網(wǎng)絡零售百強報告

1、目錄 HYPERLINK l _bookmark0 中國消費市場在數(shù)字化驅(qū)動下迎來發(fā)展新時期 2 HYPERLINK l _bookmark1 數(shù)字化為疫后中國消費市場注入新活力 2 HYPERLINK l _bookmark2 政策、技術、消費者需求與供應鏈變化持續(xù)推動消費品零售的數(shù)字化轉(zhuǎn)型 4 HYPERLINK l _bookmark3 2021 年消費品零售數(shù)字化百強榜單及解析 5 HYPERLINK l _bookmark4 上榜企業(yè)總體分析 5 HYPERLINK l _bookmark5 2020 年消費品和零售企業(yè)網(wǎng)絡銷售情況 7 HYPERLINK l _bookmark6

2、上榜消費品企業(yè) 7 HYPERLINK l _bookmark7 上榜零售企業(yè) 9 HYPERLINK l _bookmark8 零售數(shù)字化典型案例分析 11 HYPERLINK l _bookmark9 數(shù)字新格局下，無限趨近零時差消費者之旅 12 HYPERLINK l _bookmark10 網(wǎng)絡零售百強排名方法論 141主要發(fā)現(xiàn)在消費品零售行業(yè)數(shù)字化的推動下， 網(wǎng)絡零售對國內(nèi)消費市場的貢獻作用持續(xù)提升。2020 年，實物網(wǎng)上零售額占社會消費品零售總額比重較 2019 年提升 4.2%，達到 24.9%。在社會消費品零售總額經(jīng)歷改革開放以來首次負增長的情形下，實物網(wǎng)上零售額仍然保持 14

3、.8%的增速。消費品零售行業(yè)數(shù)字化下產(chǎn)生的新業(yè)態(tài)、新模式迎合居民消費升級的需求，持續(xù)推動國內(nèi)消費市場的提質(zhì)擴容。在數(shù)字化趨勢下，消費新業(yè)態(tài)、新模式不僅為行業(yè)注入了活力，同時也在資本市場中受到投資者的青睞。在投融資方面，國潮類消費推動下的化妝品，以及生鮮、跨境電商類企業(yè)較其他領域獲得了更多的投融資機會。與此同時，在數(shù)字化的推動下，消費品零售行業(yè)正加速整合，包括跨境、社區(qū)、生鮮、化妝品、電商解決方案等是 2020年消費品零售行業(yè)并購事件較多的細分領域。中國網(wǎng)絡零售百強的銷售規(guī)模持續(xù)增加。2021年網(wǎng)絡零售百強企業(yè)銷售額超1.47萬億元，比2020年總體提升18.5%。入榜網(wǎng)絡零售百強的企業(yè)，網(wǎng)絡銷

4、售門檻從去年的1億元以上提升至今年2億元人民幣以上。2021年上榜企業(yè)中，7家是電商企業(yè)，非電商企業(yè)達到93家，非電商企業(yè)數(shù)量比去年增長 9.4%。其中，消費品企業(yè)達到51家，網(wǎng)絡銷售占總體上榜企業(yè)網(wǎng)絡銷售比重的22.1%，非電商零售企業(yè)42家，網(wǎng)絡銷售占比達 6.2%。網(wǎng)絡零售百強上榜企業(yè)首次覆蓋全國各個地理分區(qū)。今年榜單首次出現(xiàn)了東北地區(qū)企業(yè)。從數(shù)量來看，華東地區(qū)繼續(xù)領先全國，上榜企業(yè)數(shù)量達到46家，華北企業(yè)12家，華南企業(yè)21家，華中企業(yè)10家，西部企業(yè)6家，東北企業(yè)1家，以及跨國企業(yè)4家。從網(wǎng)絡銷售額來看，華北企業(yè)網(wǎng)絡銷售額占比最高，達52%，其次為華東地區(qū)企業(yè)占比 31.1%，華南地

5、區(qū)企業(yè)占比14.4%，跨國企業(yè)占比1.2%，華中、西部、東北地區(qū)占比較少，均小于1%。中國的消費品零售業(yè)態(tài)和社交媒體的演進就是一場趨近零時差消費者的歷程。隨著零售業(yè)態(tài)演進到以圖文、聲音、短視頻形式大數(shù)據(jù)流量分發(fā)時代，在消費者需求變化、零售技術的提升和商業(yè)模式創(chuàng)新的過程中，社交媒體已經(jīng)深度參與到商業(yè)和消費者決策。消費品零售行業(yè)迎來戰(zhàn)場前移。在線上線下加速融合的市場環(huán)境下，線上和線下消費形態(tài)均出現(xiàn)了業(yè)務前移的現(xiàn)象。在線下，消費的半徑逐漸從城市中心、片區(qū)商業(yè)中心推進到“最后一公里”的社區(qū)消費場景，特別是疫情之后消費者對消費的安全性、便利度、快捷化的要求日趨增加，零售業(yè)態(tài)也在隨著消費者的變化升級自身的

6、形態(tài)。而在線上，在年輕消費者的網(wǎng)上消費習慣日趨社交化和內(nèi)容化的趨勢下，為消費者帶來優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和社交體驗，體現(xiàn)生活美學的線上線下融合的商業(yè)模式得到快速發(fā)展。1中國消費市場在數(shù)字化驅(qū)動下迎來發(fā)展新時期數(shù)字化為疫后中國消費市場注入新活力線上消費持續(xù)拉動內(nèi)需過去五年，在消費品零售行業(yè)數(shù)字化的持續(xù)推動下， 網(wǎng)絡零售對國內(nèi)消費市場的貢獻作用持續(xù)提升。特別是 2020 年，受疫情沖擊，社會消費品零售總額經(jīng)歷改革開放以來的首次負增長，但是實物網(wǎng)上零售額仍然保持了 14.8%的增速，同時占社會消費品零售總額比重升至 24.9%，較 2019 年提升 4.2 個百分點。消費品零售行業(yè)數(shù)字化下產(chǎn)生的新業(yè)態(tài)、新模式迎合

7、居民消費升級的需求，持續(xù)推動國內(nèi)消費市場的提質(zhì)擴容。圖：實物網(wǎng)上零售額持續(xù)拉動消費增長單位：億元人民幣14.80%占社零比重+4.2%2016201720182019202045000040000035000030000025000020000015000010000050000030.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%實物網(wǎng)上零售額線下零售和餐飲收入實物網(wǎng)上零售額同比增速線下零售和餐飲收入同比增速來源：國家統(tǒng)計局疫后消費品零售加速向線上渠道滲透2020 年，隨著疫情前期居家隔離使網(wǎng)絡進一步滲透到消費者的工作、學習、生活和消費場景，消費品零售企業(yè)

8、也加速開辟及擴大線上渠道，以滿足消費者的購物需求。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020 年實物商品網(wǎng)絡消費中，吃、穿、用類商品同比增加 30.6%、5.8%和 16.2%。線上銷售規(guī)模上，服裝鞋帽、日用品、家電、3C 類產(chǎn)品是銷售規(guī)?？壳暗钠奉?，占比超過了總體實物網(wǎng)絡零售交易額的 50%以上。2圖：各品類網(wǎng)絡零售交易額占比情況14.53%10.80%7.62%6.67%6.31%6.24%5.49%4.94%3.36%2.31%2.12%1.59%1.57%1.32%1.04%1.03%0.76%服飾鞋帽、針紡織品日用品家用電器和音像器材通訊器材糧油、食品 文化辦公用品化妝品家具其他商品體育、娛樂用品

9、五金、電料汽車金銀珠寶建筑及裝潢材料煙酒飲料書報雜志中西藥品22.27%來源：商務部0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%數(shù)字化驅(qū)動的新業(yè)態(tài)和新模式快速發(fā)展在數(shù)字化趨勢下，消費新業(yè)態(tài)、新模式為行業(yè)注入了活力，同時也在資本市場中受到投資者的青睞。2020 年，從投資金額來看，在疫情期間“無接觸”的需求下，銷量快速增加的生鮮、社區(qū)類消費新業(yè)態(tài)獲得了最多的關注，獲投金額領先于其他細分領域。從投資數(shù)量來看，國潮類消費推動下的化妝品，以及生鮮、跨境電商類企業(yè)領先于其他細分領域。圖：2020 年消費品零售行業(yè)細分領域新業(yè)態(tài)投融資情況單位：億元18050160451404012

10、035100302580206015401020500生鮮社區(qū)跨境化妝品服裝母嬰投資金額投資數(shù)量來源：IT 桔子3疫情影響下，消費品零售行業(yè)的新模式新業(yè)態(tài)也在加速整合。從并購數(shù)量來看，受疫情影響的 2020 年，并購事件數(shù)量幾乎與 2019 年持平。企業(yè)整合的類型主要集中在跨境、社區(qū)、生鮮、化妝品、電商解決方案等多個細分領域。圖：2017-2020 年電商類并購事件數(shù)量單位：次4035302520151050來源：IT 桔子2017201820192020政策、技術、消費者需求與供應鏈變化持續(xù)推動消費品零售的數(shù)字化轉(zhuǎn)型國家對數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)支持2020 年，國家接連頒布刺激消費、提升行業(yè)數(shù)

11、字化的促進政策，通過完善與零售配套的社會基礎設施建設，以及各項針對消費的激勵政策，推動消費品零售行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。如通過關于推進“上云用數(shù)賦智”行動 培育新經(jīng)濟發(fā)展實施方案激勵各行業(yè)打造數(shù)字化企業(yè)、構建數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈、培育數(shù)字化生態(tài)；通過關于支持新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展 激活消費市場帶動擴大就業(yè)的意見則提出加強制度供給，更有效發(fā)揮數(shù)字化創(chuàng)新對實體經(jīng)濟提質(zhì)增效的帶動作用，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”和大數(shù)據(jù)、平臺經(jīng)濟等邁向新階段。與此同時，為了保護市場公平競爭，防止資本無序擴張，國家加快了反壟斷的步伐，制定出臺國務院反壟斷委員會關于平臺經(jīng)濟領域的反壟斷指南，旨在加強對限制競爭、贏者通吃、價格歧視等壟斷行為的監(jiān)管。

12、從側(cè)面來看，國家反壟斷將激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)造活力，使垂直領域創(chuàng)業(yè)者和中小經(jīng)營者在自由、公平的競爭秩序中獲得更多的發(fā)展機會。圖：國家頒布的促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和激發(fā)創(chuàng)新政策4疫情影響下供應鏈加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型在遭受疫情前期的物料和生產(chǎn)端停滯、產(chǎn)品研發(fā)推后等供應鏈風險后，食品飲料、服裝鞋履、日化、百貨、專賣店等消費品和零售業(yè)態(tài)，重新審視自身商業(yè)模式和供應鏈的不足，并加快布局數(shù)字化在供應鏈中的應用。后疫情時代，以數(shù)字化為驅(qū)動，實現(xiàn)供應鏈前置和組織高效的柔性供應鏈模式成為消費品零售企業(yè)的需求。柔性供應鏈的優(yōu)勢在于可以通過大數(shù)據(jù)對原材料、生產(chǎn)、包裝、倉儲、物流、銷售等整條供應鏈進行統(tǒng)籌和監(jiān)督，最大程度地控制生產(chǎn)周期和庫存

13、。與此同時，線上與線下業(yè)務的結(jié)合得到更多重 視，傳統(tǒng)線下門店正進一步建設全渠道的供應鏈和履約模式，以應對風險。線上消費持續(xù)向下沉市場和各年齡層滲透防疫常態(tài)化下，網(wǎng)絡購物平臺加速對中國消費者的滲透。2020 年互聯(lián)網(wǎng)加速向廣闊的下沉市場和農(nóng)村地區(qū)滲透。截止 2020 年 12 月，中國農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模達到 3.09 億，占全體網(wǎng)民的 31.3%。農(nóng)村地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率從 2020 年 3 月 46.2%到 2020 底升至 55.9%。與此同時，在 80、90 后新消費主體占絕對比重的互聯(lián)網(wǎng)世界，中老年群體正在快速的崛起。據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心數(shù)據(jù)顯示，中國 40 歲以下網(wǎng)民占比為 54.9%占據(jù)絕對

14、優(yōu)勢。此外，50 歲及以上網(wǎng)民群體的占比在疫情期間快速提升，從 2020 年 3 月份占比 16.9%，截止 2020 年 12 月底提升至 26.3%。以上群體的崛起將繼續(xù)為數(shù)字化賦能下的消費品零售行業(yè)帶來發(fā)展紅利。5G、大數(shù)據(jù)、人工智能底層技術的廣泛應用人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術為經(jīng)濟提質(zhì)注入全新的動力，同時也為消費品零售行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供了基礎設施。在疫情期間，5G 與 AI、云計算、大數(shù)據(jù)等新技術融合，推動了遠程辦公、5G 無人配送、無人貨柜等多種形態(tài)的零售應用場景。隨著 5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等支持零售智能化和數(shù)字化的新基建快速落地，將進一

15、步推動消費和生產(chǎn)環(huán)節(jié)間數(shù)據(jù)互聯(lián)，并助推個性化、定制化開發(fā)，智能化、柔性化生產(chǎn)。2021 年消費品零售數(shù)字化百強榜單及解析上榜企業(yè)總體分析經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，零售的邊界已然打破，過去一年特別是疫情影響下，我們看到實體零售企業(yè)和消費品企業(yè)積極開展自身線上數(shù)字化業(yè)務，并積極探索新業(yè)態(tài)、新模式。德勤聯(lián)合中國連鎖經(jīng)營協(xié)會共同開展中國網(wǎng)絡零售調(diào)研，并根據(jù)調(diào)研成果發(fā)布 2021 中國網(wǎng)絡零售 TOP100 榜單。榜單旨在記錄和展現(xiàn)中國消費品和零售行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展態(tài)勢和發(fā)展進程。（完整榜單詳見附錄）5上榜企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模持續(xù)增加2021 年網(wǎng)絡零售百強企業(yè)銷售額超 1.47 萬億元，比 2020 年總體提升 18

16、.5%。入榜網(wǎng)絡零售百強的企業(yè)，網(wǎng)絡銷售門檻從去年的 1 億元以上提升至今年 2 億元人民幣以上。其中，網(wǎng)絡銷售額超過千億的企業(yè) 2 家，百億級企業(yè) 10 家，十億級企業(yè) 35 家，億元級企業(yè) 53 家。百億元10%十億元35%億元53%千億元2%圖 ：企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模分布單位：家億元十億元百億元千億元來源：CCFA, 德勤研究消費品和實體零售企業(yè)數(shù)量的占比達到 93%2021 年上榜企業(yè)中，7 家是電商企業(yè)，非電商企業(yè)達到 93 家，非電商企業(yè)數(shù)量比去年增長 9.4%。其中，消費品企業(yè)達到 51 家，網(wǎng)絡銷售占總體上榜企業(yè)網(wǎng)絡銷售比重的 22.1%，非電商零售企業(yè) 42 家，銷售占比達 6.

17、2%。圖：企業(yè)類型數(shù)量和網(wǎng)絡銷售額占比100%80%60%40%20%0%單位：家企業(yè)數(shù)量線上銷售占總體上榜規(guī)模比重電商企業(yè)非電商零售企業(yè)消費品企業(yè)來源：CCFA, 德勤研究6網(wǎng)絡百強企業(yè)地域分布廣泛，華北企業(yè)網(wǎng)絡銷售額占比最高地域分布方面，網(wǎng)絡零售百強企業(yè)廣泛分布在全國各個地域，今年榜單首次出現(xiàn)了東北地區(qū)企業(yè)。從數(shù)量來看，華東地區(qū)繼續(xù)領先全國，上榜企業(yè)數(shù)量達到 46 家，華北企業(yè) 12家，華南企業(yè) 21 家，華中企業(yè) 10 家，西部企業(yè) 6 家，東北企業(yè) 1 家，以及跨國企業(yè) 4 家。從網(wǎng)絡銷售額來看，華北企業(yè)網(wǎng)絡銷售額占比最高，達 52%，其次為華東地區(qū)企業(yè)占比 31.1%，華南地區(qū)企業(yè)占

18、比 14.4%，跨國企業(yè)占比 1.2%，華中、西部、東北地區(qū)占比較少，均小于 1%。圖：各地域上榜企業(yè)數(shù)量和網(wǎng)絡銷售占比企業(yè)數(shù)量線上銷售規(guī)模占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%單位：家華東華北華南華中西部東北跨國公司來源：CCFA, 德勤研究2020 年消費品和零售企業(yè)網(wǎng)絡銷售情況上榜消費品企業(yè)本次網(wǎng)絡零售百強排名中，上榜消費品企業(yè)達 51 家，比去年增加 6%。企業(yè)類型包括食品飲料、個人用品和化妝品、服裝鞋帽、奢侈品、電子和家電家居五大類。消費品企業(yè)的具體情況如下：網(wǎng)絡銷售規(guī)模分布在億級的企業(yè)數(shù)量最多消費品企業(yè)中，服裝鞋帽上榜企業(yè) 21 家，其網(wǎng)絡銷售額以億

19、元和十億元規(guī)模的企業(yè)為主；食品飲料企業(yè) 18 家，上榜企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模份額分布在億元、十億和百億元級別；個人用品和化妝品 4 家，上榜企業(yè)網(wǎng)絡銷售額規(guī)模均達十億元級別；電子和家居家電類企業(yè) 7 家，網(wǎng)絡銷售額在百億級、十億級和億元級規(guī)模均有分布；奢侈品企業(yè) 1 家，企業(yè)網(wǎng)絡銷售額達到十億元級別。7圖：消費品企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模分布100%80%60%40%20%0%單位：萬元人民幣線上銷售規(guī)模企業(yè)數(shù)量服裝鞋帽食品飲料個人用品和化妝品電子和家電家居奢侈品來源：CCFA, 德勤研究電子和家電家居類企業(yè)占上榜消費品企業(yè)網(wǎng)絡銷售額比重最大從細分領域來看，食品飲料企業(yè) 18 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的

20、 11.9%；服裝鞋帽企業(yè) 21 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的 14.4%；奢侈品企業(yè) 1 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的 3.1%；個人用品和化妝品企業(yè) 4 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的 4.8%；電子和家電家居企業(yè) 7 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的 65.9%。華東地區(qū)消費品企業(yè)網(wǎng)絡銷售額占比高于其他區(qū)域消費品企業(yè)中，華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多，達 27 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜消費品企業(yè)的比重達 32.8%；華南地區(qū)企業(yè) 11 家，網(wǎng)絡銷售額占比達 30.4%；華北地區(qū)企業(yè) 5 家，網(wǎng)絡銷售額占比達 28%；華中、西部企業(yè)分別為 5 家、1 家，華中和西部兩地總體網(wǎng)絡銷售額占比約占總

21、體消費品企業(yè)的 3.6%；跨國企業(yè) 2 家，網(wǎng)絡銷售額占比 5.2%。圖：上榜消費品企業(yè)數(shù)量和網(wǎng)絡銷售規(guī)模占比單位：家企業(yè)數(shù)量占比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%華東華北華中華南西部跨國公司來源：CCFA, 德勤研究8上榜零售企業(yè)本次百強網(wǎng)絡零售排名中，上榜零售企業(yè)達 49 家，銷售額超過 11,487 億元，比 2019 年提升 18.4%。其中電商企業(yè)數(shù)量僅占上榜零售企業(yè)數(shù)的 14%；其余 42 家為線下零售業(yè) 態(tài)，今年上榜的非電商類零售企業(yè)數(shù)量較去年提升 13.5%。零售企業(yè)網(wǎng)絡銷售額主要集中在十億和億元規(guī)模從規(guī)模來看，上榜電商企業(yè)網(wǎng)絡銷售規(guī)模主要分布在

22、百億元級和千億元級規(guī)模之間，上榜超市網(wǎng)絡銷售額主要以億元級為主，上榜百貨企業(yè)、專賣店和便利店則全部由億元級和十億元級的企業(yè)組成。圖：零售業(yè)態(tài)企業(yè)規(guī)模分布單位：家151050電商超市百貨專賣店便利店億元十億元百億元千億元來源：CCFA, 德勤研究實體零售企業(yè)達到 42 家，其中超市業(yè)態(tài)占比達到 5%領先其他實體業(yè)態(tài)上榜零售企業(yè)中，電商企業(yè) 7 家，網(wǎng)絡銷售額占零售業(yè)態(tài)總銷售額比重達 92.1%，非電商零售企業(yè)中超市企業(yè) 42 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜零售企業(yè)網(wǎng)絡銷售額的 7.9%。百貨企業(yè) 16 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜零售企業(yè)網(wǎng)絡銷售額的 1.6%，專業(yè)專賣店企業(yè) 5 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜零售企業(yè)網(wǎng)絡

23、銷售額的 0.7%；此外，還包括便利店企業(yè) 4 家，網(wǎng)絡銷售額占上榜零售企業(yè)網(wǎng)絡銷售額的 0.3%。圖：細分業(yè)態(tài)企業(yè)數(shù)量分布及網(wǎng)絡銷售營收占比情況100%80%60%40%20%0%數(shù)量線上銷售規(guī)模占比單位：家電商超市百貨專賣店便利店來源：CCFA, 德勤研究9百貨企業(yè)在全國各地區(qū)分布最廣，華東地區(qū)超市業(yè)態(tài)企業(yè)最多從地域分布來看，華東分布的零售企業(yè)數(shù)量最多，達到 19 家，其次為華南、華北、西部、華中、跨國企業(yè)和東北。其中，華東的超市業(yè)態(tài)企業(yè)最多，達到 9 家。電商企業(yè)多點開花，在華東、華北、華南和西部都有分布。上榜百貨企業(yè)在華東、華南、華中、華北和西部企業(yè)中均有分布。專業(yè)專賣店則主要分布在華

24、東、華南、華北。圖 ：零售企業(yè)地域分布情況單位：家1086420華東華北華中華南西部東北跨國公司電商超市百貨專業(yè)專賣店便利店來源：CCFA, 德勤研究實體零售企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型在疫后出現(xiàn)分化從非電商類零售業(yè)態(tài)銷售數(shù)字化程度（即網(wǎng)絡銷售占上榜企業(yè)營收的比重）來看，上榜 的專業(yè)專賣店企業(yè)銷售中的數(shù)字化程度相對較高，網(wǎng)絡銷售占營收比重均大于 20%。超 市、百貨緊隨其后，但以上業(yè)態(tài)上榜企業(yè)的網(wǎng)絡銷售占比出現(xiàn)了較大的分化。雖然百貨 和超市上榜企業(yè)銷售占比超過 20%的企業(yè)均未超過半數(shù)，但細分領域內(nèi)頭部企業(yè)的數(shù)字化水平較去年均出現(xiàn)了較大的提升。圖 ：網(wǎng)絡銷售占比企業(yè)數(shù)量單位：家76543210小于5%5%

25、10%10%20%2030%3060%大于60%超市百貨專業(yè)專賣店便利店來源：CCFA, 德勤研究10零售數(shù)字化典型案例分析2020 年的新冠肺炎疫情對各個行業(yè)造成了不同程度的影響。與此同時，仍然有許多企業(yè)在居家隔離，線下流量驟降，可選消費遭受影響的情形下，迎來了業(yè)績的快速提升。這些企業(yè)都擁有一個共同的特點，即數(shù)字化在其研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、運營等多個環(huán)節(jié)的應用和賦能。零售數(shù)字化趨勢下，太平鳥加快全鏈路數(shù)字化轉(zhuǎn)型2020 年，太平鳥實現(xiàn)營收 90.57 億，同比增長 14%，凈利潤 7 億，同比增長 27%的業(yè) 績。在疫情對服裝鞋帽類可選消費的沖擊之下，太平鳥的營收和利潤的逆勢上漲很大程度上源于企

26、業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型?？偨Y(jié)起來，太平鳥的數(shù)字化創(chuàng)新有以下幾個特點：首先，調(diào)整目標群體，聚焦年輕消費者。太平鳥鎖定的年輕消費者主要是 18-30 歲的年輕消費者，這一群體對于設計感、個性有較高要求。利用大數(shù)據(jù)對消費者進行畫像，準確了解消費者需求與偏好，與國內(nèi)外景點 IP 合作制造聯(lián)名爆款。其次，太平鳥從全產(chǎn)業(yè)鏈端開啟了數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在制造端，利用人工智能分析需求，持續(xù)精進柔性生產(chǎn)供應體系，改變了服裝業(yè)傳統(tǒng)的訂貨粗放的訂貨模式，減少生產(chǎn)過剩以及貨物積壓造成的價 格、銷售波動。此外，太平鳥采取線上線下融合的模式拓展自己的新零售業(yè)務。新零售不意味著拋棄線下店面，而是通過 KOL 營銷、直播帶貨、新品首發(fā)等線上

27、線下融合的新模式，為消費者提供獨特的消費體驗和旅程。社區(qū)化趨勢下，永輝加快“最后一公里”消費的品質(zhì)和服務升級在傳統(tǒng)端，零售業(yè)從賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場，品質(zhì)和服務上升到經(jīng)營的主要地位，線上線下融合發(fā)展的趨勢日益形成。永輝通過新門店、新省區(qū)的擴張及供應鏈資源拓展，實現(xiàn)中國實體零售商超前 3 強目標。受 2020 年防疫常態(tài)化影響，線上業(yè)務占比逐漸增大，已經(jīng)成為永輝新的業(yè)績增長來源。為滿足即時達/次日達/一件代發(fā)等到家業(yè)務模式需要，永輝建立線上商品管理機制，拉通線上線下營銷，增加專屬線上定制營銷方案?？傮w來看，永輝的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的措施主要包括以下幾點，首先，大力發(fā)展到家業(yè)態(tài)，持續(xù)推進 mini 業(yè)態(tài)，通

28、過線上線下融合與業(yè)態(tài)互補，獲取增長。其次，持續(xù)加強供應鏈優(yōu)勢，通過成本、損耗等方面的有效控制，來提升利潤空間。再者，永輝調(diào)整商品結(jié)構，結(jié)合數(shù)字化分析，打造“固本商品” “趨勢商品” “新品”的新型商品結(jié)構。此外，永輝還持續(xù)升級到店體驗，每年投入專項費用，對永輝線下門店進行升級改造，提升線下客流?；ヂ?lián)網(wǎng)+技術模式下元氣森林走出國貨品牌新路徑近年來，高國民度的飲料品牌元氣森林受到消費者的青睞。作為年輕的消費品牌，元氣森林以數(shù)據(jù)為驅(qū)動進行產(chǎn)品研發(fā)、流量渠道布局、產(chǎn)品灰度測試，以及營銷投放的搭 建。元氣森林的成功具備以下數(shù)字化轉(zhuǎn)型的特點： 首先，元氣森林以年輕用戶的喜好為核心，用產(chǎn)品來推到研發(fā)，在數(shù)據(jù)

29、支持下通過快速試錯、迭代、改進產(chǎn)品。其新品大量推廣前都會經(jīng)過內(nèi)外部、線上線下的灰度測試。其次，在營銷階段，元氣森林秉持流量思維，通過在多個社交媒體流量渠道平臺的內(nèi)容互動，在 Z 世代用戶中提升了影響力和品牌知名度。與此同時，其對年輕潮流趨勢的洞察，使其制作出如櫻花限定款等產(chǎn)品符合11年輕人嘗鮮、對產(chǎn)品顏值、健康需求上升的趨勢。此外，生產(chǎn)方面，元氣森林在積累了大量用戶基礎和數(shù)據(jù)優(yōu)勢下，加快自建工廠的步伐。自有工廠和獨立的研發(fā)為元氣森林在供應鏈的掌控上贏得了更多的自主權并筑起企業(yè)“護城河”。十薈團通過數(shù)字化加快下沉市場社區(qū)覆蓋疫情爆發(fā)以來，社區(qū)團購通過數(shù)字化、“無接觸式”、即時性等優(yōu)勢獲得了廣大消

30、費者的歡迎，而十薈團是其中的佼佼者。作為成立僅三年的零售新業(yè)態(tài)，十薈團為 25 個省、1598個市縣提供數(shù)字化社區(qū)電商服務。十薈團的發(fā)展離不開數(shù)字化在其業(yè)務中的深度滲透：首先，十薈團已經(jīng)實現(xiàn)全鏈路的數(shù)字化。從下單、倉庫分揀到最后交付到消費者手中，每個環(huán)節(jié)都有數(shù)字化的深度參與； 其次，由于社區(qū)化的消費場景對即時性和便利性具有較高的要求，十薈團的“211 工程”（即晚上 11 點前結(jié)團，早上 11 點收到貨品）通過數(shù)字化管控的第三方配送在提升配送效率的同時保證了消費者的購物體驗；與此同時，十薈團還通過多渠道流量連接消費者，例如直播等方式。值得一提的是，對于社區(qū)團購類企業(yè)而言，直播渠道更多的是為消費

31、者呈現(xiàn)高品質(zhì)的產(chǎn)品，使消費者能夠通過直觀的方式獲得商品信息，做到所見即所得。此外，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動的十薈團與社區(qū)商戶或團長業(yè)態(tài)的深度合作，在降低社區(qū)小店或團長采購價格，幫助其提升生鮮產(chǎn)品的備貨效率的同時，也通過社區(qū)小店和團長等線下觸點更好的服務消費者。數(shù)字新格局下，無限趨近零時差消費者之旅在 5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術的推動下，新模式、新業(yè)態(tài)、新場景持續(xù)發(fā)展。紛繁變化下，消費的未來將何去何從一直是困擾零售與消費品企業(yè)的棘手問題。例如，如何評估不同數(shù)字技術計劃的優(yōu)勢，從而設計出一個長短期兼顧的數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目？如何直接連接消費者，創(chuàng)造私域流量？如何運用數(shù)據(jù)與數(shù)字化技術和消費者互動，在所有零售形式中

32、最大化消費者關系的價值？人人都在談論數(shù)據(jù)、技術、數(shù)字化，我們的品牌如何緊隨趨勢？針對以上的問題，企業(yè)需要從“品牌相關度”、“技術和能力投資優(yōu)先級”、“數(shù)據(jù)和科技的價值”，以及“有效的變革途徑”四個方面重新思考商業(yè)模式的本質(zhì)。過去的幾年間，我們看到消費者的購物時間從某一特定時段，轉(zhuǎn)變?yōu)樗槠馁徺I；消費者的購物場景偏好從傳統(tǒng)線下購買，逐漸變?yōu)榫€上下單線下配送和提貨的“無接觸式”模式；消費者的購買需求從產(chǎn)品功能，擴展為對情感和體驗的需求。消費者進入了消費欲望可以在一天 24 小時內(nèi)任何時間點內(nèi)被激發(fā)和被滿足的“零時差消費”時代?；仡欉^去 20 年，中國的消費品零售業(yè)態(tài)和社交媒體的演進就是一場趨近零

33、時差消費者的歷程。零售業(yè)態(tài)從傳統(tǒng)零售時代、現(xiàn)代商業(yè)時代、電商時代、本地生活、社交電商、新零售一路向零時差消費時代演進。與此同時，作為零時差消費時代的關鍵要素社交媒體也在零售對應的時間線加速演進。在圖文為主要載體的大門戶網(wǎng)站時期，以圖文聲音為載體的移動互聯(lián)網(wǎng)時代，社交媒體并未深度參與商業(yè)和消費者決策。但隨著零售業(yè)態(tài)演進到以圖文、聲音、短視頻形式大數(shù)據(jù)流量分發(fā)時代，在消費者需求變化、零售技術的提升和商業(yè)模式的創(chuàng)新的過程中，社交媒體已經(jīng)深度參與到商業(yè)和消費者決策。12在零時差消費時代之前，產(chǎn)品、地點和渠道曾是零售商業(yè)模式的關鍵要素。而進入到零時差消費時代，隨著社交媒體更加深度地參與到消費者與商業(yè)活動

34、中，零售商業(yè)模式的核心也逐漸從單純的經(jīng)營產(chǎn)品進化為經(jīng)營消費者，即對消費者時間份額、心智份額和錢包份額的占領。在零時差消費時代，消費品和零售行業(yè)正在以零時差消費者為中心加速創(chuàng)新的進程，主要趨勢包括：回歸零售本質(zhì)。在尋求零售創(chuàng)新變革的歷程中，最重要的步驟實則是回歸零售本質(zhì)。首先企業(yè)要以商品為王，即以提供符合消費者需求的優(yōu)質(zhì)商品為基礎。同時，為了更好地服務消費者和提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營效率，通過數(shù)字化的手段優(yōu)化企業(yè)現(xiàn)有的供應鏈效率。此外，為了更加的了解消費者的需求和拓展市場，消費品零售企業(yè)應該以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，推動企業(yè)的零售分析和數(shù)字化運營。消費品零售行業(yè)迎來戰(zhàn)場前移。在線上線下加速融合的市場環(huán)境下，線上和線

35、下消費形態(tài)均出現(xiàn)了業(yè)務前移的現(xiàn)象。在線下，消費的半徑逐漸從城市中心、片區(qū)商業(yè)中心推進到“最后一公里”的社區(qū)消費場景，特別是疫情之后消費者對消費的安全性、便利度、快捷化的要求日趨增加，零售業(yè)態(tài)也在隨著消費者的變化升級自身的形態(tài)。而在線上，在年輕消費者的網(wǎng)上消費習慣日趨社交化和內(nèi)容化的趨勢下，為消費者帶來優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和社交體驗，體現(xiàn)生活美學的線上線下融合的商業(yè)模式將得到快速發(fā)展。充分挖掘在線消費者價值，通過多業(yè)態(tài)、多場景服務在線消費者。隨著消費者的購物習慣和消費場景持續(xù)向線上線下融合的新模式發(fā)展。消費品零售企業(yè)在掌握以數(shù)據(jù)驅(qū)動的消費者洞察之下，需要根據(jù)消費者需求加快構建多業(yè)態(tài)的服務和多消費場景的服務，

36、以滿足消費者日趨碎片化的購買需求；強調(diào)體驗，通過創(chuàng)建社群生態(tài)系統(tǒng)連接消費者的業(yè)態(tài)創(chuàng)新將受到消費者的青睞。在新一代消費者主導的未來消費市場，消費者對體驗的追求將使服務和體驗與商品進一步融合，個性化需求催生新興消費領域和小眾消費崛起。未來，商場/居住社區(qū)的數(shù)字化社群生態(tài)系統(tǒng)有望成為主流。以消費者互動體驗為主的旗艦店，以 S2B2C 為代表的數(shù)字化社群生態(tài)系統(tǒng)都將為消費品零售行業(yè)帶來新的活力。關注從商品到經(jīng)營的綠色與可持續(xù)趨勢。在國家倡導綠色、低碳、循環(huán)、可持續(xù)的生產(chǎn)生活方式的趨勢下，消費品零售企業(yè)應該持續(xù)關注從生產(chǎn)、銷售、物流等各個生產(chǎn)流通環(huán)節(jié)的可持續(xù)趨勢。企業(yè)可以從原材料、供貨渠道方面進行符合綠

37、色環(huán)保標準的生產(chǎn)流程和供應鏈管理，降低中間環(huán)節(jié)和無效庫存對環(huán)境和企業(yè)成本的損耗。圍繞企業(yè)端的可持續(xù)發(fā)展方面的機制創(chuàng)新將重新定義企業(yè)的整體形象，并促進企業(yè)的長遠發(fā)展。13網(wǎng)絡零售百強排名方法論數(shù)據(jù)來源：數(shù)據(jù)來自于公司公開信息，上市公司企業(yè)財報、新聞稿等材料，以及行業(yè)分析報告，交易記錄估算，新聞訪談等。由于數(shù)據(jù)的有效性無法合理的預測零售營收，部分消費品和零售企業(yè)不能進行排名。營收財年界定：榜單中的排名來自企業(yè) 2020 財年數(shù)據(jù)，為排行的統(tǒng)一性，包括企業(yè)財年結(jié)束日期介于 2020年 6 月 1 日到 2021 年 4 月 30 日間的企業(yè)，且年報發(fā)布日期不晚于 2021 年 4 月 30 日。營收

38、調(diào)整與統(tǒng)計規(guī)則：排名采納的是企業(yè)財報發(fā)布日期發(fā)布的財報版本，即使企業(yè)在新財年對被榜單采納的往年財報數(shù)據(jù)進行更正和重新發(fā)布，若無特殊情況，將不對排行榜中的數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。零售和消費品企業(yè)在榜單中的范圍界定：包括：零售企業(yè)直接銷售商品給消費者垂直綜合品牌制造商的零售業(yè)務電商 B2C 零售商不包括：B2B 電商電商拍賣網(wǎng)站汽車經(jīng)銷商未公開零售數(shù)據(jù)的加油站零售商店私募股權和其他投資公司收購集團數(shù)據(jù)的有效性無法合理的預測零售營收的零售企業(yè)網(wǎng)絡零售收入在榜單中的界定：包括：通過線上渠道向消費者銷售的零售商品，收入來自直接 B2C 銷售，公司是記錄的賣方不包括：電子商務第三方銷售和其他市場拍賣收入，如傭金、費

39、用、廣告收入汽車/汽車銷售收入14附錄（100 強榜單）2021 中國網(wǎng)絡零售 TOP 100排名企業(yè)名稱2020 網(wǎng)絡銷售（萬元人民幣）1北京京東世紀貿(mào)易有限公司65,187,9242蘇寧易購集團股份有限公司23,018,0183廣州唯品會信息科技有限公司9,744,9714美的集團股份有限公司8,600,0005* 北京小米科技有限責任公司（手機+IOT 消費品）7,320,0476匯通達網(wǎng)絡股份有限公司6,128,9987海爾智家股份有限公司5,220,0008康成投資（中國）有限公司（大潤發(fā)部分）2,291,6649上海壹佰米網(wǎng)絡科技有限公司（叮咚買菜）1,400,00010物美科技集

40、團有限公司1,358,00011內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司1,234,00012永輝超市股份有限公司1,045,00013*雅詩蘭黛中國995,75314孩子王兒童用品股份有限公司987,92215安踏體育用品有限公司900,00016三只松鼠股份有限公司723,10017* 阿迪達斯中國700,00018華潤萬家（控股）有限公司590,00019維達國際控股有限公司500,27420良品鋪子股份有限公司452,08121上海麗人麗妝化妝品股份有限公司436,23222恒安國際集團有限公司430,00023銀泰商業(yè)（集團）有限公司418,97424李寧有限公司405,41225天虹數(shù)科商業(yè)

41、股份有限公司356,08126安琪酵母股份有限公司328,82227藍月亮集團控股有限公司317,65828上海家化聯(lián)合股份有限公司297,60029寧波太平鳥時尚服飾股份有限公司280,000301919 酒類直供248,85231*好想你健康食品股份有限公司240,08032江西煌上煌集團食品股份有限公司222,60033深圳百果園實業(yè)發(fā)展有限公司208,80034海瀾之家股份有限公司204,97035特步國際控股有限公司204,3021536北京迪信通商貿(mào)股份有限公司203,23537新華都購物廣場股份有限公司189,24538來酷科技有限公司178,33239廣州尚品宅配家居股份有限公司162,83640慕尚集團控股有限公司149,73141福建七匹狼實業(yè)股份有限公司146,06942華帝股份有限公司144,08343蘇果超