融資物流業(yè)務概述(監(jiān)管員培訓_07[1].1.11用)

1、2007年1月融資物流業(yè)務介紹1一、融資物流業(yè)務概述概念主要品種產(chǎn)品、行業(yè)、客戶類型客戶價值二、中遠物流融資物流業(yè)務解決方案項目團隊客戶評審標準項目啟動流程運營方案、流程風險控制三、融資物流項目監(jiān)管員管理相關(guān)2融資物流業(yè)務概述131.1 概念處于供應鏈中的企業(yè)，以原材料或產(chǎn)成品做質(zhì)物通過第三方物流公司的監(jiān)管將有形的產(chǎn)品或物料質(zhì)押給銀行以獲取融資第三方物流與銀企合作的綜合性服務平臺4Products Logistics Division1.2 主要業(yè)務品種1、倉單質(zhì)押倉單質(zhì)押是指出質(zhì)人把質(zhì)押物存儲在物流企業(yè)的倉庫中，然后憑借物流企業(yè)開具的倉單向銀行申請授信，銀行根據(jù)質(zhì)押貨物的價值和其他相關(guān)因素向

2、客戶企業(yè)提供一定比例的融資。銀行出質(zhì)人1，向銀行繳納保證金，將質(zhì)品存入中遠物流倉庫2，質(zhì)品驗貨入庫，向銀行開具質(zhì)押倉單3，銀行核對倉單無誤后，根據(jù)出質(zhì)人申請開具承兌匯票或放貸4，根據(jù)經(jīng)營需要歸還部分或全部銀行資金5，銀行核實歸還資金，根據(jù)還貸情況向出質(zhì)人歸還加蓋銀行印鑒的倉單并通知中遠物流7，中遠物流根據(jù)銀行的放貨通知及提貨人的倉單放貨6，持相應倉單前往中遠物流倉庫提貨5Products Logistics Division2、保兌倉保兌倉即銀行在收到出質(zhì)人（經(jīng)銷商）交納的保證金后向上游生產(chǎn)商開出承兌匯票，生產(chǎn)商在收到銀承后（前）向銀行指定的物流企業(yè)倉庫發(fā)貨，貨到倉庫后轉(zhuǎn)為倉單質(zhì)押模式。若銀承

3、到期后，出質(zhì)人無法按時償還銀行敞口，則由生產(chǎn)商回購質(zhì)物補足銀行敞口。生產(chǎn)商銀行出質(zhì)人1，向銀行繳納保證金，申請銀行信貸，申請生產(chǎn)商放貨給中遠物流2，接受出質(zhì)人申請，開具承兌匯票或放貸給生產(chǎn)商3，接受出質(zhì)人申請，將產(chǎn)品交付給中遠物流4，驗收核實質(zhì)物，開具貨物監(jiān)管確認書給銀行5，根據(jù)經(jīng)營需要歸還銀行部分或全部資金6，銀行核實歸還資金，根據(jù)還貸情況向中遠物流開具解除質(zhì)押通知書7，核對解除監(jiān)管確認書（印章、簽字），依單放貨給出質(zhì)人。8，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，無法及時償還銀行信貸9，生產(chǎn)商回購質(zhì)物，替出質(zhì)人償還銀行敞口10，接受生產(chǎn)商回購，補足敞口6Products Logistics Division3、

4、 融通倉是指在上述操作模式的基礎(chǔ)上，若出質(zhì)人到期無法償還銀行融資，則由物流企業(yè)負責處置、變現(xiàn)質(zhì)押物，補足銀行融資敞口。 銀行出質(zhì)人2，根據(jù)中遠物流申請?zhí)峁┚C合信貸1，根據(jù)業(yè)務需要向銀行申請綜合授信3，根據(jù)自身需要以動產(chǎn)質(zhì)押向中遠物流申請信貸4，嚴格審查出質(zhì)人資質(zhì)，依據(jù)質(zhì)押動產(chǎn)放貸進行放貸5，根據(jù)經(jīng)營需要歸還中遠物流部分或全部資金6，中遠物流核實歸還資金，根據(jù)還貸情況向出質(zhì)人放貨7，資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，無法及時償還銀行信貸，質(zhì)物交由中遠物流處置8，及時處置質(zhì)物回籠資金，保證資金安全，按期歸還銀行信貸74、信用證下貨權(quán)質(zhì)押是指銀行為進口商開立信用證向國外的生產(chǎn)商購買貨物，進口商繳納一定比例的保證金，

5、其余部分以進口貨物的貨權(quán)提供質(zhì)押擔保的貨押業(yè)務。Products Logistics Division國外供貨商銀行出質(zhì)人中遠物流1，與國外供貨商簽訂貿(mào)易合同，向銀行繳納保證金，申請銀行開具信用證2,審查貿(mào)易合同及相關(guān)文件，簽訂授信合同、委托收貨報關(guān)、監(jiān)管協(xié)議等；向國外供貨商開具信用證3，簽訂貿(mào)易合同，安排生產(chǎn)；向銀行發(fā)出裝船、發(fā)貨通知，并提交信用證下單據(jù)4，銀行審查單據(jù)后通知出質(zhì)人及中遠物流5，中遠物流辦理提貨、報關(guān)、短駁運輸、貨物入庫等，并向銀行開據(jù)監(jiān)管確認書6，在規(guī)定期限內(nèi)根據(jù)經(jīng)營需要歸還銀行部分或全部資金7，銀行核實歸還資金，根據(jù)還貸情況向中遠物流發(fā)出解除監(jiān)管通知書8，核對解除監(jiān)管通知

6、書（印章、簽字），依單據(jù)放貨給出質(zhì)人8Products Logistics Division對銀行而言有效吸收存款，提高中間業(yè)務收入，具有成為重要利潤增長點的潛力開發(fā)新客戶及充分挖掘現(xiàn)有客戶資源的有力手段之一通過和物流公司的合作，提高資金利用效率，有效降低資金風險有效應對市場競爭，增強了企業(yè)的核心競爭力打破區(qū)域桎梏，拓展異地業(yè)務的有效手段之一對中小企業(yè)而言利用動產(chǎn)質(zhì)押，突破了傳統(tǒng)授信融資模式，解決了企業(yè)發(fā)展所需的資金有效降低了企業(yè)的融資成本短時間實現(xiàn)了內(nèi)擴大銷售規(guī)模、加快產(chǎn)品周轉(zhuǎn)、提高資金利用率的目的，支撐了企業(yè)的快速發(fā)展。1.3 融資物流業(yè)務的價值91，融資物流業(yè)務利用物流（動產(chǎn)）質(zhì)押突破了

7、傳統(tǒng)固定資產(chǎn)抵押模式，緩解了中小企業(yè)急需的流動資金。2，融資物流作為一種新的融資模式，有效降低企業(yè)50%的融資成本。3，中小企業(yè)利用銀行的資金與物流企業(yè)的規(guī)范化、信息化管理，縮短了銷售周期，加快了產(chǎn)品周轉(zhuǎn)，提高了資金利用率。1，融資物流業(yè)務為銀行完善結(jié)算支付工具，提高中間業(yè)務收入創(chuàng)造了機會。2，銀行在發(fā)展該業(yè)務的同時，也開發(fā)了新的客戶群體，培育了潛在的優(yōu)質(zhì)客戶。3，銀行通過該業(yè)務增加了存款收入。4，銀行通過和物流公司的合作，提高了資金利用率，有效降低了資金風險。1，生產(chǎn)商參與融資物流業(yè)務，提高了資金回籠速度，加快了資金周轉(zhuǎn)，降低了運營成本。2，解決了中小經(jīng)銷商的周轉(zhuǎn)資金，生產(chǎn)商穩(wěn)固并拓展了銷售

8、網(wǎng)絡，有效擴大了產(chǎn)能。1，物流業(yè)與金融業(yè)結(jié)合，創(chuàng)造了一個跨行業(yè)、相互交叉發(fā)展的新業(yè)務空間，為同質(zhì)化經(jīng)營向差異化經(jīng)營的轉(zhuǎn)變提供了可能。2，物流企業(yè)通過融資物流切入利潤回報豐厚的金融業(yè)，提高了自身的盈利水平。3，利用融資物流業(yè)務，物流企業(yè)結(jié)識了新客戶，拓展了新市場，延伸了服務鏈條拓展了服務網(wǎng)絡。101.4 目前在合作銀行11由流通企業(yè)向生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展由單一環(huán)節(jié)向供應鏈環(huán)節(jié)發(fā)展由單庫質(zhì)押向多點質(zhì)押發(fā)展由靜態(tài)質(zhì)押向動態(tài)質(zhì)押發(fā)展融資物流的發(fā)展趨勢12中遠物流融資物流業(yè)務解決方案項目團隊項目評審標準項目啟動流程運營方案、流程風險控制體系2132.1 項目團隊142.2 項目評審標準企業(yè)資信、實力廣泛細分的客

9、戶群體規(guī)范的銷售組織適度規(guī)模的銷售隊伍豐富健全的營銷渠道客戶供應鏈分析終端客戶掌控能力終端代理商掌控能力產(chǎn)品、行業(yè)分析所有權(quán)明確產(chǎn)品合格并符合國家有關(guān)標準無形損耗小，不易變質(zhì)，易于長期保管市場價格穩(wěn)定，波動小，不易過時 適應用途廣，易變現(xiàn) 規(guī)格明確，便于計量15適用銀行質(zhì)押的主要產(chǎn)品類1鋼鐵類（如：各類鋼材、鋁材等）2爐料類（如：助料、礦砂等）3化工類（如：塑膠）4能源類（如：煤炭、原油等）5有色類（如：各類重金屬、有色金屬等）6食品類（如：保質(zhì)期較長的糧油類）162.3 項目啟動協(xié)議流程費用企業(yè)融資額度合同融資動產(chǎn)質(zhì)押合同質(zhì)物監(jiān)管服務合同物權(quán)監(jiān)管三方合同（監(jiān)管人）（出質(zhì)人）（質(zhì)權(quán)人）銀行倉儲

10、租賃合同17前期調(diào)研融資企業(yè)質(zhì)押物監(jiān)管區(qū)域 企業(yè)性質(zhì)（生產(chǎn) 型、貿(mào)易型） 企業(yè)經(jīng)營狀況 企業(yè)相關(guān)管理規(guī)定 是否有其他監(jiān)管公 司 企業(yè)內(nèi)部對融資監(jiān) 管業(yè)務的認知程度 銀行對企業(yè)的授信 模式及額度 監(jiān)管模式（靜態(tài)、動 態(tài)） 質(zhì)押物所有權(quán)歸屬 質(zhì)押物型號、規(guī)格等 安全庫存 每天/每月的平均出入 庫量 盤點的難易程度 質(zhì)押物特性： 易保存 市場價格波動小 變現(xiàn)能力強 抗跌性好 是否與非監(jiān)管區(qū)區(qū)分 開來 是否相對封閉 貨物出入口情況 消防設(shè)施是否齊備 了解監(jiān)管區(qū)域貨位的 劃分情況，繪制監(jiān)管 區(qū)域平面圖 了解監(jiān)管區(qū)域貨物出 入庫流程 是否存在安全隱患18首次盤點根據(jù)出質(zhì)人提供的庫存報表，對監(jiān)管區(qū)域的質(zhì)押物

11、進行盤點核實，為下一步出具倉單做好準備。（銀行和監(jiān)管方共同盤點，盤點完后由監(jiān)管方在核庫報告上簽字確認。但是有時銀行會全權(quán)委托監(jiān)管方自行盤點。）監(jiān)管方：負責質(zhì)押物的數(shù)量或重量確認銀 行：負責質(zhì)押物價值的審核確認192.4 項目運營方案及流程動態(tài)核定庫存總流程20一（一）靜態(tài)庫存監(jiān)管涉及單證（深發(fā)展）查詢及出質(zhì)通知書質(zhì)權(quán)人和出質(zhì)人共同簽發(fā)查復及出質(zhì)確認書提貨申請書倉單正/副本提貨通知書回執(zhí)提貨通知書監(jiān)管方簽發(fā)監(jiān)管方簽發(fā)出質(zhì)人背書銀行背書監(jiān)管方確認出質(zhì)人簽發(fā)質(zhì)權(quán)人簽發(fā)監(jiān)管方簽發(fā)單證制作21查詢及出質(zhì)通知書質(zhì)權(quán)人和出質(zhì)人共同簽發(fā)質(zhì)物清單（代質(zhì)押確認回執(zhí)）提貨申請書提貨通知書回執(zhí)提貨通知書出質(zhì)人和監(jiān)管方

12、共同簽發(fā)出質(zhì)人簽發(fā)質(zhì)權(quán)人簽發(fā)監(jiān)管方簽發(fā)（二）動態(tài)庫存監(jiān)管涉及單證（深發(fā)展）22（一）臺帳報表出質(zhì)人：XX公司 監(jiān)管區(qū)域：XX倉 監(jiān)管庫存：xxxx質(zhì)權(quán)人：XX銀行 日 期：xxxx年xx月xx日 監(jiān)管金額：xxxx監(jiān)管質(zhì)物庫存日報表數(shù)據(jù)報表23庫存走勢242.5風險控制體系融資企業(yè)監(jiān)管方銀行信用風險質(zhì)押物委托監(jiān)管信用風險質(zhì)押物轉(zhuǎn)移風險風險來源如何控制、轉(zhuǎn)移風險？25A、強化核保B、建立產(chǎn)品目錄制度C、加強合同管理D、分析判斷商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移的時間 關(guān)鍵風控點1、法律風控2、市場風控A、審慎接受押品,合理確定質(zhì)押率 B、合理定價,引入價格調(diào)整機制C、保險轉(zhuǎn)移風險D、引入逐日盯市制3、操作風控A、做

13、好背書或簽章、出質(zhì)通知，押品科目管理B、保證帳實相符C、做好監(jiān)管商品的數(shù)據(jù)傳送D、設(shè)立專業(yè)化的操作機構(gòu)，集中解決操作風險問題E、在流動質(zhì)押的情況下，要特別注意制作、更換、保存質(zhì)物清單F、建立、落實輪崗和巡察制度 26（一）庫存風險控制監(jiān)管庫存 貸款額度（敞口）質(zhì)押率（流動資金貸款）監(jiān)管庫存 授信額度（承兌匯票，保證金）警戒庫存監(jiān)管庫存出入庫頻率（/天）天風險處理： 當庫存到達警戒線時，通知企業(yè)及時補貨或補交保證金，密切注意庫存動態(tài)，加強巡檢力度。同時通報銀行，會同銀行一起督促企業(yè)辦理。 當庫存到達監(jiān)管庫存時，除非有銀行出庫指令，否則禁止企業(yè)出庫，同時進行封倉。警戒庫存 監(jiān)管庫存 110%271

14、 工作紀律 2 庫存報表是否及時反饋。3 對質(zhì)押物相關(guān)信息的掌握程度。4 相關(guān)工作內(nèi)容的掌握。5 貨位圖的繪制。6 帳物是否相符。6 日常工作的記錄。7 對四時、三符、兩注意、一原則的認知與執(zhí)行力度。四 時：按時清點、即時跟蹤、實時登銷、及時反饋。三 符：帳物相符、帳證相符、帳帳相符。兩注意：注意安全人身安全、貨物安全 注意協(xié)調(diào)內(nèi)部協(xié)調(diào)、外部協(xié)調(diào)一原則：底限不可觸犯原則監(jiān)管點績效考核何謂四時、三符、兩注意、一原則？內(nèi)部風險控制28#風險描述處理辦法一發(fā)生質(zhì)物被法院、檢察院、公安機關(guān)等采取查封、扣押等強制措施時 立即通知銀行（聯(lián)系人）；告知采取強制措施的機關(guān)該貨物已質(zhì)押給銀行的事實。二 質(zhì)物發(fā)生

15、包括但不限于重復質(zhì)（抵）押等不利于深發(fā)展銀行利益的情況時得知情況后，立即通知銀行；當銀行檢查或處理質(zhì)物時，給予積極配合。三企業(yè)作業(yè)區(qū)消防安全隱患通知企業(yè)限期整改，并同時通報銀行四企業(yè)作業(yè)區(qū)工作人員瀆職舞弊行為通知企業(yè)調(diào)整崗位，并同時通報銀行五其他認為可能影響質(zhì)權(quán)人利益的情況及時以電話、書面的形式通知銀行， 并采取應急措施外部風險控制29融資物流項目監(jiān)管員管理相關(guān)330獨立性啟動快風險性融資物流特點人員儲備融資物流業(yè)務各項目相對獨立、區(qū)域較為分散，監(jiān)管人員無法互補使 用；當與銀行的業(yè)務合作達到一定程度時，業(yè)務啟動速度就比較快，人員方 面會比較緊張；由于融資物流業(yè)務存在一定風險，需對人員做前期的審核、培訓、實習 等工作。1. 人員儲備31人員配置：每個監(jiān)管點原則上配備2個監(jiān)管員。工作時間：正常工作日必須2