云南省煤炭行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)

1、云南省煤炭行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)目錄 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。云南省煤炭行業(yè)概況 4（一）云南省煤炭地質(zhì)儲(chǔ)量情況 4（二）云南省煤炭產(chǎn)量 4（ 三 ）云南省煤炭生產(chǎn)能力 5（ 四 ）云南省能源供需情況分析 5云南省煤炭市場(chǎng)的現(xiàn)狀 6（一）外部環(huán)境對(duì)云南煤炭市場(chǎng)的影響 6（二）2012 年云南省煤價(jià)大幅下滑主要原因 61 、政策原因 72、市場(chǎng)原因 7（ 三 ）煤炭洗選企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況 7礦權(quán)交易情況及評(píng)估、抵押情況 8（一）云南省煤炭礦權(quán)交易情況 8（二）昆明分行采礦權(quán)抵押情況 8（三）辦理采礦權(quán)抵押存在的問(wèn)題 89（一）云南省煤化工發(fā)展規(guī)劃 9（二）云南省煤化工發(fā)展格局 9（三）云南煤化工集團(tuán)的技術(shù)水平

2、 10（四）云南省煤化工集團(tuán)的產(chǎn)能情況 10（五）云南煤化工新建項(xiàng)目投資情況 11前言：煤炭被人們譽(yù)為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀(jì)以來(lái)人類世界使用的主要能源之一。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不斷深入與工業(yè)化進(jìn)程的不斷加快，作為能源之一的煤炭在生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易方面得到了呈迅速增長(zhǎng)。但由于我國(guó)煤層賦存條件復(fù)雜，煤炭行業(yè)準(zhǔn)入條件較低，技術(shù)及安全水平參差不齊。加之屬于“兩高一?！毙袠I(yè)，受到了國(guó)家的高度重視與社會(huì)的廣泛關(guān)注。近年來(lái)國(guó)家頻繁出臺(tái)煤炭行業(yè)的指導(dǎo)與政策，對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)越來(lái)越強(qiáng)，加之經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟，工業(yè)增速下降等原因，導(dǎo)致近年來(lái)了煤炭市場(chǎng)持續(xù)的震蕩。瞬息萬(wàn)變的煤炭?jī)r(jià)格與產(chǎn)業(yè)升級(jí)中的煤炭行業(yè)，必然要求銀

3、行業(yè)提升對(duì)煤炭行業(yè)的授信分析與風(fēng)險(xiǎn)控制能力，對(duì)煤炭企業(yè)提供金融服務(wù)，是市場(chǎng)的需求，是銀行業(yè)的責(zé)任，同時(shí)也是業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。為了更好的為云南地區(qū)乃至西南區(qū)域煤炭企業(yè)提供授信支持，昆明分行授信審批部特別進(jìn)行了煤炭授信專項(xiàng)調(diào)研，以求了云南解煤炭行業(yè)的現(xiàn)狀、面臨的內(nèi)外部環(huán)境、機(jī)遇與挑戰(zhàn)，以及風(fēng)險(xiǎn)特征和風(fēng)險(xiǎn)控制手段。11 / 12一、云南省煤炭行業(yè)概況云南省地處中國(guó)西南邊陲，素有 “植物王國(guó)”和 “有色金屬王國(guó)”之美譽(yù)，同時(shí)也是我國(guó)重要的煤炭生產(chǎn)區(qū)域。云南的煤炭資源具有：資源較為豐富、煤類齊全但不平衡，資源儲(chǔ)量地理分布不均，礦區(qū)構(gòu)造類型多樣、礦床規(guī)模小，經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)儲(chǔ)量少、高硫、 中高灰煤偏多，勘察程度低的特

4、點(diǎn)。（一）云南省煤炭地質(zhì)儲(chǔ)量情況云南省煤炭資源總量為691 億噸， 已探明儲(chǔ)量253 億噸， 保有儲(chǔ)量 246 億噸，居全國(guó)第8 位， 在南方 14 ?。▍^(qū)）居第2 位，僅次于貴州省，現(xiàn)有探明億噸以上煤礦區(qū)有28 個(gè)。 其中褐煤153.26億噸， 約占總儲(chǔ)量的62%， 僅次于內(nèi)蒙古，居全國(guó)第二位；無(wú)煙煤 51.91億噸，占21%；煙煤41.32 億噸，占17%。云南省煤炭資源主要集中在曲靖市、昭通市、紅河哈尼族彝族自治州三地。除探明煤炭資源保有量外，尚有大部份未探明，仍然還有一定的地質(zhì)勘查空間。（二）云南省煤炭產(chǎn)量云南煤炭生產(chǎn)呈現(xiàn) “鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦為主、 國(guó)有煤礦為輔；小型煤礦為主，大中型煤礦為輔；

5、滇東地區(qū)為主，其他地區(qū)為輔”的格局，煤炭資源條件、開(kāi)采技術(shù)條件多數(shù)不適合建大礦，與國(guó)家現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策的要求差距較大，制約著云南省煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 “十一五”以來(lái)，云南省煤炭產(chǎn)業(yè)保持了較快發(fā)展勢(shì)頭，2009 年云南省原煤產(chǎn)量8,921 萬(wàn)噸，2011年云南省原煤產(chǎn)量9957萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.62%, 2012年18月，云南省原煤產(chǎn)量6726 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.6%。商品煤銷量6846萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7%。其中，銷往省外1008 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.4%。 8 月末，全省煤炭企業(yè)庫(kù)存340 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)77.3%。隨著西南橋頭堡建設(shè)及“西電東送”戰(zhàn)略的實(shí)施，云南煤炭需求逐年增大。（三）云南省煤炭生產(chǎn)能力云南省現(xiàn)有煤炭

6、生產(chǎn)的布局是 “兩塊一片”， “兩塊”中的 “一塊”以云南煤化工集團(tuán)公司下屬礦井構(gòu)成，主要由原省煤炭工業(yè)局所屬的煤礦組成；另“一塊”以省監(jiān)獄管理局所屬的煤礦構(gòu)成； “一片”以地縣及鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦為主構(gòu)成，全省持證礦井共有1126 對(duì)礦井，核定產(chǎn)能能力 9954萬(wàn)噸 /年，平均單井產(chǎn)能8.84 萬(wàn)噸。其中：云南煤化工集團(tuán)產(chǎn)能919 萬(wàn)噸（含360 萬(wàn)噸露采褐煤），平均單井產(chǎn)能44 萬(wàn)噸，最大單井產(chǎn)能60 萬(wàn)噸，最小9 萬(wàn)噸，在建礦井 12對(duì)，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將增加651 萬(wàn)噸。省監(jiān)獄管理局所屬煤礦產(chǎn)能1204萬(wàn)噸， 平均單井產(chǎn)能150萬(wàn)噸。最大的是小龍?zhí)睹旱V970 萬(wàn)噸的露采褐煤，技改后產(chǎn)能將達(dá)到1490萬(wàn)噸

7、。地方縣鄉(xiāng)煤礦產(chǎn)能7831 萬(wàn)噸，平均單井產(chǎn)能7 萬(wàn)噸。（四）云南省能源供需情況分析云南省能源生產(chǎn)量少于消費(fèi)量，產(chǎn)需缺口高達(dá)1,123 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤， 無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的能源消費(fèi)需求，每年都需要從省外調(diào)入大量的石油制品和一定數(shù)量的原煤，云南已成為能源輸入型省份。預(yù)計(jì)到2020 年全省煤炭產(chǎn)量12500萬(wàn)噸，平均每年增加365 萬(wàn)噸，全省能源需求量將達(dá)到9,300 萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，人均能源消費(fèi)量將達(dá)到1.8噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右。長(zhǎng)期來(lái)看，云南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)煤炭需求不斷加大，煤 炭行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。二、云南省煤炭市場(chǎng)的現(xiàn)狀（一）外部環(huán)境對(duì)云南煤炭市場(chǎng)的影響從2011年下半年開(kāi)始，由于受經(jīng)濟(jì)下滑的影響，全

8、國(guó)煤炭需求 減緩，但生產(chǎn)及進(jìn)口一直處于較大的增長(zhǎng)狀態(tài)，從而導(dǎo)致出現(xiàn)“旺季 不旺”的市場(chǎng)怪象，也導(dǎo)致煤炭?jī)r(jià)格一路走低直到現(xiàn)在也還沒(méi)有出現(xiàn) 價(jià)格反彈。2011年11月，云南省由于受師宗礦難的影響，導(dǎo)致全省礦井停 產(chǎn)，進(jìn)而出現(xiàn)了一個(gè)煤價(jià)上漲的階段，當(dāng)時(shí)煤價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)其他省 份和進(jìn)口煤的價(jià)格。到了 2012年3月份以后，全省煤礦逐步復(fù)產(chǎn)后， 煤炭?jī)r(jià)格一路下滑，到8月將近跌了 50%。云南省最大的煤炭主產(chǎn)區(qū)在曲靖市，地方煤礦產(chǎn)量約占75% ,其價(jià)格樣本較為透明，當(dāng)?shù)孛禾可a(chǎn)成本及價(jià)格變化情況表：平均 成本2012/32012/62012/82012/92012/10預(yù) 計(jì)2013/3動(dòng)力煤400760

9、350350400420500主焦煤5501260550550600620650-700無(wú)煙煤6001360650650700720850-900（二）2012年云南省煤價(jià)大幅下滑主要原因2012年8月，為有效控制煤炭企業(yè)的授信風(fēng)險(xiǎn)，我行曾對(duì)云南省主要的煤炭產(chǎn)區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2012年云南省煤價(jià)大幅下滑主要原因歸結(jié)為兩方面：1、政策原因云南省近兩年把煤礦關(guān)停標(biāo)準(zhǔn)從3萬(wàn)噸以下逐步提高到了9萬(wàn)噸以下， 很多煤礦通過(guò)技改均提高了產(chǎn)能。同時(shí)省內(nèi)三大焦化企業(yè)為保證正常生產(chǎn)在年初本地煤價(jià)較高時(shí)訂購(gòu)了一大批進(jìn)口煤。另外相鄰的貴州省下調(diào)了煤炭出省的費(fèi)用，導(dǎo)致煤炭供應(yīng)量增加。2、市場(chǎng)原因隨著雨季

10、的到來(lái)，火電企業(yè)逐步減少發(fā)電量，對(duì)電煤的需求下降，同時(shí)由于受宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的影響，鋼鐵價(jià)格持續(xù)下跌，鋼鐵生產(chǎn)開(kāi)工不足， 從而導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)冶金焦的需求下降，并且通過(guò)焦化企業(yè)不斷向上游煤炭生產(chǎn)企業(yè)擠壓利潤(rùn)空間。目前省內(nèi)最大的焦化企業(yè)昆鋼焦化、大為焦化、麒麟焦化已經(jīng)形成了價(jià)格聯(lián)盟，基本控制了上下游的定價(jià)權(quán)。煤炭市場(chǎng)逐步從賣方市場(chǎng)變成了買方市場(chǎng)。6- 8月多數(shù)煤礦只能維持保本，煤質(zhì)較好的略有盈利，如果煤質(zhì)差的還可能出現(xiàn)虧損。但由于煤礦停產(chǎn)損失較大，煤礦只能大幅降低產(chǎn)量，以維持基本的費(fèi)用開(kāi)支。9-10 月隨著市場(chǎng)價(jià)格逐步回暖，煤礦生產(chǎn)企業(yè)均有了一定的利潤(rùn)。隨著旱季的到來(lái)，電煤需求將會(huì)增加，煤價(jià)也會(huì)進(jìn)一步上漲

11、，但由于經(jīng)濟(jì)何時(shí)回暖還無(wú)法預(yù)料，煤價(jià)大幅上漲的可能性幾乎沒(méi)有，甚至煤炭暴利的時(shí)代將可能成為歷史。（三）煤炭洗選企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況從煤炭洗選貿(mào)易企業(yè)來(lái)看，曲靖地區(qū)的洗選煤炭貿(mào)易企業(yè)多達(dá)120多家。產(chǎn)能為煤炭產(chǎn)能的3-4倍，存在嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩。從我行8月份現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研情況看，能正常生產(chǎn)的企業(yè)也不超過(guò)10%,而所謂正 常生產(chǎn)的產(chǎn)能也只能達(dá)到60-70%,且這些洗煤廠均直接或間接控制 了一些煤礦，原料成本相對(duì)較低，但也只能保持微利或持平。雖然最 近兩個(gè)月煤炭?jī)r(jià)格有所回升，但由于前期存貨較大，多數(shù)企業(yè)仍無(wú)法 彌補(bǔ)潛在虧損。三、礦權(quán)交易情況及評(píng)估、抵押情況（一）云南省煤炭礦權(quán)交易情況目前云南省的采礦權(quán)證主要是由省

12、國(guó)土資源廳核發(fā)，由于費(fèi)用、 資質(zhì)等問(wèn)題，直接進(jìn)行礦權(quán)交易的情況較少，基本上采用股權(quán)收購(gòu)的 方式進(jìn)行交易。開(kāi)采狀況煤種交易的交易價(jià)格已取得米礦證，尚未開(kāi) 采電煤按儲(chǔ)量10-25元/噸已開(kāi)采并已出煤主焦煤、無(wú)煙煤不分煤種按儲(chǔ)量按儲(chǔ)量20-35元/噸根據(jù)市場(chǎng)煤炭?jī)r(jià)格的 50%計(jì)算（二）昆明分行采礦權(quán)抵押情況目前經(jīng)分行認(rèn)可的采礦權(quán)評(píng)估公司只有 1家，我行采取礦權(quán)抵押 的授信業(yè)務(wù)有3筆，金額8.5億元。其中煤礦抵押授信5億元，鎰礦抵押授信3億元，磷礦抵押授信5000萬(wàn)元（三）辦理采礦權(quán)抵押存在的問(wèn)題1 、云南省國(guó)土廳規(guī)定一般不辦理第三方礦權(quán)抵押。2、由于礦權(quán)抵押不影響股權(quán)抵押，如礦權(quán)抵押期間申請(qǐng)人再將股

13、權(quán)給他行抵押，則對(duì)我行抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。3、礦權(quán)到期日早于授信到期日，按規(guī)定抵押期間不能超過(guò)礦權(quán)到期日，影響我行授信業(yè)務(wù)的合規(guī)性。四、云南省煤化工的發(fā)展情況（一）云南省煤化工發(fā)展規(guī)劃煤化工是云南省化工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，按照云南省煤化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，主要突出發(fā)展以能源轉(zhuǎn)化型、替代型為主的煤化工。以煤化工基地園區(qū)建設(shè)為支撐，以循環(huán)經(jīng)濟(jì)為模式，發(fā)展煤制合成氨、焦碳、煤氣、甲醇、二甲醚及下游的醋酸系列、烯烴系列等化工產(chǎn)品和褐煤液化產(chǎn)油及煤焦油深加工為一體的煤化工體系，逐步形成煤焦化、煤氣化、燃料化工、合成材料、甲醇制烯烴五大煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。（二）云南省煤化工發(fā)展格局云南省煤化工的格局主要分

14、為兩個(gè)部份：一是以云南煤化工集團(tuán)為核心的國(guó)有大型煤化工產(chǎn)業(yè)鏈。二是以曲靖麒麟煤化工為龍頭的地方民營(yíng)煤化工企業(yè)。云南煤化工集團(tuán)主要是按省政府“ 12345”的總體戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展。即：構(gòu)建一條完整的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈；發(fā)展兩大化工，即煤化工和乙炔化工；依托三大企業(yè)，即云維公司、東源公司、解化公司；建設(shè)四個(gè)基地，即曲靖煤化電冶基地、紅河煤化工基地、昆明煤炭及煤液化基地、昭通煤化工基地；做好五個(gè)業(yè)務(wù)板塊，即煤炭采選、煤焦化、煤氣化液化、煤電鋁、煤制烯烴，構(gòu)筑上下游一體化的新型煤化工產(chǎn)業(yè)體系，形成主業(yè)突出、相關(guān)多元的格局。（三）云南煤化工集團(tuán)的技術(shù)水平煤化工技術(shù)方面，擁有的 5.5 米側(cè)裝搗固焦?fàn)t技術(shù)、焦?fàn)t氣制

15、甲醇技術(shù)、褐煤液化（煤制油）技術(shù)、BGL爐碎煤熔渣氣化技術(shù)等處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。主要產(chǎn)品有煤炭、焦炭、尿素、合成氨、甲醇、硝酸銨、純堿、粗苯、聚乙烯醇、醋酸乙烯、電解鋁、水泥、電石等30 余種。（四）云南省煤化工集團(tuán)的產(chǎn)能情況擁有化肥產(chǎn)能186.5 萬(wàn)噸。其中尿素產(chǎn)能81 萬(wàn)噸、氯化銨產(chǎn)能20 萬(wàn)噸、復(fù)混肥產(chǎn)能38 萬(wàn)噸、硝胺、硝酸鉀產(chǎn)能47.5 萬(wàn)噸。焦化裝置設(shè)計(jì)規(guī)模為400萬(wàn)噸/年，實(shí)際生產(chǎn)能力可達(dá)到475萬(wàn)噸 /年。 現(xiàn)有二甲醚生產(chǎn)裝置一套，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為15 萬(wàn)噸 / 年。在“十二五”期間，將進(jìn)行甲醇轉(zhuǎn)化制芳烴、多品種聚乙烯醇及下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)技術(shù)、電石爐尾氣凈化及提純技術(shù)、聚甲醛合成、乙二

16、醇合成、漿態(tài)床甲醇合成等技術(shù)開(kāi)發(fā)，努力形成一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的科研成果，保持云南煤化集團(tuán)在煤化工技術(shù)方面的領(lǐng)先地位?！笆濉蹦?云南煤化工集團(tuán)化工生產(chǎn)裝置用煤需求量為4114萬(wàn)噸 /年（原料煤2999萬(wàn)噸 /年，燃料煤1115萬(wàn)噸 /年） ；加上集團(tuán)外銷售達(dá) 4784萬(wàn)噸 /年， 而生產(chǎn)生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到4731 萬(wàn)噸， 缺口 53 萬(wàn)噸 / 年，因此集團(tuán)正在考慮向國(guó)外、省外擴(kuò)張。未來(lái)主要規(guī)劃投資項(xiàng)目：1、煤制烯炫（MTO產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)化工項(xiàng)目，計(jì)劃總投資244億元。包括250 萬(wàn)噸甲醇和80 萬(wàn)噸烯烴2、 保山生物乙醇乙炔化工集群產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。包括30 萬(wàn)噸乙醇和 20 萬(wàn)噸電石。3、昭通煤化工清潔能源項(xiàng)目。（五） 云 南煤化工新建項(xiàng)目投資情況云南煤化工集團(tuán)2012 年投資計(jì)劃為40 億元，2013 年投資計(jì)劃為 50 億元， 主要項(xiàng)目為先鋒褐煤潔凈化利用試驗(yàn)示范工程項(xiàng)目、及多個(gè)煤炭基地的礦井續(xù)建、新建項(xiàng)目。2011 年先鋒褐煤清凈化利用試驗(yàn)示范項(xiàng)目累計(jì)完成投資24.26 萬(wàn)元，為計(jì)劃總投資53.60%。該項(xiàng)目目前是云南省投資最大的煤化工項(xiàng)目，也是省政府的重點(diǎn)項(xiàng)目，但由于