業(yè)務(wù)人員日常工作流程

1、業(yè)務(wù)人員日常工作流程l l 門、及快速與各部門同事相互溝通門、及快速與各部門同事相互溝通l l二、熟悉營銷制度二、熟悉營銷制度l l 包括：營銷制度有哪幾種級(jí)別、晉升、執(zhí)行范包括：營銷制度有哪幾種級(jí)別、晉升、執(zhí)行范 圍、及如何結(jié)算業(yè)績圍、及如何結(jié)算業(yè)績l三、營銷中心的客服人員 l 1、營銷中心助理：l 分機(jī)：8062l 職責(zé)：為營銷中心業(yè)務(wù)人員提供日常服務(wù)、做各項(xiàng)因業(yè)務(wù) l 所需的資料，讓業(yè)務(wù)人員能快速拿到所需的資料l 2、營銷中心各部門的助理l 一部助理：孟 鑫（業(yè)務(wù)人員兼職助理），分機(jī)：8102l 二部助理：林佩榮（業(yè)務(wù)人員兼職助理） ，分機(jī)：8105l 三部助理：朱海霞（業(yè)務(wù)人員兼職助理

2、） ，分機(jī)：8027l 助理職責(zé)：由營銷中心將日常業(yè)務(wù)人員所需要的表格類、及打印的 l 文檔資料交給部門助理，由部門助理服務(wù)各個(gè)部門的業(yè) l 務(wù)人員l 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l l 1、會(huì)員客戶查詢、會(huì)員客戶查詢 網(wǎng)網(wǎng) 址：址： 用戶名：用戶名：Amy 密密 碼：碼：Amy四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l l 2、電子文檔類的業(yè)務(wù)資料的索取、電子文檔類的業(yè)務(wù)資料的索取 路徑：網(wǎng)上鄰居路徑：網(wǎng)上鄰居整個(gè)網(wǎng)絡(luò)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)全部內(nèi)容全部內(nèi)容 SalseAmy全部共享文件包全部共享文件包 就可以查找到你所想要就可以查找到你所

3、想要 的文件：的文件： 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 比如：比如： 第一個(gè)文件包：第一個(gè)文件包： “2005年產(chǎn)品價(jià)格體系年產(chǎn)品價(jià)格體系”l 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 第二個(gè)文件包：第二個(gè)文件包： “ 件的模版件的模版” 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l l 第三個(gè)共享文件包：第三個(gè)共享文件包： “會(huì)員確認(rèn)書會(huì)員確認(rèn)書”l 分分 為為 幾幾 類：類： 1）通用確認(rèn)書有禮品）通用確認(rèn)書有禮品l 2）通用確認(rèn)書無禮品）通用確認(rèn)書無禮品l 3）升級(jí)確認(rèn)書）升級(jí)確認(rèn)書l 4）F卡有

4、禮品條款協(xié)議卡有禮品條款協(xié)議l 5）F卡無禮品條款協(xié)議卡無禮品條款協(xié)議 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l l 第四個(gè)共享文件包：第四個(gè)共享文件包： “公司帳號(hào)公司帳號(hào)”l l 帳帳 戶：上海礪志企業(yè)管理咨詢有限公司戶：上海礪志企業(yè)管理咨詢有限公司l 帳帳 號(hào)：號(hào)：1001 2689 1900 6816 273l 開戶行：開戶行：022 689-工行金陵東路支行工行金陵東路支行 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 第五個(gè)共享文件包：第五個(gè)共享文件包： *相關(guān)宣傳資料相關(guān)宣傳資料 1）03年論壇講師簡介年論壇講師簡介 2）領(lǐng)袖

5、風(fēng)采郵件版）領(lǐng)袖風(fēng)采郵件版 3）內(nèi)訓(xùn)調(diào)研表）內(nèi)訓(xùn)調(diào)研表 4）培訓(xùn)師大獎(jiǎng)賽）培訓(xùn)師大獎(jiǎng)賽 5）拓展訓(xùn)練）拓展訓(xùn)練DM 6）學(xué)習(xí)卡資料：）學(xué)習(xí)卡資料：2005年課表、精英講師團(tuán)、課程講師年課表、精英講師團(tuán)、課程講師 大綱、商學(xué)院老師介紹、學(xué)習(xí)卡介紹、影響力大綱、商學(xué)院老師介紹、學(xué)習(xí)卡介紹、影響力 訓(xùn)練介紹訓(xùn)練介紹 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 第六個(gè)共享文件包：第六個(gè)共享文件包：“每期的說明會(huì)邀請(qǐng)函每期的說明會(huì)邀請(qǐng)函” 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 3、營銷中心的電腦設(shè)備、營銷中心的電腦設(shè)備 目前：目前： 營銷中心一

6、部有營銷中心一部有3臺(tái)電腦臺(tái)電腦 營銷中心二部有營銷中心二部有3臺(tái)電腦臺(tái)電腦 營銷中心三部有營銷中心三部有2臺(tái)電腦臺(tái)電腦 我們現(xiàn)在幾個(gè)部門的電腦都是公用我們現(xiàn)在幾個(gè)部門的電腦都是公用 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 4、業(yè)務(wù)資料的打印、業(yè)務(wù)資料的打印 營銷中心營銷中心的公用電腦都已連接網(wǎng)絡(luò)打印，如下：的公用電腦都已連接網(wǎng)絡(luò)打印，如下： 1）、有些電腦打印機(jī)是連在前臺(tái)的打印機(jī)上，打印機(jī)名是？）、有些電腦打印機(jī)是連在前臺(tái)的打印機(jī)上，打印機(jī)名是？ 2）、部份電腦打印是連在營銷中心助理）、部份電腦打印是連在營銷中心助理Amy的打印上，打印機(jī)名叫的打印上，打印機(jī)名

7、叫“愛愛普生普生”，型號(hào)：，型號(hào)：5800，在打印的過程中首先看一個(gè)下電腦接的是哪臺(tái)打印機(jī)，在打印的過程中首先看一個(gè)下電腦接的是哪臺(tái)打印機(jī)，以免造成浪費(fèi)以免造成浪費(fèi) 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 5、會(huì)員確認(rèn)書簽署流程、會(huì)員確認(rèn)書簽署流程 “會(huì)員確認(rèn)書共有三張，第一、二張是確認(rèn)書的內(nèi)容；第三張是入會(huì)員確認(rèn)書共有三張，第一、二張是確認(rèn)書的內(nèi)容；第三張是入 會(huì)申請(qǐng)表會(huì)申請(qǐng)表” 1）首先確認(rèn)客戶購買的是哪一類型的學(xué)習(xí)卡）首先確認(rèn)客戶購買的是哪一類型的學(xué)習(xí)卡 2）根據(jù)卡類到各部助理處領(lǐng)取或自己打印相應(yīng)的會(huì)員確認(rèn)書）根據(jù)卡類到各部助理處領(lǐng)取或自己打印相應(yīng)的會(huì)員確

8、認(rèn)書 3）一式兩分：一份是）一式兩分：一份是3頁的（帶有入會(huì)申請(qǐng)表）、一份是頁的（帶有入會(huì)申請(qǐng)表）、一份是2頁的頁的 （沒有入會(huì)申請(qǐng)表），入會(huì)申請(qǐng)表主要是我們需要，客戶不用（沒有入會(huì)申請(qǐng)表），入會(huì)申請(qǐng)表主要是我們需要，客戶不用 4）將）將2份合同至財(cái)務(wù)部蓋章及我方簽署簽字份合同至財(cái)務(wù)部蓋章及我方簽署簽字 5）對(duì)方同樣需蓋章并簽字，簽好后，雙方各一執(zhí)份）對(duì)方同樣需蓋章并簽字，簽好后，雙方各一執(zhí)份 客戶方用客戶方用2頁的、我方一定要用頁的、我方一定要用3頁頁 6）如款項(xiàng)到后，將簽好的確認(rèn)書送至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)確認(rèn)款到，再）如款項(xiàng)到后，將簽好的確認(rèn)書送至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)確認(rèn)款到，再 送至客服部，建立會(huì)員檔案

9、并出卡至客戶送至客服部，建立會(huì)員檔案并出卡至客戶 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 6、客戶要做內(nèi)訓(xùn)流轉(zhuǎn)、客戶要做內(nèi)訓(xùn)流轉(zhuǎn) 1）首先確認(rèn)客戶的意向是否需做內(nèi)訓(xùn)）首先確認(rèn)客戶的意向是否需做內(nèi)訓(xùn) 2）確認(rèn)好后，認(rèn)真填寫客戶流轉(zhuǎn)表并寫上流轉(zhuǎn)人、）確認(rèn)好后，認(rèn)真填寫客戶流轉(zhuǎn)表并寫上流轉(zhuǎn)人、 接收人姓名接收人姓名 內(nèi)訓(xùn)部接收人內(nèi)訓(xùn)部接收人林麗林麗 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 7、客戶要做拓展的流轉(zhuǎn)流程、客戶要做拓展的流轉(zhuǎn)流程 1）首先確認(rèn)客戶的意向是否需做內(nèi)訓(xùn)）首先確認(rèn)客戶的意向是否需做內(nèi)訓(xùn) 2）確認(rèn)好后，認(rèn)真填寫客戶流轉(zhuǎn)表并

10、寫上流轉(zhuǎn)人、）確認(rèn)好后，認(rèn)真填寫客戶流轉(zhuǎn)表并寫上流轉(zhuǎn)人、 接收人姓名接收人姓名 拓展部接收人拓展部接收人李喬李喬 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 8、客服部的接口負(fù)責(zé)人、客服部的接口負(fù)責(zé)人盧曉燕盧曉燕 1）咨詢開課時(shí)間及相關(guān)資料是否有改動(dòng)）咨詢開課時(shí)間及相關(guān)資料是否有改動(dòng) 2）咨詢會(huì)員是否已報(bào)名參加課程）咨詢會(huì)員是否已報(bào)名參加課程 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 9、會(huì)員報(bào)名參加課程流程、會(huì)員報(bào)名參加課程流程 1）首先咨詢客服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）課程名額是否滿額）首先咨詢客服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）課程名額是否滿額 2

11、）如接受報(bào)名，可直接向服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）領(lǐng)取課程報(bào)名）如接受報(bào)名，可直接向服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）領(lǐng)取課程報(bào)名 表，并祥細(xì)填寫客戶信息或直接報(bào)給客服部表，并祥細(xì)填寫客戶信息或直接報(bào)給客服部 3）填寫完畢后交至服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）處）填寫完畢后交至服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）處 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 10、非會(huì)員參加課程報(bào)名、非會(huì)員參加課程報(bào)名 1）首先咨詢客服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）課程名額是否滿額）首先咨詢客服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）課程名額是否滿額 2）如接受報(bào)名，則去歸屬部門助理處領(lǐng)取課程報(bào)名表，填好后等）如接受報(bào)名，則去歸屬部門助理處領(lǐng)取課程報(bào)名

12、表，填好后等 款到報(bào)名表財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，將報(bào)名表交給營銷中心助理，由助款到報(bào)名表財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，將報(bào)名表交給營銷中心助理，由助 理統(tǒng)一交至客服部理統(tǒng)一交至客服部 3）填寫完畢后交至服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）處）填寫完畢后交至服接口負(fù)責(zé)人（盧曉燕）處 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 11、財(cái)務(wù)開發(fā)票、財(cái)務(wù)開發(fā)票 1）在歸屬部門助理處領(lǐng)取一張）在歸屬部門助理處領(lǐng)取一張“發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)單發(fā)票領(lǐng)用申請(qǐng)單”，填寫好，填寫好 各項(xiàng)內(nèi)容，部門經(jīng)理簽字，再至財(cái)務(wù)部出納各項(xiàng)內(nèi)容，部門經(jīng)理簽字，再至財(cái)務(wù)部出納嚴(yán)九紅嚴(yán)九紅 處開具發(fā)票；處開具發(fā)票； 2）財(cái)務(wù)開完發(fā)票后同時(shí)會(huì)附上一張）財(cái)務(wù)

13、開完發(fā)票后同時(shí)會(huì)附上一張“發(fā)票簽收單發(fā)票簽收單”，等客戶，等客戶 收到后請(qǐng)客戶簽字，再將收到后請(qǐng)客戶簽字，再將“發(fā)票簽收單發(fā)票簽收單”帶回至財(cái)務(wù)帶回至財(cái)務(wù) 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 12、會(huì)員學(xué)習(xí)卡款項(xiàng)到公司財(cái)務(wù)帳戶后、會(huì)員學(xué)習(xí)卡款項(xiàng)到公司財(cái)務(wù)帳戶后 訊速將與客戶簽好的會(huì)員確認(rèn)書拿到財(cái)務(wù)請(qǐng)財(cái)務(wù)訊速將與客戶簽好的會(huì)員確認(rèn)書拿到財(cái)務(wù)請(qǐng)財(cái)務(wù) 經(jīng)理經(jīng)理王老師簽字確認(rèn)，然后將會(huì)員確認(rèn)書送王老師簽字確認(rèn)，然后將會(huì)員確認(rèn)書送 至客服部至客服部陳靜處出學(xué)習(xí)卡陳靜處出學(xué)習(xí)卡 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 13、業(yè)績結(jié)算日期、業(yè)

14、績結(jié)算日期 每月每月25日結(jié)算日結(jié)算 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 14、報(bào)銷流程、報(bào)銷流程 1）先做費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告）先做費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)報(bào)告 2）費(fèi)用支出后，將保管好原始發(fā)票）費(fèi)用支出后，將保管好原始發(fā)票 3）至財(cái)務(wù)部領(lǐng)取）至財(cái)務(wù)部領(lǐng)取“報(bào)銷憑證報(bào)銷憑證”單單 4）貼好發(fā)票至前臺(tái)蓋）貼好發(fā)票至前臺(tái)蓋“格式章格式章”，由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、財(cái)務(wù)，由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、財(cái)務(wù) 部經(jīng)理、總經(jīng)理分別簽字，方可至財(cái)務(wù)出納處報(bào)銷部經(jīng)理、總經(jīng)理分別簽字，方可至財(cái)務(wù)出納處報(bào)銷 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 15、銷售有形產(chǎn)品領(lǐng)貨流程、銷

15、售有形產(chǎn)品領(lǐng)貨流程 1）首先確認(rèn)產(chǎn)品價(jià)格）首先確認(rèn)產(chǎn)品價(jià)格 2）必須是客戶的款到帳后才可領(lǐng)）必須是客戶的款到帳后才可領(lǐng) 3）到倉庫）到倉庫郁姐處填寫郁姐處填寫“發(fā)貨申請(qǐng)單發(fā)貨申請(qǐng)單”，由財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)，由財(cái)務(wù)簽字確認(rèn) 款到款到 4）將）將“發(fā)貨申請(qǐng)單發(fā)貨申請(qǐng)單”送至倉庫，郁姐處領(lǐng)貨送至倉庫，郁姐處領(lǐng)貨 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 16、自購產(chǎn)品流程、自購產(chǎn)品流程 1）倉庫處領(lǐng)?。﹤}庫處領(lǐng)取“產(chǎn)品優(yōu)惠申請(qǐng)單產(chǎn)品優(yōu)惠申請(qǐng)單” 2）由財(cái)務(wù)部審核價(jià)格并簽字）由財(cái)務(wù)部審核價(jià)格并簽字 3）將）將“產(chǎn)品優(yōu)惠申請(qǐng)單產(chǎn)品優(yōu)惠申請(qǐng)單”交至倉庫并付款、領(lǐng)產(chǎn)品交至倉庫并付款、

16、領(lǐng)產(chǎn)品 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取l 17、郵寄產(chǎn)品及郵資費(fèi)用、郵寄產(chǎn)品及郵資費(fèi)用 1） 銷售出的產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)出后，則由自己辦理包裝銷售出的產(chǎn)品從倉庫領(lǐng)出后，則由自己辦理包裝 2） 將產(chǎn)品包裝好后，可放至前臺(tái)，每天下午將產(chǎn)品包裝好后，可放至前臺(tái)，每天下午5：00后快遞后快遞 統(tǒng)一收件、發(fā)件統(tǒng)一收件、發(fā)件 3） 購買購買1000元以內(nèi)產(chǎn)品，需付元以內(nèi)產(chǎn)品，需付10%的郵資，的郵資，1000元以上元以上 只需只需1%的由資的由資 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 18、如何郵寄信、如何郵寄信 1） 業(yè)務(wù)人員每月定額業(yè)務(wù)人員每月定額15封寄信量封寄信量 2） 將你所需要寄的信件裝好并寫好信封，在信封的右下將你所需要寄的信件裝好并寫好信封，在信封的右下 角寫上寄人姓名，放至前臺(tái)，由前臺(tái)統(tǒng)一寄出角寫上寄人姓名，放至前臺(tái)，由前臺(tái)統(tǒng)一寄出 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 19、印刷類的宣傳資料領(lǐng)取方式、印刷類的宣傳資料領(lǐng)取方式 1）公司所有的宣傳資料均向倉管處領(lǐng)?。┕舅械男麄髻Y料均向倉管處領(lǐng)取 2）業(yè)務(wù)人員每人每月將是定額資料量，當(dāng)月）業(yè)務(wù)人員每人每月將是定額資料量，當(dāng)月1日向倉管日向倉管 處領(lǐng)取處領(lǐng)取 四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取四、日常工作中相關(guān)操作及工具的索取 2