未來5-10年我國客車行業(yè)發(fā)展形勢分析(1)

1、未來 5-10 年我國客車行業(yè)發(fā)展形勢分析 在整個汽車行業(yè)，客車受關(guān)注的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于轎車和卡車，但在旅客運(yùn)輸 領(lǐng)域，客車的風(fēng)頭卻蓋過了火車和飛機(jī)，有數(shù)據(jù)為證： 2004 年公路、鐵路、 民航的旅客運(yùn)輸量之比是134： 9 : 1,旅客運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量之比是5 : 3 : 1，客 車在旅客運(yùn)輸領(lǐng)域的優(yōu)勢地位十分明顯。 盡管火車連年提速， 機(jī)場越修越多， 客車在旅客運(yùn)輸中仍然具有不可替代的地位。我們認(rèn)為，未來 510年市場 對客車的需求依然會不斷擴(kuò)大，其原因有以下幾點(diǎn)?？蛙囆袠I(yè)已具有良好的發(fā)展基礎(chǔ)從近幾年發(fā)展現(xiàn)狀來看，客車行業(yè)有四個特點(diǎn)尤其突出： 第一，市場需求量已經(jīng)達(dá)到一個較高的平臺，行業(yè)的發(fā)展以結(jié)

2、構(gòu)調(diào)整為 主。大中型客車的需求高峰在 2002年，當(dāng)時的拉動因素是交通部的客運(yùn)企 業(yè)資質(zhì)評定政策。 2003年銷量下滑主要是受 “非典”的影響。 2004年雖然城 市公交客車得到了快速發(fā)展，但在火車提速和車貸緊縮的影響下，客車市場 的表現(xiàn)并不理想。 2005 年 1 6月，客車的市場需求呈下降趨勢， 預(yù)計(jì)全年產(chǎn) 銷也很難超過 2002 年。通過數(shù)據(jù)分析，我們得到了這樣一個信息，大中型 客車的市場需求量，近年來一直在 7萬8 萬輛之間波動，基本上突破不了 200 2年的需求高峰。目前大中型客車市場已經(jīng)形成了一個平臺，而且這個 平臺的基點(diǎn)較高。雖然我們認(rèn)為，這只是一種暫時的平衡，但要打破這種平衡，

3、必須要在 客車市場上注入新的內(nèi)容，降低制約因素的影響。比如，農(nóng)村客車市場的繁 榮，將在一定程度上形成新的需求高峰，也會打破客車市場的平衡局面。對于客車行業(yè)來說，要想左右外部環(huán)境的變化是一件十分困難的事。因 此，如果要維持行業(yè)的地位，保證行業(yè)的發(fā)展，必須要從內(nèi)部調(diào)整入手。從 近年客車行業(yè)的現(xiàn)實(shí)情況來看， 客車行業(yè)的內(nèi)部調(diào)整以企業(yè)自覺調(diào)整為主要 特征，比如客車企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整、人才的流動和市場 營銷策略的變化等等，都是企業(yè)的自覺行為。特別是一 些影響較大的企業(yè)， 為了維護(hù)已經(jīng)取得的行業(yè)地位和市場份額， 其進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極性更為強(qiáng) 烈。第二，技術(shù)水平不斷提高，配套環(huán)境越來越好。

4、近十年來，中國制造的客車產(chǎn)品不僅能夠完全滿足國內(nèi)市場需求，而且 已經(jīng)逐步進(jìn)入國際市場，其中，技術(shù)水平的不斷提升是客車產(chǎn)品在市場上攻 城掠地的首要基礎(chǔ)?？蛙嚨漠a(chǎn)品升級，從歐I、歐H到歐皿，從三級踏步、二級踏步到低地板，具有很清晰的階段性，每一次產(chǎn)品升級都能夠促進(jìn)客車行業(yè)技術(shù)水平的 進(jìn)步。從客車產(chǎn)品升級的特點(diǎn)來看，政策的引導(dǎo)是主要的推動力量。例如： 自 199 9 年以來，交通部營運(yùn)客車類型劃分及等級評定標(biāo)準(zhǔn)對客車行業(yè) 的產(chǎn)品升級具有極大的推動作用。該標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)行業(yè)發(fā)展 現(xiàn)狀于 2002年和 2004 年進(jìn)行了兩次修訂， 每次修訂都能夠促進(jìn)公路客車大規(guī)模的升級。 2002年，該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了第一次修訂，

5、 在 “等級評定條件 ”中增加了客車結(jié)構(gòu)及底盤 配置等內(nèi)容，對高等級客車規(guī)定了質(zhì)量保證期，提高了各類型高級客車的評 定條件，對客車行李艙容積也規(guī)定了新的評定指標(biāo)。在隨后的兩年中，在新 標(biāo)準(zhǔn)的引導(dǎo)下， 公路客車產(chǎn)品得到了全面升級。 2004 年，該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了第二 次修訂，修改或增補(bǔ)了營運(yùn)客車安裝 ABS、行駛記錄儀、車外頂行李架、汽 車安全帶、勻速（50km/h）行駛車內(nèi)噪聲及特大型營運(yùn)客車的相關(guān)要求，增加 了車身承載式結(jié)構(gòu)、復(fù)合懸架、比功率及人均通風(fēng)量的計(jì)算，修改了高級臥 鋪客車臥鋪布置及各部位尺寸的規(guī)定，新增了特大、大型高三、高二級的客 車“在底盤動力總成間配置 CAN 總線”的規(guī)定，這些新

6、的修訂將推動客車產(chǎn) 品完成再一次的全面升級。另外環(huán)保總局的排放政策、發(fā)改委的公告管理、 公安部對安全性的要求等等相關(guān)政策對客車的產(chǎn)品升級都具有積極的推動 作用。另外，引進(jìn)和合資對客車行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步作出了巨大的貢獻(xiàn)。到目前為 止，客車行業(yè)中合資和技術(shù)引進(jìn)的企業(yè)已達(dá) 20多家，在中國基本上集中了 世界上所有客車制造的先進(jìn)技術(shù)。第三，社會資本的涌入為行業(yè)整合提供了動力和契機(jī)。從 2003 年開始，客車行業(yè)的兼并重組就已經(jīng)拉開了序幕，其中宇通客 車、江淮集團(tuán)、中通客車、中大集團(tuán)、廣東美的這些企業(yè)表現(xiàn)得尤其突出。 但是，從取得的效果來看， 客車行業(yè)的資源整合還處于一個相對較低的層次。根據(jù)中國客車統(tǒng)計(jì)信息

7、網(wǎng)的數(shù)據(jù)， 2004年，客車行業(yè)前十五位的市場集中度只有 80%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于轎車和卡車的水平， 特別是在公交客車領(lǐng)域表現(xiàn)得 更為明顯。全國有近 40家公交客車生產(chǎn)企業(yè)，最大的企業(yè)年銷量也只有 30 00多輛，企業(yè)之間很難拉開距離，沒有領(lǐng)袖企業(yè)，不易形成主流趨勢；產(chǎn)品檔次不高，客車企業(yè)在市場上沒有話語權(quán)，導(dǎo)致市場競爭混亂，企業(yè)贏利能力 下降?？蛙囆袠I(yè)缺品牌、缺資金，是當(dāng)前的突出問題，而這兩點(diǎn)都是行業(yè)整合 的必要條件。 一方面品牌的聚集效應(yīng)能夠推動客車行業(yè)繼續(xù)進(jìn)步； 另一方面， 沒有資金，行業(yè)整合將成為無源之水。就近幾年的情況來看，社會資本大舉 進(jìn)入客車行業(yè)，為客車行業(yè)的資源整合注入了新的活力。第四

8、，客車行業(yè)競爭的焦點(diǎn)比較集中。現(xiàn)階段，客車行業(yè)的競爭焦點(diǎn)主要集中在兩個方面，一是大型客車，二 是公交客車。在大型客車方面，數(shù)據(jù)顯示，近五年來，大型客車的平均增幅達(dá)到了 35.53%，是客車行業(yè)乃至整個汽車行業(yè)增長速度最快的車型之一。 以下五個 因素是大型客車高速增長的主要支持力量：- 客流規(guī)律。目前客流高峰主要集中在三個時段，一是春節(jié)，二是“五一”，三是“十一”。三個客流高峰是客車用戶的主要贏利時段，因此，客車 用戶的運(yùn)力配備通常以適應(yīng)最大需求為主， 大型客車的運(yùn)輸效率顯然更高一 些。-政策因素。交通部今年發(fā)布的道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定和 以前實(shí)施的道路旅客運(yùn)輸企業(yè)資質(zhì)評定政策， 對哪些企

9、業(yè)可以經(jīng)營哪一個級 別的客運(yùn)線路，需要擁有多少客車、有多少座位數(shù)都有明確的規(guī)定。要想經(jīng) 營級別較高的線路，在車輛配備上，必須要擁有很大比例的大型客車。-公交客車大型化。近年來，公交客車大型化的趨勢十分明顯，大型客 車是提高營運(yùn)效率、解決城市擁堵的有效工具。今年的北京公交招標(biāo)， 4000 多輛車一律要求達(dá)到 11米以上。 2004年上海發(fā)布上海市城市公交客車通 用技術(shù)要求，將“大型化 ”放在發(fā)展方向的第一位。-臥鋪客車的市場表現(xiàn)。臥鋪客車近幾年市場需求有所萎縮，年需求量 保持在 40005000 輛。但是市場對臥鋪客車的需求已經(jīng)發(fā)生了很大的變化， 從當(dāng)初的 9米車為主，發(fā)展到目前以 12米車為主。 2004年，大型客車在臥 鋪客車年度銷量中所占的比例達(dá)到了 98.88%。-出口趨勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，30 座以上的客車出口達(dá)到了 1104 輛，同比增長 226.63 %，是增長最快的領(lǐng)域。在公交客車方面， 在建設(shè)部相關(guān)政策的推動下， “公交優(yōu)先 ”已深入人心， 全國范圍內(nèi)掀起了更新公交客車的高潮。城市公交是經(jīng)濟(jì)體制改革的重點(diǎn)。由于歷史的原因，城市公交帶有明顯 的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，其較強(qiáng)的公益性導(dǎo)致了競爭意識比較缺乏，明顯的福利性 影響了自我發(fā)展能力的形成，因此，城市公交成了國家經(jīng)濟(jì)體制改革的重點(diǎn) 之一。近三年來，建設(shè)部每年都會發(fā)布針對城市公交改革