止咳、平喘用藥類市場(chǎng)發(fā)展分析

1、止咳、平喘用藥類市場(chǎng)發(fā)展分析1引言咳嗽為呼吸系統(tǒng)疾病的常見(jiàn)癥狀。隨著自然環(huán)境及氣候的變化，咳嗽的發(fā)病比例呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，由于人口密集等因素，發(fā)病率較高。據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年有近3億人感染呼吸系統(tǒng)疾病，其中咳嗽患者多達(dá)5,000多萬(wàn)人，城鄉(xiāng)居民咳嗽患病率在15%以上，可見(jiàn)我國(guó)止咳平喘類藥物較大的市場(chǎng)容量。同時(shí)，我國(guó)止咳平喘類藥物市場(chǎng)以中成藥為主，2015年-2018年中成藥所占比重均在75%左右，且比重不斷增加，顯示出止咳平喘類中成藥良好的成長(zhǎng)性。從現(xiàn)有的市場(chǎng)情況分析，除念慈菴橘紅痰咳液一品獨(dú)大外，止咳平喘類中成藥市場(chǎng)中的其他前九名品牌的市場(chǎng)份額并不高，品牌優(yōu)勢(shì)并不

2、明顯，市場(chǎng)份額出現(xiàn)了均攤的趨勢(shì)，說(shuō)明止咳平喘類藥物的細(xì)分市場(chǎng)依然是一個(gè)開(kāi)放和充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，而療效確切，物美價(jià)廉的品種正面臨一個(gè)迅速擴(kuò)張的良機(jī)。此外，止咳平喘類藥物前十名品牌2018年合計(jì)增長(zhǎng)率均較高，顯示出止咳平喘類藥物市場(chǎng)良好的成長(zhǎng)性。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，以及人們生活水平的不斷提高、健康觀念的增強(qiáng)、知曉率和就診率的不斷提高，止咳祛痰平喘類口服中成藥的未來(lái)市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2032年我國(guó)止咳祛痰平喘類口服中成藥市場(chǎng)銷售額在423.90億元左右，2020-2032年復(fù)合增長(zhǎng)率在10%左右。2止咳、平喘用藥類市場(chǎng)發(fā)展分析2.1市場(chǎng)概況咳嗽作為最為常見(jiàn)的癥狀之一，發(fā)病率很高。通常而言，

3、普通感冒、流行感冒、急慢性呼吸道感染、急慢性肺部感染、肺結(jié)核、哮喘等都會(huì)引起咳嗽。一般輕微的咳嗽可自我痊愈，但咳嗽往往連綿不斷，嚴(yán)重影響人的作息、生活和工作，更重要的是，咳嗽長(zhǎng)期不愈會(huì)對(duì)氣管、支氣管及肺部造成傷害，嚴(yán)重的可誘發(fā)哮喘，后果嚴(yán)重。每逢一年的冬春季節(jié)，氣候變化，人往往容易患感冒或呼吸道感染，所以一般這兩個(gè)季節(jié)止咳類藥品銷售暢旺。止咳祛痰平喘中成藥凝聚了我國(guó)悠久的民族智慧，久經(jīng)臨床考驗(yàn)，多年來(lái)深受人民群眾的信賴，近年的銷售增長(zhǎng)較快，是個(gè)規(guī)模較大的市場(chǎng)。2013-2016年我國(guó)止咳祛痰平喘類口服中成藥市場(chǎng)銷售從164.37億元增長(zhǎng)到236.46億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12.89%，成長(zhǎng)性較好

4、。圖12013-2016年我國(guó)止咳祛痰平喘類口服中成藥的銷售額及增長(zhǎng)率2.2止咳平喘用藥市場(chǎng)情況2.2.1總體情況圖2止咳平喘用藥市場(chǎng)規(guī)模19992003年止咳平喘用藥市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，1999年為20.54億元，2000年為23.47億元，2001年為26.59億元，2002年上升至35.43億元，2003年達(dá)40.97億元。從增長(zhǎng)率來(lái)看，2000年市場(chǎng)較1999年增長(zhǎng)14.26，2001年較2000年增長(zhǎng)13.29，2002年增長(zhǎng)率上升至33.25，2003年增長(zhǎng)率回落至15.64，19992003年的復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)18.84。表119992003年止咳平喘用藥中西藥市場(chǎng)對(duì)比類別1999

5、年2000年2001年2002年2003年西藥51.80%51.85%54.31%54.19%54.58%中藥48.20%48.15%45.69%45.81%45.42%在止咳平喘用藥市場(chǎng)中，中藥與西藥之間平分秋色，兩者的份額差別不大，1999年中藥市場(chǎng)份額為48.20，西藥則為51.80，2003年中藥的市場(chǎng)份額下降為45.42，西藥則上升為54.58，西藥的市場(chǎng)份額有逐年上升的趨勢(shì)。2.2.2主要品種市場(chǎng)份額表22003年止咳平喘用藥主要品種市場(chǎng)份額品名市場(chǎng)份額品名市場(chǎng)份額氨溴索系列22.54%強(qiáng)力稀化粘素系列2.70%念慈菴橘紅痰咳液11.05%復(fù)方甘草口服液2.59%咳特靈6.72%治

6、咳川貝枇杷露2.42%急支糖漿5.13%蛇膽川貝液2.20%蛇膽川貝枇杷膏2.74%其他41.89%從2003年止咳平喘用藥主要品種市場(chǎng)份額情況來(lái)看，目前止咳平喘用藥的市場(chǎng)集中度比較低，屬于分散型的市場(chǎng)形態(tài)，各品種之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。市場(chǎng)份額最大的品種為氨溴索系列，占22.5；其次為念慈菴橘紅痰咳液，占11.1；再次為咳特靈系列，占6.7。2.2.3主要品種生產(chǎn)廠家競(jìng)爭(zhēng)力分析1）氨溴索系列表32003年氨溴索系列主要生產(chǎn)廠家份額情況勃林格殷格翰上海信誼江蘇恒瑞天津赫素常州四藥其他市場(chǎng)份額70.68%15.07%6.23%3.31%1.63%3.07%氨溴索系列是一種列入國(guó)家基本藥物目錄、國(guó)家基本醫(yī)療

7、保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)藥物目錄的品種。目前我國(guó)生產(chǎn)氨溴索制劑的廠家大概有二十家，其中所占市場(chǎng)份額最大的廠家是勃林格殷格翰公司（見(jiàn)表4），以70.7的絕對(duì)市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)成為該市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)品牌，呈現(xiàn)出壟斷市場(chǎng)的態(tài)勢(shì)；其次為上海信誼藥業(yè)，市場(chǎng)份額為15.1；再次為江蘇恒瑞醫(yī)藥，市場(chǎng)份額為6.2，其余生產(chǎn)廠家只占8的市場(chǎng)份額。2）橘紅痰咳液表42003年橘紅痰咳液主要生產(chǎn)廠家份額情況念慈菴重慶香雪醫(yī)藥有限公司香港齊天壽市場(chǎng)份額88.77%10.44%0.79%橘紅痰咳液是我國(guó)臨床應(yīng)用歷史悠久，為廣大患者所熟知的一種中藥，一直以療效好、口感好等特點(diǎn)得到廣大患者的好評(píng)。該品種屬于國(guó)家基本藥物目錄、國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、

8、工傷保險(xiǎn)藥物目錄品種。由于該藥為中藥保護(hù)品種，目前我國(guó)生產(chǎn)該產(chǎn)品的廠家并不多，只有重慶香雪醫(yī)藥有限公司一家，其余均為香港進(jìn)口產(chǎn)品。目前市場(chǎng)上占優(yōu)勢(shì)的是香港的進(jìn)口產(chǎn)品（見(jiàn)表4），香港京都念慈菴總廠有限公司的產(chǎn)品占據(jù)了88.77的市場(chǎng)份額，壟斷了橘紅痰咳液市場(chǎng)，成為市場(chǎng)上的領(lǐng)導(dǎo)品牌；其次為重慶香雪醫(yī)藥有限公司的產(chǎn)品，市場(chǎng)份額為10.44，再次為香港齊天壽的產(chǎn)品，市場(chǎng)份額為0.79。3）咳特靈表52003年咳特靈主要生產(chǎn)廠家份額情況白云山制藥梧州嘉進(jìn)藥業(yè)羅浮山藥業(yè)武漢太福藥業(yè)長(zhǎng)白山藥業(yè)諾貝華樂(lè)制藥其他市場(chǎng)份額80.48%8.21%2.39%2.32%2.19%1.76%2.53%咳特靈是一種中西藥復(fù)

9、方制劑，主要組分為小葉榕提取物和馬來(lái)酸氯苯那敏。小葉榕提取物具有消炎、止咳、化痰、平喘等功效，馬來(lái)酸氯苯那敏具有抗組胺作用，它能消除感冒、枯草熱等引起的呼吸道過(guò)敏癥狀。該品主要用于治療急、慢性氣管、支氣管炎，哮喘，感冒、百日咳等所致的咳嗽癥狀。目前該品種的生產(chǎn)廠家眾多，數(shù)量達(dá)到百家以上。其中以白云山制藥的產(chǎn)品市場(chǎng)份額最大（見(jiàn)表5），以80左右的絕對(duì)市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)壟斷了咳特靈市場(chǎng)，成為了市場(chǎng)上的領(lǐng)頭羊，市場(chǎng)呈現(xiàn)出獨(dú)占型的形態(tài)；其次為梧州嘉進(jìn)藥業(yè)，市場(chǎng)份額為8.2，再次為羅浮山藥業(yè)，市場(chǎng)份額為2.4。4）復(fù)方甘草片表62003年復(fù)方甘草片主要生產(chǎn)廠家份額情況廣州光華藥業(yè)北京雙鶴藥業(yè)北京中順制藥廠武漢

10、諾佳藥業(yè)廣州粵華藥業(yè)寧夏啟元藥業(yè)寧波大紅鷹藥業(yè)其他市場(chǎng)份額52.48%14.85%9.90%6.93%4.95%3.96%3.96%2.97%復(fù)方甘草片是一種中西藥復(fù)方制劑，屬于國(guó)家基本藥物目錄品種和家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)藥物目錄品種。目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家大約有二十到三十家，該品種的市場(chǎng)呈現(xiàn)出獨(dú)占型的市場(chǎng)形態(tài)，廣州光華藥業(yè)的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)安定目標(biāo)值41.7，達(dá)52.5%，其余廠家并不能對(duì)它形成威脅。其次為北京雙鶴藥業(yè)，市場(chǎng)份額為14.9，再次為北京中順制藥廠，市場(chǎng)份額為9.9。5）復(fù)方甘草口服液表82003年復(fù)方甘草口服液主要生產(chǎn)廠家份額情況上海美優(yōu)制藥武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)南京第二制藥廠北京海德

11、潤(rùn)制藥其他市場(chǎng)份額60.92%19.34%5.82%1.97%11.95%復(fù)方甘草口服液是一種中西藥復(fù)方制劑，也屬于國(guó)家基本藥物目錄品種和國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)藥物目錄品種。其組分為每1000ml中含甘草流浸膏120ml、復(fù)方樟腦酊180ml、甘油120ml、愈創(chuàng)木酚甘油醚5g、濃氨溶液及水適量。甘草流浸膏為保護(hù)性祛痰劑，復(fù)方樟腦酊為鎮(zhèn)咳藥，愈創(chuàng)木酚甘油醚為祛痰止咳劑，并有一定的防腐作用。甘油、濃氨溶液為輔料，可保持制劑穩(wěn)定，防止沉淀生成及析出。復(fù)方甘草口服液為棕色或棕黑色液體，有香氣，味甜，久置偶有沉淀。用于上呼吸道感染、支氣管炎和感冒時(shí)所產(chǎn)生的咳嗽及咳痰不爽。目前該產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家大約有

12、二十到三十家，該品種的市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)出獨(dú)占型的市場(chǎng)形態(tài)，上海美優(yōu)制藥的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)安定目標(biāo)值41.7，達(dá)60.9%，其余廠家并不能對(duì)它形成威脅；其次為武漢馬應(yīng)龍藥業(yè)，市場(chǎng)份額為19.3，再次為南京第二制藥廠，市場(chǎng)份額為5.8。2.3消費(fèi)者特征分析2.3.1消費(fèi)者咳嗽癥狀分析根據(jù)SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所一項(xiàng)消費(fèi)者調(diào)查顯示，消費(fèi)者主要的癥狀有：咳嗽，提及率為94.05%；咽喉痛癢，提及率為50.00%；痰多，提及率為50.00%，如圖3所示。圖3消費(fèi)者咳嗽癥狀分析2.3.2消費(fèi)者購(gòu)買止咳化痰產(chǎn)品意圖分析表9消費(fèi)者購(gòu)買止咳化痰產(chǎn)品意圖原因提及率原因提及率看醫(yī)生28.05%自己想當(dāng)然24.39%自

13、己看說(shuō)明書53.66%知識(shí)講座1.22%聽(tīng)朋友判斷1.22%其它1.22%看了廣告后感覺(jué)4.88%在出現(xiàn)上述咳嗽癥狀后，有97.56%的消費(fèi)者都會(huì)產(chǎn)生購(gòu)買止咳產(chǎn)品的念頭。其中有53.66%的人是通過(guò)自己看說(shuō)明書來(lái)判斷的，看醫(yī)生和自己想當(dāng)然來(lái)判斷也分別占28.05%和24.39%。說(shuō)明目前消費(fèi)者對(duì)于自己的健康相當(dāng)關(guān)心，而且具有一定的自我保健常識(shí)。2.3.3消費(fèi)者購(gòu)買止咳化痰藥物區(qū)域分析表10消費(fèi)者購(gòu)買區(qū)域分析購(gòu)買區(qū)域提及率一直是去醫(yī)院看病后購(gòu)買4.76%一直都是到藥店購(gòu)買73.81%以前在醫(yī)院購(gòu)買，現(xiàn)在都是在藥店購(gòu)買5.95%以前是在藥店購(gòu)買，現(xiàn)在都在醫(yī)院購(gòu)買0.00%現(xiàn)在有時(shí)去醫(yī)院購(gòu)買，有時(shí)去

14、藥店購(gòu)買16.67%從調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，消費(fèi)者一直到藥店購(gòu)買止咳化痰類藥品的占73%，也有16%的消費(fèi)者有時(shí)到醫(yī)院購(gòu)買，有時(shí)到藥店購(gòu)買，可見(jiàn)由于止咳化痰類藥品是屬于家庭的常用藥和常備藥物，消費(fèi)者對(duì)于它的了解程度高，藥店成為了消費(fèi)者購(gòu)買止咳化痰類藥品的主要場(chǎng)所，廠家的主要營(yíng)銷精力也應(yīng)該放在零售終端。2.3.4消費(fèi)者購(gòu)買止咳化痰藥物行為分析表11消費(fèi)者購(gòu)買止咳化痰藥物行為分析先想好再購(gòu)買沒(méi)有想好，到時(shí)看看再說(shuō)先想好了，但臨時(shí)改變了主意選擇百分比67.82%21.84%10.34%消費(fèi)者購(gòu)買止咳類藥品時(shí)，68%的人都是“先想好再購(gòu)買”，22%的人“沒(méi)想好，到時(shí)再說(shuō)”，也有10%的人臨時(shí)改變主意，說(shuō)明消費(fèi)者

15、由于對(duì)止咳化痰這類常用藥品了解得比較深，因而在購(gòu)買前都已經(jīng)做好了決定。2.3.5消費(fèi)者對(duì)于止咳化痰藥物劑型的喜好分析表12消費(fèi)者選擇止咳化痰藥物劑型偏向口服液片劑膠囊瓶裝劑丸劑其它選擇百分比51.95%24.68%32.47%6.49%2.60%9.09%對(duì)于止咳類藥品，消費(fèi)者更偏向使用的劑型是：口服液，選擇率為51.95%；膠囊，選擇率為32.47%；片劑，選擇率為24.68%；丸劑，選擇率為2.6%；其它，選擇率為9.09%，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)于口服液這種口感比較好的劑型喜好程度更大一點(diǎn)。2.4我國(guó)呼吸用藥市場(chǎng)容量呼吸系統(tǒng)疾病主要由急性鼻咽炎(普通感冒)、咽、喉、扁桃體和氣管炎、流行性感冒、肺炎

16、、慢性支氣管炎、肺氣腫、哮喘等疾病類別所構(gòu)成。（1）急性鼻咽炎(普通感冒):多發(fā)生于風(fēng)寒感冒(因受寒)后，嗓子疼，主要疼痛部位在咽部，干疼并有燒灼感，有的病人會(huì)畏寒發(fā)熱，流清水樣鼻涕，咳嗽，頭疼。這是呼吸系統(tǒng)疾病中最為常見(jiàn)的，其數(shù)量大約占整個(gè)呼吸系統(tǒng)的40%左右。(2)咽、喉、扁桃體和氣管炎:咽勃膜、勃膜下及淋巴組織的炎癥。臨床上分為急性和慢性兩種:常由病毒和細(xì)菌引起，往往繼發(fā)于麻疹或流行性感冒之后，除病毒和細(xì)菌外，理化性刺激或過(guò)敏反應(yīng)也可導(dǎo)致發(fā)病。多見(jiàn)于3-5歲小兒及老人，因他們的抵抗力均較低。以冬末春初、氣候干燥時(shí)易發(fā)病。(3)流行性感冒:是由流感病毒引起的急性呼吸道傳染病，病原體為甲、乙

17、、丙三型流行性感冒病毒，通過(guò)飛沫傳播，臨床上有急起高熱、乏力、全身肌肉酸痛和輕度呼吸道癥狀，病程短，有自限性，中年人和伴有慢性呼吸道疾病或心臟病患者易并發(fā)肺炎。流行性感冒和普通感冒有一定的區(qū)別。(4)慢性支氣管炎:慢性支氣管炎是由于感染或非感染因素引起氣管、支氣管粘膜及其周圍組織的慢性非特異性炎癥。其病理特點(diǎn)是支氣管腺體增生、粘液分泌增多。早期癥狀輕微，多在冬季發(fā)作，春暖后緩解;晚期炎癥加重，癥狀長(zhǎng)年存在，不分季節(jié)。疾病進(jìn)展又可并發(fā)阻塞性肺氣腫、肺源性心臟病。(5)肺氣腫:是指終末細(xì)支氣管以下的氣腔永久性擴(kuò)張并伴有組織破壞但無(wú)顯見(jiàn)的肺纖維化。主要癥狀是呼吸困難，最初僅發(fā)生于較重的體力勞動(dòng)中，以

18、后逐漸加重，末期可出現(xiàn)肺原性心臟病的一系列癥狀。3止咳平喘藥物營(yíng)銷建議（1）在經(jīng)銷政策方面，可采用全國(guó)統(tǒng)一商業(yè)價(jià)格，嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)銷商負(fù)責(zé)地區(qū)的經(jīng)銷政策。還應(yīng)該定期與各地區(qū)的經(jīng)銷商和大型連鎖藥店進(jìn)行客戶聯(lián)誼、座談會(huì)等商業(yè)公關(guān)活動(dòng)，以促進(jìn)產(chǎn)品在各地區(qū)的銷售。（2）由于止咳平喘藥多數(shù)為OTC藥物，各企業(yè)營(yíng)銷手段差別不大；市場(chǎng)上中西藥品種繁多，單方制劑多于復(fù)方制劑，且藥品療效趨同，有些西藥成分甚至完全相同。這使消費(fèi)者在終端消費(fèi)上有很大的選擇余地，他們對(duì)藥品的療效、品質(zhì)、價(jià)格和包裝的關(guān)注程度正日益提高。在包裝方面，止咳平喘藥為家庭常備藥，消費(fèi)者愿意購(gòu)買小劑量的包裝，如三日用量的藥品以方便存放；另外，糖漿、蜜露、沖劑等劑型開(kāi)啟后保質(zhì)期較短。因此，醫(yī)藥企業(yè)應(yīng)根據(jù)消費(fèi)者的心理專門生產(chǎn)小劑量包裝，并在包裝圖案和顏色上與原有包裝形成系列化。此外，某些口服液說(shuō)明書中用法用量規(guī)定“兒童減半”，而用湯匙服藥很難準(zhǔn)確，因此，制劑包裝內(nèi)應(yīng)附有精確的計(jì)量容器，以方便消費(fèi)者服用。（3）在品牌推廣方面，止咳平喘用藥市場(chǎng)品種繁多，品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，但絕大部分藥品的商品名中都含有“咳