波蘭奶粉調(diào)研報告

1、0波蘭奶粉市場分析目錄第一章 波蘭奶粉品牌分析 . 11，波蘭市場上主要的奶粉品牌及特點 . 12，各品牌奶粉在國內(nèi)市場上的表現(xiàn) . 4第二章 相關(guān)政策及法規(guī) . 81, 波蘭方面出口政策 . 82, 進口政策 . 8第三章 物流相關(guān)問題 . 91, 物流選擇 . 92, 物流時間 . 9結(jié)論 . 101JUNIOR第一章 波蘭奶粉品牌分析1，波蘭市場上主要的奶粉品牌及特點波蘭喜寶波蘭喜寶不同于德國喜寶紙盒包裝，采用圓柱形鐵罐包裝。德國在全世界50多個國家都有銷售，除德國是紙盒包裝外，法國，波蘭，希臘以及斯洛伐 克等歐洲國家及中國大陸則采用鐵罐包裝。同樣的，波蘭喜寶含有LCP（長鏈不飽和脂肪酸

2、），有利于寶寶大腦及神經(jīng)發(fā)育；添加益生元GOS成份，可以促進寶寶腸道蠕動，維護胃腸平衡，減少便秘的發(fā)生；hipp奶粉的規(guī)格通常不同國家有所不同，比如德國本土是800克和600克裝，而波蘭hipp則是350克的小包裝及800克的包裝兩種。而其它國家有 900克裝。從奶粉上面的條形碼906來看，其產(chǎn)地來自奧地利，也就是德國喜寶的國際總部，這里生產(chǎn)的奶粉向全世界多個國家出口。在波蘭超市，hipp的價格在40多波蘭茲羅提，合人民幣大體在 90元 左右。這個價格相當有吸引力，即便加上高額的國際快遞包裹運費，到手性價 比還是相當不錯的，且目前來看，波蘭Hipp奶粉并沒有限購。波蘭版的牛欄波蘭巴比龍Bebi

3、lon也叫波蘭版牛欄奶粉，因為和荷蘭牛欄一樣同屬于荷蘭Nutricia 旗下的品牌，且波蘭 bebilon和荷蘭Nutrilon 在產(chǎn)品包裝配色，商標等 上保留很多相同的地方，故而海淘族稱其為波蘭牛欄。波蘭版牛欄bebilon分段跟荷蘭牛欄有所不同，一般分為4段，1段適合0到6 月寶寶，2段適合6到12月寶寶，3段適合1歲以上寶寶，4段適合2歲以上寶 寶。每一段有三個包裝，分別為350克，800克和經(jīng)濟裝1200克。同荷蘭牛欄一樣，Bebilon含有專利的益生元組合FOS/GOS避免寶寶便秘的產(chǎn)生；添加近似于母乳的DHA/AA配方，有利于寶寶的大腦發(fā)育；以及添加適量的鐵質(zhì)和維生素，提 供日常的

4、營養(yǎng)需求，幫助寶寶健康成長。波蘭牛欄中波文對照：BebilonMie ko2與其他地方的雀巢賣二耳 |：eU,l. 11JgJt MlAhJI! I p tf.JHL 昶科鼬Be 】eM 垃Er- fc-l-F H- ff3 |TD34n 3 Jr- 了卻闿豈卄他匡比忙手H400憂& Mvhn丘proM.jurx. JT：I3：?OI 日田LNU3 izaog件4 険產(chǎn)出盒 Mwtar* i#W Ma IhStFllMaM iomlWif d 珀|欽！ JJQJLt IEft. tFMkrt rw鍛所樸we nMMe f* 卩吃*40峠-J94|,：F?| Ij1ii.fi |f-IDQV B

5、taLah* i HA |mUJ* p誥凰.審I；用 ME MitaA 14 2 mLim *M d美贊臣的金樽系列在歐洲，只有藥房才有這個品牌的奶粉。暢銷全球的PREMIUM LIPIL金尊系列奶粉，根據(jù)不同階段補充寶寶需要不同的元素，并且加入了雙倍益生菌，促進了 寶寶的免疫系統(tǒng)成長。美贊臣En famil PREMIUM Lipil嬰兒配方奶粉能為您的寶寶提供最完整的營養(yǎng)需求，其中包括充分的鈣，易消化的牛奶蛋白與足夠的抗氧化成分來幫助寶寶初期的免疫系統(tǒng)。奶粉中還含有豐富的DHA+ARA,能夠幫助寶寶智力和視力發(fā)育。En famil Lipil配方是全球媽媽們最喜愛的配方之一。雀巢超級能恩系

6、列波蘭代購雀巢超級能恩多由賣家到藥房，超市等地購買, 無異。德國的瑚瑪拉（HumanaHumana）德國奶粉品牌眾多，除了耳熟能詳?shù)膼鬯溃矊?，特福芬外，還有一 些較不為國人所知的奶粉品牌，今天就介紹Huma na奶粉（譯為胡瑪納，有也譯作瑚瑪娜的）。胡瑪納的價格走平民路線，受不少工薪階層的歡迎。胡瑪納奶粉 的特點是易于吸收，溫和對待寶寶肚子，緩解腹部的疼痛，腹脹等。3Huma na奶粉特點:易于寶寶消化，吸收，防止出現(xiàn)腹脹；添加長鏈多不飽合脂肪酸（LC-PUFA，有助于寶寶大腦、視覺及神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育;不含麩質(zhì)；無色素、香精及防腐劑只包含乳糖，沒有人工添加其它糖。德國的泓樂（HOLLEHOLL

7、ER瑞士品牌。全球只有1條奶粉生產(chǎn)線，位于德國。所以無論是任何文字包裝的 HOLLE奶粉，均出自同一生產(chǎn)線 。HOLLE除選用來自 Demeter認證農(nóng)場的牛奶，并嚴格執(zhí)行在9小時內(nèi)送達生產(chǎn)線。在允許的情況下，Hoile都會選用來自Demeter認證的原料。嚴格的有機認證和管制 中，目前全球則以 Demeter作為參考藍本，可見其影響力合地位。Hoile奶粉認證管制號是 DE-001-Oko-Ko ntrollstelle。所有嬰幼兒配方奶粉均采用電子標簽芯片全程管理，通過每罐奶粉的芯片，可準確了解該罐奶粉的產(chǎn) 地、牧場、工廠、生產(chǎn)線、生產(chǎn)時間等信息，有效地保證了食物安全。德國 的奶粉還要經(jīng)過

8、藥品監(jiān)管體系。因為德國規(guī)定，嬰兒配方奶粉屬于藥品管 制，必須通過德國衛(wèi)生部門的檢測。Holle在超市里是見不到的，一般都是在有機商店，或者叫做Reformhaus這種商店才有的賣，Reformhaus大多是賣一些純天然或者有機的產(chǎn)品，東西要比超市貴，但是大多數(shù)講究生活品質(zhì)，尤其是對保健和崇尚自然的人，會到這類商店去買 東西。因此，Holle品牌較好，有用戶認為 Holle要比愛他美強，是有機的。GERBERGERBER嘉寶，雀巢旗下著名配方米粉品牌。嘉寶特點：獨特 CHE+益生元，寶寶消化順暢不上火聽裝全新上市，升級配方，優(yōu) 化營養(yǎng)，獨特的 CHE淀粉水解工藝，使口感更細膩，易于寶寶吞 咽，更

9、好消化吸收，添加足量的益生元，吃后不上火，讓寶寶享 受腸道舒暢的快樂，不添加蔗糖和食鹽，幫助寶寶味覺系統(tǒng)健康 發(fā)育，含20多種營養(yǎng)素，均衡全面的營養(yǎng)搭配，口味純正自然 不添加人工色素和香精，內(nèi)置貼心小勺，方便媽媽準確量取。4BebikoBebikoBebiko是牛欄奶粉旗下的一家專門以嬰幼兒奶粉為主的奶粉生產(chǎn)機 構(gòu)，據(jù)悉一些網(wǎng)上代購商稱，波蘭本地居民很愛買Bebiko這個牌子的奶粉,而且這個牌子的口味更多，可選擇的面更廣一些。因為牛欄在歐洲各國家都有分廠，所以BEBIKO是針對波蘭市場生產(chǎn)制作的，包裝上的說明也都是波蘭文 。2，各品牌奶粉在國內(nèi)市場上的表現(xiàn)1各品牌奶粉在天貓和淘寶上的奶粉銷量各

10、品牌奶粉銷量83t40QVO26%beinsrnate/因養(yǎng)一3%佃利一r5334260johnson/義S?臣frig黃素S76Q633apianil15148&786%nutrilon/ig 優(yōu)能（牛欄）4904弭15美樂寶15400392i%2%10i238274% nutrilorV諾優(yōu)能（牛欄）菱樂寶 kricare/可瑞壷fri$M美素 wyeth/5 氏 aptamilme adj oh nsor / 美贊臣伊刑bei ngmate/JJl 因美52,波蘭奶粉占比6牌產(chǎn)地熱賣段熱賣段均價波蘭市場諾優(yōu)能荷蘭3段（適用13歲兒 童）200元/罐（400g）有（波蘭牛欄，也即是波牛be

11、bilon ）美樂寶德國1段（適用06個月兒 童）298元/罐（800g）/可瑞康新西蘭3段（適用13歲兒 童）190元/罐（500g）/Frisc美素荷蘭2段（適用612個月 兒童）242元/罐（900g）/惠氏美國3段（適用13歲兒 童）95 元 /500g/Aptamil德國pre （適用06個月兒童）238 元 / 罐(800g)/Mead johnson美國3段（適用13歲兒 童）181元/盒（1200g）有（美贊臣金樽系列較多）伊利中國3段（適用13歲兒 童）69元/盒（400g）/Bei ngmate中國3段（適用13歲兒 童）236元/罐（1000g）/7國內(nèi)具體市場情況品牌品

12、牌整體 成交量品牌整體銷 售額波蘭版淘寶銷量第一成 交單數(shù)（波蘭）截圖牛欄23627449043115Bebilo n162單n1Ari1!BJ? Afe-ibi8- dr|尊.:S-壬.f * i，f- iWfl-S WMy -2 JH0* ssdir mii ! .T嚴喜寶275814869153波蘭版hipp255單w z 冷|.i -尸=- 5fIlf*-57-Q 7 -ERh, mW F - k七.*七 I | * 美贊臣4860310323827金樽5單nt :Lw-i HinsJ = !* !T1 ri* i- F .rS|. .1:嚴乙乙； ;： .1 匚二 _M ：Omn*1

13、雀巢194494173047超級能恩9單WAN!遠|B A 1 * riiMB-lilKail Pt( IIKIRM 1 F-i柯R a89第二章相關(guān)政策及法規(guī)1, 波蘭方面出口政策從多個賣家處獲知：波蘭出口政策，波蘭對奶粉實行不限購政策，因此在波蘭拿 貨幾乎沒有法律政策上的障礙2, 進口政策海關(guān)通知：2014年8月26日起將全面加強對私人物品清關(guān)的監(jiān)管力度：1.海關(guān)將針對海淘入境的箱包和化妝品執(zhí)行100%的查驗布控，申報時須提供物品品牌及規(guī)格。針對有異議的貨品，須提供購物小票和購物頁面截圖。2.海關(guān)規(guī)定，尺寸較大的箱包申報價值必須大于650RMB尺寸較小的箱包諸如手包、錢包等申報價值必須大于

14、 350RMB如果箱包價格低于此金額則須提供相應 購物憑證。3.海關(guān)規(guī)定，禁止進口 IPAD、IPHONE煙酒、攝影器材、書籍、光盤、唱片、二手電器等物品。 進口奶粉若單個包裝兩罐以內(nèi)將不予申報，如奶粉與其他貨品一起轉(zhuǎn)運，則不做此限制 。4.海關(guān)將停止奢侈品貨物的申報，譬如阿瑪尼、范思哲箱包。COAC箱包仍可照常申報。另，根據(jù)海關(guān)規(guī)定，直郵奶粉每次最多5-6公斤。如果遇到海關(guān)抽查（海關(guān)是隨機抽查），6罐奶粉需繳納100元左右的關(guān)稅+各地郵政代收的手續(xù)費，各地情況 不同，按照當?shù)貙嶋H費用為準（通常幾十元），有的城市要自己去交關(guān)稅領(lǐng)取包 裹，這種情況海關(guān)會發(fā)一張通知單告知，收貨人可憑身份證到海關(guān)指

15、定郵政報關(guān) 繳納關(guān)稅。有的城市是郵政送貨時代為收取的，將關(guān)稅直接交給郵遞員即可。如 果沒有被抽查到，會在當?shù)剜]政局領(lǐng)取或者直接送貨上門。10第三章物流相關(guān)問題1, 物流選擇理論上來說，做波蘭代購奶粉有很多的物流選擇，如郵政，DHL但據(jù)本人采訪數(shù)位淘寶波蘭代購賣家獲知，絕對不建議用除郵政之外的其他物流費，且都拒絕使用除郵政 以外的其他郵遞方式；而郵政是5KG是200左右的郵費（賣家處獲知）2, 物流時間從波蘭到中國，物流時間一般為15天左右注意：走中國郵政，若被海關(guān)查獲，可由郵政代為清關(guān)，通常會征收100元人民幣左右的清關(guān)非，除此以外無任何其他費用。附，波蘭郵政查詢地址:http:/emo ni tori ng.poczta-polska.pl/?la ng=e n11結(jié)論隨著國內(nèi)奶粉荒的蔓延，及各國限購政策的推出，一些媽媽不得不尋找