智能助手自然語言交互點讀筆句段篇點讀、跟讀對比、錄音通過聽故事及閱讀等方式進行早教學(xué)習(xí)~8億元識別效率優(yōu)化單詞卡單詞同步、背誦設(shè)置、智能復(fù)讀輔助聽書讀寫<2億元個性化學(xué)習(xí)計劃及推薦功能豐富、空間大功能較少、空間小資料來源：灼識咨詢19中國教育智能硬件市場規(guī)模25227932937443048454661769879020202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2019關(guān)鍵分析隨著我國在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)領(lǐng)域的不斷進步與廣泛應(yīng)用，教育智能硬件在綜合算力和人機交互能力上實現(xiàn)了顯著提升。這種技術(shù)革新使得設(shè)備的數(shù)字化和智能化程度逐步加深，從而有效增強了教學(xué)和學(xué)習(xí)的效率和體驗。伴隨著這些技術(shù)的發(fā)展，教育智能硬件所搭載的學(xué)習(xí)軟件也在不斷完善，提供了更加多樣化、深入和定制化的學(xué)習(xí)資源，滿足了不同年齡段和需求的學(xué)習(xí)者。此外，教育智能硬件的功能日益豐富，涵蓋了從基礎(chǔ)知識學(xué)習(xí)、互動式問題解決，到復(fù)雜概念的深入探討和創(chuàng)新實踐等多個方面。這不僅極大地豐富了學(xué)習(xí)內(nèi)容，也提升了學(xué)習(xí)的趣味性和參與度。隨著這些技術(shù)的進步和應(yīng)用，市場對教育智能硬件需求持續(xù)增長。億元 CAGR19-23CAGR23-28E智能教育設(shè)備 14.3%13.0%伴隨人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的不斷發(fā)展與落地應(yīng)用的持續(xù)拓展，教育智能硬件的綜合算力、人機交互等能力得到顯著提升，市場需求持續(xù)增長。中國教育智能硬件市場規(guī)模，2019-2028E資料來源：灼識咨詢20教育智能硬件是賦能各教育主體的關(guān)鍵工具，也是完成教育數(shù)字化變革的必要條件。教育智能硬件發(fā)展驅(qū)動因素（1/2）教育智能硬件是學(xué)生、家長、學(xué)校的“好幫手”1教育智能硬件是完成教育數(shù)字化變革的必要條件2規(guī)模化教育教育智能硬件是教育資源的媒介和平臺教育智能硬件是賦能各教育主體的關(guān)鍵工具，也是完成教育數(shù)字化變革的必要條件提供更精準的內(nèi)容供給與更豐富的服務(wù)體驗促進千人千面的個性化培養(yǎng)個性化培養(yǎng)教育智能硬件是教育數(shù)據(jù)的高度集成體+教育智能硬件是規(guī)模化教育和個性化培養(yǎng)的有機結(jié)合各教育主體學(xué)生家長學(xué)校教育智能硬件賦能定制化學(xué)習(xí)內(nèi)容/進度互動式和游戲化的學(xué)習(xí)方式實時反饋和進度跟蹤家長監(jiān)控功能和孩子使用時間控制健康使用電子產(chǎn)品定期學(xué)習(xí)報告和反饋資源共享和優(yōu)化分配快速更新教學(xué)內(nèi)容教師輔助工具，幫助其減輕負擔(dān)資料來源：灼識咨詢21疫情推動教育行業(yè)革新，同時，雙減政策下，優(yōu)質(zhì)教育需求轉(zhuǎn)移，進一步引領(lǐng)教育智能硬件市場的爆發(fā)。教育智能硬件發(fā)展驅(qū)動因素（2/2）教育智能硬件的需求大幅提升傳統(tǒng)的課后校外培訓(xùn)優(yōu)質(zhì)教育需求轉(zhuǎn)移教育智能硬件需求崛起2021年7月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳提出“雙減”政策，提出減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負擔(dān)和校外培訓(xùn)負擔(dān)。學(xué)生平板智能黑板錄播設(shè)備教育智能硬件需求持續(xù)增長雙減政策下，教育智能硬件崛起2疫情推動教育行業(yè)革新，大幅提升教育智能硬件需求1在線教學(xué)普及疫情期間，教育機構(gòu)和學(xué)校被迫轉(zhuǎn)向在線教育模式，在線學(xué)習(xí)平臺的廣泛應(yīng)用和使用量急劇增加人工智能技術(shù)應(yīng)用2020年，線上網(wǎng)課與學(xué)生居家自主學(xué)習(xí)相結(jié)合的“停課不停學(xué)”模式重塑教育行業(yè)的同時，也在推動“AI+教育”的深度融合資料來源：灼識咨詢22中國教育智能硬件玩家圖譜學(xué)習(xí)機智學(xué)筆/點讀筆詞典筆智能手表中國不同教育智能硬件的代表玩家各不相同，其中學(xué)習(xí)機廠商眾多，包括以步步高為代表的傳統(tǒng)硬件廠商，和以松鼠Ai為代表的前沿教育科技企業(yè)。教育智能硬件廠商智能臺燈早教機器人單詞卡錯題打印機資料來源：灼識咨詢23中國教育智能硬件行業(yè)頭部玩家概覽（1/2）教育行業(yè)不斷駛向更高級別的智能化及個性化，各企業(yè)紛紛加速布局教育智能硬件賽道。企業(yè)企業(yè)發(fā)展背景關(guān)鍵產(chǎn)品類型松鼠Ai最早在2014年將人工智能自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)應(yīng)用在K12中小學(xué)教育領(lǐng)域，獨家擁有追根溯源技術(shù)專利，廣泛布局智能教育軟硬件智能學(xué)習(xí)機、智學(xué)筆、智能音箱、智能兒童手表、兒童陪伴機器人、智能臺燈、錯題打印機網(wǎng)易有道翻譯類APP，目前業(yè)務(wù)重點已由學(xué)科輔導(dǎo)轉(zhuǎn)向智能硬件、素質(zhì)教育、成人教育和教育信息化學(xué)習(xí)機、詞典筆、智能臺燈、錯題打印機百度百度旗下AI科技品牌，基于小度AI，深度布局軟硬件一體化多類產(chǎn)品學(xué)習(xí)機、智能音箱、詞典筆科大訊飛科大訊飛智慧教育業(yè)務(wù)，布局教育硬件、智慧校園建設(shè)及教育治理學(xué)習(xí)機、詞典筆、智能臺燈、智能錄音筆作業(yè)幫原K12在線教育類APP，現(xiàn)布局教育智能硬件及大模型AI應(yīng)用領(lǐng)域?qū)W習(xí)機、學(xué)習(xí)筆、單詞卡、錯題打印機、智能兒童手表、智能臺燈學(xué)而思課外在線輔導(dǎo)企業(yè)，現(xiàn)由線上線下學(xué)科類培訓(xùn)轉(zhuǎn)型布局智慧教育硬件、素質(zhì)教育、科技服務(wù)等學(xué)習(xí)機、智能臺燈、點讀筆優(yōu)學(xué)派面向K12教育領(lǐng)域的學(xué)生、家長和教師，為其提供專用教育平板電腦等智能互動教育設(shè)備。學(xué)習(xí)機、詞典筆、兒童陪伴機器人讀書郎傳統(tǒng)教育硬件品牌，現(xiàn)業(yè)務(wù)布局智慧教育硬件、智慧校園、AI開放平臺等學(xué)習(xí)機、智能兒童手表、詞典筆猿輔導(dǎo)K12在線教育公司，提供搜題類應(yīng)用，現(xiàn)布局教育智能硬件、AI輔助學(xué)習(xí)等學(xué)習(xí)機、錯題打印機、教育電子紙步步高傳統(tǒng)教育硬件品牌，現(xiàn)布局教育智能硬件、AI輔助學(xué)習(xí)等學(xué)習(xí)機、智能兒童手表、詞典筆種類多種類少資料來源：灼識咨詢24頭部玩家通過發(fā)展大模型，致力于教育科技變革，其中，松鼠Ai是唯一開展人機大戰(zhàn)實驗并憑借其智適應(yīng)教育系統(tǒng)取得多次勝利的教育科技企業(yè)。中國教育智能硬件行業(yè)頭部玩家概覽（2/2）企業(yè)大模型布局人機大戰(zhàn)表現(xiàn)是否已布局大模型是否已有產(chǎn)品搭載相關(guān)信息是否實驗人機大戰(zhàn)相關(guān)信息松鼠Ai2024年1月發(fā)布全球首個智適應(yīng)大模型，6月發(fā)布首個多模態(tài)智適應(yīng)大模型在真人教師1v3、1v8、大班授課等百場人機大戰(zhàn)中均獲得勝利，提分效果3倍高于真人教師，榮登教育部期刊案例網(wǎng)易有道自研子曰大模型，2023年7月發(fā)布暫無百度自研文心一言通用大模型，2023年3月發(fā)布暫無科大訊飛自研星火大模型，2023年6月發(fā)布暫無作業(yè)幫自研銀河大模型，2023年9月發(fā)布暫無學(xué)而思自研MathGPT數(shù)學(xué)大模型，2023年8月發(fā)布暫無優(yōu)學(xué)派自研智慧教育AI大模型，2023年10月發(fā)布暫無讀書郎自研夢想教育大模型，2023年10月發(fā)布暫無猿輔導(dǎo)2024年3月官宣自研垂類大模型暫無步步高暫無暫無資料來源：灼識咨詢25國外大量人機大戰(zhàn)研究已證明了智適應(yīng)學(xué)習(xí)的效果，在亞太地區(qū)，松鼠Ai作為唯一一家做過人機大戰(zhàn)的教育科技企業(yè)，亦取得突出實證表現(xiàn)。全球智適應(yīng)教育系統(tǒng)人機大戰(zhàn)實驗概覽注：以上信息統(tǒng)計截至2024年5月8日全球智適應(yīng)學(xué)習(xí)人機大戰(zhàn)實證在全國范圍內(nèi)真人教師1V8、1v3小班教學(xué)及大班教學(xué)等百場人機對戰(zhàn)中，松鼠Ai智適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)和真人教師相比，在相同時間內(nèi)的平均提分在5倍以上，同時知識點掌握情況的提升效果也在3倍以上，更有實證案例表明中考提分高至50分以上根據(jù)邁阿密City

Springs公立初中實證測試結(jié)果顯示，使用Waggle以后，在閱讀科目中，該校通過美國西北測評協(xié)會教學(xué)效果測試的比例提高了25%。孟菲斯大學(xué)2011年的研究顯示，ALEKS學(xué)習(xí)系統(tǒng)在課外輔導(dǎo)中可以極大提高學(xué)生的到課率以及數(shù)學(xué)能力。2017年，松鼠Ai開展了亞太區(qū)第一個有關(guān)智適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)有效性的實證研究，結(jié)果顯示，相比同類產(chǎn)品，其系統(tǒng)實現(xiàn)了3倍以上的提分效率，榮登教育部期刊案例2015年，Knewton對比了6,400門課的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，結(jié)果顯示通過自適應(yīng)系統(tǒng)學(xué)習(xí)的1,600門課，對于提高學(xué)習(xí)成績更加有效。資料來源：灼識咨詢26目錄縱觀：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道1243深剖：學(xué)習(xí)機引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多元需求洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機嶄露頭角，定義教育硬件新高地實踐：教育變革全面展開，海內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛發(fā)布教育領(lǐng)域垂直大模型，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型資料來源：灼識咨詢27核心觀點Chapter

3：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機嶄露頭角，定義教育硬件新高地智適應(yīng)學(xué)習(xí)機

=

傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機

+智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)技術(shù)

+

大模型學(xué)習(xí)機作為教育智能硬件的佼佼者，憑借全面功能和多樣應(yīng)用場景，成為家長心中的不可替代之選。其卓越性能與強大功能使學(xué)習(xí)機購買頻率高、付費意愿強，市場前景廣闊。在AI技術(shù)的推動下，學(xué)習(xí)機功能持續(xù)迭代，引領(lǐng)市場穩(wěn)健增長。穩(wěn)健增長智適應(yīng)學(xué)習(xí)機作為學(xué)習(xí)機的高階進化形態(tài)，憑借先進的多模態(tài)模型，深度挖掘?qū)W習(xí)數(shù)據(jù)，為每位學(xué)生量身定制個性化學(xué)習(xí)方案。它不僅是學(xué)生的高效學(xué)習(xí)伙伴，更是教育革新的引領(lǐng)者。智適應(yīng)學(xué)習(xí)機正以其卓越的能力，重塑學(xué)習(xí)體驗，開啟智能教育的新紀元。高階進化在AI教育浪潮推動下，智適應(yīng)學(xué)習(xí)機憑借精準診斷、個性化推薦、追根溯源等前沿技術(shù)，強勢崛起為市場新寵。隨著智適應(yīng)技術(shù)的深入滲透和大模型的飛速發(fā)展，預(yù)計至2028年，智適應(yīng)學(xué)習(xí)機將占據(jù)市場主導(dǎo)地位，市場份額超過60%。商業(yè)引領(lǐng)資料來源：灼識咨詢28學(xué)習(xí)機是唯一覆蓋全學(xué)齡段學(xué)生且產(chǎn)品功能最廣的教育智能硬件，已成為家長購買頻率最高且付費意愿最強的產(chǎn)品，前景廣闊。教育智能硬件產(chǎn)品功能及需求對比適用學(xué)齡段產(chǎn)品功能學(xué)習(xí)指導(dǎo)語音交互家長監(jiān)管教學(xué)輔助陪伴作用學(xué)習(xí)機早教機器人詞典筆錯題打印機智能臺燈智能手表點讀筆單詞卡3-25歲3-7歲7-25歲7-18歲7-18歲7-18歲3-7歲7-25歲學(xué)習(xí)機已成為家長最愿意給孩子投入的教育智能硬件家長購買的教育智能硬件類型學(xué)習(xí)機早教機器人詞典筆錯題打印機智能臺燈智能手表點讀筆單詞卡學(xué)習(xí)機作用廣泛，幫助學(xué)生實現(xiàn)更好的獨立自主學(xué)習(xí)，提高自增強能力，已成為當前家長購買頻率最高、最愿意給孩子投入的教育智能硬件。資料來源：灼識咨詢29中國學(xué)習(xí)機市場規(guī)模關(guān)鍵分析近年來在中國群眾教育意識不斷增強的背景下，學(xué)習(xí)機這類輔助型電子學(xué)習(xí)設(shè)備的市場需求量不斷增加，學(xué)習(xí)機逐漸成為現(xiàn)代學(xué)生群體常用的便攜式學(xué)習(xí)設(shè)備，學(xué)習(xí)機行業(yè)也因此得以繁榮發(fā)展。伴隨數(shù)字化時代到來，人工智能發(fā)展與大數(shù)據(jù)應(yīng)用爆發(fā)，學(xué)習(xí)機功能不斷豐富，已具有精準診斷、個性化推薦、高效學(xué)習(xí)等特征，在人工智能技術(shù)賦能教育的背景下，學(xué)習(xí)機市場規(guī)模步入高速增長階段，未來市場空間廣闊。105125129287254224198166325在人工智能技術(shù)賦能教育的背景下，學(xué)習(xí)機功能不斷豐富，逐漸具有精準診斷、個性化推薦、高效學(xué)習(xí)等特征，其市場規(guī)模步入高速增長階段。學(xué)習(xí)機市場前景廣闊中國學(xué)習(xí)機市場規(guī)模，2019-2028E，億元369201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E學(xué)習(xí)機CAGR

19-23CAGR23-28E17.1%13.3%資料來源：灼識咨詢30智適應(yīng)學(xué)習(xí)機是學(xué)習(xí)機的高階階段，在基礎(chǔ)OCR識別之上，搭載了大模型，更高階則潛入多模態(tài)大模型，為學(xué)生進行更為個性化的學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃。學(xué)習(xí)機發(fā)展歷程傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機智識別學(xué)習(xí)機智適應(yīng)學(xué)習(xí)機階段特征低智能程度高1993定義關(guān)鍵技術(shù)教育傳遞方式僅通過指尖觸控輸入指令，獲取相應(yīng)學(xué)習(xí)內(nèi)容的設(shè)備搭載OCR識別功能，能通過識別題目或知識點，推送相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容的設(shè)備搭載大模型，可通過建立學(xué)生知識圖譜，判斷知識點漏洞，推送相關(guān)內(nèi)容的適應(yīng)性設(shè)備數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)OCR識別深度學(xué)習(xí)自然語言處理大語言模型圖像識別遷移學(xué)習(xí)深度學(xué)習(xí)遺傳算法知識空間自然語言處理推送完整個性化教學(xué)方案1V1

Q&A拍照搜索 分析 測評代表功能英語學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)同步教材講解互動全真題庫代表功能拍照搜題語音識別轉(zhuǎn)換Ai智能語音智能閱讀功能代表功能Ai作業(yè)輔導(dǎo)Ai錯題本薄弱知識點定位學(xué)習(xí)計劃制定智能診斷測試追根溯源資料來源：灼識咨詢31智適應(yīng)學(xué)習(xí)機技術(shù)架構(gòu)及其能力輸出智適應(yīng)學(xué)習(xí)機擁有海量學(xué)生學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù)及全學(xué)科微顆粒知識圖譜，搭載先進大模型技術(shù)，實現(xiàn)多種類人教學(xué)應(yīng)用。智適應(yīng)學(xué)習(xí)機分析大模型框架分析數(shù)據(jù)層模型層應(yīng)用層全學(xué)科納米級知識圖譜學(xué)習(xí)行為海量學(xué)生學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)進度 學(xué)習(xí)路徑學(xué)習(xí)效果海量學(xué)習(xí)資料海量視頻講解海量測評與題庫教育大模型圖像識別深度學(xué)習(xí)教育智能體檢索增強生成知識圖譜自然語言處理Ai追根溯源打地基Ai錯因分析Ai錯題本Ai流程式學(xué)習(xí)Ai報告Ai智能診斷L5級人機互動Ai微顆粒知識點拆分Ai

MCM訓(xùn)練Ai遺忘反饋復(fù)習(xí)能力體現(xiàn)大模型在學(xué)習(xí)機領(lǐng)域的應(yīng)用需要大量用戶的反饋，以不斷優(yōu)化和改進模型，形成模型與數(shù)據(jù)的“雙飛輪”。這意味著隨著用戶數(shù)量的增加，大模型的性能將不斷提升，從而提供更高質(zhì)量的個性化教育大模型強大的生成、理解能力，既能針對性解決學(xué)生的個性化問題，從其不懂的題目映射出相應(yīng)知識點，并加以補充講解，使得學(xué)生融會貫通，又能在內(nèi)置大量優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源的同時，向更廣泛的學(xué)生普及大模型的加持還原了以對話來傳遞知識的教學(xué)方式，通過相互啟發(fā)、一問一答的方式完成知識傳遞與練習(xí)。在學(xué)習(xí)機硬件發(fā)展水平較為平均化的背景下，為用戶提供適合多維度人才培養(yǎng)需求的互動體驗，追求軟件+內(nèi)容雙翼發(fā)展，將成為學(xué)習(xí)機的新標的大模型模擬人類大腦對自然語言的理解和生成過程，實現(xiàn)對語音、圖像、文本等多種信息形態(tài)的理解和處理數(shù)據(jù)處理1理解分析2用戶反饋3優(yōu)化模型實現(xiàn)教學(xué)4資料來源：灼識咨詢32智適應(yīng)學(xué)習(xí)機價值創(chuàng)造作為最主要、最全面，且最具個性和可拓展性的教育智能硬件，智適應(yīng)學(xué)習(xí)機從多方面顯著提升了學(xué)習(xí)效果。智適應(yīng)學(xué)習(xí)機對C端的關(guān)鍵價值創(chuàng)造01學(xué)習(xí)功能精品且全面教學(xué)內(nèi)容豐富且結(jié)構(gòu)化學(xué)生學(xué)習(xí)效率和質(zhì)量提升學(xué)生自主學(xué)習(xí)能力增強02互動性強且參與廣泛增強學(xué)習(xí)的互動性和參與度學(xué)習(xí)過程更加生動有趣促進了家庭和學(xué)校之間的協(xié)同教育隨時隨地可學(xué)03個性化的定制學(xué)習(xí)空間允許用戶根據(jù)自己的學(xué)習(xí)節(jié)奏、能力和興趣定制學(xué)習(xí)內(nèi)容和計劃學(xué)習(xí)體驗更加貼合個人需求，提高學(xué)習(xí)相關(guān)性和吸引力動態(tài)識別補足學(xué)習(xí)漏洞，更快達到學(xué)習(xí)目標04智能反饋與評估通過大模型強大的生成、理解能力，針對性解決學(xué)生當前問題根據(jù)學(xué)生學(xué)習(xí)水平和進度動態(tài)調(diào)整測試，評估更具適應(yīng)性和針對性資料來源：灼識咨詢33學(xué)習(xí)機市場已進入新舊交替階段，搭載大模型的智適應(yīng)學(xué)習(xí)機憑借精準診斷、個性化推薦等前沿技術(shù)快速搶占市場，未來占比將超過一半。智適應(yīng)學(xué)習(xí)機市場規(guī)模8%32%60%中國智適應(yīng)學(xué)習(xí)機市場規(guī)模占比，2023&2028E，%傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機 智識別學(xué)習(xí)機 智適應(yīng)學(xué)習(xí)機20232028E中國智適應(yīng)學(xué)習(xí)機市場規(guī)模，2023&2028E，億元人民幣19%59%22%~40億元2023>200億元2028E+39%智適應(yīng)學(xué)習(xí)機市場前景廣闊關(guān)鍵分析當前中國OCR識別技術(shù)成熟，智識別學(xué)習(xí)機市場發(fā)展相對成熟，各廠商競爭激烈，市場規(guī)模占比較高。未來，隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、大模型技術(shù)的不斷成熟，智適應(yīng)教育逐漸從理論走向落地應(yīng)用。同時，“雙減”政策推動學(xué)校課后服務(wù)內(nèi)容不斷豐化，人工智能等技術(shù)能夠賦能提供智適應(yīng)學(xué)習(xí)的機會，幫助教育真正從以老師為中心向以學(xué)生為中心轉(zhuǎn)變，學(xué)習(xí)模式從傳統(tǒng)的“統(tǒng)一化”教學(xué)向“個性化”教學(xué)轉(zhuǎn)變。此外，頭部廠商紛紛發(fā)力大模型建設(shè)，并將其落地于智適應(yīng)學(xué)習(xí)機，向Ai智能老師進一步推進，其市場規(guī)模迅速增長，未來發(fā)展前景廣闊。注：市場規(guī)?？趶交谠O(shè)備銷售額測算資料來源：灼識咨詢34目錄縱觀：大模型應(yīng)用率先落地，智適應(yīng)教育駛?cè)氚l(fā)展快車道1243深剖：學(xué)習(xí)機引領(lǐng)教育智能硬件邁向新高度，全面滿足多元需求洞察：智適應(yīng)學(xué)習(xí)機嶄露頭角，定義教育硬件新高地實踐：教育變革全面展開，海內(nèi)外頭部企業(yè)紛紛發(fā)布教育領(lǐng)域垂直大模型，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型資料來源：灼識咨詢35Chapter

4：教育變革全面展開，松鼠Ai發(fā)布全球首個智適應(yīng)教育大模型、以學(xué)習(xí)機及翻譯錄音類型為主 ?

已實現(xiàn)部分智能研發(fā)適應(yīng)教育，側(cè)重語音交互功自建通用大模型，針對教育領(lǐng)域進行特定訓(xùn)練以學(xué)習(xí)機、早教機及講題設(shè)備為主已實現(xiàn)部分智適應(yīng)教育 ?

自研數(shù)學(xué)大模型覆蓋較多教育智能硬件類型已實現(xiàn)部分智適應(yīng)教育 ?

自研銀河教育大模型，專注做題問答領(lǐng)域以軟件內(nèi)容為主已實現(xiàn)高級智適應(yīng)教育 ?

與

GPT-4

合作,

專注生成個性化教學(xué)內(nèi)容以軟件內(nèi)容為主已實現(xiàn)高級智適應(yīng)教育 ?

發(fā)布Ai模型Khanmingo,開創(chuàng)1v1助教學(xué)習(xí)體系企業(yè)軟硬件產(chǎn)品矩陣智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)技術(shù)教育大模型累計銷售200,000+臺教育智能硬件，主要產(chǎn)品類型全覆蓋并率先突破硬件層已實現(xiàn)完全智適應(yīng)教育；獨家擁有追根溯源技術(shù)專利，亞太地區(qū)唯一一家開展人機大戰(zhàn)并取得多次實證全球首個擁有全學(xué)科智適應(yīng)教育大模型及多模態(tài)智適應(yīng)教育大模型“大模型+教育”成功

=

軟硬件產(chǎn)品矩陣

+

智適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)技術(shù)

+

教育領(lǐng)域沉淀的大模型核心觀點資料來源：灼識咨詢36教育行業(yè)主流大模型接入方式對比梳理教育垂類大模型智能導(dǎo)入大模型直接接入通用大模型發(fā)展背景底層架構(gòu)價值賦能直接整合第三方的大語言模型和算法通過智能體（Agent）來接入第三方大模型的方式，精調(diào)適用于教學(xué)場景依賴教育行業(yè)自身數(shù)據(jù)積累內(nèi)部沉淀出的垂類大模型API接口API接口 API接口學(xué)習(xí)機 通用大模型學(xué)習(xí)機 Agent 通用大模型教育大模型適用性較廣預(yù)測和分類能力強知識庫覆蓋廣闊，更新及時連接歷史記錄與學(xué)習(xí)行為數(shù)據(jù)深度融合智適應(yīng)系統(tǒng)可以更加靈活和高效地利用外部資源個性化學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃，高效追根溯源深度賦能因材施教教學(xué)內(nèi)容多樣，教育領(lǐng)域知識更為深度能夠更精準地滿足教育需求包容學(xué)習(xí)者多樣性，有助于培養(yǎng)學(xué)生綜合能力與高階思維能力代表廠商目前廠商探索大模型與教育產(chǎn)品的結(jié)合主要包括直接接入及通過智能體導(dǎo)入第三方通用大模型，以及自身沉淀而來的教育垂類大模型。接入大模型的主流模式資料來源：灼識咨詢37頭部案例學(xué)習(xí)：松鼠Ai（1/4）松鼠Ai松鼠Ai是國內(nèi)較早布局教育AI

SaaS賽道的人工智能獨角獸公司，持續(xù)切入智能硬件、教育信息化領(lǐng)域，在多模態(tài)智適應(yīng)教育大模型的賦能下，以松鼠Ai智能老師徹底重塑智適應(yīng)教學(xué)體驗，不僅教學(xué)生知識，更能幫助學(xué)生培養(yǎng)終身學(xué)習(xí)的能力，實現(xiàn)想象力、創(chuàng)造力、領(lǐng)導(dǎo)力等全面提升。>核心發(fā)展歷程公司教育智能硬件矩陣教育科技企業(yè)2014松鼠Ai

成立，成為國內(nèi)第一家人工智能自適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)教育公司2021.7 2021.11教育部頒布“雙減”政策及相關(guān)落實方案，松鼠Ai快速轉(zhuǎn)型教育智能硬件領(lǐng)域松鼠Ai首臺智能學(xué)習(xí)機X1上市20222022年，松鼠Ai推出五款學(xué)習(xí)機，價格分別在7,999、8,599、9,999、11,999元，累計售出九萬臺完成2,000

家線下智能學(xué)習(xí)機門店業(yè)務(wù)布局，整體業(yè)務(wù)增長率300%20232024松鼠Ai發(fā)布全球首個全學(xué)科智適應(yīng)教育大模型，國內(nèi)首個將智適應(yīng)技術(shù)與多模態(tài)大模型結(jié)合的公司2,000家智能學(xué)習(xí)機門店69,000所公立學(xué)校合作累計銷售200,000臺教育智能硬件2,000萬+用戶數(shù)業(yè)務(wù)增長率達300%松鼠Ai經(jīng)營情況釘釘200萬+日活A(yù)i智能老師智能手表智能打印機藍牙耳機智能單詞卡AI量身定制學(xué)習(xí)計具備成長記機身小、重量輕40H續(xù)航豐富單詞詞書智能背單詞劃，個性化精準學(xué)錄、習(xí)慣養(yǎng)熱敏技術(shù)，無需墨多平臺兼容兩種記憶模式一鍵復(fù)讀L5級人機互動成、運動健盒，成本便宜輕量化設(shè)計中小學(xué)同步詩詞離線查詞AI錯因分析AI智能診斷康、安全守護等功能高效省時，滿足多場景應(yīng)用低功耗藍牙高性能電池單詞聽寫AI流程式學(xué)習(xí)AI遺忘復(fù)習(xí)家長與孩子實時互聯(lián)互AI報告反饋通智學(xué)筆全球首個擁有全學(xué)科智適應(yīng)教育大模型的教育科技企業(yè)，以松鼠Ai智能老師徹底重塑智適應(yīng)教學(xué)體驗，獲得市場廣泛認可。資料來源：灼識咨詢3840資料來源：《中國教育信息化網(wǎng)》，灼識咨詢頭部案例學(xué)習(xí)：松鼠Ai（2/4）智適應(yīng)學(xué)習(xí)推薦應(yīng)用層智適應(yīng)學(xué)習(xí)興趣啟發(fā)智適應(yīng)學(xué)習(xí)習(xí)慣培養(yǎng)智適應(yīng)學(xué)習(xí)情感干預(yù)智適應(yīng)學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃松鼠Ai智適應(yīng)教育大模型，是全球范圍內(nèi)首次將智適應(yīng)技術(shù)與多模態(tài)大模型結(jié)合的探索，率先從技術(shù)研發(fā)階段進階至應(yīng)用及行業(yè)布局階段。目前松鼠Ai已經(jīng)開始嘗試將大模型技術(shù)應(yīng)用于打造Ai智能老師。通過生成更多視頻講解，助力社會需求的創(chuàng)新人才培養(yǎng)?？梢灶A(yù)見，此舉將進一步拓展大模型在教育領(lǐng)域的商業(yè)模式寬度，為大模型在更多行業(yè)的落地提供借鑒和參考。模型層松鼠Ai智適應(yīng)大模型多模態(tài)教育基礎(chǔ)大模型知識圖譜&檢索增強生成人工智能體++松鼠A智適應(yīng)大模型框架數(shù)據(jù)層[海量學(xué)生學(xué)習(xí)歷史數(shù)據(jù)]學(xué)習(xí)行為 學(xué)習(xí)進度學(xué)習(xí)路徑學(xué)習(xí)效果全學(xué)科納米級知識圖譜海量學(xué)習(xí)資料海量視頻講解海量測評與題庫Ai智能老師1v1教學(xué)全天候精準查漏補缺41頭部案例學(xué)習(xí)：松鼠Ai（3/4）資料來源：灼識咨詢松鼠Ai基于大模型的智適應(yīng)系統(tǒng)能力松鼠Ai教育智能硬件十大優(yōu)勢1 動態(tài)深度答疑能力(數(shù)學(xué))對問題解決中具體步驟給出解析，并能與學(xué)習(xí)者進行探討，并向下追蹤知識依賴，回溯整個知識鏈條到數(shù)學(xué)定理層面。對學(xué)習(xí)者特定的錯誤步驟或結(jié)果給出解析說明。2 知識體系泛化能力(數(shù)學(xué))對于不在已給定的知識空間中的知識點，不在已總結(jié)的錯因類別，以及不在已給定的MCM(思想、能力、方法)中的內(nèi)容，系統(tǒng)能夠泛化匹配。3 文章的閱讀理解與寫作輔導(dǎo)能力對學(xué)習(xí)者的文章理解作答進行評分和批改；和學(xué)習(xí)者交互溝通對文章的理解及分析；對寫作主題進行模仿，引導(dǎo)和訓(xùn)練。4 擬人化學(xué)習(xí)過程情感干預(yù)根據(jù)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，進行總結(jié)、分析、提煉挖掘其學(xué)習(xí)過程亮點及不足，并給出個性化學(xué)習(xí)的建議與推薦。5 學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)分析與個性化學(xué)習(xí)推薦根據(jù)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)狀態(tài)，以擬人的學(xué)習(xí)伙伴的角色和學(xué)習(xí)者進行交互，通過鼓勵、支持、提醒的方法使學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)過程趣味化、動態(tài)化、可持久。Ai追根溯源打地基跨年級跨學(xué)段的追根溯源學(xué)習(xí)，解決學(xué)習(xí)薄弱點Ai智能診斷知識漏洞診斷更精準學(xué)習(xí)水平情況更全面Ai錯因分析大數(shù)據(jù)探尋錯誤原因避免重復(fù)錯誤再出現(xiàn)L5級人機互動L5級全自動授課，AI智能老師沉漫式人機互動學(xué)習(xí)Ai錯題本創(chuàng)建專屬錯因知識圖譜結(jié)合日常學(xué)習(xí)精準推薦Ai微顆粒知識點拆分超高清精準定位，讓知識點更容易學(xué)會Ai流程式學(xué)習(xí)模仿名師教學(xué)思路定制學(xué)習(xí)內(nèi)容任務(wù)Ai

MCM訓(xùn)練智能診斷思想能力方法可定義傳授的靶向訓(xùn)練報告反饋知識學(xué)習(xí)結(jié)果導(dǎo)向?qū)W習(xí)報告一目了然Ai遺忘復(fù)習(xí)遺忘曲線+知識點特性+學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)松鼠Ai大模型采用多模態(tài)大模型進行應(yīng)用與開發(fā)，擁有豐富的場景、數(shù)據(jù)、算法等方面的技術(shù)與行業(yè)經(jīng)驗，真正實現(xiàn)Ai賦能的因材施教，優(yōu)勢顯著。421松鼠Ai在人工智能教育技術(shù)方面擁有多項專利2松鼠Ai與國內(nèi)外知名高校和研究機構(gòu)建立合作，共同開展教育技術(shù)研究和開發(fā)3 松鼠Ai在教育科技領(lǐng)域的創(chuàng)新和貢獻使其獲得了多項權(quán)威獎項和榮譽資料來源：公開資料，灼識咨詢松鼠Ai憑借其頂尖的創(chuàng)新能力和技術(shù)實力，在教育市場中獲得了多方主體的廣泛信任，已建立起其專業(yè)性和權(quán)威性。頭部案例學(xué)習(xí)：松鼠Ai（4/4）0,900,354,87

1,162017年與斯坦福國際研究院聯(lián)合開發(fā)最前沿的人工智能自適應(yīng)學(xué)習(xí)技術(shù)，并持續(xù)超過5年與中科院自動2018年

化研究所成立平行智適應(yīng)教育聯(lián)合實驗室與卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(CMU)成立聯(lián)合實2019年 驗室2022年與海南大學(xué)成立智慧教育教育部重點實驗室2020入選《哈佛商業(yè)評論》案例庫，并獲得拉姆·查蘭“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐獎”2019榮獲麻省理工學(xué)院Top50SmartestCompanies2024被《TIME時代周刊》評為2024年全球頂尖教育科技公司2020榮獲UNESCO

人工智能創(chuàng)新獎，并入選CBInsights

AI

100全球榜單2024入選WAIC“人工智能+”論壇“2024人工智能隱形冠軍企業(yè)標桿Top

10”平均提高分數(shù)知識點掌握提升效果4 松鼠Ai已開展多次人機大戰(zhàn)，其Ai教學(xué)系統(tǒng)的實用性和有效性已得到充分實證松鼠Ai作為亞太地區(qū)唯一一家開展人機大戰(zhàn)的教育科技企業(yè)，在相同時間內(nèi)，松鼠Ai平均提分是真人教師的5倍以上，同時知識點掌握情況的提升效果也在真人教師3倍以上。真人教師松鼠Ai智適應(yīng)教學(xué)系統(tǒng)松鼠Ai已獲授權(quán)專利、軟著和版權(quán)780項，獲得106項發(fā)明專利授權(quán)《基于MCM模型的智適應(yīng)推薦方法》《基于自適應(yīng)學(xué)習(xí)的知識點追根溯源方法》《基于深度學(xué)習(xí)方法的知識點推薦系統(tǒng)》《基于圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的錯因分析方法》《基于知識圖譜的認知能力分析方法和系統(tǒng)》松鼠Ai發(fā)起成立IEEE國際人工智能教育大模型標準工作組，松鼠Ai創(chuàng)始人栗浩洋任該工作組主席，專家工作組涵蓋海內(nèi)外科學(xué)家、高校學(xué)2023年 者、Ai教育行業(yè)專家、科技教育企業(yè)代表等諸多專業(yè)人士共同參與2024年與斯坦福國際研究院SRI深化研究合作，加碼研發(fā)；受邀哈佛+MIT麻省理工“教育領(lǐng)域生成式人工智能研討會”，共話AI智適應(yīng)教育未來20202次入選斯坦福商學(xué)院MBA案例，并成功進行案例授課和出版頭部案例學(xué)習(xí)：科大訊飛（1/2）資料來源：企業(yè)年報，灼識咨詢科大訊飛公司是亞太地區(qū)知名的智能語音和人工智能上市企業(yè)。公司堅持“平臺+賽道”協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，生態(tài)上，公司布局訊飛開放平臺，與開發(fā)者、行業(yè)龍頭一起搭建基線底座和應(yīng)用場景；行業(yè)應(yīng)用上，公司在智慧教育、智慧城市、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)源頭技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用良好融合，規(guī)模效應(yīng)逐漸體現(xiàn)。>核心發(fā)展歷程公司教育智能硬件矩陣教育信息化企業(yè)21世紀初語音識別、圖像識別等技術(shù)快速發(fā)展并迅速產(chǎn)業(yè)化2008科大訊飛成功上市，成為當時中國語音產(chǎn)業(yè)界唯一上市企業(yè)2010科大訊飛開展DNN語音識別研究2012科大訊飛在全球語音合成大賽中的漢語語音合成超過普通人水平2015科大訊飛發(fā)布人工智能時代的人機交互界面AIUI，定義萬物互聯(lián)時代人機交互的全新標準2021科大訊飛發(fā)布科