某公司內(nèi)銷業(yè)務(wù)處理辦法

1、某公司內(nèi)銷業(yè)務(wù)處理方法內(nèi)銷業(yè)務(wù)處理方法1.1.1.總那么1.1.制定目的為使本公司國(guó)內(nèi)銷售有關(guān)業(yè)務(wù)之處理有所遵循,以利業(yè)務(wù)之推展,特制定本方法.1.2.適用范圍凡本公司國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)處理,均依照本方法管理.1.3.權(quán)責(zé)單位1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)本方法制定、修改、廢止之起草工作.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)本方法制定、修改、廢止之核準(zhǔn).1.4.名詞定義1本制度所稱之“內(nèi)銷業(yè)務(wù),系指國(guó)內(nèi)銷售之業(yè)務(wù),包括商品調(diào)撥、訂貨、出貨、退貨、收款、顧客抱怨及賬務(wù)等之事務(wù)處理.2本方法所稱之“商品,系指為應(yīng)銷售業(yè)務(wù)需要,而儲(chǔ)存之各型號(hào)產(chǎn)品及其周邊附屬產(chǎn)品或勞務(wù).1.1.2.商品處理2.1.商品訂貨本公司國(guó)內(nèi)銷售之商品受訂分為四種： 經(jīng)銷商訂貨

2、、委制品受訂、特販?zhǔn)苡啞⒐P(guān)或職工訂貨.1.1.3.經(jīng)銷商訂貨1經(jīng)銷商訂貨得以通知方式或當(dāng)面通知.2各業(yè)務(wù)部門接受訂貨時(shí),應(yīng)先調(diào)查有無該項(xiàng)庫存,如有庫存即予填具?銷售申請(qǐng)單?,并注明允許的信用額度及其應(yīng)收款項(xiàng)情形,一式兩聯(lián),一聯(lián)送主管核簽,一聯(lián)送財(cái)務(wù)部存查.3各營(yíng)業(yè)單位主管簽核?銷貨申請(qǐng)單?時(shí),應(yīng)依價(jià)格表及信用額度與應(yīng)收款項(xiàng)情形,審核該銷貨價(jià)格及該訂貨是否超出授信額度.4非授權(quán)價(jià)格范圍內(nèi)之受訂或超信額及無經(jīng)銷合約者之受訂,應(yīng)呈上一級(jí)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn).5假設(shè)客戶以現(xiàn)金或支付票據(jù)訂貨時(shí),應(yīng)于?銷貨申請(qǐng)單?之備注欄內(nèi),注明現(xiàn)金交易.6上述之?銷貨申請(qǐng)單?,其有關(guān)客戶信用額度之資料,各營(yíng)業(yè)單位負(fù)責(zé)之會(huì)計(jì)或

3、助理人員應(yīng)詳實(shí)簽注.7?銷貨申請(qǐng)單?應(yīng)編流水號(hào),依序使用,不得有中斷、跳號(hào)或亂號(hào)之情況,注銷時(shí)須經(jīng)營(yíng)業(yè)單位主管簽注.1.1.4.委制品受訂1營(yíng)業(yè)部門開發(fā)出新委制客戶時(shí),須與研發(fā)、生技、品管等單位會(huì)商可行事宜,得出結(jié)論后,呈總經(jīng)理裁定.假設(shè)目前仍不宜合作時(shí),由營(yíng)業(yè)單位婉拒該項(xiàng)合作案；假設(shè)可行那么會(huì)同法律參謀單位與客戶簽訂合約.2合約簽訂后,除正本留存于法律參謀單位外,應(yīng)將影印本分送營(yíng)業(yè)單位、生管單位及財(cái)務(wù)部存查并作相關(guān)的準(zhǔn)備事項(xiàng).3委制品之受訂依合約內(nèi)容為之,但仍須依客戶開發(fā)之訂單為準(zhǔn).4委制客戶下單時(shí),營(yíng)業(yè)單位須先判定是否為新的機(jī)種,假設(shè)為新的機(jī)種時(shí),那么應(yīng)填?非規(guī)格品建議表?,并研發(fā)單位作開

4、發(fā)之研究與確認(rèn).5以三個(gè)單位確認(rèn)為不可行之機(jī)種,須轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示后,交營(yíng)業(yè)單位與顧客研商其他替代方案.6研發(fā)單位確認(rèn)可行之方案交由財(cái)務(wù)部核算本錢,財(cái)務(wù)部依舊采購單位所提供之價(jià)格計(jì)算本錢,提出價(jià)格之建議?非規(guī)格品建議表?上,呈送總經(jīng)理裁示.7經(jīng)研發(fā)單位確認(rèn)可行之方案,送一份?非規(guī)格品建議表?到生技單位作生產(chǎn)之確認(rèn).8營(yíng)業(yè)單位依經(jīng)審核后核準(zhǔn)之新機(jī)種訂單,開具?制造通知單?交生管單位作排程作業(yè).9委制客戶假設(shè)下規(guī)格品之訂單時(shí),營(yíng)業(yè)單位須先與生管單位確認(rèn)交期后,再下?制造通知單?交生管排程.1.1.5.特販?zhǔn)苡?特販之受訂,應(yīng)依各批受訂狀況個(gè)別審核.2特販之受訂應(yīng)填?特販申請(qǐng)單?呈上核簽,因交期關(guān)系且

5、該特販?zhǔn)苡單闯觥疤刎準(zhǔn)跈?quán)價(jià)格范圍時(shí),可直接報(bào)業(yè)務(wù)進(jìn)行出貨,但須于出貨后三日內(nèi)將核準(zhǔn)之?特販申請(qǐng)單?轉(zhuǎn)予財(cái)務(wù)部.3數(shù)量龐大之特販?zhǔn)苡?須以客戶開出之訂單為準(zhǔn),假設(shè)所下之訂單為非規(guī)格品時(shí),須填寫?特販產(chǎn)品制造資料表?,并生技單位作修改之確認(rèn)后,交生管單位確認(rèn)交期.4營(yíng)業(yè)單位,依核準(zhǔn)之?特販產(chǎn)品制造資料表?,填寫?特販申請(qǐng)單?.5非直接出貨非規(guī)格品時(shí)之特販申請(qǐng),須先與生管單位作交期之確認(rèn)后,下?制造通知單?交生管單位作生產(chǎn)排程.6假設(shè)訂單數(shù)量龐大,須先收局部之訂金時(shí),待客戶預(yù)付訂金后,方通知生管單位作生產(chǎn)排程.1.1.6.公關(guān)或職工訂貨依照?員員申購公司產(chǎn)品方法?辦理.2.2.商品調(diào)撥1本公司商品

6、之調(diào)撥,區(qū)分為工廠調(diào)撥至營(yíng)業(yè)單位及營(yíng)業(yè)單位內(nèi)之相互調(diào)撥.2商品之調(diào)撥,得由營(yíng)業(yè)本部主管視市場(chǎng)情況,對(duì)所屬各單位作統(tǒng)一之調(diào)配,各營(yíng)業(yè)單位間未經(jīng)許可不得擅自互相調(diào)貨.3各營(yíng)業(yè)單位與營(yíng)業(yè)本部、工廠間這商品調(diào)撥,由所屬營(yíng)業(yè)單位主管簽具?調(diào)撥申請(qǐng)單?,匯整后電傳營(yíng)業(yè)本部簽核同意.4業(yè)管單位依據(jù)核準(zhǔn)的?調(diào)撥申請(qǐng)單?,視各倉庫之庫存狀況,調(diào)配各倉庫之商品調(diào)撥,并填制?配撥單?經(jīng)簽準(zhǔn)后執(zhí)行.5?配撥單?應(yīng)編流水號(hào),依序使用,不得有中斷、跳號(hào)或亂號(hào)之情況,注銷時(shí)須經(jīng)單位主管簽注.6各單位間經(jīng)許可所作之調(diào)撥,除由工廠發(fā)貨外,其運(yùn)費(fèi)歸屬概由申請(qǐng)商品撥入單位負(fù)擔(dān).2.3.出貨2.3.1.出貨形態(tài)本公司國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)之商品出

7、貨分為以下六種：1經(jīng)銷商訂貨.2委制品受訂.3特販?zhǔn)苡?4公關(guān)或職工訂貨.5內(nèi)部出貨含教育練習(xí)、測(cè)試、贈(zèng)品.6參展出貨.分為工廠直接出貨至客戶及由營(yíng)業(yè)課出貨至客戶.1工廠直接出貨至客戶.由工廠直接出貨至客戶時(shí),由營(yíng)業(yè)單位依核準(zhǔn)之?銷2.3.2.出貨方式貨申請(qǐng)單?,填寫?送貨單?,經(jīng)主管簽核后,送至工廠由工廠出貨至客戶.注 工廠倉庫之發(fā)貨,應(yīng)于每日中午前依核準(zhǔn)后之?送貨單?,于當(dāng)日完成發(fā)貨手續(xù)；中午以后由營(yíng)業(yè)單位送至之?送貨單?,那么于次日中午前完成發(fā)貨手續(xù).2營(yíng)業(yè)課出貨至客戶.由各營(yíng)業(yè)課依核準(zhǔn)之?銷貨申請(qǐng)單?,填寫?送貨單?,經(jīng)主管簽核后,發(fā)貨至客戶處.2.3.3.出貨考前須知1出貨一律隨貨開

8、出發(fā)票.2?送貨單?應(yīng)連續(xù)編號(hào),不得有中斷、跳號(hào)或亂號(hào)這情況,因故注銷時(shí),須經(jīng)主管核準(zhǔn)并簽注.3凡無銷售行為之出貨,由申請(qǐng)出貨的單位填寫?其他出庫單?,經(jīng)營(yíng)業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之.4內(nèi)部出貨中這教育練習(xí)、測(cè)試及參展等作業(yè),由負(fù)責(zé)單位填寫?成品借用單?經(jīng)營(yíng)業(yè)單位主管核準(zhǔn)后為之.5商品交運(yùn)時(shí),承辦人員應(yīng)確實(shí)辦妥各項(xiàng)運(yùn)送手續(xù).6商品之出貨,其運(yùn)輸?shù)们⒄?qǐng)托運(yùn)行托運(yùn),并填寫?托運(yùn)單?作為運(yùn)費(fèi)核計(jì)之依據(jù),2.4.退貨2.4.1.退貨之種類及判定權(quán)責(zé)1品質(zhì)不良.由效勞人員判定.2外觀不良.由營(yíng)業(yè)人員判定.3經(jīng)銷商存貨退回.由效勞技術(shù)人員作品質(zhì)之判定.4內(nèi)部及參展之退回.2.4.2.退貨處理1由負(fù)責(zé)之營(yíng)業(yè)人員填

9、具?銷貨退回單?呈主管批核.2商品確有瑕疵,得接受客戶之退貨辦理,3內(nèi)部出貨商品之退回,應(yīng)于退貨單上加注內(nèi)部退貨或成品借用單之號(hào)以資區(qū)另I.3.1.實(shí)施范圍本公司商品的品質(zhì)、形狀、包裝、運(yùn)輸?shù)韧鈦肀г固幚?3.2.抱怨區(qū)分3.客戶抱怨處理1委制客戶抱怨.2特販客戶抱怨.3經(jīng)銷商抱怨.4其他客戶抱怨.3.3.受理單位1委制客戶的抱怨單位,為營(yíng)業(yè)本部之服務(wù)單位.2特販客戶的抱怨受理單位,為營(yíng)業(yè)本部之效勞單位或所屬各營(yíng)業(yè)課所效勞單位.3經(jīng)銷商抱怨受理單位,為各營(yíng)業(yè)課所服務(wù)單位.4其他客戶的抱怨受理單位,為各營(yíng)業(yè)課所效勞單位.3.4.委制客戶抱怨處理1營(yíng)業(yè)單位接獲委制客戶的抱怨時(shí),應(yīng)填寫?客戶抱怨單?

10、,將客訴的發(fā)生及其事故的原因詳注后,轉(zhuǎn)交工廠品管單位,做客訴記錄及責(zé)任的判定.2經(jīng)判定非為公司的責(zé)任時(shí),將處理的經(jīng)過及建議填注于?客戶抱怨單?后,轉(zhuǎn)交效勞單位,通知客戶.3假設(shè)判定為本公司責(zé)任時(shí),那么由品和單位召集相關(guān)單位會(huì)商集理方案,并將處理的建議寫成抱怨處理案,送總經(jīng)理審核后,假設(shè)同意那么轉(zhuǎn)效勞單位依處理案為之,假設(shè)不同意那么退回品管單位,再召集相關(guān)單位研究其他處理建議再送核.3.5.特販客戶抱怨處理1特販客戶的抱怨,由原承接單位負(fù)責(zé)受理,填寫?客戶抱怨單?,將發(fā)生的原因詳注后,交效勞單位處理.2效勞單位依所提出的抱怨,視情況派員再檢查,并將處理的建議詳填于?客戶抱怨單?內(nèi),送營(yíng)業(yè)單位主管

11、裁示.3效勞單位假設(shè)受器材及技術(shù)上之限制時(shí),將客訴記錄單轉(zhuǎn)回營(yíng)業(yè)本部效勞單位,由本部效勞單位派員繼續(xù)處理.3.6.經(jīng)銷商抱怨處理1各營(yíng)業(yè)單位接獲經(jīng)銷商的抱怨時(shí),應(yīng)填寫?客戶抱怨單?,交由效勞單位處理.效勞單位依客訴內(nèi)容視情況實(shí)施檢查,并將處理建議交由營(yíng)業(yè)主管裁示.2效勞單位假設(shè)受器材及技術(shù)上之限制時(shí),將客訴記錄單轉(zhuǎn)回營(yíng)業(yè)本部效勞單位,由本部效勞單位派員繼續(xù)處理.3.7.其他客戶抱怨處理同經(jīng)銷商抱怨處理.3.8.抱怨處理原那么1營(yíng)業(yè)本部之效勞單位,于接獲各效勞單位所轉(zhuǎn)來之客訴記錄單時(shí),應(yīng)立即處理,并于不遲于一周內(nèi)回復(fù).2本部之效勞單位假設(shè)受器材或技術(shù)上之限制無法處理時(shí),那么于客戶抱怨單上填注意見

12、后,轉(zhuǎn)至工廠品管單位,由品管單位派員繼續(xù)處理.3為預(yù)防再度發(fā)生同樣的事故,應(yīng)將處理過后的客戶抱怨單送工廠相關(guān)單位傳閱后并由品管單位、保管單位保管,并應(yīng)就其發(fā)生原因交相關(guān)單位研究改善.4由于抱怨而須再制作、重新交換等,由本部之效勞單位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理相關(guān)作業(yè)事宜.4.貨款處理4.1,收款4.1.1.收款方式1收款之方式區(qū)分為平時(shí)收款及月結(jié)收2各營(yíng)業(yè)單位于平時(shí)收款時(shí),填寫?收入日?qǐng)?bào)表?,現(xiàn)金或銀行票據(jù)還須注明各款項(xiàng)之現(xiàn)貨單號(hào).3月結(jié)收款時(shí)由營(yíng)業(yè)本部或財(cái)務(wù)部印出客戶別之?應(yīng)收賬款明細(xì)表?,送至各營(yíng)業(yè)單位收賬,各收款人員依?送貨單?之回執(zhí)聯(lián)向客戶收取款項(xiàng)后,并填寫?收入日?qǐng)?bào)表?.4.1.2.收款原那么1應(yīng)

13、收貨款除依有關(guān)之收款規(guī)定外,應(yīng)對(duì)照本方法規(guī)定辦理.2各單位營(yíng)業(yè)人員應(yīng)確實(shí)掌握收款期限.3各單位營(yíng)業(yè)人員應(yīng)隨時(shí)注意所屬客戶之信用情況,以利收款之執(zhí)行.4各單位營(yíng)業(yè)人員對(duì)所收取之支票,應(yīng)確實(shí)檢查支票內(nèi)容之合法性及有效性.4.1.3.收款程序1營(yíng)業(yè)人員收取貨款后,應(yīng)填具?繳款明細(xì)單?,連同貨款呈部門主管簽收后,移轉(zhuǎn)有關(guān)之財(cái)務(wù)部.2財(cái)務(wù)部人員同時(shí)應(yīng)每日編具?銷貨日?qǐng)?bào)表?呈報(bào)；遇有關(guān)送繳貨款時(shí)應(yīng)同時(shí)隨呈?收入日?qǐng)?bào)表?.4.1.4.收款時(shí)限上述貨款之收繳,其時(shí)限規(guī)定如下：1各收款人員,應(yīng)于收款的當(dāng)日將款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部入賬.2財(cái)務(wù)于次營(yíng)業(yè)日內(nèi)將現(xiàn)金、銀行票據(jù)存入公司銀行賬戶.4.2,賬務(wù)處理4.2.1.賬務(wù)類別

14、1各營(yíng)業(yè)單位對(duì)于賬務(wù)之處理,除依會(huì)計(jì)治理有關(guān)規(guī)定辦理外,仍參照本方法之規(guī)定處理.2各營(yíng)業(yè)單位設(shè)置?銷貨明細(xì)賬?,以登錄銷貨及貨款收取之情形.3各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)設(shè)置并每日填寫?存貨總賬?與?存貨明細(xì)分類賬?,另應(yīng)編制?庫存表?呈報(bào)業(yè)務(wù)部核備.4?存貨總賬?應(yīng)憑?成品日?qǐng)?bào)表?及已簽準(zhǔn)之?配撥單?據(jù)以登錄,?存貨明細(xì)分類賬?應(yīng)憑已簽準(zhǔn)之?配撥單?、?送貨單?或?銷貨退回單?據(jù)以登錄.4.2.2.總庫存表上述止?庫存表?呈報(bào)時(shí)間規(guī)定如下：1各營(yíng)業(yè)單位之?庫存表?,應(yīng)于每月 1111日、2121 日及次月 1 1 日呈報(bào)營(yíng)業(yè)本部.2營(yíng)業(yè)本部應(yīng)于每月 1212 日、 2222 日及次月 2 2 日依營(yíng)業(yè)單位呈

15、報(bào)之?庫存表?,編制?總庫存表?供財(cái)務(wù)部查核.4.2.3.銷售統(tǒng)計(jì)1各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)逐日依經(jīng)銷商別、機(jī)型別、區(qū)域別及責(zé)任人別,填具?銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表?.2各營(yíng)業(yè)單位應(yīng)于每月 2 2 日前,呈報(bào)經(jīng)銷商別、機(jī)型別、縣市別及責(zé)任人別之上月?月銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表?.3營(yíng)業(yè)本部應(yīng)逐月依經(jīng)銷商別、機(jī)型別、區(qū)域別以及責(zé)任人別,填造?年度銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)表?.4營(yíng)業(yè)本部應(yīng)每月 1010 日、 2020 日 3030 日,編制當(dāng)月各時(shí)段的銷售實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì).銷貨申請(qǐng)單NONO所屬部門名稱:年月日預(yù)計(jì)交貨時(shí)間：年月客戶公司日時(shí)分客戶分類：口 A A 級(jí) DBDB 級(jí) D DC C級(jí) DDDD 級(jí)交貨地點(diǎn)電話品名數(shù)量 單價(jià) 總價(jià)機(jī)號(hào)備注未收款項(xiàng)：合預(yù)收NONO、所屬撥入部門：年月日調(diào)撥原因品名型號(hào)數(shù)量備注配拔單撥出部門：NONO所屬撥入部門:年月日品名型號(hào)數(shù)量備注經(jīng)理核準(zhǔn):代拔倉庫:制表：部門核準(zhǔn):廠長(zhǎng)倉庫經(jīng)理業(yè)務(wù)課長(zhǎng)業(yè)管課長(zhǎng)制表送貨單年月日品名數(shù)量單價(jià) 總價(jià)備注客戶簽收業(yè)務(wù)員簽名：交貨地點(diǎn)主管：發(fā)貨:注上述貨品在貨款未結(jié)清或支票未兌現(xiàn)前,貨品所有權(quán)仍屬本公司,收貨人應(yīng)負(fù)保管責(zé)任.成品借用單借用單位：NONO口參展口送客測(cè)試口教育練習(xí)年月日項(xiàng)次成品編號(hào)品名規(guī)格單位申請(qǐng)數(shù)量實(shí)際數(shù)量倉庫:備注、,土管審核經(jīng)辦經(jīng)理課長(zhǎng)申請(qǐng)人本單為借用單位暫使用,借用目的完成后