銀行零售理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)項(xiàng)目建議書

1、系統(tǒng)規(guī)劃培養(yǎng)，業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展 銀行零售理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)項(xiàng)目建議書 PRESENTED BY GENELEARNING 1 2 3 4 項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹 項(xiàng)目背景和項(xiàng)目目標(biāo) 5百年基業(yè)服務(wù)優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目背景和項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目背景和項(xiàng)目目標(biāo) 01 2015年，中國(guó)民生銀行總行發(fā)布【民銀發(fā)2015228號(hào)】關(guān)于零售銀行總部制改革有關(guān)事項(xiàng)的通知，對(duì)零售業(yè)務(wù) 組織架構(gòu)及部門職責(zé)進(jìn)行調(diào)整，期望通過(guò)零售銀行總部的成立助力零售業(yè)務(wù)向綜合樞紐角色的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)個(gè)人金融、小微 金融、小區(qū)金融等方面業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)，打造集中化、大零售的業(yè)務(wù)格局，提升協(xié)同作戰(zhàn)方面的能力；原有零售業(yè)務(wù)將進(jìn)一步 分化、專業(yè)化，劃分網(wǎng)絡(luò)

2、金融、渠道管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等業(yè)務(wù)發(fā)展和支持部門，強(qiáng)化客戶體驗(yàn)的優(yōu)化、跨渠道服務(wù)流程的優(yōu) 化，減少客戶的流失；原零售銀行部（現(xiàn)個(gè)人金融部）的職能定位更為清晰，重點(diǎn)在于獲客、平臺(tái)建設(shè)、客戶分層、客戶 關(guān)系管理、客戶柜面通道、客戶服務(wù)和體驗(yàn)的提升、產(chǎn)品的創(chuàng)造（設(shè)計(jì)和引入），產(chǎn)品的銷售，架構(gòu)在渠道之上強(qiáng)調(diào)客戶 和產(chǎn)品的互動(dòng)和交流、促進(jìn)業(yè)績(jī)的達(dá)成。 零售理財(cái)經(jīng)理零售理財(cái)經(jīng)理作為民生銀行產(chǎn)品與客戶之間最直接的窗口與橋梁，他們的能力提升對(duì)快速適應(yīng)內(nèi)部戰(zhàn)略調(diào)整、外部競(jìng)爭(zhēng) 環(huán)境的綜合變化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)民生銀行個(gè)人金融部的戰(zhàn)略調(diào)整有著切實(shí)的意義。因此，“零售理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目”應(yīng)該從實(shí) 用、系統(tǒng)、專業(yè)、全面等維度，完成規(guī)

3、劃到設(shè)計(jì)到實(shí)施的完整項(xiàng)目，系統(tǒng)規(guī)劃培養(yǎng)，真正能推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。 項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo) 根據(jù)對(duì)項(xiàng)目的理解，我們將本項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定為以下五五點(diǎn)。 項(xiàng)目目標(biāo) 完善崗位能力模型完善崗位能力模型 在商學(xué)院現(xiàn)有的模型基礎(chǔ)上，采用科學(xué)的 工具與方法對(duì)零售理財(cái)經(jīng)理的崗位能力模 型進(jìn)行完善，精準(zhǔn)反映理財(cái)經(jīng)理的能力層 次 搭建培訓(xùn)課程體系搭建培訓(xùn)課程體系 在崗位能力要求、核心工作任務(wù)分析的 基礎(chǔ)上，建立零售理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)課程 體系，讓培訓(xùn)有傳承性與持續(xù)性 制定年度培訓(xùn)實(shí)施方案制定年度培訓(xùn)實(shí)施方案 針對(duì)2016年的零售理財(cái)經(jīng)理的培訓(xùn)，制 定出5天完整的實(shí)施方案，力求培訓(xùn)接地 氣，解決理財(cái)經(jīng)理的實(shí)際問(wèn)題 開發(fā)學(xué)習(xí)資源體系開發(fā)

4、學(xué)習(xí)資源體系 對(duì)照培訓(xùn)課程體系，采用內(nèi)外部多渠道 多種方式開發(fā)出理財(cái)經(jīng)理的學(xué)習(xí)資源， 形成體系化的資源 組織開展培訓(xùn)班授課組織開展培訓(xùn)班授課 基于實(shí)施方案，組織2016年的培訓(xùn)實(shí)施工作， 并能提供專業(yè)的評(píng)估報(bào)告。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路 03 培養(yǎng)關(guān)鍵專業(yè)人才的培養(yǎng)關(guān)鍵專業(yè)人才的四四大挑戰(zhàn)大挑戰(zhàn) 四大四大 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 如何確保課程體系的系統(tǒng)性、落地 性與發(fā)展性？ 如何激發(fā)培訓(xùn)對(duì)象的學(xué)習(xí)興趣，化 被動(dòng)學(xué)習(xí)為主動(dòng)學(xué)習(xí)？ 如何延續(xù)和增強(qiáng)培訓(xùn)效果，將課堂 所學(xué)運(yùn)用到實(shí)際工作當(dāng)中？ 在培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程中如何做到標(biāo)準(zhǔn)化專 業(yè)運(yùn)營(yíng)的同時(shí)有效控制成本？ 零售理財(cái)經(jīng)理零售理財(cái)經(jīng)理是典型的關(guān)鍵專業(yè)人才，這類人才的培養(yǎng)

5、項(xiàng)目通常會(huì)面臨四大挑戰(zhàn)： 應(yīng)對(duì)四大挑戰(zhàn)的四大關(guān)鍵任務(wù)及策略應(yīng)對(duì)四大挑戰(zhàn)的四大關(guān)鍵任務(wù)及策略 四大四大 挑戰(zhàn)挑戰(zhàn) 關(guān)鍵任務(wù)一：確保課程體系的針對(duì)性、層次性、落地性 運(yùn)用四維模型構(gòu)建任務(wù)導(dǎo)向的課程體系 能力素質(zhì)模型與課程體系之間對(duì)應(yīng) 以3年培養(yǎng)規(guī)劃推動(dòng)課程體系落地 引導(dǎo)式課程設(shè)計(jì)與開發(fā)實(shí)現(xiàn)課程的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化 組織經(jīng)驗(yàn)萃取確保最佳實(shí)踐來(lái)自民生銀行內(nèi)部 關(guān)鍵任務(wù)二：確保學(xué)習(xí)資源體系的完整性、精品化 關(guān)鍵任務(wù)三：激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，延續(xù)培訓(xùn)效果 項(xiàng)目實(shí)施采用班級(jí)管理制度 項(xiàng)目結(jié)束后，提交零售理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告 關(guān)鍵任務(wù)四：項(xiàng)目實(shí)施中的質(zhì)量管控與評(píng)估完整 設(shè)計(jì)多元化學(xué)習(xí)手段，將繁重的課堂培訓(xùn)形式轉(zhuǎn)變?yōu)檩p量級(jí)

6、碎片式學(xué)習(xí)模式 運(yùn)用O2O手段實(shí)現(xiàn)學(xué)習(xí)動(dòng)力圈的訓(xùn)前、中、后無(wú)縫銜接 訓(xùn)前測(cè)評(píng)，訓(xùn)后實(shí)踐，運(yùn)用行動(dòng)學(xué)習(xí)完成挑戰(zhàn)性任務(wù) 關(guān)鍵任務(wù)一：崗位能力模型與課程體系關(guān)鍵任務(wù)一：崗位能力模型與課程體系 零售理財(cái)經(jīng)理的角色定位零售理財(cái)經(jīng)理的角色定位 中國(guó)民生銀行零售理財(cái)經(jīng)理約有3000人，是銀 行面向優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)的橋梁，未來(lái)肩負(fù)著客戶的理 財(cái)咨詢、財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、基于數(shù)據(jù)分析為客 戶提供持續(xù)化服務(wù)的重要職能，他們是專業(yè)型、營(yíng)專業(yè)型、營(yíng) 銷型、服務(wù)型銷型、服務(wù)型的復(fù)合人才，是民生銀行的關(guān)鍵專業(yè) 崗位。因此，建立一套兼具系統(tǒng)性、標(biāo)準(zhǔn)性、科學(xué)系統(tǒng)性、標(biāo)準(zhǔn)性、科學(xué) 性性的崗位能力模型及培養(yǎng)體系并有效實(shí)施非常重要。

7、零售理財(cái)經(jīng)理的零售理財(cái)經(jīng)理的 角色職責(zé)角色職責(zé) 理財(cái)理財(cái) 顧問(wèn)顧問(wèn) 營(yíng)銷營(yíng)銷 推進(jìn)推進(jìn) 客戶客戶 服務(wù)服務(wù) 課程體系的構(gòu)建邏輯課程體系的構(gòu)建邏輯 零售理財(cái)經(jīng)理的培養(yǎng)體系，是以其工作任務(wù)和背后的能力要求為基礎(chǔ)，結(jié)合民生銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)問(wèn)題 和培訓(xùn)現(xiàn)狀等內(nèi)容，形成以課程資源為主的培養(yǎng)體系，實(shí)現(xiàn)人才培養(yǎng)的落地。 工作任務(wù)工作任務(wù) 戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)問(wèn)題業(yè)務(wù)問(wèn)題 工作任務(wù)工作任務(wù)1 工作任務(wù)工作任務(wù)2 工作任務(wù)工作任務(wù)3 工作任務(wù)工作任務(wù)4 知識(shí)1 知識(shí)2 知識(shí)3 知識(shí)4 技能1 技能2 技能3 技能4 素質(zhì)1 素質(zhì)2 素質(zhì)3 素質(zhì)4 課程資源1 課程資源2 課程資源3 課程資源4 課程資源5

8、 培養(yǎng)體系培養(yǎng)體系能力模型能力模型 培訓(xùn)現(xiàn)狀培訓(xùn)現(xiàn)狀 課程課程體系的構(gòu)建方法體系的構(gòu)建方法 百年基業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐認(rèn)為，完整的課程體系應(yīng)該包括以下四階段的內(nèi)容 由于民生銀行已經(jīng)有基本的調(diào)研成果：零售條線培訓(xùn)項(xiàng)目需求調(diào)研小結(jié)、“零售培訓(xùn)體系建設(shè)項(xiàng) 目”研討會(huì)成果梳理、零售理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)的調(diào)研問(wèn)卷，我們將對(duì)基礎(chǔ)材料進(jìn)行分析，缺少的內(nèi)容 采用研討會(huì)的形式進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，最終形成零售理財(cái)經(jīng)理的崗位能力模型與培訓(xùn)課程體系。 角色分級(jí)定位， 設(shè)定各層級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)合實(shí)際情況分 析各層級(jí)價(jià)值 確定崗位定位確定崗位定位 與價(jià)值分析與價(jià)值分析 分析核心工作分析核心工作 任務(wù)及情境任務(wù)及情境 提取能力提取能力 模型模型 調(diào)

9、研課程調(diào)研課程 及形式及形式 拆解工作任務(wù)并 進(jìn)行歸并整理 提取關(guān)鍵任務(wù)和 關(guān)鍵行為 形成任務(wù)模型 回顧角色工作中 常見的挑戰(zhàn) 尋找應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的 能力 編制能力模型 根據(jù)任務(wù)及能力 匹配課程 編制課程體系 課程體系構(gòu)建過(guò)程示例課程體系構(gòu)建過(guò)程示例-分析關(guān)鍵工作任務(wù)分析關(guān)鍵工作任務(wù) 1.篩選關(guān)鍵任務(wù) 2.梳理任務(wù)關(guān)系 4.分析任務(wù)挑戰(zhàn) 3.繪制任務(wù)流程 SAMPLE 課程體系構(gòu)建課程體系構(gòu)建過(guò)程示例過(guò)程示例-構(gòu)建能力素質(zhì)模型構(gòu)建能力素質(zhì)模型 營(yíng)銷推營(yíng)銷推 動(dòng)力動(dòng)力 應(yīng)變抗壓 溝通說(shuō)服 個(gè)人素個(gè)人素 養(yǎng)力養(yǎng)力 誠(chéng)信正直 成就堅(jiān)韌 學(xué)習(xí)能力 業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)務(wù)執(zhí) 行力行力 計(jì)劃執(zhí)行 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) SAMPLE 某

10、銀行卡中心客戶某銀行卡中心客戶經(jīng)理經(jīng)理 崗位能力模型崗位能力模型示例示例 5.生成能力素質(zhì)模型 課程體系構(gòu)建課程體系構(gòu)建過(guò)程示例過(guò)程示例-開發(fā)在崗實(shí)踐工具及課程體系開發(fā)在崗實(shí)踐工具及課程體系 SAMPLE 6.開發(fā)在崗實(shí)踐工具7.生成課程體系 零售理財(cái)經(jīng)理課程體系構(gòu)建的邏輯關(guān)系示例零售理財(cái)經(jīng)理課程體系構(gòu)建的邏輯關(guān)系示例 開發(fā)客戶營(yíng)銷客戶服務(wù)客戶 組織財(cái)富課堂 產(chǎn)品營(yíng)銷 防范風(fēng)險(xiǎn) 挖掘潛在客戶 客戶轉(zhuǎn)介 理財(cái)規(guī)劃 解約服務(wù) 銷戶挽留 零售理財(cái)經(jīng)理關(guān)鍵工作任務(wù)零售理財(cái)經(jīng)理關(guān)鍵工作任務(wù) 零售理財(cái)零售理財(cái)經(jīng)理崗位素質(zhì)經(jīng)理崗位素質(zhì)模型模型 零售理財(cái)經(jīng)理課程體系零售理財(cái)經(jīng)理課程體系 知識(shí)知識(shí)技能技能 課程

11、課程 金融行業(yè)知識(shí) 產(chǎn)品專業(yè)知識(shí) 專業(yè)理財(cái)工具知識(shí) 理財(cái)經(jīng)理角色認(rèn)知 工作標(biāo)準(zhǔn)流程 商務(wù)禮儀知識(shí) 營(yíng)銷活動(dòng)流程 日常工作基本話術(shù) 通用技能：通用技能： 持續(xù)學(xué)習(xí)能力 溝通交流能力 危機(jī)及公關(guān)處理能力 專業(yè)技能：專業(yè)技能： 市場(chǎng)判研能力 趨勢(shì)分析能力 數(shù)據(jù)分析能力 資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì) 客戶識(shí)別能力 客戶關(guān)系維護(hù)技巧 跨界營(yíng)銷管理能力 營(yíng)銷活動(dòng)策劃能力 投訴處理技巧 理財(cái)經(jīng)理角色認(rèn)知自學(xué)教材 理財(cái)產(chǎn)品專業(yè)知識(shí)在線課程 客戶溝通技巧面授課程 主動(dòng)服務(wù)營(yíng)銷面授課程 理財(cái)經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)防范技巧面授課程 高端客戶購(gòu)買心理分析面授課程 客情關(guān)系維系與深度拓展 面授課程 基于數(shù)據(jù)分析的客戶挖掘 面授課程 客戶的維護(hù)與

12、轉(zhuǎn)介面授課程 銀行公司聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷技能面授課程 銀行服務(wù)禮儀面授課程 大客戶抱怨與投訴處理面授課程 活動(dòng)營(yíng)銷策劃與運(yùn)作實(shí)操 面授課程 零售銀行營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技巧面授課程 金融產(chǎn)品解說(shuō)演示 客戶分析與財(cái)務(wù)診斷 綜合理財(cái)規(guī)劃方案設(shè)計(jì) 面授課程 專業(yè)專業(yè) 營(yíng)銷力營(yíng)銷力 客戶客戶 交往力交往力 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 基礎(chǔ)力基礎(chǔ)力 把握需求 綜合營(yíng)銷 市場(chǎng)洞察 客戶導(dǎo)向 客戶服務(wù) 關(guān)系維護(hù) 風(fēng)險(xiǎn)意識(shí) 持續(xù)學(xué)習(xí) 溝通交流 SAMPLE 零售理財(cái)經(jīng)理三年培養(yǎng)規(guī)劃零售理財(cái)經(jīng)理三年培養(yǎng)規(guī)劃 2016年年-2018年零售理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)規(guī)劃思路年零售理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)規(guī)劃思路 201620172018 精耕細(xì)作精耕細(xì)作各個(gè)擊破各個(gè)擊破持續(xù)發(fā)展持

13、續(xù)發(fā)展 業(yè)務(wù)變化 團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn) 分層分級(jí) 各個(gè)擊破 行動(dòng)學(xué)習(xí) 持續(xù)發(fā)展 緊扣關(guān)鍵任務(wù)緊扣關(guān)鍵任務(wù)結(jié)合結(jié)合現(xiàn)實(shí)狀況現(xiàn)實(shí)狀況基于基于戰(zhàn)略要求戰(zhàn)略要求 課程體系資源課程體系資源 2016年年規(guī)劃思路規(guī)劃思路精耕細(xì)作精耕細(xì)作 依據(jù)戰(zhàn)略部署、調(diào)研分析與能力模型成果，從目前業(yè)務(wù)調(diào)整和業(yè)務(wù)變化入手，突出理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷策劃與運(yùn)作能力、提 升零售理財(cái)經(jīng)理的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力和團(tuán)隊(duì)凝聚力，打造一支專業(yè)能力突出的隊(duì)伍。 培養(yǎng)能力培養(yǎng)能力 客戶交往力客戶交往力 專業(yè)營(yíng)銷力專業(yè)營(yíng)銷力 課程主題課程主題學(xué)習(xí)方式學(xué)習(xí)方式 營(yíng)銷策劃與運(yùn)作實(shí)操 價(jià)值客戶心理分析及關(guān)系管理 面授面授 體驗(yàn)式教學(xué)體驗(yàn)式教學(xué) O2O學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)力業(yè)務(wù)基

14、礎(chǔ)力引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) 2017年年規(guī)劃思路規(guī)劃思路各個(gè)擊破各個(gè)擊破 2017年全面考察理財(cái)經(jīng)理在崗位能力模型中的業(yè)務(wù)執(zhí)行力、客戶交往力和專業(yè)營(yíng)銷力，以全面培養(yǎng)的方式擊破各個(gè)方面 的難、關(guān)、痛。 培養(yǎng)能力培養(yǎng)能力 客戶交往力客戶交往力 專業(yè)營(yíng)銷力專業(yè)營(yíng)銷力 課程主題課程主題學(xué)習(xí)方式學(xué)習(xí)方式 面授面授 實(shí)戰(zhàn)演練實(shí)戰(zhàn)演練 業(yè)務(wù)執(zhí)行力業(yè)務(wù)執(zhí)行力大客戶抱怨與投訴處理 銀行優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)與理財(cái)產(chǎn)品交叉銷售技巧 基于數(shù)據(jù)分析的客戶挖掘 2018年年規(guī)劃思路規(guī)劃思路持續(xù)發(fā)展持續(xù)發(fā)展 2018年，以積累的培養(yǎng)模式加強(qiáng)理財(cái)經(jīng)理處理復(fù)雜情形以及突發(fā)事件的能力，并能結(jié)合理財(cái)經(jīng)理的職業(yè)發(fā)展途徑方面的 能力要求，持續(xù)培養(yǎng)發(fā)展

15、。 培養(yǎng)能力培養(yǎng)能力 客戶交往力客戶交往力 專業(yè)營(yíng)銷力專業(yè)營(yíng)銷力 課程主題課程主題學(xué)習(xí)方式學(xué)習(xí)方式 輔導(dǎo)輔導(dǎo) 行動(dòng)學(xué)習(xí)行動(dòng)學(xué)習(xí) 業(yè)務(wù)執(zhí)行力業(yè)務(wù)執(zhí)行力從業(yè)務(wù)向管理轉(zhuǎn)變 大客戶經(jīng)理銷售核心技能培訓(xùn) “嚴(yán)重競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代”的制勝營(yíng)銷策略 崗位能力模型崗位能力模型 基于民生銀行梳理的崗位能力，同時(shí)結(jié)合我們對(duì)銀行零售理財(cái)經(jīng)理的了解，我們認(rèn)為零售理財(cái)經(jīng)理必 備的能力素質(zhì)如下： 1 2 通用 能力 專業(yè) 能力 持續(xù)學(xué)習(xí)能力持續(xù)學(xué)習(xí)能力 交流與溝通能力交流與溝通能力 組織與協(xié)調(diào)組織與協(xié)調(diào)能力能力 危機(jī)及公關(guān)處理能力危機(jī)及公關(guān)處理能力 . 專業(yè)基礎(chǔ)能力：專業(yè)基礎(chǔ)能力：產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)、資 產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)能力 風(fēng)險(xiǎn)管理能力

16、：風(fēng)險(xiǎn)管理能力：風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力 市場(chǎng)分析能力：市場(chǎng)分析能力：市場(chǎng)判研能力、市 場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)能力、數(shù)據(jù)分析能力 服務(wù)能力：服務(wù)能力：服務(wù)意識(shí)、服務(wù)禮儀 營(yíng)銷能力：營(yíng)銷能力：主動(dòng)營(yíng)銷意識(shí)、客戶識(shí) 別能力、綜合營(yíng)銷能力、跨界營(yíng)銷 管理能力、客戶維護(hù)能力 課程體系課程體系 基于崗位能力模型以及民生銀行戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)等發(fā)展的需求，結(jié)合百年基業(yè)對(duì)銀行業(yè)的了解，我們整理出一份 基礎(chǔ)的課程體系供參考： 能力項(xiàng)能力項(xiàng)核心能力核心能力課程名稱課程名稱課程來(lái)源課程來(lái)源 通用 能力 持續(xù)學(xué)習(xí)能力學(xué)習(xí)力外部 溝通與交流能力性格分析與人際溝通了解自己、洞悉他 人的智慧 外部 組織與協(xié)調(diào)能力活動(dòng)營(yíng)銷策

17、劃與運(yùn)作實(shí)操外部 危機(jī)與公關(guān)處理能力大客戶抱怨與投訴處理內(nèi)部 關(guān)鍵任務(wù)二：學(xué)習(xí)資源關(guān)鍵任務(wù)二：學(xué)習(xí)資源體系體系 百年基業(yè)學(xué)習(xí)資源開發(fā)的百年基業(yè)學(xué)習(xí)資源開發(fā)的優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì) 激發(fā)主動(dòng)激發(fā)主動(dòng) 思考思考 創(chuàng)造分享創(chuàng)造分享 氛圍氛圍 共創(chuàng)達(dá)成共創(chuàng)達(dá)成 共識(shí)共識(shí) 內(nèi)外優(yōu)勢(shì)內(nèi)外優(yōu)勢(shì) 合作合作 理論結(jié)合理論結(jié)合 實(shí)際實(shí)際 運(yùn)用引導(dǎo)式提問(wèn)， 激發(fā)內(nèi)部專家的深 度思考，對(duì)自身經(jīng) 驗(yàn)進(jìn)行梳理和總結(jié)， 從而實(shí)現(xiàn)隱性經(jīng)驗(yàn) 顯性化 通過(guò)世界咖啡、大 使式分享等方式， 創(chuàng)建輕松的氛圍， 激發(fā)內(nèi)部專家的分 享欲望，達(dá)到集思 廣益的目的 通過(guò)頭腦風(fēng)暴、團(tuán) 隊(duì)列名等行動(dòng)學(xué)習(xí) 技術(shù)，幫助團(tuán)隊(duì)快 速達(dá)成共識(shí)，總結(jié) 和提煉組織內(nèi)部最 佳

18、實(shí)踐 外部顧問(wèn)提供框架、 結(jié)構(gòu)和工具，內(nèi)部 專家提供知識(shí)、經(jīng) 驗(yàn)和方法，兩者的 結(jié)合保證了所開發(fā) 課程的結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)， 知行合一 內(nèi)部專家的經(jīng)驗(yàn)和 知識(shí)與外部顧問(wèn)的 方法論及理論支撐 相結(jié)合，保證了所 開發(fā)課程的深度、 廣度和可操作性 我們分四個(gè)步驟引導(dǎo)學(xué)員開發(fā)課程我們分四個(gè)步驟引導(dǎo)學(xué)員開發(fā)課程 方法方法 導(dǎo)入導(dǎo)入 開發(fā)開發(fā) 輔導(dǎo)輔導(dǎo) 評(píng)審評(píng)審 認(rèn)證認(rèn)證 產(chǎn)出產(chǎn)出 精品課程 課程開發(fā)工具 認(rèn)證內(nèi)訓(xùn)師 設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) 輔導(dǎo)輔導(dǎo) 開發(fā)開發(fā) 輔導(dǎo)輔導(dǎo) 評(píng)審評(píng)審 認(rèn)證認(rèn)證 最佳實(shí)踐提煉技術(shù)導(dǎo)入 課程設(shè)計(jì)技術(shù)導(dǎo)入 課程開發(fā)技術(shù)導(dǎo)入 課程成果驗(yàn)收 內(nèi)訓(xùn)師串講輔導(dǎo) 內(nèi)訓(xùn)師試講輔導(dǎo) 內(nèi)訓(xùn)師評(píng)審 課程內(nèi)容開發(fā)輔導(dǎo) 課程方

19、法開發(fā)輔導(dǎo) 課程文件制作輔導(dǎo) 提煉最佳流程 確定任務(wù)目標(biāo)與學(xué)習(xí)目標(biāo) 內(nèi)容模塊化 設(shè)計(jì)教學(xué)事件 每門課程都有六項(xiàng)交付成果每門課程都有六項(xiàng)交付成果 為了保證課程的傳承性和標(biāo)準(zhǔn)化，每一門課程一般包含6個(gè)文件，讓課程產(chǎn)生長(zhǎng)效價(jià)值。 課程說(shuō)明書課程說(shuō)明書 課程說(shuō)明書是整個(gè)課程的整課程說(shuō)明書是整個(gè)課程的整 體使用說(shuō)明，是對(duì)教學(xué)進(jìn)程體使用說(shuō)明，是對(duì)教學(xué)進(jìn)程 和必備事項(xiàng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。和必備事項(xiàng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 教學(xué)演示教學(xué)演示PPT 教學(xué)演示教學(xué)演示PPT是供培訓(xùn)師在授是供培訓(xùn)師在授 課過(guò)程中做呈現(xiàn)時(shí)使用，是課過(guò)程中做呈現(xiàn)時(shí)使用，是 整個(gè)課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)化的體現(xiàn)。整個(gè)課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)化的體現(xiàn)。 講師手冊(cè)講師手冊(cè) 教學(xué)演示教

20、學(xué)演示PPT是供培訓(xùn)師在授是供培訓(xùn)師在授 課過(guò)程中做呈現(xiàn)時(shí)使用。課過(guò)程中做呈現(xiàn)時(shí)使用。 學(xué)員手冊(cè)學(xué)員手冊(cè) 學(xué)員手冊(cè)供學(xué)員在參加培訓(xùn)時(shí)使學(xué)員手冊(cè)供學(xué)員在參加培訓(xùn)時(shí)使 用，是學(xué)員預(yù)習(xí)、課中培訓(xùn)及課用，是學(xué)員預(yù)習(xí)、課中培訓(xùn)及課 后復(fù)習(xí)的教材，內(nèi)容詳實(shí)有學(xué)習(xí)后復(fù)習(xí)的教材，內(nèi)容詳實(shí)有學(xué)習(xí) 指導(dǎo)價(jià)值。指導(dǎo)價(jià)值。 案例練習(xí)集案例練習(xí)集 案例和練習(xí)集是課程中所涉及案例和練習(xí)集是課程中所涉及 到的所有案例和練習(xí)的一個(gè)匯到的所有案例和練習(xí)的一個(gè)匯 編，每個(gè)案例和練習(xí)都有講評(píng)編，每個(gè)案例和練習(xí)都有講評(píng) 要點(diǎn)。要點(diǎn)。 考試題庫(kù)考試題庫(kù) 考試題是授課后用于檢測(cè)學(xué)考試題是授課后用于檢測(cè)學(xué) 員的學(xué)習(xí)程度的，包括題干、員的學(xué)

21、習(xí)程度的，包括題干、 分值、評(píng)分原則和參考答案。分值、評(píng)分原則和參考答案。 內(nèi)部實(shí)踐案例在學(xué)習(xí)資源中的內(nèi)部實(shí)踐案例在學(xué)習(xí)資源中的作用作用 在開發(fā)學(xué)習(xí)資源過(guò)程中，內(nèi)部案例是重要的學(xué)習(xí)資源，因?yàn)樗墙M織智慧的重要承載；同時(shí)，以案例教學(xué)方 式將知識(shí)經(jīng)驗(yàn)傳遞給員工，效果更好。 案例分析案例分析 角色扮演角色扮演 通過(guò)正反案例分析比較，讓學(xué)員明確兩者之間的 關(guān)鍵差異，從而深刻理解業(yè)務(wù)技能的本質(zhì) 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)模擬讓學(xué)員親自演練學(xué)習(xí)到的教練技術(shù)， 并通過(guò)講師點(diǎn)評(píng)、他人點(diǎn)評(píng)、自評(píng)等多種方式對(duì) 行為進(jìn)行反思和改善 有共鳴有共鳴易轉(zhuǎn)化易轉(zhuǎn)化 運(yùn)用內(nèi)部案例的優(yōu)勢(shì)運(yùn)用內(nèi)部案例的優(yōu)勢(shì) 接地氣接地氣 內(nèi)部最佳實(shí)踐案例開發(fā)的主

22、要內(nèi)部最佳實(shí)踐案例開發(fā)的主要步驟步驟 情景描述情景描述 從崗位工作實(shí)際 出發(fā)，結(jié)合經(jīng)典 理論模型，梳理 出該崗位典型情 景列表，確定案 例情景 分析挑戰(zhàn)分析挑戰(zhàn) 根據(jù)典型任務(wù) 中的典型情境 、典型客戶、 典型挑戰(zhàn)分析 應(yīng)對(duì)方法、策 略以及工具 萃取經(jīng)驗(yàn)萃取經(jīng)驗(yàn) 對(duì)照典型挑戰(zhàn) 、方法，訪談 優(yōu)秀標(biāo)桿，萃 取行為細(xì)節(jié)， 對(duì)于案例中應(yīng) 用的方法和訣 竅進(jìn)行重點(diǎn)解 讀，突出借鑒 價(jià)值 編輯內(nèi)容編輯內(nèi)容 依據(jù)star2法則 ，對(duì)案例內(nèi)容 進(jìn)行整合編輯 ，完成由素材 到案例的轉(zhuǎn)化 定主題定主題找挑戰(zhàn)找挑戰(zhàn)講故事講故事挖金子挖金子 傳播形式傳播形式 依據(jù)應(yīng)用推廣 的方式和目的 編，設(shè)計(jì)與制 作案例集、微 課

23、、面授課程 、行動(dòng)學(xué)習(xí)研 討會(huì)等。 促傳承促傳承 核心：組織智慧萃取核心：組織智慧萃取 百年基業(yè)積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)百年基業(yè)積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 百年基業(yè)為多家銀行的零售理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)過(guò)，因此積累了豐富的經(jīng)典課程資源： 信任五環(huán)信任五環(huán)課程課程 客戶邀約 活動(dòng)定位 社區(qū)活動(dòng)營(yíng)銷 活動(dòng)營(yíng)銷策劃與運(yùn)作活動(dòng)營(yíng)銷策劃與運(yùn)作 課程課程 關(guān)鍵任務(wù)三：關(guān)鍵任務(wù)三：激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，延續(xù)培訓(xùn)效果激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，延續(xù)培訓(xùn)效果 設(shè)計(jì)多元化的混合式學(xué)習(xí)手段設(shè)計(jì)多元化的混合式學(xué)習(xí)手段 輪崗 制 任務(wù) 委派 教練 他人 業(yè)務(wù) 圓桌 會(huì) 導(dǎo)師 制 讀書 會(huì)內(nèi)外 部跨 界 高端 沙龍 TALK SHO W 案例 式教 學(xué)活 動(dòng) 世

24、界 咖啡 體驗(yàn) 式活 動(dòng) 內(nèi)部 課程 開發(fā) 在工作中在工作中 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 向他人向他人 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 正式正式 學(xué)習(xí)學(xué)習(xí) 本項(xiàng)目實(shí)施中除培訓(xùn)課程外，我們將組織學(xué)員開展1-2次交流活動(dòng)，如大使式分享、開放空間、世界咖啡、業(yè)務(wù) 圓桌會(huì)等，具體形式在項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)需求與客戶溝通確認(rèn)。 多元化的學(xué)習(xí)手段多元化的學(xué)習(xí)手段 世界咖啡世界咖啡 越拆越享讀書會(huì)越拆越享讀書會(huì) Step 1 準(zhǔn) 備 Step 2 讀 書 Step 3 分 享 運(yùn)用運(yùn)用O2O手段營(yíng)造學(xué)習(xí)動(dòng)力手段營(yíng)造學(xué)習(xí)動(dòng)力圈圈 學(xué)習(xí)動(dòng)力圈模型包含以下內(nèi)容： 訓(xùn)前適用：訓(xùn)前適用：根據(jù)學(xué)習(xí)地圖，針對(duì)性地設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)項(xiàng)目。并推送預(yù)習(xí)知識(shí)提前儲(chǔ)備。 訓(xùn)中會(huì)用：訓(xùn)中

25、會(huì)用：制定匹配的混合式學(xué)習(xí)方法，幫助學(xué)員更快地掌握更多的知識(shí)技能、豐 富其經(jīng)驗(yàn)，并提升學(xué)員的勝任水平。 訓(xùn)后應(yīng)用：訓(xùn)后應(yīng)用：學(xué)員能力的增長(zhǎng)，是在實(shí)踐和挑戰(zhàn)的經(jīng)歷中磨練出來(lái)的，學(xué)習(xí)成果的提 煉與匯報(bào)是有效保證學(xué)習(xí)效果顯性化的關(guān)鍵步驟。 動(dòng)力氛圍：動(dòng)力氛圍：為學(xué)員營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍和實(shí)踐環(huán)境，是學(xué)習(xí)動(dòng)力圈的基礎(chǔ)。 動(dòng)力氛圍 學(xué)習(xí)動(dòng)力圈學(xué)習(xí)動(dòng)力圈 用用“學(xué)習(xí)動(dòng)力圈學(xué)習(xí)動(dòng)力圈”構(gòu)建沉浸式學(xué)習(xí)環(huán)境構(gòu)建沉浸式學(xué)習(xí)環(huán)境 訓(xùn)前預(yù)熱訓(xùn)前預(yù)熱 構(gòu)建微信圈 推送微課 易企秀項(xiàng)目預(yù)熱 越拆越享 訓(xùn)中前預(yù)習(xí)訓(xùn)中前預(yù)習(xí) 翻轉(zhuǎn)課堂 業(yè)務(wù)圓桌會(huì) 世界咖啡 訓(xùn)中學(xué)習(xí)訓(xùn)中學(xué)習(xí) 訓(xùn)后實(shí)踐訓(xùn)后實(shí)踐 自我學(xué)習(xí) 在崗實(shí)踐 成功故事分享

26、訓(xùn)前預(yù)熱訓(xùn)前預(yù)熱-易啟秀宣傳易啟秀宣傳 運(yùn)用易企秀制作的項(xiàng)目宣傳片，通過(guò)微信朋友圈、郵件 等不同方式進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)熱。 p 活動(dòng)目標(biāo)：活動(dòng)目標(biāo)： 項(xiàng)目宣傳，擴(kuò)大項(xiàng)目品牌知名度 項(xiàng)目預(yù)熱，通知相關(guān)人項(xiàng)目啟動(dòng) p 活動(dòng)流程：活動(dòng)流程： 通過(guò)掃描二維碼或者鏈接，推送朋友圈，鼓勵(lì)大家轉(zhuǎn)發(fā) p 關(guān)鍵點(diǎn)：關(guān)鍵點(diǎn)： 造勢(shì) 訓(xùn)前預(yù)熱訓(xùn)前預(yù)熱-線上系列活動(dòng)線上系列活動(dòng) 啟動(dòng)儀式 晨會(huì)：小結(jié)分享 積分：小組積分管理 行動(dòng)學(xué)習(xí)：行動(dòng)學(xué)習(xí)： 個(gè)人改善計(jì)劃（60天） 小組反思與總結(jié)（0.5天） 翻轉(zhuǎn)課堂：翻轉(zhuǎn)課堂： 面授學(xué)習(xí)（2天） 行動(dòng)學(xué)習(xí)：行動(dòng)學(xué)習(xí)： 團(tuán)隊(duì)研討（0.5天） My Story（0.5天） 圓桌會(huì)議（1天）

27、 效果評(píng)估 班級(jí)圈子交流 翻轉(zhuǎn)課堂：翻轉(zhuǎn)課堂：線上測(cè)試 扶上馬送一程：扶上馬送一程：案例推送 階段階段2：集訓(xùn)：集訓(xùn)階段階段3：轉(zhuǎn)化：轉(zhuǎn)化 翻轉(zhuǎn)課堂：翻轉(zhuǎn)課堂：學(xué)習(xí)測(cè)試 畢業(yè)典禮 &成果匯報(bào)（0.5天） 四天半（四天半（8.3-8.7）二個(gè)月（二個(gè)月（8.10-9.30） 能力提升班能力提升班 校園品牌活動(dòng)校園品牌活動(dòng) 1234 發(fā)布培訓(xùn)通知 線上項(xiàng)目啟動(dòng) 線下閱讀書籍線下閱讀書籍 線上拆書 訓(xùn)前導(dǎo)讀 依托微信平臺(tái)，進(jìn) 行線上系列活動(dòng)。 鼓勵(lì)學(xué)員參與項(xiàng)目。 項(xiàng)目啟動(dòng) 發(fā)布通知 線上拆書訓(xùn)前導(dǎo)讀 線上拆書 訓(xùn)前導(dǎo)讀 訓(xùn)前訓(xùn)前-建立學(xué)員學(xué)習(xí)圈分享微課程建立學(xué)員學(xué)習(xí)圈分享微課程 培訓(xùn)前建立微信平臺(tái)以

28、及UMU學(xué)習(xí)管理平臺(tái)，在線上發(fā)布微課程，供學(xué)員學(xué)習(xí)、交流與分享，提前營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍 SAMPLE 微課程學(xué)習(xí)微課程學(xué)習(xí)帶著問(wèn)題來(lái)學(xué)習(xí)帶著問(wèn)題來(lái)學(xué)習(xí) 訓(xùn)前預(yù)習(xí)訓(xùn)前預(yù)習(xí)拉起知識(shí)水平拉起知識(shí)水平 引發(fā)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)引發(fā)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī) 訓(xùn)中學(xué)習(xí)訓(xùn)中學(xué)習(xí)-業(yè)務(wù)圓桌會(huì)、世界咖啡業(yè)務(wù)圓桌會(huì)、世界咖啡 世界咖啡世界咖啡研討會(huì)研討會(huì) 訓(xùn)后訓(xùn)后- 提交實(shí)踐案例提交實(shí)踐案例 關(guān)鍵任務(wù)四：項(xiàng)目質(zhì)量管控與評(píng)估關(guān)鍵任務(wù)四：項(xiàng)目質(zhì)量管控與評(píng)估 41 項(xiàng)目管理：項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量管控項(xiàng)目管理：項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量管控 零售理財(cái)經(jīng)理全面零售理財(cái)經(jīng)理全面質(zhì)量控制機(jī)制質(zhì)量控制機(jī)制 項(xiàng)目知識(shí)沉淀項(xiàng)目知識(shí)沉淀 項(xiàng)目范圍管理項(xiàng)目范圍管理項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度

29、 項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)控 項(xiàng)目人力調(diào)配項(xiàng)目人力調(diào)配 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目溝通項(xiàng)目溝通 知識(shí)管理范圍定義 知識(shí)積累制度設(shè)計(jì) 知識(shí)共享機(jī)制設(shè)計(jì) 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻?xiàng)目建議書 不斷討論問(wèn)題的重 要性與緊迫性并及 時(shí)調(diào)整任務(wù) 嚴(yán)格的月、周、日 計(jì)劃制度 所有計(jì)劃都與客戶 的時(shí)間相結(jié)合 項(xiàng)目總監(jiān)制 項(xiàng)目審查制度 全面調(diào)配人才 考慮全面的項(xiàng)目團(tuán) 隊(duì)成員組合 內(nèi)部溝通體系 項(xiàng)目溝通計(jì)劃 項(xiàng)目績(jī)效匯報(bào) 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)辨別 風(fēng)險(xiǎn)類型定義 風(fēng)險(xiǎn)反饋設(shè)計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)反饋控制 將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、人力調(diào)配、溝通、風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)施精細(xì)化管理，以將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、人力調(diào)配、溝通、風(fēng)險(xiǎn)等實(shí)施精細(xì)化管理，以保證項(xiàng)目保證項(xiàng)目運(yùn)作的效率與質(zhì)量運(yùn)作

30、的效率與質(zhì)量 42 需求 分析 課程/師資 準(zhǔn)備 培訓(xùn)實(shí)施 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備項(xiàng)目中 一級(jí)評(píng)估 滿意度 二級(jí)評(píng)估 考試認(rèn)證 培訓(xùn)效果 落地項(xiàng)目 培訓(xùn)項(xiàng)目結(jié)束后1-2個(gè)月 三級(jí)評(píng)估 項(xiàng)目質(zhì)量與項(xiàng)目質(zhì)量與 評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告 過(guò)程性質(zhì)量評(píng)估監(jiān)控過(guò)程性質(zhì)量評(píng)估監(jiān)控結(jié)果性質(zhì)量評(píng)估監(jiān)控結(jié)果性質(zhì)量評(píng)估監(jiān)控 培訓(xùn)需求 調(diào)研評(píng)估 課程師資 質(zhì)量監(jiān)控 培訓(xùn)交付 質(zhì)量評(píng)估 結(jié)果性評(píng)估系統(tǒng) Learning Gaining 項(xiàng)目評(píng)估機(jī)制項(xiàng)目評(píng)估機(jī)制 將對(duì)學(xué)習(xí)活動(dòng)全流程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，并提供將對(duì)學(xué)習(xí)活動(dòng)全流程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，并提供項(xiàng)目質(zhì)量與評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目質(zhì)量與評(píng)估報(bào)告 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的班級(jí)管理項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的班級(jí)管理 n愿景描繪5年后

31、，我們會(huì)在哪里 n領(lǐng)航未來(lái)，現(xiàn)在啟航在項(xiàng)目LOGO卡上寫下學(xué)習(xí)期望并簽名 n學(xué)習(xí)承諾，共啟愿景把卡片貼到背景板船帆上 共啟愿景共啟愿景畢業(yè)墻畢業(yè)墻 團(tuán)隊(duì)積分榜團(tuán)隊(duì)積分榜 44 項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告 根據(jù)柯氏培訓(xùn)評(píng)估模式的四個(gè)階段，在項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告中重點(diǎn)對(duì)學(xué)員反應(yīng)、學(xué)習(xí)效果和行為改變?nèi)齻€(gè)方面進(jìn)行評(píng) 估，形成評(píng)估報(bào)告。 反應(yīng)評(píng)估 學(xué)習(xí)評(píng)估 行為評(píng)估 評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告 學(xué)員滿意度評(píng)價(jià) 學(xué)員知識(shí)技能差異 課后實(shí)踐案例 SAMPLE 45 服務(wù)承諾服務(wù)承諾 人員配置人員配置 知名講師知名講師 由版權(quán)課程講師負(fù)責(zé)授課 講師從調(diào)研階段及參與項(xiàng)目，保證 對(duì)學(xué)員深入了解，提升培訓(xùn)效果 講師在訓(xùn)后4周將對(duì)學(xué)員進(jìn)

32、行郵件跟 進(jìn)回訪，督促行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施，及時(shí) 進(jìn)行答疑 資深資深顧問(wèn)顧問(wèn) 專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理事宜，保證對(duì)于 客戶需求和意見24小時(shí)內(nèi)給予反饋 配置顧問(wèn)全職投入，保證項(xiàng)目質(zhì)量 資源支持資源支持 UMU平臺(tái)-強(qiáng)化互動(dòng) 課前測(cè)試：配合課前微課，檢驗(yàn)學(xué) 員預(yù)習(xí)情況 課程復(fù)習(xí)：課后對(duì)內(nèi)容進(jìn)行復(fù)盤測(cè) 試，強(qiáng)化學(xué)員記憶 現(xiàn)場(chǎng)掃碼簽到：杜絕代簽 03 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 年度培訓(xùn)實(shí)施年度培訓(xùn)實(shí)施 召開專家小組1階研討會(huì) 分析工作任務(wù) 構(gòu)建能力素質(zhì)模型 構(gòu)建課程體系構(gòu)建課程體系 5天實(shí)施方案細(xì)化 5天培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 項(xiàng)目總結(jié)項(xiàng)目總結(jié) 確定學(xué)習(xí)資源開發(fā)主題 課程設(shè)計(jì)與開發(fā) 案例萃取 學(xué)習(xí)資

33、源評(píng)審 學(xué)習(xí)資源成果包 學(xué)習(xí)資源開發(fā)學(xué)習(xí)資源開發(fā) 7月-8月 8月-9月 8月 9月10月 11月 戰(zhàn)略與業(yè)務(wù)資料分析 管理者訪談 零售理財(cái)經(jīng)理BEI訪談 調(diào)研分析調(diào)研分析 召開專家小組2階研討會(huì) 生成課程體系 撰寫3年培養(yǎng)規(guī)劃 7月 培訓(xùn)項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告 培訓(xùn)項(xiàng)目總結(jié) 培訓(xùn)項(xiàng)目推廣 項(xiàng)目啟動(dòng)宣傳項(xiàng)目啟動(dòng)宣傳-設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目宣傳項(xiàng)目宣傳LOGO 通過(guò)品牌命名、宣言及品牌 LOGO設(shè)計(jì)，展現(xiàn)統(tǒng)一的視覺(jué) 化形象，提升項(xiàng)目的品質(zhì)和 格調(diào)，促進(jìn)零售理財(cái)經(jīng)理培 養(yǎng)項(xiàng)目的品牌建設(shè)。 產(chǎn)能飛躍產(chǎn)能飛躍 創(chuàng)贏未來(lái)創(chuàng)贏未來(lái) 中信銀行股份有限公司信用卡中心“分中心銷售條線培養(yǎng)體系建設(shè)項(xiàng)目” STSC： S銷售 SALE

34、S T培養(yǎng) TRAINING S體系 SYSTEM C俱樂(lè)部 CLUBt 1.圖案寓意：圖案寓意：圖案“合作”“展望” 三種元素構(gòu)成。 2.結(jié)構(gòu)寓意：結(jié)構(gòu)寓意：寓意精誠(chéng)合作、動(dòng)力無(wú)限為本次項(xiàng)目的組織經(jīng)驗(yàn)沉淀貢獻(xiàn)自己多年的 經(jīng)驗(yàn)和智慧，在輕松愉快的氛圍中，共筑愿景、穩(wěn)健前行。 3.色彩寓意：色彩寓意：色彩取自中信銀行LOGO色 SAMPLE 年度培訓(xùn)實(shí)施方案一年度培訓(xùn)實(shí)施方案一 基于3年培養(yǎng)規(guī)劃和零售理財(cái)經(jīng)的需求調(diào)查，本年度對(duì)零售理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)安排如下： 模塊模塊日程日程內(nèi)容內(nèi)容目的目的講師講師 團(tuán)隊(duì)凝聚力團(tuán)隊(duì)凝聚力Day 1 引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) 營(yíng)造氛圍 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 提升溝通 陽(yáng)光心態(tài) 逐步深入，由表

35、及里、由此及彼、由外到 內(nèi)，由個(gè)體到團(tuán)隊(duì)，由實(shí)踐到反思，由行 為到心智。 外部講師 專業(yè)探索專業(yè)探索 Day2活動(dòng)營(yíng)銷策劃與運(yùn)作實(shí)操（上） 教授沙龍與活動(dòng)策劃的專業(yè)知識(shí) 現(xiàn)場(chǎng)分享成功案例 外部講師 Day 3活動(dòng)營(yíng)銷策劃與運(yùn)作實(shí)操（下） Day 4上午上午 案例工作坊：成功故事法通過(guò)成功故事，分享個(gè)人的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)班主任 Day 4下午下午價(jià)值客戶心理分析及關(guān)系管理（上） 讓學(xué)員獲取服務(wù)價(jià)值客戶的自信心與技巧 通用營(yíng)銷技巧部分，以實(shí)例和現(xiàn)場(chǎng)演練的 方式相結(jié)合，快速提升學(xué)員營(yíng)銷與異議處 理的能力。 外部講師 經(jīng)驗(yàn)分享經(jīng)驗(yàn)分享Day 5上午上午 價(jià)值客戶心理分析及關(guān)系管理（下）外部講師 閉營(yíng)典禮閉營(yíng)典

36、禮Day 5下午下午 總結(jié)，頒獎(jiǎng)，閉營(yíng)合影總結(jié)學(xué)習(xí)，評(píng)選優(yōu)秀小組與學(xué)員班主任 訓(xùn)后作業(yè)訓(xùn)后作業(yè) 訓(xùn)后兩周提交實(shí)踐案例作業(yè)學(xué)以致用，積累民生銀行的案例成果集外部講師 年度培訓(xùn)實(shí)施方案二年度培訓(xùn)實(shí)施方案二 基于3年培養(yǎng)規(guī)劃和零售理財(cái)經(jīng)的需求調(diào)查，本年度對(duì)零售理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)安排如下： 模塊模塊日程日程內(nèi)容內(nèi)容目的目的講師講師 團(tuán)隊(duì)凝聚力團(tuán)隊(duì)凝聚力Day 1 室內(nèi)拓展活動(dòng) 號(hào)角響起 優(yōu)秀到卓越 使命必達(dá) 雁行團(tuán)隊(duì) 巔峰戰(zhàn)士 通過(guò)活動(dòng)，提升學(xué)員的團(tuán)隊(duì)凝聚力和協(xié)調(diào)能力 外部講師 專業(yè)探索專業(yè)探索 Day2活動(dòng)營(yíng)銷策劃與運(yùn)作實(shí)操（上）教授沙龍與活動(dòng)策劃的專業(yè)知識(shí) 現(xiàn)場(chǎng)分享成功案例 外部講師 Day 3活動(dòng)營(yíng)銷

37、策劃與運(yùn)作實(shí)操（下） Day 4上午上午業(yè)務(wù)研討會(huì) 以微行動(dòng)學(xué)習(xí)的方式深入展開研討交流，獲得 解決問(wèn)題的計(jì)劃與途徑 外部講師 Day 4下午下午價(jià)值客戶心理分析及關(guān)系管理（上） 讓學(xué)員獲取服務(wù)價(jià)值客戶的自信心與技巧 通用營(yíng)銷技巧部分，以實(shí)例和現(xiàn)場(chǎng)演練的方式 相結(jié)合，快速提升學(xué)員營(yíng)銷與異議處理的能力。 外部講師 經(jīng)驗(yàn)分享經(jīng)驗(yàn)分享Day 5上午上午 價(jià)值客戶心理分析及關(guān)系管理（下）外部講師 閉營(yíng)典禮閉營(yíng)典禮Day 5下午下午 總結(jié)，頒獎(jiǎng)，閉營(yíng)合影總結(jié)學(xué)習(xí)，評(píng)選優(yōu)秀小組與學(xué)員班主任 訓(xùn)后作業(yè)訓(xùn)后作業(yè) 訓(xùn)后兩周提交實(shí)踐案例作業(yè)學(xué)以致用外部講師 針對(duì)民生銀行開展理財(cái)經(jīng) 理培訓(xùn)項(xiàng)目。人員年齡層次多 樣，經(jīng)

38、歷狀況復(fù)雜。經(jīng)過(guò)多年 職場(chǎng)實(shí)踐，對(duì)于團(tuán)隊(duì)協(xié)作、溝 通、心態(tài)等方面需要進(jìn)行提升 再塑造。從而激發(fā)員工工作熱 情，提升主動(dòng)意愿，在隨后的 工作中，不僅為公司及團(tuán)隊(duì)做 出更大的貢獻(xiàn)，同時(shí)個(gè)人收獲 更多的成就和成長(zhǎng)。 以學(xué)員以學(xué)員 為中心為中心 反思中學(xué)反思中學(xué) 通過(guò)設(shè)置“兩難”式情景、案例，通 過(guò)組織研討反思方式到達(dá)到改變思維 方式，形成積極心態(tài)的學(xué)習(xí)目的 做中學(xué)做中學(xué) 通過(guò)學(xué)員完成情景活動(dòng)， 學(xué)員在做的過(guò)程中達(dá)到改 變行為模式的目的 引導(dǎo)中學(xué)引導(dǎo)中學(xué) 通過(guò)講授、音頻、圖像等媒介，向?qū)W 員展現(xiàn)理論、工具、方法等，學(xué)員通 過(guò)視聽方式達(dá)到改變知識(shí)結(jié)構(gòu)的學(xué)習(xí) 目的 引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)模型引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)

39、模型 引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) 課程亮點(diǎn)課程亮點(diǎn)：逐步深入，由表及里、由此及彼、由外到內(nèi)，由個(gè)體到團(tuán)隊(duì)，由實(shí)踐到反思，由行為到心智。：逐步深入，由表及里、由此及彼、由外到內(nèi)，由個(gè)體到團(tuán)隊(duì)，由實(shí)踐到反思，由行為到心智。-職場(chǎng)加油站職場(chǎng)加油站 1 審視自我審視自我 2 再看職場(chǎng)再看職場(chǎng) 3 成就團(tuán)隊(duì)成就團(tuán)隊(duì) 4 綜合成長(zhǎng)綜合成長(zhǎng) 5 邁向卓越邁向卓越 豐富個(gè)人豐富個(gè)人 審視自我 提升溝通 陽(yáng)關(guān)心態(tài) 成就團(tuán)隊(duì)成就團(tuán)隊(duì) 營(yíng)造氛圍 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 整合資源 換位思考，同理心 歷練成長(zhǎng)歷練成長(zhǎng) 職業(yè)心態(tài)調(diào)整 壓力調(diào)節(jié) 完善心智模式 理財(cái)經(jīng)理：審視自我、成就團(tuán)隊(duì)、提升溝通、注入陽(yáng)光、完善心智 “引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)

40、引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)”-職場(chǎng)加油站職場(chǎng)加油站 根據(jù)民生銀行學(xué)員崗位、年齡層次、實(shí)際需求以及本期項(xiàng)目整體方案，最終目標(biāo)聚焦4個(gè)方面（1天）：氛 圍營(yíng)造、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、提升溝通，陽(yáng)光心態(tài)。 提升提升 溝通溝通 氣氛氣氛 營(yíng)造營(yíng)造 團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 協(xié)作協(xié)作 結(jié)合民生銀行的自身情況及特點(diǎn)，定制 開發(fā)一套引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)課程。引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) （1天）天） 陽(yáng)光陽(yáng)光 心態(tài)心態(tài) 課程課程發(fā)力發(fā)力點(diǎn)設(shè)計(jì)：點(diǎn)設(shè)計(jì)： “引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)”-職場(chǎng)職場(chǎng)加油站加油站 氛圍營(yíng)造 團(tuán)隊(duì)協(xié)作 陽(yáng)光心態(tài) 提升溝通 具體具體內(nèi)容設(shè)計(jì)：內(nèi)容設(shè)計(jì)： Nice to meet you 人生偶遇人生偶遇 人在困境人在困境 同花順

41、同花順 抱團(tuán)取暖抱團(tuán)取暖 溝通的本質(zhì)、四要素溝通的本質(zhì)、四要素 欣賞式探究欣賞式探究 “引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)引導(dǎo)式團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)”-職場(chǎng)職場(chǎng)加油站加油站 室內(nèi)拓展活動(dòng)室內(nèi)拓展活動(dòng) 團(tuán)隊(duì)形成 歡樂(lè)有趣的開始 讓大家放下防衛(wèi)心理 迎接即將到來(lái)的一天 SAMPLE 室內(nèi)拓展活動(dòng)室內(nèi)拓展活動(dòng) 習(xí)慣領(lǐng)域 一個(gè)小小的握手活動(dòng)，讓伙伴感受到“習(xí)慣 領(lǐng)域”的制約力量，同時(shí)也領(lǐng)悟到只要改變 想法，愿意“用心”去思考，即使是平凡的 事情，也能做出杰出的效果。進(jìn)一步去察覺(jué) 提升自我的關(guān)鍵。 SAMPLE 從優(yōu)秀到卓越 問(wèn)題，在工作中是必然，需要我們冷靜的分析理解才能解決，而經(jīng)驗(yàn)的復(fù)制更需要良性的溝通 方能成功。 當(dāng)伙伴發(fā)現(xiàn)成績(jī)

42、可以從幾十分鐘進(jìn)步到十幾秒甚至十秒以內(nèi)，那份：沒(méi)有最好，只有更好。的 信念將深植心中 室內(nèi)拓展活動(dòng)室內(nèi)拓展活動(dòng) SAMPLE 使命必達(dá) 客戶滿意，是大家的責(zé)任，每個(gè)人都要思考如何把自己做到最好之外，還需要跟上下游密切合作與 默契配合，這都考驗(yàn)著我們的溝通品質(zhì)。 當(dāng)伙伴出現(xiàn)狀況時(shí)，更需要擁有當(dāng)責(zé)的態(tài)度，勇敢地承擔(dān)責(zé)任，帶動(dòng)團(tuán)隊(duì)把任務(wù)完成。 SAMPLE 室內(nèi)拓展活動(dòng)室內(nèi)拓展活動(dòng) 雁行團(tuán)隊(duì) 再?gòu)?qiáng)大的戰(zhàn)士，都需要團(tuán)隊(duì)的支持。找到一群志同道合、相惜相挺的伙伴，可以讓我們飛得更高、更遠(yuǎn)。 為此，我們必須培養(yǎng)當(dāng)責(zé)的態(tài)度，全力以赴、交出成果。并不斷思考：如何與眾不同！ SAMPLE 巔峰戰(zhàn)士 成功，人人想要

43、，因?yàn)樗悄敲吹南∩佟?失敗與挫折，是邁向成功的必經(jīng)過(guò)程。 鍛煉著伙伴的意志與決心，面對(duì)打擊能夠一次又一次地站起來(lái)。 成功，屬于堅(jiān)持到最后的勇士。 室內(nèi)拓展活動(dòng)室內(nèi)拓展活動(dòng) SAMPLE One More Ounce 一個(gè)One More Ounce 手環(huán)，陪伴大家走過(guò)養(yǎng)成新習(xí)慣的關(guān)鍵21天。 室內(nèi)拓展活動(dòng)室內(nèi)拓展活動(dòng) SAMPLE 活動(dòng)營(yíng)銷策劃與運(yùn)作實(shí)操活動(dòng)營(yíng)銷策劃與運(yùn)作實(shí)操課程大綱課程大綱 第一天 課程開啟課程開啟 活動(dòng)定位活動(dòng)定位 活動(dòng)基調(diào) 客戶來(lái)源 渠道利益點(diǎn)分析 活動(dòng)形式 客戶邀約客戶邀約 短信邀約 電話邀約 微信邀約 社區(qū)活動(dòng)營(yíng)銷社區(qū)活動(dòng)營(yíng)銷 第二天 客戶客戶沙龍與講座沙龍與講座設(shè)

44、計(jì)設(shè)計(jì) 活動(dòng)前條件準(zhǔn)備 活動(dòng)中現(xiàn)場(chǎng)管理 活動(dòng)后持續(xù)跟進(jìn) 講座設(shè)計(jì) 活動(dòng)營(yíng)銷實(shí)操實(shí)操框架與內(nèi)容活動(dòng)營(yíng)銷實(shí)操實(shí)操框架與內(nèi)容展展 示示 高端客戶理財(cái)沙龍 代發(fā)工資戶理財(cái)講座 基金健診 價(jià)值客戶心理分析與關(guān)系管理價(jià)值客戶心理分析與關(guān)系管理課程大綱課程大綱 上午 課程開啟課程開啟 客戶挖潛與開發(fā)客戶挖潛與開發(fā) 休眠客戶喚醒 喚醒你的睡美人 多維度客戶類型與需求分類 客戶挖潛與價(jià)值提升 增量客戶拓展增量客戶拓展 內(nèi)生資源開發(fā) 外部資源共享與外部客戶開發(fā) 短信營(yíng)銷 電話邀約 下午 價(jià)值客戶溝通心靈秘籍價(jià)值客戶溝通心靈秘籍 把他當(dāng)“人”看 頂級(jí)客戶面對(duì)面 不要相信你以為的 發(fā)現(xiàn)他的不一樣 功夫在詩(shī)外 打開他的

45、記憶庫(kù) 絕妙黃金三問(wèn) 需求挖掘 潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲 誰(shuí)的主場(chǎng) 案例工作坊案例工作坊-成功故事法成功故事法 案例背景：案例背景： 為借助“雙十一”活動(dòng)，快速提升社會(huì)賣場(chǎng)銷量。某區(qū)域經(jīng)理小張通過(guò)分析市場(chǎng)需求，對(duì)比公司產(chǎn)品庫(kù)機(jī)型，選取了中興Q507機(jī)型，并與 地市移動(dòng)溝通，給予一定額度的話費(fèi)補(bǔ)貼，制定了“娶中興手機(jī)，陪嫁山地自行車，助力低碳環(huán)?！?活動(dòng)方案。與某地市賣場(chǎng)王總進(jìn)行了溝 通。 溝通過(guò)程：溝通過(guò)程： 渠道渠道經(jīng)理經(jīng)理小張小張：王總，你好！雙11馬上到了，你準(zhǔn)備在賣場(chǎng)這做什么營(yíng)銷活動(dòng)呢？今天來(lái)主要是想跟你溝通一下，如果可能我希望我們能一 起策劃個(gè)活動(dòng)，來(lái)盡快提升銷量！ 賣場(chǎng)王總：賣場(chǎng)王總：是啊，最近確實(shí)人流量很少，看著淘寶、京東鋪天蓋地活動(dòng)，這賣場(chǎng)的銷量很不理想，這不我也在愁著如何提升銷量。正好你來(lái) 了，快說(shuō)說(shuō)看，你們什么4G新品呢？ 渠道渠道經(jīng)理經(jīng)理小張小張：王總，今天我還真專程來(lái)跟你溝通我們這款中興Q507產(chǎn)品，我也先做了一個(gè)銷售活動(dòng)方案，你先看看這手機(jī)。 渠道渠道經(jīng)理經(jīng)理小張小張：是的，王總，整體利潤(rùn)取決于你的銷量，只要賣的多，你就掙