2022年企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)專利戰(zhàn)略研究專利信息分析教材

1、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究 專利信息分析二一一年九月 專利信息分析步驟 專利信息分析種類 專利信息分析方法 專利信息分析概述 專利檢索分析實例 提 綱一、專利信息分析概述 一、專利信息分析概述相關(guān)概念專利信息 以專利文獻作為主要內(nèi)容或以專利文獻為依據(jù)，經(jīng)分解、加工、標引、統(tǒng)計、分析、整合和轉(zhuǎn)化等信息化手段處理，并通過各種信息化方式傳播而形成的與專利有關(guān)的各種信息的總稱。 （從專利文獻與專利信息的關(guān)系上解釋） 一、專利信息分析概述相關(guān)概念專利檢索 根據(jù)一項數(shù)據(jù)/信息特征，從海量的專利 文獻或?qū)＠麛?shù)據(jù)庫中挑選符合某一特定要求的專利文獻或信息的過程。簡單地說，專利檢索就是有關(guān)專利 信息的查找。 一、專利信

2、息分析概述相關(guān)概念專利信息分析 通過對專利信息進行加工整理，分析形成專利競爭情報，并針對其中的著錄項、技術(shù)信息和權(quán)利信息進行組合統(tǒng)計分析，整理出直觀易懂的結(jié)論，并以圖、表的形式展現(xiàn)出來。 一、專利信息分析概述專利信息著錄內(nèi)容分類/整理技術(shù)內(nèi)容分析/加工數(shù)據(jù)化圖表化經(jīng)濟信息技術(shù)信息法律信息專利信息專利情報有效加工和處理 一、專利信息分析概述專利信息分析的需求及應(yīng)用專利信息的檢索 一般用于查新、侵權(quán)和了解一般技術(shù)方案等。專利信息的課題分析 一般用于課題分析，對技術(shù)的發(fā)展和法律狀態(tài)進行分析和判斷。專利信息的戰(zhàn)略性分析 一般圍繞競爭戰(zhàn)略目標進行信息收集、加工、分析并提出建議；為企業(yè)制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，提

3、供決策參考。 應(yīng)用：專利信息分析BECDA技術(shù)發(fā)展趨勢分析技術(shù)分布情況分析競爭對手分析市場分析核心專利技術(shù)分析 一、專利信息分析概述一、專利信息分析概述專利信息分析的本質(zhì)通過對專利信息的內(nèi)容、專利數(shù)量以及數(shù)量的發(fā)展變化或不同范圍內(nèi)各種量的比值（如百分比、增長率等）的研究，對專利文獻中包含的各種信息進行定量和定性分析的過程。 專利信息分析專利數(shù)據(jù)統(tǒng)計一、專利信息分析概述 專利信息分析的要素研究目的背景知識數(shù)據(jù)源的準備數(shù)據(jù)清理分析方法的確定與調(diào)整分析結(jié)論的合理性專利戰(zhàn)略的制定 一、專利信息分析概述 專利信息分析的作用 1、幫助企業(yè)找到技術(shù)的空白點和技術(shù)的發(fā)展趨勢，企業(yè)可以根據(jù)實際情況來決定是跟隨主

4、流技術(shù)還是尋找別人未曾涉及領(lǐng)域開發(fā)屬于自己的技術(shù)，也可以決定是做基礎(chǔ)性的研發(fā)還是在別人的基礎(chǔ)上創(chuàng)新并形成專利。 2、企業(yè)可以發(fā)現(xiàn)哪些技術(shù)是掌握在哪些企業(yè)的手中，并根據(jù)這些企業(yè)的具體情況選擇合適的對象開展技術(shù)轉(zhuǎn)讓談判，以最小的代價獲得最大的利益。 專利信息分析在企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略的研究與運用過程中實際上發(fā)揮了決策基礎(chǔ)的作用，科學(xué)嚴謹?shù)闹贫ê蛯嵤┲R產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略離不開全面而嚴密的專利信息分析。 一、專利信息分析概述影響專利信息分析的因素專利信息分析效果會受到客觀因素和主觀因素的影響客觀因素專利信息分析系統(tǒng)主觀因素分析者的能力及經(jīng)驗二、專利信息分析方法二、專利信息分析方法定量分析方法定性分析方法擬定量分析

5、方法二、專利信息分析方法定量分析在對大量專利信息加工整理的基礎(chǔ)上，對申請公開時間、專利分類、申請人、發(fā)明人、國家和專利引文等專利特征進行科學(xué)計量, 從中提取有用的、有意義的信息，并將個別零碎的信息轉(zhuǎn)化整合成系統(tǒng)的、完整的有價情報的方法。二、專利信息分析方法 定量分析通過量和量的變化，反映事物之間的相互關(guān)系。定量分析方法主要有 專利技術(shù)生命周期分析 時間趨勢統(tǒng)計法 數(shù)量頻次統(tǒng)計法二、專利信息分析方法定量分析專利技術(shù)生命周期分析研究對象：某一技術(shù)領(lǐng)域整體，某件專利文獻。通過對專利申請/授權(quán)數(shù)量或?qū)＠暾埲藬?shù)量與時間的關(guān)系等分析研究，發(fā)現(xiàn)專利技術(shù)在理論上遵循技術(shù)引入期、技術(shù)發(fā)展期、技術(shù)成熟期和技術(shù)衰

6、退期四個階段周期性變化規(guī)律。 二、專利信息分析方法專利技術(shù)的四個發(fā)展階段-技術(shù)引入期：以基礎(chǔ)專利為主，表現(xiàn)為專利數(shù)量和申請人數(shù)量都較少（集中度較高）。-技術(shù)發(fā)展期：技術(shù)不斷發(fā)展延伸，技術(shù)分布擴大，表現(xiàn)為專利數(shù)量和申請人數(shù)量都大量增加。-技術(shù)成熟期：技術(shù)發(fā)展趨勢趨于飽和狀態(tài)，表現(xiàn)為專利數(shù)量增長放緩，申請人數(shù)量開始減少。-技術(shù)衰退期：技術(shù)繼續(xù)發(fā)展空間不足，新的技術(shù)萌芽產(chǎn)生，專利數(shù)量和申請人數(shù)量出現(xiàn)下滑。二、專利信息分析方法定量分析專利技術(shù)生命周期分析 舉例：國內(nèi)鎖具技術(shù)領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔荻?、專利信息分析方法定量分析時間趨勢統(tǒng)計法專利數(shù)量、申請人數(shù)量、技術(shù)領(lǐng)域等與時間的對應(yīng)關(guān)系研究方法。特點：展示直觀

7、有效。常用變量：專利數(shù)量、申請人、申請時間、公開時間、IPC、被引證次數(shù)。 二、專利信息分析方法 定量分析時間趨勢統(tǒng)計法/申請人 舉例：國內(nèi)壓力機領(lǐng)域重點企業(yè)歷年專利申請趨勢二、專利信息分析方法 定量分析數(shù)量頻次統(tǒng)計法根據(jù)IPC、申請人、國家、省份、專利類型、引文數(shù)據(jù)等 特征信息作為對象，進行統(tǒng)計和頻次排序的分析方法。特點：展示直觀有效。常用變量：專利數(shù)量、申請人、IPC、國家、專利類型。 定量分析數(shù)量頻次統(tǒng)計法/IPC（分類號） 舉例：國內(nèi)煙草生產(chǎn)工藝和加工重點發(fā)展技術(shù)領(lǐng)域分析二、專利信息分析方法序號分類號申請量技術(shù)內(nèi)容1A24D1/04177 有煙嘴或過濾嘴的雪茄煙和紙煙2A24D1/18

8、147選擇除煙草以外適于吸煙用的材料3A24D1/02135 有專門包皮的雪茄煙和紙煙4A24B3/10127烤制或冷卻煙草5A24B3/04121回潮或干燥成捆的煙草或煙絲 定量分析數(shù)量頻次統(tǒng)計法/專利類型 舉例：國外主要煙草企業(yè)國內(nèi)專利申請構(gòu)成分析二、專利信息分析方法單位專利申請總量（件）發(fā)明實用新型外觀設(shè)計申請量（件）占比申請量（件）占比申請量（件）占總量百分比英美煙草958387.37%22.11%1010.53%日本煙草25425198.82%031.18%雷諾茲767497.37%022.63%菲莫14812383.11%02516.89% 定量分析數(shù)量頻次統(tǒng)計法/省份 舉例：壓力

9、機領(lǐng)域國內(nèi)申請省份分布分析二、專利信息分析方法二、專利信息分析方法定性分析根據(jù)專利文獻的技術(shù)主題，并結(jié)合國別、申請人、IPC、申請日以及專利引文等內(nèi)容，對專利信息進行整合、分類、比較和分析等加工整理，形成有機的信息集合。進而通過研究重點文獻，尋找出專利信息內(nèi)在或潛在的關(guān)系，從而形成一條完整的專利情報鏈條。本質(zhì)：對研究對象進行“質(zhì)”的方面的分析。二、專利信息分析方法定性分析常見的定性分析方法包括專利技術(shù)定性描述分析和專利文獻的對比研究分析。專利定性分析的分布圖表 專利技術(shù)/功效矩陣表 二、專利信息分析方法定性分析專利技術(shù)矩陣分析將技術(shù)手段種類和功效種類構(gòu)成矩陣分布圖，而技術(shù)的分布中蘊涵了權(quán)利的分

10、布，因此，從圖中可以直觀地了解權(quán)利分布情況，分析出技術(shù)密集區(qū)、空白點，并根據(jù)情況選擇技術(shù)創(chuàng)新點。常用變量：專利數(shù)量、申請人、發(fā)明人。 二、專利信息分析方法A 公司B 公司C 公司D 公司C08F26接枝改性聚丙烯（6）C08J5接枝改性聚丙烯（3）不飽和羧酸或其酐的改性聚丙烯（6）C08L23C08L25競爭對手技術(shù)分布矩陣圖共聚聚丙烯（4）接枝改性聚丙烯（4）二、專利信息分析方法 解讀該圖所反映出的信息：橫坐標為該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的主要競爭對手，縱坐標為具體技術(shù)涉及的分類號，相應(yīng)表格內(nèi)容是技術(shù)要素和專利申請量。從中，我們可以一目了然的看到不同競爭對手已有專利技術(shù)的分布情況，了解他們已有專利的技術(shù)側(cè)

11、重點，幫助研發(fā)人員開拓思路，還可以看出不同競爭對手的權(quán)利分布區(qū)域，為專利許可使用和避免侵權(quán)提供參考依據(jù)。二、專利信息分析方法擬定量分析方法針對不同的分析目的，采用定量與定性相結(jié)合的分析方法。特點：整個分析過程由宏觀到微觀，逐步深入。常見的擬定量分析方法 技術(shù)主題分析 -時間趨勢分析：以技術(shù)主題作為變量 -數(shù)量頻次分析：以技術(shù)主題作為變量 技術(shù)主題分析-時間趨勢分析舉例：國內(nèi)壓力機領(lǐng)域重點發(fā)展技術(shù)二、專利信息分析方法 技術(shù)主題分析-數(shù)量頻次分析 舉例：日本壓力機領(lǐng)域重點發(fā)展技術(shù)二、專利信息分析方法三、專利信息分析種類三、專利信息分析種類專利信息分析的主要類型技術(shù)發(fā)展趨勢分析地域分析競爭對手分析技

12、術(shù)領(lǐng)域（IPC）分析三、專利信息分析種類1、技術(shù)發(fā)展趨勢分析通過對特定技術(shù)領(lǐng)域的專利申請趨勢分析，可以了解技術(shù)發(fā)展的總體趨勢 我國葡萄酒工業(yè)領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔輬D三、專利信息分析種類2、地域分析（省別）通過對選定世界地域的專利數(shù)量對比分析，可以了解不同地域在該技術(shù)領(lǐng)域的專利布局情況。 數(shù)控機床領(lǐng)域在國內(nèi)申請地域（國別）分布三、專利信息分析種類2、地域分析（省別）通過對選定中國地域的專利數(shù)量對比分析，可以了解國內(nèi)不同省市在該技術(shù)領(lǐng)域的專利布局情況。 數(shù)控機床領(lǐng)域國內(nèi)申請地域（省別）分布三、專利信息分析種類3、競爭對手分析通過對競爭對手的專利申請分析，可以了解競爭對手在整個技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展態(tài)勢，了解行

13、業(yè)競爭體系及狀況。國內(nèi)主要煙草企業(yè)專利申請趨勢圖三、專利信息分析種類 3、競爭對手分析確定競爭對手 例如：申請人頻次排序法競爭能力分析 例如：IPC與時間序列的組合分析三、專利信息分析種類3、競爭對手分析申請人頻次排序分析例：分析打火機技術(shù)領(lǐng)域中國專利排名申請人發(fā)明實用新型外觀設(shè)計總計1沙樂美（福州）精機有限公司55552黃新華1034443株式會社東海1321344新會市明威打火機廠有限公司130315黃字明228306瀨川隆昭126277李濠中1611278王志林5191259舒義偉3192210李伊克111021三、專利信息分析種類3、競爭對手分析競爭能力分析(IPC與時間序列組合)例：

14、分析日本OKUMA公司在中國數(shù)控機床領(lǐng)域?qū)＠暾堏厔萑＠畔⒎治龇N類應(yīng)注意的問題：申請人的合并（1）原始專利數(shù)據(jù)加工過程中的申請（專利權(quán)）人字 段的錯誤（2）申請（專利權(quán)）人名稱的改變（3）從屬子公司（4）外國公司翻譯問題 三、專利信息分析種類4、技術(shù)領(lǐng)域（IPC）分析通過對不同技術(shù)分支專利申請趨勢分析，可以了解不同技術(shù)分支的技術(shù)衍變過程和變化周期。 國內(nèi)數(shù)控機床領(lǐng)域總體趨勢分析四、專利信息分析步驟四、專利信息分析步驟 （一）準備階段 1、確定分析人員隊伍 專利信息分析工作對分析人員要求比較高，分析人員的素質(zhì)和經(jīng)驗往往對分析結(jié)果的好壞起到至關(guān)重要的影響。一般情況下，選擇對所涉足該領(lǐng)域從事技

15、術(shù)或管理工作有一定經(jīng)驗的人員，并且該人員應(yīng)當具備基本的專利知識，其中至少應(yīng)當包括技術(shù)領(lǐng)域和專利領(lǐng)域的專家，這些人員之間的溝通與配合，也是配備分析人員隊伍時必須考慮的一個重要因素。 （一）準備階段 2、文獻的收集與分類 在正式分析之前，應(yīng)當用足夠的時間來收集和閱讀相關(guān)的背景材料。閱讀的范圍涉及以下內(nèi)容：該領(lǐng)域技術(shù)的起源和發(fā)展、主要應(yīng)用范圍、有哪些具體分類、哪些企業(yè)或科研單位在該領(lǐng)域處于領(lǐng)先位置。還應(yīng)當閱讀一些不同企業(yè)在該領(lǐng)域所采取的專利策略等管理性材料。完成閱讀后，對該領(lǐng)域的技術(shù)做一個大致分類，參考國際專利分類。 注：在以后的分析過程中，不能受上述材料結(jié)論的約束。四、專利信息分析步驟 （一）準備

16、階段 3、確定具體目標 經(jīng)過對背景材料的閱讀和分類之后，根據(jù)實際情況確定詳細的、為達到分析目的的具體目標。一般來說，企業(yè)更多關(guān)心的是技術(shù)情況，所設(shè)定的具體分析目標可偏向技術(shù)本身方面，諸如，設(shè)定該領(lǐng)域內(nèi)的核心技術(shù)、技術(shù)組成、向外擴展情況、發(fā)展歷程、競爭對手等。四、專利信息分析步驟 （二）分析階段 1、專利檢索 檢索的原則。專利信息分析的檢索要求準和全。準，是指檢索出的對象應(yīng)當是和分析目的的真正相關(guān)的；全，是指檢索出的對象覆蓋了分析目的的范圍，沒有漏掉重要的相關(guān)文獻。二者的關(guān)系應(yīng)當是在準的基礎(chǔ)上保證全。 四、專利信息分析步驟四、專利信息分析步驟 （二）分析階段 1、專利檢索 關(guān)鍵詞及檢索式的確定。

17、首先選用與所分析技術(shù)內(nèi)容直接相關(guān)的核心詞（同義詞），通常從上位概念開始。對檢索到的結(jié)果進行初步篩選，選出若干篇準確反映檢索目的專利文獻。通過對這幾篇文獻進行閱讀分析，逐步縮小關(guān)鍵詞的范圍，并結(jié)合其他檢索入口特別是分類號。確定檢索式時，還要根據(jù)數(shù)據(jù)庫的要求，選擇合適的邏輯運算符（and、or、not）。 競爭對手名稱的確定。注意申請人名稱的變化，以及從屬單位的名稱等。四、專利信息分析步驟 （二）分析階段 2、根據(jù)分析目的需要，選擇分析項目 企業(yè)在開展知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略研究中采用的專利信息分 析方案是有差別的，每種方案采用的分析項目各有側(cè) 重，以適應(yīng)不同的總分析目標。以下簡要介紹幾種常 用的分析方案中應(yīng)

18、當重點考慮的分析項目。四、專利信息分析步驟 （1）適于“某一技術(shù)領(lǐng)域的整體發(fā)展狀況專利信 息分析” 通常要考察以下信息：該技術(shù)領(lǐng)域的構(gòu)成要素以及該技術(shù)領(lǐng)域相關(guān)的發(fā)展狀況、專利申請的增長狀況、某一特定技術(shù)的發(fā)展狀況等與技術(shù)相關(guān)的內(nèi)容；對申請人以及其所在國等情況進行綜合分析。 分析方案中要包括能反映出上述信息的分析項目，主要是：技術(shù)構(gòu)成分析、申請量分析、時間趨勢分析、申請人分析、申請國家分析。四、專利信息分析步驟 （2）適于“了解同領(lǐng)域競爭對手情況的專利信息分析” 為了全面地了解競爭對手在同領(lǐng)域中所處的地位、技術(shù)實力、經(jīng)營和發(fā)展策略等狀況，可以對競爭對手在不同時間、不同國家提交專利申請的情況，所提

19、交專利申請涉及的技術(shù)要素情況，競爭對手的產(chǎn)業(yè)類型等內(nèi)容進行分析。 分析方案中包括的分析項目主要有：技術(shù)構(gòu)成分析、申請量分析、發(fā)明人分析、申請人分析等。四、專利信息分析步驟 （3）適于“為確定技術(shù)研發(fā)方向的專利信息分析” 為了從專利信息中引導(dǎo)技術(shù)研發(fā)方向，一般應(yīng)當對該領(lǐng)域各類別技術(shù)的發(fā)展趨勢、各技術(shù)類別的專利申請狀況、該領(lǐng)域的技術(shù)空白點以及該領(lǐng)域技術(shù)的市場發(fā)展情況等內(nèi)容進行分析。 分析方案中包括的分析項目主要有：技術(shù)構(gòu)成分析、技術(shù)矩陣分析、時間趨勢分析、同族專利分析、專利引證分析等。四、專利信息分析步驟 （三）專利信息分析報告的撰寫 經(jīng)過了一系列細致而艱苦的工作之后，最終應(yīng)當對整個分析過程和分析

20、結(jié)果進行總結(jié)，形成一份完整的分析報告。實際上分析報告的撰寫應(yīng)當是和分析過程本身同時并進的。 （1）專利信息分析報告的主要內(nèi)容：項目的背景技術(shù)介紹；分析條件，包括檢索所用的檢索式、數(shù)據(jù)庫時間區(qū)間、分析工具；對每一種分析項目或項目組合運用的解析、結(jié)論、建議、附錄等。四、專利信息分析步驟 （2）撰寫分析報告的順序：一般來說，應(yīng)當首先介紹該領(lǐng)域的背景技術(shù)，然后再介紹分析所依據(jù)的客觀條件。對于包含用于整體把握某一領(lǐng)域技術(shù)、專利狀況的分析來說，要遵從分析范圍從大到小的原則。 對于申請人的分析，應(yīng)當從申請國開始，然后再分析具體的申請人；對于涉及技術(shù)的分析，則應(yīng)當從最大的技術(shù)類別（上位概念）開始依次進行。而對

21、于技術(shù)細節(jié)的分析來說，情況則恰好相反，應(yīng)當從選定的一個最小分析點（下位概念）開始，再逐漸擴大到該分析點相關(guān)的其他要素。四、專利信息分析步驟 （3）圖、表在專利信息分析報告中的應(yīng)用：專利信息分析結(jié)果通常以文字、圖、表的形式表現(xiàn)出來。利用圖、表來表述分析的過程和結(jié)果，不僅可以更加準確、直觀地表達需要表述的內(nèi)容，而且可以給讀者留下獨立思考的空間，讀者可以根據(jù)自己的經(jīng)驗和理解去捕捉圖、表中反映出來的分析者未點明的那些信息。四、專利信息分析步驟總結(jié)進行專利信息分析時需要注意的問題專利分析的準確性首先來自于準確的數(shù)據(jù)背景技術(shù)介紹要與本次分析有聯(lián)系掌握多樣化的分析方法能夠有效地推進分析效果專利信息分析系統(tǒng)僅

22、是工具，起輔助作用，分析者的角色很重要 專利信息分析流程圖明確技術(shù)主題專利文獻調(diào)研確定技術(shù)分類標準技術(shù)相關(guān)資料收集項目組討論管理圖專利摘要表專利信息統(tǒng)計分析報告權(quán)利圖技術(shù)圖權(quán)利要素侵權(quán)判斷權(quán)利擴展選擇專利分析系統(tǒng)技術(shù)關(guān)鍵詞和IPC分類的確定專利檢索策略的建立與修訂檢索與篩選時間國家公司發(fā)明人技術(shù)分類五、專利檢索分析實例 五、專利檢索分析實例（一） Soopat 簡介 Soopat目前為止是一個完全免費的專利數(shù)據(jù)搜索引 擎（)。Soo為“搜索”，Pat為“patent”，SooPat 即“搜索專利”。SooPat本身并不提供數(shù)據(jù)，而是將所有互聯(lián)網(wǎng)上免費的專利數(shù)據(jù)庫進行鏈接、整合；國內(nèi)數(shù)據(jù)源自國家知識產(chǎn)權(quán)局專利數(shù)據(jù)庫，國外專利數(shù)據(jù)來自各個組織、國家、地區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局官方網(wǎng)站。 SooPat不用注冊即可免費檢索，瀏覽著錄項目信息；經(jīng)免費注冊，可進行全文瀏覽和下載，對中國專利全文可免費打包下載。SooPat具有專利分析功能，提供各種類型的專利分析，例如可以對專利申請人、申請量、專利號分布等進行分析，用專利圖、表表示。 五、專利檢索分析實例 （二）檢索案例 1、檢索“用中草藥制備的殺蟲劑”相關(guān)專利信息。 注：字段內(nèi)各檢索詞之間可進行AND、OR、NOT運算，字段內(nèi)各檢索詞之間如以空格間隔，默認為AND關(guān)系。 五、專利檢索分析實例