中國貨代行業(yè)概況研究-行業(yè)上下游發(fā)展環(huán)境行業(yè)壁壘行業(yè)發(fā)展環(huán)境0001

1、中國貨代行業(yè)概況研究-行業(yè)上下游、發(fā)展環(huán)境、行業(yè)壁壘、行業(yè)發(fā)展環(huán)境5、行業(yè)上下游國際貨物運(yùn)輸代理行業(yè)的企業(yè)有時(shí)會(huì)將少數(shù)報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)、物流輔助服務(wù)及部分運(yùn)輸服 務(wù)委托給具有資質(zhì)的貨代公司、物流企業(yè)和運(yùn)輸公司類供應(yīng)商。而貨代行業(yè)的企業(yè) 的客戶大多是一些大中型外資企業(yè)、國有企業(yè)和大中型外資代理企業(yè)。6、行業(yè)周期性，區(qū)域性或季節(jié)性特征(1)周期性貨代行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)景氣程度密切相關(guān)，受經(jīng)濟(jì)周期的影響相對較大。當(dāng)全 球經(jīng)濟(jì)形勢一片大好，進(jìn)出口貿(mào)易頻繁時(shí)，跨境物流服務(wù)、報(bào)關(guān)服務(wù)等相應(yīng)增多， 整個(gè)行業(yè)都呈增長趨勢；當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)遇冷，進(jìn)出口貿(mào)易低迷時(shí)，跨境物流服務(wù)、報(bào) 關(guān)服務(wù)等相應(yīng)減少，大大影響了整個(gè)行業(yè)的盈利狀況

2、。(2)區(qū)域性改革開放以來，中國形成了以長三角，珠三角，京津冀為中心的經(jīng)濟(jì)圈，也是 中國進(jìn)出口貿(mào)易最活躍的地區(qū)，上述三個(gè)經(jīng)濟(jì)圈的代理報(bào)關(guān)企業(yè)比例分別占全國的 28%、22%與10%。貨代行業(yè)由于其本身的特殊性， 一般集中在深圳、上海、廣州、 天津等重要港口城市。而且受到其業(yè)務(wù)性質(zhì)的影響，貨代行業(yè)的企業(yè)服務(wù)區(qū)域以鄰 近港口和附近地區(qū)為主。未來，行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)有望沖破地區(qū)的限制，進(jìn)一步擴(kuò) 大市場占有率。(3)季節(jié)性由于貨代行業(yè)的企業(yè)承擔(dān)著為其下游客戶生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行運(yùn)輸和報(bào)關(guān)等職責(zé)， 所以受其下游客戶公司生產(chǎn)產(chǎn)品的季節(jié)性影響。一般而言，受元旦、春節(jié)等假期的 影響，第一季度為貨代行業(yè)的淡季；而受出口

3、、年末圣誕等影響，第四季度為貨代 行業(yè)的旺季。有利因素(1)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)經(jīng)濟(jì)全球化及國家宏觀經(jīng)濟(jì)的長期發(fā)展推動(dòng)進(jìn)出口貿(mào)易的長期增長，而報(bào)關(guān)、 物流行業(yè)與進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展緊密相關(guān)，進(jìn)出口貿(mào)易的長期發(fā)展也會(huì)推動(dòng)著報(bào)關(guān)、物 流行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年、2014年、2015年的國家出口總額分別為 137,131億元、143,884 億元、141,255億元。 2013年、2014年、2015年的國家進(jìn)口總額分別為 121,037億元、120,358億元、 104,485億元。巨大的進(jìn)出口總額有助于報(bào)關(guān)、貨代行業(yè)的發(fā)展。(2)國家政策支持該行業(yè)作為中國現(xiàn)代產(chǎn)

4、業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級的重要產(chǎn)業(yè)，受到了國家的高度重視 和政策扶持。國家先后發(fā)布了多項(xiàng)行業(yè)鼓勵(lì)政策，比如海關(guān)總署發(fā)布的關(guān)于海關(guān) 特殊監(jiān)管區(qū)域及保稅監(jiān)管場所實(shí)施區(qū)域通關(guān)一體化的改革的公告、關(guān)于開展長江經(jīng)濟(jì)帶海關(guān)區(qū)域通關(guān)一體化改革的公告、關(guān)于開展東北地區(qū)海關(guān)區(qū)域通關(guān)一體化 改革的公告，國務(wù)院、商務(wù)部等九部委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)中國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展 的意見等，這些政策強(qiáng)調(diào)了該行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的重要地位，明確了行 業(yè)的發(fā)展方向，為行業(yè)的發(fā)展提供了更為寬松的政策環(huán)境和新的發(fā)展機(jī)遇。(3)國內(nèi)交通物流基礎(chǔ)性設(shè)施進(jìn)一步完善國家“十二五”規(guī)劃明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，中央和地方政府相繼建 立了推進(jìn)現(xiàn)代物流

5、業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，相應(yīng)的交通基礎(chǔ)性設(shè)施投入增加，一批區(qū)域性物流中心正在形成，規(guī)模迅速擴(kuò)大，為交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展提供了良好的物質(zhì) 條件，從而也為報(bào)關(guān)、國際貨代的發(fā)展提供了便利。(4)通關(guān)一體化改革截止到2015年年底，全國京津冀、長江經(jīng)濟(jì)帶、廣東地區(qū)、東北地區(qū)和絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶共5個(gè)區(qū)塊已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了區(qū)域通關(guān)一體化，在未來 1-2年將實(shí)現(xiàn)全國海關(guān) 通關(guān)一體化，這對整個(gè)行業(yè)來說是一個(gè)利好作用，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是 降低企業(yè)通關(guān)成本。一體化打破了過去的區(qū)域界限，能夠減少通關(guān)審批手續(xù)和通關(guān) 環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，進(jìn)出口企業(yè)辦理跨關(guān)區(qū)貨物通關(guān)的時(shí)間成本、經(jīng)濟(jì)成本都將 顯著降低；二是執(zhí)法統(tǒng)一將改善企業(yè)體

6、驗(yàn)。一體化改革后，海關(guān)將按照統(tǒng)一操作規(guī) 范、統(tǒng)一業(yè)務(wù)流程、統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)服務(wù)，使企業(yè)無論在哪個(gè)海關(guān)辦理手續(xù)， 都將受到同樣的待遇和標(biāo)準(zhǔn)，做到“多地通關(guān)，如同一關(guān)”；三是通關(guān)效率將進(jìn)一步提高。通關(guān)的一體化減少了通關(guān)的手續(xù)和環(huán)節(jié)，海關(guān)通關(guān)手續(xù)可就近辦理，正常情 況下半天就可以全部完成，提升了企業(yè)運(yùn)營效率。不利因素(1)行業(yè)報(bào)關(guān)的專業(yè)人才不足目前的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)越來越趨向于專業(yè)化、精細(xì)化，特別是實(shí)行了電子賬冊和無紙 化報(bào)關(guān)后，客觀上要求報(bào)關(guān)單位要具備一定的操作經(jīng)驗(yàn)，熟悉單證規(guī)范填報(bào)、預(yù)錄 操作、傳送申報(bào)和辦理報(bào)關(guān)手續(xù)等業(yè)務(wù)。這種變化對從業(yè)人員的素質(zhì)和專業(yè)水平的 要求較高，而從目前的從業(yè)人員情況來看，

7、從業(yè)人員經(jīng)驗(yàn)欠缺，專業(yè)水平有待提高。(2)競爭激烈，缺乏核心技術(shù)，以價(jià)格競爭為主導(dǎo)目前報(bào)關(guān)行業(yè)普遍存在管理方法單一，創(chuàng)新能力和意識不強(qiáng)，缺乏核心技術(shù)等 問題，這導(dǎo)致行業(yè)的競爭主要是價(jià)格競爭，通過降低報(bào)關(guān)費(fèi)用來拓展業(yè)務(wù)，擴(kuò)大市 場，而這種競爭是低層次的、惡性的。(3)報(bào)關(guān)企業(yè)抵抗市場風(fēng)險(xiǎn)的能力不強(qiáng)由于相當(dāng)部分報(bào)關(guān)公司規(guī)模不大，面對著不斷變化的國際環(huán)境，國內(nèi)企業(yè)的市 場抗風(fēng)險(xiǎn)能力不強(qiáng)，很難適應(yīng)中國報(bào)關(guān)市場向國際接軌的需要。報(bào)關(guān)企業(yè)對國際、 國內(nèi)報(bào)關(guān)市場了解不多，應(yīng)變能力較差，面臨的市場風(fēng)險(xiǎn)也較大。(1)資質(zhì)要求壁壘根據(jù)中國的相關(guān)規(guī)定，從事代理報(bào)關(guān)報(bào)檢等業(yè)務(wù)需要取得海關(guān)頒發(fā)的報(bào)關(guān)單 位注冊登記證書，

8、且應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家質(zhì)檢總局注冊登記， 取得出入境檢驗(yàn)檢疫報(bào)檢企 業(yè)備案表。為提升報(bào)關(guān)報(bào)檢行業(yè)的整體服務(wù)質(zhì)量，海關(guān)總署于2014年10月公布«中華人民共和國海關(guān)企業(yè)信用管理暫行辦法，建立了企業(yè)進(jìn)出口信用管理制度， 制定了企業(yè)管理原則和措施，根據(jù)企業(yè)信用狀況將企業(yè)認(rèn)定為認(rèn)證企業(yè)、一般信用 企業(yè)和失信企業(yè)，按照誠信守法便利、失信違法懲戒原則，分別適用相應(yīng)的管理措 施；為規(guī)范出入境檢驗(yàn)檢疫企業(yè)信用管理，增強(qiáng)企業(yè)誠信意識，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn) 檢疫總局2013年發(fā)布出入境檢驗(yàn)檢疫信用管理辦法，將企業(yè)信用等級分為 AA、 A、B、C、D五級，達(dá)到提高社會(huì)責(zé)任感和信用示范引領(lǐng)作用。(2)人員要求壁壘報(bào)關(guān)報(bào)檢

9、行業(yè)從業(yè)人員必須具備一定的學(xué)識水平和實(shí)際業(yè)務(wù)能力，必須熟悉與 貨物進(jìn)出口有關(guān)的法律、對外貿(mào)易、商品知識，必須精通海關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章并 具備辦理業(yè)務(wù)的技能?，F(xiàn)階段的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)越來越趨向于專業(yè)化、精細(xì)化，特別是實(shí) 行了電子賬冊和無紙化報(bào)關(guān)后，就需要報(bào)關(guān)單位具備一定的操作經(jīng)驗(yàn)，熟悉單證規(guī) 范填報(bào)、預(yù)錄操作、傳送申報(bào)和辦理報(bào)關(guān)手續(xù)等業(yè)務(wù)。這種變化對從業(yè)人員的素質(zhì) 和專業(yè)水平的要求較高。(3)品牌要求壁壘客戶對貨代企業(yè)的品牌和綜合業(yè)務(wù)能力要求較高，既要保證通關(guān)與物流的時(shí)效、通關(guān)的后期稽查無風(fēng)險(xiǎn)，還要對費(fèi)用有嚴(yán)格的控制，所以通常會(huì)與行業(yè)內(nèi)信譽(yù)良好、 品牌知名度較高的企業(yè)進(jìn)行長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。而剛剛進(jìn)入這

10、一行業(yè)的企業(yè)需要 長時(shí)間的業(yè)務(wù)積累才能贏得客戶的信賴，從而形成該行業(yè)的品牌壁壘。(1)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行受多方面因素的影響，具有一定的波動(dòng)性，經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)將影響國家對外的進(jìn)出口水平，而貨代行業(yè)與國家進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展緊密相關(guān)。從國家海關(guān)總 署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，雖然近幾年來中國貿(mào)易總額非常大，2015年全年的進(jìn)出口貿(mào)易 總額達(dá)到245,740億元，但比2014年降低了 7個(gè)百分點(diǎn)。這種變化對貨運(yùn)代理和 報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生一定的風(fēng)險(xiǎn)。(2)行業(yè)的競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)目前該行業(yè)的競爭主要還是價(jià)格競爭，行業(yè)經(jīng)營者主要還是通過壓低價(jià)格來獲取業(yè)務(wù)，行業(yè)整體技術(shù)水平不高。2013年，海關(guān)總署關(guān)于自2014年起不再組織

11、 報(bào)關(guān)員資格全國統(tǒng)一考試的公告(2013年海關(guān)總署公告第54號)，取消報(bào)關(guān)員資 質(zhì)門檻；2015年，中國報(bào)關(guān)協(xié)會(huì)取消了對報(bào)關(guān)商品預(yù)歸類資質(zhì)門檻。 這些法規(guī)政策 無疑會(huì)加劇行業(yè)競爭。從國外的角度來說，國外競爭對手憑借其先進(jìn)的管理和薪酬政策，不斷的搶占中國市場，也給國內(nèi)市場帶來沖擊。(3)管理風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)的精細(xì)化和專業(yè)化變化使得對公司規(guī)范運(yùn)作的要求也越來越高，傳統(tǒng)粗放式的管理模式很難適應(yīng)現(xiàn)在業(yè)務(wù)的變化，給行業(yè)經(jīng)營管理帶來挑戰(zhàn)，行業(yè)面臨因業(yè)務(wù)變化而帶來的管理風(fēng)險(xiǎn)。這就要求經(jīng)營者需要提高管理層的素質(zhì)，制定相關(guān)的公司經(jīng)營制度，加強(qiáng)內(nèi)控措施，降低管理風(fēng)險(xiǎn)。(4)人力資源風(fēng)險(xiǎn)一是人力成本的增加風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，物價(jià)的上升，人們生活成本的上升， 這些都會(huì)使得人力成本增加。而報(bào)關(guān)物流行業(yè)以提供服務(wù)為主要收入，人力成本是 一項(xiàng)重要成本。行業(yè)激烈的人才爭奪使得人力成本加大。二是人力資源的流失風(fēng)險(xiǎn)。 作為服務(wù)型企業(yè)，客戶資源、對客戶的專業(yè)服務(wù)是公司發(fā)展的重要因素。一個(gè)公司 的核心競爭力體現(xiàn)在能夠?yàn)榭蛻籼峁I(yè)化、人性化的服務(wù)，一旦出現(xiàn)大量業(yè)務(wù)人 員特別是高級管理人員、核心業(yè)務(wù)人員的流失，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響， 影響公司的正常運(yùn)營發(fā)展。(5)政策風(fēng)險(xiǎn)中國是世界級制造中心，也是全球最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲋?，這都促進(jìn)了多年 來的進(jìn)出口貿(mào)易額的增