精品資料（2021-2022年收藏的）汽車行業(yè)分析報(bào)告

1、2010年汽車行業(yè)分析報(bào)告目錄第一章汽車行業(yè)概述3一、行業(yè)定義及市場細(xì)分3二、行業(yè)特征5三、行業(yè)地位8第二章 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境8一、國際環(huán)境分析8二、國內(nèi)環(huán)境分析9（一）2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢9（二）汽車保有量9（三）金融風(fēng)暴對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響12三、政策法規(guī)環(huán)境分析12（一）汽車行業(yè)規(guī)劃12（二）稅收與補(bǔ)貼政策13（三）金融政策15四、發(fā)展方向及相關(guān)技術(shù)分析18（一）、汽車發(fā)展新方向：新能源汽車18（二）、自主變速箱項(xiàng)目的戰(zhàn)略意義20第三章 汽車行業(yè)運(yùn)行情況22一、汽車生產(chǎn)情況22（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴(kuò)張22（二）市場格局及走勢24（三）供給能力增長預(yù)測24二、汽車市場銷售情況24（一

2、）汽車市場發(fā)展形勢24（二）消費(fèi)結(jié)構(gòu)及特征27（三）重點(diǎn)企業(yè)市場占有率30（四）市場價(jià)格水平及其他影響因素30（五）汽車市場發(fā)展預(yù)測31三、汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況31（一）行業(yè)總體經(jīng)營績效評(píng)價(jià)31（二）汽車重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）經(jīng)濟(jì)效益分析34（三）2009 年汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢分析38第四章 汽車行業(yè)進(jìn)出口情況39一、汽車進(jìn)出口總體情況39二、汽車行業(yè)進(jìn)口情況分析39（一）進(jìn)口趨勢分析39三、汽車行業(yè)出口情況分析41（一）出口規(guī)模41（二）出口結(jié)構(gòu)42（三）國際市場容量及我國出口預(yù)測44第五章 乘用車市場44一、基本型乘用車（轎車）市場44（一）基本型乘用車（轎車）市場概況44（二）基本型乘用車（

3、轎車）細(xì)分市場分析46（三）2010年基本型乘用車（轎車）市場展望48二、多功能乘用車（MPV）市場49（一）多功能乘用車（MPV）市場概況49（二）多功能乘用車（MPV）細(xì)分市場分析50（三）2010年多功能乘用車（MPV）市場展望50三、運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場50（一）運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場概況50（二）SUV 細(xì)分市場分析51（三）2010 年運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）市場展望53第一章 汽車行業(yè)概述一、行業(yè)定義及市場細(xì)分汽車產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、就業(yè)面廣、消費(fèi)拉動(dòng)大，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。 汽車車型統(tǒng)計(jì)新分類：從2005

4、年開始，作為全國汽車行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作歸口部門的中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，將在汽車行業(yè)實(shí)行新的車型統(tǒng)計(jì)分類。本次分類是我國汽車工業(yè)在車型統(tǒng)計(jì)分類上的第一次重要改革，也是為了滿足加入WTO后與國際接軌的需要，對(duì)于今后汽車行業(yè)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。舊分類是1988年依照GB/T3730.1-88制訂的，分為三大類，即載貨汽車、客車和轎車，各類按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了細(xì)分類，具體為： 載貨汽車分為（按照總質(zhì)量劃分）：1、重型載貨車（總質(zhì)量14噸）；2、中型載貨車（6噸總質(zhì)量14噸）；3、輕型載貨車（1.8噸10米）；2、中型客車（7米車長10米）；3、輕型客車（3.5米4升）；2、中高級(jí)轎車（2.5升排量4升）；3、中

5、級(jí)轎車（1.6升排量2.5升）；4、普通級(jí)轎車（1.0升排量1.6升）；5、微型轎車（排量1.0升）。 需要說明的是，由于我國在汽車管理上按照底盤的生產(chǎn)權(quán)分為整車企業(yè)和改裝車企業(yè)，公布的汽車產(chǎn)銷量是整車企業(yè)的產(chǎn)銷量，它包括了整車企業(yè)外賣底盤商品量的數(shù)量，即整車企業(yè)賣給改裝車企業(yè)的底盤數(shù)量在月度統(tǒng)計(jì)中是按照整車來統(tǒng)計(jì)的，因此在載貨汽車和客車中，包含載貨汽車和客車底盤的數(shù)量。另外，由于產(chǎn)品管理上的原因，個(gè)別車型如上海通用的GL8、廣州本田的奧德塞、北京吉普中的部分切諾基，目前還是按照轎車來統(tǒng)計(jì)。前幾年我國還出現(xiàn)的“準(zhǔn)轎車”，其本應(yīng)屬于轎車產(chǎn)品但因管理上的規(guī)定我們將其歸入輕型客車中統(tǒng)計(jì)。如浙江吉利、

6、躍進(jìn)集團(tuán)的等產(chǎn)品。隨著管理的逐步到位，這些產(chǎn)品也逐步納入轎車中統(tǒng)計(jì)，截至2004年7月，全國“準(zhǔn)轎車”歸入輕型客車統(tǒng)計(jì)的情況已經(jīng)全部消除。 新的車型統(tǒng)計(jì)分類是在參考GB/T3730.1-2001和GB/T15089-2001兩個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我國汽車工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r制訂的。它大的分類基本與國際較為通行的稱謂一致，分為乘用車和商用車兩大類，由于各國在車型細(xì)分上沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，因此對(duì)于乘用車和商用車之下的細(xì)分類是按照我國自身的特點(diǎn)進(jìn)行劃分的。新分類具體情況描述如下：乘用車（passenger car）：在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和/或臨時(shí)物品的汽車，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過

7、9個(gè)座位，它也可以牽引一輛掛車。 與舊分類相比，乘用車涵蓋了轎車、微型客車以及不超過9座的輕型客車，而載貨汽車和9座以上的客車全部不屬于乘用車。有一類特殊情況，即我們考慮部分車型如金杯海獅同一長度的車既有9座以上的，又有9座以下的，在實(shí)際統(tǒng)計(jì)中，該車均列為商用車，在以下商用車的解讀中不再重復(fù)敘述。 乘用車下細(xì)分為基本型乘用車、多功能車（MPV）、運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）、和交叉型乘用車四類，它是根據(jù)現(xiàn)階段我國汽車工業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)進(jìn)行區(qū)別劃分的。 基本型乘用車：它的概念等同于舊標(biāo)準(zhǔn)中的轎車，但在統(tǒng)計(jì)范圍上又不同于轎車，這種區(qū)別主要表現(xiàn)在將舊標(biāo)準(zhǔn)轎車中的部分非轎車品種如GL8、奧德塞、切諾基排除在基

8、本型乘用車外，而原屬于輕型客車中的“準(zhǔn)轎車”列入了基本型乘用車統(tǒng)計(jì)，由于這些特殊的車型產(chǎn)銷數(shù)量不是很大，對(duì)于分析基本型乘用車的市場發(fā)展趨勢影響不大。 多功能車（MPV）：與后面提到的運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）一樣，都屬于近年來行業(yè)引進(jìn)的外來稱謂，英文名稱為multi-purpose vehicle，它是集轎車、旅行車和廂式貨車的功能于一身，車內(nèi)每個(gè)座椅都可以調(diào)整，并有多種組合方式，前排座椅可以180度旋轉(zhuǎn)的車型。近年來我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速，該車型已有較多的企業(yè)生產(chǎn)，如上海通用的GL8、東風(fēng)柳州的風(fēng)行和江淮的瑞風(fēng)，而一些企業(yè)生產(chǎn)的類似產(chǎn)品在實(shí)際統(tǒng)計(jì)中可能也列入多功能車統(tǒng)計(jì)。該車型在舊標(biāo)準(zhǔn)中部分列入

9、轎車統(tǒng)計(jì)，部分列入了輕型客車統(tǒng)計(jì)。 運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）：英文名稱sport utility vehicle,該車型起源于美國，這類車既可載人，又可載貨，行駛范圍廣泛，驅(qū)動(dòng)方式應(yīng)為四輪驅(qū)動(dòng)。近幾年我國輕型越野車和在皮卡基礎(chǔ)上改裝的運(yùn)動(dòng)型多用途車發(fā)展較快，但在驅(qū)動(dòng)方式上不一定是四輪驅(qū)動(dòng)，行業(yè)在分析市場時(shí)一般將這幾類產(chǎn)品放到一起，本次分類改革我們也將這幾類車型統(tǒng)一歸為運(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）類，因此我國的此類產(chǎn)品范圍要廣于國外。同時(shí)為了方便了解我國汽車的發(fā)展?fàn)顩r，我們?cè)谶\(yùn)動(dòng)型多用途車（SUV）下又按照驅(qū)動(dòng)方式不同分為四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型和二驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車。該類車型主要有長豐獵豹、北京吉普切諾基、長城賽

10、佛、鄭州日產(chǎn)的帕拉丁等。在舊分類中除了部分切諾基列入轎車中外，其他均列入了輕型客車中。 交叉型乘用車：指不能列入上述三類外的其他乘用車，這部分車型主要指的是舊分類中的微型客車，今后新推出的不屬于上述三類的車型也列入交叉型乘用車統(tǒng)計(jì)。上述四類車型又分別按照廂門、排量、變速箱的類型和燃料類型進(jìn)行了細(xì)分。商用車(commercial vehicle)：在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于運(yùn)送人員和貨物的汽車，并且可以牽引掛車。乘用車不包括在內(nèi)。相對(duì)舊分類，商用車包含了所有的載貨汽車和9座以上的客車。在舊分類中，整車企業(yè)外賣的底盤是列入整車統(tǒng)計(jì)的，在新分類中，我們將底盤單獨(dú)列出，分別為客車非完整車輛（客車底盤）和貨

11、車非完整車輛（貨車底盤）。商用車分為客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛，共五類。 客車：在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上用于載運(yùn)乘客及其隨身行李的商用車輛，包括駕駛員座位在內(nèi)座位數(shù)超過9座。 新分類中的客車含義要小于舊分類中的客車，原因?yàn)椋?座及以下的列入了乘用車，底盤單獨(dú)列出為客車非完整車輛。 在客車細(xì)分類中，我們先后按照車身長度、用途和燃料類型進(jìn)行了細(xì)分類，由于車身長度按照米數(shù)來細(xì)分的，因此統(tǒng)計(jì)信息更加詳細(xì)，又可以按照舊分類中的大、中、輕型客車的劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類；列出各用途客車，有利于進(jìn)行細(xì)分市場的分析。 貨車：一種主要為載運(yùn)貨物而設(shè)計(jì)和裝備的商用車輛，它能否牽引一掛車均可。 與新分

12、類的客車類似，新分類的貨車含義也小于舊分類中的載貨汽車，對(duì)應(yīng)關(guān)系為舊分類載貨汽車=新分類中的（貨車+半掛牽引車+貨車非完整車輛）。 貨車的細(xì)分是按照總質(zhì)量、用途和燃料類型來細(xì)分的。 半掛牽引車： 裝備有特殊裝置用于牽引半掛車的商用車輛。 我國加入WTO后，港口運(yùn)輸量日益增大，為半掛牽引車的發(fā)展提供了機(jī)遇，近年來，該車型發(fā)展很快。在舊分類中，半掛牽引車是列入載貨汽車統(tǒng)計(jì)的，沒有單獨(dú)列出，新分類是作為商用車的一大類單獨(dú)列出的。 對(duì)于半掛牽引車，車輛分類依據(jù)的質(zhì)量是處于行駛狀態(tài)中的半掛牽引車的質(zhì)量，加上半掛車傳遞到牽引車上最大垂直靜載荷，和牽引車自身最大設(shè)計(jì)裝載質(zhì)量（如果有的話）的和?？蛙嚪峭暾囕v

13、和貨車非完整車輛：分別指客車底盤和貨車底盤，客車非完整車輛按照長度進(jìn)行細(xì)分，貨車非完整車輛按照總質(zhì)量細(xì)分。二、行業(yè)特征當(dāng)前國際汽車行業(yè)的主要特征：1. 追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)。 目前對(duì)國際汽車行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的普遍標(biāo)準(zhǔn)是小轎車年產(chǎn)量 100萬輛以上，汽車總產(chǎn)量150萬輛以上。對(duì)于發(fā)展中國家，這一標(biāo)準(zhǔn)則是年產(chǎn)小轎車40萬輛以上（含40萬輛）。今年奔馳與克萊斯勒合并，大眾與寶馬爭購維克斯集團(tuán)旗下的勞斯萊斯, 均表明了對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的追求以及對(duì)市場份額的激烈爭奪已經(jīng)成為當(dāng)代國際汽車行業(yè)發(fā)展的主方向。 2. 全能型生產(chǎn)，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品。對(duì)規(guī)模經(jīng)濟(jì)追求的結(jié)果是一家汽車公司要生產(chǎn)包括客車、貨車、轎車、牽引車、越野車在內(nèi)的

14、重中輕微各種型號(hào)的汽車，但以轎車為其主導(dǎo)產(chǎn)品。轎車產(chǎn)品本身因其制造工藝水平較高，下游企業(yè)龐大，其質(zhì)量可以代表一國工業(yè)發(fā)展的總體水平；作為個(gè)人基本交通工具，下個(gè)世紀(jì)轎車市場的發(fā)展空間仍然很大，與其它汽車產(chǎn)品相比，隨著人均國民收入的增長，轎車市場的擴(kuò)展速度最快。因此對(duì)于處在成熟期的國際汽車行業(yè)來說，以轎車為主導(dǎo)產(chǎn)品是一種必然選擇。在汽車行業(yè)發(fā)達(dá)的國家，轎車保有量占整個(gè)社會(huì)汽車保有量的比重均在60以上。 3. 寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)。在汽車行業(yè)處于成長期時(shí)，生產(chǎn)廠商為降低成本、追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)而進(jìn)行日趨激烈的競爭，最終經(jīng)過破產(chǎn)、倒閉、聯(lián)合、兼并形成寡頭壟斷的市場結(jié)構(gòu)，行業(yè)發(fā)展步入成熟期。在這一階段，生存者寥

15、寥無幾，但都已實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。例如20年代，美國汽車生產(chǎn)廠商有80家，法國有150多家，英國有40家，意大利有30多家；到70年代，美國只剩下4家即通用、福特、克萊斯勒、 美國汽車（后美國汽車被克萊斯勒兼并），整個(gè)西歐也只剩下12家汽車公司。 4. 政府參與。作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)無論是在發(fā)達(dá)國家還是在發(fā)展中國家都無一例外地受到政府的扶助。一國產(chǎn)業(yè)政策也對(duì)汽車行業(yè)具有深遠(yuǎn)影響。 1979年，克萊斯勒公司瀕臨倒閉，美國政府立即于當(dāng)年12月通過了克萊斯勒貸款擔(dān)保法案，由政府出面為公司提供財(cái)政擔(dān)保。克萊斯勒公司接受貸款援助后逐步走出困境，于1982年盈利24億美元，汽車銷售超過200萬輛。

16、這一事例成為政府扶持汽車行業(yè)的成功典范。 5. 跨國性生產(chǎn)。由于行業(yè)內(nèi)部廣泛的分工與協(xié)作，一般來說，整車廠30以上的成本是由外部購進(jìn)的投入，包括鋼鐵、鋁、其它金屬、輪胎、制動(dòng)線管、電池裝置、化油器、火花塞、油泵、雨刮、鎖、門把手等各種零部件。汽車行業(yè)逐漸形成少數(shù)汽車總成廠由多家零部件企業(yè)支撐，再以大量下游企業(yè)為基礎(chǔ)的金字塔結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)廠商開始在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，進(jìn)行跨國生產(chǎn)。跨國性生產(chǎn)在我國的表現(xiàn)，就是我國汽車產(chǎn)品幾乎都已打上了國際汽車集團(tuán)的烙印。比如德國大眾與美國通用投資上汽生產(chǎn)桑塔納和別克；德國在一汽生產(chǎn)捷達(dá)與奧迪；通用與一汽合作生產(chǎn)雪弗蘭廂式車和卡車；法國雪鐵龍投資東風(fēng)生產(chǎn)富康；法國

17、在廣州生產(chǎn)廣州標(biāo)致；福特與江鈴汽車合作生產(chǎn)全順輕型車；美國汽車投資北京生產(chǎn)北京切諾基，等等。 2009年中國汽車行業(yè)運(yùn)行特征： 1、我國成為全球主要的汽車消費(fèi)市場 在全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)舉步艱難的情況下，2009年我國汽車工業(yè)取得了全球矚目的成績，有望成為全球產(chǎn)銷量第一的國家。近年來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，居民生活水平穩(wěn)步提高，由于人口眾多，人均汽車保有量仍然很低，巨大的購買潛力陸續(xù)變成拉動(dòng)我國汽車工業(yè)快速增長的動(dòng)力，汽車工業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。預(yù)計(jì)我國汽車工業(yè)在今后十年里仍將呈現(xiàn)一個(gè)快速增長的發(fā)展態(tài)勢。同時(shí)我們應(yīng)該看到，我國目前只能說是全球產(chǎn)銷量第一，我們還沒有成為全球汽車強(qiáng)國，我國汽車

18、工業(yè)在技術(shù)開發(fā)水平與世界汽車強(qiáng)國還有一些差距。 2、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和政策因素是汽車產(chǎn)銷快速增長的主要?jiǎng)恿?由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢頭，國際金融危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)影響有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；另外，年初我國出臺(tái)和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭，年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同

19、比分別增長48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對(duì)汽車產(chǎn)銷增長影響的力度最大，2009年該類車型銷售為719.55萬輛，同比增長71%，銷售增長貢獻(xiàn)度70%。 3、汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了一定成效 在產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃指引下，2009年我國汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大的成效，乘用車銷售比重達(dá)到76%，比2008年提高4個(gè)百分點(diǎn)，在乘用車中，低排量的汽車品種市場份額提升很快，2009年1.6及以下排量的乘

20、用車品種銷售量達(dá)到719.55萬輛，市場比重為70%，為歷史新高，比2008年提高8個(gè)百分點(diǎn)；另一方面，我國汽車在迅速擴(kuò)容的情況下，市場競爭越來越激烈，企業(yè)兼并重組穩(wěn)步推進(jìn)，2009年銷售量前十名的企業(yè)集團(tuán)共銷售汽車達(dá)到1189.33萬輛，占汽車銷售總量的87%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)。目前我國年銷售量超過百萬輛企業(yè)集團(tuán)有五家，分別是上汽、一汽、東風(fēng)、長安和北汽，五家企業(yè)集團(tuán)2009年銷售汽車966.05萬輛，占汽車銷售總量的71%，比上年提高9個(gè)百分點(diǎn)，集中度進(jìn)一步提高。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還表現(xiàn)在自主品牌占有率有了較大提高。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44

21、%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系分別銷售219.66萬輛、145.83萬輛、101.78萬輛、81.17萬輛和27萬輛，占乘用車銷售總量的21%、14%、10%、8%和3%。自主品牌轎車共銷售221.73萬輛，占轎車銷售總量的30%，比上年提高4個(gè)百分點(diǎn)；日系、德系、美系、韓系和法系轎車分別銷售185.74萬輛、143.82萬輛、97.26萬輛、71.76萬輛和27萬輛，占轎車銷售總量的25%、19%、13%、10%、4%。 4、二、三線城市成為汽車增長的主要市場 受到國家有關(guān)政策的影響，2009年我國的二、三線城市潛在需求得到有效釋放，成為2009年汽車市場增長的主要?jiǎng)?/p>

22、力，而一線城市雖然也呈現(xiàn)一定的增長，但主要表現(xiàn)為穩(wěn)定增長。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2009年1-9月二、三線城市銷售分別增長41%和51%，一線城市銷售增長了34%；從增長貢獻(xiàn)度看，2009年1-9月二、三線城市銷售增長貢獻(xiàn)度分別為40%和34%，一線城市銷售增長貢獻(xiàn)度為26%。 5、商用車市場增勢良好 在本次金融危機(jī)中，相對(duì)乘用車市場，商用車市場受到的沖擊更大，2008年下半年產(chǎn)銷持續(xù)下滑。受國家投資拉動(dòng)和汽車下鄉(xiāng)等有關(guān)政策促進(jìn)，今年上半年開始商用車市場逐步恢復(fù)，并逐漸呈現(xiàn)正增長態(tài)勢，多數(shù)車型呈現(xiàn)較快增長。2009年商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。

23、商用車市場下半年需求明顯回升，貨車市場貢獻(xiàn)度最大，微型貨車增長最快，半掛牽引車需求逐步回暖。2009年貨車（含非完整車輛）共銷售274.84萬輛，同比增長34%。在貨車主要品種中，微型貨車增速最明顯，共銷售50.57萬輛，同比增長73%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為29%；輕型貨車共銷售155.96萬輛，同比增長30%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為49%；中型貨車結(jié)束了上年下降的趨勢，呈現(xiàn)較快增長，共銷售25.80萬輛，同比增長25%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為7%；重型貨車市場進(jìn)入下半年后需求有所回升，共銷售42.51萬輛，同比增長23%，對(duì)于商用車銷售增長貢獻(xiàn)度為11%，市場回暖速度超過預(yù)期。

24、半掛牽引車市場需求從下半年開始，各月銷量同比持續(xù)快速增長，市場逐步回暖。2009年半掛牽引車銷售21.11萬輛，同比增長9%。 客車市場需求小幅回升，下半年同比增長明顯，由于客車受鐵路客運(yùn)競爭等因素的影響，2009年，客車市場總體表現(xiàn)低迷，但進(jìn)入7月后，各月同比呈現(xiàn)明顯增長，市場降幅逐步趨緩。2009年，客車（含非完整車輛）共銷售35.40萬輛，同比增長4%，略好于上年。其中：大型客車銷售4.72萬輛，同比增長7.20%；中型客車銷售8.19萬輛，同比增長4%；輕型客車銷售22.49萬輛，同比增長3%。 6、汽車出口仍處于低谷，但降幅逐漸收窄 根據(jù)我會(huì)統(tǒng)計(jì)的汽車整車企業(yè)出口情況看，2009年汽

25、車出口33.24萬輛，比上年同期下降46%，其中乘用車出口14.96萬輛，比上年同期下降57%，乘用車中轎車出口量最大，全年出口10.81萬輛，比上年同期下降59%；商用車出口18.28萬輛，比上年同期下降32%，其中貨車出口量最大，全年出口14.12萬輛，同比下降27%。與國內(nèi)市場快速增長的發(fā)展態(tài)勢相比，國際汽車市場需求仍舊十分低迷，嚴(yán)重影響了我國汽車產(chǎn)品的出口。從分月出口情況看，下半年以來汽車出口形勢有好轉(zhuǎn)跡象，降幅逐漸收窄。 7、汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高據(jù)我會(huì)整理匯總的1-11月全國汽車行業(yè)13947家規(guī)模以上企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于上年同期，具體為：1-11月，全國

26、汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入28054.33億元，同比增長21%；全國汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額1988.27億元，同比增長52%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅總額3309億元，同比增長45%。 8、新產(chǎn)品推出步伐加快據(jù)我會(huì)對(duì)2009年新上市乘用車品種統(tǒng)計(jì)（含改進(jìn)和新推出的車型），與往年相比，2009年新上市品種創(chuàng)歷年最高，上市新品種共有221款（約327個(gè)品種），比2008年多出114款，其中轎車最多，達(dá)到175款，比上年多出75款。SUV和MPV分別達(dá)到28和15款，比上年分別多出24和12款。從國別來看，自主品牌最多，共有120款，比上年多出83款，其次為日系，為40款，以下為德系

27、和美系，分別達(dá)到24款和18款，法系和韓系最少，為10款和9款。三、行業(yè)地位根據(jù)美、日、韓經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入工業(yè)化后期并向后工業(yè)化過渡階段，經(jīng)濟(jì)的重心將由生產(chǎn)向消費(fèi)端轉(zhuǎn)移（工業(yè)產(chǎn)能開始過剩，消費(fèi)需求替代生產(chǎn)成為經(jīng)濟(jì)增長的瓶頸），整個(gè)社會(huì)將迎來“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”，重要特征即是以汽車為代表的耐用消費(fèi)品大規(guī)模進(jìn)入普通大眾的家庭。汽車能在“高額大眾消費(fèi)時(shí)代”扮演重要推動(dòng)角色，除汽車產(chǎn)品價(jià)值相對(duì)居民家庭收入較高外，其使家庭的出行便利性和范圍大大提高，間接拉動(dòng)家庭對(duì)購物、娛樂、旅游、郊區(qū)住宅等的消費(fèi)需求，相關(guān)消費(fèi)習(xí)慣的形成和擴(kuò)散將逐漸改變社會(huì)大眾的福利偏好，即從工作儲(chǔ)蓄型向消費(fèi)借貸型轉(zhuǎn)變，而這些是社會(huì)

28、最終進(jìn)入“高額群眾消費(fèi)時(shí)代”的重要條件。2009年全年汽車總銷量達(dá)到1364.48萬輛，同比增長46.15，中國成為世界第一汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國。無論是日、韓的經(jīng)驗(yàn)還是中國已有的汽車消費(fèi)軌跡都表明，中國目前所處的發(fā)展階段正是汽車消費(fèi)加速普及的階段，在正常的宏觀經(jīng)濟(jì)增長背景下，汽車消費(fèi)能取得比消費(fèi)整體及GDP 更高的增速。中國的汽車消費(fèi)正處于一個(gè)成長較快、且對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)非常敏感的中期時(shí)段。第二章 汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境一、國際環(huán)境分析金融風(fēng)暴對(duì)全球汽車市場的影響受全球性的金融危機(jī)影響，世界汽車工業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)，從北美的汽車巨頭通用、福特、克萊斯勒走向破產(chǎn)的邊緣，到亞洲汽車業(yè)老大豐田汽車出現(xiàn)71年來的首

29、次虧損，全球汽車行業(yè)正面臨著前所未有的劇烈震蕩。日本汽車業(yè)加速減產(chǎn)裁員波及其他制造業(yè)。美國三大汽車公司面臨危機(jī)的同時(shí)，日本汽車制造商的業(yè)績也急劇下滑。不僅日美兩國市場，目前連新興市場國家的銷售也陷入低迷，豐田、本田、日產(chǎn)等廠商紛紛采取減產(chǎn)和裁員的措施。汽車業(yè)的困境正使得鋼鐵、機(jī)電、化學(xué)等日本國內(nèi)整個(gè)制造業(yè)面臨深不見底的危機(jī)。韓國五大汽車制造商全面減產(chǎn)受銷量下滑影響，現(xiàn)代、起亞、GM大宇、雷諾三星和雙龍等韓國國內(nèi)五大汽車制造商從2008年12月1日起通過停產(chǎn)、縮短工作日、暫停周末加班、生產(chǎn)職位調(diào)動(dòng)等方式全面減產(chǎn)。 金融危機(jī)重創(chuàng)拉美汽車業(yè)。拉美汽車業(yè)遭受資金流枯竭和需求疲軟的雙重夾擊金融危機(jī)對(duì)實(shí)體

30、經(jīng)濟(jì)的影響逐步加大，墨西哥、巴西等拉美地區(qū)主要汽車市場的銷售額近期大幅下滑，汽車制造業(yè)遭受著資金流枯竭和需求疲軟的雙重夾擊。二、國內(nèi)環(huán)境分析（一）2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)走勢2009年，在出口拖累經(jīng)濟(jì)增長的情況下，僅依靠投資和消費(fèi)，國家GDP 增速依然達(dá)到了8.7%的水平；隨著世界經(jīng)濟(jì)的回暖，出口將在10年實(shí)現(xiàn)正增長，投資、消費(fèi)、出口三駕馬車將拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)以比09年更快的速度增長，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢向好，消費(fèi)者的可支配收入將持續(xù)增長，消費(fèi)信心將進(jìn)一步提高。（二）汽車保有量我國汽車保有量仍處于較低水平。從總量來看，我國汽車保有量僅相當(dāng)于美國的五分之一，德國的三分之二；從滲透率來看，2008年我國千人汽車保有

31、量為38輛/千人，遠(yuǎn)低于世界平均水平，僅相當(dāng)于日本60年代和韓國80年代中期的水平。我國汽車消費(fèi)處于快速增長區(qū)域，潛力巨大。從世界各國汽車消費(fèi)軌跡來看，當(dāng)人均GDP低于2萬美元時(shí)，每千人汽車保有量將快速增加。2008年，我國人均GDP剛達(dá)到3000美元，尚處于汽車消費(fèi)快速普及期，未來增長潛力巨大。 與日韓可比階段比較，中國目前（09 年）的汽車消費(fèi)水平和普及速度偏低原因是中國系統(tǒng)性的低消費(fèi)率（源于分配差距及城市化滯后）和原油真實(shí)價(jià)格處于高位。較低的汽車普及速度與 09 年中國汽車銷量世界第一及 46%的同比增速給人的深刻印象并不相同。從我國的情況來看，各省市汽車保有水平也跟經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對(duì)應(yīng)，

32、呈現(xiàn)明顯的梯次特征。北京、上海、天津等一線地區(qū)汽車保有密度已達(dá)到60輛/千人，浙江、江蘇等二線地區(qū)也遍達(dá)到了40-60輛/千人，而湖北、甘肅、貴州等三線地區(qū)則處于20-40輛/千人的區(qū)間，照汽車上牌量與人均GDP之間的關(guān)系測算，我國當(dāng)前汽車銷售均衡增速在17%-19%左右。汽車保有量描述了汽車的“存量”，而新增上排量則反映了汽車的“增量”，后者更加直觀和有效地反映了行業(yè)中短期的發(fā)展與變化。從各省市情況來看，汽車上牌量也同樣呈現(xiàn)梯次性的特征。我們認(rèn)為，人均GDP水平和汽車增量之間存在著密切的關(guān)聯(lián)，可以作為預(yù)測中短期內(nèi)汽車銷售規(guī)模的手段。據(jù)此推測，中短期內(nèi)均衡增速在17%-19%左右。（三）金融風(fēng)

33、暴對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)的影響由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。2009年年初，我國出臺(tái)和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。總體上看，我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢頭，國際金融危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)影響有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快，為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；2009年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。2009年我國汽車產(chǎn)銷分別完成1379.10萬輛和1364.48萬輛，同比分別增長48%和46%，其中乘用車產(chǎn)銷分別完成1038.38萬輛和

34、1033.13萬輛，同比分別增長54%和53%，商用車產(chǎn)銷分別完成340.72萬輛和331.35萬輛，同比分別增長33%和28%。三、政策法規(guī)環(huán)境分析（一）汽車行業(yè)規(guī)劃為應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的影響，穩(wěn)定汽車消費(fèi)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，政府2009年出臺(tái)了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃該規(guī)劃公布了八大規(guī)劃目標(biāo)，八大規(guī)劃任務(wù)及十一項(xiàng)政策措施。八大目標(biāo)分別是：1. 汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。2. 汽車消費(fèi)環(huán)境明顯改善。3. 市場需求結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。4. 兼并重組取得重大進(jìn)展。5. 自主品牌汽車市場比例擴(kuò)大。6. 電動(dòng)汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模。7. 整車研發(fā)水平大幅

35、提高。8. 關(guān)鍵零部件技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主化。規(guī)劃公布的八大規(guī)劃任務(wù)對(duì)汽車行業(yè)的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。如：八大規(guī)劃任務(wù)之（二）推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組：鼓勵(lì)一汽、東風(fēng)、上汽、長安等大型汽車企業(yè)在全國范圍內(nèi)實(shí)施兼并重組。支持北汽、廣汽、奇瑞、重汽等汽車企業(yè)實(shí)施區(qū)域性兼并重組。支持汽車零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴(kuò)大規(guī)模，提高國內(nèi)外汽車配套市場份額。八大規(guī)劃任務(wù)之（五）實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略：推動(dòng)純電動(dòng)汽車、充電式混合動(dòng)力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。掌握新能源汽車的專用發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力模塊（電機(jī)、電池及管理系統(tǒng)等）的優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本控制技術(shù)。建立動(dòng)力模塊生產(chǎn)體系，形成10億安時(shí)（Ah）車用高性能單體動(dòng)力電池生產(chǎn)能力

36、。發(fā)展普通型混合動(dòng)力汽車和新燃料汽車專用部件。八大規(guī)劃任務(wù)之（六）實(shí)施自主品牌戰(zhàn)略：在技術(shù)開發(fā)、政府采購、融資渠道等方面制定相應(yīng)政策，引導(dǎo)汽車生產(chǎn)企業(yè)將發(fā)展自主品牌作為企業(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)，支持汽車生產(chǎn)企業(yè)通過自主開發(fā)、聯(lián)合開發(fā)、國內(nèi)外并購等多種方式發(fā)展自主品牌。八大規(guī)劃任務(wù)之（八）發(fā)展現(xiàn)代汽車服務(wù)業(yè)：加快發(fā)展汽車研發(fā)、生產(chǎn)性物流、汽車零售和售后服務(wù)、汽車租賃、二手車交易、汽車保險(xiǎn)、消費(fèi)信貸、停車服務(wù)、報(bào)廢回收等服務(wù)業(yè)，完善相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章和管理制度。支持骨干汽車生產(chǎn)企業(yè)加快建立汽車金融公司，開展汽車消費(fèi)信貸等業(yè)務(wù)。規(guī)劃十一項(xiàng)政策措施：從目前來看，規(guī)劃中的十一項(xiàng)政策措施中“減免乘用車購置稅”和“開展汽

37、車下鄉(xiāng)”、加快老舊汽車報(bào)廢更新等政策細(xì)則已經(jīng)公布實(shí)施，隨著后續(xù)政策措施細(xì)則的陸續(xù)公布，汽車金融信貸、兼并重組、小排量汽車、新能源汽車將形成行業(yè)未來的熱點(diǎn)。（二）稅收與補(bǔ)貼政策2009年車市的產(chǎn)銷兩旺，主要是源于國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)。燃油稅改革、1.6L及以下排量車減免部分購置稅、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等一系列政策節(jié)奏緊湊，對(duì)車市消費(fèi)的刺激效應(yīng)明顯，成為中國車市復(fù)蘇的真正幕后推手。去年初，國家政府部門陸續(xù)出臺(tái)和實(shí)施一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭。在所有政策中，1.6升及以下乘用車購置稅減半政策對(duì)汽車產(chǎn)銷增長影響的力度最大，帶動(dòng)小排量車型整體銷量達(dá)到71

38、9.55萬輛，同比增長71%。其中，自主品牌車企由于大部分產(chǎn)品集中在小排量車型范圍內(nèi)，因此成為此輪政策利好的最大受益者。2009年我國自主品牌乘用車共銷售457.70萬輛，占乘用車銷售總量的44%，同比提高4%，在市場占有率方面遙遙領(lǐng)先于日系、德系、美系、韓系等車企。2010年以舊換新補(bǔ)貼提高，可疊加購置稅優(yōu)惠財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)關(guān)于允許汽車以舊換新補(bǔ)貼與車輛購置稅減征政策同時(shí)享受的通知：明確從 2010 年 1 月 1 日起，允許符合條件的車主同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼和 1.6 升及以下乘用車車輛購置稅減征政策， 即符合有關(guān)條件的車主可同時(shí)享受汽車以舊換新補(bǔ)貼與 1.6 升及以下乘用車車輛

39、購置稅減按 7.5%征收的政策。 自 2009 年汽車以舊換新政策以來，以舊換新效果并不理想，主要原因是補(bǔ)貼額度低于二手車價(jià)格。2010年提高以舊換新補(bǔ)貼，使之接近二手車價(jià)格，對(duì)部分車況不佳的汽車具有吸引力，將刺激這一部分更新需求。特別是在疊加購置稅優(yōu)惠后，總體補(bǔ)貼進(jìn)一步增加，以舊換新數(shù)量將進(jìn)一步上升。我們認(rèn)為以舊換新將是一項(xiàng)長期政策，在健全的報(bào)廢制度等配合下，既可以支持汽車工業(yè)發(fā)展，又可以有效降低汽車能耗和污染，緩解交通和環(huán)境壓力。 我們認(rèn)為此次允許汽車以舊換新補(bǔ)貼和 1.6L 及以下乘用車車輛購置稅減征政策同時(shí)享用，將加快在加快乘用車黃標(biāo)車報(bào)廢，從而進(jìn)一步刺激國內(nèi) 1.6L 及以下排量轎車

40、新車市場的需求。隨著自主品牌的不斷發(fā)展，其在產(chǎn)品工藝以及品質(zhì)上均有了較大程度的提升，因此，我們認(rèn)為如果從自主品牌與合資品牌同排量的售價(jià)來看，雙重補(bǔ)貼政策則更有利于自主品牌轎車的發(fā)展，尤其是對(duì)自主品牌的小排量車型產(chǎn)生積極影響。（三）金融政策消費(fèi)信貸開始成為乘用車銷量增長的重要驅(qū)動(dòng)力。2009 年以前，國內(nèi)消費(fèi)者依靠貸款購車的比例還非常低。這主要由目前的汽車消費(fèi)群體的結(jié)構(gòu)和消費(fèi)觀念決定。截止到09年，六、七十年代出生的消費(fèi)者是汽車產(chǎn)品消費(fèi)的主力軍，這些消費(fèi)者的出生年代和成長經(jīng)歷決定了他們量入為出的消費(fèi)觀念。隨著時(shí)間的推移，思想新潮、行為時(shí)尚的八、九十年代的消費(fèi)者逐漸成為汽車產(chǎn)品消費(fèi)的主要人群，這些

41、人成長的年代是物質(zhì)生活水平快速提高的年代，生活條件非常優(yōu)裕，從來不知道艱苦生活為何物，所以非常敢于消費(fèi)。從這兩代人開始，中國傳統(tǒng)的量入為出的消費(fèi)觀念將被快速改變，超前消費(fèi)的觀念將被廣泛接受，非常愿意使用信貸消費(fèi)。作為大宗耐用消費(fèi)品，使用貸款購車的消費(fèi)者的比例將越來越多。全社會(huì)在汽車金融的支持下，原本不具備現(xiàn)金支付能力的潛在需求將迅速轉(zhuǎn)化為有效需求。預(yù)計(jì)2010年政府有可能在發(fā)展汽車金融等方面出臺(tái)更多的政策，促進(jìn)汽車市場健康發(fā)展。據(jù)研究，汽車消費(fèi)貸款不僅促進(jìn)了初次消費(fèi)，還加速了更新需求，拉動(dòng)作用明顯，而我國無論是在汽車消費(fèi)貸款規(guī)模，還是在其覆蓋率方面，都與發(fā)達(dá)國家存在著較大差距，在鼓勵(lì)汽車金融發(fā)

42、展的相關(guān)政策出臺(tái)后，擁有財(cái)務(wù)公司的相關(guān)廠商將會(huì)率先受益。國家將繼續(xù)實(shí)行鼓勵(lì)汽車消費(fèi)的政策。汽車產(chǎn)業(yè)鏈幾乎涉及國民經(jīng)濟(jì)所有部門，就業(yè)面廣，消費(fèi)帶動(dòng)能力和潛力非常大，有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增長模式轉(zhuǎn)變。因此，鼓勵(lì)汽車消費(fèi)將是國家的長期政策。 （四）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工信部發(fā)布輕型汽車燃料消耗量 2010年1 月 1 日開始工信部在其網(wǎng)站上發(fā)布中國境內(nèi)銷售的總質(zhì)量 3.5 噸及以下的乘用車和輕型商用車（M1、M2 和 N1 類車輛）燃料消耗量，供用戶了解查詢，并規(guī)定上述車輛必須粘貼汽車燃料消耗量標(biāo)識(shí)。 燃料消耗量的公示為社會(huì)各界全面、準(zhǔn)確了解我國輕型汽車燃料消耗情況提供了服務(wù)平臺(tái)，為消費(fèi)者買低油耗汽車提供參

43、考，對(duì)推動(dòng)汽車企業(yè)開發(fā)節(jié)能新技術(shù)，促進(jìn)我國汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)進(jìn)步發(fā)揮積極作用，也為以油耗為標(biāo)準(zhǔn)制定相關(guān)政策奠定基礎(chǔ)。但由于上述數(shù)據(jù)主要由生產(chǎn)企業(yè)報(bào)送，可能會(huì)存在與實(shí)際不符的情況，需要進(jìn)一步規(guī)范。四、發(fā)展方向及相關(guān)技術(shù)分析（一）、汽車發(fā)展新方向：新能源汽車簡介2009年汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，使我國成為世界第一汽車生產(chǎn)和銷售國家。據(jù)估算，2010年，我國的汽車保有量將接近6千萬輛，2020年將達(dá)到1.4億輛，機(jī)動(dòng)車的燃油需求分別為1.38億噸和2.56億噸，為當(dāng)年全國石油總需求的43%和57%，而我國的石油資源短缺。因此大力發(fā)展新能源汽車，用電代油，是汽車行業(yè)發(fā)展的新方向。新能源汽車成為今年開幕

44、的底特律車展的最大亮點(diǎn)之一，日、美、德各國汽車廠商紛紛發(fā)布電動(dòng)汽車發(fā)展新戰(zhàn)略，從展出的產(chǎn)品和發(fā)展戰(zhàn)略來看，新能源汽車研發(fā)競爭正不斷加劇，部分技術(shù)領(lǐng)域的競爭已呈白熱化狀態(tài)。我國的新能源汽車研發(fā)工作也在加緊進(jìn)行，2010年1月，電動(dòng)車輛國家工程實(shí)驗(yàn)室在北京理工大學(xué)揭牌，2009年啟動(dòng)的“電動(dòng)汽車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)與電池成組測試公共平臺(tái)建設(shè)”項(xiàng)目將在此落成。2010年1月8日，在上海新能源汽車及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)基地，國內(nèi)首家整合電池和電池管理系統(tǒng)技術(shù)的新能源汽車電池公司成立。該企業(yè)將主要為混合動(dòng)力汽車、純電動(dòng)汽車生產(chǎn)鋰離子動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品，并為新能源汽車整車企業(yè)提供配套產(chǎn)品及技術(shù)服務(wù)。技術(shù)發(fā)展方向分析在電池技術(shù)

45、領(lǐng)域，我們與世界仍存在一定差距。無論是混合動(dòng)力還是純電動(dòng)車，電池?zé)o疑是新能源汽車的“心臟”，鋰電池的研發(fā)更是全球熱點(diǎn)。鋰離子電池以其一系列優(yōu)勢獲得了汽車界的一致認(rèn)可，其結(jié)構(gòu)由正極材料、負(fù)極、電解液、隔膜、銅箔、鋁箔和導(dǎo)電劑等組成。正極材料是鋰電池的核心，有錳酸鋰、鈷酸鋰、磷酸鐵鋰幾種，目前主推的正極材料為磷酸鐵鋰，這種材料的安全性高、充電速度快、電池單體電壓高，且壽命為其他類型鋰電池的4到5倍?，F(xiàn)階段除比亞迪外，國內(nèi)正極材料的主要生產(chǎn)企業(yè)只有幾家，以現(xiàn)在的發(fā)展趨勢看，一旦新能源汽車市場擴(kuò)張，電池材料市場恐將出現(xiàn)較大缺口。鋰離子電池中技術(shù)附加值最高、占總成本比例僅次于正極材料的隔膜，目前基本依靠

46、進(jìn)口，市場主要被日、美企業(yè)占據(jù)。由于隔膜項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)大、周期長，國內(nèi)企業(yè)的研發(fā)熱情并不高，目前國內(nèi)隔膜生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟的公司幾乎沒有。而電池材料中的關(guān)鍵部分仍需靠進(jìn)口。現(xiàn)階段，從技術(shù)發(fā)展上看，混合動(dòng)力汽車技術(shù)是純電動(dòng)汽車技術(shù)的市場過渡期技術(shù)，而混合動(dòng)力技術(shù)已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，從而有助于在一段時(shí)間的過渡階段后隨著技術(shù)的成熟和混合動(dòng)力的鋪墊，純電動(dòng)汽車承接發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化；而另一發(fā)展路徑燃料電池汽車由于尚未進(jìn)入市場，又無技術(shù)鋪墊，在市場應(yīng)用化階段處于落后地位。從技術(shù)成熟度上看，混合動(dòng)力汽車由于其兼有成熟的內(nèi)燃機(jī)技術(shù)和電動(dòng)汽車技術(shù)的融合和應(yīng)用，作為汽車新能源發(fā)展過程中的一個(gè)過渡產(chǎn)品在技術(shù)上較為成熟，

47、達(dá)到實(shí)用化程度，而燃料電池汽車和純電動(dòng)汽車由于均存在較多技術(shù)約束，尚未技術(shù)成熟，無法進(jìn)入實(shí)用化階段。成本約束是三種汽車均需要面對(duì)的，但是混合動(dòng)力的難度最小，純電動(dòng)其次，燃料最后。充電站建設(shè)方面，國家電網(wǎng)已將電動(dòng)汽車充電站并入智能電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃，率先宣布2010 年將在全國 27 個(gè)城市建設(shè)充電站網(wǎng)絡(luò)，南方電網(wǎng)也在大規(guī)模鋪開充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。可以預(yù)見，充電設(shè)備提供商將最先從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上掘得第一桶金。而電網(wǎng)企業(yè)也將以電力提供商身份，壟斷新能源汽車充電經(jīng)營市場。政策2009年2月5日，財(cái)政部發(fā)文，確認(rèn)了中央財(cái)政對(duì)購置新能源汽車給予補(bǔ)貼的對(duì)象和標(biāo)準(zhǔn)，其中夠車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)最高的為最大點(diǎn)功率比50%以上的燃料

48、電池公交車，每輛車可獲得60萬元的推廣補(bǔ)助。2009年3月20日國務(wù)院下發(fā)的汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃中，公布的多項(xiàng)內(nèi)容是直接與新能源汽車發(fā)展相關(guān)，其中：八大目標(biāo)之六電動(dòng)汽車產(chǎn)銷形成規(guī)模。改造現(xiàn)有生產(chǎn)能力，形成50萬輛純電動(dòng)、充電式混合動(dòng)力和普通型混合動(dòng)力等新能源汽車產(chǎn)能，新能源汽車銷量占乘用車銷售總量的5%左右。主要乘用車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具有通過認(rèn)證的新能源汽車產(chǎn)品。八大任務(wù)之五實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略。推動(dòng)純電動(dòng)汽車、充電式混合動(dòng)力汽車及其關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)化。掌握新能源汽車的專用發(fā)動(dòng)機(jī)和動(dòng)力模塊（電機(jī)、電池及管理系統(tǒng)等）的優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)、規(guī)模生產(chǎn)工藝和成本控制技術(shù)。建立動(dòng)力模塊生產(chǎn)體系，發(fā)展普通型混合動(dòng)力汽

49、車和新燃料汽車專用部件2010年，正醞釀出爐的中國新能源汽車政策將有三個(gè)。第一大政策為私人購車優(yōu)惠松綁。私人購買新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)有望于今年初公布。短期內(nèi)或以北京、上海、重慶、長春、深圳5個(gè)城市作為試點(diǎn)，推行私人購買節(jié)能與新能源汽車補(bǔ)貼政策。補(bǔ)貼幅度和標(biāo)準(zhǔn)將接近公共服務(wù)領(lǐng)域購買新能源車的補(bǔ)貼辦法。第二大政策為新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。據(jù)悉，該規(guī)劃最遲今年3月將正式對(duì)外公布，規(guī)劃中將明確指出中國新能源汽車業(yè)的各階段及各環(huán)節(jié)發(fā)展目標(biāo)，如將關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化率掛鉤。此外，針對(duì)新能源汽車發(fā)展的5項(xiàng)配套扶持措施也在籌劃中。第三大政策為明確新能源汽車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。苗圩指出，正在組織制定純電動(dòng)汽車的性能條件，以搶占世界

50、標(biāo)準(zhǔn)這一制高點(diǎn)。據(jù)了解，聯(lián)合國有關(guān)機(jī)構(gòu)將于2010年3月重新修訂全球汽車標(biāo)準(zhǔn)，其中包括混合動(dòng)力和電動(dòng)汽車的全球統(tǒng)一安全標(biāo)準(zhǔn)。一旦新能源汽車扶持政策全面落實(shí)，中國新能源汽車將進(jìn)入提速發(fā)展階段。需求從市場結(jié)構(gòu)來看，將是一個(gè)多種技術(shù)共存的局面。從我國的情況來看，與發(fā)達(dá)國家成熟穩(wěn)定的汽車市場相比，不僅規(guī)模大、增長快，而且地區(qū)差異大、 需求層次多，加上各種電動(dòng)汽車在價(jià)格、商業(yè)化程度以及性能上的差異性較大，未來中國的新能源汽車市場將呈現(xiàn)技術(shù)多元化的局面，各種新能源汽車都會(huì)占有一定的市場份額。按照汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的目標(biāo)，2012年，新生產(chǎn)汽車中將有10%是節(jié)能與新能源汽車，新能源汽車產(chǎn)值有望達(dá)到500

51、0億元。展望在汽車企業(yè)中，2009年，福田汽車已交付超過900輛新能源汽車，幫助北京市成為國內(nèi)第一個(gè)完成十城千輛目標(biāo)的城市。此外，北汽控股、上汽集團(tuán)、長安汽車集團(tuán)、比亞迪汽車均已擬定了宏偉的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。目前有42家企業(yè)的新能源汽車被列入工信部生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品公告目錄；符合工信部、科技部、財(cái)政部和發(fā)改委等部委相關(guān)要求的新能源汽車達(dá)47個(gè)品種，涵蓋了普通混合動(dòng)力車型及插電式混合動(dòng)力車型，有轎車、客車、清掃車等。可以判斷，近期以混合動(dòng)力汽車作為市場化突破口，遠(yuǎn)期以純電動(dòng)汽車作為主要發(fā)展方向，多種技術(shù)并存的新能源汽車格局將會(huì)形成。未來 35 年，鎳氫電池 HEV 仍將是新能源車的主流，而在 35

52、 年之后，以磷酸鐵鋰電池為主要?jiǎng)恿Φ?PHEV、EV 將迎來廣闊的發(fā)展前景。（二）、自主變速箱項(xiàng)目的戰(zhàn)略意義現(xiàn)狀變速箱簡介：各類自動(dòng)變速箱比較：按照工作原理，自動(dòng)變速箱分為四種：液力自動(dòng)變速箱（AT）、機(jī)械無級(jí)自動(dòng)變速箱 （CVT） 、 電控機(jī)械自動(dòng)變速箱 （AMT） 、 雙離合器自動(dòng)變速箱 （DCT） 。從技術(shù)成熟度、成本等方面綜合考慮，我們認(rèn)為液力自動(dòng)變速箱（AT）是目前技術(shù)最成熟和適應(yīng)市場需求的技術(shù)路線?？鐕髽I(yè)初步完成國內(nèi)布局。自動(dòng)變速器具有巨大的市場需求空間,但其生產(chǎn)技術(shù)主要被少數(shù)跨國汽車公司壟斷。目前，從日本的愛信、愛達(dá)、捷特科（JATOC）到德國的采埃孚、格特拉克、博世，再到美國

53、的博格華納和德爾福，國際上主要變速器公司均在我國設(shè)廠，主要自動(dòng)變速器跨國企業(yè)已初步完成國內(nèi)布局，但其產(chǎn)能規(guī)模尚小，僅供相應(yīng)的合資品牌使用?？鐕髽I(yè)自動(dòng)變速箱技術(shù)對(duì)我國封鎖嚴(yán)重，在國內(nèi)設(shè)生產(chǎn)基地多為獨(dú)資，少量為控股。在自主品牌乘用車領(lǐng)域，目前有能力生產(chǎn)轎車自動(dòng)變速器的國內(nèi)企業(yè)僅有吉利、奇瑞等少數(shù)幾家，自動(dòng)檔的自主品牌轎車比例不到 10%，一方面是因?yàn)槲覈灾髌放七€處于發(fā)展初期階段，另一方面，更是由于自動(dòng)變速器受制于人。我國自動(dòng)變速器轎車比例有待提高：自動(dòng)變速器技術(shù)是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待突破的瓶頸。目前，國內(nèi)轎車市場中自動(dòng)檔車型的銷售量約占總銷售量的 30%左右，其中高檔車的比例約 80%，中檔車

54、型的比例約為 40%。而國外平均水平分別為 90%，60%。需求自動(dòng)變速箱嚴(yán)重依賴進(jìn)口：國內(nèi)汽車企業(yè)所使用的自動(dòng)變速器主要依賴進(jìn)口。2008 年我國乘用車自動(dòng)變速器進(jìn)口 248 萬臺(tái)， 進(jìn)口金額近 39.8 億美元 （折合每臺(tái) 1604 美元） ，約占我國汽車業(yè)銷售收入的 1.5%。而國內(nèi)企業(yè)08全年生產(chǎn)自動(dòng)檔乘用車 198萬輛，絕大部分變速器需要進(jìn)口。結(jié)論2009 年我國自主品牌乘用車銷量占乘用車比例為 44%、自主品牌轎車占轎車比例接近30%。據(jù)此，以 2010 年我們的汽車銷量預(yù)測為例測算自主品牌轎車能提供的自動(dòng)變速箱市場規(guī)模：2010 年我國轎車產(chǎn)銷規(guī)模預(yù)計(jì)為 850萬輛，假設(shè)自主品牌

55、轎車占比為 30%，我們認(rèn)為目前階段其合理自動(dòng)擋比例應(yīng)為 20%30%，則自動(dòng)檔自主品牌轎車規(guī)模為 5176.5 萬輛。這僅是我們按照目前階段作出的靜態(tài)測算，考慮到未來自主品牌轎車及其自動(dòng)檔產(chǎn)品占比進(jìn)一步提升，自主品牌轎車將會(huì)產(chǎn)生巨大的自動(dòng)變速箱市場需求。從中長期來看，自動(dòng)擋自主品牌轎車市場空間廣闊。第三章 汽車行業(yè)運(yùn)行情況一、汽車生產(chǎn)情況（一）生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)能擴(kuò)張 由于全球金融危機(jī)的影響，2008年我國汽車工業(yè)快速發(fā)展的勢頭急速回落，尤其是2008的下半年，汽車產(chǎn)銷狀況非常低迷。2009年我國宏觀經(jīng)濟(jì)保持了良好的發(fā)展勢頭，國際金融危機(jī)對(duì)我國經(jīng)濟(jì)影響有限，我國城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活水平提升較快

56、，為我國汽車工業(yè)發(fā)展提供了保障；另外，年初我國出臺(tái)和實(shí)施了一系列促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策，刺激了國內(nèi)汽車市場的快速復(fù)蘇并呈現(xiàn)出較快的發(fā)展勢頭，年產(chǎn)銷超過千萬輛，在我國汽車工業(yè)發(fā)展史上具有里程碑意義。 2009年我國汽車產(chǎn)量為1379.10萬輛，同比增長48%，其中乘用車產(chǎn)量為1038.38萬輛，同比增長54%，商用車產(chǎn)量為340.72萬輛，同比增長33%。2010年中國汽車產(chǎn)能緊張，廠商紛紛出臺(tái)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。08年下半年汽車市場的快速下滑和經(jīng)濟(jì)的不景氣，使得大多數(shù)企業(yè)對(duì)09年市場并不樂觀，因此產(chǎn)能擴(kuò)張和排產(chǎn)計(jì)劃都較為保守。但是自去年3月起，在小排量轎車的帶動(dòng)下，乘用車市場持續(xù)回暖，銷量屢創(chuàng)新高，使得部分

57、企業(yè)產(chǎn)能緊張，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 在這樣的背景下，各廠商紛紛出臺(tái)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，以緩解產(chǎn)能不足。2010轎車產(chǎn)能規(guī)劃按照各廠家規(guī)劃，2010新增轎車產(chǎn)能達(dá)到204萬臺(tái)，從而將總產(chǎn)能擴(kuò)充至1100萬臺(tái)左右，其中自主品牌規(guī)劃增加 155 萬臺(tái)，占新增產(chǎn)能的 76%；而 2011-2012 年還將新增289萬臺(tái)轎車產(chǎn)能，其中合資品牌將占其中61%的份額，屆時(shí)轎車總產(chǎn)能達(dá)到1400萬臺(tái)。 在轎車產(chǎn)能規(guī)劃中，自主品牌轎車將成為2010年新增產(chǎn)能的主要貢獻(xiàn)者，計(jì)劃新增占比達(dá)76%。（二）市場格局及走勢從上圖分析可知，2009年上汽、一汽、東風(fēng)、長安四大汽車生產(chǎn)企業(yè)的銷量總和達(dá)841.76萬輛，市場占有率達(dá)61.69