（汽車產(chǎn)業(yè)分析）05年1～8月中卡市場(chǎng)分析及展望

1、汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告汽車產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告05年18月中卡市場(chǎng)分析及展望去年，在乘用車市場(chǎng)持續(xù)低迷中，載貨車異軍突起，其市場(chǎng)增幅三年來首次超過了乘用車，中、重卡的市場(chǎng)增速分別高達(dá)28.79和44.98。然而，進(jìn)入2021年后，載貨車市場(chǎng)容量增長的勢(shì)頭大大放緩，18月整車?yán)塾?jì)銷售增長僅6.18，其增幅比2021年下降19.78個(gè)百分點(diǎn)。去年市場(chǎng)容量和附加值較大的重卡(含整車、底盤、半卦牽引車)銷量，更是出現(xiàn)了同比下降28.96的局面，頗為出人意料。19992021年，主流中卡企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模呈現(xiàn)不斷滑落態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)份額逐漸減低，從1999年的24.2%降至2021年的3.1%。當(dāng)時(shí)有人甚至預(yù)言，載貨車市場(chǎng)正呈

2、“啞鈴式開展，中卡面臨全面崩盤，三五年內(nèi)難以起死回生。然而，同載貨車整體市場(chǎng)一樣，2021年中卡也峰回路轉(zhuǎn)，而且其市場(chǎng)增速近十年來首次超過了輕卡。進(jìn)入2021年后，商用車尤其是重卡市場(chǎng)持續(xù)低迷，但18月中卡整車市場(chǎng)依然保持了8.51的銷售增長率，高于載貨車整車市場(chǎng)增速2.33個(gè)百分點(diǎn)；中卡底盤市場(chǎng)也有6.45的銷售增長率。筆者認(rèn)為，中卡持續(xù)走強(qiáng)主要是由于以下原因所致：首先，一些被成心錯(cuò)標(biāo)為輕型的中型卡車治超后又被恢復(fù)。第二，同重型卡車一樣，全國范圍內(nèi)的治超活動(dòng)，刺激了中卡銷售。第三，局部農(nóng)用車生產(chǎn)企業(yè)擠入中型卡車市場(chǎng)，使得原本使用農(nóng)用車的用戶開始購置選擇中型卡車，這是農(nóng)用車車輛升級(jí)所致。第四，

3、同興旺國家成熟市場(chǎng)類似，中型與重型卡車之間的需求比例已開始進(jìn)入一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的范圍。第五，政府“三農(nóng)政策的落實(shí)和西部開發(fā)的繼續(xù)推進(jìn)，增強(qiáng)了農(nóng)村地區(qū)和落后地區(qū)的經(jīng)濟(jì)活力；此外，近兩年農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的不斷上調(diào)，使農(nóng)民收入增加，這些均對(duì)中卡需求產(chǎn)生積極影響。第六，由于傳統(tǒng)大噸位四輪農(nóng)用車在產(chǎn)品功能和特征上與中卡并無明顯差距，因此一些大噸位四輪農(nóng)用車近年逐漸被中卡替代。最后，2021年10月1日開始實(shí)施的GB7258-2021?機(jī)動(dòng)車運(yùn)行平安技術(shù)條件?，從發(fā)動(dòng)機(jī)功率(比功率)、最大設(shè)計(jì)軸荷和輪胎承載能力等方面，對(duì)車輛總質(zhì)量進(jìn)行了限制，直接導(dǎo)致了重卡市場(chǎng)需求的回落和中卡市場(chǎng)的上漲。從18月中卡及其底盤月銷量情

4、況來看，2月份由于治超政策的松懈，再加上產(chǎn)銷受春節(jié)長假的影響，市場(chǎng)的降溫立即顯現(xiàn)；因4月1日國家執(zhí)行GB1589-2021標(biāo)準(zhǔn)，局部用戶搶在4月1日之前購車上牌，所以3月份市場(chǎng)需求又迅速上升。4月以后，由于受宏觀調(diào)控及政策的影響，如國家出臺(tái)多項(xiàng)措施抑制房價(jià)虛高，從而間接抑制了房地產(chǎn)市場(chǎng)及其基建投資的增長；此外，由于用戶對(duì)GB1589-2021標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況持觀望態(tài)度，這兩大因素均對(duì)中卡需求產(chǎn)生負(fù)面影響，故中卡市場(chǎng)一路走低。企業(yè)競(jìng)爭態(tài)勢(shì)分析從18月中卡主要企業(yè)銷量與市場(chǎng)份額看，老牌中卡企業(yè)東風(fēng)汽車公司和一汽集團(tuán)仍舊占據(jù)著市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，其整車市場(chǎng)份額之和為45.60，底盤市場(chǎng)份額之和那么高達(dá)96

5、.69；安徽江淮、四川銀河集團(tuán)、成都王牌、重慶力帆、北汽福田和湖北三環(huán)專汽等6家企業(yè)組成第二梯隊(duì)，18月整車市場(chǎng)份額之和增長到46.70；陜汽集團(tuán)等其他中卡企業(yè)的整車市場(chǎng)份額之和那么只有7.70。1999年以后，中卡市場(chǎng)被東風(fēng)和一汽壟斷的單一市場(chǎng)格局逐漸被改寫。期間，新進(jìn)入生產(chǎn)企業(yè)不斷對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)有力的沖擊。伴隨著新進(jìn)入企業(yè)的起起落落，東風(fēng)和一汽中卡整車市場(chǎng)占有率在持續(xù)快速下降，從1998年以前的98%以上，直線滑落到今年18月的45.6%。隨著上半年北汽福田和陜汽華山的中卡產(chǎn)銷量的大幅回落，安徽江淮、重慶力帆等新進(jìn)入企業(yè)異軍突起，安徽江淮汽車的中卡產(chǎn)銷量目前已躍居行業(yè)第三位，僅次于東風(fēng)和解放

6、的中卡規(guī)模。中卡市場(chǎng)一直是進(jìn)入重卡領(lǐng)域的生產(chǎn)企業(yè)首先涉足，而且不會(huì)輕易放棄的市場(chǎng)。目前，國家實(shí)施的強(qiáng)制性汽車標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中卡市場(chǎng)的影響遠(yuǎn)小于重卡和輕卡，甚至在短期內(nèi)對(duì)中卡市場(chǎng)需求有一定的促進(jìn)作用。這也直接導(dǎo)致了近期國內(nèi)中卡市場(chǎng)的壟斷效應(yīng)不斷弱化，競(jìng)爭性更強(qiáng)。東風(fēng)公司：18月整車銷量到達(dá)21208輛，占東風(fēng)中卡總量的42.15%，底盤銷量到達(dá)29103輛，占總量的57.85%；這一結(jié)構(gòu)比例與中卡行業(yè)的結(jié)構(gòu)比有較大差異(中卡行業(yè)的整車銷量占總量的60.15%)。東風(fēng)中卡的整車銷量與上年同期根本持平，僅下降2.14，但底盤銷量卻較上年同期減少了6.44。從產(chǎn)品車型分析，18月東風(fēng)中卡產(chǎn)品沒有發(fā)生較大變化，

7、主要是東風(fēng)五平柴EQ1108G系列和東風(fēng)五噸長頭車EQ1092F系列，以及東風(fēng)柳汽的五噸平頭車系列產(chǎn)品。一汽集團(tuán)：18月中卡的整車銷量為16839輛，占一汽解放中卡總量的41.93%，底盤銷量為20894輛，占總量的58.07%；這一結(jié)構(gòu)比例與東風(fēng)中卡行業(yè)的結(jié)構(gòu)比根本相同。一汽解放中卡的整車銷量較上年同期減少17.03，但底盤銷量卻較上年同期大幅增加20.41，其總量較上年同期微增1.25%。從產(chǎn)品車型分析，18月一汽解放中卡產(chǎn)品同樣沒有發(fā)生較大變化，主要是解放五、六平柴CA1115P系列和解放五噸長頭車CA1135K系列，以及一汽柳特的長頭車系列產(chǎn)品。安徽江淮汽車：18月整車銷量到達(dá)8821

8、輛，占江淮中卡總量的90.87%，底盤銷量僅886輛，占總量的9.13%；底盤銷量自3月以后大幅萎縮，從一季度的月均280輛，下降到連續(xù)4個(gè)月銷量為0。整車是江淮中卡的主銷產(chǎn)品，江淮中卡的銷量增長也主要是集中在整車產(chǎn)品上，這一趨勢(shì)與東風(fēng)和一汽解放的中卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)截然不同，但與江淮輕卡的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相類似。江淮中卡的整車銷量較上年同期增長36.74，是今年中卡市場(chǎng)的最大亮點(diǎn)，而且是拉動(dòng)國內(nèi)中卡需求穩(wěn)步增長的重要力量；以整車為主導(dǎo)的江淮中卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一改東風(fēng)和一汽解放以底盤為主導(dǎo)的中卡產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，成為國內(nèi)中卡市場(chǎng)新興勢(shì)力的代表。從產(chǎn)品車型分析，江淮的中卡產(chǎn)品主要為HFC1092系列和HFC1120系列。此外，在18月中卡市場(chǎng)上，成都王牌和四川銀河是另兩大亮點(diǎn)，其整車銷量同比增速分