關(guān)于中小企業(yè)動產(chǎn)抵押擔(dān)保融資情況調(diào)研報告

1、關(guān)于中小企業(yè)動產(chǎn)抵押擔(dān)保融資情況調(diào)研報告今年以來，由于受國際、國內(nèi)經(jīng)濟大環(huán)境的影響，我國 中小企業(yè)的發(fā)展遇到了前所未有的困難，我市的中小企業(yè)也 存在不同程度的問題。為認真貫徹中央、省、市關(guān)于支持中 小企業(yè)發(fā)展的一系列精神，切實摸清全市中小企業(yè)發(fā)展中的 資金現(xiàn)狀，更好地發(fā)揮工商行政管理部門在動產(chǎn)抵押登記中 的職能作用，破解中小企業(yè)“融資難”問題，推動中小企業(yè) 的持續(xù)健康發(fā)展，確保全市經(jīng)濟增長，今年9月中旬至10月中旬，*市工商局就全市中小企業(yè)動產(chǎn)抵押擔(dān)保融資情況 組織了一次大范圍的調(diào)查。一、調(diào)查的方式、范圍和內(nèi)容此次調(diào)查是自1995年實施擔(dān)保法、20XX年實施物 權(quán)法、*市工商局開展動產(chǎn)抵押登記

2、工作以來第一次大范 圍的調(diào)查。調(diào)查以分局為單位，工商所參與。主要以發(fā)放問 卷為主，同時各分局召開了部分企業(yè)和金融機構(gòu)、擔(dān)保機構(gòu) 參加的座談會，市局合同處會同分局合同科、有關(guān)工商所對 一些企業(yè)進行了走訪。調(diào)查范圍覆蓋全市13個區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其中五市、城陽、嶗山占 75%市內(nèi)四區(qū)占25%調(diào)查內(nèi)容 包括企業(yè)基本情況、企業(yè)融資現(xiàn)狀、企業(yè)動產(chǎn)抵押擔(dān)保融資 狀況、法律政策掌握情況和有關(guān)建議五個方面，共38個問 題198個選項。其中有三分之二為單選，三分之一為多選。調(diào)查共發(fā)放問卷590份，收回問卷491份，回收率，實際有效 問卷400份。二、調(diào)查的基本情況企業(yè)的基本情況被調(diào)查的400家企業(yè)中，從企業(yè)發(fā)展所處的階

3、段看，屬 成熟階段的63家，成長階段的248家，創(chuàng)業(yè)和起步階段的 89家，分別占% 62% %。從企業(yè)類型看，私營 292家，國 有13家，集體21家、混合所有制 7家、外資56家、其他 類型11家，分別占73% % % % 14% %從企業(yè)規(guī)?？?， 中型企業(yè)97家，小型企業(yè) 303家，分別占 呀口% 從所屬行 業(yè)看，以工業(yè)為主 303家，占%其次分別是批發(fā)零售業(yè)46家、建筑業(yè)28家，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)10家、其他13家，分別占總數(shù)的% 7% % %20XX年，銷售額在500萬元以下的152家，占 38%;500-1000 萬元的 53 家，占 %;1000-3000 萬元的 62 家， 占%;

4、3000萬-億元的86家，占;億-3億的47家，占 。20XX年，利稅在 50萬元以下的230家，占%;50-100萬 元的56家，占14%;100-300萬元的47家，占%;300-500萬 元的30家，占%;500-1000萬元的11家，占%;1000萬元以 上的26家，占。企業(yè)融資狀況企業(yè)資金的主要排在第一位的是內(nèi)部積累，約占85%第二位是銀行、信用社貸款，第三位是民間或中介機構(gòu)借貸。 96%的企業(yè)近年來資金缺口普遍較大，95%的企業(yè)有融資需求，其中需求在100萬元以下的151家，300-500萬元的123 家，500-1000萬元的63家，1000萬元以上的 57家。這些 資金需求的主

5、要用途依次是：擴大再生產(chǎn)、維持正常生產(chǎn)， 技術(shù)研發(fā)和更新、將產(chǎn)品推向市場。除上述原因外，有少量 企業(yè)既有維持正常生產(chǎn)的需要，也有償還銀行貸款和企業(yè)拖 欠問題。目前，企業(yè)選擇貸款銀行，市區(qū)主要是四大國有銀行，其次是招商、交通、華夏等股份制銀行，而四大國有銀行排 序是農(nóng)行、建行、工行、中行。農(nóng)村主要是農(nóng)村信用社和少 量地方股份制銀行，如深發(fā)、浦發(fā)、民生。有少數(shù)企業(yè)通過 擔(dān)保公司貸款。被調(diào)查企業(yè)，近3年來獲得的銀行貸款分別是：50萬元以下的113家，50-100萬元的41家，100-500 萬元的55家，500-1000 萬元的42家，1000萬元以上的 82家。在這些企業(yè)中，以外資企業(yè)居多，其中貸

6、款1000萬元以上的32家，占貸款在1000萬元以上82家的39%貸款 企業(yè)中， 能100%及時還貸的有 298家，還貸率在 90%上 的10家，80%以上的17家，70%以上的10家，有近60家企 業(yè)還貸率只能達到 50%目前企業(yè)在向銀行貸款所遇到的問 題依次是：抵押不足、貸款利率高、找不到擔(dān)保機構(gòu)或擔(dān)保人、企業(yè)規(guī)模小無銀行授信等級、抗風(fēng)險能力弱。由于擔(dān)保 機構(gòu)費用大，被調(diào)查企業(yè)中有84家是通過擔(dān)保機構(gòu)融資，占21%當前，造成企業(yè)融資難的主要原因依次是：金融機 構(gòu)對中小企業(yè)的政策歧視、政府扶持不夠和企業(yè)自身原因。動產(chǎn)抵押擔(dān)保融資狀況對動產(chǎn)抵押這種擔(dān)保融資形式，有56%勺企業(yè)完全不了解，29%

7、勺企業(yè)略知，只有15%勺企業(yè)了解。近三年企業(yè)擔(dān)保 融資的形式依次是：不動產(chǎn)抵押、保證、動產(chǎn)抵押和少量動 產(chǎn)質(zhì)押。抵押中使用最普遍的是土地、廠房；其次是設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)品。對浮動抵押概念了解的企業(yè)僅占6%50%勺企業(yè)略知，45%勺企業(yè)完全不知道。了解和學(xué)習(xí)過擔(dān) 保法、物權(quán)法的企業(yè)僅占四分之一，對物權(quán)法與擔(dān)保法在動產(chǎn)抵押登記中的新變化，90%勺企業(yè)不了解。政策建議情況關(guān)于政府在企業(yè)融資中的作用，44%勺企業(yè)認為很大和比較大，認為一般的占40%認為沒有作用的占 針對中小 企業(yè)融資問題，企業(yè)對政府的建議依次是：建立和完善中小 企業(yè)金融機構(gòu)體系、 發(fā)展中小企業(yè)資本市場、 放寬金融政策、 引導(dǎo)金融

8、機構(gòu)向中小企業(yè)傾斜、搭建銀企合作平臺、發(fā)展創(chuàng) 業(yè)投資基金、設(shè)立更多的信用擔(dān)保機構(gòu)、 規(guī)范民間借貸管理。 對金融機構(gòu)的建議依次是：放款貸款條件、降低貸款利率及 附加成本、簡化審批手續(xù)、擴大抵押登記特別是動產(chǎn)抵押擔(dān) 保的范圍、開展浮動抵押業(yè)務(wù)、改進銀行管理與服務(wù)水平。針對中小企業(yè)遇到的問題，作為企業(yè)今后的努力方向依次 是：提高效益、增加積累、擴大規(guī)模、加強企業(yè)信用和財務(wù) 管理、用好現(xiàn)有抵押品。三、當前中小企業(yè)融資中存在的問題及分析從調(diào)查情況看，無論是問卷、座談會，還是對企業(yè)的走訪，當前企業(yè)在融資方面存在的問題主要是：1、資金需求量大。被調(diào)查企業(yè)多數(shù)屬成長階段的企業(yè)， 具有一定的規(guī)模，購銷客戶、市場

9、相對穩(wěn)定。由于流動資金 在企業(yè)資產(chǎn)中占用的比例較大，因此，普遍存在資金短缺問題。有95%的企業(yè)急需融資，近70%的企業(yè)認為“制約企業(yè)發(fā)展的首要因素”是資金，大大高于“人才、經(jīng)濟環(huán)境、管 理、技術(shù)”等。調(diào)查顯示，急需資金在100萬元的148家，100-500萬元的111家，500-1000萬元的64家，1000萬元 以上的57家。經(jīng)初步匡算，400家中小企業(yè)資金缺口約在 20-25個億。2、 融資渠道不暢。調(diào)查反映，85%的企業(yè)其資金首選是 內(nèi)部積累，其次是銀行、信用社貸款，第三位是民間借貸。 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主要靠自有資金，很難保證企業(yè)正常發(fā)展的需要。如李滄區(qū)的中小企業(yè)產(chǎn)品多為大型裝備、汽車、化工

10、、 金屬等企業(yè)配套，而上游原材料的采購主要集中在鋼鐵、金 屬、化工等大型企業(yè)，由于地位不平等，處于弱勢地位的中小企業(yè)在原料采購中需要及時付清貨款，而銷售時又受需方 大企業(yè)的限制，無法及時收回貨款，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)期較長。 由于無法籌措資金，企業(yè)只能采取限制產(chǎn)能等消極措施，客 觀上抑制了企業(yè)的發(fā)展。3、銀行貸款困難。調(diào)查中有占 74%的企業(yè)認為“當前造 成企業(yè)融資難的主要原因”是“金融機構(gòu)的原因”。其次是“企業(yè)自身原因”和“政府扶持力度不夠”。銀行、信用社 對中小企業(yè)發(fā)放貸款的門檻較高、手續(xù)繁瑣，成為中小企業(yè) 不滿意的主要因素。目前，銀行、信用社等金融機構(gòu)在執(zhí)行 國家信貸政策中，對貸款人要求較高，一

11、律按照國有大中型 企業(yè)授信的標準執(zhí)行，而調(diào)查中，有45%的中小企業(yè)沒有金融機構(gòu)授信。銀行對中小企業(yè)一般不貸。即使放貸，利率也 比較高，一般按基準利率上浮 20-30%。在抵押物方面，多數(shù) 國有商業(yè)銀行只愿做不動產(chǎn)，即土地、房屋。不愿做動產(chǎn)， 即設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)成品。這與南方一些省市及我 省其他市、縣差異性較大。被調(diào)查企業(yè)中占93%的企業(yè)因動產(chǎn)不能抵押而貸不到款。*安安包裝印務(wù)有限公司年營業(yè)額700多萬元。由于企業(yè)規(guī)模小，沒有廠房，成立幾年來始 終貸不到款。近期，因購置設(shè)備急需資金，不得已將自己的 一臺進口印刷設(shè)備賣給了杭州某租賃公司，取得資金后購買 新設(shè)備，再以新設(shè)備作抵押給杭州租賃公

12、司，然后再租賃其 出售的舊設(shè)備繼續(xù)生產(chǎn)，可謂費盡周折。目前，多數(shù)中小企業(yè)特別是處于成長階段的企業(yè)往往沒有屬于自己產(chǎn)權(quán)的土 地、房屋，基本是靠租賃的形式解決廠房問題，這一點在市 內(nèi)四區(qū)和五市城區(qū)特別突出，約占被調(diào)查企業(yè)的95%在擔(dān)保人方面，由于企業(yè)規(guī)模小、資產(chǎn)少、抗風(fēng)險能力差等原因， 一般企業(yè)、自然人也不愿意擔(dān)保。貸款手續(xù)繁瑣，一般中小 企業(yè)對資金的需求具有“急、頻、少”的特點，即要得急、 次數(shù)多、數(shù)額少，而金融部門出于防范風(fēng)險的考慮，履行程 序手續(xù)多、時間長，許多商機往往“時過境遷”。各種評估、 公證費用通常都在基準利率的基礎(chǔ)上上浮20-30%，無形中增加了企業(yè)的負擔(dān)。在動產(chǎn)抵押中，銀行由于自

13、身利益的緣故，對抵押人的 抵押物價值大打折扣。按照物權(quán)法的規(guī)定，抵押物可以 重復(fù)抵押，以期獲得更多的信貸利益，而且可以實行浮動抵 押，即企業(yè)可將預(yù)期的產(chǎn)品進行抵押。但是目前，除深圳發(fā) 展銀行已在我市開展多筆浮動抵押業(yè)務(wù)外，建行剛剛開始 做，其他金融機構(gòu)都尚未開展。在動產(chǎn)抵押方面，近年來不 少銀行已將原來普遍實行的押2貸1，變成押3貸1，甚至變成押10貸1。*邦源科技有限公司是一家生產(chǎn)無縫內(nèi)衣運 動裝面料的高新技術(shù)企業(yè)，其設(shè)備大多進口，價值一個億， 但兩家國有商業(yè)銀行在抵押中只按10%和30%貸款。*吉爾利塑制織有限公司將價值 1000多萬元的設(shè)備抵押，20XX年 獲得銀行貸款470萬，20XX

14、年僅貸到200萬元。出于自保和風(fēng)險考慮，銀行的謹慎貸款政策使企業(yè)的貸款更加困難，資 金進一步收縮。據(jù)統(tǒng)計，*市工商局今年辦理的抵押登記企 業(yè)中，除續(xù)押和還舊貸新外，新增企業(yè)不足三成。4、擔(dān)保機構(gòu)費用高。由于銀行貸款的困難，部分中小 企業(yè)把目光投向了擔(dān)保公司，去年以來增加較多。但是，費用高、程序多、周期長，也令企業(yè)十分頭痛。以貸款100萬元為例，剔除擔(dān)保利率、評估費、公正費、登記費等有關(guān)費 用外，企業(yè)實際得到的貸款只有80萬，且本應(yīng)由擔(dān)保公司向銀行繳納的 20%的保證金，也要由企業(yè)承擔(dān)，這已變成擔(dān) 保公司的行規(guī)。即使這樣，擔(dān)保公司對動產(chǎn)抵押業(yè)務(wù)也興趣 不大。5、民間借貸成蔓延趨勢。調(diào)查顯示，民間

15、借貸資金占貸款總額的36%實際走訪企業(yè)了解的數(shù)字比這個要大，其 中占85%的內(nèi)部積累中，有相當一部分是靠企業(yè)內(nèi)部集資、 向親朋好友借款、股東之間相互拆借、有的甚至用個人信用 卡籌集。民間借貸程序相對簡單，但利率相對較高，無論短 期或中長期一般都要高出國有商業(yè)銀行的4-8個點，一些中介機構(gòu)還要加收2%的中介費。應(yīng)當承認，民間借貸對緩解中 小企業(yè)融資難確實發(fā)揮了很大作用。但是，由于利率較高， 企業(yè)負擔(dān)較重，如果數(shù)額較大，時間再長一點，無疑是個沉重的包袱。因此，調(diào)查中有的企業(yè)寧肯限產(chǎn)壓庫，甚至半停 產(chǎn)也不搞民間借貸。由于法律法規(guī)對民間融資尚未放開，只 是在部分地方進行試點，長此以往，必定會使大量社會

16、資金 形成“體外循環(huán)”，干擾國家正常的儲蓄和信貸政策，同時 也給經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定帶來一些不安定的因素。調(diào)查中還發(fā)現(xiàn)，目前農(nóng)村的中小企業(yè)貸款基本是通過農(nóng) 村信用社，國有四大商業(yè)銀行基本沒有或很少，地方股份制 銀行在城陽、膠州相對多一點。因此，農(nóng)村中小企業(yè)特別是 鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下企業(yè)貸款更為困難。隨著城市化發(fā)展進程的加快和 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展，越來越多的中小企業(yè) 將向下轉(zhuǎn)移，這個矛盾將愈加突出。最近，渣打銀行正在膠 州等農(nóng)村開展保證型貸款業(yè)務(wù)的調(diào)查和推廣。6、中小企業(yè)自身問題也是導(dǎo)致融資難的主要原因。其 一，抵押能力不足。調(diào)查中近50%的企業(yè)缺乏土地、房屋等不動產(chǎn)，而有 374家企業(yè)動產(chǎn)得

17、不到抵押變現(xiàn)；其二，企業(yè) 信用度低。多數(shù)中小企業(yè)成立時間不長，無論從規(guī)模還是管 理都存在不同程度的問題，尤其是財務(wù)管理不規(guī)范，以單代 帳、帳外經(jīng)營、現(xiàn)金交易的現(xiàn)象都普遍存在，短時間內(nèi)還很 難達到國有大中型企業(yè)的管理水平，得不到相應(yīng)的信用認定 和授信等級；其三，產(chǎn)品技術(shù)含量低，市場競爭力不強。相 當一部分企業(yè)是為大企業(yè)配套，一旦遇到市場波動和外部環(huán) 境變故，企業(yè)馬上就會出現(xiàn)經(jīng)營困難。其四，法律法規(guī)意識 淡薄。調(diào)查中，接近 90%的企業(yè)不了解或完全不了解擔(dān)保 法、物權(quán)法有關(guān)抵押內(nèi)容。有56%的企業(yè)完全不知道動產(chǎn)抵押擔(dān)保融資的形式，93%勺企業(yè)不了解浮動抵押，400家企業(yè)中近三年有四分之三企業(yè)沒有做

18、過動產(chǎn)抵押。這些問 題的存在都給中小企業(yè)的發(fā)展特別是融資擔(dān)保帶來了不少 困難。在客觀上陷入了了企業(yè)越是不了解和不會利用抵押融 資，銀行就越不了解和掌握企業(yè)的信用狀況，因此在貸款中 就越加謹慎的不良循環(huán)。這一點，外資企業(yè)要比內(nèi)資企業(yè)好 的多。調(diào)查顯示，外資企業(yè)無論動產(chǎn)和不動產(chǎn)抵押做得都比 較多。三年來，僅獲得 1000萬元以上貸款的就達 32家，占 外資企業(yè)的57% 大大高于內(nèi)資企業(yè) 的比例。四、關(guān)于做好中小企業(yè)抵押融資工作的建議作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，中小企業(yè)發(fā)揮了重要的 作用，已成為改革開放發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟不可替代的重 要力量。它不僅關(guān)系國民經(jīng)濟的穩(wěn)定，還關(guān)系到勞動就業(yè)這 個民生之本

19、的穩(wěn)固。去年以來，由于受原材料上漲、勞動成 本上升、人民幣升值，加之國家對銀行貸款準備金的上調(diào)、 出口退稅政策的調(diào)整，使中小企業(yè)的發(fā)展遇到了前所未有的 困難，停產(chǎn)、半停產(chǎn)企業(yè)不在少數(shù)。調(diào)查了解到，我市某鄉(xiāng) 鎮(zhèn)工業(yè)的某一行業(yè)企業(yè)已由前幾年的近30家減少為目前的4家。產(chǎn)能大幅度下降導(dǎo)致稅收由前兩年的六、七千萬降為目 前的不到一半，地方財政受到嚴重影響。工廠倒閉、工人下 崗，給社會穩(wěn)定帶來不小壓力。盡管中央、地方近期出臺了 一系列政策，如銀行貸款準備金率的下調(diào)、 信貸規(guī)模的擴大、出口退稅政策的調(diào)整等。但是目前許多還僅是原則規(guī)定，遠 未真正落實，尤其是廣大中小企業(yè)還遠未感受到。日前，有 媒體稱“此次出

20、口退稅惠及山東企業(yè)8600多家”。這對于數(shù)以百萬計的中小企業(yè)尤其是非出口企業(yè)來說無濟于 事。當前，對中小企業(yè)而言，首當其沖的是資金缺乏，當務(wù) 之急是盡快給予“輸血”，幫助其渡過“危險期”，使其盡 快“康復(fù)”。要從長遠發(fā)展的角度采取相應(yīng)政策，切實解決 困擾中小企業(yè)發(fā)展中的融資難問題。1、政府要優(yōu)化中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，運用法律、經(jīng)濟、 行政等多種手段支持中小企業(yè)健康有序發(fā)展。要根據(jù)地方財 政實力，適當安排一定專項基金，對項目好、有發(fā)展、信譽 好的中小企業(yè)給予資金支持。要參與和支持銀行、擔(dān)保機構(gòu) 和有實力的國有大企業(yè)為中小企業(yè)搭建寬領(lǐng)域、多渠道、多 形式的資金供需合作平臺。 鼓勵和參與組建市、區(qū)擔(dān)保機

21、構(gòu)， 完善中小企業(yè)擔(dān)保體系。在政策允許的情況下，向社會發(fā)放 政府債券，吸收社會民間閑散資金，鼓勵經(jīng)濟效益好的企業(yè) 入股。用政府、企業(yè)和社會的資金來解決中小企業(yè)貸款難問 題，允許和放開企業(yè)間相互融資，放寬民間借貸的限制。對 在支持中小企業(yè)發(fā)展中做出突出貢獻的銀行和擔(dān)保機構(gòu)給 予政策支持和物質(zhì)獎勵。同時，鼓勵中小企業(yè)開展自救。鼓 勵支持中小企業(yè)通過集合發(fā)債，私募基金、產(chǎn)權(quán)交易、民間 借貸、風(fēng)險投資、典當?shù)刃问蕉嘭；?、多渠道融資。2、銀行要向中小企業(yè)傾斜。國有商業(yè)銀行要從保增長、 促發(fā)展的大局出發(fā)，創(chuàng)新中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)， 增加服務(wù)項目， 提高貸款額度。要延伸國有商業(yè)銀行服務(wù)機構(gòu)，增加服務(wù)網(wǎng)點，特別要加大對農(nóng)村網(wǎng)點的增設(shè)。建立適應(yīng)中小企業(yè)發(fā)展 的融資體系。要放寬信貸標準，增強抵押融資的扶持力度。 改變目前中小企業(yè)貸款門檻高、手續(xù)繁、成本大的現(xiàn)