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文檔簡介
1、CMC·泓域咨詢 /池州光伏項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書池州光伏項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書xx投資管理公司報(bào)告說明根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資43959.55萬元,其中:建設(shè)投資33529.46萬元,占項(xiàng)目總投資的76.27%;建設(shè)期利息703.31萬元,占項(xiàng)目總投資的1.60%;流動(dòng)資金9726.78萬元,占項(xiàng)目總投資的22.13%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入95600.00萬元,綜合總成本費(fèi)用76525.44萬元,凈利潤13952.72萬元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.08%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值15214.26萬元,全部投資回收期5.81年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。度電成本不斷下降
2、、綜合優(yōu)勢(shì)明顯,加之全球能源政策利好,光伏發(fā)電量和滲透率在過去十年間增長迅猛,新增裝機(jī)量年年攀升。從總量來看,全球光伏發(fā)電量占發(fā)電總量的比例從2013年的1%上升到2019年的3%,新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長超過3倍;中國光伏發(fā)電量在2010-2020年更是實(shí)現(xiàn)了從無到有再到世界領(lǐng)先的飛躍,新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長將近20倍。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì),其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目前世界能源消費(fèi)仍以化石能源為主,清潔能源占比小。能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是
3、“碳中和”的必然要求。實(shí)現(xiàn)“碳中和”意味著以化石能源為主的能源格局走向終結(jié),未來將迎來清潔能源時(shí)代。目前全球各主要經(jīng)濟(jì)體和碳排放大國均已提出碳中和目標(biāo),其中大部分國家預(yù)計(jì)在2050年左右實(shí)現(xiàn)碳中和,意味著到本世紀(jì)中葉非化石能源將成為能源消費(fèi)的主力,電力絕大部分甚至全部來自于清潔能源。目錄第一章 緒論10一、 項(xiàng)目提出的理由10二、 項(xiàng)目概述10三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成12四、 資金籌措方案12五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)13六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃13七、 研究結(jié)論13八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表13主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表14第二章 市場(chǎng)分析16一、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道
4、,需重視投資機(jī)會(huì)16二、 硅料:供需緊張,行業(yè)集中度高;關(guān)注顆粒硅獲重大進(jìn)展17三、 “碳中和”成為全球共識(shí),全球能源格局亟待優(yōu)化19第三章 項(xiàng)目建設(shè)單位說明22一、 公司基本信息22二、 公司簡介22三、 公司競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)23四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)25公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)25公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)25五、 核心人員介紹26六、 經(jīng)營宗旨27七、 公司發(fā)展規(guī)劃28第四章 背景及必要性34一、 “平價(jià)時(shí)代”臨近、綜合優(yōu)勢(shì)顯著,光伏有望成為“碳中和”主力34二、 電池片:關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革,HJT有望成為下一代主流技術(shù)35三、 深化與滬蘇浙協(xié)同合作36四、 硅片:處產(chǎn)業(yè)鏈地位強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+
5、大尺寸趨勢(shì)發(fā)展37五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性39六、 玻璃:大尺寸、薄型化、雙面化趨勢(shì)明顯,需求旺盛,競(jìng)爭呈“兩超多強(qiáng)”40七、 光伏組件:行業(yè)集中度提升帶來競(jìng)爭格局優(yōu)化,龍頭地位提升42第五章 發(fā)展規(guī)劃分析43一、 公司發(fā)展規(guī)劃43二、 主要任務(wù)49第六章 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)51一、 推進(jìn)開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展51二、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析52三、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析54四、 質(zhì)量管理56五、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)57第七章 法人治理結(jié)構(gòu)58一、 股東權(quán)利及義務(wù)58二、 董事63三、 高級(jí)管理人員68四、 監(jiān)事70第八章 SWOT分析72一、 優(yōu)勢(shì)分析(S)72二、 劣勢(shì)分析(W)74三、 機(jī)會(huì)分析(O)74四、 威脅分析(
6、T)75第九章 運(yùn)營模式83一、 公司經(jīng)營宗旨83二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)83三、 各部門職責(zé)及權(quán)限84四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度87五、 跟蹤支架:經(jīng)濟(jì)性凸顯,滲透率提升空間廣闊,國內(nèi)廠商潛力巨大94六、 膠膜:技術(shù)路線穩(wěn)定,白色EVA和POE滲透率提升,競(jìng)爭格局呈“一超兩強(qiáng)”96七、 切片機(jī):新增+換代需求旺盛,國內(nèi)企業(yè)“三足鼎立”97八、 單晶爐:“行業(yè)增長+占比提升+大尺寸迭代”帶來需求爆發(fā)99第十章 建筑工程可行性分析102一、 項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)總體要求102二、 建設(shè)方案103三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)104建筑工程投資一覽表104第十一章 進(jìn)度計(jì)劃方案106一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排106項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
7、計(jì)劃一覽表106二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施107第十二章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃108一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容108二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)108產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表109第十三章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析111一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析111二、 公司競(jìng)爭劣勢(shì)118第十四章 投資計(jì)劃方案119一、 投資估算的編制說明119二、 建設(shè)投資估算119建設(shè)投資估算表121三、 建設(shè)期利息121建設(shè)期利息估算表121四、 流動(dòng)資金122流動(dòng)資金估算表123五、 項(xiàng)目總投資124總投資及構(gòu)成一覽表124六、 資金籌措與投資計(jì)劃125項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表125第十五章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析127一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選
8、取127二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算127營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表127綜合總成本費(fèi)用估算表129利潤及利潤分配表131三、 項(xiàng)目盈利能力分析131項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表133四、 財(cái)務(wù)生存能力分析134五、 償債能力分析134借款還本付息計(jì)劃表136六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論136第十六章 總結(jié)評(píng)價(jià)說明137第十七章 附表附件139建設(shè)投資估算表139建設(shè)期利息估算表139固定資產(chǎn)投資估算表140流動(dòng)資金估算表141總投資及構(gòu)成一覽表142項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表143營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表144綜合總成本費(fèi)用估算表144固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表145無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表146利
9、潤及利潤分配表146項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表147第一章 緒論一、 項(xiàng)目提出的理由光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷升級(jí)換代,光電轉(zhuǎn)換效率迅速提升,“提質(zhì)降本”顯著。光伏發(fā)展初期由于技術(shù)限制,投入成本高且光電轉(zhuǎn)換效率低,導(dǎo)致度電成本過高,發(fā)展受限。過去10年間,由于改良西門子法不斷進(jìn)步、大尺寸硅片發(fā)展、電池技術(shù)更新、切割工藝進(jìn)步,光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷下降、光電轉(zhuǎn)換效率大幅提升,在二者共同作用下度電成本顯著下降,光伏正在邁入“平價(jià)時(shí)代”。二、 項(xiàng)目概述(一)項(xiàng)目基本情況1、項(xiàng)目名稱:池州光伏項(xiàng)目2、承辦單位名稱:xx投資管理公司3、項(xiàng)目性質(zhì):技術(shù)改造4、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn):xx(以選址意見書為準(zhǔn))5、項(xiàng)目聯(lián)系人:尹x
10、x(二)主辦單位基本情況公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略,以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召,融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實(shí)力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí),公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來的發(fā)展機(jī)遇,積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來,公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái),實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng),推廣適合企業(yè)
11、需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù),促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái),培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價(jià)值鏈,促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會(huì)組織,并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度,進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革,精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn),努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。(三)項(xiàng)目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項(xiàng)目
12、選址位于xx(以選址意見書為準(zhǔn)),占地面積約84.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為:xxx套光伏產(chǎn)品/年。三、 項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資43959.55萬元,其中:建設(shè)投資33529.46萬元,占項(xiàng)目總投資的76.27%;建設(shè)期利息703.31萬元,占項(xiàng)目總投資的1.60%;流動(dòng)資金9726.78萬元,占項(xiàng)目總投資的22.13%。四、 資金籌措方案(一)項(xiàng)目資本金籌措方案項(xiàng)目總投資4
13、3959.55萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx投資管理公司計(jì)劃自籌資金(資本金)29606.32萬元。(二)申請(qǐng)銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,本期工程項(xiàng)目申請(qǐng)銀行借款總額14353.23萬元。五、 項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):95600.00萬元。2、年綜合總成本費(fèi)用(TC):76525.44萬元。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年凈利潤(NP):13952.72萬元。4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):23.08%。5、全部投資回收期(Pt):5.81年(含建設(shè)期24個(gè)月)。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點(diǎn)(BEP):37833.84萬元(產(chǎn)值)。六、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目計(jì)劃從可行性研究報(bào)告的編制
14、到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需24個(gè)月的時(shí)間。七、 研究結(jié)論此項(xiàng)目建設(shè)條件良好,可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施,項(xiàng)目投資省、見效快;此項(xiàng)目貫徹“先進(jìn)適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟(jì)合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則,技術(shù)先進(jìn),成熟可靠,投產(chǎn)后可保證達(dá)到預(yù)定的設(shè)計(jì)目標(biāo)。八、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積56000.00約84.00畝1.1總建筑面積101769.661.2基底面積32480.001.3投資強(qiáng)度萬元/畝393.402總投資萬元43959.552.1建設(shè)投資萬元33529.462.1.1工程費(fèi)用萬元29880.482.1.2其他費(fèi)用萬元2857.8
15、12.1.3預(yù)備費(fèi)萬元791.172.2建設(shè)期利息萬元703.312.3流動(dòng)資金萬元9726.783資金籌措萬元43959.553.1自籌資金萬元29606.323.2銀行貸款萬元14353.234營業(yè)收入萬元95600.00正常運(yùn)營年份5總成本費(fèi)用萬元76525.44""6利潤總額萬元18603.63""7凈利潤萬元13952.72""8所得稅萬元4650.91""9增值稅萬元3924.36""10稅金及附加萬元470.93""11納稅總額萬元9046.20"&q
16、uot;12工業(yè)增加值萬元30067.49""13盈虧平衡點(diǎn)萬元37833.84產(chǎn)值14回收期年5.8115內(nèi)部收益率23.08%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元15214.26所得稅后第二章 市場(chǎng)分析一、 2020-2030年:光伏需求10年10倍大賽道,需重視投資機(jī)會(huì)度電成本不斷下降、綜合優(yōu)勢(shì)明顯,加之全球能源政策利好,光伏發(fā)電量和滲透率在過去十年間增長迅猛,新增裝機(jī)量年年攀升。從總量來看,全球光伏發(fā)電量占發(fā)電總量的比例從2013年的1%上升到2019年的3%,新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長超過3倍;中國光伏發(fā)電量在2010-2020年更是實(shí)現(xiàn)了從無到有再到世
17、界領(lǐng)先的飛躍,新增光伏裝機(jī)2010年至2020年10年間增長將近20倍。從結(jié)構(gòu)來看,分布式光伏系統(tǒng)“異軍突起”。長期以來光伏發(fā)電項(xiàng)目以集中式為主,雖然分布式光伏占比有提升趨勢(shì),但集中式光伏系統(tǒng)一直以來占據(jù)主導(dǎo)地位。2021年一季度裝機(jī)量首次超過集中式系統(tǒng),疊加7月份國家能源局整縣分布式光伏試點(diǎn)政策出臺(tái),未來分布式光伏有可能迎來一輪發(fā)展熱潮。伴隨未來光伏價(jià)格和成本的持續(xù)下降,光伏裝機(jī)需求有望持續(xù)加速增長。我們測(cè)算了2030年中國和全球光伏新增裝機(jī)需求,預(yù)計(jì)2030年中國光伏新增裝機(jī)需求達(dá)416-537GW,CAGR達(dá)24%-26%;全球新增裝機(jī)需求達(dá)1246-1491GW,CAGR達(dá)25%-27
18、%。光伏裝機(jī)需求未來十年迎來十倍增長,擁有巨大的市場(chǎng)空間,需重視光伏賽道帶來的巨大增長機(jī)會(huì)。二、 硅料:供需緊張,行業(yè)集中度高;關(guān)注顆粒硅獲重大進(jìn)展光伏主產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價(jià)值鏈頂端。光伏主產(chǎn)業(yè)鏈總體可以分為硅料環(huán)節(jié)、硅片環(huán)節(jié)、電池片環(huán)節(jié)和光伏組件環(huán)節(jié),其中,硅料制備環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn),這一環(huán)節(jié)主要是將工業(yè)硅提純?yōu)樘柲芗?jí)多晶硅料,技術(shù)壁壘較高。硅料的成本和供給量直接決定著光伏產(chǎn)業(yè)鏈后續(xù)環(huán)節(jié)產(chǎn)品的成本和供給情況,在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中具有較強(qiáng)話語權(quán)。全球硅料產(chǎn)能集中于中國,中國企業(yè)已掌握核心技術(shù)。2015年中國多晶硅產(chǎn)量已達(dá)到全球總產(chǎn)量的一半,徹底改變了過去太陽能
19、級(jí)硅材料受制于人的局面。2020年中國多晶硅產(chǎn)能約42萬噸,產(chǎn)量39.2萬噸,分別占全球的75%和76%,已成為世界多晶硅的主要生產(chǎn)國。光伏新增裝機(jī)需求量大,上游多晶硅需求旺盛,預(yù)期將處于緊平衡狀態(tài)。全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型達(dá)成共識(shí),光伏成本顯著下降、比較優(yōu)勢(shì)明顯,未來光伏裝機(jī)需求巨大。根據(jù)CPIA的預(yù)測(cè),2021年全球光伏新增裝機(jī)需求將達(dá)到150-170GW,在假設(shè)單瓦硅耗為3g,容配比為1.2的情況下,2021年硅料需求為約54-61.2萬噸,而2021年全球主要多晶硅企業(yè)產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為58.2萬噸,供需處于緊平衡狀態(tài)。硅片擴(kuò)產(chǎn)快于硅料擴(kuò)產(chǎn),硅料價(jià)格持續(xù)高企,龍頭企業(yè)大部分產(chǎn)能被硅片企業(yè)長單鎖定。硅
20、料環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期長,疊加去年年底光伏搶裝潮影響,硅料庫存低,供給有限。而需求端硅片環(huán)節(jié)大幅擴(kuò)產(chǎn),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2021年行業(yè)前6名硅片廠家總產(chǎn)能將達(dá)到314GW以上,遠(yuǎn)超硅料產(chǎn)能可供給范圍。供需失衡推動(dòng)硅料價(jià)格持續(xù)上漲,據(jù)PVInforlink報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì),自2020年12月至2021年6月,硅料價(jià)格累計(jì)漲幅超150%,硅料行業(yè)單萬噸凈利潤高達(dá)10-15億元,大幅擠壓下游各環(huán)節(jié)盈利水平。預(yù)期硅料技術(shù)取得重大突破、供給改善前,硅料盈利仍將保持較大空間。同時(shí)供給緊缺推動(dòng)了長單爆發(fā),據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì),截至2020年底,硅料5大巨頭已簽出86.73萬噸硅料,折合到2021年約22.6
21、-23.7萬噸,占比高達(dá)2021年硅料總產(chǎn)能的40%。多晶硅制備環(huán)節(jié)資金密集、高載能、擴(kuò)產(chǎn)周期長,行業(yè)集中度高。截至2020年,中國多晶硅環(huán)節(jié)CR5高達(dá)87.5%,5萬噸級(jí)以上產(chǎn)能企業(yè)有5家,合計(jì)產(chǎn)能超過全球總產(chǎn)能的40%。多晶硅環(huán)節(jié)行業(yè)壁壘極高,難以有新進(jìn)入者,同時(shí)現(xiàn)有小企業(yè)競(jìng)爭力差,逐步被淘+汰,未來行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,伴隨光伏行業(yè)下游環(huán)節(jié)需求旺盛,硅料龍頭企業(yè)發(fā)展前景持續(xù)向好。 顆粒硅在質(zhì)量、成本、應(yīng)用方面優(yōu)勢(shì)漸顯,有望成為下一代硅料技術(shù)。目前多晶硅生產(chǎn)主要有兩種技術(shù):改良西門子法和硅烷流化床法。1)改良西門子法:產(chǎn)品純度高、技術(shù)成熟,但是能耗高、前期投資高,成本降低潛力有限,產(chǎn)成
22、品為棒狀硅、塊狀硅,目前產(chǎn)能占全球單晶硅產(chǎn)能的95%。2)硅烷流化床法:耗能低、前期投資相對(duì)較少、生產(chǎn)流程短,降成本空間大,但產(chǎn)品雜質(zhì)多、品質(zhì)不穩(wěn)定,產(chǎn)成品為顆粒硅。 在成本端,顆粒硅投資強(qiáng)度、電耗、人工成本更低;在使用端,顆粒硅填充性更好、利于連續(xù)直拉拉晶;在品質(zhì)端,顆粒硅沒有破碎時(shí)的雜質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。未來隨著顆粒硅氫氣、金屬雜質(zhì)、含碳量等方面進(jìn)一步優(yōu)化,疊加下游使用顆粒硅的工藝提升,顆粒硅質(zhì)量不穩(wěn)定、雜質(zhì)含量較高、安全性較低等問題將得到徹底解決,有望成為下一代主流硅料。目前顆粒硅市占率不足3%,預(yù)計(jì)未來有望加速滲透。供給端和需求端都在加速布局,顆粒硅主推廠商保利協(xié)鑫規(guī)劃新產(chǎn)能,硅片龍頭隆基、中環(huán)、
23、上機(jī)等加快試用進(jìn)程。我們預(yù)計(jì),隨著顆粒硅技術(shù)的不斷成熟,市場(chǎng)認(rèn)可度會(huì)逐步提升,未來產(chǎn)能有望加速釋放。三、 “碳中和”成為全球共識(shí),全球能源格局亟待優(yōu)化2021年距巴黎氣候大會(huì)過去將近6年,全球多國為踐行減排承諾,促進(jìn)綠色發(fā)展,相繼提出“碳中和”目標(biāo),清潔能源的推廣與使用已成為全球共識(shí)。截至2021年4月,全球共有120多個(gè)國家宣布“碳中和”目標(biāo)。中國政府一直高度重視全球氣候變化問題,積極承擔(dān)大國責(zé)任,出臺(tái)措施大力發(fā)展清潔能源。2020年下半年以來,中國多次在各類會(huì)議上提及“碳達(dá)峰”“碳中和”等概念,顯示了中國政府節(jié)能減排,實(shí)現(xiàn)碳中和的決心。目前世界能源消費(fèi)仍以化石能源為主,清潔能源占比小。能源
24、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是“碳中和”的必然要求。實(shí)現(xiàn)“碳中和”意味著以化石能源為主的能源格局走向終結(jié),未來將迎來清潔能源時(shí)代。目前全球各主要經(jīng)濟(jì)體和碳排放大國均已提出碳中和目標(biāo),其中大部分國家預(yù)計(jì)在2050年左右實(shí)現(xiàn)碳中和,意味著到本世紀(jì)中葉非化石能源將成為能源消費(fèi)的主力,電力絕大部分甚至全部來自于清潔能源。根據(jù)BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒,2018年世界一次能源消費(fèi)仍以煤炭、石油、天然氣等化石能源為主。在一次能源消費(fèi)總量中,化石能源占比高達(dá)84.7%,而包括太陽能在內(nèi)的其他可再生能源僅占能源消費(fèi)總量的4.05%,化石能源消費(fèi)量是太陽能、風(fēng)能等清潔能源消費(fèi)量的20倍以上。全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化,清潔能源擁有廣闊發(fā)展
25、空間。國內(nèi)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)也呈現(xiàn)類似特點(diǎn)。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年中國化石能源消費(fèi)量占一次能源消費(fèi)量的比重為84.7%,而清潔能源占比僅15.3%。中國作為世界上最大的發(fā)展中國家,經(jīng)濟(jì)體量大且增速快,一次能源消費(fèi)量基數(shù)大且增速大于世界總體水平,未來能源消費(fèi)需求旺盛。而根據(jù)”碳達(dá)峰”目標(biāo),2030年非化石能源將達(dá)到一次能源消費(fèi)比重的25%,從目前情況來看清潔能源占比缺口巨大?!疤贾泻汀背蔀槿蚬沧R(shí),以化石能源為主的全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)亟待轉(zhuǎn)型,能源格局重塑大勢(shì)已定,清潔能源未來將會(huì)取代化石能源成為全球能源消費(fèi)的主體。未來以光伏為代表的新能源將成為能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的中堅(jiān)力量,擁有長期發(fā)展空間。第三章
26、 項(xiàng)目建設(shè)單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:尹xx3、注冊(cè)資本:1110萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān):xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-3-37、營業(yè)期限:2013-3-3至無固定期限8、注冊(cè)地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事光伏產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。)二、 公司簡介公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺(tái),實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項(xiàng)行動(dòng),推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服
27、務(wù),促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個(gè)環(huán)節(jié)中的應(yīng)用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺(tái),培育產(chǎn)業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價(jià)值鏈,促進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用,建立了工會(huì)組織,并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制度,進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式,企業(yè)民主管理水平進(jìn)一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展,以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心,堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向,持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革,精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn),努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動(dòng)。三、 公司競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)(一)工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司一直注重技術(shù)進(jìn)步
28、和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進(jìn)的設(shè)備,不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度,形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn),制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。(二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保
29、投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。(三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動(dòng)輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺(tái),智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競(jìng)爭力,增強(qiáng)了對(duì)客戶的服務(wù)能力。(四)區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),能源配套優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢(shì)使公司在市場(chǎng)拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。(
30、五)經(jīng)營管理優(yōu)勢(shì)公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì),主要高級(jí)管理人員長期專注于印染行業(yè),對(duì)行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對(duì)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握,對(duì)產(chǎn)品趨勢(shì)具有良好的市場(chǎng)前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式,建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì),形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時(shí)根據(jù)客戶需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額18428.4014742.7213821.3
31、0負(fù)債總額8477.906782.326358.42股東權(quán)益合計(jì)9950.507960.407462.88公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40146.3532117.0830109.76營業(yè)利潤6466.145172.914849.61利潤總額5310.694248.553983.02凈利潤3983.023106.762867.77歸屬于母公司所有者的凈利潤3983.023106.762867.77五、 核心人員介紹1、尹xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011
32、年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。2、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、任xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。4、賀xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。
33、2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、何xx,1957年出生,大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、張xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、周xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部
34、長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。8、武xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。六、 經(jīng)營宗旨運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)管理方法,保證公司在市場(chǎng)競(jìng)爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報(bào)并為國家和本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)繁榮作出貢獻(xiàn)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)發(fā)展計(jì)劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐,正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路,由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),以“科技、創(chuàng)新”
35、為經(jīng)營理念,以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級(jí)和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn),致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新型企業(yè),推進(jìn)公司高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。2、經(jīng)營目標(biāo)目前,行業(yè)正在從粗放式擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,公司將進(jìn)一步擴(kuò)大高端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,抓住市場(chǎng)機(jī)遇,提高市場(chǎng)占有率;進(jìn)一步加大研發(fā)投入,注重技術(shù)創(chuàng)新,提升公司科技研發(fā)能力;進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作,積極開發(fā)應(yīng)用節(jié)能減排染整技術(shù),保持清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì);進(jìn)一步完善公司內(nèi)部治理機(jī)制,按照公司治理準(zhǔn)則的要求規(guī)范公司運(yùn)行,提升運(yùn)營質(zhì)量和效益,努力把公司打造成為行業(yè)的標(biāo)桿企業(yè)。(二)具體發(fā)展計(jì)劃1、市場(chǎng)開拓計(jì)劃公司將在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)
36、基礎(chǔ)上,根據(jù)下游行業(yè)個(gè)性化、多元化的消費(fèi)特點(diǎn),以新技術(shù)新產(chǎn)品為支撐,加快市場(chǎng)開拓步伐。主要計(jì)劃如下:(1)密切跟蹤市場(chǎng)消費(fèi)需求的變化,建立市場(chǎng)、技術(shù)、生產(chǎn)多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,提高公司對(duì)市場(chǎng)變化的反應(yīng)能力; (2)進(jìn)一步完善市場(chǎng)營銷網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè),優(yōu)化以營銷人員為中心的銷售責(zé)任制,激發(fā)營銷人員的工作積極性; (3)加強(qiáng)品牌建設(shè),以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)贏得客戶,充分利用互聯(lián)網(wǎng)宣傳途徑,擴(kuò)大公司知名度,增加客戶及市場(chǎng)對(duì)迎豐品牌的認(rèn)同感; (4)在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的基礎(chǔ)上,積極開拓新市場(chǎng),推進(jìn)省內(nèi)外市場(chǎng)的均衡協(xié)調(diào)發(fā)展,進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)占有率。2、技術(shù)開發(fā)計(jì)劃公司的技術(shù)開發(fā)工作將重點(diǎn)圍繞提升產(chǎn)品品質(zhì)、節(jié)能
37、環(huán)保、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面展開。公司將在現(xiàn)有專利、商標(biāo)等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)工作,將技術(shù)研發(fā)成果整理并進(jìn)行相應(yīng)的專利申請(qǐng),通過對(duì)公司無形資產(chǎn)的保護(hù),切實(shí)做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的維護(hù)。為保證上述技術(shù)開發(fā)計(jì)劃的順利實(shí)施,公司將加大科研投入,強(qiáng)化研發(fā)隊(duì)伍素質(zhì),創(chuàng)新管理機(jī)制和服務(wù)機(jī)制,積極參加行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定,不斷提高企業(yè)的整體技術(shù)開發(fā)能力。3、人力資源發(fā)展計(jì)劃培育、擁有一支有事業(yè)心、有創(chuàng)造力的人才隊(duì)伍,是企業(yè)核心競(jìng)爭力和可持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司對(duì)人才的需求將更為迫切,人才對(duì)公司發(fā)展的支撐作用將進(jìn)一步顯現(xiàn)。為此,公司將重點(diǎn)做好以下工作:(1)加強(qiáng)人才的培養(yǎng)與引進(jìn)工作
38、,培育優(yōu)秀技術(shù)人才、管理人才;(2)加強(qiáng)與高校間的校企人才合作,充分利用高校的人才優(yōu)勢(shì)和教育資源優(yōu)勢(shì),開展技術(shù)合作和人才培養(yǎng),全面提升技術(shù)人員的整體素質(zhì);(3)加強(qiáng)對(duì)基層員工的技能培訓(xùn)和崗位培訓(xùn),提高勞動(dòng)熟練程度和自動(dòng)化設(shè)備的操作能力,有效提高勞動(dòng)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。(4)積極探索員工激勵(lì)機(jī)制,進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的人力資源管理體系,充分調(diào)動(dòng)員工的積極性。4、企業(yè)并購計(jì)劃公司將抓住行業(yè)整合機(jī)會(huì),根據(jù)自身發(fā)展戰(zhàn)略,充分利用現(xiàn)有的綜合競(jìng)爭優(yōu)勢(shì),整合有價(jià)值的市場(chǎng)資源,推進(jìn)收購、兼并、控股或參股同行業(yè)具有一定互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)的公司,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本的有機(jī)結(jié)合,進(jìn)一步增強(qiáng)公司的經(jīng)營規(guī)模和
39、市場(chǎng)競(jìng)爭能力。5、籌融資計(jì)劃目前公司正處于快速發(fā)展期,新生產(chǎn)線建設(shè)、技術(shù)改造、科技開發(fā)、人才引進(jìn)、市場(chǎng)拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據(jù)經(jīng)營發(fā)展計(jì)劃和需要,綜合考慮融資成本、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、資金使用時(shí)間等多種因素,采取多元化的籌資方式,滿足不同時(shí)期的資金需求,推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。積極利用資本市場(chǎng)的直接融資功能,為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展籌措資金。(三)面臨困難公司資產(chǎn)規(guī)模將進(jìn)一步增長,業(yè)務(wù)將不斷發(fā)展和擴(kuò)大,但在戰(zhàn)略規(guī)劃、營銷策略、組織設(shè)計(jì)、資源配置,特別是資金管理和內(nèi)部控制等方面面臨新的挑戰(zhàn)。同時(shí),公司今后發(fā)展中,需要大量的管理、營銷、技術(shù)等方面的人才,也使公司面臨較大的人才培養(yǎng)、引進(jìn)和合理使
40、用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應(yīng)對(duì)能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。1、資金不足發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一,所需資金主要通過銀行貸款解決,融資成本較高,還本付息壓力較大,難以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此,能否借助資本市場(chǎng),將成為公司發(fā)展計(jì)劃能否成功實(shí)施的關(guān)鍵。如果不能順利募集到足夠的資金,公司的發(fā)展計(jì)劃將難以如期實(shí)現(xiàn)。2、人才緊缺隨著經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司在新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面,高級(jí)科研人才和管理人才相對(duì)缺乏,將影響公司進(jìn)一步提高研發(fā)能力和管理水平。因此,能否盡快引進(jìn)、培養(yǎng)這方面人才將對(duì)募投項(xiàng)目的順利實(shí)施和公司未來發(fā)展產(chǎn)生較大的影
41、響。(四)采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系,實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)公司擬建立資本市場(chǎng)直接融資渠道,改變?nèi)谫Y渠道單一依賴銀行貸款的現(xiàn)狀,為公司未來重大投資項(xiàng)目的順利實(shí)施籌集所需資金,確保公司經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。同時(shí),加強(qiáng)與商業(yè)銀行的聯(lián)系,構(gòu)建良好的銀企合作關(guān)系,及時(shí)獲得商業(yè)銀行的貸款支持,緩解公司發(fā)展過程中的資金壓力。1、內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才,應(yīng)對(duì)經(jīng)營規(guī)??焖偬嵘媾R的挑戰(zhàn)公司現(xiàn)有人員在數(shù)量、知識(shí)結(jié)構(gòu)和專業(yè)技能等方面將不能完全滿足公司快速發(fā)展的需求,公司需加快內(nèi)部培養(yǎng)和外部引進(jìn)高層次人才的力度,確保高素質(zhì)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才以及營銷人才滿足公司發(fā)展需要。為此,公司擬采取下列措施:
42、1、加強(qiáng)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,通過建立有市場(chǎng)競(jìng)爭力的薪酬體系和公平有序的職業(yè)晉升機(jī)制,吸引優(yōu)秀的技術(shù)、營銷、管理人才加入公司,提升公司綜合競(jìng)爭力;2、進(jìn)一步完善以績效為導(dǎo)向的員工激勵(lì)與約束機(jī)制,努力營造團(tuán)結(jié)和諧的企業(yè)文化,強(qiáng)化員工對(duì)企業(yè)的歸屬感和責(zé)任感,保持公司人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和積極性;3、加強(qiáng)年輕人才的培養(yǎng),建立人才儲(chǔ)備機(jī)制,增強(qiáng)公司人才隊(duì)伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯隊(duì),實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。2、以市場(chǎng)需求為驅(qū)動(dòng),提高公司競(jìng)爭能力公司將以市場(chǎng)為導(dǎo)向,認(rèn)真研究市場(chǎng)需求,密切跟蹤印染行業(yè)政策及最新發(fā)展動(dòng)向,推動(dòng)科技創(chuàng)新和加大研發(fā)投入,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),開拓高端市場(chǎng),不斷提升管理水平和服務(wù)質(zhì)量,豐富
43、服務(wù)內(nèi)容,完善和延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司的核心競(jìng)爭力和市場(chǎng)地位,最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第四章 背景及必要性一、 “平價(jià)時(shí)代”臨近、綜合優(yōu)勢(shì)顯著,光伏有望成為“碳中和”主力光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)不斷升級(jí)換代,光電轉(zhuǎn)換效率迅速提升,“提質(zhì)降本”顯著。光伏發(fā)展初期由于技術(shù)限制,投入成本高且光電轉(zhuǎn)換效率低,導(dǎo)致度電成本過高,發(fā)展受限。過去10年間,由于改良西門子法不斷進(jìn)步、大尺寸硅片發(fā)展、電池技術(shù)更新、切割工藝進(jìn)步,光伏產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷下降、光電轉(zhuǎn)換效率大幅提升,在二者共同作用下度電成本顯著下降,光伏正在邁入“平價(jià)時(shí)代”。根據(jù)國際可再生能源署(IRENA)發(fā)布的可再生能源發(fā)電成本2019,2010-2
44、020年全球太陽能容量從40GW增加到760GW,增長了19倍,成本下降了85%,遠(yuǎn)高于風(fēng)電成本降幅;從國內(nèi)情況來看,光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”項(xiàng)目迅速增長,2020年全國有19省超過33GW光伏發(fā)電量納入平價(jià)項(xiàng)目,較2019年的14.8GW有大幅度增長。全球減碳共識(shí)下,清潔能源發(fā)展空間廣闊,而光伏在各類清潔能源中綜合優(yōu)勢(shì)明顯,有望成為“碳中和”主力。過去制約光伏發(fā)電大范圍推廣的主要因素是度電成本過高,伴隨著光伏發(fā)電“平價(jià)上網(wǎng)”的逐步實(shí)現(xiàn),過去10年光伏度電成本從2010年的2.47元/度、下降至2020年的0.37元/度,下降幅度高達(dá)85%,成本制約因素逐步消失。光伏具有能量密度大、安全系數(shù)高、生
45、態(tài)友好等特點(diǎn),在綜合考慮成本、安全性、生態(tài)影響、發(fā)電效率等因素后,相較于水電、核電等非化石能源,光伏比較優(yōu)勢(shì)明顯,將成為未來清潔能源發(fā)展的中堅(jiān)力量,未來幾年光伏及光伏設(shè)備行業(yè)有望獲得“井噴式”發(fā)展。二、 電池片:關(guān)注行業(yè)技術(shù)變革,HJT有望成為下一代主流技術(shù)電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競(jìng)爭激烈。電池片是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心結(jié)構(gòu),是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游的起點(diǎn)。電池片環(huán)節(jié)主要是對(duì)硅片進(jìn)行元素的摻雜擴(kuò)散、絲網(wǎng)印刷等環(huán)節(jié),得到單晶硅電池。相比于行業(yè)壁壘高的硅料、硅片環(huán)節(jié),電池片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競(jìng)爭激烈。2019年,全國電池片總產(chǎn)量約為135GW,行業(yè)CR5集中度達(dá)53.2%,較2019年提升15.3%。電池
46、片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度較低,競(jìng)爭激烈,盈利能力低于上游的硅料、硅片環(huán)節(jié)。以電池片典型企業(yè)愛旭股份為例,2020年愛旭股份光伏電池片業(yè)務(wù)毛利率14.5%。在今年硅料、硅片大幅漲價(jià)的背景下,電池片環(huán)節(jié)利潤空間被進(jìn)一步被壓縮。電池片具有較強(qiáng)的技術(shù)驅(qū)動(dòng)屬性,未來行業(yè)競(jìng)爭的焦點(diǎn)在于技術(shù)路線的選擇。電池片行業(yè)相較于硅料、硅片行業(yè)競(jìng)爭性更強(qiáng),占據(jù)技術(shù)高點(diǎn)的企業(yè)將贏得競(jìng)爭先機(jī),現(xiàn)有電池片技術(shù)路線主要有BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC等,提升光電轉(zhuǎn)化效率、降低制造成本是電池片技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)。當(dāng)前電池片主流技術(shù)效率提升空間有限,新技術(shù)路線亟待發(fā)展。目前PERC是光伏電池片的主流技術(shù),光電轉(zhuǎn)換效率較上一代B
47、SF技術(shù)顯著提升,性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,截至2020年,市占率達(dá)到86.4%,但PERC技術(shù)的光電轉(zhuǎn)換效率目前已發(fā)展至逼近極限的水平,未來優(yōu)化空間不大。N型電池成為電池片未來的發(fā)展方向。TOPCon、HJT、IBC均屬于N型電池的細(xì)分技術(shù)路線,N型電池的光電轉(zhuǎn)換效率均顯著高于PERC技術(shù),其中HJT電池工序簡單、光電轉(zhuǎn)換效率有望超28%、生產(chǎn)成本較低,綜合優(yōu)勢(shì)顯著,發(fā)展?jié)摿薮?,最有望成為下一代主流技術(shù)路線,而較早布局HJT技術(shù)的電池片廠商將獲得競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。三、 深化與滬蘇浙協(xié)同合作圍繞承接長三角產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè),推進(jìn)與滬蘇浙城市、園區(qū)對(duì)口共建,深化緊密型、項(xiàng)目化合作,努力取得一批標(biāo)志性成果。協(xié)同推
48、進(jìn)長三角全域創(chuàng)新合作,參與長三角區(qū)域技術(shù)市場(chǎng)聯(lián)盟,鼓勵(lì)支持設(shè)立“創(chuàng)新飛地”,建立研發(fā)在外、落地在池的合作模式。協(xié)同推動(dòng)長三角要素流動(dòng),支持長三角金融機(jī)構(gòu)在我市設(shè)立分支機(jī)構(gòu),加強(qiáng)與滬蘇浙金融資本、科創(chuàng)要素、人力資源市場(chǎng)深度融合,探索建立干部交流機(jī)制。圍繞長三角重要旅游目的地建設(shè),對(duì)接長三角旅游聯(lián)盟平臺(tái),拓展滬蘇浙旅游市場(chǎng),融入滬蘇浙旅游圈。圍繞長三角重要休閑康養(yǎng)地建設(shè),促進(jìn)與滬蘇浙優(yōu)質(zhì)教育、醫(yī)療資源、養(yǎng)老服務(wù)合作共享。圍繞長三角綠色有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)地建設(shè),搭建產(chǎn)供銷對(duì)接平臺(tái)。協(xié)同推進(jìn)長三角大氣、水、固廢危廢污染聯(lián)防聯(lián)治,共同提升區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。協(xié)同促進(jìn)長三角基本公共服務(wù)便利共享,推動(dòng)優(yōu)質(zhì)教育
49、、醫(yī)療資源、養(yǎng)老服務(wù)合作共享,參與建設(shè)平安長三角、誠信長三角。四、 硅片:處產(chǎn)業(yè)鏈地位強(qiáng)勢(shì)環(huán)節(jié),行業(yè)向單晶+大尺寸趨勢(shì)發(fā)展單晶硅片占據(jù)硅片市場(chǎng)主流,實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅片的全面替代。多晶硅料經(jīng)過加熱、融化、拉晶或長晶等一系列步驟可以制成單晶硅棒或者多晶硅錠,再經(jīng)過開方、切片即得到單晶硅片或多晶硅片。單晶硅片晶體品質(zhì)、機(jī)械和電學(xué)性能均優(yōu)于多晶硅片,隨著單晶硅片技術(shù)的不斷成熟和PERC電池技術(shù)的廣泛應(yīng)用,單晶硅片的市場(chǎng)占比不斷提升,截至2020年底,單晶硅片的市場(chǎng)占有率超過90%,已實(shí)現(xiàn)對(duì)多晶硅片的全面替代。硅片位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈地位最強(qiáng)環(huán)節(jié)。行業(yè)壁壘較高,在過去整個(gè)光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率水平處于最高。由于行業(yè)
50、集中度高,硅片環(huán)節(jié)能夠?qū)⒐枇蟽r(jià)格上漲帶來的成本壓力順利傳導(dǎo)至下游電池片環(huán)節(jié),因此在硅料價(jià)格迅速上漲的背景下,硅片價(jià)格也隨之上漲,依然保持著良好盈利能力。硅片產(chǎn)能集中國內(nèi),龍頭企業(yè)均為中國企業(yè)。中國目前占據(jù)了世界硅片生產(chǎn)的絕對(duì)領(lǐng)先地位,截至2020年底,全球硅片總產(chǎn)能約為247.4GW,產(chǎn)量約為167.7GW,中國硅片產(chǎn)能約為240GW,產(chǎn)量161.3GW,占全球比例分別為97%和96%,全球硅片產(chǎn)量前十的企業(yè)均為中國企業(yè)。從競(jìng)爭格局看,硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高,形成隆基股份和中環(huán)股份“雙寡頭”格局。2020年,全球生產(chǎn)規(guī)模前十的硅片企業(yè)總產(chǎn)能達(dá)到227GW,約占全球全年總產(chǎn)能的91.7%,其中
51、前五家龍頭企業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量均超過10GW,其產(chǎn)能合計(jì)和產(chǎn)量合計(jì)均超過全球的80%?!敖当咎嵝А彬?qū)動(dòng)下,硅片大尺寸化、薄型化趨勢(shì)明顯。目前市場(chǎng)上的硅片主要有M2(邊距156.75mm)、G1(邊距158.75mm)、M6(邊距166mm)、M10(邊距182mm)和G12(邊距210mm)等尺寸,主流尺寸為M6和G1。硅片大尺寸化可以攤薄非硅成本和人工成本、提升組件輸出功率,有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本。目前隆基、中環(huán)等硅片龍頭企業(yè)均大力推行大尺寸硅片,預(yù)期未來將迎來大尺寸硅片換代潮。在大尺寸硅片迅速發(fā)展的同時(shí),硅片厚度也在不斷下降。目前單晶硅片量產(chǎn)厚度在170-180m,較行業(yè)早期進(jìn)步明顯,部分N型電池
52、企業(yè)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)140-150m單晶硅片的生產(chǎn),未來降本空間可觀。在硅片大尺寸和薄型化發(fā)展的趨勢(shì)下,部分現(xiàn)有生產(chǎn)線和相關(guān)設(shè)備無法兼容,難以滿足大尺寸硅片的大規(guī)模生產(chǎn)需求,未來可能迎來硅片產(chǎn)線和設(shè)備的升級(jí)更新熱潮,此外硅片擴(kuò)產(chǎn)也將帶來大量設(shè)備需求。更新需求累加增量需求,預(yù)計(jì)將為光伏設(shè)備端帶來一輪紅利,利好長晶爐、切片機(jī)等光伏設(shè)備。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度,產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場(chǎng)
53、需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約,為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí),公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng),不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競(jìng)爭中獲得優(yōu)勢(shì),保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。六、 玻璃:大尺寸、薄型化、雙面化趨勢(shì)明顯,需求旺盛,競(jìng)爭呈“兩超多強(qiáng)”大尺寸硅片、大尺寸
54、組件迅速發(fā)展,推動(dòng)玻璃大尺寸化。大尺寸組件可以有效降低BOS成本和LCOE成本,伴隨大尺寸組件市場(chǎng)占比不斷提升,對(duì)組件封裝玻璃的需求也呈現(xiàn)大尺寸趨勢(shì)。目前市場(chǎng)主流的大尺寸硅片為182/210mm兩種規(guī)格,對(duì)應(yīng)組件寬度為1133-1303mm,而傳統(tǒng)晶硅電池所用超白壓延玻璃產(chǎn)線難以滿足大尺寸生產(chǎn)需求,玻璃廠商大尺寸產(chǎn)線亟待建設(shè)投產(chǎn),未來大尺寸玻璃需求將持續(xù)增長。雙面組件快速發(fā)展,推動(dòng)玻璃薄型化。雙面組件正反兩面使用玻璃封裝,組件背面也能吸收環(huán)境反射的太陽光線,相較于反面采用背板封裝的單面組件,可以顯著提升發(fā)電效率。近年來在光伏“降本提效”的驅(qū)動(dòng)下,雙面組件占有率迅速提升,2020年達(dá)29.7%,
55、預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到50%。單面組件封裝玻璃的主流厚度為3.2mm,而雙面組件多采用2.5/2mm的玻璃進(jìn)行封裝,伴隨雙面組件市占率的不斷提升,未來薄型化的玻璃市場(chǎng)空間廣闊。光伏裝機(jī)需求旺盛、雙面組件發(fā)展推動(dòng)玻璃需求增長。一方面,隨著光伏度電成本的下降和“碳中和”政策的推行,光伏裝機(jī)需求量迅速增長,根據(jù)我們的測(cè)算,2030年全球新增裝機(jī)需求為1246-1491GW,CAGR達(dá)25%-27%,巨大的光伏裝機(jī)需求推動(dòng)了玻璃的需求;另一方面,雙面組件滲透率不斷提升,相較于單面組件,雙面組件的單位玻璃需求量更大。兩方面的因素共同決定未來玻璃需求增長。在預(yù)計(jì)未來玻璃需求量巨大的基礎(chǔ)上,我們進(jìn)一步對(duì)202
56、5年光伏玻璃需求量進(jìn)行了測(cè)算,關(guān)鍵假設(shè):1)2025年光伏裝機(jī)需求達(dá)到368GW;2)大尺寸組件成為主流,210mm占比50%,182mm占比45%,166mm及以下5%;3)雙面組件占比不斷提升,2025年達(dá)到70%,其中2mm玻璃雙面組件占比80%;4)玻璃密度2.5噸/m³,容配比1:1.2;5)組件CTM損失2%,標(biāo)準(zhǔn)功率額定功率轉(zhuǎn)換率75%。根據(jù)以上假設(shè)測(cè)算的結(jié)果顯示,2025年光伏玻璃年需求將達(dá)到2520萬噸,對(duì)應(yīng)日熔量需求為69041t/d,而截至2020年底玻璃產(chǎn)能約為29540t/d,CAGR達(dá)18.5%,未來玻璃擴(kuò)產(chǎn)需求仍有較大空間。行業(yè)集中度高,“兩超多強(qiáng)”競(jìng)爭格局明顯。光伏玻璃壁壘較高,行業(yè)集中度高,2020年CR5達(dá)82%,CR2高達(dá)56%,形成“兩超多強(qiáng)”競(jìng)爭格局。行業(yè)第一梯隊(duì)企業(yè)為信義光能和福萊特,二者行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。七、 光伏組件:行業(yè)集中度提升帶來競(jìng)爭格局優(yōu)化,龍頭地位提升光伏組件市場(chǎng)集中度較低,市場(chǎng)由分散向頭部企業(yè)集中趨勢(shì)明顯。據(jù)CPIA數(shù)據(jù),2017年光伏組件環(huán)節(jié)CR5市占率達(dá)38%,而2020年已提升至
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