止咳、平喘用藥類市場發(fā)展分析

1、止咳、平喘用藥類市場發(fā)展分析1引言咳嗽為呼吸系統(tǒng)疾病的常見癥狀。隨著自然環(huán)境及氣候的變化，咳嗽的發(fā)病比例呈現(xiàn)不斷上升的趨勢，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，由于人口密集等因素，發(fā)病率較高。據(jù)國家衛(wèi)生部統(tǒng)計，我國每年有近3億人感染呼吸系統(tǒng)疾病，其中咳嗽患者多達(dá)5,000多萬人，城鄉(xiāng)居民咳嗽患病率在15%以上，可見我國止咳平喘類藥物較大的市場容量。同時，我國止咳平喘類藥物市場以中成藥為主，2015年-2018年中成藥所占比重均在75%左右，且比重不斷增加，顯示出止咳平喘類中成藥良好的成長性。從現(xiàn)有的市場情況分析，除念慈菴橘紅痰咳液一品獨(dú)大外，止咳平喘類中成藥市場中的其他前九名品牌的市場份額并不高，品牌優(yōu)勢并不

2、明顯，市場份額出現(xiàn)了均攤的趨勢，說明止咳平喘類藥物的細(xì)分市場依然是一個開放和充分競爭的市場，而療效確切，物美價廉的品種正面臨一個迅速擴(kuò)張的良機(jī)。此外，止咳平喘類藥物前十名品牌2018年合計增長率均較高，顯示出止咳平喘類藥物市場良好的成長性。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步，以及人們生活水平的不斷提高、健康觀念的增強(qiáng)、知曉率和就診率的不斷提高，止咳祛痰平喘類口服中成藥的未來市場將保持穩(wěn)定增長。預(yù)計到2032年我國止咳祛痰平喘類口服中成藥市場銷售額在423.90億元左右，2020-2032年復(fù)合增長率在10%左右。2止咳、平喘用藥類市場發(fā)展分析2.1市場概況咳嗽作為最為常見的癥狀之一，發(fā)病率很高。通常而言，

3、普通感冒、流行感冒、急慢性呼吸道感染、急慢性肺部感染、肺結(jié)核、哮喘等都會引起咳嗽。一般輕微的咳嗽可自我痊愈，但咳嗽往往連綿不斷，嚴(yán)重影響人的作息、生活和工作，更重要的是，咳嗽長期不愈會對氣管、支氣管及肺部造成傷害，嚴(yán)重的可誘發(fā)哮喘，后果嚴(yán)重。每逢一年的冬春季節(jié)，氣候變化，人往往容易患感冒或呼吸道感染，所以一般這兩個季節(jié)止咳類藥品銷售暢旺。止咳祛痰平喘中成藥凝聚了我國悠久的民族智慧，久經(jīng)臨床考驗(yàn)，多年來深受人民群眾的信賴，近年的銷售增長較快，是個規(guī)模較大的市場。2013-2016年我國止咳祛痰平喘類口服中成藥市場銷售從164.37億元增長到236.46億元，年復(fù)合增長率為12.89%，成長性較好

4、。圖12013-2016年我國止咳祛痰平喘類口服中成藥的銷售額及增長率2.2止咳平喘用藥市場情況2.2.1總體情況圖2止咳平喘用藥市場規(guī)模19992003年止咳平喘用藥市場規(guī)模迅速增長，1999年為20.54億元，2000年為23.47億元，2001年為26.59億元，2002年上升至35.43億元，2003年達(dá)40.97億元。從增長率來看，2000年市場較1999年增長14.26，2001年較2000年增長13.29，2002年增長率上升至33.25，2003年增長率回落至15.64，19992003年的復(fù)合年增長率高達(dá)18.84。表119992003年止咳平喘用藥中西藥市場對比類別1999

5、年2000年2001年2002年2003年西藥51.80%51.85%54.31%54.19%54.58%中藥48.20%48.15%45.69%45.81%45.42%在止咳平喘用藥市場中，中藥與西藥之間平分秋色，兩者的份額差別不大，1999年中藥市場份額為48.20，西藥則為51.80，2003年中藥的市場份額下降為45.42，西藥則上升為54.58，西藥的市場份額有逐年上升的趨勢。2.2.2主要品種市場份額表22003年止咳平喘用藥主要品種市場份額品名市場份額品名市場份額氨溴索系列22.54%強(qiáng)力稀化粘素系列2.70%念慈菴橘紅痰咳液11.05%復(fù)方甘草口服液2.59%咳特靈6.72%治

6、咳川貝枇杷露2.42%急支糖漿5.13%蛇膽川貝液2.20%蛇膽川貝枇杷膏2.74%其他41.89%從2003年止咳平喘用藥主要品種市場份額情況來看，目前止咳平喘用藥的市場集中度比較低，屬于分散型的市場形態(tài)，各品種之間競爭激烈。市場份額最大的品種為氨溴索系列，占22.5；其次為念慈菴橘紅痰咳液，占11.1；再次為咳特靈系列，占6.7。2.2.3主要品種生產(chǎn)廠家競爭力分析1）氨溴索系列表32003年氨溴索系列主要生產(chǎn)廠家份額情況勃林格殷格翰上海信誼江蘇恒瑞天津赫素常州四藥其他市場份額70.68%15.07%6.23%3.31%1.63%3.07%氨溴索系列是一種列入國家基本藥物目錄、國家基本醫(yī)療

7、保險、工傷保險藥物目錄的品種。目前我國生產(chǎn)氨溴索制劑的廠家大概有二十家，其中所占市場份額最大的廠家是勃林格殷格翰公司（見表4），以70.7的絕對市場份額優(yōu)勢成為該市場上的領(lǐng)導(dǎo)品牌，呈現(xiàn)出壟斷市場的態(tài)勢；其次為上海信誼藥業(yè)，市場份額為15.1；再次為江蘇恒瑞醫(yī)藥，市場份額為6.2，其余生產(chǎn)廠家只占8的市場份額。2）橘紅痰咳液表42003年橘紅痰咳液主要生產(chǎn)廠家份額情況念慈菴重慶香雪醫(yī)藥有限公司香港齊天壽市場份額88.77%10.44%0.79%橘紅痰咳液是我國臨床應(yīng)用歷史悠久，為廣大患者所熟知的一種中藥，一直以療效好、口感好等特點(diǎn)得到廣大患者的好評。該品種屬于國家基本藥物目錄、國家基本醫(yī)療保險、

8、工傷保險藥物目錄品種。由于該藥為中藥保護(hù)品種，目前我國生產(chǎn)該產(chǎn)品的廠家并不多，只有重慶香雪醫(yī)藥有限公司一家，其余均為香港進(jìn)口產(chǎn)品。目前市場上占優(yōu)勢的是香港的進(jìn)口產(chǎn)品（見表4），香港京都念慈菴總廠有限公司的產(chǎn)品占據(jù)了88.77的市場份額，壟斷了橘紅痰咳液市場，成為市場上的領(lǐng)導(dǎo)品牌；其次為重慶香雪醫(yī)藥有限公司的產(chǎn)品，市場份額為10.44，再次為香港齊天壽的產(chǎn)品，市場份額為0.79。3）咳特靈表52003年咳特靈主要生產(chǎn)廠家份額情況白云山制藥梧州嘉進(jìn)藥業(yè)羅浮山藥業(yè)武漢太福藥業(yè)長白山藥業(yè)諾貝華樂制藥其他市場份額80.48%8.21%2.39%2.32%2.19%1.76%2.53%咳特靈是一種中西藥復(fù)

9、方制劑，主要組分為小葉榕提取物和馬來酸氯苯那敏。小葉榕提取物具有消炎、止咳、化痰、平喘等功效，馬來酸氯苯那敏具有抗組胺作用，它能消除感冒、枯草熱等引起的呼吸道過敏癥狀。該品主要用于治療急、慢性氣管、支氣管炎，哮喘，感冒、百日咳等所致的咳嗽癥狀。目前該品種的生產(chǎn)廠家眾多，數(shù)量達(dá)到百家以上。其中以白云山制藥的產(chǎn)品市場份額最大（見表5），以80左右的絕對市場份額優(yōu)勢壟斷了咳特靈市場，成為了市場上的領(lǐng)頭羊，市場呈現(xiàn)出獨(dú)占型的形態(tài)；其次為梧州嘉進(jìn)藥業(yè)，市場份額為8.2，再次為羅浮山藥業(yè)，市場份額為2.4。4）復(fù)方甘草片表62003年復(fù)方甘草片主要生產(chǎn)廠家份額情況廣州光華藥業(yè)北京雙鶴藥業(yè)北京中順制藥廠武漢

10、諾佳藥業(yè)廣州粵華藥業(yè)寧夏啟元藥業(yè)寧波大紅鷹藥業(yè)其他市場份額52.48%14.85%9.90%6.93%4.95%3.96%3.96%2.97%復(fù)方甘草片是一種中西藥復(fù)方制劑，屬于國家基本藥物目錄品種和家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥物目錄品種。目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家大約有二十到三十家，該品種的市場呈現(xiàn)出獨(dú)占型的市場形態(tài)，廣州光華藥業(yè)的市場份額已經(jīng)超過安定目標(biāo)值41.7，達(dá)52.5%，其余廠家并不能對它形成威脅。其次為北京雙鶴藥業(yè)，市場份額為14.9，再次為北京中順制藥廠，市場份額為9.9。5）復(fù)方甘草口服液表82003年復(fù)方甘草口服液主要生產(chǎn)廠家份額情況上海美優(yōu)制藥武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)南京第二制藥廠北京海德

11、潤制藥其他市場份額60.92%19.34%5.82%1.97%11.95%復(fù)方甘草口服液是一種中西藥復(fù)方制劑，也屬于國家基本藥物目錄品種和國家基本醫(yī)療保險、工傷保險藥物目錄品種。其組分為每1000ml中含甘草流浸膏120ml、復(fù)方樟腦酊180ml、甘油120ml、愈創(chuàng)木酚甘油醚5g、濃氨溶液及水適量。甘草流浸膏為保護(hù)性祛痰劑，復(fù)方樟腦酊為鎮(zhèn)咳藥，愈創(chuàng)木酚甘油醚為祛痰止咳劑，并有一定的防腐作用。甘油、濃氨溶液為輔料，可保持制劑穩(wěn)定，防止沉淀生成及析出。復(fù)方甘草口服液為棕色或棕黑色液體，有香氣，味甜，久置偶有沉淀。用于上呼吸道感染、支氣管炎和感冒時所產(chǎn)生的咳嗽及咳痰不爽。目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家大約有

12、二十到三十家，該品種的市場同樣呈現(xiàn)出獨(dú)占型的市場形態(tài)，上海美優(yōu)制藥的市場份額已經(jīng)超過安定目標(biāo)值41.7，達(dá)60.9%，其余廠家并不能對它形成威脅；其次為武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)，市場份額為19.3，再次為南京第二制藥廠，市場份額為5.8。2.3消費(fèi)者特征分析2.3.1消費(fèi)者咳嗽癥狀分析根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所一項(xiàng)消費(fèi)者調(diào)查顯示，消費(fèi)者主要的癥狀有：咳嗽，提及率為94.05%；咽喉痛癢，提及率為50.00%；痰多，提及率為50.00%，如圖3所示。圖3消費(fèi)者咳嗽癥狀分析2.3.2消費(fèi)者購買止咳化痰產(chǎn)品意圖分析表9消費(fèi)者購買止咳化痰產(chǎn)品意圖原因提及率原因提及率看醫(yī)生28.05%自己想當(dāng)然24.39%自

13、己看說明書53.66%知識講座1.22%聽朋友判斷1.22%其它1.22%看了廣告后感覺4.88%在出現(xiàn)上述咳嗽癥狀后，有97.56%的消費(fèi)者都會產(chǎn)生購買止咳產(chǎn)品的念頭。其中有53.66%的人是通過自己看說明書來判斷的，看醫(yī)生和自己想當(dāng)然來判斷也分別占28.05%和24.39%。說明目前消費(fèi)者對于自己的健康相當(dāng)關(guān)心，而且具有一定的自我保健常識。2.3.3消費(fèi)者購買止咳化痰藥物區(qū)域分析表10消費(fèi)者購買區(qū)域分析購買區(qū)域提及率一直是去醫(yī)院看病后購買4.76%一直都是到藥店購買73.81%以前在醫(yī)院購買，現(xiàn)在都是在藥店購買5.95%以前是在藥店購買，現(xiàn)在都在醫(yī)院購買0.00%現(xiàn)在有時去醫(yī)院購買，有時去

14、藥店購買16.67%從調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者一直到藥店購買止咳化痰類藥品的占73%，也有16%的消費(fèi)者有時到醫(yī)院購買，有時到藥店購買，可見由于止咳化痰類藥品是屬于家庭的常用藥和常備藥物，消費(fèi)者對于它的了解程度高，藥店成為了消費(fèi)者購買止咳化痰類藥品的主要場所，廠家的主要營銷精力也應(yīng)該放在零售終端。2.3.4消費(fèi)者購買止咳化痰藥物行為分析表11消費(fèi)者購買止咳化痰藥物行為分析先想好再購買沒有想好，到時看看再說先想好了，但臨時改變了主意選擇百分比67.82%21.84%10.34%消費(fèi)者購買止咳類藥品時，68%的人都是“先想好再購買”，22%的人“沒想好，到時再說”，也有10%的人臨時改變主意，說明消費(fèi)者

15、由于對止咳化痰這類常用藥品了解得比較深，因而在購買前都已經(jīng)做好了決定。2.3.5消費(fèi)者對于止咳化痰藥物劑型的喜好分析表12消費(fèi)者選擇止咳化痰藥物劑型偏向口服液片劑膠囊瓶裝劑丸劑其它選擇百分比51.95%24.68%32.47%6.49%2.60%9.09%對于止咳類藥品，消費(fèi)者更偏向使用的劑型是：口服液，選擇率為51.95%；膠囊，選擇率為32.47%；片劑，選擇率為24.68%；丸劑，選擇率為2.6%；其它，選擇率為9.09%，說明消費(fèi)者對于口服液這種口感比較好的劑型喜好程度更大一點(diǎn)。2.4我國呼吸用藥市場容量呼吸系統(tǒng)疾病主要由急性鼻咽炎(普通感冒)、咽、喉、扁桃體和氣管炎、流行性感冒、肺炎

16、、慢性支氣管炎、肺氣腫、哮喘等疾病類別所構(gòu)成。（1）急性鼻咽炎(普通感冒):多發(fā)生于風(fēng)寒感冒(因受寒)后，嗓子疼，主要疼痛部位在咽部，干疼并有燒灼感，有的病人會畏寒發(fā)熱，流清水樣鼻涕，咳嗽，頭疼。這是呼吸系統(tǒng)疾病中最為常見的，其數(shù)量大約占整個呼吸系統(tǒng)的40%左右。(2)咽、喉、扁桃體和氣管炎:咽勃膜、勃膜下及淋巴組織的炎癥。臨床上分為急性和慢性兩種:常由病毒和細(xì)菌引起，往往繼發(fā)于麻疹或流行性感冒之后，除病毒和細(xì)菌外，理化性刺激或過敏反應(yīng)也可導(dǎo)致發(fā)病。多見于3-5歲小兒及老人，因他們的抵抗力均較低。以冬末春初、氣候干燥時易發(fā)病。(3)流行性感冒:是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，病原體為甲、乙

17、、丙三型流行性感冒病毒，通過飛沫傳播，臨床上有急起高熱、乏力、全身肌肉酸痛和輕度呼吸道癥狀，病程短，有自限性，中年人和伴有慢性呼吸道疾病或心臟病患者易并發(fā)肺炎。流行性感冒和普通感冒有一定的區(qū)別。(4)慢性支氣管炎:慢性支氣管炎是由于感染或非感染因素引起氣管、支氣管粘膜及其周圍組織的慢性非特異性炎癥。其病理特點(diǎn)是支氣管腺體增生、粘液分泌增多。早期癥狀輕微，多在冬季發(fā)作，春暖后緩解;晚期炎癥加重，癥狀長年存在，不分季節(jié)。疾病進(jìn)展又可并發(fā)阻塞性肺氣腫、肺源性心臟病。(5)肺氣腫:是指終末細(xì)支氣管以下的氣腔永久性擴(kuò)張并伴有組織破壞但無顯見的肺纖維化。主要癥狀是呼吸困難，最初僅發(fā)生于較重的體力勞動中，以

18、后逐漸加重，末期可出現(xiàn)肺原性心臟病的一系列癥狀。3止咳平喘藥物營銷建議（1）在經(jīng)銷政策方面，可采用全國統(tǒng)一商業(yè)價格，嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)銷商負(fù)責(zé)地區(qū)的經(jīng)銷政策。還應(yīng)該定期與各地區(qū)的經(jīng)銷商和大型連鎖藥店進(jìn)行客戶聯(lián)誼、座談會等商業(yè)公關(guān)活動，以促進(jìn)產(chǎn)品在各地區(qū)的銷售。（2）由于止咳平喘藥多數(shù)為OTC藥物，各企業(yè)營銷手段差別不大；市場上中西藥品種繁多，單方制劑多于復(fù)方制劑，且藥品療效趨同，有些西藥成分甚至完全相同。這使消費(fèi)者在終端消費(fèi)上有很大的選擇余地，他們對藥品的療效、品質(zhì)、價格和包裝的關(guān)注程度正日益提高。在包裝方面，止咳平喘藥為家庭常備藥，消費(fèi)者愿意購買小劑量的包裝，如三日用量的藥品以方便存放；另外，糖漿、蜜露、沖劑等劑型開啟后保質(zhì)期較短。因此，醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)根據(jù)消費(fèi)者的心理專門生產(chǎn)小劑量包裝，并在包裝圖案和顏色上與原有包裝形成系列化。此外，某些口服液說明書中用法用量規(guī)定“兒童減半”，而用湯匙服藥很難準(zhǔn)確，因此，制劑包裝內(nèi)應(yīng)附有精確的計量容器，以方便消費(fèi)者服用。（3）在品牌推廣方面，止咳平喘用藥市場品種繁多，品牌競爭激烈，但絕大部分藥品的商品名中都含有“咳