電子視像協(xié)會-2012年三季度彩電行業(yè)發(fā)展(CVIA-1025)

1、中國電子視像行業(yè)協(xié)會節(jié)能、智能升級，內需市場回暖 中國彩電行業(yè)第三季度運行情況分析中國電子視像行業(yè)協(xié)會 研究咨詢部2012年10月25日 合肥1中國電子視像行業(yè)協(xié)會一、產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、市場發(fā)展現(xiàn)狀2中國電子視像行業(yè)協(xié)會20052020PDPLCDLED B/LHDSG 3DPR 3D4K2K, OLED裸眼3DSDCRT2D模擬廣播DVB-CInternet TVDTMBCloud TVAndroid TVGoogle TVWindows TVApple TVLinux OSFHDMPEG2MPEG4UHDMPEG5，AVS鼠標2010動作/語音/游戲手柄2015?遙控器顯示解碼傳輸交互發(fā)展趨

2、勢：顯示升級與智能升級同步發(fā)展3中國電子視像行業(yè)協(xié)會顯示技術發(fā)展：規(guī)模：預計2012年全球MS 10%，2014年全球MS 29.8%項目：4條4.5代、4條5代、2條6代線、6條8.5代線,、1條10代線配套：關鍵材料國產化配套率提升至31%，裝備國產化率已經提升到約15%年產液晶模組4,000萬片能力，自給率30%，節(jié)省制造成本15%園區(qū)：形成北京輻射圈、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、海西經濟區(qū)、以成都為主的西部開發(fā)區(qū)等格局特色的顯示產業(yè)園區(qū)1. 已建在建面板項目進展順利，國產化配套率不斷提升4中國電子視像行業(yè)協(xié)會3. 原有尺寸格局正在發(fā)生改變，窄邊框帶來新的切割尺寸顯示技術發(fā)展：32”：8月，

3、32” 滲透率達到46.5%，逐步蠶食24”、26”小尺寸市場新尺寸：窄邊框改變切割尺寸，28/29/39/43/48/50/58/60/65”等新尺寸上市，43/48”受到市場追捧，廠商產品選擇增多的同時，產品線布局難度也增大2. 隨著節(jié)能補貼實施，彩電節(jié)能技術升級提速產品：18月累計，LED滲透率達74%，8月符合節(jié)能要求的彩電產品高達80%技術：通過技術攻關，LED發(fā)光效率提高20%以上，能效進一步提高5中國電子視像行業(yè)協(xié)會5. 4K*2K 電視上市，UHD 內容標準成為行業(yè)關注點顯示技術發(fā)展：新品：海信、康佳、TCL等廠商紛紛推出4K*2K分辨率旗艦產品關注：UHD的內容標準、傳輸標準

4、、解碼芯片等成為行業(yè)關注的重點4. 內容不斷豐富，3D已經進入普及階段內容：廣播和互聯(lián)網電視中的3D節(jié)目增多，3D內容瓶頸正逐步打通市場：8月 3D在平板中滲透率高達35.2%，在網絡電視中的滲透率超過80%，已遠高于全球平均水平6中國電子視像行業(yè)協(xié)會1. 智能產業(yè)鏈【垂直整合】趨勢下，“視頻應用傳輸終端” 多向滲透智能電視發(fā)展：TV CP：傳統(tǒng)彩電廠商借道牌照商，以APP為切入口，介入內容產業(yè)CP TV：百視通-盒子, 樂視-盒子/TV（計劃）、騰訊視頻/TCL-26”智屏IT TV：聯(lián)想-Smart TV, 蘋果-Smart TV, 谷歌-Google TVNetwork TV：電信/聯(lián)通

5、-IPTV盒子，有線運營商-DVB+OTT盒子整合：未來幾年，跨界整合將頻繁發(fā)生，電視機概念將被重新定義。7中國電子視像行業(yè)協(xié)會2. 未來彩電產業(yè)競爭的焦點，將從面板競爭，轉向智能平臺競爭智能電視發(fā)展：Linux OS：LG、三星、索尼、夏普Android OS：國內主要彩電廠商Google TV：三星、LG、海信（出口盒子）Win8：尚未有TV量產Apple TV：盒子，電視機尚未上市核心：標準 系統(tǒng) 平臺，平臺是未來產業(yè)鏈的核心，我國需要盡快建立智能電視標準，并開發(fā)出自主知識產權的操作系統(tǒng)，以國內巨大的用戶量，構建具有運營價值的內容服務平臺。8中國電子視像行業(yè)協(xié)會3. 從功能機到智能機，應

6、用創(chuàng)新及與之相配的配套設備創(chuàng)新成為關鍵智能電視發(fā)展：功能機：內置的，差異化的功能成為產品賣點智能機：用戶選擇的是硬件平臺與內容服務平臺，功能逐步應用化、服務化、外設化關鍵：彩電未來的附加值，更多在于內容服務與應用配套設備的銷售4. 挖掘用戶未被滿足需求，是應用創(chuàng)新與配套設備創(chuàng)新的重要手段從前：電視講究一步到位，用戶被動接受很多新功能未來：電視功能可以根據需求無限擴展，有用戶需求，就有應用解決方案關鍵：挖掘用戶需求 開發(fā)應用軟硬件 創(chuàng)造附加價值9中國電子視像行業(yè)協(xié)會一、產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀二、市場發(fā)展現(xiàn)狀10彩電產量：三季度產量下降，庫存回到合理水位 18月，彩電累計產量8,005萬臺，同比增長5.9%

7、； 78月，廠商清理非節(jié)能產品庫存，并主動減少產量，渠道庫存在4周水平18月份 國 內 彩 電 產 量-4.1%-8.9%-1.2%23.0%8.2%25.4%50002.2%1,0001,5002,5001-2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月產量(萬臺)2,000同比增長* 數據來源：MIIT 運監(jiān)局數據, CVIA 分析中國電子視像行業(yè)協(xié)會11中國電子視像行業(yè)協(xié)會LCD TV 同比增長率PDP TV 同比增長率CRT TV 同比增長率20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%彩電產量：PDP、CRT產量下降較快 78月份，為清理非節(jié)能補貼產品庫存，廠商

8、暫時減少LCD TV產量； 18月，CRT、PDP出現(xiàn)較大幅度下跌，目前兩者合計份額只占到9.4%。18月份 分 技 術 產 品 同 比 增 長 率30%1-2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月* 數據來源：MIIT 運監(jiān)局數據, CVIA 分析1201月04月07月10月01月04月07月10月1 月4 月7 月01月04月07月10月01月04月07月10月1 月4 月7 月中國電子視像行業(yè)協(xié)會彩電出口：出口量相對平穩(wěn)，出口額持續(xù)下跌 過去三年間，出口量相對平穩(wěn)；出口額持續(xù)下跌，出口產品低端化未改善； LCD相對平穩(wěn)，CRT和PDP快速退出海外市場，出口企業(yè)需調整產品結構。彩電出口量

9、變化( 萬 臺 )2010年2011年2012年CRT TVPDP TV0400800彩 電 出 口 額 變 化(億 美 元)LCD TVLCD TV2010年2011年2012年CRT TVPDP TV0102013中國電子視像行業(yè)協(xié)會彩電出口：短期來看，代工出口受影響較大 受全球需求萎縮的拖累，18月出口彩電3,814萬臺，同比下降3.7%； 三季度的下滑，一是受日系代工需求減少影響，二是與小廠被市場擠出有關；2012 年 18 月 彩 電 出 口 增 長出口量同比出口額同比10%0%-10%-20%-30%20%1月2月3月4月5月6月7月8月* 數據來源：海關統(tǒng)計數據, CVIA分析2

10、012年18月 彩電出口情況：時間出口量（萬臺）同比增長出口額（億美元）同比增長1月2月3月4月5月6月7月8月442.4332.4486.6499.2548.3521.1457.2527.0-2.8%-2.8%-0.2%11.8%5.4%-4.9%-14.8%-15.7%8.26.79.59.610.510.48.910.3-17.9%-12.1%-10.6%2.3%-1.0%-7.9%-20.3%-21.3%合計3,814.3-3.7%74.0-11.6%* 數據來源：海關統(tǒng)計數據，CVIA 分析14中國電子視像行業(yè)協(xié)會彩電出口：自有品牌出口面臨機遇與挑戰(zhàn) 日系逐步淡出彩電終端產品制造業(yè)，

11、帶來巨大市場空間； 18月自有品牌出口增長較快，但大陸彩電品牌的國際化仍處于起步階段，未來需解決國際化管理、人才培養(yǎng)、品牌樹立、專利積累等一系列問題。全球彩電市場 各陣營市場份額韓系日系20%15%30%35%2011Q12011Q42012Q12012Q2* 數據來源：Display Search 數據，CVIA整理海外彩電市場 各陣營市場份額韓系日系大陸10%0%25%20%大陸40%30%50%2011Q12011Q42012Q12012Q2* 數據來源：Display Search 數據，CVIA整理15中國電子視像行業(yè)協(xié)會彩電內銷：節(jié)能惠民政策帶動彩電需求回暖 16月，在國內經濟不景

12、氣的大環(huán)境下，彩電零售同比下降了11.1%；6月，節(jié)能惠民政策出臺，78月 補貼優(yōu)惠刺激消費，零售量上漲9.3%； 18月，零售量2,332萬臺，同比下跌6.6%；零售額801億元，同比下跌14.9%。18月份 國 內 彩 電 市 場 同 比 增 長 變 化20%1月2月3月4月5月6月7月8月* 數據來源：AVC數據, CVIA 分析10%0%-10%-20%零售額同比-30%-40%零售量同比16中國電子視像行業(yè)協(xié)會324440-4334-393220%10%0%50%40%30%6月7月8月5月* 數據來源：AVC數據, CVIA 分析彩電內銷：受益于面板國產化與節(jié)能補貼，32”出現(xiàn)暢銷

13、 國內新建的兩條8.5代線滿產，32”國產面板供應相對較為充足；另外，節(jié)能惠民工程補貼250300元后，32”售價進入1500元區(qū)間，比較符合農村市場與城市臥室電視購買需求。 8月份，32”的占比已經攀升至46.5%，加快對24”和26”的取代進程。節(jié)能惠民政策實施前后 主要尺寸的份額變化1711.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 12.03 12.04 12.05 12.06 12.07 12.081 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月中國電子視像行業(yè)協(xié)會彩電內銷：國內品牌保持強勢 農村市場需求保持高增長，地方家電連鎖和農村直營店占比上升，以農村市場為重心的國產品牌份額有所上升； 外資品牌以城市為據點，營銷上也較為保守，市場份額處于低位徘徊。城市農村 同比增長率變化0%-40%40%* 數據來源：AVC數據, CVIA 分析農村市場增長率城市市場增長率內外資品牌 市場份額變化50%0%100%* 數據來源：AVC數據, CVIA 分析外資品牌份額國產品牌份額18彩電內銷：3D/互聯(lián)網電視滲透率超過全球水平 18月累計，互聯(lián)網電視共售出1,040萬臺，平板滲透率為45.9% 18月累計，3D電視共售出665萬臺，平板滲透率為29.4%互 聯(lián) 網 電 視 與3D 電 視 在